炊具行业工作报告Word格式.docx
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澳大利亚、新西兰等等国的炊具行业有较大空间。
随着新移民的不断进入，将形成合适的市场规模，因此，被全球炊具商家看好，竞争也比较激烈。
5
拉美市场
由于拉美国家长期推行对外开放政策，商品贸易与国外市场保持着密切联系，对外贸易在各国经济中占有重要地位，本地炊具行业并不发达，靠进口为主。
6
非洲市场
非洲资源丰富，劳动力成本也较低，但收入水平和技术水平有限，随着人们收入水平的提升，市场潜力巨大。
由于历史原因，非洲市场一直被欧洲厂商控制，近年来，美国厂商逐步加大开拓非洲市场的力度。
随着市场竞争的日益加剧，以及欧美等发达国家人力成本的不断上升，国际炊具知名企业正逐渐通过直接投资设厂或海外帖牌生产的方式将炊具制造转移到劳动力成本相对较低的国家和地区，由于中国劳动力生产成本相对较低，且炊具制造业具备一定的生产技术，目前中国已经成为全球炊具的重要生产基地之一。
3、行业经营模式
根据企业所处地区、经济发展水平、技术水平和制造工艺的不同，全球范围内的炊具企业逐渐分化形成的以下两类形式的企业。
第一类企业是发展成熟的国际知名企业，具备很强的设计、研发能力和明显的品牌、渠道优势，由于其本地劳动力成本较高等原因而只保留少部分产品的生产，大部分产品向贴牌生产厂商采购，成为轻资产型的品牌运营商；
第二类企业具备一定的设计和研发能力，品牌知名度不高，一般处于发展中国家和地区，劳动力成本较低，具备较强的生产能力，属于重资产型的生产商，一般多为第一类企业贴牌生产，部分企业也会以自有品牌进行生产和销售。
二、目前经济形势
1、国内经济形势
2010年是全球金融危机转好并走向复苏的第一年，世界各国正在为“后金融危机时代”全球经济的新一轮大发展积极做准备，而我国经济也进入稳步回升的关键阶段。
金融危机对于中国经济结构、产业结构、产品结构等带来的影响是巨大的，从过分依赖外向型发展必须转向外向与内需型并重，中国企业面临国际化扩展的机遇以及由此带来的挑战。
2010年国内生产总值397983亿元，比上年增长10.3%，增速比上一年加快1.1个百分点。
为三年来最高年度增幅（见图1）。
图1数据来源：
中国统计年鉴
虽然目前国内形势趋于稳定，但对于中小企业来说，却不容乐观。
纵观近几年全国货物进出口总额（图2），2010全年贸易顺差（出口减进口）1831亿美元，比上年减少126亿美元。
2010年的贸易顺差同比下降，可见，出口已经受到影响。
金融危机，使美、日、欧三大贸易伙伴需求急剧减少，国际市场萎缩。
在这种背景下，国内企业均受到了不同程度的影响。
图2数据来源：
中国海关
2、炊具行业经营概况（出口）
炊具行业作为人民基本生活需求不可或缺的集中市场，在近几年同样承受了经济危机的波及。
由于锅是每家必备定额消费品，所以内销的影响不大，主要影响在出口。
通过与会员企业沟通和调研所反应，金融风暴过后，许多企业，2010年多数产销量出现不同程度的下降或停滞不前。
虽然从我们中心对于会员企业的统计中的产销量同比前几年也有所增加，但同比前几年的高速增长来看增幅也是下降了不少。
国际需求减少，造成我国的炊具出口企业国外订单不足，盈利能力下降，负债企业增多，部分炊具企业运营困难。
但有的企业调整了发展战略，同时将节约成本为关键手段，减少人力成本以减少压力。
2010年，经济有所回暧的形势下，大多数企业加强管理，坚定信心，努力提高产品质量，暂时摆脱了困窘形势。
图3、图4直观地反映出近3年来炊具行业不锈钢制品与铝制品出口的变化趋势。
注：
2008年，由于铝制餐具海关代码有变，故不做多年的统一比较。
（图3，4可看出：
）
2008年，我国炊具出口总额为26.86亿美元，同比增长7.99%，增长速度低于前两年平均值。
