物联网产业发展与人才需求调研报告文档格式.docx

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全球物联网连接数规模

（1）国家电网

从电力终端用户设备采购情况来看，2016年，国家电网3次用电信息采集设备集中招标中，集中器和采集器招标数量为818.10万只;

专变采集终端招标数量为120.55万只。

2016年，国家电网实现用电信息采集户数4.1亿户，较2015年净增0.93亿户。

随着户数的持续增长，国网2020年实现“全覆盖、全采集、全费控”的目标，新增市场空间巨大。

年份

实现用电信息采集户数（亿户）

服务客户数量（亿户）

采集覆盖率

2014年

2.56

3.78

67.72%

2015年

3.17

4.2

75.48%

2016年

4.1

4.96

82.66%

2014-2016年国家电网用电信息采集情况

（2）三大运营商

1.中国移动物联网用户数约1亿，目标到2017年2亿。

2017年2月10日中国移动公告称将启动中国移动2017年物联网卡产品集采，计划采购2700余万张物联网USIM卡。

2.中国电信物联网用户数接近2000万，根据预计2017年将实现净增用户2500万，2018年实现过亿目标。

3.中国联通2016年上半年就实现物联网连接数净增长1050万，加上后续老平台向新平台迁移用户（1000多万），新平台累计用户数从15年底的300万增长到2016年底近3000万，计划2017年实现7000万目标。

中国移动物联网，连接数持续高速增长

三大运营商物联网用户数对比

（3）传统家居行业

根据wind资讯的统计，我国消费电子总体呈上升趋势，从2007年至2016年的十年间，销售规模从不足2500亿元提升到；

超过7500亿元，10年以来销量翻了三番，除2015年增长率为负值外，其余年份都实现了正向增长，2016年，得益于智能家电、房地产市场火热等因素影响，增长率触底反弹，增长率超过15%。

数据来源中国物联网第一门户

2017年1-5月，家电领域继续持续产销两旺的良好态势，根据产业在线的统计，主要家电产品空调、热水器、洗衣机、微波炉、空气净化器、净水器销量较去年同期继续保持增长，冰箱及电视与去年持平，进入6月，根据中怡康的统计由于“618”购物节的到来，包括冰箱、洗衣机、空调、彩电在内家电全线飘红，其中小家电表现极为抢眼，除湿机、电磁炉、搅拌机、电咖啡机的增长都达到了50%以上。

此外，值得注意的是智能控制器重点领域洗碗机行业将在2017年迎来爆发。

根据中国家电网的报道，2016年，洗碗机零售额达19.8亿元，被称为洗碗机市场爆发元年。

北京中怡康时代市场研究有限公司总经理贾东升先生表示，2017年，洗碗机市场零售规模将达36.3亿，较去年将有83%的增长。

可以说，家电行业的整体景气将为智能控制行业的行业发展提供了一个良好的需求环境及持续增长的行业发展容量。

（4）汽车行业

根据中国汽车工业协会发布的数据显示，中国乘用车市场需求保持稳定增长，2016年乘用车销量首次超过2400万辆，增幅比上年明显提升。

数据来源中国汽车工业协会

汽车电子是智能控制器的主要市场之一，智能控制器搭乘汽车产业腾飞的便车高速发展，但是，自2015年以来，汽车行业面临着严峻的去库存压力，根据中国汽车流通协会的统计，从2015年1月1日至2017年6月，我国我国汽车经销商库存指数除少数月份外，均处于50%的警戒线之上，去库存压力巨大。

数据来源于中国汽车流通协会

通常意义上说，生产厂家会根据库存调整乘用车的生产计划，可能对上游厂商的销售情况产生影响，但实际情况是目前我国企业产业仍属于黄金期，产销两旺，市场竞争越来越激烈，而汽车厂商面对激烈的竞争只有不断地开发引进新的车型、对现有车型进行换代或者对现有车型进行改款。

2017年是汽车行业你方唱罢我登场的一年，不仅有上半年等成的大众途昂，全新一代宝马5系Li及大众途观L，下半年更会迎来包括新一代丰田凯美瑞、别克君威、沃尔沃XC60、马自达CX-5及本田CR-V等各大品牌明星产品，热销车品的投产必将提升上游智能控制器行业的销售。

另一方面，为了应对全新换代的竞争车品，其余车型往往会采用改款的形式进行竞争，通常情况下，车型改款会采用外形及配置上的提升，而配置上的提升则往往提升的是汽车电子方面的提升，车型的改款同样会为上游智能控制器市场带来利好。

另外，新能源汽车及无人驾驶领行业将在未来数年内给智能控制器市场带来源源不断的需求。

根据渤海证券发布的研究报告，汽车电子在整车成本中的比重中，混合动力汽车及纯电动汽车的占比较传统汽车有较大的提升，新能源汽车的机械结构相对简单，但大量的功能都需要电子设备来实现，随着新能源汽车市场逐步规范及发展，智能控制器的市场发展潜力巨大。

