国际超市发展态势.docx
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国际超市发展态势
第三章全球超市发展态势
第一节国际超市发展现状
一、全球超市业总体发展概况
2003年到2008年之间，由于商品价格的持续上涨、全球化趋势下的市场渗透、自有品牌的长期推广、以及居民消费支出的增长等因素的共同作用，全球超市业呈现稳定增长的态势。
自2008年经济危机以来，超市业成为全球零售业发展中最重要的增长点之一。
席卷全球的经济危机导致失业率升高，阻碍了可支配收入的增长。
经济的不确定性导致消费者信心暴跌，消费者购物模式发生了改变，对商品价格越来越敏感，购物也越来越挑剔，市场竞争异常激烈，全球零售增速放缓。
超市行业，尤其是巨型超市、超级中心和折扣商店则因消费者购物模式的转变而大大获利。
普通超市相对巨型超市而言，由于其销售品类少、价格较高，市场份额在逐步减少。
2009年，全球巨型超市和超级中心增长率为4.6%，市场总价值高达15724亿美元。
2005-2009年年均复合增长率达到7.5%。
二、全球超市业发展市场分析
从分布的主要区域来看，欧洲地区占据市场份额最高，达到38.5%；美洲地区占据市场总份额的31.2%，亚太地区占据市场总份额的18.7%。
西欧的超市业呈现出市场成熟、高度集中、巨型超市占主体的特点。
根据德勤咨询公司的报告，英国前五位食品零售商控制了50%的市场份额，德国为60%，法国高达90%。
而美国前五位食品零售商仅控制着三分之一的市场。
从龙头企业市场份额上看，沃尔玛Wal-Mart仍然占据着全球领导者地位，占据市场总份额的25.5%。
随后依次是家乐福、特易购和卡夫兰KauflandDeutschland，占比分别为8.6%、5.4%和4.9%。
三、主要国家超市发展现状
新兴市场对主要杂货零售商的吸引力已越来越大。
印度，俄罗斯和中国，这三个大经济体有望在未来数年内持续快速增长。
主要超市零售商2007年起着力于稳定现有市场以及评估俄罗斯和印度这类新市场。
特易购将设法使自己一半以上的收益来自海外市场，主要是美国，中国和东南亚；沃尔玛国际部的新空间增长计划也在加拿大，墨西哥和中国展开；家乐福的增长也越来越多的来自新兴市场，2010年在这些新兴市场的收益约占家乐福集团总营业额的三分之一。
1、日本超市发展现状
（1）日本超市行业的总体经营情况
据日本连锁商店协会公布的《2009年连锁店销售数据》统计显示，2008、2009年超市年销售额分别约13.3兆日元和12.8兆日元，连续多年呈持续下降态势。
超市年销售额从1998年16.8兆日元下降到2009年12.8兆日元，降幅达到23.8%，尤其在2008年金融危机影响显现后下降幅度较大。
同时，店铺数量方面由1998年的7247家增加到2006年的8865家之后回落到2009年的8216家，营业面积由1998年的17638万平方米增加到2007年的23473万平方米之后略有回落到2009年23366万平方米，超市业态内部仍然存在门店过多竞争加剧问题。
每平方米的年销售额则从1998年96万日元下降到2009年55万日元，销售效率大幅度下降。
（2）日本超市行业主要特点
近两年，日本超市行业食品领域销售良好，服装销售陷入低迷，超市总销售额下降趋势明显。
随着消费者节约意识的高涨，人们由外出用餐逐渐转为在家用餐，各超市食品、家电、宠物用品等销售良好，但服装、游戏相关产品销售不畅以及家具领域的不景气，超市总销售额再显下降趋势。
2009年现有店铺销售额连续18年走低，同比减少5.0%。
从行业业态分类来看，大型综合超市经营不景气问题显著。
另一方面，总排名10—30位之间的准大型综合超市都实现了增收。
折扣店和小型超市迅速发展。
