中国跨境电商研究报告资料下载.pdf

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国家统计局。

2013年，我国进出口贸易总额达到25.8万亿元，出口贸易及进口贸易增长率较2012年均有不同程度提升。

但可以看到，受世界经济复苏态势缓慢及国内劳动力价格上涨、人民币升值等成本要素上升和贸易摩擦加剧等因素影响，近两年来，我国外贸进出口总额均保持在10%以下的增长。

艾瑞分析认为，2014年我国进出口贸易增速将继续保持稳中增的态势，进出口贸易总额增幅有限。

6.37.89.410.08.210.712.312.913.75.46.37.38.06.99.511.311.412.123.9%20.6%7.3%-18.3%30.5%15.2%4.5%6.5%16.8%15.7%8.5%-13.7%38.0%19.5%1.0%5.9%05101520252005200620072008200920102011201220132005-2013年中国进出口贸易总额变化情况出口贸易总额（万亿元）进口贸易总额（万亿元）出口贸易增长率（%）进口贸易增长率（%）552013年中国进出口贸易环境跨境电商缩短对外贸易中间环节，提升进出口贸易效率中国生产商/制造商中国出口商外国进口商外国批发商外国零售商外国消费者在当前复杂严峻的外贸形势下，传统的外贸模式存在过度依赖传统销售、买家需求封闭、订单周期长、利润空间低等问题，这些问题更是制约着中小企业进出口贸易的发展。

而跨境电商作为基于互联网的运营模式，正在重塑中小企业国际贸易链条。

跨境电商打破了传统外贸模式下国外渠道如进口商、批发商、分销商甚至零售商的垄断，使得企业可以直接面对个体批发商、零售商，甚至是直接的消费者，有效减少了贸易中间环节和商品流转成本，节省的中间环节成本为企业获利能力提升及消费者获得实惠提供了可能。

2012年之前传统外贸和传统制造业企业基本没有进入电商行业。

在2013年左右，很多的传统企业开始进入这一领域，跨境电商逐渐受到传统企业的重视，成为传统企业发展的重要选择。

中国生产商/制造商网商跨境电商平台外国网商外国消费者传统外贸跨境电商中国生产商/制造商跨境电商平台外国消费者中国生产商/制造商跨境电商平台外国网商外国消费者66中国跨境电商政策发展历程跨境电商政策支持力度不断加大，利好政策全面铺展2004200520062007200820092010201120122013-2014A2004200520062007200820092010201120122013-2014政策萌芽期政策发展期2004-2007年政策爆发期B2008-2012年C2013年至今共发布3项政策，初步规范电商行业发展，侧重于规范行业陆续发布10项政策，涉及监管、支付结算及试点等方面，政策呈点状分布，侧重支持引导集中发布10余项政策，政策呈面状铺展，政策主要集中在出口方面，向实施层面推进77中国跨境电商政策环境跨境电商：

不同通关模式下的海关监管方式存在差异从目前通过跨境电商方式成交的商品看，现在跨境电子商务成交的商品，主要是通过三种方式跨越国界进出境：

（1）货物方式通关：

我国进出口企业与外国批发商和零售商通过互联网线上进行产品展示和交易，线下按一般贸易完成的货物进出口，即跨境电子商务的企业对企业进出口，本质上仍属传统贸易，该部分以货物贸易方式进出境的商品，已经全部纳入海关贸易统计。

此外有一些通过创建电子平台为外贸企业提供进出口服务的公司，如深圳的一达通，所实现的中小企业商品进出口，在实际过境过程中都向海关进行申报，海关全部纳入贸易统计。

以货物方式通关的商品，由于是按传统的一般贸易方式完成的货物进出口，在通关商检、结汇及退税等方面运作相对成熟和规范。

（2）快件方式通关：

跨境电商成交的商品通过快件的方式运输进境或者出境。

海关总署通过对国内5家最大的快件公司进行调查显示，其中95%以上的快件商品是按照进出口货物向海关进行报关，海关纳入货物统计范畴内，仅有不到5%的比例是按照个人自用物品向海关申报，根据现行海关统计相关制度，这部分暂时还没有纳入海关贸易统计。

