大健康产业资料下载.pdf

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2009-2014年中国健康服务产业结构年份医疗产业医药产业保健品产业健康管理服务健康养老合计2009年171795394504323399155372010年2133118496095184199193082011年2746152558566226444259232012年32461708311317467709299152013年391320593157989610382373632014年443223326205510751410044988我国大健康产业规模（万亿）1.61.82.12.52.83.212.50%16.67%19.05%12.00%14.29%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%00.511.522.533.52011年2012年2013年2014年2015年2016年规模增幅大健康产业结构图长期护理,6%健康风险管理服务,11%医疗商品（药品和药械）,14%医院医疗服务,19%家庭及社区保健服务,50%美国大健康产业结构中国大健康产业结构医院医疗服务、医疗商品,95%其他,6%我国卫生费支出（万亿）、占比（GDP）及预测0.870.981.161.451.7522.432.813.173.533.884.264.675.125.616.134.66%4.52%4.32%4.59%5.08%4.89%5.03%5.26%5.39%5.55%5.71%5.87%6.03%6.19%6.35%6.50%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%012345672005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年F2018年F2019年F2020年F金额占比我国老年人占比预测13.30%16.00%17.50%30.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%2011年2015年2020年2050年我国慢性病发展（两周患病率：

）0.90.84.73.91.511.36.36.62.71.32.27.211.93.72.2610.731.45.805101520253035肿瘤糖尿病心脏病高血压脑血管1993年1998年2003年2008年我国医卫行业信息化投入（亿元）185.6224.6275.1335.6409.550022.6%21.0%22.5%22.0%22.0%22.0%20.0%20.5%21.0%21.5%22.0%22.5%23.0%01002003004005006002012年2013年2014年2015年F2016年F2017年F金额年复合增长2014年医疗系统投入（单位：

亿元）37.430.618.416.914.813.49.27.86.753.40510152025303540PACS系统区域医疗信息平台HIS系统移动医疗电子病历远程医疗系统检验信息系统重症监护系统网络建设与改造系统安全办公自动化系统二互联网大健康产业现状与需求点我国大健康市场现状大健康产业市场规模2016年大健康产业规模达3万多亿元，2011-2016年均复合增长率16.03%；

预计2017年产业规模达到4.4万亿，同比增长37.5%；

利润情况医药制造、医疗器械、保健行业，2010-2014年年均销售利润率达10.11%、10.61%、20.80%.健康产业整体市场规模产业结构（万亿）在发达国家及地区，健康服务业已成为现代服务业的重要组成部分，美国健康服务业规模占GDP比例超过17%，而我国目前的水平还较低。

但近几年来，市场规模也在逐步扩大，2014年健康服务产业结构已达到了4.5万亿元，产业规模2016年达到3.2万亿。

区域特征新兴的健康服务行业，发展过程中存在较大的地域差异，主要是由各区域经济发展不平衡、医疗机构属地化管理、医师单店执业等因素造成。

1.551.932.592.993.744.524.52%34.20%15.44%25.08%20.32%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%00.511.522.533.544.552009年2010年2011年2012年2013年2014年华东,34.80%华北,34.80%华中,13.50%华南,13.00%西南,10.30%东北,8.40%西北,5.70%互联网医疗发展趋势（亿）50.667.185.9114157.3257.9365.332.1%32.6%28.0%32.7%38.0%64.0%41.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0501001502002503003504002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年F金额增速互联网医疗用户增长（亿人）1.011.401.950.450.841.370.000.501.001.502.002.50201420152016整体用户移动用户互联网医疗分类领域投资占比57%14%29%23%9%0%43%47%60%62%14%0%5%0%4%29%43%19%17%25%0%20%40%60%80%100%120%2010年2011年2012年2013年2014年在线医疗移动医疗医药电商医疗健康服务互联网医疗移动端发展8.613.219.830.148.8111.5200.90501001502002502011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年F移动医疗增长（亿元）83%80%77%74%69%57%45%17%20%23%26%31%43%55%0%20%40%60%80%100%120%2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年F在线医疗移动医疗PC和移动端比例健康产业互联网公司产值分类占比妇幼健康1%挂号1%挂号/药方10%检测/分析20%女性健康3%平台20%药品电商9%药品/处方2%药品研发2%医患服务2%医疗大数据6%医疗搜索6%医疗咨询6%医生2%医学人士1%医院业务2%诊疗3%整形3%健康产业互联网公司一览（1/2）序号名称成立时间估值（亿美金）占比主要业务领域1平安好医生2014年3020.46%家庭医生、名医问诊、健康社区、健康评测、健康习惯、健康档案平台2华大医学2010年29.520.12%含高通量测序、高灵敏质谱、诊断大数据分析等自主核心技术检测/分析3微医集团2010年1510.23%预约挂号，在线诊疗，电子处方，在线配药挂号/药方4春雨掌上医生2011年9.26.28%提供真实医生的在线医疗健康咨询服务医疗咨询5碳云智能科技2015年8.86.00%健康大数据平台，运用人工智能技术处理这些数据，帮助人们做健康管理医疗大数据6丁香园2000年8.55.80%专业检索网站，以向大家介绍检索经验，传授检索方法和技巧，普及知识共享。

