悟空CRM使用说明书Word文档下载推荐.docx

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–js系统js包

Base 

系统目录

Uploads 

网站上传目录

mobile.php 

手机应用入口

index.php 

程序主入口

robots.txt搜索引擎蜘蛛限制配置文件

3使用手册

3.1首页

3.1.1登录用户页面

图3.1.11

首先在登录用户页面（图3.1.1-1）上填写用户名和密码，单击“登录”或者回车即可。

如果要自动登录的话，单击“三日内自动登陆”的勾选即可。

若忘记密码，则单击“忘记密码，请单击找回”按钮进入忘记密码处理页面，见（图3.1.1-2）,填写用户名或者邮箱，系统将会自动发送到邮箱（图3.1.1-3），并单击邮箱里的链接进行修改密码（图3.1.1-4）。

注：

默认用户名是admin，默认密码是123456;

忘记密码处理需要开启SMTP才可以

图3.1.12

图3.1.13

图3.1.14

3.1.2配置CRM

3.1.2.1SMTP配置

登陆后，会提示配置SMTP。

首先单击SMTP信息未配置（无法使用密码找回功能）右边的“点此设置”链接，见下图3.1.2-1，然后按照图3.1.2-2填好“发件箱地址”、“发件箱服务器”、“SMTP端口号”、“发件箱登录名”、“发件箱密码”。

图3.1.21

图3.1.22

3.1.2.2系统基本设置

在后台系统页面（图3.1.2-3）、单击导航栏右边的用户头像呼出菜单，然后再单击系统设置，见下图3.1.2-4。

图3.1.23

图3.1.24

3.1.3开始页面

系统页面（图3.1.3-1）、分别为导航组件、快捷菜单、个人设置

其中导航组件分别为线索、客户、商机、产品、任务、日程、合同、财务、更多。

快捷菜单分别为消息、我的任务、今日日程、合同到期提醒、快捷添加。

图3.1.31

3.1.4工作台

●工作动态

在开始页面（见上图3.1.3-1）下单击“工作动态”，这时系统会切换到“工作动态”页面，见下图3.1.4-1。

工作动态模块包括个人基本资料、未查看的任务和日程数、日志动态、CRM动态。

主要功能是帮助员工更准确，高效的办公。

登录之后，员工可以直接在工作动态页面写日志，发任务，免去了员工繁锁的使用步骤，还可以直接看到与自己相关的未查看任务和日程，管理员则可以看到自己及下属的所有动态，并且可以通过部门对员工的动态进行筛选，不仅如此，员工还能看到公司的公告，进入系统之后第一时间知道公司信息。

图3.1.41

●个人信息

在工作动态页面可以查看自己的相关动态及基本信息，即“我的任务”、“我的日程”还可以看到相关的部门和岗位。

见下图3.1.4-2

图3.1.42

●全部动态

全部动态包括日志动态、CRM，并且管理员可以通过对部门的选择对动态进行选择，还可以通过查询用户和动态内容进行筛选。

图3.1.43

●仪表盘

在开始页面（见上图3.1.3-1）下单击“仪表盘”，这时系统会切换到“仪表盘”页面，见下图3.1.4-4，主要功能是针对销售人员的模块，管理员还可以查看自已及下属的回款目标，并且添加组件，在仪表盘模块同样可以看到日程、任务、系统公告和添加的各个组件。