受08年经济危机影响，2009年铝制品出口小幅下滑，不锈钢餐厨具已走出经济危机，2010年均有一定程度的回升。
2009年全国铝制品出口统计表（金额：
美元）
商品名称
计量单位
数量
金额
比去年同期±
%
7615 家用铝器具及其零件等；
铝制卫生器具及零件
千克
239865661
1181109987
-3.9
-3.2
7616 其他铝制品
284420768
1289128252
-23.1
-26.2
2010年全国铝制品出口统计表（金额：
7615 餐桌、厨房用或其他家用铝制器具及其零件;
铝制擦锅器、洗刷擦光用的块垫、手套及类似品;
铝制卫生器具及其零件
315895670
1617911326
31.7
37.0
382291626
1807057614
34.4
40.2
图3数据来源：
中国海关网
2008年到2010年不锈钢餐厨具出口统计表（金额：
年份
73239300 不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件
2008年
22410413
118880648
-11.6
-1.5
2009年
30746212
150105365
37.2
26.3
2010年
356849663
1840634090
25.4
30.6
图4数据来源：
中国海关网
炊具产品出口额的呈现出的极其不稳定告诉我们，新的危机依存在。
三、影响炊具行业的主要因素
1、根据对炊具行业会员企业上报调查，普遍企业2010年所面临影响效益主要问题，都是体现在订单、汇率、劳动力、原材料价格这四个方面所带来的影响。
汇率、劳动力、原材料这三个是直接问题。
订单的减少则多数体现在出口企业。
企业最大压力是外需骤降，已然影响到了企业的经营状况，在国内总体形势回升的情况，中小经济下行却难以逆转。
假如欧美经济陷入深度衰退，对于一个出口已经占到GDP40％的国家，是致命的。
2、上游对炊具行业的影响：
原材料成本上涨压力增大
原铝和不锈钢冶炼行业对本行业的影响
炊具行业的生产主要以不锈钢、铝等原材料为主。
然而，近几年来，我国这些材料价格都大幅上涨。
对于炊具制造企业而言，生产成本占整个企业运营成本的比重比其他企业都高，炊具行业的主要原材料——电解铝的价格近年飞速上涨，而产品销售价格却基本没有变化。
同时，金属元素价格也在上涨
综合人民币升值，原材料涨价、劳动力成本上涨等各方面因素，近年来企业的生产成本至少增加了60%以上，而售价却只能提高10%-20%。
因此，不断上涨的制造成本压缩了行业的利润空间。
3、加入WTO后对炊具行业发展的影响（制造行业世界转移）
近来多了一个热议的话题：
中国入世十年。
国家统计局统计，入世至今我国对外贸易实现了跨越式发展，中国的出口规模已跃居世界第一，出口也比入世前增长了4倍。
但是与此同时，我国出口产品遭遇的反倾销、反补贴、保障措施调查、特保措施调查、反规避、反垄断、美国337调查以及技术性贸易壁垒等也越来越多。
据商务部统计，自入世至2010年底，中国受到贸易救济调查共692起，涉及总额约400亿美元。
根据质检总局公布的“2010年国外技术性贸易措施对中国出口企业影响调查情况”显示，在随机抽取的2598家出口企业调查中，就有31.74%的出口企业受到国外技术性贸易措施不同程度的影响，全年出口贸易直接损失582.41亿美元，占同期出口额的3.69%。
4、重重压力和不稳定因素导致中小企业融资难。
现如今，企业陷入资金周转困难的局面；
甚至有些中小企业无力支撑，而倒闭。
今年中小企业融资难题在温州企业的“跑路潮”后得到了更多关注，原因基本是资金链断裂，无力偿还债务。
订单下降导致的开工不足和熟练工人流失等影响，不少企业艰难度日。
面对这些针对中小企业存在的普遍问题，对于我们炊具企业是个极大的挑战，我们一定要克服困难，寻找最妥当的办法，走出窘境。
