中国卡车座椅市场发展研究报告.docx
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中国卡车座椅市场发展研究报告
中国卡车座椅市场发展研究报告
第一章中国卡车座椅市场概述
第一节产品市场定义
卡车座椅是安装在卡车驾驶室内供乘车员使用的座椅，一般由座垫、靠背、靠枕三部分构成。
座垫和靠背是由螺栓固定驾驶座椅连接而成，外部装有罩板，罩板主要起装饰作用。
靠枕是通过支杆插在镶入靠带顶部的导向套内，靠卡簧锁止。
座椅具有斜直线的前后移动机构，在向前运动的同时还可升高。
在座垫骨架上焊有内、外滑脚，可在导轨内前后移动。
导轨焊在车身底板上，形成倾斜角度。
座垫骨架上还焊有一个中间导轨，从地板支架上穿过，构成三维形式。
靠背的强度设计分柔性吸能式和刚性吸能式两种。
根据不同的碰撞条件，两种靠背的保护效果是不同的。
在高强度碰撞时，刚性靠背的设计概念对于正常坐姿、按标准状态使用约束系统的乘员来讲是合理的。
但是，在发生低强度尾部碰撞时，刚性靠背座椅会引起乘员身体沿靠背向上滑动、靠背对乘员产生回弹及乘员以非正常坐姿乘坐。
卡车座椅不仅要为每一个驾驶者提供舒适的乘坐条件，而且还应保证乘坐者的安全。
在发生事故时，卡车座椅应具有一定的强度。
所以，首先要进行卡车座椅撞车模拟试验（正面撞车模拟试验）。
试验后，卡车座椅总成与车身不应分离，锁止机构不许脱开；各种调节机构不允许损坏，各零部件不许破碎。
卡车座椅骨架总成应能承受绕H点为一定的力矩；卸载后，各种调整机构和骨架不能受损。
靠枕在卡车座椅总成中也是一个重要零部件。
在汽车受到冲撞时，应具有防止反弹的作用，保护人的头、颈椎不受损伤。
所以，靠枕必须能承受一定的冲击力，各调节机构、锁止机构及支架不得失灵与破损。
卡车座椅连接部件的强度影响座椅本身的安全性能，在发生碰撞时，如果连接部件先于座椅失效，很可能会造成卡车座椅骨架的断裂、严重变形和调节机构失灵等，此时乘员的生命安全将受到极大的威胁。
第二节产品分类
卡车座椅根据卡车类型可分为微型卡车用座椅、轻型卡车用座椅、中型卡车用座椅、重型卡车用座椅、超重型卡车用座椅。
其中：
微型卡车的总质量小于1.8吨；轻型卡车的总质量为1.8-6吨；中型卡车的总质量是6-14吨；重型卡车总质量大于14吨。
根据使用者的不同，可以将卡车座椅分为驾驶员用卡车座椅和非驾驶员用卡车座椅。
第三节市场特性
一、所处生命周期
二、该产品生产技术变革与产品革新
第二章卡车座椅市场发展概况
第一节国际市场发展概况
一、本产品国际现状分析
二、本产品主要国家和地区概况
第二节2009年中国卡车座椅市场分析
一、国内总体市场分析
二、国内市场发展存在的问题
第三章2009年中国卡车座椅市场供需调查分析
第一节需求分析
一、需求量及其增长分析
国内卡车座椅市场需求量变动分析
资料来源：
中国市场调查研究中心
据统计：
国内卡车座椅年需求量2007年为689万套，同比去年增速20.87%，受全球金融危机冲击，市场需求下滑，2008年年增速下降为6.8%，2009年卡车座椅产业受下游需求拉动，09年需求量增长到927万套（个），年增速回升到25.95%。
二、需求地域结构分析
从国内卡车座椅产业区域市场构成看：
卡车座椅类产品主要消费地区多集中分布在华东区、中南区、华北与东北等东部沿海汽车工业和区域经济相对发达地区，其他西北、西南等内陆省份区域市场需求规模不大。
国内卡车座椅区域市场构成
资料来源：
中国市场调查研究中心
三、产品结构分析
国内卡车已发展成较大规模、较强竞争力产业，我国已成为世界最大卡车生产国。
国内卡车座椅多集中于中低端产品市场，产品结构、质量等与世界水平比存在较大差距。
随着国内市场竞争趋于激烈，高档次、质量和高技术含量高端卡车座椅供不应求并将呈稳定增长。
卡车座椅产品结构分析
据统计：
重型卡车座椅（卡车座椅年总产量中约占23.7%比例）、轻型卡车座椅（轻卡座椅约占56%比例）、微型卡车座椅（微卡座椅约占18%比例）、其他类型卡车座椅约占2.3%。
主要适用于各类重卡、轻卡、微型卡车、货车、特种车、改装车、工程车等车型。
资料来源：
中国市场调查研究中心
四、客户调查分析
1、客户行为调查分析
研究各类终端客户购买习惯、购买方式等行为分析，能准确把握客户购买特点，有针对性采取调整营销策略、促进销售，是企业提高营销竞争力关键。