医疗搜索7新氧2013年4.63.14%国内最大的医美网站和手机App，提供关于整形，微整形，激光美肤的社区，点评和线上特卖整形8建客网2007年4.63.14%互联网药品经营药品9七乐康2001年4.63.14%医药网、网上药房及药房网站药品101药网2010年4.22.86%隶属于广东壹号大药房医药连锁有限公司；

互联网药品经营药品11好大夫在线2006年42.73%线上诊疗、电子处方、会诊转诊、家庭医生、图文咨询、电话咨询诊疗健康产业互联网公司一览（1/2）序号名称成立时间估值（亿美金）占比主要业务领域12美柚2013年32.05%一款记录经期的APP女性健康13趣医院2013年2.71.84%深度直连医院系统的互联网医疗服务平台；

提供全国1500余家医院在线挂号、预约门诊、充值缴费、查验报告单等就医全流程服务医院业务14医联2014年2.71.84%是一款基于医生使用的实名认证、学术社交、自由执业的移动平台医生15华领医药2011年2.51.71%面向中国和全球市场专注于世界首创和同类最佳疗法的新药研发药品研发16上药云健康2015年2.31.57%品服务上药云健康，融通线上解决方案和线下零售资源的处方药O2O电商药品/处方17杏仁医生2014年2.21.50%医生为自己熟悉的患者建一个随时记录、跟踪、交流、检索和查看情况的专业管理平台医患服务18大姨吗2012年2.11.43%以经期健康为核心，关爱女性健康的手机应用女性健康19华康移动医疗2011年2.11.43%提供国内医院网上预约挂号的网上统一挂号平台网站,包含国内三甲医院的专家门诊挂号、普通门诊预约挂号等医院看病就诊服务挂号20杏树林2011年21.36%专注为医学专业人士开发移动工具医学人士21贝联科技2014年21.36%以医疗渠道搭建数据平台的移动互联网公司，是中国疾病预防控制中心妇幼保健中心移动互联网建设唯一指定合作伙伴妇幼健康12美柚2013年32.05%一款记录经期的APP女性健康百度布局平台+大数据2012年9月，百度百科推出“彩虹计划”,百度医疗平台开始建设2013.6百度自有在线医疗产品“医前智能问诊平台”上线，推出可穿戴设备咕咚手环2013.7百度健康上线2014.10百度医生上线大数据建设，2014年4月24日，百度正式发布大数据引擎，将“开放云”、“数据工厂”、“百度大脑”三大核心组件开放2014.7百度预测推出“疾病预测”产品2014.9百度医疗大脑计划发布2013.12成立Dulife智能健康设备平台2014.7百度和北京市政府联合发布“北京健康云”2015年1月，百度正式成立移动医疗事业部，百度联手301医院共同建立医疗领域O2O服务模式2015年2月，百度6000万美元战略投资健康之路（医护网）2015年3月，百度与就医160合作，共建网上预约挂号平台2015.4问医生（拇指医生）APP产品上线2015.4百度发布针对药品O2O的产品“药直达”2015.4开始，从“连接人与信息”延展到“连接人与服务”阿里投资收购，快速构建生态时间投资对象融资类型金额投资方备注2011.9寻医问药A轮数千万人民币云锋基金云锋基金管理有限公司成立于2010年4月，是中国唯一由成功创业者、企业家和行业领袖共同发起创立的私募基金。

