水果保鲜物流公司项目计划书.doc

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水果保鲜物流公司

项目计划书

28

目录

执行概要 1

第一部分项目背景 4

第二部分保鲜技术剖析 6

2.1核心技术功效 6

2.2技术原理 6

2.2.1采前 7

2.2.2采收 7

2.2.3采后 7

2.2运输 9

2.2.1运输要求 9

2.2.2运输工具 9

2.3核心技术竞争力分析 9

2.3.1核心技术对比表 9

2.3.2技术SWOT综合分析图 10

第三部分物流经营管理 11

3.1物流经营特色 11

3.1.1经营策略 11

3.1.2经营方式 11

3.1.3经营独特性 13

3.2 物流作业流程规划 13

3.2.1冷链合理运输和配载 14

3.2.2.整合流通环节，提高流通效率 14

3.2.3在城区尝试冷链物流的JIT配送 15

3.3物流中心选址 15

3.4不确定多属性选址模型的建立 15

3.5公司物流网点的构建 15

3.5.1假设 15

3.5.2模型构建 16

第四部分环境分析 17

4.1外部市场环境 17

4.1.1宏观环境分析 17

4.1.2外部微观环境 18

4.1.3行业分析—五力模型 18

4.1.3企业未来环境预测 20

4.2内部环境分析 21

4.2.1技术资源与研发能力 21

4.2.2人力资源与管理能力 21

4.2.3核心竞争力分析 21

4.2.4能力比较 22

4.2.5其他支撑技术 22

4.2.6市场机会分析 23

4.3行业竞争分析 24

4.3.1竞争对手分析 24

4.3.2典型竞争对手对比分析 24

4.4SOWT综合分析 26

第五部分市场营销 27

5.1市场定位 27

5.1.1业务组合决策 27

5.1.2市场细分与细分市场选择 28

5.1.3市场与品牌定位 29

5.1.3品牌管理战略 30

5.2营销组合 31

5.2.1产品与服务策略 31

5.2.2价格策略 32

5.2.3渠道策略 33

5.2.4促销策略 34

5.3市场战略 36

5.3.1市场渗透时期 36

5.3.2市场开拓时期 36

5.3.3市场占领和抢夺时期 36

5.3.4市场稳定时期 37

5.3.5形成高端市场垄断时期 38

5.4公司发展各阶段的营销战略 38

5.4.1导入阶段的营销战略 38

5.4.2成长阶段的营销战略 38

5.4.3成熟阶段的营销战略 39

5.4.4获得垄断地位的营销策略 39

第六部分信息技术规划 40

6.1公司信息化战略 40

6.1.1信息化建设的重要性 40

6.1.2本公司信息化建设原则 40

6.1.3物流信息化系统建设概述 40

6.1.4物流信息化功能图 41

6.2信息化建设 41

6.2.1不同阶段的信息化建设 41

第七部分公司纲要与管理 44

7.1经营领域 44

7.2公司宗旨与目标 44

7.3企业文化建设 44

7.4公司组织框架及职能 45

7.4.1组织框架 45

2.4.2管理团队介绍 45

7.5组织管理战略 46

7.5.1人才战略 46

第八部分企业发展战略 47

8.1企业发展总体战略 47

8.2初期战略（第1～2年） 47

8.3中期战略（第3～5年） 48

8.4长期战略（第6～7年） 49

8.5一体化战略 50

第九部分财务分析 51

9.1财务假设 51

9.2资金预算及融资计划 51

9.2.1公司注册资金表 51

9.2.2投资预算表 52

9.2.3融资计划 52

9.3市场份额及销售预测 53

9.4成本与费用预测 53

9.4.1预计成本费用 53

9.4.2成本费用附表 54

9.5报表预测 55

9.6财务分析 58

9.6.1盈利能力分析 58

9.6.2股东权益报酬率分析 59

