OA实施计划方案蓝图设计Word文档格式.docx
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产品特性
智能化的工作流，全面提升协作能力
金蝶OA的各个流程系统，采取了控制库和应用库分开的执行方式，在保证用户迅速运行企业业务流程的同时，又赋予用户更多自定义操作。
一方面，用户可以随时根据应用需要自由选择各种应用样式表单；
另一方面，用户也可以根据已有的模板对表单进行可视化二次开发。
同时，本系统的流程提供了多版本控制、多路由合并、参与人员日志检查等功能，在流程中的每个步骤又添加了诸如决策、条件等功能，从而保证企业的工作流更趋合理化、多样化与实用化。
基于B/S的应用结构
在金蝶OA产品中，无论是企业工作流、软件界面还是应用表单，用户都可以进行自定义设计，保证系统具备完全的伸缩性，随时满足不同规模用户现在和未来的任何应用需求。
应用支持
A.异地办公（**暂未开通外网）
B.短信息支持（**暂未购买，深层次阶段可以考虑应用）
组织管理结构化
金蝶OA提供了一个结构完善的组织架构自定义模块。
客户端，系统管理员通过定义“决策组”、“部门”、“角色”、“人员”，使系统中的各种权限设置与具体的用户分离。
这样，不仅为组织结构的调整提供了强大的灵活性，同时大大减轻系统日后的维护的工作量。
下面详细描述重要业务模块对应解决方案:
2.2.1基础资料的设置
安装金蝶协同软件后首要的工作是要进行数据的初始化工作，如建立部门信息、用户信息、职位信息、角色权限、设置首页需要展现的信息等。
配置管理——配置管理——基出数据导入、部门管理、用户管理、职位管理、角色管理。
初始数据录入顺序：
组织架构——职位信息——角色信息——职务信息——用户创建基础系统初始化后，用户才可以正常使用金蝶协同办公系统。
经过前期调研和数据收集，形成****的组织架构及人员人信息。
2.2.2网络办公-企业工作流（重点模块）
2.2.2.1工作流说明
完全可自定义的企业工作流，可以根据用户对系统的要求自定义出各种复杂流程，不仅满足包括嵌套、并列、分支、主协办等流转模式。
一方面，用户可以选择系统已提供的流程进行公文流传；
另一方面，用户也可以根据企业的需要自定义流程进行办公。
同时，该模块还为用户提供了多种表单样式，用户不仅可以在此进行选择，还可以将表单赋予个性变化。
需求实现
通过协同工作流，****实现无纸化电子化流，提高工作效率，有效缩短工作流程周期，
提高流程监控透明度,同时完善****的工作流程，通过协同0A希望解决工作流程没有标准化，松散的现象。
电子流都是以表单为载体的的基础上进行的，因此表单也是工作流中至关重要的一环，先有表单后有流程，每一个流程只有一个唯一的表单相对应，表单可以对应多个流程。
按照企业的审批表单格式，进行网上审批表单的字段定义、签批表单格式设计、打印表单格式设计、正文模板上传、红头模板上传等配置，支持模板打印。
初始进行一个表单设置时，至少应包括以下信息：
表单基础信息
表单字段信息
审批表单格式
建立表单的方式有四种字段
短字段：
短字段为表单的主要字段，数量有30个，长度为50个字符，主要存放数字，日
期，短文本和签章定位等，此字段数据可以进行查询以及报表输出。
长字段：
长字段为表单的主要字段，数量有10个，长度为500个字符，主要存放意见，
长的文本等，此字段数据可以进行查询以及报表输出窗体底端
列表字段：
列表字段数量不能超过15个，最多允许输入50个字符，行数最多不能超过50行
明细字段：
明细字段数量有99个，长度为2000个字符，每一字段都是一行单独存放，保存长文本内容比较适合，明细字段不能作为查询条件，判断节点条件，并且也不能公文报表中显示创建表单流程：
创建表单基础信息——文件编号设置——字段设置——表单格式设置
（可借用第三方软件）
表单创建完成才能创建流程，创建工作流流程：
创建流程基础信息——选择表单——流程设计——字段权限设置——审批人员设置——流程拥有和管理权限设置——生效
在0A!