云锋基金，以阿里巴巴董事局主席马云和聚众传媒创始人虞锋的名字命名而成。

新浪微博基金（微创投）是由新浪联合红杉资本、IDG资本、创新工场、云锋基金和德丰杰五大投资机构共同打造的一支创投型基金，旨在为专注于新浪微博平台的第三方应用开发者提供创业投资。

2012.9U医U药A轮数百万人民币新浪微博基金2012.12华大科技13.89亿人民币光大控股、云锋基金、红杉资本、深创投2014.1中信21世纪收购1.7亿美元云锋基金、阿里巴巴2015.1广州白云山5亿人民币云锋基金2015.4华康全景B轮2亿人民币云锋基金、同创伟业、新天域资本、湖南海捷医疗投资有限公司2015年以来国内移动医疗健康领域最大的单笔融资阿里：

阿里巴巴与未来医院阿里巴巴医疗保险阿里云（云上健康）健康云医院平台阿里健康APP阿里健康阿里健康云医院药品电商O2O医疗新模式腾讯战略投资项目或公司名称投资方时间金额轮次主要领域ScanaduScout腾讯产业共赢基金2015.43500万美元B轮智能医疗设备公司挂号网/微医腾讯产业共赢基金2014.101.07亿美元C轮就医指导及健康咨询平台丁香园腾讯产业共赢基金2014.97000万美元C轮医药生命科学专业性社会化网络PICOOC缤刻普锐/Latin腾讯产业共赢基金/京东商城2014.62100万美元B轮穿戴式设备和医疗健康服务邻家医生德迅投资2014.1数百万人民币天使轮在线医疗健康服务网站Watsi腾讯产业共赢基金2013.7120万美元种子基金公益性众筹平台1、好大夫在线合作；

2、牵手中澳凯尔；

1、健客网入驻；

2、与九州通联合上线药急送；

3、与海王星辰合作；

1、上线微信智慧医院；

2、公布微信智慧生活业务；

3、各类健康通公众号；

1、上线春雨掌上医生；

2、举办开放平台应用创新大赛；

3、发布双百计划（100亿扶持100家过亿企业）；

1、城市服务接入；

2、与挂号网合作，接入平台；

3、与各地政府展开互联网+的应用对接，开通交通出行、医疗、社保、交警、户政、出入境、旅游等多种服务；

腾讯：

以微信为入口，打造O2O闭环网页、微博平台医药电商O2O创业基地/扶持计划智慧城市微信智慧医院其他大平台策略新浪金蝶新浪微博全新健康医疗咨询应用【爱问医生】，让医生的微博具备媒体账号+服务账号的双重属性，以公益或有偿回答的方式，专业、贴心、及时地解答网友的各种疾患及健康问题。

作为开放的医疗服务连接器，金蝶医疗移动互联网医院通过三大平台实现，第一大平台是连接患者与医院的患者移动服务平台；

第二大平台是连接医护与医院的移动工作平台，第三大平台是连接供应商与医院的移动供应链电子商务平台平安平安是为数不多的重资产模式运作者。

其正在构建的医疗帝国版图中，平安好医生APP将入驻上千名全职医生线下建立万家诊所、名医中心，三网合一的“医网、药网、信息网”，商保作为医疗健康产品的支付方，不仅服务平安自身内部，还将嫁接外部更多的资源。

市场整体需求大健康产业前端化发展健康产业不断升级在互联网的促进下迎来重大变革机遇1医疗健康资源国际间流动加速234健康大数据提升诊断和治疗水准移动互联网发展促进医疗信息沟通便捷手机医疗应用成为健康产业新方向健康消费的国际间双向流动医疗专业人才的单向流动健康产品全球化医疗产业核心由治疗型转向预防型；

健康理念也从疾病的及时治疗转变为提前预防；

健康支出的节约也要求对健康的管理要从治疗为主向预防为主转变产业融合升级健康地产促进规模发展健康膳食创造出新行业健康管理健康产业三大健康服务领域人们生活质量的提高，健康体检成为生活的一部分；