四、国内炊具企业主要壁垒分析
2009年，中国赶超德国一跃成为了世界第一出口大国。
中国出口额比德国出口额多810亿美元。
但是，由于出口结构和产品附加值不同，中国出口实际效益仍远不及德国。
长期以来，加工贸易占据中国外贸的“半壁江山”，其中80%以上为外商投资企业经营，外资企业受益多，中国仅获得微薄加工费。
据中国海关统计，2009年外资企业出口占中国出口总额的56%。
2010年第一季度，外资企业加工贸易项下实现贸易顺差517.6亿美元，相当于同期中国贸易顺差的3.6倍。
即使在中国出现贸易逆差的3月份，外资企业的加工贸易仍然有200亿美元的贸易顺差。
这说明什么？
1、中国制造——“微笑”的炊具产业链
业界有一个描述产业链模型的“微笑曲线”,它的前端是核心技术及核心零部件的生产;
中端是零部件的加工、组装、装配,后端是销售和品牌。
在国际产业分工中,中国企业基本是集中在产业链的中端、微笑曲线的底部,而产业链前端的技术和后端的品牌、渠道,基本都掌握在以美、欧为代表的发达国家企业手中。
图5
图6
图7
参看（图5-图7）炊具行业的产业链存在典型的微笑曲线
大家可以看到，这条微笑曲线直观地反映出我们的出一个现象，这是一条开口向上的抛物线，位于抛物线的顶端，左面是获利高位的专利、技术；
右边是品牌和服务。
而我们能代表我们多数典型炊具企业的位置，却是在最低端——加工与制造。
中国的炊具企业大多以加工制造和OEM代工为主。
所在我们在产业链中的位置显而易见，是最低部的组装、制造。
价值最丰厚的区域集中在价值链的两端—研发和市场。
没有研发能力就只能做代理或代工，赚一点辛苦钱；
没有市场能力，再好的产品，产品周期过了也就只能作废品处理。
中国人口众多，又作为世界第一制造大国，一直发挥着它的优势——制造业。
炊具行业是劳动密集型企业，大多数企业以OEM贴牌生产为主。
加工制造是主要环节。
通过对2010年炊具会员单位上报情况调查了解，大多数企业，在近年企业所开发的新产品、新工艺、新设备、新材料的调查项为空项。
在研发经费和技改费用上的资金投入也并不多，有的甚至于零，只有小部分企业在这方面有一定数额的投资。
调查显示，有研发经费的企业：
苏泊尔、爱仕达、凌丰、冠华、创生、江门安诺特、双喜、威尔、永达、清宏在这一项都体现明显，俗话说，“钱要花在刀刃上”我觉得这是很有必要的，提倡这种做法。
由此可见，多数企业还停留在维持生产运营，以加工、制造为主的老旧模式。
要想在现今市场竞争的大潮中站稳脚跟，企业靠一成不变的加工与制造去赢得市场的希望是渺茫的。
而且中国多数企业为国外品牌代工，从而在国际经济金融风暴期间，至我国出口受到及大影响。
所以，企业应把重点放在创新、设计而不是生产制造。
只有开拓思维，去创新。
要走出代工的怪圈，做出自己的品牌，并将自主品牌发扬壮大。
只有解除了依靠关系，专注的做好自己，不受外界影响。
才能有更大的发展空间。
比亚迪的王传福曾经感叹说，中国的企业以前只学会了如何组织工人，而没有学会如何组织工程师，因此只能在制造业最荒凉的地带谋生；
如果能够利用先进的组织方法把中国大量的工程师组织起来，那么中国就是企业家的一块宝地。
中国地大物博，人口众多，勤奋好学，踏实肯干。
我们要发挥出自己的强项，我相信中国炊具行业会有极大的发展间，未来的路是广阔而光明的。
五、展望
1、结合国家政策看炊具的未来
产业政策：
2011年5月13日中国轻工业联合会发布《轻工业“十二五”规划》（以下简称“十二五规划”）提出的五金制品行业调整与发展的重点是：
“在继续保持行业有序、健康、较快的增长的基础上加大结构调整力度，实现由粗放型向集约型，由劳动密集型向有一定技术密集型，由量的扩张向质的提升，由低成本低价格向高附加值和优质优价，由出口以OEM贴牌为主向自主品牌为主转型。
用先进技术改造传统产业，提高劳动生产率，提高产品质量、档次、附加值。