由于经济衰退、人们节约意识的高涨以及消费者需求多样化的发展，各超市零售商们纷纷着力于开发新的经营之道，把目光转向了具有代表性的低投资折扣店和小型超市，同时增加食品经营比重。
（3）日本超市零售商前五强
Seven&IHD与永旺因推进了高效经营方式以及对集团旗下的食品超市、专营店进行了整顿，使其在综合零售市场的寡头垄断地位得到巩固。
自2008年开始便致力于改革，在大幅削减亏损店铺的同时在服装生活用品卖场引入了自有品牌的专营店，试图取得双赢。
2010年，永旺关闭了约100家“JASCO”“Mycal”等综合超市，保证资产的流动性，强化收益能力。
Uny在卖场面积减少并且没有新开店铺，再加上竞争激化、专营店正于再建设中，减收减益。
大荣以折扣店、超市、郊外大型超市等主导业态为核心，加强业态重整，增加服务业比重，扩大近畿地区的折扣业态店铺，推进各分公司之间的统一销售规划。
西友于2008年4月成为沃尔玛集团全资子公司，废止了上市计划。
针对手机上网的推广和普及，增设了手机网络查看页面。
2、美国超市发展现状
（1）美国超市行业总体经营情况
根据食品营销研究所FMI发布的最新数据，2009年，美国超市总销售额达5569.73亿美元，其中年销售额在2百万美元以上的超市有35612家。
2008年美国超市店铺建筑面积中值为46755平方英尺，比十年前扩大了8000平方英尺。
一个中型超市如今销售的商品品类超过了46800种。
美国最大的超市零售商沃尔玛于1988年推出了一站式家庭超级购物中心的概念后，超级购物中心平均面积已达187000平方英尺，销售商品品类达142000种。
超市行业面临着激烈的竞争。
根据FMI年度金融评论，美国超市行业2007—08财年的税后净利润为1.84%。
FMI指出商店普遍依赖于大批量销售，与一般的卖十件赚十分相对，他们将一百件商品作为一批销售，每批赚取一美分。
（2）美国超市行业主要特点
2003到2008年间，北美杂货市场复合年均增长率达到了6%，其中49%的额外销售额来自于巨型超市业态，其年均复合增长率提高了14%。
由于北美市场的消费者对一站式便利购物的青睐，这就使得巨型超市占杂货零售销售额的份额从2003年的18%上升到了2008年的26%。
由于巨型超市的迅猛增长，普通超市失去了市场。
超市发生的最大改变之一便是在优惠券和易腐商品上使用新条形码——GS1数据条码。
2008年，生产商开始发放过渡型的混合性优惠券，既包括了传统的UPC-A条形码也包括了新的数据条码，这也就使优惠券成了第一个大范围应用数据条码的领域。
在零散产品领域，大量供应商开始往蔬菜水果上粘贴既包含传统价格查询码又包含数据条码的标签。
GS1母公司已经设定2010年1月为GS1数据条码的广泛应用的起点。
从此扫描仪便可以进行数据条码扫描，POS系统也可以对包含其中的信息进行处理。
但是新鲜食品的数据条码可能要到2014年才能广泛应用。
由于产品回收一直困扰着食品行业，因而在供应链中对受污染产品追根溯源的能力也越来越重要。
SN（超级市场新闻）最新的技术调查显示食品零售商现在正逐渐开始应用分析系统来帮助自己在恶劣的经济环境中顺利度过难关。
产品可追溯计划去年在为产品追溯案例树立标准方面取得了巨大进步。
在SN的调查中，53%的被调查者表示他们可以在供应链中追溯出受污染产品，16%的表示这一能力还有待发展。
（3）美国超市零售商前20强
2009年通货紧缩和经济衰退对北美超市行业产生了极为不利的影响，75强食品零售商和批发商的营业总额为8914亿美元，相对2008年的8930.8亿美元下降了大约0.2%。
75强中的前10强企业2009年总收益为6060亿美元，相比一年前下降了1.2%。
10强企业营业总额占75强企业营业总额的68%，而10强中大多数企业2009年销售额都有所下降。
20强企业其2009年营业总额为7270亿美元，相对2008年下降了0.8%。
其在75强企业总营业额中占81.6%，相对2008年的份额也有所下降。
