智能汽车传感市场行业分析报告6.docx

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智能汽车传感市场行业分析报告6

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2016年12月

正文目录

1.智能感知，打开汽车传感下一腾飞空间..............................................5

1.1汽车电子引领产业革新，传感器是信息前端入口................................5

1.1.1技术更迭，90%的革新缘于汽车电子..........................................5

1.1.2星罗棋布，传感器盘踞电控系统关隘......................................6

1.1.3国产替代，关注MEMS传感前沿企业..................................9

1.2由被动安全到主动安全，智能感知打开万亿空间.............................10

1.2.1智能汽车风起云涌，政策与资本双驱动.........................12

1.2.2智能驾驶起量在即，感知系统云程万里......................................14

2.视觉传感：

计算机视觉&红外夜视...........................................22

2.1计算机视觉：

ADAS快速渗透，视觉传感率先爆发....................22

2.1.1核心技术：

视觉传感适用领域最广，进入门槛相对低..............25

2.1.2市场格局：

视觉ADAS热度最高，Mobileye独占鳌头..........27

2.1.3投资看点：

初创企业切入算法层，硬件公司新拓业务...............28

2.2红外夜视：

国产化突破，加速汽车夜视市场的渗透................30

2.1.1核心技术：

主动激光红外、热成像与微光夜视.....................30

2.1.2市场格局：

国产化逐步打破国外巨头垄断格局.........................32

2.1.3投资看点：

向中低端车渗透，带来数百亿空间.......................33

3.雷达传感：

毫米波雷达&激光雷达.............................35

3.1毫米波雷达：

性能突出，汽车主动安全标配传感器....................35

3.1.1核心技术：

24GHz和77GHz主流产品较成熟..................36

3.1.2市场格局：

快速普及，国外巨头仍占主导优势..................................38

3.1.3投资看点：

市场空间巨大，初创公司争相竞逐..............................39

3.2激光雷达：

烙上无人驾驶标签，技术仍在不断更迭..............................40

3.2.1核心技术：

由军用到民用，技术壁垒最高的感知系统.....................40

3.2.2市场格局：

Velodyne、Ibeo和Quanergy走在前沿...............41

3.2.3投资看点：

激光雷达不可或缺，固态化降成本是趋势...................45

4.投资策略.......................................................................................47

