纺织行业报告.docx

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纺织行业报告

2016年纺织行业报告

一、上下游行业3

二、行业管理3

1、行业监管体制3

（1）工信部3

（2）中纺联合会4

2、行业相关政策法规4

三、行业市场规模5

1、产业现状5

（1）行业生产总体保持平稳增长态势5

（2）出口增速放缓6

（3）产品结构性问题凸显7

（4）纺织品牌建设初见成效8

2、行业发展趋势8

（1）国内纺织品消费增长稳定，由出口拉动向内需驱动转变8

（2）产业结构性调整将带动产品结构的优化9

（3）技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品附加值的主要动力10

（4）服装消费个性化、舒适化、时尚化、品牌化趋势越发明显10

四、主要风险11

1、行业风险11

（1）纺织面料产品结构不合理，质量不高11

（2）纺织行业设备陈旧、工艺落后、研发能力不强、管理落后11

2、市场风险12

（1）行业分散度高，陷入过度竞争12

（2）原材料、人力等资源配置地区分布不平衡12

（3）政策风险12

五、行业主要企业13

1、苏州志向纺织科研股份有限公司13

2、河南新野纺织股份有限公司13

一、上下游行业

二、行业管理

1、行业监管体制

（1）工信部

工信部的主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

其内设机构中的消费品工业司承担纺织行业的管理工作，主要负责制定规划、政策和行业标准，指导行业发展等。

（2）中纺联合会

中纺联合会是全国性的纺织行业组织，主要成员是具有法人资格的纺织行业协会及其他法人实体，为实现会员共同意愿而依照协会章程开展活动的综合性、非营利性的社团法人和自律性的行业中介组织。

中纺联合会主要负责产业指导及市场研究，开展企业协作和信息咨询服务，推动行业发展，提高行业开发新产品、开拓市场的能力，制定行规行约，规范行业行为，建立行业自律机制，维护行业利益。

2、行业相关政策法规

纺织工业是我国传统支柱产业和重要的民生产业。

面对国际国内激烈的市场竞争状况，国家不断强化引导纺织行业的产业优化和结构升级，以提升行业的整体研发能力和竞争力。

2012年国家工信部发布的《纺织工业“十二五”发展规划》（以下简称《规划》）中，“产业用纺织品纤维消费量年均增长10.0%”被列为“十二五”时期纺织工业发展的一项主要指标。

同时，“发展高性能产业用纺织品”被列为发展的重点领域之一，具体要求是“开发原创核心技术，以新能源、医疗卫生、环境保护、建筑交通、航空航天等领域的应用为重点，集中推动非织造、经编和立体成型编织、功能后整理、复合加工等共性关键技术开发及产业化。

配合下游市场需求，加大产业用纺织品在工程领域应用的专业指导，扩大高端产品在重点领域的推广应用。

产业用纺织品纤维加工量到2015年达到1290万吨，占全行业纤维加工总量的比例达到25%。

”

《规划》还提出，要充分发挥财税政策作用，在高端装备制造、新材料等战略性新兴产业专项规划中将纺织机械、新型纤维材料及高性能产业用纺织品作为重点予以支持；发挥各类科技专项资金作用，重点支持纺织技术创新服务平台建设，促进纺织工业关键技术及其装备领域实现突破；发挥中小企业发展专项资金作用，重点支持纺织产业集群区内产品研发、检验检测、技术推广、品牌创建等公共服务平台建设，减轻企业负担。

此外，《规划》指出，要用好金融支持政策，优先支持新型纺织纤维材料、高端纺织装备、产业用纺织品、品牌服装和家用纺织品企业上市融资，积极支持企业创新能力和品牌运作能力；支持符合条件的企业通过发行企业债券、中小企业集合债券、短期投融资券等拓宽融资渠道并提高融资能力；鼓励担保机构为中小纺织企业提供信用担保和融资服务。