行一段时间成熟之后，会面临流程变更的现象，只需要在原有的基础上进行修改
即可。
在运行的流程不受流程变更的影响。
流程变更流程：
失效当前流程——创建新版本流程——流程设计——字段权限设置——审批人员设置——流程拥有和管理权限设置——生效
模块主要功能：
文件拟稿
可以直接拟稿，也可以挂接附件，还可以使用多页签形式使用word和Excel格式进行编
辑
流程跟踪
可以随时跟踪文件流传节点，审批状态及各级别审批意见。
另外，流程完成之后会有详细处理的时间节点，企业可以根据时间节点来判定此流程步骤的有效性，目前****售后服务部将会用上此功能。
中止文件流转
自由流程可以随时随地根据所选人意见决定是否结束流程。
各部门领导或副总经理、总经理都可以将流程打回给发起人。
查看已结束流程的文件回顾浏览和自己相关的所有已经结束的流程，可以很方便查询到自己处理的流程。
流程催办
过期未审批的文件，系统可以提供催办功能，
流程归档流程结束之后可实行自动归入指定的文档，方便事后查询。
流程委托
领导出差可实现流程委托，事后可查询受委托人处理的所有流程明细。
流程报表
可以根据表单汇总报表报表数据，很好的实现了数据汇总的功能,在公文报表设置。
部门流程
上线流程列表
（二）业务部门上线流程列表
发文流程
行政部
收文流程
'
办公用品采购申请流程'
电话移机流程
7
员工请休假流程
人力资源部
4
8
考勤异常流程
人力资源部|
9
部门加班申请流程
10
「人员异动流程
11
个人加班申请流程
12
出差申请流程
13
部门招聘流程
14
新员工转正申请流程
15
外部培训流程
16
补办考勤卡流程
17
离职流程
18
信息化设备申请流程
研发管理部
19
耗材领用流程
20
采购合同流程
采购部
21
零量采购流程
米购部
22
设备维修流程
生产安全部
5
6
［注］带有“”的流程在系统实现做为上线成功的标准。
1F■・■・■*■・・*・・・VK・・W・■・■
派车申请流程
I卜・■SB・■・KB■■■・・■・・・■
盖章流程
2.2.2.2发文流程
流程名称
流程编号
流程说明
适用于公司各个
部门
流程表单
发文流程表单
流程管理部门
流程文件备案部
流程运行范围
全公司
门
流程应用规则（需相关业务负责人对其完善）
A.应用规则
01
拟稿人起草文件内容t
02
登录0A系统填与《发文表单》
03
提交部门负责人审核
04
行政部秘书校对
05
行政部部长审核
06
拟稿部门确信
07
提交分管领导审批
08
行政部下发
09
下发的部门签收
行政部（归档）
B.流程图
发文流程图
C.流程表单
行政部发文（综合管理员）
公文处理单
拟稿部门
提交人
密级程度
。
机密。
保密。
一般
公文编号
**（201106）001号
公文标题
文件性质
（新增/修订/补充）
性质说明
（通知/制度）
发送范围
□行政部□人力资源部□信用管理部□销售部□财务部□研发管理部…
部门审批
行政部秘书
校对
行政部部长
审批
领导审批
部门签收
222.3收文流程
收文流程表单
收到外来文件
登录0A系统填写《收文表单》（文件签收单）
公司领导批示
根据批示执行或存档
222.4信息化设备申请流程
信息化设备表单
咻1
戦fflfi
E：
訝帘驱卅
SSS^t
222.4请休假流程
请休假流程
请休假表单
流程文件备案部门
登陆0A系统申请人填写请休假表单
直属上级审批
人力资源部审批
超过一天主管副总审批
超过三天总经理审批
考勤员备案（人力资部和申请部门）
结束（归档）
**科技有限公司请假申请单
部门：
员工姓名
请假类型请假天数
请假时间
年月日一一年月日
部门领导意见
年月日
人力资源部意见
主管领导意见
人力资源部销假意见
（单位盖章）年月日
2.2.2.4耗材领用流程
c.流程表单
办公用品领用单
收日期
单
”1
£
2.2.2.5采购合同流程
