瓦楞纸品机械设备行业分析报告.docx

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瓦楞纸品机械设备行业分析报告

2016年瓦楞纸品机械设备行业分析报告

2016年9月

目录

一、行业管理4

1、监管体制及管理部门4

2、行业主要法律法规及政策4

二、行业概况5

1、瓦楞纸品机械设备行业分类5

2、瓦楞纸品机械设备行业概况6

三、行业市场规模7

1、包装市场规模情况7

（1）全球包装市场规模情况7

（2）我国包装市场规模情况7

2、瓦楞纸市场规模情况8

（1）全球瓦楞纸市场规模情况8

（2）我国瓦楞纸市场规模情况9

3、机械设备市场规模情况9

（1）全球包装机械市场规模情况9

（2）我国瓦楞纸品机械市场规模情况9

四、行业发展趋势10

1、设备升级需求迫切10

2、行业分工更加明显更加专业化11

3、整体服务要求更高11

五、上下游对行业发展的影响12

1、上游行业对本行业的影响12

2、下游行业对本行业的影响12

六、行业壁垒13

1、技术壁垒13

2、人才壁垒13

3、资金壁垒13

4、品牌壁垒14

七、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）国家产业政策支持14

（2）经济持续增长及瓦楞纸需求持续增长14

2、不利因素15

（1）缺乏统一的行业标准15

（2）行业研发能力、产品性能等相对落后15

八、行业竞争格局15

1、广东东方精工科技股份有限公司15

2、湖北京山轻工机械股份有限公司16

3、杭州佳鹏电脑科技股份有限公司16

一、行业管理

1、监管体制及管理部门

2、行业主要法律法规及政策

行业涉及到的法律法规及政策主要如下：

二、行业概况

1、瓦楞纸品机械设备行业分类

按照功能可以细分为制浆专用机械设备和造纸专用机械设备。

其中造纸专用机械设备按照产品用途进一步划分，可分为包装用纸机械、印刷用纸机械、书写用纸机械和其他用纸机械。

包装机械行业，根据包装材质的不同，可以细分为塑料包装机械行业、纸包装机械行业、玻璃包装机械行业和其他包装机械行业。

按产品工艺进一步划分。

瓦楞纸品机械设备行业通过为瓦楞纸品机械设备厂商和瓦楞纸包装生产企业提供瓦楞纸品生产线新的工艺和升级改造局部设备而产生收益和现金流。

因此细分领域与瓦楞纸品机械设备行业、瓦楞纸包装行业甚至纸包装行业均有着高度的关联性，上述行业的繁荣将带动公司的不断发展。

且随着经济全球化的程度不断加强，商品的国际化流通趋势愈加明显，国际市场的需求情况也将影响国内相关行业的发展。

2、瓦楞纸品机械设备行业概况

我国瓦楞纸品机械设备行业起源于九十年代初期，经过二十几年的发展，目前已基本满足我国瓦楞纸包装工业的需求。

通过走“引进技术、消化吸收、自主创新”的道路，国内瓦楞纸机械生产企业自主创新能力不断提高，国产化水平不断提升，进口替代能力不断增强。

但总体来看，我国的瓦楞纸品机械设备行业距离国际先进水平仍然存在不小的差距，主要表现在高精度和大型产品少，配套能力差；产品性能稳定性和可靠性差；大部分企业的产品研究开发投入较少，自主创新能力总体比较薄弱，引进技术消化吸收再创新不足，在新工艺、新设备和新产品的开发方面缺乏自主创新的产业化重大成果。

半自动低速产品已基本国产化，高端技术和高端产品基本被行业内的国际巨头垄断，国内厂商虽然也能生产部分高端产品，但总体规模较小，高端产品大量依靠进口。

尽管如此，随着国内经济的增长，无论是国民收入水平、消费能力还是商品种类都有了较大程度的提高。

这为瓦楞纸品机械设备行业的发展带了强劲的驱动力。

与此同时，瓦楞纸包装消费呈现出多层次、多样化的趋势，例如环保、无害的绿色包装产品的增长空间较为巨大。

新增需求较大、更新换代需求加速增长将促使国内瓦楞纸品机械设备行业进入持续而快速增长的黄金时期。

三、行业市场规模

1、包装市场规模情况

（1）全球包装市场规模情况

根据史密瑟斯·皮拉（SmithersPira）市场研究所调查显示，全球包装的销售额由2010年开始每年增长6,700亿美元，预计到2016年年增长将达到8,200亿美元。

