中国城市商业银行对公业务经营举措与竞争形势研究.docx

中国城市商业银行对公业务经营举措与竞争形势研究.docx

《中国城市商业银行对公业务经营举措与竞争形势研究.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国城市商业银行对公业务经营举措与竞争形势研究.docx（168页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

中国城市商业银行对公业务经营举措与竞争形势研究

中国·银行业

公司业务创新与营销专题研究报告

I

NNOVATION&MARKETING

本期专题：

上半年中国城市商业银行对公业务经营举措与竞争形势分析

☆上半年城市商业银行业发展情况分析

☆上半我国城市商业银行业的对公业务发展特征分析

☆6大经济区域内城市商业银行对公业务经营情况分析

包括：

区域整体城市商业银行经营环境分析、

区域内部分18家城市商业银行的对公业务分析

☆下半年我国宏观调控及监管政策对城市商业的影响分析

☆下半年城市商业银行经营的建议

☆

前言

2010年，我国城市商业银行面临着几方面的难题：

一是2009年过度放贷后面临存贷比吃紧的问题；二是房地产市场的调控对银行的影响问题；三是地方融资平台风险的问题；四是城市商业银行面临盈利难的问题。

面对这些难题，在2010年上半年，我国城市商业银行又是如何应对的呢？

通过阅读本期研究专题，您将能找到您想要的答案。

城市商业银行作为我国金融体系中的重要组成部分，在我国的城市金融中发挥了重要的作用。

近年来，随着社会经济一体化的发展以及自身实力的壮大，城市商业银行原来仅仅服务于地方城市金融的功能定位已经悄然发生了变化。

一些经营情况较好的城市商业银行开始了新一轮的重组改造，引进战略投资者，谋求在资本市场上市，完善法人治理结构，并开展跨区域经营。

截止到2010年6月，已经有40多家城市商业银行明确表示，希望通过IPO融资，随着这些城市商业银行在证券市场融资成功，将迅速发展成为我国银行业的明星银行。

在这些城市商业银行中，哪些银行具有最大的发展潜力呢？

哪些银行的经营又值得同行的借鉴？

在本报告中，我们对其中的18家城市商业银行做了详细的分析，希望银行专业人士在读完本报告后，能有所收获。

在我国，城市商业银行的股权改制与重组工作正在快速推进，每年都有一批崭新的城商行成立。

据银监会相关数据显示，光2009年就有12家城商行正式成立，这些城商行的成立为我国金融体系注入了新的血液和活力，而这些城市商业银行，大部分是由农村信用社合并而来，所以在资产质量和经营管理方面，有一定的难度，如果管理得当，稳健经营，一定能成为城商行中的佼佼者，否则将成为其它城商行兼并的对象。

城商行如何才能在竞争中处于不败之地？

这是我国近150家城市商业银行都在探索的问题，而解决这一问题，不光要靠实践，从同行中借鉴一些新的经营思路，结合自身的经营特点，加以利用，能让城商行少走很多弯路，这是城市商业银行经营的第一条思路；第二条思路就是通过自身的创新，虽然在创新中有很多坎坷，但是只要一路走过来，就能成为市场的领导者，而不是追随者。

例如在业务创新方面，北京银行、包商银行、平安银行均是这方面的成功者，所以要想在竞争中有大的突破，自主创新是少不了的，只有通过自主创新，城商行才能在竞争中脱颖而出，所以本报告也从关注城商行创新的思路出发，总结了在2010年上半年部分城市商业银行的业务创新，希望城商行通过学习其它城市商业银行新的经营思路，能有所启发，能加以利用。

由于我国各省的经济发展情况不一样，所以各地区的城市商业银行的经营思路和目标客户也有很大的区别，为此，本专题通过把我国经济区域划分为环渤海经济区、泛珠三角经济区、长三角经济区、东北经济区、西部经济区和中部经济区6大部分，分经济区域来分析城商行的经营，更加具有针对性。