（3）邮件方式通关：

通过邮局的邮政渠道，邮寄进出口跨境电子商务成交的商品，这部分主要是消费者所购买的日常消费用品，供自己自用。

按照我国的海关法和国务院颁布的海关统计条例规定，个人自用的商品在自用合理数量范围内的实行建议报关的制度，不纳入海关的统计。

随着跨境电子商务的发展，贸易碎片化的现象越来越明显，过去传统贸易中有一部分通过碎片化方式转移到跨境电商，通过邮件、快件的方式进出境。

海关总署正在研究积极完善统计制度，将来在制度完善的基础上纳入贸易统计。

具体从跨境电子商务贸易方式看，各种贸易方式下的通关方式存在一定的差异，具体情况如下：

（1）跨境电商B2B出口：

在规模化方式出口的情况下，按货物方式进行的一般贸易出口本质上仍属于传统贸易，流程规范，运作相对成熟；

在碎片化方式出口的情况下，按快件及邮件方式出境，很难拿到海关正式报关单，在通关安检、结汇及退税方面存在问题。

（2）跨境电商B2B进口：

从跨境电商B2B方面看，跨境电商B2B进口与跨境电商B2B出口整体情况基本一致。

在规模化方式进口的情况下，按货物方式进行的一般贸易进口本质上仍属于传统贸易，流程规范，运作相对也较成熟；

在碎片化方式进口的情况下，按快件及邮件方式入境，很难拿到海关正式报关单，在通关安检、结汇及退税方面也存在问题。

（3）跨境电商B2C出口：

由于主要面对海外消费者，订单额较小，频率高，一般采用快件和邮寄的方式出境，暂时未纳入海关货物监管中，在通关商检、结汇及退税方面存在问题。

（4）跨境电商B2C进口：

快件及邮件方式入境，主要是国内消费者购买的日常消费用品，用作个人自用，不纳入海关统计。

由于国内消费者对海外商品需求旺盛，出现了“水客”、非法代购等问题，且目前按现行货物或物品方式监管可操作性较差，海关等部门也逐渐在规范和健全这部分商品的监管。

88中国跨境电商政策环境试点城市：

解决跨境电商中快件或邮件方式通关监管等问题针对以快件或邮件方式通关的跨境贸易电子商务存在难以快速通关、规范结汇及退税等问题，海关总署组织有关示范城市开展跨境贸易电子商务服务试点工作，研究跨境电子商务相关基础信息标准规范、管理制度，提高通关管理和服务水平。

试点工作主要从两个方面进行创新：

一是政策业务创新，探索适应跨境电子商务发展的管理制度。

二是信息化手段创新，依托电子口岸协调机制和平台建设优势，实现口岸相关部门与电商、支付、物流等企业的业务协同及数据共享，解决跨境电子商务存在的问题。

2012年12月，海关总署在郑州召开跨境贸易电子商务服务试点工作启动部署会，上海、重庆等5个试点城市成为承建单位，标志着跨境贸易电子商务服务试点工作的全面启动。

2013年10月，我国跨境电子商务城市试点开始在全国有条件的地方全面铺展。

从试点城市特点来看，试点城市主要集中在物流集散地、口岸或是产品生产地等。

跨境电商试点城市共有四种可申报的业务模式，不同城市的业务试点模式范围有明显的限定，目前，国家海关总署明确可以做跨境电商进口试点的城市共有重庆、广州、上海等6个城市，其他获批的试点城市均只有出口试点的资格。

中国跨境贸易电子商务服务试点城市审批情况批次批准时间试点城市审批单位试点启动期2012年郑州、上海、重庆、杭州、宁波这5个城市海关总署全面铺展期2013年-2014年广州、深圳、苏州、青岛、长沙、平潭、银川、牡丹江、哈尔滨、烟台、西安、长春等十几个城市海关总署中国部分跨境贸易电子商务服务试点城市业务模式限定范围代表城市直购进口模式保税进口模式一般出口模式保税出口模式重庆广州上海宁波杭州郑州99中国跨境电商政策环境试点城市：

积极探索跨境电商进口试点业务目前，跨境电商业务模式的探索大致可以分为出口和进口两方面：

（1）出口方面，目前主要采用“清单核放、汇总申报”的管理模式，解决电商出口退税、结汇问题，根据海关总署的数据，截至2014年4月28日，出口业务已在杭州、郑州、广州、重庆等地开展，累计验放出口清单超25万份，归并形成出口报关单1393票，价值约2925万元。