图3.1.44

●添加组件

在“仪表盘”点击添加组件按钮（见下图3.1.4-5），在弹出的对话框中可以选择组件类型，包括销售漏斗、客户来源、便笺、月度财务、财务年度对比。

数据来源则可以选择自已及自己的下属，添加完成之后会在下面展示出来，使组件内容一目了然。

图3.1.45

3.2系统部署

3.2.1工作面板

在后台首页的工作面板中（见下图3.2.1-1），您可以根据操作偏好自行设定需要显示的面板。

点击右上角“添加组件按钮”，在弹出的浮动层中设置需要显示的模块、组件名称、组件宽度和显示数量。

设置完成后，点击“保存”按钮，组件将会在后台首页显示，见下图3.2.1-2。

图3.2.11

图3.2.12

3.3个人资料简介

3.3.1简介

个人资料主要显示的是个人的基本信息，主要用于用户对密码、部门、岗位、性别、邮箱、以及联系方式的修改。

3.3.1.1个人资料的设置

在后台系统页面单击导航栏右边的用户头像呼出菜单，然后再单击个人资料，见下图3.3.1-1。

则系统进入个人资料页面之后便可进行对个人信息的更改主要包括密码的更改、用户类别的更改、帐号状态的更改、部门的更改、岗位的更改、性别的更改、邮箱的更改、手机以及联系地址的更改，见下图3.3.1-2。