其中，环渤海经济区中，主要以北京银行、天津银行等为代表，来阐述该区域城商行的发展轨迹，通过分析该区域的经济政策和中小企业情况，为城商行的发展提出一些建议；泛珠三角经济区是我国外贸出口型企业最多，以广东省为经济核心区域，随着广东省加工企业的内迁，东亚贸易圈的形成，该区域的城市商业银行面临着更多的发展机遇；长三角经济区是我国经济发展潜力最大，城商行在资本、人才、管理方面都有一定的优势；而东北经济区、西部经济区和中部经济区的城市商业银行，在发展中，政府的政策支持力度也不一样，所以这三个区域的城市商业银行，在经营中也要因地制宜，在巩固好自身根据地的同时，向外扩张。

2010年是继续应对后金融危机时代的关键之年，也是城市商业银行改革发展的一个关键时期，在该时期中，我国城市商业银行更应该抓住机遇，利用政策优势，来巩固自身发展空间。

截至2010年6月末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为87.2万亿元，比上年同期增长18.3%，其中，城市商业银行资产总额6.6万亿元，增长33.4%。

通过该组数据，能看出城市商业银行的发展速度远高于我国银行业平均发展速度。

综上所述，相对于国有银行和股份制银行，城市商业银行经营业绩、资产规模、资本充足率等都在稳步上升，在未来10年内，我国城市商业银行将突破地域优势，取得走出省内、走向国外的突破。

本期专题报告全文12万余字，通过对6大经济区域银行业经营情况及区域内城市商业银行的对公业务经营情况分析，其中，本专题报告列举了18家具有代表性的城市商业银行的对公经营情况，从而来总结2010年上半年城市商业银行的经营状况，并对下半年城市商业银行的经营做了近一步的探讨，给出了一些参考建议。