9.6.3平均投资利润分析 59

9.6.4净现值分析 59

9.6.5投资回报分析 60

9.6.6财务分析小结 60

第十部分　风险分析 61

10.1风险识别清单 61

10.2详细分析 61

10.2详细分析 62

10.2.1环境风险 62

10.2.2经营风险 63

10.2.3市场风险 64

10.2.4财务风险 64

结语 65

执行概要

项目背景

《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》（中发[2008]1号）指出开展鲜活农产品冷链物流试点，加快落实鲜活农产品绿色通道省内外车辆无差别减免通行费政策；2008年交通部发出了《关于进一步做好鲜活农产品运输“绿色通道”保畅工作的通知》（交公路明电[2007]1201号），为鲜活农产品运输提供便利，积极鼓励发展以鲜活农产品冷藏和低温仓储、运输为主的冷链物流系统。

中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发[2008]1号）指出“采取优惠财税措施，支持农村流通基础设施建设和物流企业发展”，并明确要求，切实落实鲜活农产品运输绿色通道政策。

我国水果产业基础薄弱，农民组织化程度低，水果采收和流通设施落后，水果优质率低，造成水果严重腐损，物流成本高。

由于水果本身具有较强的季节性，使得水果的加工、冷藏、运输、储藏、分配流通、销售等方面存在诸多问题，在物流过程中成本大、配置要求高，目前水果市场存在较大的“物流瓶颈”，冷藏物流呈现出巨大的市场前景。

企业简介

华南绿驰水果保鲜物流公司是一家拥有国内首创、国际领先的高科技专项技术的第三方物流公司。

公司以倡导绿色、快捷的物流革命和支持新农村建设为宗旨，以“一流服务，全程用心”为服务理念，运输和推广保鲜难、运输难的农产品。

公司坚持走专业化和集约化特色道路，致力于创办具有全国乃至全球影响力第三方农产品冷链物流公司。

创业机会

最近两年中央一号文件明确要求，落实鲜活农产品运输绿色通道政策；积极发展以鲜活农产品冷藏和低温仓储、运输为主的冷链物流系统，开展鲜活农产品冷链物流试点。

这无疑对冷链物流市场的发展起到了政策推进作用。

我国农产品物流尚未充分开发，特别是专业性的农产品第三方冷链物流几乎还没开发，市场前景广阔；据调查显示，目前经营农产品物流业务的第三方物流公司规模不大、数量不多，行业领域竞争相对平缓；水果具有很强的季节性和地域性，通过定性分析可以得出，华南绿驰进入水果保鲜物流行业后，可以全面提高该产业链的价值。

综合上面的分析，可以看出农产品物流特别是保鲜难、运输难的中高端水果冷链物流有很大的发展前景。

服务介绍

华南绿驰水果保鲜物流企业依托于华南农业大学园艺学院专家研究的先进的水果贮运保鲜技术和科学的物流管理理念，以支持新农村建设为宗旨，倡导绿色、快捷的物流革命，致力于普及保鲜难、运输难的中高端水果农产品第三方物流。

在众多水果保鲜技术当中，荔枝贮运保鲜技术处于国内领先水平。

营销策略

以广东市场为切入口，开拓福建、广西形成打造南部据点；两年后进入北京、上海、武汉等市场，形成京广线、沿海线；两线最终汇聚珠三角、长三角、京津唐；最后辐射全国，出口海外。

通过联合农产品龙头企业、农村合作社及相关组织，创立农产品生产和供应基地；通过一系列市场开拓策略，针对目前荔枝为主的保鲜物流缺陷及自身保鲜技术的优势宣传企业物流保鲜持久、绿色产品的特色；推广和树立起企业关注绿色健康的良好形象。

实施战略

创业初期我们实行联合多方战略，借助自身优势构建“企业＋基地＋高校＋农户”的现代农业经营模式，通过联合各龙头企业、合作社等打造农产品生产和供应基地；积极借助国家政策、市场资源、社会资源提高企业竞争力，如依靠政策扶持、谋求战略合作等；确立服务差异化为主、低成本发展路线，通过提高企业物流管理和信息技术水平，不断降低运营成本；积极进取的品牌策略和技术创新策略相结合，使企业不断处于保鲜技术和物流运营技术的领先地位；打造成冷链物流的一面旌旗。