2010年美国以1,370亿美元的销售额成为全球最大的包装市场，中国以800亿美元紧跟其后，预测到2017年中国有可能将接替美国居首位。

纸板包装在2010年的市场规模大约为2,100亿美元，纸包装作为包装市场中最大的组成部分，其领先地位在未来5年很难撼动，其市场规模将在2016年达2,500亿美元。

伴随着世界经济的增长和现代商业、物流产业的快速发展，全球包装产业规模正稳步增长。

（2）我国包装市场规模情况

根据中国包装联合会资料，2005-2010年我国包装行业年复合增长率接近20%，到2010年已经达到了1.2万亿元的市场规模，2013年规模达1.48万亿元，预计2015年中国包装工业总产值可望突破1.5万亿元。

目前我国已成为仅次于美国的世界第二包装大国，根据世界包装产业高峰论坛预计，未来10年中国包装行业的年均增长率有望超过20%，将大大领先于GDP增速。

2005-2015年中国包装工业总产值（单位：

亿元）

2、瓦楞纸市场规模情况

（1）全球瓦楞纸市场规模情况

根据派恩公司发布的《未来全球瓦楞纸盒包装市场研究报告》显示，2013年全球瓦楞市场值已经超过1,400亿美元，未来五年内该市场将有望以年4%的幅度持续增加，到2019年产值将会达1,760亿美元。

近年来，世界瓦楞纸包装产业不断向中国等亚洲地区转移，中国以及整个亚洲的瓦楞纸包装产业在全世界占据了越来越重要的地位。

（2）我国瓦楞纸市场规模情况

根据国家统计局的统计数据，我国瓦楞纸产量从2002年的405.31万吨，增长到2014年3,000多万吨，2015年10月份已经增长到3,200多万吨，年复合增长率超过20%。

受益于我国的电子通信、食品、家电、五金、日用品、医疗器械、玩具等产业商品包装配套的瓦楞纸包装需求逐年上升和国内电商物流发展以及居民发展消费能力的迅猛增长，瓦楞纸产量和消耗量将进一步扩大，行业近年来依然保持稳定增长，市场前景巨大。

3、机械设备市场规模情况

（1）全球包装机械市场规模情况

全球工业分析家GIA报告显示2010年全球包装机械市场达到325亿美元，在新兴市场的需求带动下，预计2015年销售额超过400亿美元。

发展中国家和地区及东欧国家的经济发展迅速，尤其是收入水平的提高将对这些地区的包装机械市场需求产生支持作用，将带动对包装机械产品的巨大需求。

最具发展潜力的市场包括拉美及亚太地区，今后几年年均增长率将超过10%。

（2）我国瓦楞纸品机械市场规模情况

据中国食品和包装机械工业协会统计，我国包装机械行业2013年销售额1,547亿元人民币，同比增长14.6%，到2015年，我国食品和包装机械工业总产值将发展到4,000亿元。

其中2005年至2009年，国内瓦楞纸品机械市场规模复合增长率达10.85%，预计到2016年，国内瓦楞纸品机械市场规模将达到74亿元，较2009年增长131%。

伴随着世界经济的增长、人均收入和消费水平的不断提高、商品种类的不断丰富和现代商业、物流产业的快速发展，带动了整个包装行业的大发展，特别是瓦楞纸包装行业的发展，目前瓦楞纸已成为现代商业和贸易使用最广泛的包装形式之一。