图3.3.11

图3.3.12

3.4组织架构设置

3.4.1组织架构

单击导航栏右边的用户头像呼出菜单，接下来在菜单里单击组织架构，见下图3.4.1-1。

在这里我们可以构架自已的管理流程，该CRM拥有清晰明确的上下级关系，部门，职务均有严格明晰的上下级关系，用户与部门，岗位相关联，形成严谨的工作管理流程。

让企业管理井然有序。

图3.4.11

3.4.2添加部门

在组织架构模块首页中，点击“添加部门”按钮可以添加部门信息（见下图3.4.2-1）。

根据自身公司的管理流程和部门等级制度设置自己的部门架构。

让管理更有层次感。

图3.4.21

3.4.3添加岗位

在组织架构模块首页中，点击“添加岗位”按钮可以添加岗位信息。

岗位必须属于某个部门，而且必须有上级岗位，最顶级岗位职能有一个——董事长CEO。

图3.4.31

3.4.4组织结构

该CRM将组织结构以树形菜单的形式展现给用户，用户可以清晰的看到部门岗位结构和上下级关系结构。

可以对该组织进行添加和删除操作，见下图3.4.4-1。

若要查看“上下级关系图”，单击“上下级关系图”的链接，系统自动进入“上下级关系图”页面，见下图3.4.4-2。

图3.4.41

图3.4.42

3.4.5员工管理

该CRM不支持个体用户自行注册，它采用的是上级通过邮箱验证邀请下级或上级直接添加员工的方式进行注册，无法从外部直接注册使用。

首先在组织架构页面上单击“添加用户”按钮即可，见下图3.4.5-1。

系统则进入“添加用户”页面，见下图3.4.5-2。

添加员工有两种方式，一种是快捷添加，另一种是邮箱邀请。

上级可以使用快捷添加直接为员工设定默认登陆和个人信息，也可以通过发送邮箱，邀请用户自行填写信息进行注册。

若要进入“邮箱邀请”，在图3.4.5-2下单击“邮箱邀请”链接，则进入“邮箱邀请”页面，见下图3.4.5-3。

若要进入“查看和编辑员工”，首先在“组织架构”模块下单击“用户管理”，对员工（用户）信息进行查看和编辑操作，详细见下图3.4.5-4。

图3.4.51

图3.4.52

图3.4.53

图3.4.54

3.4.6待激活用户

首先在“组织架构”模块下单击“待激活用户”，详细见下图3.4.5-4。

主要功能在使用邮箱邀请用户后，如果用户未登陆邮箱进行验证，这类用户将显示在“待激活用户”中。

图3.4.61

3.4.7权限管理

权限分配可以对员工部门或者某个特定的职位进行权限分配，权限分配是针对不同的部门对CRM进行使用功能不同来划分。

通过权限分配可以使管理员更加有效的快捷的去管理某个部门。

提高管理效率。

首先单击导航栏右边的用户头像呼出菜单，接下来在菜单里单击权限分配，见下图3.4.7-1。

接下来选中某个部门之后便可进行编辑、授权、删除等操作，详细见下图3.4.7-2和图3.4.7-3。

图3.4.71

图3.4.72

图3.4.73

3.5操作日志简介

3.5.1操作日志设置

单击导航栏右边的用户头像呼出菜单，接下来在菜单里单击操作日志，见下图3.5.1-1。

图3.5.11

3.5.1.1操作日志搜索

可以在操作日志页面，通过日志类型、时间、操作方式3种分类查找，详细见下图3.5.1-2。

也可以通过搜索栏精确查找，选择搜索类型，填写关键字后，单击搜索，详细见下图3.5.1-3。

需要删除操作日志的话，先勾选需要删除的日志，然后单击删除即可，详细见下图3.5.1-4。

图3.5.12

图3.5.13

图3.5.14

3.6系统设置

3.6.1系统基本设置

您可以通过系统基本设置来自定义系统基本信息，选择系统的安全与调试。

在基本设置里面包含了，系统名称、系统描述、LOGO、默认地区。

客户可根据自己公司的情况更换为自己的信息。

安全调试方面，客户可自行设置上传的文件格式，可关闭和打开调试模式，同时在这里也可以来清楚系统缓存。

其他设置里包括了合同提醒时间和任务分配模式的选择，客户可根据自己的需要进行。

首先单击导航栏右边的用户头像呼出菜单，接下来在菜单里单击系统设置，见下图3.6.1-1和图3.6.1-2。

图3.6.11

图3.6.12

3.6.1.1默认信息

在默认信息中可以自定义编辑系统信息，详细见下图3.6.1-3。

图3.6.13

3.6.1.2安全与调试

可以自定义系统允许上传的文件类型、清空缓存、选择是否打开调试模式，见下图3.6.1-4。

在不开启DEBUG模式下修改程序，缓存机制可能会导致您的程序出错。

如果你能在服务器手动清除缓存是最好了，但对于某些程序员来说，可能感觉这样做太麻烦，因此我们提供了清空缓存的按钮，您可以轻松清理掉程序缓存。

图3.6.14

3.6.1.3其他设置

见上图5.3.1-1表格的操作列，单击编辑，弹出修改窗口（图5.3.1-4），修改信息，然后按提交即可。

规则同5.3.1.2添加操作。

图3.6.15

3.6.2SMTP以及短息配置

主要是该CRM的通讯设置，设置好发送邮件的SMTP信息即可在系统中实现发送邮件的功能与员工和客户之间进行通讯，设置相关短信配置信息，购买相关的短信平台短信量，即可通过平台与客户和用户之间发送短信，用户如需给客户或者联系人发送邮件或者短消息的时候需要进行相应配置，配置信息主要为邮箱的地址、SMTP服务器地址、邮箱的登录名以及邮箱的密码。

首先在“系统设置”页面下单击“SMTP设置”链接，详细见下图3.6.2-1。

图3.6.21

3.6.2.1SMTP以及邮箱的配置

见上图3.6.2-1，填写邮箱地址（管理员发送给客户以及联系人的邮箱地址），SMTP服务器地址（用户根据不同的邮箱，比如：

网易邮箱、腾讯邮箱、新浪邮箱）在相应的官方网站上便可查到SMTP服务器地址，登录名密码（登录名和密码为你所设置邮箱的登录名和密码），测试邮箱（填写测试邮箱，点击测试便可查看配置的是否正确）。

3.6.3自定义字段设置

该CRM中，自定义字段又叫做“开放模型”，用户可以根据企业需求，添加需要的字段，去除无用的字段，使悟空CRM更加符合企业需求，实现个性化定制，目前，自定义字段仅开放了“线索模块”、“商机模块”、“客户模块”、“联系人模块”、“产品模块”的自定义字段功能，在这三个模块中，用户可以添加、编辑、删除字段，通过对自定义字段的操作，达到满足一切个性化需求的目的。