团队

团队领导层由4位硕士研究生和6位本科生组成，具有彼此互补的专业技能与知识，经验丰富；他们分别来自工程学院、经济管理学院、食品学院、园艺学院等4个学院的精英。

有管理、公关、信息技术、保鲜技术、会计、市场营销策划、物流等不同类型的专业人才。

管理团队素质比较全面、均衡。

团队依托于华南农业大学先进的冷藏保鲜技术、信息技术及物流运营理念，充分发挥各种资源优势。

财务

企业启动所需资金1500万，自筹资金600万，专利权技术300万，银行贷款500万；预计从经营期第一年开始盈利，第二年可获净利润230万，回收期3.25年；五年内收入和利润逐年增长，预计第五年底实现利润1500万；企业将一直保持在低负债率下运行,财务风险小，具有很好的周转能力和偿债能力；企业将竭力配合风险投资商，从多种方式中选择一种最适合的风险资本退出方式，在保障风险投资商的利益的同时，也实现公司自身的发展。

小结

华南绿驰水果保鲜物流以先进的技术和具有全局的创业理念，开拓中高端水果农产品物流广阔市场，发展潜力大，获利能力强，社会效益显著。

团队的执行能力强，经营思想和策略创新、务实，可操作性强，项目可行。

第一部分项目背景

《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》（中发[2008]1号）指出加强农村市场体系建设，建立健全适应现代农业发展要求的大市场、大流通；开展鲜活农产品冷链物流试点，加快落实鲜活农产品绿色通道省内外车辆无差别减免通行费政策。

这为鲜活农产品冷链物流发展提供了优惠政策也指明了发展方向。

我国自1982年开始，26年来中共中央先后发布了10个关于“三农”的“一号文件”。

中国在努力探索一条适合我国国情的发展“三农”道路。

从2004年开始，国家每年的“一号文件”都会对农副产品物流给予了高度的关注；《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）及《中共广东省委广东省人民政府关于加快社会主义新农村建设的决定》（粤发〔2006〕4号）文件中提出，围绕“农业发展、农民增收、农村稳定”的主题，促进我省农业产业化和现代化，全面推进社会主义新农村建设，扎实推进现代农业建设，2007年中央一号文件明确要求，切实落实鲜活农产品运输绿色通道政策；2008年交通部发出了《关于进一步做好鲜活农产品运输“绿色通道”保畅工作的通知》（交公路明电[2007]1201号），为鲜活农产品运输提供便利，积极鼓励发展以鲜活农产品冷藏和低温仓储、运输为主的冷链物流系统。

这无疑对冷链物流市场的发展起到了政策推进作用。

我国水果产业基础薄弱，农民组织化程度低，水果采收和流通设施落后，水果优质率低，造成了水果严重腐损，物流成本高。

据有关部门估算，全国每年果品腐损近12000万吨，按每公斤一元计算，经济损失超过1.2亿元。

随着我国荔枝栽培面积和产量的逐年增加，荔枝的采后贮运保鲜已经成为生产上迫切解决的问题。

据统计，2006年全国各省区荔枝面积63.97万公顷，年总产量为126.55万吨，年总产值635，648万元，（数据来源：

广东省农业与农村科技发展研讨会，2008.1.15～16），2005年我国荔枝种植面积近60万公顷，总产量接近140万吨。

荔枝是一种很难贮藏的水果，采后极易腐烂变褐变质。

目前我国生产的荔枝主要在国内销售，出口量极少。

我国荔枝贮运保鲜技术的总体水平不高，是影响荔枝产业持续高效发展的主要因素之一。

荔枝采后大多以粗放产品的形式进人市场流通，采后经商品化处理所占的比例极低，除少量出口荔枝外，大部分荔枝采后只经简单的泡沫箱加冰，即运到北方市场，导致荔枝果实品质下降，严重影响荔枝在消费者中的声誉，导致荔枝价格波动较大，严重影响果农荔枝种植的积极性。

