中国汽车检测市场驱动因素及行业竞争格局.docx
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中国汽车检测市场驱动因素及行业竞争格局
中国汽车检测市场驱动因素及行业竞争格局
强制性检测业务牌照的检测机构
国内拥有强制性检测业务牌照的检测机构共有9家，其中3家只具有部分授权，主要针对工程车辆、消防车辆，新能源车辆、特种车辆检测，其余6家拥有乘用车，商用车强制性检测业务的检测牌照。
按照业务范畴以及所属背景可以大致将其分为两类，一类是专注于汽车强制检测业务的检验中心，只做检测业务，一般为整车厂100%控股的子公司或为其附属企业，包括长春检验中心，上海检验中心和襄阳检测中心。
另一类是基于汽车强制性检测业务，开发多元化检测标准或兼顾产业化制造业务，盈利模式相对多元化的汽车服务企业，包括中国汽研，中汽中心，重庆客车检验中心。
图表：
强制检测授权单位
资料来源：
公开资料整理
图表：
客车质检中心检测机构和能力
资料来源：
公开资料整理
中国汽研的相对优势主要体现在以下几点：
第一，技术完善，设备齐全，检测能力强；中国汽研是国内检测能力最强的研发检测机构之一，是行业内唯一一个拥有五家国家级实验室的检测机构。
除了常规的整车，零部件，排放及新能源检测以外，依托自身产业化制造能力，智能网联平台搭建以及汽车风洞等大型设施的建设更加增强了其在检测行业的竞争力，同时也是行业内第一个拿到国六排放牌照的检测机构。
独立的第三方检测机构
独立的第三方检测机构，具有更强的公信力。
中国汽研是独立于整车厂的第三方检测服务机构，能够较为中立客观地为客户提供服务。
长春中心，襄阳中心、上海中心分别为一汽背景、东风背景、上汽背景，均与各大整车厂有从属关系，而客车中心主要为客车检测，所以考虑到公信力和中立性，中国汽研和中汽中心更加具备优势。
图表：
各检测机构背景
资料来源：
公开资料整理
行业发展驱动力
行业驱动力：
新车型数目增长，电动化智能化扩业务增量，政策催化我们认为新车下线检测行业发展的驱动力主要有三点：
第一是历年推出的新车型数目逐步增长（主要指乘用车），第二是电动化与智能化带来检测行业的业务横向拓展，第三是排放升级等阶段性政策催化因素。
第一，行业竞争加剧，模块化平台研发成为趋势，行业车型数目逐年提速；汽车行业从需求侧与供给侧来看竞争均趋严。
需求侧来看，汽车行业经历“黄金十年”高速发展，逐渐从成长期向成熟期过渡，行业增速从两位数下滑至个位数增长。
供给侧来看，行业产能过剩，汽车进口关税下降，外资股比放开等因素进一步加剧行业竞争，整车厂一旦缺乏新车型或新车型推出速度较慢则很快市占率显著下滑，同时盈利能力下降。
当今模块化平台生产已经成为国际主流趋势，大众、通用、丰田、沃尔沃等众多国际顶尖车企均开发了各自最新的模块化平台。
汽车研发生产方式经历了手工作坊式、流水线方式、汽车平台，再到目前的模块化平台四个阶段。
模块化平台研发制造可实现同平台跨车型、跨级别甚至跨种类的研发制造，该方式通过增加公用部件的比例，减少专用零件的种类和数量，共有研发工艺以及装备，进而减少研发成本，缩短新车型推出周期。
大众的MQB以及丰田的TGNA平台基本可实现新车研发周期缩短20%，成本下降20%。
一款新车上市需要通过工信部的公告披露，从历年乘用车和商用车的上公告数目来看，2011-2018年乘用车上公告数量的年均复合增速为14%，商用车在不考虑排放升级影响的情况下年均复合增速约为20%。
我们预计随行业竞争加剧，乘用车后期较大概率呈现提速的趋势，而商用车在经历排放升级后，在下一轮排放升级前会呈现较大幅度逐步增长的趋势。
乘用车：
年均复合增速约为14%
除了2015年和2016年下滑外，其余年份均维持稳定增长。
2011-2018年年均复合增速为14%，2016-2018年年均复合增速为22%。
2011-2014年均复合增速为28%。
商用车：