适用于采购1
采购合同表单
采购部、法务部、财务部等
登陆0A系统申请人填写采购合同表单
财务部审批（可根据实际情况打回）
法务部根据相关规定审批
主管副总审批
归档（相关部门）
米购合同评审申请表
承办单位：
承办人：
年月日
合同名称
合同内容
对方单位（全称）
合同金额
付款方式
合同特殊要求
承办单位领导
财务部
法务部
承办单位主管领导
备注
注：
1。
此表用于销售、采购合同外的其他合同评审。
2.此表和合同原件一份留法务部，如有部门需要留存，请承办人准备好份数。
其他的相关流程请查看附件。
2.2.3网络办公-协同工作（重点模块）
在日常办公过程中，员工经常需要将一些文档，征集相关同事的意见，相互讨论后再进行发布。
以往大多采用发送飞Q的方式来征询意见，这样无法做到自动汇集相关人员的反馈意见。
通过信息互递的协同工作板，可以很好地解决该问题。
协同工作实现了一定范围内的信息共享，并提供意见征集机制，指定阅读范围以外的人员无法看到信息。
用户可以发送传阅给某个部门或某些人员，设置这个协同工作的接收人是否可以共享看到他们彼此之间提交的传阅意见，用户还可以设置是否关注回复意见。
可将协同转发邮件、转存文档、转发公告，真正实现了信息传递内外互通，张弛有度，让您的信息“活”起来，同时也在一定程度上避免了日常工作中“扯皮”的现象。
需求实现：
发送的文件有记录，能够查询到反馈意见,哪些人已阅读；
各部门之间文件的交流没有统一的进行管理起来，不方便查询与管理，没有建立起完善的信息共享机制.。
流程：
新建事项——选择需要传阅的部门或员工发送——接收人接收或处理——提出反馈意见——发起人收到反馈信息
主要功能点实现：
事项一览：
将显示待办事项、已发事项、关注事项、回收箱中的总件数、未读数、未批
数
反馈意见：
可以查看到回复人的意见
关注/取消回复：
关注某个事项，可以给予提示
事项阅读记录：
查看事项的记录发件人和收件人在事项的详情页都有显示，如已阅人数、未阅人数
关注事项：
引起自己重视
2.2.4网络办公-发文管理（重点模块）
发文系统是金蝶OA系统中的一个重要的核心部分,它的主要作用是提供了企业发文
功能与企业工作流类似,流程定义和流程流转部分请参考企业工作流（发文流程）部分，
需求实现：
能方便的进行公文流转，并进行公文的跟踪；
解决各部门以部门名义发文时，公文是不需经过行政部上报或下发的，所以存在行文规范不一，公文存档分散的问题。
建议机电总部的发文含部门名义发文的公文上报或下发也由行政部统一制发,同时流程上也在一定程度上优化（见流程）
部门发文一一行政部秘书校对一一部长校稿一一发文部门确认一一领导签发一
—行政部下发一一部门签收一一流程归档（知识中心）
企业发文
流程中流转
流程归
知识中心
225网络办公-收文管理
收文系统是金蝶0A系统中的一个重要的核心部分，它的主要作用是提供了企业收文功能与企业工作流类似，流程定义和流程流转部分请参考企业工作流部分
解决收文之后后续指定人员工作的安排进度跟踪以及存档问题。
外来收文一一行政部签收一一公司领导批示一一行政部根据批示下发文一一流程归档（知识中心）
226网络办公-会议管理
目前****有三个大型会议室，会议室设立专门的管理员。
主要用于公司级以有对外会议，各部门都有自己的小型会议室。
对会议的全过程实现管理，适用于办公室对于会议进行统一组织、管理的所有会议，并
可灵活地通过即时消息、手机短信等方式进行通知，使会议计划以最快捷的方式传播给与会人员。
会议管理使用流程：
会议室创建（基础数据）一一会议室预约一一通知与会者一一会议室管理员安排相关服务
会议室预约
会议服务管理
根据企事业单位的情况设置开会需要的一些资源，如投影仪等，新建会议时申请人勾选
相应的资源，以便相关人员准备相关的会议资源。
2.2.7公共信息-知识中心（重点模块）
知识中心模块主要对一些适用的、有益于个人或单位的信息进行管理，可以把信息收集