卡车座椅终端客户购买行为及影响因素分析
2、客户需求调查分析
重型卡车、轻型或中型卡车、微型卡车、皮卡、特种卡车等不同应用领域客户对卡车座椅需求存在较大差异，对各类客户典型调查结果进行综合分析。
客户对卡车座椅需求主要关注因素
3、客户满意度调查分析
对国内卡车座椅类终端客户满意度进行的电话调研结果显示：
该产业下游各应用领域终端客户对国内卡车座椅生产企业及产品整体上较为满意，被调查者中约18.7%的客户对产品设计、质量、舒适度、款型等方面多少存在不满。
2009年国内卡车座椅终端客户满意度调查
数据来源：
中国市场调查研究中心
4、客户采购与渠道调查分析
对国内卡车座椅类重点客户采购渠道调查结果
现阶段国内卡车座椅类客户主要采购渠道或途径：
（1）通过招投标方式公开采购：
国家重点工程项目、各类较大规模品牌卡车整车制造商等高端需求的主要采购途径。
（2）集中采购方式：
中小型卡车生产商等终端客户多采用此类渠道，通过与卡车座椅类生产商建立长期稳定战略合作伙伴关系，提供卡车座椅零部件配套订单采购计划，增加话语权，实现利益最大化。
第二节供给分析
一、产量及其增长分析
国内卡车座椅年产量变动分析
资料来源：
中国市场调查研究中心
据统计：
2006-2009年国内卡车座椅产业快速增长，2007年产量约为614万套，年增速21.45%。
受全球金融危机影响，国际及国内市场需求下滑，2008年产量年增长率降为11.29%，预测未来该产业产量仍将保持高速增长态势。
二、生产区域结构分析
国内卡车座椅产业区域布局：
该产业产能集中分布于：
以上海为核心辐射江、浙等省份（扬州、张家港）长三角地区；以广东为核心辐射福建厦门、海南等沿海省份的珠三角区；以京津冀为核心、辐射东北、华北（沈阳、长春、东港）、山东等环渤海经济带，其他区域产能分散、规模小。
国内卡车座椅产能布局
资料来源：
中国市场调查研究中心
三、投资动态
1、2009年，一汽解放青岛汽车厂首次突破年产量10万辆。
新大威重卡是青汽厂主导产品，2009年该厂新大威系列重型卡车全年累计销量达3万多辆。
2、“年产3万辆SUV、单双排皮卡车项目”招商
皖东车辆股份有限公司是汽车部件开发、制造、销售集团，具有年产3万台SUV、单双排皮卡车身、3万台SUV车架产能。
年产农用车整车1-3万台套产能。
该项目拟进一步扩大产能，对外引资1000万美元，实现年产3万辆SUV、单双排皮卡车总体目标。
3、安徽滁州年产10万辆皮卡及SUV技术项目
该项目由湖南长丰集团、北京新华联控股公司共同出资组建的安徽长丰汽车制造有限公司承建，计划投资5亿元，项目投产后，年销售收入将达60亿元。
4、浙江台州市天台县年产40万席轿车座椅投资项目
该公司现有产能：
客车、卡车座椅、工程机械、农业机械座椅、跑车座椅等共210多个产品，年产各类车辆座椅120万席。
该项目总投资1亿元（折1470万美元），拟引进投资3000万元，轿车座椅扩大产能达到40万席。
5、2007年，南方汽车与太原市政府合作组建太原南方重型汽车有限公司。
该项目2008年底投产，主要生产高中低档普通载货车、自卸车、牵引车等，总质量为14-32吨，按照项目整体规划：
到2015年将形成年产、销10万辆以上卡车产能规模。
6、2007年7月，经国家发改委核准启动“广汽日野项目”，该项目在广州市从化明珠工业园奠基，该基地首期占地106万m2，生产日野牌重卡、羊城牌系列轻卡和发动机、驱动桥等关键总成。
按照该项目投资计划，2009年首期已建成年产重卡2万辆、轻卡3万辆产能规模正式投产。
7、“年产10万台套产能汽车座椅”项目
2009年，合肥昌河汽车零部件有限责任公司，新建11232平方米汽车座椅生产厂房及动力配套设施，购置四柱式液压机等国产设备639台（套）及设备等，形成年产10万台套生产能力，预计年销售收入15000万元，税后利润1216万元，投资回收期77个月。
第三节供需平衡分析
国内卡车座椅产业市场供需平衡分析：
1、该产业市场总规模及供求态势
据统计：
2009年国内市场卡车座椅类产品年需求量已达927万套，需求年增速25.95%；年产量约872万套，产量年增速27.71%；产值51.27亿人民币，产值年增速为29.25%，该产业市场总体呈供不应求。
2、卡车座椅类商品进、出口总量平衡分析