3、英国杂货零售业（含超市）发展现状
（1）英国杂货零售业（含超市）行业总体情况
2009年英国杂货商店数目达92796个，市场总值为1463亿英镑，比2008年增长了4.8%。
每一英镑的零售支出中食品杂货消费占52%，每一英镑食品杂货消费中21%消费于便利店。
英国杂货零售商主要由以下四部分组成：
（a）便利店。
（b）传统零售。
（c）巨型超市。
（d）网络渠道。
（2）英国杂货零售业（含超市）行业主要特点
英国经济衰退严重冲击着零售业。
随着经济衰退影响波及消费者支出以及企业经营，杂货零售业迎来了极具挑战性的时刻，超市行业增长跌至衰退前水平，零售业界面临着大量倒闭现象。
再加上通货膨胀水平低，争取顾客和市场份额变得尤为艰难。
然而，仍有部分零售商实现了销售增长。
（a）主要杂货零售商之间价格战激烈，折扣零售商持续衰落。
（b）兼并与收购持续，市场集中度进一步提高。
（c）网络零售势头强劲。
网络零售都是受经济衰退影响最小的一种销售渠道。
（3）英国杂货零售商（含超市）前四强
英国四大杂货零售商市场销售总额增长约5-6%，同比销售增长在3-6%之间，经营业绩相当可观。
这四大零售商未来阶段的发展战略是：
特易购通过产品价值，品类范围以及会员卡，同时结合零售服务来增强独特性；阿斯达强化他的天天平价战略，为销售增长建设平台，包括小型超市，日用百货以及网络销售；Sainsbury's推行空间增长计划，依赖原有店铺的不断扩展以及新店铺的开设，进一步改进其“价值与价值观”的平衡；莫里森斯信任首席执行官推行增长战略之际，区别性促销战略仍然关键。
4、法国超市发展现状
（1）法国超市行业总体情况
根据Distribooks，2009年底，法国共有1667家巨型超市，5709家普通超市以及4531家折扣店。
巨型超市仍是领头羊，2009年巨型超市的数量增加了73家，主要是通过普通超市的规模扩张发展而来。
2009年新开折扣店181家，比2008年的127家增加了54家，但市场份额仍停留在14%左右。
因为客户群虽有所扩大，但光顾频率未有改变。
2008和2009年对于零售商们来说无疑是残酷的两年。
最主要的公司（销售额达数十亿的）如果能像Intermarché,Leclerc或SystèmeU一样灵活应变，就能比中小企业更好的缓和经济衰退的影响。
像阿尔迪始终定位于自身的折扣店形象，仍然卓有成效。
像But和Conforama这些连锁店与宜家相比，因自身旧式的品牌形象遭受损失。
家乐福因着力于巨型超级市场，并且树立了相对高价的品牌形象，从而其2009年的销售业绩也最令人失望。
（2）法国超市行业主要特点
（a）尽管经济衰退，零售却无大跌。
（b）法国消费者关注最优惠报价和最便利购物。
（c）网络零售继续大步向前。
（d）预计，未来法国市场销售额有望上涨。
（3）法国超市零售商前五强
家乐福集团是法国最大的超市零售商，占据了法国市场近25%的市场份额。
在巨型超市领域，为了应对购物者减少的趋势，家乐福在很多方面尝试改变，如推出试验店、新概念店、精选店等（trialstores,newconcepts,selections...）；在普通超市领域，899家店铺推动销售额增长了3%。
一般店铺转型为迪亚天天折扣店，实现创纪录的30%的增长率。
2009年，家乐福在法国新开店铺面积达5万平方米，其中，2000平方米的巨型超市，3家共1.4万平方米的普通超市，21家共2.6万平方米的折扣店，60家共8000平方米的便利店。
易来客LECLERC是法国第二大超市零售商，占据了法国市场17.1%的市场份额。
依据公开年报，2009年LECLERC在法国实现了5.6%的增长（不包括加油站），销售额达到272亿欧元。
火枪手MOUSQUETAIRES集团（即Intermarche英特超市）是法国第三大超市零售商，占据了法国市场13.1%的市场份额。
