系统集成行业分析报告.docx

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系统集成行业分析报告

2016年系统集成行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业监管体制和监管政策3

二、行业上下游的关系4

1、上游行业4

2、下游行业4

三、行业发展现状及发展趋势4

1、市场整体供求状况4

2、国内市场需求分析5

3、行业未来发展趋势6

（1）供应商集中化进一步加强6

（2）独立自主的产品、研发将成为重要竞争力7

（3）系统集成服务多领域化7

四、行业竞争情况8

五、行业进入壁垒9

1、技术与经验壁垒9

2、资质和质量控制要求9

3、资金壁垒10

六、影响行业发展的因素10

1、有利因素10

（1）下游行业迅速发展，需求旺盛10

（2）充分的市场竞争10

（3）国家政策的大力支持11

2、不利因素11

（1）行业内企业规模小，实力不足11

（2）实用型、复合型人才短缺，人才争夺激烈11

（3）国际竞争冲击12

七、行业市场规模12

1、金融13

2、电信13

3、政府14

4、医疗14

5、教育14

八、行业风险特征15

1、政策风险15

2、核心技术人员流失和技术更新风险15

3、宏观经济波动的风险16

九、行业主要企业简况17

1、湖南今朝纵横通信工程有限公司17

2、北京华晟经世信息技术有限公司18

3、北京金戈大通通信技术有限公司19

一、行业监管体制和监管政策

行业的主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责

为：

研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规

划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本

行业的技术政策、技术体制和技术标准等；负责会同国家发

展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定

软件企业认证标准并管理软件企业认证。

主要行业政策和法律法规如下：

二、行业上下游的关系

1、上游行业

主要原材料、库存商品为通信设备、配件、辅材及耗

材。

主材一般从大型供应商，如华为代理商等进行采购。

辅

料的供应商分布比较零星，依据价格、产品质量、供货速度

从供应商目录中进行选择。

2、下游行业

行业产品或服务的对象主要为金融、政府、电信、医

疗、教育、互联网等行业。

随着中国经济快速发展,在“以信

息化带动工业化，以工业化促进信息化”的新型工业化道路

上不断前行，下游行业将迎来更广阔的发展前景。

这对于公

司保持高速增长、提高竞争能力具有重要意义。

三、行业发展现状及发展趋势

1、市场整体供求状况

最近几年，得益于国家信息化产业的快速发展和政策的

支持，

我

国信息系统集成行业快速发展。

市场需求、市场供应均

呈现出比较快的增加。

从市场需求看，根据CCID-MIC调查，在2010年基建

后，我国系统集成的建设进入了新的快速发展阶段，全年系

统集成服务市场达到28869亿元，同比增长1970%。

2011年

我国系统集成服务市场规模达到34922亿元，增长2090%。

2012、2013年分别达到41967亿元、49906亿元。

预计中国

即将成为亚太地区最大的系统集成市场，未来10年发展前景

看好。

从市场供给看，目前系统集成市场竞争十分激烈，大中

小型、外企内资厂商众多，质量和资质参差不齐，整体供应

量十分丰富。

2、国内市场需求分析

本行业主要服务于金融、电信、政府、教育、医疗等行

业和各行业大型企业。

从发展速度看，根据中国产业信息网的数据显示，国内

系统集成服务市场规模保持着较高速度的增长，行业增长规

模一直保持在17%-23%左右。

国内和国外的主流市场机构都对

未来几年的信息系统集成市场保持着乐观的态度。

尤其是云

计算、物联网、移动互联网等新兴技术的不断运用，结合国

家产业政策和法律法规的支持，我国国内需求和发展复合增

长率将达到20%以上。

从具体行业来看，电信、政府、教育和医疗行业以及大

型企业信息系统集成服务市场将持续保持高速增长态势，

“智慧政务”、“智慧

城市”、“智慧医疗”、“智慧企管”、电信现代化等

概念将进一步风起云涌，这些行业将成为各供应商的必争之

地。

而金融行业系统集成市场由于发展时间早、稳定性、兼

容性要求高，增长速度逐渐放缓，但仍然占据系统集成行业

市场的最大份额。

从服务内容来看，随着技术演进和用户需求的不断变

化，今后系统集成市场中，调试的比重将逐渐下降，集成的

比重将会相对保持稳定，不过其重点从传统的硬件集成转向

应用和软件集成，而开发所占的比重将持续上升，成为系统

集成市场中所占份额最大的部分，也是系统集成商利润的最

主要来源。

3、行业未来发展趋势

（1）供应商集中化进一步加强

由于系统集成项目要求的管理水平和技术能力越来越

高，因此选择系统集成厂商首要考虑的是供应商的实力，包

括品牌、规模以及资质认证等方面的情况。

激烈的竞争、提

高的门槛以及技术的快速更迭，会逐步淘汰一大批小型供应

商，综合型、专业型、行业型的中型、大型供应商将会优势

更加突出，并分割整个市场。

同时，我国系统集成服务以北京为中心的北方地区、以

深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东