“机动车辆用其他坐具”类商品（海关编码94012090）进口量为213419套（个），年增速46.6%，出口量为1853039套（个）、出口量年增速为-57.9%；
该类商品出口量大于进口量，进出口差为：
163万套（个）。
“皮革或再生皮革面的机动车辆用坐具”类商品（海关编码为94012010）进口量7185套（个），年增速79.2%，出口量75891个，出口量年增速为14.1%。
该类商品出口量大于进口量，进出口差为：
6.87万套（个）。
2009年国内“卡车座椅”类商品进出口差额为169.8万套（个），出口大于进口量。
3、卡车座椅产业发展阶段及未来较长时期供求态势分析
据统计：
2009年全球卡车年产量约达2694万辆，预测2012年将可能增长达到2900万辆，年均增速约为2.54%。
根据运输经济理论：
运输经济分前运输化、运输化和后运输化三阶段，国内经济结构中信息技术、金融业、服务等第三产业占比例达70%时，货物运输总量和周转总量将不再出现大幅增长，运输经济将已进入后运输化阶段。
现阶段该产业基本特征：
产业总体呈阶段性波动发展；国内重卡产销供求呈产大于销、以更新需求为主，新增需求量少，供求总量相对稳定；轻型卡车、特种卡车座椅持续增长供不应求；未来卡车座椅总体仍将呈供不应求态势。
第四节上游原材料市场分析
完备卡车座椅主要生产工序：
骨架制造、海绵发泡、面罩缝制、座椅组装；主要设备：
海绵自动发泡机（用于生产高压聚氨酯冷泡海绵）。
卡车座椅所需原材料主要有：
钢材类如钢管骨架、弹簧等；皮革类包覆层、聚氨酯海棉发泡及其他功能性构件。
钢材：
全球钢铁产量2009年已超13亿吨；全球金融危机、经济危机冲击全球汽车制造业、房地产业，导致世界钢产量下降。
预测2015年将达到21-22亿吨，中国钢产量将占全球钢产量48%左右。
2003年我国钢材产量达24119万吨，突破2亿吨，钢材表观消费量达26603万吨，钢产量、钢材消费量均居世界首位。
2008年中国钢铁产量突破5亿吨，同比增长1.13%，增幅比上年回落14.5%，2009年我国钢产量约4.9亿吨。
2008年以来伴随国内钢铁产业企业并购重组、钢材产品结构调整，国内钢铁产业集中度提高，以华东宝钢集团、东北鞍本集团、中南武钢集团、华北首钢集团、华东山东钢铁集团、中南华菱集团等大型钢厂为核心产业集群逐步形成。
国家建设经济发展对钢材需求高于产能增长，近年来，钢材年需求增速超过产量增速，钢材缺口已达3021万吨。
皮革业：
随着国际皮革业向亚洲转移，中国已成为世界皮革生产大国，皮革产品产量居世界首位，出口创汇额占世界皮革产品出口创汇额的34%。
伴随世界经济格局调整，未来皮革行业淘汰落后产能、加快污染整治、可持续发展等将推动皮革产业格局发生相应变化。
中国皮革资源丰富，猪皮、羊皮原料资源居世界首位，牛皮居世界第三。
2009年全球皮革产量约接近180亿平方英尺。
据统计：
中国制革年产量（折牛皮）已近1.3亿张，产量年均增速达3-5%；皮革工业年产值超过2100多亿人民币，增速超20%；中国每年轻革产量达5亿平方米，占世界总量20%以上；PU合成皮革年产1.7亿平方米，约8.9万吨。
聚氨酯海棉发泡：
国内聚氨酯海棉发泡2008年产量约55万吨，其中软泡聚氨酯年总产量35万吨，硬泡聚氨酯年总产量20万吨，约占聚氨酯年总产量60%以上。
随着汽车业、摩托车业、建筑产业发展，该类材料呈供不应求，未来该产业需求存在较大潜力。
第四章国内卡车座椅进出口现状分析
第一节我国出口及增长情况
“卡车座椅”已划归入海关HS编码为：
94012090“机动车辆用其他坐具”类以及海关HS编码为：
94012010“皮革或再生皮革面的机动车辆用坐具”类商品，依据海关统计资讯网进出口量值数据进行分析。
1、2006-2009年卡车座椅类商品出口总量变动分析
海关HS编码94012090类商品出口总量
数据来源：
中国海关
数据显示：
“机动车辆用其他坐具”类商品出口量：
2006-2009年分别为4396796个、5519149个、4405806个、1853039个。
出口量年增长率分别为55%、25.5%、-20.2%和-57.9%，呈逐年下降态势。
海关HS编码94012010类商品出口总量
数据来源：
中国海关
数据显示：
“皮革或再生皮革面的机动车辆用坐具”类商品出口量：