数据来源于渤海证券

2017年4月，XX宣布将自己的无人驾驶技术免费开源，2017年7月，XXCEO李彦宏直播无人驾驶体验，XX的高调似乎让百姓感觉无人驾驶离我们越来越近，从以特斯拉、丰田、宝马为代表等传统汽车厂商到以谷歌、XX为代表的互联网厂商，都在不予余力地对无人驾驶进行攻关，经过多年的发展，无人驾驶的可靠性、稳定性及配套服务已经大大提升，就无人驾驶的技术而言，主要是依靠先进驾驶辅助系统（AdvancedDriverAssistantSystem，简称ADAS），利用安装于车上的各式各样的传感器，如摄像头、雷达、超声波传感器，在第一时间收集车内外的环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，进而自动改变汽车运动轨迹。

自动驾驶需要大量的数字处理模块，这将为电子控制器行业提供新的发展机会。

（5）智能家居

在智能制造大潮涌动的时代背景下，家居设备的智能化发展无疑已经走在了诸多产业的前列。

而在政府深入落实《中国制造2025》的大趋势中，家居智能化进程将进一步加快，智能家居从最初级、单品化的智能迈入更高级、更系统的“智能家居生态圈”。

有数据显示，到2020年中国智能家居的整体产值将突破万亿元，未来智能家居产业市场潜力巨大。

从推广方式来看，智能家居行业还处在技术推广阶段，在销售的各个阶段都非常注重产品技术先进性解释。

但调研结果显示，对于消费者来说，易用性和实用性是考虑的主要因素，智能家居产品还需要进行创新完善。

从市场销售渠道来说，目前智能家居行业主要通过房地产商和系统集成商进行销售，也就是工程渠道销售。

据《中国智能家居设备行业发展前景预测与投资机会分析报告》中数据显示，通过工程渠道的销售额占比达到80％，通过零售渠道的销售额占比为20％左右。

（智能家居数据来源中国物联网第一网）

（6）医疗物联网

埃森哲（Accenture）是全球最大的管理咨询、信息技术和业务流程外包的跨国公司，总部位于爱尔兰的都柏林。

在该公司发布的一份《2017年医疗物联网调查》中指出，未来三年内，物联网有望为医疗供应商和付款人提供重要的财务价值。

如果医疗行政人员仍无法了解如何使用物联网，可能会导致其无法有效地节约成本。

近3/4的受访者十分重视IoHT

埃森哲在报告开篇便指出，尽管许多医疗组织高管都意识到了医疗物联网的重要性，例如在受访者中，有73％的人表示，医疗物联网将在三年内，给该领域带来颠覆性的变化，但仍有49％的受访者认为，自己所在组织的领导层不太了解医疗物联网对于组织的积极意义。

报告指出，到2020年，物联网在医疗领域的市场价值将达到1630亿美元，2015年至2020年间复合年增长率为38.1％。

随着IT预算的增长，IoHT投资也在增加，而其投资来源并不仅仅是IT部门。

报告显示，57％的医疗机构表示，他们的IT部门是IoHT投资的主力；

而26%的受访者表示，其机构中的研发部门是投资主力；

另有约10%的受访者说，他们的机构中设有专门负责IoHT事务的子公司或部门。

根据报告显示，当今的医疗机构对于IoHT解决方案的投资比例，正随着IT预算的整体规模而增加。

如下图所示，IT预算总额低于2600万美元的医疗机构，将其预算的5.8％用于投资物联网；

预算总额为2600万-5000万美元的医疗机构，投资比例为9.6％；

预算总额为5100万-1亿美元者，投资比例为10.4%；

预算总额为1亿-2亿美元者，投资比例为12.6％；

预算总额超过2亿美元者，投资比例则达到了13.7％。

当今的医疗供应商和付款人主要在以下3个方面进行IoHT投资：

远程患者监测（RPM）、健康与预防和运营，并且这些投资已经开始创造价值：

我们可以看到医疗或行政/运营成本的节约、患者/消费者体验的改善，以及通过吸引/保留消费者而带来的收入增长。

投资重点：

报告指出，供应商和付款人在RPM领域的投资重点有所不同。

目前，供应商对RPM领域的IoHT投资落后于健康与预防领域及运营领域，但短期内这一差距将会逐渐缩小。

截至5月份，43％的供应商在此领域有投资；

到2017年年底，这一数字将升至56％；

付款人今日的投资比例为69％，但到2017年年底将下降到48％。

从下图可见，大多数供应商（76%）和付款人（77%）在RPM领域IoHT投资都集中在心脏疾病上。

值得注意的是，过去行为健康不受到重视，无法得到与传统高成本领域（如前文提到的心脏疾病）相似水平的投资，但现在，这一领域的投资正呈现出一派欣欣向荣。

心理健康领域（包括行为健康）的RPMIoHT方案，在供应商和付款人中的投资优先级相对较高，分别为48％和付款人55％。

其他领域的投资比例如下：

慢性呼吸道疾病（包括慢性阻塞性肺病、哮喘），供应商占比61%，付款人占比49%；

癌症，供应商占比52%，付款人占比38%；

糖尿病，供应商占比45%，付款人占比60%；

肥胖症，供应商占比33%，付款人占比43%；

骨科疾病，供应商占比33%，付款人占比38%。

此外，在被问及实行该领域IoHT解决方案的驱动力时，82%的供应商认为患者满意度非常重要，且有88%的供应商采取了相关措施来了解其患者对于RPMIoHT解决方案的态度；

同样，81%的付款人表示，会员的满意度对他们来说十分重要。

（本报告由埃森哲全球资询公司提供数据）

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