三、行业市场规模

1、产业现状

（1）行业生产总体保持平稳增长态势

服装等纺织品是生活必需品的基本属性保证了其持续增长的发展趋势。

人口逐渐增加、GDP总量持续增长、居民人均收入水平不断提高支持了我国纺织产品市场规模的稳步提升。

国家统计局数据显示，2000年至2015年，纺织业累计增加值增长率平均为13.65%。

近年来，随着纺织工业科技创新要求的提出和互联网技术在传统产业中渗透作用的逐渐加强，纺织业迎来了新的发展机遇。

2000年1月至2015年11月，全国纺织企业单位数增长较为稳定，具体如下图所示：

（2）出口增速放缓

2008年以来，我国纺织业出口增速受国际环境变化和人民币持续升值的影响有所放缓。

根据国家统计局数据，2008年至2015年，我国纺织业出口值增速平均为1.32%，其中2009年、2012年呈现负增长情况。

2008年至2009年，受金融危机及欧债危机深化的影响，发达国家失业率逐步增加，美国和欧盟纺织品需求呈下降趋势。

另外，中国人民银行数据显示，2008年至2013年，人民币升值11.88%，直接影响纺织产品出口价格，削弱我国纺织产品低价优势，造成我国纺织业出口放慢。

（3）产品结构性问题凸显

我国纺织业技术水平相较于发达国家仍有差距，直接影响了我国纺织业的产品结构。

目前，我国生产和出口的纺织产品以中低端产品为主，高端产品的研发和制造能力有限，高端面料产品仍需进口。

随着人们生活水平的不断提高，对服装的个性化、潮流化的需求逐步提升，传统纺织面料已经不能满足市场需求快速变化的发展趋势，造成传统中低端纺织产品利润水平较低而高端纺织产品又需要依靠进口实现的结构性问题。

（4）纺织品牌建设初见成效

随着人们生活水平的逐步提高，纺织服装产品的质感、美观性、舒适度逐渐成为消费关注点，且不同收入水平的消费者对纺织品的需求各不相同，促使品牌建设的内生动力明显加强，品牌发展环境不断改善，部分企业形成了符合不同消费需求领域的差异化品牌布局。

目前，我国纺织工业逐步从加工制造向产品设计和创意转型，纱线、面料等中间产品的品牌价值也逐渐得到市场认可。

2、行业发展趋势

（1）国内纺织品消费增长稳定，由出口拉动向内需驱动转变

拥有13亿人口的国内市场仍然是我国纺织品产品消费的主要市场，城镇化进程加速和城乡居民收入增长为我国纺织服装产品内需消费扩大提供了重要的保障。

国家统计局数据显示，2002年，城镇居民家庭人均可支配收入为7,702.80元，2012年为24,565.00元，复合增长率为12.30%；2002年，农村居民家庭人均纯收入为2,475.60元，2012年为7,916.60元，复合增长率为12.33%。

在国内消费者对纺织品服装消费需求不断升级的情况下，国内市场对纺织工业的发展将提出更高要求。

纺织工业新材料、新技术的应用，以及产品创新所引领的绿色、低碳、文明、时尚的生活方式，将进一步挖掘出我国内需的增长潜力。

（2）产业结构性调整将带动产品结构的优化

虽然我国是世界纺织大国，但在纺织工艺技术研发、设备创新方面仍与发达国家存在差距，长期以来形成的出口导向型经济增长模式造成我国纺织业以传统产品生产出口为主，产品利润水平较低，同质化现象严重。

在我国经济增长模式转变的要求下，纺织业进行结构性调整已成为行业必然的趋势。

配合《纺织工业“十二五”发展规划》要求，纺织业将紧密围绕纺织工业结构调整和产业升级，加快各类高端纺织装备的研发制造和产业化，并加快进口高端面料产品的研发，促进从传统单一的规模制造方式转变为结合需求变化的研发制造模式，并以此为基础提升行业价值水平，进一步带动产品结构调整，促进中高端面料的研发生产。

（3）技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品附加值的主要动力

为适应国家经济增长方式转变的战略思路，《纺织工业“十二五”发展规划》要求行业应加强国家级工程研究中心和重点实验室建设，开展基础性、前瞻性和战略性科学研究，探索具有纺织行业特点的产学研用新模式。

在研发方面，运用电子计算机技术、计算机辅助设计等高新技术改造传统纺织行业，运用新材料、新工艺，提高我国纺织品的技术含量和产品档次。

在企业运营方面，通过应用ERP企业资源计划、PDM产品数据管理系统及信息网络技术，加快纺织企业商品的购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业经营效率，提升其市场应变能力。

随着这些技术的逐步落实，我国纺织业的工艺技术水平将得到大幅提升，纺织行业将逐步适应国际主流消费趋势，调整产品结构、提升产品附加价值。

（4）服装消费个性化、舒适化、时尚化、品牌化趋势越发明显

随着人们生活水平的提高和年轻一代消费能力逐渐提升，着装目的已不仅是保暖需要，而成为一种展示消费者地位、审美品味和经济实力的行为。

服装个性化特征体现在款式和面料两方面，款式定型依赖于面料设计。

因此，终端消费需求的变化直接影响纺织面料乃至纺织原材料的研发和创新。

这种消费理念的转变有助于促进纺织产业结构性改变和升级，提升产业整体竞争力。

四、主要风险

1、行业风险

（1）纺织面料产品结构不合理，质量不高

纺织服装行业当前突出的主要矛盾表现在产品与市场脱节，结构不合理。

中低档产品加工能力过剩，造成中低档产品的过度竞争，而高档面料生产能力不足，无法满足生产需要，表现在为国产面料在外观风格、手感性能、疵点、悬重性（成形性）、颜色、功能性这几个方面都比较差，每年要进口大量的高档纺织面料，特别是纯化纤面料进口率高达58%。