图表目录

图表1汽车电子控制与调节系统................................................6

图表2传感器的工作原理.................................................6

图表3汽车用传感器的分类.........................................................7

图表4汽车上的各种传感器电子系统...............................................7

图表5自动紧急刹车（AEB）功能对传感器的需求........................................9

图表6传感器的发展历程及市场格局.................................................9

图表7A股车用传感器上市公司的业务结构............................................10

图表8汽车主动安全路线图......................................11

图表9汽车主动安全与被动安全技术实现方式........................................11

图表10智能网联汽车发展的四个阶段...................................12

图表11常见的高级驾驶辅助功能（ADAS）说明.............................13

图表12各国关于新车ADAS模块的法规和行业标准.....................14

图表132018版C-NCAP试验项目和加分项目....................................15

图表142018版C-NCAP中ESC和AEB配置系数........................15

图表152018版C-NCAP中主动安全的评分权重占15%...........................15

图表162018版C-NCAP星级划分要求及各部分最低得分率要求.....16

图表17互联网公司在无人驾驶领域的布局.........................................16

图表18传统车企在无人驾驶领域的布局............................................16

图表19部分通过外延收购方式切入智能汽车产业链的公司...............16

图表20《技术路线图》中智能汽车发展规划......................................17

图表21全面感知是智能网联汽车发展的基础.......................................17

图表22视觉传感与雷达传感的ADAS应用及优劣势...........................17

图表23各类传感器在不同ADAS功能中的适用性..........................17

图表24Bosch公司自动驾驶传感器配置方案......................................18

图表25BOSCH车身外围传感器及功能........................................18

图表26各类传感器的市场发展趋势预测......................................18

图表27各传感器环境检测的可适性分析.........................................18

图表28摄像头能实现的驾驶辅助功能............................................19

图表29360°全景影像系统.......................................................19

图表30360°环视摄像头安装示意图.....................................................20

图表31瑞萨电子360°全景泊车系统....................................................20

图表32视觉系ADAS公司的驾驶功能开发情况....................20

图表33汽车视觉ADAS相关的公司............................................21

图表34国内汽车视觉系ADAS市场规模测算......................................21

图表35主动红外夜视技术的原理.......................................................22

图表36主动红外激光夜视产品.............................................................22

图表37保千里两款汽车夜视产品.....................................................23

图表38被动红外夜视系统工作原理................................................25

图表39三种夜视技术比较...................................................................26

图表40保千里夜视产品与国外夜视产品比较...........................27

图表41国外主要的夜视系统零部件供应商....................................28

图表42国内涉及汽车夜视产品的企业.............................................29

图表43各项智能驾驶辅助功能的渗透率...........................31

图表44中国用户感兴趣的ADAS功能排名............................................31

图表45国内汽车夜视市场规模测算...............................................33

图表46红外线与毫米波的波谱图位置.................................................33

图表47毫米波雷达工作原理.................................................................33

图表48利用毫米波雷达实现ACC功能......................................34

图表49长距雷达与中短距雷达的安装示意图...................................34

图表50长距雷达与中距雷达的适用性......................................................35

图表51MRR和LRR毫米波雷达在汽车上的应用...................................35

图表52装有毫米波雷达的整车及其实现的功能............................36

图表532015年毫米波雷达厂商的市场份额占比...............................36

图表54国外的毫米波雷达产品...............................................................37

图表55国外厂商主要的雷达产品......................................................38

图表56国内毫米波雷达创业公司的研发进展..........................................39

图表57全球和国内车载毫米波雷达市场规模测算................................39

图表58激光雷达原理图....................................................................40

图表59Quanergy基于激光雷达的ADAS解决方案......................40

图表60德尔福无人车配4台S3固态激光雷达.....................................41

图表61谷歌、XX无人车配Velodyne激光雷达.....................................41

图表62Velodyne64/32/16线激光雷达..........................................43

图表63Ibeo的Lux和miniLux激光雷达.......................................43

图表64Quanergy的固态激光雷达S3.....................................................44

图表65主流激光雷达的产品及应用..........................................................44

图表66国内从事激光雷达的相关公司................................................46

1.智能感知，打开汽车传感下一腾飞空间

1.1汽车电子引领产业革新，传感器是信息前端入口

1.1.1技术更迭，90%的革新缘于汽车电子

汽车产业90%的革新来自电子行业的创新。

汽车电子技术的不断更迭，使汽车在动力性、经济性、安全性、舒适性以及智能信息化方面得以快速发展。

如今汽车内的电子零组件价值已占整体汽车成本的15-20%，未来，随着车辆中植入更多安全电子设备、通讯和导航系统、信息娱乐系统等电子系统，该比例将会进一步提高到30-40%。