二胎的开放，儿童健康管理市场将进一步扩大；

国际上将医药保健业视为永远的朝阳产业。

健康服务领域围绕着预防治疗休养这条主线，每一环节都蕴含着蓄势待发的投资潜力。

预防：

社会资本办医、医改等频发医疗政策支持下，民营医院、专科医院等开始领衔突围，社区医疗、医疗保险、医疗旅游等新医疗模式也已在酝酿中，后续将喷发更大的商业潜能。

治疗：

休养：

休闲及养老。

年轻亚健康形势的严峻及银发浪潮的到来，催生了体育产业及养老产业。

健康产业的特征与市场机遇11健康产业一般具有高投入、高风险、回收期长和高收益的特征。

22健康产业迈入蓝海时代，到2020年，健康产业总规模将达到8万亿元以上33国务院总理李克强指出：

要放宽市场准入，让社会力量成为健康服务也的“劲旅”44人口老龄化以及医药发展的重大事项成为健康产业的巨大推动力，因此，当前是健康产业比较好的投资时代投资特性市场空间政策机遇投资时代健康产业的四大分类养老产业养老地产养老护理养老保险养老旅游保健品健康体检儿童健康医院行业民营医院专科医院医疗保险医疗旅游社区医疗体育产业健身行业体育旅游足球养老服务健康管理医疗服务健康休闲医疗用户分类（占比整体网民数）医疗信息查询,10.80%网上预约挂号,10.40%网上咨询问诊,2.50%网购药品/医疗器械/健康产品,2.30%运动健身管理,1.20%截止2016年12月，我国互联网医疗用户规模已达1.95亿，每年复合增速为28%左右。

在线医疗的发展难点处方药未解禁难点远程医疗制约缺乏医保支撑医疗机构是处方药的主要销售机构，在国内药品终端销售收入中，超过80%的药物为处方药，因为新农合、医保等医疗保障体系与网上药店不能对接，医保卡在网上药店购买药物时不能使用，也限制了零售药店（包括网上药店）的销售增长。

国家卫计委发布的关于推进医疗机构远程医疗服务的意见规定“非医疗机构不得开展远程医疗服务”和“医务人员向本医疗机构外的患者直接提供远程医疗服务的，应当经其执业注册的医疗机构同意，并使用医疗机构统一的信息平台”。

这在一定程度上限制了互联网医疗的发展。

目前的互联网医疗行业，缺乏行业标准、无保证信息真实可靠的机制以及认定行为责任的机制，被称为互联网医疗发展的最终限制。

当务之急是研究制定与之相关的法律法规，明确互联网医疗信息甄别监管机制、互联网医疗适用范围和诊疗规范，以保证互联网医疗进入医保后，保险公司与医保部门有能力进行费用管控。

三解决方案（思维层面）1选择一个规模大的应用分类网上预约挂号当前使用网上预约挂号功能的人数约1.04亿人，电子健康卡的开通，将成为一大助力；

医疗信息查询自身信息查询+医疗信息查询，当前使用此功能的用户约有1.08亿人，与电子健康卡+平台结合完美，后期可发展成为健康管理应用。

2差异化切入一个可预期大市场：

养老产业老龄化加速，养老产业地位凸显。

我国早在2000年就已正式步入老龄化社会，截至2014年，60岁以上人口21,242万人，占总人口的15.5%，其中65岁及以上人口13,755万人，占总人口的10.1%。

养老产业链较长，上下游带动明显。

养老产业应重点关注医疗保健、医疗护理、家政服务、娱乐休闲、日常消费和信息平台等需求快速增长领域。

预计2020年，养老产业规模将达3.3万亿日常消费医疗保健老人食品；

老人美容服饰；

老人卫生：

纸尿裤休闲娱乐生活保障老人旅游；

老人游轮；

老人博彩；

老人手机；

医药制药类；

医药保健类；

医药器械类；

寿险、资产管理；

养老院、看护机构；

养老地产；

丧葬3提前部署一个潜力市场：

社区医疗服务社区保健家庭医生+社区保健4万亿规模潜力社区医疗服务机构接入居民健康卡+平台资源整合和建设健康产品包装与运营链接医生资源，居民健康管理2020年，打造成熟市场4打造一个强应用：

精准医疗应用2015年3月，科技部召开国家首次精准医学战略专家会议，提出了中国精准医疗计划。

会议指出，到2030年前，我国将在精准医疗领域投入600亿元，其中，中央财政支出200亿元，企业和地方财政配套400亿元。

居民健康卡应用线下医疗资源整合大数据分析与应用精准医疗精准医疗又称为个性化医疗，它是根据个体基因特征、环境以及生活习惯，为病人量身设计出最佳治疗方案，以期达到治疗效果最大化和副作用最小化的一种定制医疗模式。