通过阅读本专题，我们将为您解决如下问题：

☆上半年我国城市商业银行经营情况分析

☆城市商业银行面临资本充足率捉襟见肘时，该如何面对？

☆我国城市商业银行在对公业务方面应向哪几个方向进军？

是大力发展中间业务、跨区经营、特色化、差异化、还是跟风上市？

☆6大经济区域银行业发展情况怎么样？

城市商业银行是否能占有一席之地？

他们利润增长点又在哪里？

哪个区域应重点布放？

☆18家代表性银行在各自区域经营如何？

其他城市商业银行是否可以借鉴？

☆上半年城市商业银行在银证、银商、银政、银托等方面的创新模式如何？

是否能成标准化，批量化授信？

☆下半年经济形势如何变化？

各大城市商业银行面对这激烈的竞争格局，采用什么样法宝利器进行应对呢？

☆下半年货币政策对城市商业银行的影响？

未来城商行又该怎么发展？

☆…………………

银联信深信，本期报告是您不可或缺的重要工具。

希望通过阅读本期报告，能为您的经营和决策提供最有价值的参考。

敬请关注：

《2010年上半年中国城市商业银行对公业务经营举措与竞争形势分析》。

本期专题：

2010年上半年中国城市商业银行对公业务经营举措与竞争形势详解

正文目录

第一部分2010年上半年中国城市商业银行业整体经营情况分析1

第一章上半年我国城市商业银行业发展情况分析1

一、上半年城市商业银行经营境况1

（一）资产规模稳步上升1

（二）信贷资产质量保持持续提高5

（三）盈利能力大幅度提高5

（四）资本充足率面临捉襟见肘6

二、上半年城市商业银行发展特征7

（一）服务于中小企业的定位更加明确8

（二）以对公理财为突破口，大力发展中间业务10

（三）跨区经营“群雄逐鹿”地区差异大幅度缩小12

（四）特色化差异化发展格局形成14

（五）“密集型”走上上市之路15

（六）积极抢占县域金融“蓝海”16

第二章上半年我国城市商业银行业的对公业务发展特征分析18

一、城商行理财产品份额大增，收益能力超越国有银行18

二、城市商业银行信贷结构调整力度加大19

三、城市商业银行“竞逐”私募发行市场21

四、城市商业银行完成“平台贷”清查22

第二部分2010年上半年区域商业银行业对公业务经营情况分析24

第三章环渤海经济区城市商业银行对公业务经营情况分析24

一、区域整体城市商业银行经营环境分析24

（一）区域内银行业经营情况分析25

（二）区域内城市商业银行对公业务经营分析26

二、区域内部分城市商业银行对公业务分析27

（一）北京银行27

（二）天津银行36

（三）齐鲁银行40

第四章泛珠三角经济区城市商业银行对公业务经营情况分析47

一、区域整体城市商业银行经营环境分析47

（一）区域内银行业经营情况分析47

（二）区域内城市商业银行对公业务经营分析48

二、区域内部分城市商业银行对公业务分析49

（一）平安银行49

（二）南昌银行52

（三）桂林市商业银行57

第五章长三角经济区城市商业银行对公业务经营情况分析62

一、区域整体城市商业银行经营环境分析62

（一）区域内银行业经营情况分析62

（二）区域内城市商业银行对公业务经营分析62

二、区域内部分城市商业银行对公业务分析64

（一）宁波银行64

（二）南京银行69

（三）上海银行78

第六章东北经济区城市商业银行对公业务经营情况分析85

一、区域整体城市商业银行对公业务分析85

（一）区域内银行业经营情况分析85

（二）区域内城市商业银行对公业务经营分析86

二、区域内部分城市商业银行对公业务分析87

（一）大连银行87

（二）吉林银行91

（三）锦州银行97

第七章西部经济区城市商业银行对公业务经营情况分析103

一、区域整体城市商业银行经营环境分析103

（一）区域内银行业整体经营情况分析103

（二）区域内城市商业银行对公业务经营分析104

二、区域内部分城市商业银行对公业务分析106

（一）成都银行106

（二）宁夏银行110

（三）包商银行114

第八章中部经济区城市商业银行对公业务经营情况分析123

一、区域整体城市商业银行对公业务分析123

（一）区域内银行业整体经营情况分析123

（二）区域内城市商业银行对公业务经营分析123

二、区域内部分城市商业银行对公业务分析125

（一）晋商银行125

（二）长沙银行128

（三）郑州银行133

第三部分2010年下半年中国城市商业银行业发展趋势判断137

第九章下半年我国宏观调控及监管政策对城商行的影响分析137

一、下半年我国货币政策分析137

（一）下半年将继续实行适度宽松的货币政策137

（二）下半年将运用政策工具保持合理流动性138

（三）下半年将按年初信贷目标加强流动性管理139

二、下半年我国监管政策分析139

（一）对房地产开发商的贷款监管力度将加强139

