世界邮轮产业市场分析及研究报告Word文件下载.docx
《世界邮轮产业市场分析及研究报告Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《世界邮轮产业市场分析及研究报告Word文件下载.docx（28页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
52
6
诺唯真游轮集团
1966
26
3
地中海邮轮集团
那不勒斯
1987
15
1
云顶邮轮集团
中国香港
1993
CruiseLinesInternationalAssociation。
嘉年华集团拥有九大邮轮品牌，共计105艘邮轮，床位数总计24.04万个。
其中，嘉年华邮轮品牌拥有船数最多，达到26艘，床位数达到69890个，主要运营北美市场；
秉承热情意式服务理念的意大利歌诗达邮轮拥有14艘邮轮，床位数达到34874个；
公主邮轮拥有17艘邮轮，床位数达到45180个；
爱达邮轮拥有13艘邮轮，床位数达到30212个；
拥有140年发展历史的荷美邮轮拥有15艘邮轮，床位数达到26022个；
世界历史最悠久的邮轮公司P&
O邮轮拥有7艘邮轮，床位数达到17311个；
P&
O澳大利亚拥有5艘邮轮，床位数达到7710个；
冠达邮轮拥有3艘邮轮，床位数达到6712个；
奢华邮轮品牌世邦邮轮拥有5艘邮轮，床位数达到2588个。
皇家加勒比游轮集团拥有6个邮轮品牌，拥有52艘邮轮，床位总数达到13.20万个。
其中，皇家加勒比国际拥有25艘邮轮，床位数达到80690个，更高级别的精致邮轮拥有13艘邮轮，与德国途易集团合资的途易邮轮拥有6艘邮轮，与携程旅游集团合资的天海邮轮于2018年9月关闭。
诺唯真游轮集团拥有三大邮轮品牌、26艘邮轮，总床位数达到5.48万个。
其中，诺唯真游轮品牌旗下拥有16艘邮轮。
成立于2002年的年轻邮轮品牌大洋邮轮拥有6艘邮轮，总床位数达到5256个；
奢华邮轮品牌丽晶七海邮轮拥有4艘邮轮，总床位数达到2660个。
全球最大的私人邮轮企业地中海邮轮是全球前五大邮轮中唯一的单一品牌运营商，旗下拥有15艘邮轮，总床位数达到4.46万个。
亚洲本土邮轮企业云顶香港集团旗下拥有9艘邮轮，总床位数达到1.54万个。
其中，丽星邮轮拥有4艘邮轮，床位数达到6505个；
首个亚洲本土豪华邮轮品牌星梦邮轮拥有“云顶梦号”与“世界梦号”2艘大型邮轮，总床位数达到6800个；
奢华品牌水晶邮轮拥有3艘邮轮，总床位数达到2104个。
表22019年全球邮轮五大品牌船队情况
品牌
船数
床位数
嘉年华邮轮
69890
歌诗达邮轮
14
34874
公主邮轮
17
45180
爱达邮轮
13
30212
荷美邮轮
26022
O邮轮
7
17311
O澳大利亚
5
7710
冠达邮轮
6712
世邦邮轮
2588
皇家加勒比国际
25
80690
精致邮轮
25330
途易邮轮
14784
普尔曼邮轮
4
7358
精钻邮轮
2122
天海邮轮（已关闭）
1800
诺唯真邮轮
16
46930
大洋邮轮
5256
丽晶七海
2660
丽星邮轮
6505
星梦邮轮
2
6800
水晶邮轮
2104
地中海邮轮
44640
2019年2月1日，皇家加勒比国际游轮第二艘超量子系列邮轮在德国帕彭堡迈尔（MeyerWerft）船厂正式开工建造，这是皇家加勒比游轮集团旗下的第27艘邮轮，被命名为“海洋奥德赛号”（OdysseyofTheSeas）。
“海洋奥德赛号”预计于2020年秋季在美国启航。
2019年初，意大利芬坎蒂尼造船厂继“七海探索者号”后，正式向丽晶七海交付5.5万总吨的“七海辉煌号”邮轮，另外一艘将于2023年交付。
大洋邮轮也与芬坎蒂尼船厂签订了合同，建造2艘载客量达到1200人的阿洛拉（Allura）级邮轮，该笔交易超过10亿美元，2艘船分别于2022年和2025年交付。
意大利芬坎蒂尼造船厂向维京邮轮交付了4.7万总吨、载客量达到930人的“木星号”邮轮，未来将逐步向维京邮轮交付规格基本一致的10艘新船，从而使得维京邮轮船队的规模不断扩大。