精确诊疗健康管理短期目标长期目标5民以食为天：

挖掘健康农业产值智能化管理节约能源增产增收标准化、数字化、网络化无线传感器部署精细农业食品标识食品追踪物流追踪数字化政务管理供应链追踪与溯源三餐管理饮食分享数据服务，智能推荐食材搜索健康咨询食品溯源健康饮食重点：

健康卡搭配，链接C端6弘扬国粹：

中医药健康服务发展123456中医养生保健服务，是运用中医药（民族医药）理念、方法和技术，开展的保养身心、预防疾病、改善体质、增进健康的活动，包括非医疗机构和医疗机构提供的相关服务。

中医药养生保健服务无论是疾病康复、患者功能水平的改善，还是医疗费用的减轻，康复治疗的作用都是显著的。

中医药康复服务中医特色：

膳食方面，提倡的因人因体质和缓进补；

手段方面：

采用针灸、刮痧等中医保健养生技术引入老年慢性病的调养；

运动方面：

将八段锦、太极拳、五禽戏等引入老年人运动管理，预防跌倒、强身健体。

中医药健康养老服务中国医药学有几千年的历史，曾经有过很多的辉煌。

从传说的神农尝百草到东汉的华佗最早发明用麻醉法施行外科手术等等，都是我们值得骄傲的医药学成就。

中医药文化综合运用中医药理论体系、文化科学知识、技术、方法和手段，为人的身心灵健康提供文化科普、医疗康复、养生保健的服务业及其支撑产业的集合。

中医药健康旅游国办发201532号文件提议：

发挥省级药品集中采购平台作用，探索发展中医药电子商务。

中医药第三方服务7移动医疗，方兴未艾方便处理慢性疾病可帮助慢性病患的疾病检测变得尽可能简单。

随着越来越多的移动医疗公司想尽办法将其产品融入消费者的日常生活，移动医疗的接受和普及必将增加。

智能家庭以家庭为基础的监测和连接家庭照料者感应器的社交平台的整合。

个性化服务今后不论消费者身在何处，家里、办公室、健身房或是车里，医疗与健康管理都能变得触手可及。

电子病历将患者个人健康数据上传至电子病历，医生可以通过电子病历随时随地获取患者信息。

潮流与医疗健康整合从追踪生命体征并传至嵌有感应器的衣服的健康手带，再到谷歌眼镜，移动医疗产品正追赶潮流时尚的步伐。

隐私安全个人的健康数据全部存放在云端之后，这些隐私的安全须引起重视。

8壁垒构建：

模式搭配资源构建运营强化1、政策资源；

2、利用时间差优先占位；

3、投资打造；

4、收购同类型公司；

5、第三方深入合作；

6、合理布局，生态链打造；

1、差异化运营规划；

2、完整运营团队打造；

3、极佳的用户体验；

4、可快速复制的运营模式；

5、样板间打造；

6、主打广泛适用性产品，个性化产品进行辅助；

重模式轻模式四成本与收益成本与收益项目成本收益细类主要内容细类主要内容直接制卡成本卡成本，影响因素为数量差价收益指产品产生的差价收益，包括硬件收益、软件收益、广告收益等；

影响因素主要为成本控制、商谈能力与运营能力；

硬件成本机具、自助终端，影响因素为数量代理费收益销售第三方产品所产生的收益，包括产品收益、服务收益；

影响因素主要为运营能力；

研发成本定制化开发，影响因素为功能大小；

合作收益通过与第三方合作，可获取的额外合作收益，如一次性合作收费等；

影响因素主要为商谈能力；

整合成本资源整合时涉及的成本；

影响因素为供应商与采购商谈判能力；

补贴收益项目可能获得的补贴收益；

影响因素为战略布局、商谈能力；

运营成本人工成本+推广成本+促活成本；

影响因素为运营能力；

间接沟通成本项目参与方的沟通成本，时间、进度等壁垒收益有效阻挡竞争对手轻易快速的进入市场；

需求变动成本由于需求发生变化产生的成本规模收益多个城市部署之后的规模收益；

差错成本由于不确定性产生的差错成本，补偿以及赔偿费用纵深收益业务线向纵深发展所带来的收益；

其他成本诸如折旧、管理等成本