Deloitte预测，中国的汽车电子市场规模在2012~2016年均复合增速接近15%，2016年预计将达到4810亿元人民币。

汽车电子技术的发展主要得益于各种电控系统在发动机、底盘和车身中的使用。

电控系统主要由传感器、电子控制单元（ECU）和执行器组成，传感器是将输入变量转换成可供测量信号的一种前置部件（图表2），是汽车获取车身信息和周围信息的关键入口。

我国2015年传感器需求量达32亿只，市场规模约1213亿元，其中，工业和汽车电子产品中传感器应用约占整个传感器市场的42%，汽车电子方面的应用发展最快。

图表1汽车电子控制与调节系统

1.1.2星罗棋布，传感器盘踞电控系统关隘

汽车传感器是信息采集分析的前端系统，是将观察变量转换成可供测量信号的信号转换装备。

车用传感器主要功能是利用安装在汽车各部位的信号置换装置，检测汽车工作参数，并将它们传送给电子控制单元（ECU），ECU运算处理后发出指令给执行单元。

通过引入CAN通信技术组成车身网络系统，车身各个部分的开关、传感器和执行器等可以就近接入CAN总线，由智能化电子模块进行控制。

图表2传感器的工作原理

图表3汽车用传感器的分类

汽车上ECU有20-50个，高档车的ECU可达到80个以上，所用到的传感器70-150个，测量数据：

压力、温度、流量、速度、加速度、角度、磁阻、气体等。

图表4显示了BOSCH公司生产各种车用传感系统。

图表4汽车上的各种传感器电子系统

汽车电子产业推动MEMS传感器的第一波应用高潮。

IC-Insights的数据显示，2014年全球所售传感器的80%均是基于MEMS技术，MEMS（MicroElectromechanicalSystem，微机电系统），是具有体积小、成本低、适于批量化生产、易于集成和实现智能化的特殊半导体元件。

在整个MEMS传感器市场中，汽车电子和消费电子这两大领域占60%以上。

驱动汽车电子市场成长的产品主要是压力传感器、流量传感器、陀螺仪与加速度传感器，这四种传感器合计占汽车MEMS传感器的99%。

汽车安全新规与智能化趋势，将持续提升汽车MEMS传感器的市场需求。

MEMS传感器在汽车上应用的快速发展主要是受益于各国政府全面推出汽车安全规定（比如胎压监测系统）和汽车智能化的发展趋势。

全球平均每辆汽车包含10只传感器，高档车中，大约采用25~40只MEMS传感器，BMW740i有70多只MEMS。

其应用方向和市场需求包括车辆的防抱死系统（ABS）、电子车身稳定程序（ESP）、电控悬挂（ECS）、自动紧急刹车（AEB）、斜坡起动辅助（HAS）、胎压监控（EPMS）、引擎防抖、车辆倾角计量和车内心跳检测等。

无人驾驶与智能辅助驾驶，带来传感系统的增量市场。

作为智能感知时代的重要硬件基础，目前兴起的视觉传感器（成像技术、红外夜视）、雷达传感器（毫米波雷达、激光雷达）、RFID射频识别、微型机器人等均纳入传感器市场范围。

这也是当前智能汽车浪潮为传统的传感器市场带来的增量空间，下表列出自动紧急刹车（AEB）功能对传感器等零部件的需求。

图表5自动紧急刹车（AEB）功能对传感器的需求

1.1.3国产替代，关注MEMS传感前沿企业

物联网已进入市场导入期，传感器已成我国物联网发展瓶颈。

我国消耗全球四分之一MEMS器件，但进口信赖严重，目前传感器进口占比80%，传感器芯片进口占比达90%。

中国电子信息产业发展研究院预测，未来五年国内传感器市场CAGR为31%，其中，汽车传感器市场潜在规模达57亿只，是目前的14倍以上。

图表6传感器的发展历程及市场格局

车用MEMS传感器寡头垄断，国内初创企业期待突围。

IHS统计，2012年总体汽车MEMS产业营业收入为23亿美元，前10家厂商合计营业收入超过21亿美元，市场份额接近94%。

Bosch和Denso份额占比最高，其他还有日本松下和村田制作所；德国Infineon和SiliconMicrostructures；美国Sensata、Freescale（NXP）、ADI和Delphi。

国内MEMS传感器各领域涌现出一些初创公司，如惯性传感器：

深迪、明皜（苏州固锝子公司）、矽睿；MEMS麦克风：

敏芯、芯奥微、歌尔声学（封装，市占率全球第四）、瑞声科技（封装，市占率全球第二）；指纹传感器：

汇顶科技；光传感器：

艾谱科。

关注汽车MEMS传感器国产化走在前列的公司。

汽车用MEMS传感器对安全性能要求较高，国内上市公司中，有几家在车用传感器方面已有一定的市场影响力，国产化趋势下，这些技术走在前列的公司未来有望获利更高的市场份额。

值得关注的：

主营汽车油位传感器的苏奥传感（300507）、国产加速度传感器有绝对优势的苏州固锝（002079）、涉及汽车油量传感器和转速传感器的威帝股价（603023），以及有中科院研究背景优势的中航电测（300114）等。