2019年1月，专注于极地探险的夸克探险邮轮公司（QuarkExpeditions）在克罗地亚最大的船厂Brodosplit举行新船建造钢板切割仪式，建造的新型极地探险邮轮将于2020年建成并交付使用，本次建造的新型邮轮长度达到128米，吨位为1.35万总吨，最大载客量为200人。
嘉年华将迎来2艘更大型的邮轮，即将分别在2020年和2022年亮相的两艘邮轮吨位达到18万总吨、载客量达到5200人。
2018年11月21日，精致邮轮的最新船“精致边缘号”（CelebrityEdge）在美国罗德岱堡开启首航，主要经营加勒比海邮轮航线。
2019年2月，意大利芬坎蒂尼造船厂正式向维京邮轮交付使用其旗下的第六艘船——维京朱庇特号（VikingJupiter）。
维京朱庇特号吨位达到4.78万总吨、载客量达到930人，将投入运营南美布宜诺斯艾利斯到圣地亚哥航线。
在大型海洋邮轮之外，探险型邮轮船队规模也在不断扩大，2019年将有12艘探险邮轮完成建造并投入市场运营，进一步扩大探险邮轮市场规模。
布局全球最大邮轮市场区域的北美地区的邮轮公司主要有嘉年华集团、皇家加勒比游轮集团、诺唯真游轮集团以及云顶邮轮集团。
其中嘉年华集团布局57艘邮轮，床位总数为12.83万个，接待邮轮游客量达到640.06万人次，所占市场份额最大，达到44.0%。
皇家加勒比游轮集团布局38艘邮轮，床位总数为8.98万个，接待邮轮游客量达到432.74万人次，市场份额达到29.6%。
诺唯真游轮集团布局25艘邮轮，床位总数为5.06万个，接待邮轮游客量达到221.30万人次，市场份额达到15.2%。
嘉年华集团、皇家加勒比游轮集团、诺唯真游轮集团三大邮轮运营商合计占比达到88.8%。
云顶邮轮集团将奢华邮轮品牌水晶邮轮投放北美市场，邮轮床位数达到2104个，2018年接待邮轮游客量达到5.96万人次，市场份额为0.4%。
表3布局北美市场的主要邮轮品牌
船数（艘次）
床位数（个）
游客量（万人次）
市场份额（%）
67790
422.42
28.9
12
31980
126.66
8.9
83.72
5.7
2558
7.26
0.5
22
62390
345.02
23.6
82.04
5.6
5.68
0.4
42730
199.31
13.7
14.48
丽晶七海邮轮
7.51
5.96
三、全球邮轮旅游产品创新情况
推动邮轮旅游产品创新，是提升市场吸引力的重要基础，是提升品牌价值的重要抓手。
皇家加勒比游轮集团将在2020～2021年推出7艘在2018年经十亿美元RoyalAmplified现代化项目改造完成的邮轮，为各年龄段的游客带来各类新奇刺激的冒险旅程。
集团基于对中国华北市场的深入洞悉，与德云社合作，联合打造“欢乐海洋笑的盛宴”系列主题航次，将现代化的邮轮设施与中国传统相声文化融合，从中国本土化的视角为游客提供别具匠心的多元化娱乐体验。
皇家加勒比旗下邮轮引进融合XX人工智能和途鸽全球云通信技术的XX共享WiFi翻译机，开启“智能翻译+全球上网”的海陆超凡服务体验，游客可随时随地上网，实时在线智能翻译。
在2021年超长环球航行计划中，大洋邮轮将于2021年1月9日从迈阿密始发，在180天航期内跨越三大洋六大洲，涵盖44个国家和地区，中途停靠100个停靠港目的地，探访120余个联合国教科文组织世界遗产，总航程达到3.9万余海里。
云顶邮轮集团旗下星梦邮轮推出亚洲首个一价尽享式“精品船中船”奢适邮轮体验。
MSC地中海邮轮旗下“传奇号”邮轮将于2019年11月停靠大洋礁（OceanCay）私家岛屿，使得游客可以享受到纯正的自然海滩。
海达路德极地探险游轮从2021年开始将开辟更多远征航线，其旗下的山妖峡湾号（MSTrollfjord）、芬马克号（MSFinnmarken）、斯匹次卑尔根号（MSSpitsbergen）和午夜阳光号（MSMidnatsol）将列入远征航线运营计划。
四、全球邮轮企业运营盈利能力
随着世界邮轮旅游市场的持续向好，全球五大邮轮运营集团盈利能力持续向好。
2018年，占有全球邮轮市场份额44.0%的最大邮轮运营商嘉年华集团的财报数据显示，全年总收入达到188.8亿美元，同比增长7.83%；
净利润达到31.52亿美元，同比增长21%。
其中，邮轮运营收入达到186.09亿美元，同比增长7.7%；
船票收入达到139.3亿美元，占到邮轮运营收入的75%，同比增长7.6%；