集团依托自有品牌的发展，致力于提供价格更加低廉、位置更加便利、布置更加人性化的购物场所。
5、德国超市发展现状
（1）德国超市行业总体情况
超市/食品市场占德国总体零售业的市场份额约10.1%。
尽管经济形势严峻，德国最大的零售商麦德龙依然是全球第三大零售商。
2008年施瓦茨（Schwarz）销售额升幅均超过10%，上升成为全球第五大零售商。
2008年，折扣店在自选食品零售业的市场份额达到43%，根据现有数据统计，2009年底这个比例将上升至45%-46%，而2010年底则将达到48-49%，甚至可能达到50%。
受到经济和金融危机的影响，网络邮购成为消费者的新宠，至2010年底，德国邮购业务的零售业市场份额将达到9%-10%，而2008年这个数字仅为7.5%。
（2）德国超市行业主要特点
德国本土品牌占据着绝大部分市场。
而且德国的超市也具有一些独自特色：
（a）店铺面积不大，但分布均匀。
（b）商品国产化率高。
只有两个类别的外国产品比较多；二是葡萄酒类。
（c）市场分类细化，定位明确。
（d）环保意识与独特的回收文化。
第二节国际超市发展趋势
一、全球超市业市场预测
据Datamonitor报告预测，未来几年全球超市业保持稳定增长，预计，到2014年全球巨型超市和超级中心将保持年均5.5%的增长率，市场总价值达到20547亿美元。
动荡不定的经济环境、日趋激烈的竞争迫使主要零售商重新审视自身的销售渠道战略，更加关注消费者行为，生活方式和需求，根据消费者需求调整自身产品结构，以维持消费者忠诚度。
零售行业正显现出五大趋势：
1、市场竞争将更为激烈
消费者要求更为苛刻。
随着零售渠道多元化，购买能力最强的发达市场消费者要求更为苛刻。
消费者要求产品要有质量，要有独特性，受经济衰退的影响，价格因素也越发重要。
1）合并和竞争加剧
2）增加自有品牌产品供应。
3）变幻莫测的促销形势。
2、超市零售商更加关注新兴市场
零售商们将越来越关注食品销售渠道仍以传统杂货店为主的新兴市场，开辟新的业态渠道吸引消费者。
在那里，日益强大的购买力和经济增长为此提供了巨大动力。
针对消费者行为的研究将更为重要。
根据德勤咨询公司的研究，顶尖的国际零售商都花了大把气力和时间研究本地市场，研究其供应链，规则和商品来源还有最为重要的一项——消费者的喜好习惯。
通常，几个月或是几年时间就用来研究消费者购物行为，生活方式，文化态度以及对品牌和价格的敏感度。
这种研究通常都会得出一种方法，这种方法以零售商在其本土市场的核心业务力量为基础，又经过了调整适应国外市场的特点。
它包括采用新的业态渠道，根据当地消费者的需求调整产品结构。
3、市场细分趋势明显，业态创新加快
在过去十年间，业态多元化和渠道多样性已经成为许多全球零售商的主要增长战略。
尽管一站式购物已成为近年来的一大趋势，但由于广泛的监管限制以及消费市场细分，大型商店地位将大不如前，在将来零售业发展中大型商店起的作用会逐渐减弱。
零售商会越来越注重开设小型商店以吸引利基消费群体。
这样，消除那些不景气的零售业态和商品品类可以使零售商更加专注于核心业务，重新考虑将租赁机会让给那些合适的业态结构。
零售商会通过更加关注和研究消费者购物行为，生活方式，文化态度以及对品牌和价格的敏感度，越来越多的专注于特定的细分市场以及利基产品供应。
此外，为增强竞争力，大型零售连锁可能会同时经营大型、小型商店以适应不同的消费群体。
零售商们一方面向大型商店如巨型超市、超级中心的趋势发展，一方面向精巧的小型便利商店的趋势发展，以适应专门市场的需求，从而进一步加剧了这种细分趋势。
杂货商店正想方设法想通过增加新的商品品类如汽油来革新并占据利润丰厚的便利店市场。
4、成本意识更加强化
零售商会更为细致的考察商品成本，并试图与供应商谈判以达成更有利的交易。
采购货源多样化。