首先在“系统设置”页面下单击“模块字段设置”链接，见下图3.6.3-1。

图3.6.31

3.6.3.1添加自定义字段

添加自定义字段时，需要先选中“添加自定义字段的模块名称”，然后点击右侧的“添加字段”按钮，然后在弹出的浮动层中，设置字段属性，最后保存。

其中“字段类型”为需要添加什么类型的字段。

“信息类型”分为主要信息和附加信息，主要信息可以在相应模块的首页列表显示并可用于搜索功能，附加信息为不需要在模块首页列表显示的字段。

一般，凡是和客户有重要并联或需要在模块首页列表中显示的字段，都要设置为主要信息。

这样可以方便查看和搜索。

但是，添加主要信息会增加系统运行负担，使系统读取过多的信息，造成运行速度变慢。

所以在添加自定义字段时，请根据实现情况选择信息类型。

“标识名”为字段显示的名称。

“字段名”为存入数据库的字段名称，需要符合数据库字段规范，否则无法插入数据。

“最大字段长度”为数据库能为该字段存储的最大长度，如果设置过大，会造成数据库体积冗余，过小会造成数据插入不完整，所以请根据实际情况填写。

“默认值”为该字段在添加时自动填充的值。

“是否验证”选项就像一个开关，它的主要作用是控制“是否唯一”和“是否允许为空”验证是否生效。

如果将“是否验证”设置为“否”，则“是否唯一验证”和“是否允许为空验证”自动失效。

需要注意的是“是否唯一”为“是”的时候，“是否允许为空”才能生效，如果设置“是否唯一”为“否”，则“是否允许为空”将自动失效。

“是否列表显示”为是否需要让该字段在该模块的首页列表中显示。

“字段显示颜色”为该字段在显示时的颜色。

“输入提示”为该字段的提示信息，会自动加在该输入框后面。

详细见下图3.6.3-2。

图3.6.32

3.6.3.2编辑自定义字段

选择需要编辑的自定义字段所属模块，然后找到该字段，点击“编辑”链接。

详细见下图3.6.3-3。

图3.6.33

3.6.3.3删除自定义字段

勾选需要删除的字段，点击“删除”按钮。

详细见下图3.6.3-4。

图3.6.34

3.6.3.4修改自定义字段显示顺序

拖动需要修改位置的字段到合适设置，点击“保存顺序”。

详细见下图3.6.3-5。

图3.6.35

3.6.3.5特殊字段设置

“特殊字段”为该模块客观存在的字段，不允许“删除”，如果删除将造成模块不完整，特殊字段可通过“特殊设置”来对该字段进行编辑。

详细见下图3.6.3-6。

图3.6.36

3.6.3.6取消列表中显示

单击字段中的操作列下单击“取消列表中显示”即可，详细见下图3.6.3-7。

如要恢复的话，则单击“列表显示”即可。

图3.6.37

3.7模块管理

3.7.1客户管理简介

客户是业务开展的重心，也是CRM系统的灵魂，一切业务活动的都是围绕客户为中心而开展，悟空CRM为您准备了详尽的客户资料系统。

关联了业务开展过程中与客户相关的所有线索资料和业务跟进状态。

客户是从线索发展过来的，若想找到最忠实的客户则需要从线索一步步的跟进，全方位记录从线索转化为客户的全部历程，一层层的筛选、过滤，才能获得永久客户。

3.7.2线索模块

在菜单栏上单击“线索”链接即可，详细见下图3.7.2-1。

图3.7.21

3.7.2.1线索简介

线索是跟客户的第一次联系，线索可以来自展览会、广告等。

也可是源自网络、媒体上的客户资料，也许大多数线索最终都不能产生订单。

在悟空CRM中，工作人员将这些信息录入“线索模块”，随着员工对线索的跟进，线索可转化为客户，最终与您签订合同，为您带来利益。

线索不是一成不变的，它会随着工作人员的跟进状况转化为客户。

当某个工作人员对某一条线索进行跟进，而这条线索有可能为您带来利益的时候，可以通过线索转换功能，将线索转换成客户。