每床每晚净收入达到183.3美元，同比增长5.3%，每床每晚运营总成本为158.96美元。
占有全球邮轮市场份额29.6%的皇家加勒比游轮集团的财报数据显示，2018年全年收入达到94.94亿美元，同比增长8.2%。
其中，船票收入达到67.93亿美元，同比增长7.6%；
净利润达到18.16亿美元，同比增长11.7%；
每床每晚净收入达到195.7美元，同比增长4.4%。
占有全球邮轮市场份额15.2%的诺唯真游轮集团，2018年全年总收入达到60.55亿美元，同比增长12.2%。
其中，船票收入达到46.4亿美元，同比增长13.6%；
净利润达到9.55亿美元，同比增长25.7%；
每床每晚净收入达到249.8美元，同比增长3.7%。
表42018年全球四大邮轮运营集团财务状况
财务指标
数额
同比增长（%）
总收入（亿美元）
188.8
7.83
船票收入（亿美元）
139.3
7.6
净利润（亿美元）
31.52
21.0
每床每晚净收入（美元）
183.3
5.3
94.94
8.2
67.93
18.16
11.7
195.7
4.4
60.55
12.2
46.4
13.6
9.55
25.7
249.8
3.7
39.61
21.5
29.67
11.9
152.2
-0.8
四大邮轮公司2018年财报
图32015-2018年三大邮轮运营商总收入情况
四大邮轮公司财报
全球最大私有邮轮企业地中海邮轮集团，2018年全年总收入约为39.61亿美元，同比增长21.5%。
其中，船票收入约为29.67亿美元，同比增长21.5%；
净利润约为5亿美元，同比增长11.9%；
每床每晚净收入约为152.2美元，同比增长-0.8%。
亚洲邮轮著名运营商云顶邮轮集团财报数据显示，2018年收入达到16亿美元，同比增长34%，可载邮轮日数增加19%，净收益上升15%，载客率增加到91%。
随着星梦邮轮2艘新邮轮首次全年运营，集团规模效益提高，未计利息、税项、折旧及摊销前盈利为7200万美元，扭转了2017年亏损1.61亿美元的局面。
专为中国及亚洲高端邮轮市场打造的首个亚洲本土豪华邮轮品牌星梦邮轮的营收能力超出行业平均水平。
第二节全球邮轮建造市场形势分析
一、全球邮轮建造市场发展情况
随着世界邮轮市场需求的不断增长，现有国际邮轮建造厂的供给难以满足日渐增长的需求，当前每年平均需要12艘大型邮轮，仅仅依靠欧洲邮轮建造厂短期内难以满足市场快速增长的需求。
至2027年，全球邮轮建造新增订单将达到114艘，总客位量达到24.76万个，其中嘉年华集团订单占比达到35%，皇家加勒比游轮集团订单占比达到16%，诺唯真游轮集团订单占比达到11%，云顶邮轮集团订单占比达到5%，其他占比达到33%。
作为全球最大的豪华邮轮建造企业，意大利芬坎蒂尼集团并未受到国际船舶建造市场不景气的影响，订单依然供不应求，其手持邮轮订单数量达到52艘，客位量达到10.4万个，占全球邮轮建造市场份额的49.1%。
2018年获得27艘新造船订单，总价值约为96亿美元，其中邮轮订单为14艘，营业收入达到61.5亿美元，同比增长9%，邮轮业务收入增长6.4%，集团利润约为0.776亿美元，增幅高达30%。
芬坎蒂尼集团拥有强大的研发创新能力，能够有效满足邮轮市场发展的新需求。
它拥有3个设计中心和1个研究中心，拥有的20家船厂分布在意大利、美国、澳大利亚、新加坡、挪威、印度、波兰、巴西等国，员工数量达到2万人。
2019年第一季度，芬坎蒂尼集团取得大洋邮轮、丽晶七海邮轮、维京游轮、地中海邮轮、公主邮轮等5家邮轮公司的11艘邮轮新订单，合同价值高达93.6亿美元。
法国STX船厂持有邮轮订单为10艘，客位量达到4.24万个，订单主要来自皇家加勒比游轮集团和MSC地中海邮轮。
MSC地中海邮轮与法国STX船厂合作建造的4艘全新“WorldCalss”邮轮将分别在2022年、2024年、2025年与2026年交付，4艘均为总吨位超过20万吨的全新级别邮轮，使得地中海邮轮大型邮轮船队规模迅速提升。
被称为全球最现代化的船厂、拥有在世界上迄今为止最大的室内干船坞的德国迈尔船厂持有订单11艘，客位量为3.89万个，主要来自嘉年华集团、诺唯真游轮集团、皇家加勒比游轮集团、迪士尼邮轮等邮轮运营企业。