（二）银信合作产品将转为表内便于监控140

（三）加强约束银行资本、风险、激励三大问题的管理142

（四）地方融资平台监管会加强143

三、下半年我国货币政策展望144

（一）预计下半年新增信贷约3万亿左右144

（二）预计下半年央行加息的可能性较小145

（三）预计M2和M1“倒剪刀差”将收窄145

第十章下半年城市商业银行对公业务发展趋势分析146

一、下半年城市商业银行对公信贷业务分析146

二、下半年城市商业银行对中小企业经营策略分析147

三、下半年城市商业银行中间业务分析147

四、下半年对城市商业银行经营的建议148

（一）城市商业银行要把握好政策给予的机遇148

（二）城市商业银行要解决好地方融资平台问题149

（三）城市商业银行要优化贷款结构的战略选择149

（四）城市商业银行贷款结构风险治理的建议151

图表目录

图表1：

2003年-2010年6月中国城市商业银行资产规模情况表2

图表2：

资产规模在800亿元人民币以上大型城市商业银行竞争力排名前十名3

图表3：

资产规模在300-800亿元人民币之间中型城市商业银行竞争力排名前十名3

图表4：

资产规模在300亿元人民币以下城市商业银行竞争力排名前十名3

图表5：

成立未满三年的城市商业银行竞争力排名前十名3

图表6：

不同梯队城市商业银行未来发展方向4

图表7：

2009年-2010年中国城市商业银行信贷质量情况5

图表8：

历年来城市商业银行历年来税前利润情况表6

图表9：

历年来城市商业银行资本充足率情况图7

图表10：

2010年上半年银行业人民币贷款情况10

图表11：

2009年至2010年我国金融机构理财产品数量对比图11

图表12：

2010年上半年我国金融机构人民币理财产品投资价值情况图12

图表13：

2010年上半年人民币信贷产品资产类型分布18

图表14：

2010年上半年人民币到期产品基本信息19

图表15：

环渤海经济区城市商业银行汇总25

图表16：

北京银行对公业务体系表27

图表17：

天津银行对公业务体系表37

图表18：

齐鲁银行对公业务体系表41

图表19：

泛珠三角经济区城市商业银行汇总48

图表20：

平安银行对公业务体系表49

图表21：

南昌银行对公业务体系表53

图表22：

桂林市商业银行对公业务体系表57

图表23：

长三角经济区城市商业银行汇总63

图表24：

宁波银行对公业务体系表64

图表25：

南京银行对公业务体系表69

图表26：

上海银行对公业务体系表78

图表27：

东北经济区城市商业银行汇总86

图表28：

大连银行对公业务体系表87

图表29：

吉林银行对公业务体系表91

图表30：

锦州银行对公业务体系表98

图表31：

西部经济区省市分布图103

图表31：

西部经济区城市商业银行汇总104

图表32：

成都银行对公业务体系表106

图表33：

宁夏银行对公业务体系表110

图表34：

包商银行对公业务体系表114

图表35：

中部经济区城市商业银行汇总124

图表36：

晋商银行对公业务体系表125

图表37：

长沙银行对公业务体系表129

图表38：

郑州银行对公业务体系表134

第一部分2010年上半年中国城市商业银行业整体经营情况分析

第一章上半年我国城市商业银行业发展情况分析

2010年是继续应对后金融危机的关键之年，也是城市商业银行改革发展的一个关键时期。

对城市商业银行来说：

市场的定位，发展的方式，差异化、特色化的发展道路将决定其未来市场规模。

为此，本章将从城市商业银行经营情况、发展特征等2个方面入手，深入分析，来帮助银行客户进一步了解当前我国城市商业银行的发展情况，为其今后发展提供一份重要、价值的参考。

一、上半年城市商业银行经营境况

（一）资产规模稳步上升

中国城市商业银行是蜕变于地方性金融机构——城市信用社的中小型商业银行。

2008-2010年，我国城市商业银行的发展势头勇猛，地位迅速提升，在更名、跨区经营、上市的三级跨越中拓展发展空间，以进一步增强自身的综合竞争实力。

2010年以来，城市商业银行在中国金融业全面开放的大环境下，紧抓机遇采取多种策略，在实现自身可持续发展的同时，行业新格局也逐渐显露。

2003-2009年间，伴随着规范法人治理、大规模引进外资、跨区发展、兼并重组、引进战略投资者等活动的发展，中国城市商业银行总资产从2004年的1.46万亿人民币增长到2009年5.68万亿，年均复合增长率达到31.2%。

据中国银监会初步统计，截至2010年6月末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为87.2万亿元，比上年同期增长18.3%。