输入，提交给栏目管理员，管理员根据内容决定发布或删除，发布后的信息在网上实现共享，
供大家查阅、评价。
创建分类文件夹一一授权（设置栏目管理员、发表部门、人员权限）一一查看规则授权一一增加文章一一审核（此步骤可根据实际情况设定）需求实现
实现文档管理集中、安全、可控；
提高文档的查询、利用效率，解决员工离职之后资料的流失，企业资料单一的存放在个人电脑里面，没有有效的继承等
查看主题
分类管理
目录管理
待审核文件
我的草稿
JL
新建的
目前****采取每个部门一个文件夹的形式，其他通用资料或者公共资料再另行设置文件夹。
每个文件夹下面根据世哲各部门的文档资料特点再下设子文件夹（如下图），每个文件夹以及子文件夹都可以分别设定一个栏目管理员，在这里每个部门设定一个栏目管理员，对各部门的文档资料进行管理，另外还可以分别设定发表权限以及查看权限。
在每个部门的子文件夹下面设定一个归档文件来放置各部门的工作流文件，以方便查询和保存。
2.2.8公共信息-新闻中心
新闻中心是用来发布各类新闻的模块，新闻内容可以包括企业的内部新闻、外界媒体对企业的各种报道、业界新闻等。
本模块通过手工或附件的形式输入新闻内容。
用户可以根据实际应用情况预先自定义新闻类型。
输入内容后提交给相关类别的信息管理员（建议建立专门的信息管理员，此模块可由信息部或行政部来管理）进行审批。
信息管理员收到待审批的新闻后，可对该新闻进行修改，发布或退回等操作
分配新闻中心模块权限——新建栏目——授权发布人员——发布新闻——审核（可根据实际情况省略）
系统支持新栏目的设定，可以自行定义栏目，支持图片新闻，通过新闻中心模块，可以及时了解企业的最新信息，如下图所示：
2.2.9公共信息-在线论坛
在线论坛可以丰富企业员工的业余生活，在这里可以设置匿名信箱，如总经理信箱、部
门经理信箱、个人意见箱等，员工可以把自己的工作经验、生活经验、技术交流、服务等可
以写进0A系统中，对于****科技，可以建立起属于自己的一个内部论坛，丰富企业文化。
设置在线论管理角色权限一一新建分类一一论坛权限设置一一发贴
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2210公共信息-员工卡片
目前****没有自己的一套完整的电话记录簿，普遍采用办公桌上贴着一张电话表，但当员工的电话号码变更时，不能及时的得知，而且如果重新更新电话表，每位员工都更新的话,将会浪费很多纸张。
新员工资料整理一一配置管理基础资料维护录入一一个人资料更新
解决查询不到员工的详细信息，如电话、邮件等日常工作用到的
使用OA系统的个人资料信息可以很好的解决这个问题。
弓I功能亮点主要是记录当前公司注册员工的联系电话，部门，邮件等一系列信息（如下图），方便公司员工查询，在这里建议****科技的每位员工都及时更新自己的信息，如电话
号码等。
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2.2.11辅助办公-网上调查
般用户完成
此模块可以对用户做调查。
调查的题目和方案由系统设置的管理员制定。
调查问卷后提交给管理员，管理员可以查看调查结果，投票结果。
系统包括以下部分：
调查表
调查配置
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2212辅助办公-电子邮件
电子邮件模块可以作为邮件的客户端使用。
****的员工可利用0A的电子邮件模块，实
现电子邮件在系统中的收发。
同时，当用户有新邮件时，可以通过办公助手自动提醒。
电子邮件模块主要功能包括：
写邮件、收件箱、发件箱、草稿箱、垃圾箱、外部邮箱设箱、管理设置。
2.2.13行政管理-通知公告（重点模块）
本模块是一个灵活易用的网上公告板。
公司或单位内部所有的公告都可在此模块中
升级会员 