近年来，广东、广西、福建等省的荔枝生产发展迅速，北方各省、港澳市场和国外市场对荔枝的需求量很大，但目前普遍由于缺乏保鲜技术而造成采后损失严重。

荔枝是我国在国内外水果市场中竞争力最强的“拳头产品”，因此市场上急需拥有先进保鲜技术且具有科学化、信息化、网络化运营模式的专业荔枝冷链物流公司。

第二部分保鲜技术剖析

2.1核心技术功效

保鲜技术是农产品保鲜物流企业的核心之一，是公司赖以做强、做大的基本发展条件。

下面，我们重点介绍荔枝保鲜技术，其他相关季节性水果保鲜技术请看附录。

公司以于1999年申请的国家专利华南农业大学荔枝贮运保鲜技术为优势，以华南农业大学园艺学院的先进技术为依托，拥有一套有效的荔枝保鲜技术。

企业的核心技术是将荔枝贮运保鲜工作看作一个系统工程，从采前处理到采后管理实行整体控制，并制定相应的关键控制点，提高产品的耐贮藏时间和保持其新鲜度。

三大研究成果

水果低温保藏期比传统方式延长10-15天

常温保藏期延长2-3天

好果率提高15%-20%

通过保藏时间的延长和好果率的提高，分别降低荔枝在运输过程当中的经济损失与提高销售时长而避免荔枝价格急跌的情况，大大地提高了荔枝的销售价值，提高整一截荔枝产业链的收入，降低荔枝产业的经营风险。

【专利说明】华南农业大学荔枝贮运保鲜技术于1999年申请国家专利，申请专利号：

CN99116038.X；公开号是：

CN1232620；发明（设计）人：

陈维信;苏美霞;季作梁;吴振先;徐步前;张其昭;陆旺金;李雪萍

2.2技术原理

采前：

合理的栽培及农业管理技术

采中：

适时采收

采后：

清洗、分级、包装、预冷、贮藏

低温运输

2.2.1采前

采前合理的栽培措施、农业技术条件（施肥、灌溉、修剪、疏花和疏果、田间病虫害防治、生长调节剂处理等）对采后果实耐贮性有很大影响，采前培育出优质、无病虫害的果实是采后成功贮运、防止腐烂的前提。

本公司将为果农提供专业的栽培技术指导。

2.2.2采收

采收是贮藏加工第一个环节。

水果的成熟度与其产量、品质有着密切的关系。

公司将根据不同水果本身的特点，水果的采后用途、贮藏时间的长短、贮藏方法和设备条件、运输距离的远近、销售期的长短和类型等等确定其采收成熟度、采收时间和方法。

2.2.3采后

2.2.3.1预冷

预冷是将新鲜采收的产品在运输、贮藏或加工以前迅速去除田间热。

预冷是创造良好温度的第一步。

我们能使用先进的设备和科学的方法在水果采收后最短时间内实现这一过程，最大限度保持采前的新鲜度和品质，降低产品的腐烂程度。

图2.1荔枝处理现场

2.2.3.2分级

分级的主要目的就是使水果商品化。

等级标准的制定为生产者、收购者和流通渠道中各个环节提供贸易语言；能够以同一标准对不同市场上产品的质量进行比较；为优质优价提供依据等。

公司根据不同的等级标准，利用电脑操纵鉴别产品的颜色、成熟度、剔除伤果和病虫果，对水果进行科学分级，这样不仅可以贯彻优质优价的政策，还可以满足不同消费者的需求。

2.2.3.3包装

在包装材料方面，公司将不断通过开发与实践，采用新型的材料，制成符合国内与出口市场不同类型的包装，在保证产品安全运输和贮藏的前提下，加强包装的保护性和防潮性，最大限度减少产品间的摩擦、碰撞和挤压造成的机械伤；保持合理的通透性，利于产品散热和气体交换；实现包装的标准化，做到包装的清洁、“三无”（无污染、无异味和无有害化学物质）、卫生、美观，并清楚标注商标、品名、等级、重量、产地等，争取做到一流的产品与一流包装相结合的商品流通原则。