转变发展方式走高标准、高质量、高效率的发展道路。
”五金制品行业为传统的劳动密集型行业，“十五”规划提出要通过引进和开发先进工艺技术装备，积极采用高新技术改造传统五金制品行业，由传统的劳动密集型产业向技术型的劳动密集型行业转变，着力调整产品结构，提高技术、知识密集型产品及高附加值产品在出口产品中的比例，扩大出口创汇，增加企业的国际竞争力。
2、发展方向：
创立品牌价值与技术创新
2010年是“十一五”收官之年，2011“十二五”正式起航。
中央继续应对国际金融危机、加快推进经济发展方式转变和经济结构调整、促进经济平稳较快发展的一系列政策。
在这大好的发展形势下，怎样让炊具企业在这关键的一年中抓住有利时机、做好对市场需求的认真分析，更快、更好、更准、更稳地占领国内外炊具市场成为重中之重！
在全球经济一体化的今天，炊具行业的竞争已不再只是局限于国内市场。
随着消费观念的不断变化和消费水平的提高，消费者的消费意识越来越理性。
因此，他们更为关注的是对品牌的选择。
我们的企业应该把做品牌、创名牌作为一个长期的带有战略性的任务去完成。
中国加入WTO后，国内市场国际化的趋势越来越明显。
炊具制造虽说是一种具有一定技术含量的劳动密集型行业，但劳动强度大也是事实。
因此，一些发达国家瞄准了中国市场劳动力低廉的特点，纷纷到中国市场采购或直接到中国设厂，国内市场国际化已是不争的事实。
同时，国际市场的变化也将为国内炊具企业注入巨大的活力和生机。
品牌化。
随着消费观念的不断变化和消费水平的提高。
消费者的消费意识越来越理性。
因此，更为是对品牌的选择。
我们的企业应该把树品牌、做品牌、创名牌做为一个长期的带有战略性的任务去完成。
因为WTO给我们带来的竞争是全球性的竞争，百年老字号的洋品牌才是我们的竞争对手。
综合运用多种手段，加快产业结构调整，加大高档产品比重，产品更新换代，用高新技术改造传统产品，提升产业结构层次和技术水平，是今后一段时间内炊具行业发展的首要任务。
六、企业新开发系列
1、新产品：
红点系列，无油烟系列，新品蒸锅、，电磁炉专用锅，真不锈新品，陶瓷油、微压锅、第四代按钮式开合压力锅、九层复合底高效能锅、真不锈铸铁锅、锅盖双阀压力锅，小容量两档重力阀压力锅、无涂层物理不粘锅
2、新技术：
异型玻璃盖、、仿铸铝旋压成型工艺、二层钢锅硬质氧化工艺、不含PFOA环保涂料的应用、炊具储油防粘技术、不锈钢炊具抗菌表面处理技术、复合片，电磁底炊具系列、多工位复合模、陶瓷涂料产品的应用
3、企业开发并正在使用的新设备：
激光雕刻机、空压机、开式可倾压力机、摩檫压力机、高频加热炉、四柱双动油压机、立轴圆台平面磨床等、喷涂自动生产线，不锈钢自动抛光设备，自动红点喷涂设备，自动送料生产线、喷涂炉、镭射机、油压机、抛光车间降尘设备、大吨位压力焊机，数控机床3台，自动开料机、真不锈氧化炉、不粘锅外表贴花生产线、康普艾螺杆式空压机，Y28-120四柱液压拉伸机，立式车底切边机,打底机、半自动抛光线、注塑机
七、召开往届会议
组织召开了全国炊具行业第二十次信息交流会
八、企业完成指标情况
2010年炊具行业部分重点企业各项指标完成情况
⑴2010年工业总产值完成较好并位于行业前10名的有：
①浙江苏泊尔股份有限公司607，800万元
②浙江爱仕达电器股份有限公司254，003万元
③广东凌丰集团股份有限公司92，000万元
④珠海双喜电器有限公司50，000万元
⑤上海冠华不锈钢制品股份有限公司48，664万元
⑥江门安诺特炊具制造有限公司41，942万元
⑦新兴县万事泰不锈钢制品有限公司37，189万元
⑧浙江康家宝炊具有限公司30，000万元
⑨宁波市威尔炊具制品有限公司23，869万元
⑩佛山市南海新南炊具有限公司18，812万元
⑵2010年销售收入完成较好并位于行业前10名的有：
①浙江苏泊尔股份有限公司562，200万元