这种转向将使人们越来越多的关注风险缓解以及采购货源多样化。
有效的供应链管理尤为关键。
大公司可直接从生产商处采购，而小型连锁店和自营零售商则依赖于批发商。
考虑到产品结构，零售公司可能会从不同的分销商处购进，并会利用食品经纪人。
数量折扣可使大型连锁店将价格压低。
生产商也会提供额外交易资金，从而可使杂货店在不牺牲自身利润的前提下对某些产品进行打折促销。
5、信息化技术运用更加急迫
由于零售公司管理的都是大批量的杂货产品，因而零售商就依赖于信息系统的计算机化来实现业务连接和数据分析。
POS系统利用扫描器来读取产品的通用产品代码（UPC），处理交易以及信用卡支付。
库存管理项目可在供应链中追踪产品，且能在商品快缺货时自动订货。
少数大型零售商在尝试无线射频系统（RFID）来监控商品移动。
约70%的大型零售公司利用电子数据交换（EDI）来管理采购业务。
自动识别商品的电子秤的最新运用。
家乐福最近为鼓励消费者尝试更多的自助服务，而更改了其在蔬果区的作业流程。
为此，家乐福投重金购买新型电子秤。
家乐福已经在其法国的所有大卖场内安装了Bizerba公司的电子秤。
该电子秤具有能够识别商品的光感系统及自动触摸屏。
6、网络零售等新兴流通方式发展迅猛
未来销售增长将由非实体店零售拉动。
随着网上购物的家庭越来越多，零售业界的增长大多将归功于网上零售。
由于IPhone应用程序的开发以及手持式PDA的应用，使得消费者购物更为便捷，随时随地购物。
未来这一渠道将得到大力开发。
零售商们更加注重自身的网站建设，将其作为一种信息营销工具。
在2010年优先级应用榜单上，网站建设以38%的支持率居于榜首，去年这一比例还只有27.8%。
零售商们越来越多的利用迅速发展的社交网络系统，如Facebook,Twitter以及博客，以此来同顾客建立数字化联络。
17.7%的被调查者表示他们会在2010年对社交网络进行测试并启动，从而使其在新应用榜上占据第二位。
7、健康和环保理念更加深入人心
消费者对卫生健康产品的需求有望在全球范围内加速增长。
可持续性、环境友好型商店，自然有机供应链，以及卫生保健的产品和理念在未来杂货零售业中也变得尤为关键。
尽管这些理念的必要性仍然次于对便利，价格和服务的要求，在这个充斥着大量同质化商店的国际市场中，他们却是关键的区别性因素。
对于那些想向消费者提供独特产品或服务的利基经营者来说，这些理念是比较合适的。
毕竟，即使在经济衰退期，人们对健康的考虑也只会有增无减。
消费者们在重拾他们对大自然和有机产品的强烈爱好。
经济衰退抑制了有机产品销售的增长，但更大程度上，价格的下降让更多的消费者接受有机产品。
二、日本超市发展趋势
与20世纪90年代后半期的盛行相反，一直提倡为消费者提供梦想和健康生活方式的超市长期低迷，处于企业的转折点，各家大超市企业纷纷探索重振超市的途径。
日本超市面对外部环境和消费者需求的变化，主要表现出以下几方面发展趋势：
1、两强并立的格局延续
日本国内形成了7&I控股和永旺集团两强并立的局面，这种局面随着市场竞争激烈，兼并和重组的上演将延续下去。
日本国内的超市业界由7&I控股及永旺集团这两大零售巨头占据了大半市场。
2、企业寻求经营创新
强化各个大类的商品经营。
只有强化各个大类如食品、服装、电器等的竞争力，集聚强化后的各大类商品经营才能重新构筑本业态的综合性。
特别是超市强化食品经营，重点发展市场规模最大、购买频率最高的食品部门，以此作为本业态继续生存的战略。
饮食商品年销售额靠前。
服装超市走势良好。
尝试低成本经营。
日本超市界的价格战已经进入到白热化的状态。
为了保证低价格销售，从进货到店铺运营都必须保证低成本进行。
在这一前提下，各大超市都尝试采取了将一部分的综合超市转变为折扣店铺（DS）业态的措施。
创建自主品牌。
各家公司都大力投入到自主产品的开发来。
加强与服务业的合作。
越来越多的超市开始注重与服务业的合作。