再者，我们将按照科学的包装方法、要求，以及堆码方式保证产品最初的品质。

2.2.3.4保鲜剂处理

在保鲜剂的开发上，公司采用既安全高效，可操作性强的保鲜剂，在水果本身高质量的基础上，进一步最大限度延长其寿命、保持其品质。

图2.2荔枝处理现场

2.2运输

2.2.1运输要求

首先，公司利用有效的控湿和控气方法，保障运输车内保持水果高品质的条件。

其二，合理的包装形状、材料以及印刷位置和面积技术，为公司保持果实质量和宣传提供了条件。

第三，公司利用合理的堆码方式，不仅可以保证车辆载重量和容积的充分利用，更可以保证车内温度的均匀及车内空气的顺利流畅。

最后传送带、叉车等的装卸方式代替了粗放的装卸方式，直接减少水果的腐烂率和其造成的经济损失。

2.2.2运输工具

公司采用先进的冷链配套技术，包括冷藏车、冷藏集装箱、强制通风预冷等，达到目前先进国家水果贮运保鲜所采用的技术水平，又结合中国国情，采后处理简便易行，可操作性强，适用范围广，被评价为处于全国领先水平。

2.3核心技术竞争力分析

公司依靠先进的冷链配套设备，从栽培管理到保鲜运输，制定了一套比较完善的技术体系。

经过公司的保鲜技术处理后，不但可以延长荔枝的保鲜期，而且能保证荔枝的安全性和其高品质。

公司的技术可使荔枝在低温下贮藏30～35天。

好果率90％以上，货架寿命1～2天。

在常温条件下，荔枝可保鲜4～5天。

目前，该技术在国内处于领先水平，在荔枝生产上有着广阔的应用前景。

2.3.1核心技术对比表

表3.1核心技术对比表

技术

传统荔枝保鲜技术

华南农业大学荔枝贮运保鲜技术

低温保鲜时间（天）

15～20天

30～35天

常温保鲜时间（天）

2～3天

4～5天

好果率

70%左右

90%以上

硫残率

较低

无（达到国际标准）

保鲜方式

注重采后处理

注重采前采后处理

产业化状况

较大

产业化前景广阔

行业地位

一般

国内领先水平

注：

该表格统计结果是根据采访园艺学院吴振先教授及参考中国荔枝网上相关权威论文所得。

2.3.2技术SWOT综合分析图

1、技术处于国内领先水平

2、技术处理过的荔枝保鲜时间长，好果率高

3、保鲜后荔枝属绿色产品

4、荔枝生产的地域性局限，其他地区不能种植

1、其他国内科研保鲜技术的研究

2、国外对相关保鲜技术的研制

1、国家相关政策支持

2、农民及有知识的青少年建设和发展农村的强烈愿望

3、与行业发展趋势一致

4、技术应用前景很广

1、目前的荔枝保鲜技术竞争较为激烈

2、荔枝保鲜技术的研究投入较大

优势

劣势

机会

威胁

第三部分物流经营管理

3.1物流经营特色

3.1.1经营策略

整合相关企业

提供最佳的冷链物流服务

设计最佳的供应链条

达成社会成本最低化

3.1.2经营方式

这种创新的物流经营模式的发展思路是：

以冷链物流为核心，突出优势；以信息技术为核心优化运作流程，提高物流信息灵敏度；利用RFID射频识别电子标签技术，无线终端GPS、INTERNET等通信设备等配送的货物进行跟踪查询；精心设计需求链，调整供应链，再造产业链。