（2）进口方面，各试点城市充分发挥海关特殊监管区域的功能和优势，建立网购保税进口模式和直购进口模式。

截至2014年4月28日，进口业务已在上海、宁波、杭州、郑州、重庆等地开展，累计验放进口包裹约6万票，货值2048万元。

跨境电商进口业务试点城市进行了较多尝试，各政府指导下的跨境电商平台先后上线，如上海的跨境通、宁波的跨境购等。

目前，进口方面的直购进口模式和保税进口模式的大致情况如下：

跨境电商两种进口业务试点模式分析跨境电商进口业务模式直购进口模式保税进口模式运作方式消费者购买境外商品，境外商品通过国际运输的方式发送商品，直接送达境内消费者。

境外商品入境后暂存保税区内，消费者购买后以个人物品出区，包裹通过国内物流的方式送达境内消费者。

优缺点优点：

产品丰富多样，中国消费者可以直接购买稀缺、优质、新奇的全球商品，并可与海外商家直接沟通缺点：

收货时间稍长，7-10天左右优点：

缩短物流时间，海关监管保证质量，方便退换货等售后服务，优化购物体验缺点：

商品可供选择范围有限商品价格构成商品标价+物流费用+行邮税（具体依商家有所调整）商品标价+行邮税（具体依商家有所调整）典型试点杭州、广州上海的“跨境通”、宁波的“跨境购”、郑州的“E贸易”平台、重庆的“爱购保税”试点成果N/A根据上海及宁波海关信息，2013底跨境通上线，截至2014年3月底，保税进口模式下跨境通累计成交订单26766笔，订单商品主要为星冰乐、奶粉等进口食品。

宁波跨境电商进口业务自2013年11月底开展以来，截至3月30日，共验放15017票商品，货值497.5万元，品种主要是尿不湿、不锈钢保温杯、食品等。

1010跨境电商投融资环境跨境电商逐渐受资本市场青睐来源：

ChinaVenture。

近年来中国电子商务行业一直是资本市场投资热点领域，2010年1月1日至2014年9月30日期间，电商行业共发生567笔投融资，其中2010年99笔、2011年176笔、2012年97笔、2013年92笔、2014年截至9月30日共计103笔。

从跨境电商来看，多家跨境电商如阿里巴巴、敦煌网、兰亭集势、大龙网等先后获得金额不等的投资，部分跨境电商获得融资的详细情况如下：

2010-2014年9月30日中国跨境电商领域重点投融资事件企业时间投资机构披露金额单位阿里巴巴集团2012.9.18中投/中信资本/国开金融/博裕投资20亿美元2011.10.8数字天空技术/银湖/淡马锡/红杉中国16亿美元敦煌网2014.9.12华创资本和TDFCapital华盈创投数亿元2010.3.11华平投资等2亿元大龙网2011.9.27北极光创投395万美元2011.1.1海纳亚洲N/A2010.6.5北极光创投400万美元兰亭集势2012.3.23联创策源、金沙江创投800万美元2010.10.25金沙江创投/挚信资本/联创策源/联创策源/Banean3500万美元环球市场2010.6.1上海国际资产1131万美元Wish2014.6.28FoundersFund、君联资本、Formation8、GGV和雅虎联合创始人杨致远5000万美元2014.4.1纪源资本（GGVCapital）和Formation81900万美元找库科技2014.9.1国海坚果资本数千万元2013.10.1青松基金百万元1111中国跨境电商行业发展环境分析中国跨境电商产业链及各环节分析中国跨境电商行业规模及发展现状中国跨境电商典型案例及商业模式1234中国跨境电商发展特点及未来趋势51212中国跨境电商产业链及各环节分析从跨境电商出口的流程看，生产商或制造商将生产的商品在跨境电商企业的平台上上线展示，在商品被选购下单并完成支付后，跨境电商企业将商品交付给物流企业进行投递，经过两次（出口国和进口国）海关通关商检后，最终送达消费者或企业手中，也有的跨境电商企业直接与第三方综合服务平台合作，让第三方综合服务平台代办物流、通关商检等一系列环节，从而完成整个跨境电商交易的过程。