其中，城市商业银行资产总额6.6万亿元，增长33.4%。

图表1：

2003年-2010年6月中国城市商业银行资产规模情况表

资料来源：

人民银行银联信

2009年-2010年城市商业银行季末主要指标情况表

时间

总资产

（亿元）

比上年同期增长率（%）

占银行业金融机构比例（%）

总负债

（亿元）

比上年同期增长率（%）

占银行业金融机构比例（%）

2009Q1

44888.6

32.2

6.5

42116.5

32.0

6.4

2009Q2

49547.0

37.9

6.7

46609.3

37.9

6.7

2009Q3

52103.7

34.1

6.9

48886.9

33.8

6.9

2009Q4

56800.1

37.5

7.2

53213.0

37.7

7.2

2010Q1

59931.9

33.5

7.1

56034.2

33.0

7.0

2010Q2

66095.6

33.4

7.6

61950.5

32.9

7.5

资料来源：

人民银行银联信

截止到2010年6月底，中国共有城市商业银行156余家，其中资产超过千亿元的有北京银行、南京银行、宁波银行、平安银行、上海银行、盛京银行等14家银行；总资产在100－1000亿之间有70多家；总资产在100亿以下的有50多家。

例如：

2009年度全国城市商业银行竞争力排名图表（图表2-5）所示：

图表2：

资产规模在800亿元人民币以上大型城市商业银行竞争力排名前十名

名次

城市商业银行名称

名次

城市商业银行名称

第一名

包商银行

第六名

成都银行

第二名

杭州银行

第七名

东莞银行

第三名

南京银行

第八名

大连银行

第四名

重庆银行

第九名

哈尔滨银行

第五名

北京银行

第十名

徽商银行

资料来源：

银行家银联信

图表3：

资产规模在300-800亿元人民币之间中型城市商业银行竞争力排名前十名

名次

城市商业银行名称

名次

城市商业银行名称

第一名

台州市商业银行

第六名

长沙银行

第二名

洛阳银行

第七名

潍坊银行

第三名

南昌银行

第八名

锦州银行

第四名

浙江稠州商业银行

第九名

鞍山市商业银行

第五名

西安市商业银行

第十名

齐商银行

资料来源：

银行家银联信

图表4：

资产规模在300亿元人民币以下城市商业银行竞争力排名前十名

名次

城市商业银行名称

名次

城市商业银行名称

第一名

乌海银行

第六名

攀枝花市商业银行

第二名

承德银行

第七名

南充市商业银行

第三名

莱商银行

第八名

赣州银行

第四名

日照银行

第九名

唐山市商业银行

第五名

张家口市商业银行

第十名

廊坊银行

资料来源：

银行家银联信

图表5：

成立未满三年的城市商业银行竞争力排名前十名

名次

城市商业银行名称

名次

城市商业银行名称

第一名

上饶银行

第六名

枣庄市商业银行

第二名

遂宁市商业银行

第七名

驻马店市商业银行

第三名

石嘴山市商业银行

第八名

六盘水市商业银行

第四名

鄂尔多斯市商业银行

第九名

襄樊市商业银行

第五名

信阳市商业银行

第十名

鹤壁市商业银行

资料来源：

银行家银联信

其中有45家以上的城市商业银行提出了“上市”的战略发展规划。

然而，由于金融危机的侵扰，城市商业银行公开上市遇阻。

2010年以来，面对当前复杂、严峻的经济金融形势，城市商业银行紧密围绕“保增长、扩内需、调结构、惠民生”的要求，改进金融服务，调整信贷结构，强化风险管理，为促进国民经济企稳复苏和结构优化作出了突出贡献，自身发展也在诸多领域取得了历史性突破。

在许多城市，城市商业银行市场份额甚至已超过其他类型金融机构，对经济的支持作用逐渐增强。

然而一个不可回避的现实是，城市商业银行原有体制优势正逐渐丧失，“三驾马车”（地缘优势、中小企业特色和体制优势）对发展的支撑越来越显得力不从心。

银联信分析认为，2010年及未来几年，城市商业银行将面临结构调整、资本补充、风险管控、信息科技、人才不足以及产品创新六大需要考虑和解决的问题。

在此过程中，全国城市商业银行梯级化分化倾向明显。

根据对2010年二季度城市商业银行总资产数据调查发现，我国城市商业银行总资产在1000亿以上的有12家，在600-1000亿之间的近10家，在300-600亿的不足20家，更多的城市商业银行总资产集中在300-50亿之间，其中300-100亿元区间的有近50家，总资产在100亿以下的有50多家。