作为绿色包装、经济包装，瓦楞纸对其他包装产品有良好的替代效应，使用范围将越来越广，未来瓦楞纸需求也将更加旺盛，是包装行业的发展方向。

与此同时，瓦楞纸消费呈现出多层次、多样化的更新换代趋势。

新增需求较大、更新换代趋势加速将促使瓦楞纸品机械设备行业进入持续而快速增长的黄金时期，行业拥有广阔的市场前景。

四、行业发展趋势

1、设备升级需求迫切

从“简单包装”转向“消费包装”的转变及市场竞争的不断加剧，瓦楞纸消费结构不断升级，瓦楞纸需求企业对瓦楞纸的质量和工艺技术要求不断提高；随着务工人员的减少、务工观念的转变，瓦楞纸品生产企业人工成本不断提升；随着节能环保压力和意识的不断增强，瓦楞纸品机械设备的节能降耗要求不断提高。

而我国目前瓦楞纸品机械设备仍然以幅宽窄的低速高耗能生产线为主，随着产业升级的加速，我国的瓦楞纸品生产线将会于每年5%的速度进行更新和淘汰，设备升级换代需求十分迫切，瓦楞纸品生产企业之间竞争的核心最终演变为纸箱生产工艺技术与生产设备的竞争。

开发出质量稳定可靠、自动化程度较高、高效率、低成本、低能耗的节能环保型的瓦楞纸品机械设备将是未来行业的发展趋势。

2、行业分工更加明显更加专业化

基于效率、专业水平提升的需要，瓦楞纸品机械设备行业生产分工将更加明显。

电气元件、标准零件将由专业厂商提供，非核心的非标准零件由外协加工商供应，瓦楞纸品机械设备厂商竞争的核心在于产品设计、工艺创新、技术研发、集成装配、整体解决方案提供和整体服务等方面。

拥有研发创新能力、整体解决方案供应能力、具有市场品牌地位的厂商，才是真正具备核心竞争力的优势企业。

3、整体服务要求更高

由于瓦楞纸品机械设备具有单台设备金额较大、产品规格各不相同等特点，且随着瓦楞纸消费结构不断升级，对瓦楞纸的质量和工艺技术要求不断提高，由此客户对设备提供商服务能力的要求也越来越高，对整体解决方案的供应能力也日益重视。

因此，整体服务能力将成为瓦楞纸品机械设备生产企业未来提升核心竞争力的重要体现。

五、上下游对行业发展的影响

1、上游行业对本行业的影响

本行业主要采购材料为钢铁、电气元件、标准零件、机械加工件和控制系统等。

上游行业的技术水平、供给能力、价格波动对本行业的经营有一定的影响。

电气元件、标准零件、机械加工件的技术水平、加工精度对本行业产品质量具有较大影响。

近年来，我国电气元件、标准零件、机械加工技术水平提升较快，由于产品通用性强，技术含量低，行业准入门槛低，供应商数量相对较多，产品市场供给充足，难以形成垄断，因此上游供应商一般不会出现对行业发展形成不利影响的情况。

2、下游行业对本行业的影响

下游行业为瓦楞纸品生产企业和瓦楞纸品机械设备企业，最终客户为瓦楞纸的使用者，如食品、家电、通信、办公用品、日化、医药、轻工业、仓储物流等。

瓦楞纸的生产、消费增长为瓦楞纸品机械的需求提供了有力支撑，与行业的发展关系较大，决定了行业的繁荣程度。

一方面，瓦楞纸品生产行业产量的快速增长直接拉动了瓦楞纸机械的需求；另一方面，瓦楞纸品生产企业需求的不断升级将引导瓦楞纸品机械设备行业向高效节能、自动化、智能化设备的方向发展，促使设备的不断升级改造。

六、行业壁垒

1、技术壁垒

瓦楞纸品机械设备的制造，集中了自动化、智能化、机电一体化、机械加工等技术，为技术密集型产业。

无论是设备功能设计加载、非标准零件精加工还是装配工艺，都需要较长时间的积累，行业初入者很难在短时间内掌握全部核心技术。

2、人才壁垒

瓦楞纸品机械设备涉及多个复杂的生产流程和工艺，纸板的材质、湿度、厚度、加热程度等都会对最终瓦楞纸的质量产生很大影响，所以行业对研发人员和一线技术工人的素质、经验要求较高。