跨境电商进口的流程除了与出口流程的方向相反外，其他内容基本相同。

消费者跨境电商企业支付企业物流商第三方综合服务平台用户生产商/制造商海关境外物流境内物流平台式跨境电商企业自营式跨境电商企业企业商品消费者、企业通关商检物流支付跨境电商企业生产商/制造商进口出口中国跨境电商流程1313跨境电商企业2B2C信息服务平台交易服务平台跨境电商第三方服务企业物流企业金融企业综合服务企业IT、营销、代运营等其他服务企业物流服务整合商物流服务商生厂商/制造商消费者&

批发商/零售商支付企业保险企业融资企业中国跨境电商产业链及各环节分析自营平台其他类导购网站1414中国跨境电商产业链及各环节分析跨境电商企业分类：

分类维度多样出口企业：

中国制造网、全球速卖通、敦煌网等进口企业：

洋码头、跨境通等纯平台企业：

全球速卖通、敦煌网等（提供平台不涉足采购和配送等）自营+平台企业：

大龙网、兰亭集势等（自营赚取差价，平台收取佣金等）自营企业：

DealExtreme、米兰网等（涉足采购和配送等）2B企业：

中国制造网、阿里巴巴国际站等2B+2C企业：

敦煌网、大龙网等2C企业：

eBay，全球速卖通等垂直企业：

黎明重工科技、米兰网等（专注核心品类，业务专业化）分类1：

出口vs进口随着用户需求和企业发展在模式上不断演变、推进（如跨境导购等）综合企业：

中国制造网、全球速卖通等（用户流量及商家商品数量巨大，业务多元化）分类2：

平台vs自营分类3：

2Bvs2C分类4：

综合vs垂直其他分类（略）跨境电商企业分类1515中国跨境电商行业发展环境分析中国跨境电商产业链及各环节分析中国跨境电商行业规模及发展现状中国跨境电商典型案例及商业模式1234中国跨境电商发展特点及未来趋势51616中国跨境电商行业规模及发展现状跨境电商行业平台发展历程从1998年开始，以阿里巴巴B2B、中国制造网等为代表的早一批跨境电商B2B网站诞生，这批网站主要提供信息发布和撮合交易服务，建立买卖双方之间的桥梁，这种简单的信息撮合平台存在一些问题：

（1）对各个行业的服务不够专业深入、物流和支付的问题没有解决；

（2）平台服务基本为交易信息撮合服务，缺乏更深度、广度专业服务；

（3）询盘后企业转为线下沟通与交易。

随着行业的发展，以敦煌网为代表的B2B企业诞生，这批B2B企业开始向交易平台的方向转变，并以收取交易佣金作为主要的盈利模式。

2013年开始，B2B企业所提供的服务开始向交易中和交易后拓展，开始提供物流仓储、融资等多方面的服务，逐渐成为企业在线资源整合的平台。

与此同时，从2006年开始，以DX、兰亭集势、大龙网为代表的跨境B2C企业先后成立，这批企业最大化的缩减了产业链的中间环节，从产品进销差价中赚取了丰厚利润，近几年获得了快速发展。

1997200220052008201120132014该时期内，中国制造网、环球市场、阿里巴巴B2B、一达通等公司先后成立；

该发展阶段，早期的跨境电商B2B企业逐渐探索出付费发布信息的盈利模式。

该时期内，出口易、敦煌网、递四方、四海商舟等公司先后成立；

该发展阶段，企业盈利模式以交易佣金为主，并开始提供一些增值性的服务。

2006年，DealExtreme、兰亭集势、易唐网、米兰网、大龙网、洋码头等一批B2C跨境电商企业先后成立；

该发展阶段成立的大部分跨境电商企业为自营B2C企业，依靠产品进销差价获利，并获得资本市场认可，2013年兰亭集势在纽交所上市。

B2BB2C信息服务阶段会员费+营销推广费交易服务阶段交易佣金资源整合阶段佣金+服务费B2C起步发展阶段产品进销差价1998年-2002年2003年-2005年2006年-至今：

B2C发展阶段1717中国跨境电商行业规模及发展现状2013年中国跨境电商规模达到3.1万亿元注释：

中国跨境电商交易规模含跨境电商零售和跨境电商B2B两部分。

来源：

综合国家统计局数据、企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

2013年我国跨境电商交易规模为3.1万亿元，增长率为31.3%，占进出口贸易总额的11.9%，随着国家跨境电商利好政策的先后出台、行业参与者的积极推动及行业产业链的逐渐完善，预计未来几年跨境电商将继续保持平稳快速发展，预计在2017年跨境电商在进出口贸易总额中的渗透率将达到20%左右。