不考虑排放升级的影响，年均复合增速约为20%-27%
2014年以及2018年商用车上公告数量均出现较大幅度下滑，而2014年是处于国四升级国五，2018年是处于国五升级国六的时间节点。
排放升级使得新车成本增加，两个时间节点分别为：
第一，2013年7月1日起全国均实施国四标准柴油车；第二，2020年7月全国全部车型均实施国六a排放标准，2019年7月上海、深圳、天津等地全部车型实施国六b排放标准，山东、山西、河南、河北、海南、重庆、安徽、四川、杭州、江苏等地区全部实现国六a排放标准。
2020年7月北京等部分地区公交、环卫，重型柴油车实施国六b，2020年1月北京等部分地区轻型燃油车实施国六b排放标准。
由于商用车下游TOB，客户更加看重采购成本，消费属性较弱，而排放升级会使得商用车制造厂商成本增加，同时由于升级难度较大，部分企业无法在规定时间内完成技术升级，从而造成在临近排放升级的时间节点上工信部新车目录的数量下滑显著，但是从历史经验来看，在企业储备完成后上牌照的数量会逐步复苏，2011-2013年的年均复合增速为20%，2014-2016年的年均复合增速为28%。
因此商用车的上牌数量具备一定的由于排放升级带来的周期性，若是仅考虑排放升级之后商用车上牌数量的恢复阶段，这个增速大概维持在20-27%的增速区间。
整体：
由于商用车的数量占比较大，所以基本同步商用车。
第二，产业面临电动化和智能化革新，创造新的检测业务增量
新能源汽车相对传统汽车增加了动力电池、电机、电控、充电装置等部件，因此在新车检测层面需要新增动力电池系统检测、电磁兼容性测试、电机及控制器检测、充电系统测试等新增项目，但新能源汽车少了发动机、变速箱（或者变速箱简化）等板块，与之相关的检测项目也会减少，但整体来看新能源汽车检测单价高于传统汽车。
目前行业里中汽中心、襄阳检测中心、上海检测中心、中国汽研等机构已经具备部分新能源汽车检测能力，尤其是中汽中心在新能源汽车检测业务领域具备一定的相对优势。
智能驾驶技术为新车检测带来的是纯业务增量。
目前行业里尚没有非常明确的智能汽车检测标准，参照中国汽研发布的“中国智能汽车指数”的检测项目，智能驾驶技术对于新车检测可增加ADAS板块以及后期5G车联网层面的检测项目，目前ADAS的渗透率在逐步提升，对应的检测项目包括自适应巡航控制系统、自动紧急制动系统、车道偏离预警系统、盲区检测辅助系统、泊车辅助系统等。
目前行业里中国汽研在智能驾驶检测具备相对优势。
国内的相关试验场包括上海国家智能网联汽车示范区、辽宁盘锦北汽无人驾驶体验项目、京冀智能汽车与智慧交通产业创新示范区、浙江5G车联网应用示范区、重庆智能汽车与智慧交通应用示范区、武汉智能网联汽车示范区、武汉雷诺自动驾驶示范区、吉林智能汽车与智慧交通应用示范基地、深圳无人驾驶示范区、湖南湘江新区智能系统测试区。
图表：
新能源汽车新增测试项目
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公开资料整理
图表：
新能源汽车给各个检测带来的业务增量
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图表：
智能驾驶新增测试项目（参照中国汽研智能汽车指数测算项目）
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图表：
目前国内部分在建（在用）的智能驾驶试验场
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第三：
政策驱动，主要是阶段性的排放标准升级政策驱动力主要为标准法规更新迭代或增加，包括历次排放升级，一方面影响当年上新车型的数目，尤其是对于商用车的影响较为显著，另一方面影响检测费用或是带来全新的检测业务增量。
-全文完-
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