2006-2009年分别为99944个、143164个、66310个、75891个，出口量年增长率分别为-8.1%、43.2%、-53.7%和14.4%，受全球金融危机影响2008年大幅下降，2009年出口量年增长率回升到14.4%，未来仍将呈上升趋势。
2、2006-2009年卡车座椅类商品出口总额变动分析
海关HS编码94012090类商品出口总额
数据来源：
中国海关
数据显示：
国内“机动车辆用其他坐具”类商品出口额：
2006-2009年分别为65893134美元、101680100美元、115308744美元、61239655美元，出口额年增长率分别为38.6%、54.3%、13.4%，2009年下降为-46.9%，受全球危机影响，总体看呈下降态势。
海关HS编码94012010类商品出口总额
数据来源：
中国海关
数据显示：
国内“皮革或再生皮革面的机动车辆用坐具”类出口额：
2006-2009年分别为1948942美元、5962384美元、5989620美元、3949960美元；出口额年增长率分别为-30.3%、205.9%、0.5%和-34.1%。
总体看2007年该类商品出口额达到最高后，受全球金融危机影响，国际市场需求萎靡，呈下滑趋势。
第二节主要海外市场分布情况
1、出口国家情况
1）海关HS编码为：
94012010“皮革或再生皮革面的机动车辆用坐具”类
出口国家2009年1-12月份累计总量值
出口国家
出口
1-12月份累计总量值
累计比去年同期增减%
数量：
个
金额：
美元
数量
金额
美国
出口
27444
949297
47
55.1
台湾
出口
7431
432261
416.8
98.2
香港
出口
7427
488387
-13.7
-1.3
安哥拉
出口
4767
47217
27941.2
4142.3
菲律宾
出口
3004
198964
446.2
274.1
新加坡
出口
2162
136787
-10.6
-12.4
日本
出口
2150
274862
-25.8
-61.5
西班牙
出口
2149
60526
1768.7
1186.4
加拿大
出口
1948
120011
725.4
800.5
厄瓜多尔
出口
1696
19525
960
248
秘鲁
出口
1635
53354
-67.9
-82.7
俄罗斯联邦
出口
1222
106571
-10.5
27.8
南非
出口
1169
32011
132.4
21.7
巴拿马
出口
1142
131363
443.8
1122.7
法国
出口
1009
19991
-62.8
-64.9
土耳其
出口
1000
6130
0
-17
德国
出口
935
222776
76.1
119
英国
出口
624
91360
36.2
-12.4
比利时
出口
617
15553
34.4
-88.7
澳大利亚
出口
612
170873
-92.1
-92.2
韩国
出口
525
5366
-71.3
-94.9
阿曼
出口
506
3591
0
0
越南
出口
486
5832
350
-57
埃及
出口
477
78345
-71.4
66.1
阿联酋
出口
465
57943
355.9
10377.9
意大利
出口
382
16407
11
307.2
摩洛哥
出口
359
3799
124.4
-90.5
荷兰
出口
314
42292
185.5
34.4
马来西亚
出口
295
55801
-4.8
46.5
马耳他
出口
294
2580
0
0
智利
出口
263
11031
-69.4
-64.2
泰国
出口
206
2200
221.9
-81.6
苏里南
出口
200
410
0
0
希腊
出口
144
6689
-40
16.1
朝鲜
出口
104
9788
1633.3
4030
肯尼亚
出口
100
16750
0
0
澳门
出口
79
2013
216
217.5
沙特阿拉伯
出口
76
2659
-88.3
-93.9
印度尼西亚
出口
76
1938
-80.7
-95.8
伊朗
出口
50
1500
-33.3
30.1
印度
出口
50
6863
-65.8
-10.8
黎巴嫩
出口
50
3008
127.3
182.4
卡塔尔
出口
48
4800
0
0
阿尔及利亚
出口
33
5409
-17.5
-72.5
以色列
出口
30
3561
-9.1
103.7
葡萄牙
出口
30