悟空CRM线索组件整合了全面的业务跟踪、客户关怀、业务提醒、视图查询、统计、线索池、线索的领取和分配的功能。

对于线索的管理可分多个方面，一方面可由员工进行自行录入，适合于客户资源来自员工自行查找型企业。

点击新增线索即可进行线索的添加，一旦你创建了线索，这条线索就自动指定给你；

如果想要将线索指定给其他人，可修改“负责人”或者在添加线索的时候放入线索池可供他人进行领取或者进行分配。

公司管理可规定每个员工每天至少要有多少个业务线索，无业务线索或不达标者进行一定的惩罚处理。

也可是公司自己具备完善的客户资料库，统一通过线索工具进行导入线索池，统一分配给员工或者由员工自行领取。

3.7.2.2添加线索

进入线索模块后，单击右上角的“新建线索”按钮，详细见下图3.7.2-2。

当进入线索添加页面后，输入线索信息，点击“保存”按钮，详细见下图3.7.2-3。

图3.7.22

图3.7.23

3.7.2.3查看和编辑线索

在线索模块下可对线索信息进行查看和编辑操作。

如要查看线索，单击列表上的“查看”链接，详细见下图3.7.2-4。

当进入线索查看页面时，查看完信息后，可以单击“返回”按钮，详细见下图3.7.2-5。

如要修改线索，单击列表上的“修改”链接，见下图3.7.2-4。

当进入线索修改页面时，修改完信息后，可以单击“保存”即可，见下图3.7.2-6。

图3.7.24

图3.7.25

图3.7.26

3.7.2.4线索删除

在线索模块首页中，可以点击选中需要删除的线索，然后单击删除按钮，对选中的线索进行删除操作。

也可以点击查看，在线索详情里面点击删除链接进行删除，详细见下图3.7.2-7。

图3.7.27

3.7.2.5线索搜索

线索模块首页中，设置搜索条件可以快速搜索线索信息。

也可以点击已经设定好的快速筛选栏，进行线索筛选。

详细见下图3.7.2-8。

图3.7.28

3.7.2.6线索转换

当员工对某一条线索的跟进状况达到，该条线索的对象可以与您的企业进行正式合作时，可以将线索直接转换为客户。

在查看线索页面，点击“转换为客户”链接，然后填写客户具体信息后保存。

首先单击列表上的“转换”链接，详细见上图3.7.2-4，这时就进入“转换”操作页面，然后单击“保存”即可，详细见下图3.7.2-9。

图3.7.29

3.7.2.7线索信息跟进

在查看线索详情里，有添加线索沟通日志，添加任务，添加日程，转换为客户，修改，删除等选项，可以对线索进行详情跟进，便于更好的把握线索。

详细见下图3.7.2-10。

图3.7.210

3.7.2.8线索池

线索池是存放无人领取或无人负责的线索的集合。

如果新建的线索没有线索负责人，或者工作人员没有在规定时间内将领取的线索进行转换，线索将自动回收人线索池，以防止个人占有大量线索而其他人无法领取线索等情况的发生。

而那些已经没有线索的员工，可以从线索池中领取线索。

对于员工来说，线索转化为客户的数量越多，说明该员工的工作效果越高。

对企业来说，从线索到客户的转换，意味着客户将为企业带来更多利益。

首先在线索模块下单击“线索池”链接即可，见下图3.7.2-11。

图3.7.211

3.7.2.9放入线索池

主动将线索放入线索池的方法有两种，一是在新建线索的时候，填写完线索信息后，点击“放入线索池”按钮，然后“保存”。

点击“编辑”按钮，在编辑线索页面中点击“放入线索池”，然后保存。

另外，当线索被领取后，线索负责人没有在规定时间内，将线索转化为客户，线索将自动回收入线索池。

详细见下图3.7.2-12。

图3.7.212

3.7.2.10领取和分配线索

线索池是共用的线索集合，没有查看权限，只要存在没有领取的线索，所有人都可以在线索池里领取线索并跟进，但只有上级可以将线索池里的线索直接分配给指定的员工，而底层员工无法使用分配功能。