总体来说，全国156余家城市商业银行明显处在不同的发展梯队中，或许将出现“三级分化”，即：

成为全国性银行、区域性银行或社区零售银行、被兼并甚至破产。

图表6：

不同梯队城市商业银行未来发展方向

排序

资产范围

代表性银行

未来发展方向

第一梯队

1000亿元以上

北京银行、上海银行、江苏银行、

平安银行、宁波银行、徽商银行等

1.成为全国性银行

2.成为区域性银行

第二梯队

100-1000亿元之间

包商银行、齐鲁银行、九江银行、宁夏银行、广西北部湾银行等

1.成为区域性银

2.成为社区银行

第三梯队

100亿元以下

济宁银行、保定市商业银行、晋中市商业银行、邢台市商业银行等

1.成为社区银行

2.被兼并或破产

资料来源：

银联信

中国城市商业银行资产规模从小到大、经营范围从地方到区域再到全国，逐步发展壮大。

未来城市商业银行将在经济发展中扮演更重要的角色，在经营上将突出以下特点：

①以服务中小企为主要业务。

②形成差异化发展。

③以理财为突破口，大力发展中间业务。

④继续向县域经济渗透，设立更多村镇银行。

（二）信贷资产质量保持持续提高

数据显示，截至2010年第二季度末，我国境内商业银行（包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款余额4549.1亿元（损失类贷款余额649.1亿元，可疑类贷款余额2226.7亿元，次级类贷款余额1673.3亿元），比年初减少425.2亿元；不良贷款率1.30%，比年初下降0.28个百分点。

其中，城市商业银行不良贷款余额360.7亿元，比年初减少16.2亿元，不良贷款率1.11%，比年初下降0.20个百分点。

图表7：

2009年-2010年中国城市商业银行信贷质量情况

资料来源：

人民银行银联信

（三）盈利能力大幅度提高

2010年一季度业绩报告,报告显示,南京银行、北京银行在2009年业绩虽表现平平,但2010年首季业绩增长强劲。

北京银行2009年净利润同比微增4%,一季度大幅增长39.20%,南京银行一季度则实现净利润5.87亿元,同比增长更是达到了42.17%。

报告显示,2009年北京银行以加大中间业务发展力度来推进经营转型,全年手续费及佣金净收入同比增长43.66%,占营业收入比重同比提升1.92个百分点。

2010年,该行中间业务增势不减,一季度实现手续费及佣金净收入2.24亿元,同比增长高达61.66%。

南京银行当期资金清算强劲,较上年末增长339.80%,对金融机构理财产品投资增加接近160%。

报告期末,该行总资产比年初上升16.15%达到1737.19亿元,当期实现净利润5.87亿元,同比增长42.17%,每股收益0.32元。

2010年年初以来,城市商业银行跨区发展不断加速。

2009年,北京银行长沙分行开业,南京分行获批筹建；南京分行也于2010年3月正式营业。

目前,该行异地分行已达到7家,异地分支机构达到19家。

南京银行2010年亦有浙江杭州、江苏扬州两分行,以及上海徐汇、江苏江阴两家支行开业。

银联信认为,跨区经营提速将是城市商业银行未来业绩增长的主要动力。

图表8：

历年来城市商业银行历年来税前利润情况表

资料来源：

人民银行银联信

据银联信调查，2010年以来，大部分城市商业银行盈利能力都出现了大幅度提高。

截至2009年年末，平均资本收益率达到15.87%，共实现税后利润496.5亿元，比2009年末增长89.95亿元，在全国银行业中占比7.87%。

（四）资本充足率面临捉襟见肘

从2009年上半年的天量贷款开始,国内银行业就一直受困于资本充足率带来的巨大压力。

而2009年三季度以来,国内各大银行普遍出现了资本充足率下降的现象,急速扩张中的城市商业银行尤其严重,部分全国性股份制银行及城市商业银行也一度逼近了8%的红线。

2010年银行