3、超级中心稳步发展
超级中心SUC是指面积在10000平方米左右，将衣食住商品集中在一个楼层、一处结账、低成本形式的折扣店形态。
4、聚焦低投资的折扣店与小型超市
作为日本最大规模的7＆IHD开始把目光转向了具有代表性的低投资的折扣店和小型超市，并把旗下Ito-Yokado的部分门店改为ThePrice折扣店。
在两层楼的卖场中，3300平米的一楼设为食品专卖，其中比大型超市便宜的生鲜食品比比皆是，副食品、日配食品（豆制品等）和加工食品、饮料等品种繁多，价格优惠。
二楼主营服装以及家居用品。
该店正利用公司的品牌影响力致力于打造综合性折扣店。
这样的超市也被定位为迷你小超市，针对的顾客主要是家庭主妇为首的女性和下班途中的男性一族。
5、热选地段从车站周边向郊外延伸
受到“街道建设三法规”的制约，综合超市在开店面积、立地选择上有很大局限。
自2000年实行大规模零售店铺立地法以来，由于对店铺的限制放宽，郊外大型超市的数量有所增长。
按所选地段来分析比较综合性超市的分布情况：
71.7%的超市主要集中在商业中心，其他由高到低依次分布在住宅区、工业区。
而在商业中心，车站周边以及路边式（指特别设立在交通量大的干道路边的店铺，主要集中在郊区）的超市越来越多。
根据店铺相关信息的整理统计，目前集中在商业中心的超市数目及其年销售额与前几年相比都有所减少。
另一方面，路边式超市不论在数量还是在营业额上都有所增加，与作为传统综合性超市代表的车站周边式超市并驾齐驱，成为商家们的热选之地。
三、美国超市发展趋势
1、行业集中度越来越高
美国杂货零售业包括约65000家超市以及其他杂货店，70%的收入来自于前50强公司，美国前五位食品零售商控制着三分之一的市场。
2009年沃尔玛的全球总收入超过4000亿美元，全球第一的龙头地位更加牢固，其销售额比紧随其后的四位美国对手的总额还要多，其领先地位无可争议。
受沃尔玛低价威胁，美国很多超市接连倒闭。
如今，美国食品市场的零售商就有十几种，为争取更多营利，抢占更大的市场份额，竞争已是前所未有的激烈。
随着超市行业的竞争进一步加剧，受兼并和联盟合作的影响，超市行业市场集中度将越来越高。
2、巨型超市和超级中心发展仍有空间
由于广泛的监管限制以及消费市场细分，大型商店地位将大不如前。
美国市场的消费者表现出了对综合、便利购物的青睐，各大零售商巨头将加快发展具有综合购物功能巨型超市和超级中心步伐。
这些零售商通常拥有良好的品牌管理，具有高效供应链，并且这些高效供应链可直接转化为低成本低价格，通过溢价或树立品牌使消费者将他们铭记，从而取得成功。
3、商品组合调整步伐加快
超市正想方设法想通过增加新的商品品类如汽油来革新并占据利润丰厚的便利店市场。
同时，零售商期望得到微小的利润和销售额的增长。
食品零售商会随着获利空间压力的增大，增加对拥有名牌和自有品牌的商品供应。
4、有机食品超市快速成长
全球最大自然有机食品连锁超市——全食WholeFoodsMarket渐为人熟悉。
相对而言，其规模迷你，成长速度和获利却更为优异，大有威胁零售巨头沃尔玛的势头。
这家零售商的利润率高达26%。
虽然全食销售的有机食品、天然食品，以及其他一些美食的价格比普通超市高40%-175%，但消费者依然蜂拥而至。
十年来，美国有机食品的销售额平均每年递增20%，时下，全食已经为美国人所钟爱，他表明美国老百姓对食品安全问题日益关注。
全食提供给顾客的有机食品包括鲜鱼、肉、水果和蔬菜等，以各类健康、有机、环保、便利的各色美味熟食取胜。
全食会在这些食品旁边附上标签，告诉顾客这些食品产自哪里，怎样生长，经过怎样的加工制造等。
全食兜售的一种新的生活方式，在差异化竞争中脱颖而出，让忠实的消费者把它看做食品零售领域的“苹果电脑”。
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