考虑顾客接受服务心情

规范服务人员行为、服装和语言

服务场所、设备、环境以及产品人性化设计

获得客户由衷的赞美和信任

通过行动语言表现出服务水平的精湛和对客户感知的关怀

培训送货司机季节性水果保鲜技术以及其生产管理知识

管理

让客户感觉到“有形、可靠、安全、关心”等服务质量要素

不定期客户访问策略、会员策略、电话、email定期沟通策略、节日等特殊日期的问候策略

为客户提供持续补货，帮助客户管理库存

服务设计

服务实施

服务跟踪

分析自身所能够提供服务的资源

分析市场目前所拥有的总体资源以及主要的竞争对手

进行SWOT分析（如表1.1所示）

服务咨询

设

计

需

求

量

调整供应链

再造产业链

1、为供应商统一购买良种2、提供种植技术支持

3、定期为农户开设季节性水果种植技术及管理课程

4、主动引导供应商配合我们的发展战略

1、引进先进的技术以及科学的管理方法

2、流程再造3、开拓增值服务，开展回收物流

图3.1运营方式

3.1.3经营独特性

创新物流模式

开发车辆排成系统

引进RFID技术

实行对流运输策略引进RFID技术

+

+

+

+

1、利用管理信息系统找出同一天匹配的出入库运力。

2、尝试直接把入库卡车上的货品整托盘运送到待发货的卡车上，消除装运前的暂存和提取环节。

3、抛弃默许供应商随时送货到仓储，与供应商事先约定时间，让接、发货都处在固定的时间限制下。

1、寻找南方缺少，北方盛产的葡萄、山楂的基地。

2、从南方运输荔枝到北方，回程把北方的葡萄、山楂运输到南方。

3、对流运输是公司的一个利润增长点。

现装卸“零等待”，系统功能如图所示。

构建“企业+基地+高校+农户”的现代农业经营模式

◆开发车辆排程系统实现装卸“零等待”

开发车辆排程系统，合理控制运输供应商将可以达到装卸无延误，提高管理水准与作业效率，使现场出入货车辆排队衔接有序。

3.2物流作业流程规划

表3.2物流作业流程规划

INPUT

OUTPUT

订单分析

*客户编号

*货品项目及数量

*各种车种及其利用状态

*装卸时间

*仓储储位单

车程控制

*出货时间

*装卸时间

*仓库位置

*运输供应商位置

*道路分析

*其他

*最短途径的路径

*应该到达仓库时间

*应该出发的最佳时间段

3.2.1冷链合理运输和配载

增大订单批量

路线合理化

多温度运输

1、通过批量差异价格的方法，鼓励客户加大订单量，减少订货次数

2、对客户的供应系统进行分析，提出合理的解决方案

减少供货次数，提高车辆满载率

1、订单数量较少，配送店数较少时，由人工凭经验来编织路线

2、订单数量多时，开发一个车辆排程系统

为车辆安排最佳路线，降低物流成本

1、采用双温车来满足一个车厢有两种或三种温度，实现不同温度区域的控制

2、采用隔温板加温控器方式分割不同的温度区间

实现不同温度需求产品的共同配送

冷链合理运输和配载

图3.2冷链合理运输和配载流程图

3.2.2整合流通环节，提高流通效率

（1）整合流通环节

改造前：

生产者

产地市场

运营批发商

零售商

消费者

改造后

生产基地

华南绿驰水果保鲜物流有限公司

卖场

连锁超市

便利店

消费者

（2）整合供应商环节

利用荔枝季节性强的特点，有意识地选择季节上互补的其他生鲜水果供应商，让运输工具的配备和调动与之相适应，可提高物流作业能力的利用程度，整合供应商业务，还能令企业的人力资源、设施能力、信息系统能力等得到充分利用，实现规模经济，有效降低成本。

3.2.3在城区尝试冷链物流的JIT配送

华南绿驰水果保鲜物流有限公司整合了的冷链产品物流链条，并与供需双方形成产品信息共享，在城市大区域内（包括城郊）建立冷链产品的JIT配送体系。

同步化、集成化生产计划

供应

生产

物流

需求

基于Internet/Intranet信息网络

各种技术支持

图3.3供应链各环节因素关系

3.3物流中心选址

合理选择物流中心的建设地址，对整个物流系统的建设和运行，具有十分重要的现实意义。

较佳的物流中心选址方案是使商品通过物流中心的汇集、中转、分发,直至输送到需求网点的全过程的效益最好。

3.4不确定多属性选址模型的建立

我们根据不确定多属性决策模型理论研究确定公司中心选址。

详见附件三。

3.5公司物