图表7A股车用传感器上市公司的业务结构

1.2由被动安全到主动安全，智能感知打开万亿空间

汽车安全技术的发展，从被动安全技术向主动安全技术演进；传感系统也从车身电子传感向智能传感延伸。

汽车100多年的发展史中，有关汽车的安全技术也在不断演进，从最初的保险杠减振系统、安全带系统（1976年）、安全气囊（1981年）等被动安全技术，到防抱死系统（1978年）、电子稳定系统（1995年）、自适应巡航（1998年）、车道偏离预警（2001年）和盲点监测系统（2005年）等主动安全技术。

随着汽车电子技术和通信技术的发展，近几年汽车主动安全技术已大量应用到高端车型中，且慢慢向中低端车型普及应用。

汽车智能化与网联化是汽车主动安全的实现过程，智能传感系统进入需求爆发期。

汽车主动安全设计，通过安装在车身各部位的摄像头和雷达传感器感知车身周围信息，对危险情况进行识别，主动预警或控制，避免事故发生。

通过内部视觉传感器可以探知驾驶员是否瞌睡，进而进行瞌睡预警提醒；通过外部超声波雷达和视觉传感器可以辅助驾驶员完成泊车操作；而毫米波雷达及视觉传感器可以探测车辆前方行人和车辆，对车辆的碰撞可能性进行预警，可实现自适应巡航和自动紧急制动等功能。

智能汽车的发展过程是汽车驾驶从被动安全到主动安全、从信息孤岛到全面互联的过程，而未来的无人驾驶汽车也是建立在完备的智能感知系统的基础上。

因此，主动安全的智能传感系统（摄像头和雷达）将进入需求爆发阶段。

图表8汽车主动安全路线图

汽车智能化功能提高了汽车驾驶的安全性和舒适性。

汽车安全技术通过事故前主动安全技术避免、事故中被动安全技术有效缓解及事故后远程救援三个阶段的综合安全技术来实现最小事故伤亡的目标。

图表9汽车主动安全与被动安全技术实现方式

1.2.1智能汽车风起云涌，政策与资本双驱动

《中国制造2025》首次从国家战略层面提出“智能网联汽车”的概念：

指搭载先进的车载传感器（摄像头、红外夜视、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达）、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车内网、车外网、车际网的无缝链接，具备信息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同等控制功能，与智能公路和辅助设施组成的智能出行系统，可实现“高效、安全、舒适、节能”行驶的新一代汽车。

（1）智能汽车逐级渗透，目前处于Level2-Level3阶段，无人驾驶将于2020年初步实现商业化。

智能汽车发展分为四个阶段：

DA驾驶辅助、PA部分自动驾驶、HA高度自动驾驶和FA完全自动驾驶。

由HA到FA具有较难跨越的鸿沟，无人驾驶需要“摄像头+毫米波雷达+激光雷达+高精地图+车联网”每一环节均打通才可普及；而对汽车安全性、智能性和舒服性的要求，使得智能驾驶辅助系统（ADAS）的市场率先爆发，并且在未来5年-10年间其市场份额将持续提升，在各项辅助功能和技术不断更迭后也将逐步与无人驾驶并轨。

图表10智能网联汽车发展的四个阶段

目前，汽车主动安全技术处于Level2-Level3阶段，无人驾驶将于2020年初步实现商业化，2025-2035年进入爆发期。

Level1主要是预警类功能，Level2是干预辅助类功能，技术上都已成熟，且许多中高端车型中均已装车量产，未来的看点是国产化以及中低端车型的渗透。

根据各大厂商的规划，无人驾驶量产将在2020年之后。

图表11常见的高级驾驶辅助功能（ADAS）说明

（2）法规铺路：

接轨国际，我国2018版C-NCAP加入主动安全评价体系，ADAS需求爆发。

主动安全技术逐步普及，ADAS市场需求一触即发。

防抱死系统和电子车身稳定系统目前的普及率相对较高，近几年各国主要从法规方面推动自动紧