②浙江爱仕达电器股份有限公司205，040万元
③广东凌丰集团股份有限公司91，000万元
④上海冠华不锈钢制品股份有限公48，056万元
⑤江门安诺特炊具制造有限公司46，190万元
⑥珠海双喜电器有限公司41，915万元
⑦新兴县万事泰不锈钢制品有限公司37，081万元
⑨宁波市威尔炊具制品有限公司22，894万元
⑩佛山市南海新南炊具有限公司18，000万元
⑶2010年出口交货值完成较好并位于行业前10名的有：
①浙江苏泊尔股份有限公司21，693万美元
②浙江爱仕达电器股份有限公司14，673万美元
③广东凌丰集团股份有限公司10，400万美元
④上海冠华不锈钢制品股份有限公司6，032万美元
⑤新兴县万事泰不锈钢制品有限公4，860万美元
⑥浙江康家宝炊具有限公司4，698万美元
⑦佛山市南海鹤峰电化厂有限公司2，440万美元
⑧佛山市南海新南炊具有限公司2，280万美元
⑨宁波市威尔炊具制品有限公司2，085万美元
⑩厦门市清宏实业有限公司1，373万美元
⑷2010年利润总额完成较好并位于行业前10名的有：
①浙江苏泊尔股份有限公司52，392万元
②浙江爱仕达电器股份有限公司7，472万元
③广东凌丰集团股份有限公司6，800万元
④上海冠华不锈钢制品股份有限公司4，591万元
⑤浙江康家宝炊具有限公司3，000万元
⑥广东富能达不锈钢实业有限公司1，456万元
⑦广东美满集团有限公司1，360万元
⑧厦门市清宏实业有限公司1，178万元
⑨江门安诺特炊具制造有限公司1，136万元
⑩浙江永达不锈钢制品有限公司920万元
⑸2010年国内市场销售量完成较好并位于行业前10名的有
①浙江苏泊尔股份有限公司2，640万口
②浙江爱仕达电器股份有限公司1，300万口
③广东富能达不锈钢实业有限公司695万口
④陆川县中兴炊具有限公司480万口
⑤广东凌丰集团股份有限公司402万口
⑥珠海双喜电器有限公司397万口
⑦广东创生不锈钢制品有限公司270万口
⑧陆川县兴兴铁锅有限公司260万口
⑨浙江爱妻电器有限公司214万口、⑩佛山市南海新南炊具有限公司60万口
⑹2010年国际市场销售量完成较好并位于行业前10名的有：
①浙江苏泊尔股份有限公司5，747万口
②广东凌丰集团股份有限公司2，185万口
③浙江爱仕达电器股份有限公司1，307万口
④厦门市清宏实业有限公司1，260万套
⑤浙江康家宝炊具有限公司1，000万口
⑥江门安诺特炊具制造有限公司760万口
⑦佛山市南海鹤峰电化厂有限公司540万口
⑧上海冠华不锈钢制品股份有限公司527万口
⑨佛山市南海新南炊具有限公司520万口
⑩新兴县万事泰不锈钢制品有限公司219.5万只
其中：
压力锅年产量位于行业前6名的有：
①浙江苏泊尔股份有限公司370万口
②珠海双喜电器有限公司290万口
③广东富能达不锈钢实业有限公司135万口
④浙江爱仕达电器股份有限公司92万口
⑤广东凌丰集团股份有限公90万口
⑥浙江永达不锈钢制品有限公司52万口
不粘制品年产量位于行业前6名的有：
①浙江苏泊尔股份有限公司2，453万口
②浙江爱仕达电器股份有限公司1，179万口
③浙江康家宝炊具有限公司1，000万口
④佛山市南海新南炊具有限公司550万口
⑤佛山市南海鹤峰电化厂有限公司540万口
⑥江门安诺特炊具制造有限公司530万口
不锈钢制品年产量位于行业前6名的有：
①广东凌丰集团股份有限公司3300万口
②厦门市清宏实业有限公司1940万套
③浙江苏泊尔股份有限公司1090万口
④上海冠华不锈钢制品股份有限公司957万口
⑤广东富能达不锈钢实业有限公司800万口
⑥浙江爱仕达电器股份有限公司507万口
全国炊具行业信息中心于莹
2011年12月11日
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