20.223.624.325.827.129.532.034.61.31.82.33.14.05.26.58.06.3%7.5%9.6%11.9%14.8%17.6%20.5%23.1%41.0%40.1%32.0%31.3%30.6%29.3%25.9%22.2%010203040506020102011201220132014e2015e2016e2017e2010-2017年中国进出口贸易及跨境电商交易规模进出口交易总规模（万亿元）跨境电商交易规模（万亿元）跨境电商占进出口贸易额比例（%）跨境电商交易规模增长率（%）1818中国跨境电商行业规模及发展现状2013年中国跨境电商出口占比近九成从2013年中国跨境电商的进出口结构看，2013年中国跨境电商中出口占比达到88.2%，进口占比在11.8%。

目前我国跨境电商进口还处于起步阶段，随着国内市场对海外商品的需求高涨，预计未来几年跨境电商进口的份额占比将不断提升，但由于跨境电商进口受国家政策影响较大，所以跨境电商进口份额占比将会保持相对平稳缓慢的提升。

93.5%92.4%90.2%88.2%86.7%85.4%84.4%83.8%6.5%7.6%9.8%11.8%13.3%14.6%15.6%16.2%0%20%40%60%80%100%20102011201220132014e2015e2016e2017e2010-2017年中国跨境电商交易规模进出口结构出口占比进口占比来源：

1919中国跨境电商行业规模及发展现状2013年中国跨境电商B2B交易占比达到93.9%从2013年中国跨境电商的交易模式看，目前跨境电商B2B交易占比达到93.9%，跨境电商B2B交易占据绝对优势。

由于B2B交易量级较大、且订单较为稳定，所以未来跨境电商交易中B2B交易仍然是主流，但随着跨境贸易主体越来越小，跨境交易订单趋向于碎片化和小额化，所以未来B2C交易占比也会出现一定的提升，预计2017年中国跨境电商中B2C交易占比将达到10%左右。

97.7%96.8%95.4%93.9%92.4%90.8%89.6%88.9%2.3%3.2%4.6%6.1%7.6%9.2%10.4%11.1%0%20%40%60%80%100%20102011201220132014e2015e2016e2017e2010-2017年中国跨境电商交易规模B2B与B2C结构B2B占比B2C占比来源：

2020中国跨境电商行业发展环境分析中国跨境电商产业链及各环节分析中国跨境电商行业规模及发展现状中国跨境电商典型案例及商业模式1234中国跨境电商发展特点及未来趋势52121中国跨境电商典型案例及商业模式敦煌网：

第三方B2B跨境交易平台20042005200620072008200920102011201220132014敦煌网成立DH国际交易平台正式上线获得第一笔融资成为Google中国市场的重要战略伙伴，推动中国中小微企业走向世界DHgate2.0版上线与UPS结成业务合作伙伴支付DHpay开发上线。

发布“敦煌一站通”服务平台。

移动平台正式上线，开始移动端布局。

菲律宾设立海外客户呼叫中心，提供7*24客户咨询服务获得第四轮融资敦煌网俄语平台上线正式上线“义乌全球网货中心”开通在线发货服务，推出国际e邮宝成为Google在中国的广告代理商，开启海外营销新渠道移动访问量占比三分之一敦煌网成立于2004年，是第三方的跨境电商B2B交易平台，主要提供在线交易平台及相关的外贸服务。

平台上销售的产品品类主要是电子产品、手机及配件、计算机及网络、婚礼用品等，主要目标市场是欧美、澳大利亚等发达市场，目前拥有120万家国内供应商，550万买家和2500万种商品。

完成第三轮融资敦煌动力营行动启动与中国建行推出“建行敦煌e保通”在线小额贷款服务2222中国跨境电商典型案例及商业模式敦煌网商业模式：

交易佣金+服务费敦煌网作为一个交易平台，为买卖双方提供交易服务，以促使双方在网上达成交易。

基于这个定位，敦煌网主要有两种盈利模式：

（1）佣金收入。

作为平台，敦煌网提供一个交易市场，买家和卖家可以在这个平台上交易，交易成功之后，