这成为纺织服装行业发展壮大并参与世界经济大循环的严重障碍。

（2）纺织行业设备陈旧、工艺落后、研发能力不强、管理落后

我国纺织行业当前突出的矛盾除了产品结构不合理外，还存在设备陈旧、工艺技术和管理落后等问题。

现在很多企业仍旧使用上世纪水平的设备，机电一体化、自动化、电脑化程度低，能耗高，产品适应性差，质量不稳定，生产效率不高。

而且技术研发水平滞后，创新能力不足，尤其是高新技术产品的研究开发缓慢，与国际先进水平差距很大，缺乏国际知名品牌，产品附加值低，利润率不高，大大削弱了纺织服装与国际市场上的竞争能力。

同时缺乏现代企业管理机制，无法满足当前国际市场多品种、小批量、高品质、短交期的要求。

2、市场风险

（1）行业分散度高，陷入过度竞争

传统纺织行业对资金和技术的要求不高，属于一般性竞争行业，其进入的壁垒相对较低。

目前，我国的纺织工业不仅集中在城市里，在全国的2000多个县及县级市中几乎都有几个到几十个规模不等的纺织企业。

行业内部企业众多、分散度高，而且每一个企业所占的市场份额都不足以影响整个市场的价格走势，内部竞争激烈。

（2）原材料、人力等资源配置地区分布不平衡

我国纺织品服装的主要原料如原棉、麻、羊毛、羊绒等主要分布在中西部地区，而廉价劳动力也大多分布于这一地区。

纺织业的加工能力主要分布在东部沿海，即上海、江苏、浙江、山东、广东五省市，纺织品服装的出口能力也大多分布在这些地区。

我国纺织业的产业链条上的各个环节是从西向东分布的，中西部地区提供基本的纺织原料或初级加工产品以及廉价的劳动力资源，东部地区利用其先进的生产能力、管理手段进行加工，并利用其长期建立的营销网络向国内国际市场进行分销。

（3）政策风险

根据2013年发改委发布的《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（发改委令第21号），纺织行业仍属于国家重点鼓励发展的四十个产业之一。

虽然目前国家鼓励发展纺织业，但如果未来的产业政策或行业规划发生变化，将导致纺织企业面临的市场环境和发展空间出现变化，给企业的正常经营带来风险。

另外，国家制定的《纺织工业“十二五”发展规划》中将纺织行业的改造升级作为“十二五”期间国家投资的重点。

因此，未来几年内，纺织行业的发展将主要通过工艺技术改造实现产业升级，产业政策为纺织行业及其内部企业的发展提供了良好的政策机遇。

但是，如果未来国家对纺织行业的相关政策发生不利变化，将会使本行业生产经营活动产生新的挑战，从而带来一定的政策限制风险。

五、行业主要企业

1、苏州志向纺织科研股份有限公司

苏州志向纺织科研股份有限公司成立于2012年12月19日，注册资本5,152万元，是一家从事时尚防寒服面料，面向高档商务、时尚休闲、功能性、低碳环保面料设计研发及销售的现代纺织服务类型企业，经营范围为低碳环保、高档防寒纺织面料的研发、设计、生产、销售；面料后整理加工；纺织技术咨询服务；对外投资；自营和代理各类商品及技术进出口业务。

公司实行科学化、信息化、规范化管理，深入实施上下游产业链联手发展的战略运营模式。

2、河南新野纺织股份有限公司

河南新野纺织股份有限公司成立于1994年4月24日，注册资本5,146万元，公司主要生产和经营纯棉纱、涤棉纱、线、布、色织布及毛巾、床单等系列产品，年产纱7万吨、布1.2亿米、其中色织布1000万米，产品内销广东、江苏、福建、山东、上海等20多个省市，外销美国、香港、韩国等12个国家和地区。

公司主动参与国际市场竞争，努力与国际纺织品市场接轨，积极开展外贸业务，扩大进出口贸易额，组建成立了专业进出口公司，为企业迈向国际市场奠定了坚实的基础。