位于芬兰的迈尔图尔库船厂持有邮轮订单为7艘，客位量为3.5万个，订单主要来自嘉年华集团、皇家加勒比游轮集团、地中海邮轮集团、诺唯真游轮集团、迪士尼邮轮等邮轮运营企业。
云顶邮轮集团专注于大型邮轮新建业务的MVWerften造船集团手持订单为6艘，客位量达到1.14万个，并且均为星梦邮轮量身建造，目前正在建造2艘20万吨“环球级”邮轮，分别将于2021年和2022年下水，截至2018年底，首艘“环球级”邮轮建造工程已经完成20%，其中第一艘预计将进驻上海及天津母港，满足华东、华北市场需求。
表52019年全球市场交付新邮轮情况
吨，个
船名
建造船厂
总吨位
客位量
地中海荣耀号
法国大西洋船厂
167600
4500
威尼斯号
意大利芬坎蒂尼船厂
135500
4200
珊瑚探险邮轮
珊瑚探险家号
5000
120
维京邮轮
VikingJupiter
47800
930
海洋光谱号
德国迈尔船厂
168600
4180
CelebrityFlora
荷兰DeHoop船厂
5739
100
迈希夫2号
111500
2894
海达路德
RoaidAmundsen
挪威KlevenWerft船厂
20889
530
南北极游轮
Hondius
克罗地亚Brodosplit
5590
180
赫伯罗特邮轮
HanseaticNature
16100
230
庞洛邮轮
LeBougainville
10000
184
FridtjofNansen
传奇邮轮
SpiritofDiscovery
55900
972
极光探险
GregMortimer
招商局集团
8000
LeDumontD’Urville
NorwegianEncore
167800
嘉年华全景号
133500
3954
丽思卡尔顿
Unnamed
AstilleroBarreras船厂
24000
298
CostaSmeralda
180000
HanseaticInspiration
地中海鸿图号
177000
4900
星空公主号
143700
3560
二、全球新建邮轮船队规模发展情况
当前，全球邮轮建造订单已经排到2027年。
到2027年，全球最大邮轮运营商嘉年华集团拥有118艘邮轮，邮轮床位数达到31.69万个，游客接待量将达到1545.78万人次，市场份额占比达到37.5%，其中中船集团与嘉年华集团合资邮轮运营公司中船嘉年华邮轮公司将拥有2艘邮轮，接待游客量将达到67万人次，市场份额占比达到1.7%。
表62027年嘉年华集团邮轮船队情况
邮轮品牌
船数（艘）
29
84090
516.05
13.0
18
53247
304.09
7.7
19
53380
215.86
5.5
41012
181.98
4.6
28682
106.06
2.7
中船嘉年华
67.00
1.7
27711
96.22
1.3
9044
50.23
0.8
9721
8.29
0.2
总计
118
316878
1545.78
37.5
全球第二大邮轮运营商皇家加勒比游轮集团在2027年将拥有60艘邮轮，床位总数将达到16.84万个，邮轮游客量将达到843.02万人次，市场份额占比将达到21.3%。
皇家加勒比国际依然是全球最大的邮轮品牌，拥有邮轮达到30艘，床位数达到10.43万个，接待邮轮游客量将达到571.48万人次，市场份额占比为14.4%。
精致邮轮将拥有15艘邮轮，床位数达到3.40万个，邮轮游客接待量将达到133.56万人次。
截至2018年12月31日，皇家加勒比游轮集团签署的在建邮轮总价值约为114亿美元，但不包括合作品牌——途易邮轮（TUICruises）和银海邮轮（SilverseaCruises）的新船订单。
到2025年，皇家加勒比游轮集团手持邮轮订单的总价值将达到创纪录的164亿美元（约合人民币1128亿元）。
皇家加勒比游轮集团2019年为旗下邮轮品牌精致邮轮（CelebrityCruises）订造了第五艘Edge级邮轮，由大西洋造船厂建造，造价约为9亿美元。
表72027年皇家加勒比游轮集团邮轮船队情况
30
104338
571.48
14.4
34066
133.56
3.4
8
20534
91.98
2.3
38.98
1.0
升级会员 