而这些人员在企业的沉淀、磨合需要一个较长的过程，行业外企业要进入本行业，短期内也较难培养出一批具备足够经验的研发、生产技术人员。

其次瓦楞纸品机械设备市场研究、供应链管理、市场策略制定和执行、销售管理等方面，都需要专业的人才和高效的管理团队，新设企业难以迅速建立。

3、资金壁垒

瓦楞纸品机械设备的零件需要加工设备，装配和测试等环节需要较大的生产场地，因此生产设备、厂房等固定资产的构建等需要较大的资金投入。

4、品牌壁垒

瓦楞纸品机械设备是瓦楞纸包装企业的生产装备，其性能直接影响其生产效率、产品品质和成本。

由于客户对设备的稳定性、质量提升效果等要求较高，下游客户一般会先选择口碑好、质量可靠的品牌产品。

而品牌的形成、口碑的积累需要大量的过往业绩、良好的产品品质、持续的技术创新、完善的服务体系，并经过时间积累和历史沉淀。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

瓦楞纸品机械设备属于装备制造业的子行业，符合国家产业政策，受到国家和政府的重点支持。

国家先后出台了一系列的政策促进和推动行业的发展，国家和政府产业政策的支持为我国瓦楞纸品机械设备行业发展创造了良好的环境。

（2）经济持续增长及瓦楞纸需求持续增长

随着国内经济的持续增长，国民收入水平和消费能力有了较大程度的提高，商品种类不断丰富。

作为重要包装产品的瓦楞纸，由于其易于运输、环保、成本较低等因素，受到企业和消费者的青睐，国际、国内瓦楞纸需求保持增长。

随着现在我国逐渐迈向循环经济，“绿色包装”将会成为行业发展的主要方向，这将进一步刺激行业的发展。

瓦楞纸需求的强劲增长将拉动瓦楞纸品机械设备行业的发展。

2、不利因素

（1）缺乏统一的行业标准

我国瓦楞纸品机械设备行业属于行业发展初期，虽然经过几十年的快速发展，已经取得了长足的进步，但行业还是一直处于自发状态，尚未形成明确的行业质量标准、行业技术标准、行业自律机制和行业准入制度，导致行业产品质量参差不齐，一定程度上影响了行业整体的发展。

（2）行业研发能力、产品性能等相对落后

我国瓦楞纸品机械设备的设计研发、产品性能、机械制造、加工工艺等方面与发达国家一线产品相比仍存在一定的差距。

目前我国瓦楞纸品机械设备生产企业普遍呈现综合竞争力不强的局面，产品档次普遍较低，自动化水平不高，许多企业研发能力不强，自主创新能力弱，科技含量不高。

八、行业竞争格局

1、广东东方精工科技股份有限公司

公司成立于1996年，注册资本为6.42亿元，公司主营业务是智能瓦楞纸箱包装自动化设备，具体包括智能包装设备、智能自动化设备和高端核心零部件三大板块。

经过多年的发展，公司目前已经在亚洲（中国）、欧洲（意大利）、美洲（美国）分别拥有从研发、生产到销售为一体的制造型企业，全产业链的产品组合满足了客户由单台设备到成套设备的一站式采购需求，高效服务于全球四十多个国家和地区，公司产品的综合竞争优势在国内处于绝对领先水平，是国内同行业的龙头企业，目前在国际市场的综合排名跻身前三，品牌影响力跻身全球行业内前五名。

公司2015年营业收入超过12亿元，于2011年8月底成功在深圳交易所中小板块成功上市。

2、湖北京山轻工机械股份有限公司

公司成立于1993年，注册资本为4.78亿元，公司是中国最大的纸箱、纸盒包装机械研发、制造和出口基地和世界年销售生产线最多的瓦楞机械设备和后续加工设备制造商。

公司主导产品国内市场占有率达60%以上。

公司2015年营业收入超过10亿元，公司于1998年6月在深圳证券交易所上市，是国内纸制品包装机械行业第一家上市企业。

3、杭州佳鹏电脑科技股份有限公司

公司成立于2007年，注册资本为500万元，公司属于包装自动化控制系统行业，是瓦楞纸板生产线控制系统专业研发制造商，主要从事瓦楞纸板生产线控制系统的研发、销售和维修服务，是向客户提供系统设计、安装调试及技术服务等整体解决方案的企业之一。

公司2015年营业收入2,500余万元，于2016年7月在全国股份转让系统挂牌。