详细见下图3.7.2-13。

图3.7.213

3.7.2.11线索自动返回线索池设置

每个用户的线索都有生命周期，当一条线索一直没有被跟进时，线索就会被自动移动到线索池，线索周期设置如下：

图3.7.214

3.8销售机会

3.8.1商机

销售机会是指在推销过程中，由于环境经常发生变化，给销售人员提供的实现其推销目的的一种可能性的统称。

销售机会是多种多样、纷繁复杂的。

因此一个客户可以有多个商机，每个商机又可以产生不同的合同。

销售人员可以通过客户的信息和资料，从中发现销售机会出现的可能性和具体内容，以提高合同签订率。

如有客户产生了产品购买的可能性，我拟定开展营销活动，则需要建立商机。

商机也可由线索直接转换而来。

商机是企业与客户正在进行或已经完成的项目，每个商机都必须有客户和产品两个主题，这些客户是正在进行或者已经完成的项目的雇主或产品的购买者。

在现实工作中，企业会与其它企业或个人之间进行商业交易，而受委托一方需要对该交易负责并完成委托的任务。

在该CRM中，企业所接受的委托任务就是商机。

商机从客户中产生，并有伴随有不同的生命周期。

例如：

我公司正在进行某某公司托付的CRM软件开发项目，这个项目就是商机，而项目托付人就是客户。

商机需要不停地推进以达到最终签订合同，然后对方交付所有项目金额的状态。

进入CRM主页面，在导航中可以看到“商机”选项，点击“商机”便可以对产品进行添加编辑等操作。

详细见下图3.8.1-1。

图3.8.11

3.8.1.1添加商机

进入商机模块后，单击右上角的“添加商机”按钮，详细见下图3.8.1-2。

然后打开商机添加页面后，输入商机信息，点击“保存”按钮，即可添加商机，详细见下图3.8.1-3。

负责人为商机的具体负责人，在添加商机时，负责人会默认设置为添加商机的人。

如需修改，可以通过点击负责人输入框，在弹出的浮动层中选中指定的负责人。

客户为商机的关联人，即该商机与哪个客户对应。

客户无须通过手动输入，可单击客户输入框，在弹出的浮动层中选择相应的客户即可。

商机名会根据选中的客户自动填充完整，如需修改，直接在商机名输入框键入修改内容即可。

联系人从属于客户，一个客户可以有多个联系人。

如果没有为该客户设置联系人的话，点击联系人输入框时，会显示“暂无数据”。

在添加商机时，可通过点击“联系人输入框”后面的“新建联系人”，为该客户创建一个联系人。

如果该客户已经设置了一个联系人，选择客户后，联系人输入框将自动填充客户的联系人。

如果该客户设置了多个联系人，选择客户后，需要通过点击联系人输入框，手动指定联系人。

图3.8.12

图3.8.13

3.8.1.2查看和编辑商机

在商机模块下可对商机信息进行查看和编辑操作。

如要查看商机，单击下图3.8.1-4红色的框框下的“查看”链接，系统将切换到商机查看页面，见下图3.8.1-5。

如要修改信息，单击下图3.8.1-4红色框框下的“修改”链接，系统将切换到修改商机页面，修改完信息，单击“保存”按钮即可，见下图3.8.1-6。

图3.8.14

图3.8.15

图3.8.16

3.8.1.3删除商机

在商机模块首页中，可以点击选中需要删除的商机，然后单击删除按钮，对选中的商机进行删除操作。

也可以点击查看，在商机详情里面点击删除链接进行删除。

见下图3.8.1-7。

图3.8.17

3.8.1.4搜索商机

在商机模块首页中，设置搜索条件可以快速搜索商机信息。

也可以点击已经设定好的快速筛选栏，进行