1377
-57.1
-63.6
乌拉圭
出口
30
1500
-88.7
-82.6
阿尔巴尼亚
出口
20
1767
0
0
新西兰
出口
12
1000
0
0
哥伦比亚
出口
10
1750
-88.8
-84.9
资料来源：
中国海关
资料来源：
海关网
2）海关HS编码为：
94012090“机动车辆用其他坐具”类
出口国1-12月份累计总量值
出口国
出口
1-12月份累计总量值
与去年同比增减%
数量：
个
金额：
美元
数量
金额
美国
出口
341502
11453876
-48.2
-35.6
西班牙
出口
184714
2598394
-42.7
-60.6
日本
出口
125618
5017675
-66.7
-72
德国
出口
101787
3503111
-75
-58.1
俄罗斯联邦
出口
78451
1837199
-52.7
-48.2
埃及
出口
65980
4548858
86.1
-9.2
波兰
出口
57918
2009305
-51.5
-27.2
荷兰
出口
57473
1819235
-51.8
-36.3
法国
出口
43817
1624528
-49.3
-36.4
英国
出口
42337
1278740
-82.2
-61.1
意大利
出口
41550
1641763
-85.1
-66
阿联酋
出口
35801
816752
-56.3
-46.3
尼日利亚
出口
32064
236127
73.4
-11.7
马来西亚
出口
31376
1119939
-60.2
-37.1
韩国
出口
30551
1406289
-24.1
-74.4
巴西
出口
29858
513052
-62.9
-64.6
挪威
出口
25951
987925
-23.8
89.4
保加利亚
出口
24776
462710
-32.7
-33
比利时
出口
24089
2138783
-66.7
-14.5
澳大利亚
出口
23842
922865
-69.8
-60.4
葡萄牙
出口
20309
711972
-71.6
17
香港
出口
19748
927078
154.5
266
越南
出口
19012
1098747
193
28.6
菲律宾
出口
17732
560356
29.8
104.4
加纳
出口
17402
136998
17302
6889.7
新西兰
出口
16936
518581
-56.5
-51
乌拉圭
出口
15792
806558
-39.9
-20.3
墨西哥
出口
15262
524322
-83.3
-78.9
泰国
出口
14334
464046
-25.1
0.4
哥斯达黎加
出口
13838
170710
46.4
-24.8
加拿大
出口
13013
518480
-51.9
-38.4
爱沙尼亚
出口
12896
413664
28.2
65.4
智利
出口
12788
890709
-81.3
-39.2
摩洛哥
出口
10611
299755
-14.3
33.6
新加坡
出口
10380
786815
22.4
55.4
匈牙利
出口
10330
260065
-53.2
-46
土耳其
出口
10165
172520
-72.5
-75.4
以色列
出口
9665
328883
-84.6
-69.4
巴拿马
出口
9347
164022
-68.6
-62.9
瑞典
出口
8856
333480
-33.4
0.6
克罗地亚
出口
8817
262648
-14.4
7
罗马尼亚
出口
8529
203543
-47.2
-40.9
厄瓜多尔
出口
7655
118012
184.8
244.1
沙特阿拉伯
出口
7546
702700
-76.8
88.5
台湾
出口
7377
328195
82.1
88.7
印度尼西亚
出口
7366
150984
-38.8
-62.3
黎巴嫩
出口
6944
139904
-35.3
-5.4
芬兰
出口
6779
208316
-65.6
-47.7
哈萨克斯坦
出口
6704
122267
2919.8
1447.1
伊朗
出口
6684
124078
162
164.5
资料来源：
中国海关
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