地区IT应用需求规模一直占据重要位置，这些地区占据了系

统集成全国市场的较高的市场份额。

这些地区的供应商相较

于其他地域的供应商也将不断扩大比较优势，并形成进一步

集中化。

（2）独立自主的产品、研发将成为重要竞争力

目前，我国系统集成行业中，传统的工程服务、项目维

护仍占有着比较高的比例。

但随着信息化的发展，各个行业

信息化建设都逐渐开始向应用发展，行业应用软件的定制开

发和高层次、高水平的IT服务将成为系统集成商新的利润增

长点。

比如，金融行业信息化建设的直接目标逐渐由原来的

提高业务处理效率过渡到提供管理效率和决策支持水平，更

多的集成商开始为客户提供技术含量较高的应用软件和服

务。

因此，采取差异化的、拥有独立研发产品和服务的厂商

才能提高显著提高竞争力、获取更高的毛利，逐渐在专业和

行业领域拥有更多的话语权。

（3）系统集成服务多领域化

随着信息化的不断发展，各行业、各业务领域对于集成

服务的需求也会增加。

未来政府、金融、医疗、电信等行业

对系统集成的需求会增加，云计算、物联网等新技术将会助

推系统集成的发展。

根据博思数据，未来我国系统集成市场

复合增长率将达20%，政府、金融、电信三大行业在系统集成

中的占比将达551%。

四、行业竞争情况

一方面，系统集成在各类行业中的应用日渐广泛，系统

集成的分工也越来越细，我国信息系统集成市场的逐步成熟

和持续扩大给系统集成商的发展提供了前所未有的机遇。

另

一方面，跨国企业对中国市

场的了解日益深入，本土企业也逐渐步入快速发展期。

未来几年，竞争强度的增强以及竞争对手的提升、利润空间

可能导致进一步压缩，这对于国内企业规模、技术、资金和

管理都将是巨大的考验。

在发展中夺得先机、在战略中区分

差异、在管理上持续精细、在技术结构上不断进步，将成为

行业内竞争的主要优势。

五、行业进入壁垒

1、技术与经验壁垒

系统集成行业属于技术密集型和经验密集型行业。

随着

行业需求、客户需求的多样化和复杂化，对于系统集成服务

商而言，不仅需要过硬的技术能力和扎实的知识积累，还需

要对客户的业务流程、应用环境有较为深入的了解。

这就导

致了大型客户对于特定服务商有比较大的依赖，客户关系比

较稳定，新进入者很难突破壁垒争取既有市场份额。

2、资质和质量控制要求

尽管在2014年1月28日《国务院关于取消和下放一批

行政审批项目的决定》中，已经指出“做好取消计算机信息

系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知”，

但在实际操作中，对于大型项目，仍对招标方的业务资质、

质量控制、注册资本等有具体要求。

另外，多数情况下，客

户还要求企业同时具备ISO9001质量认证。

对于信息系统集

成行业潜在进入者，资质与质量控制成为主要进入壁垒。

3、资金壁垒

本行业需要投入大量的资金用于技术研发、质量控制。

建立成熟稳定的技术团队、开发独立自主的技术平台、健全

科学高效的管理体系，对于本行业企业具有重要意义，是形

成核心竞争力的重要组成部分。

因此，大规模的资金需求和

资金投入成本是本行业的进入壁垒之一。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）下游行业迅速发展，需求旺盛

随着信息化的不断推进，不管是国内还是国外，各行各

业对于系统集成服务的市场需求不断增加。

以国内市场为

例，随着中国经济的持续快速发展，客户群体在数量、规模

和综合实力方面取得了长足发展，对精细化、自动化、协作

化和实训化理念的接受程度不断提高，对信息系统集成解决

方案及服务的需求也快速增加。

下游行业巨大的市场需求成

为信息系统集成行业发展的强大支持。

（2）充分的市场竞争

信息系统集成行业属于开放的、充分的市场竞争行业，

垄断、行政指令和非市场干预等现象较少。

企业可以集中精

力放在具有竞争力的业务层面、技术层面和管理层面，以市

场化的手段获取企业的核心

竞争力和比较优势，促进行业的良性发展。

（3）国家政策的大力支持

国家政策的大力支持为行业的快速、健康发展创造了良

好的条件。

近年来，国家先后出台多项政策，大力推进信息

系统集成行业的发展，有利于相关企业壮大企业规模，增加

产品技术含量，增强企业竞争力。

这对行业的发展将产生深

远的影响。

2、不利因素

（1）行业内企业规模小，实力不足

行业内供应商仍然有大量的中小型企业，多为民营企

业、家族企业。

它们的特点是规模小、资金不足、管理理念

有所欠缺。

而本行业需要投入大量的资金用于自主研发、人

员激励；需要较高的资本规模进行资质认定、业务开拓；也

需要较强的管理能力，如人力资源、项目管理、质量控制、

售后服务等方面。

目前行业内的现状不利于创新型的小企业

生存并发展壮大。

（2）实用型、复合型人才短缺，人才争夺激烈

由于我国信息系统集成行业仍属于新兴行业，从业人员

质量参差不齐。

目前，我国高校对于相关人才的培养观念、

手段仍然比较落后，缺乏系统的理论、完善的实验操作对行

业人才的培养提供强有力的支撑，实用型、复合型的人才的

输送仍显匮乏。

伴随着信息系统集成行

规模保持着较高速度的增长，行业增长规模一直保持在17%-

23%左右。

根据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规

划》，十二五期间，我国软件产业将重点发展包括信息系统

集成服务在内的十大重点领域。

2015年我国软件和信息技术

服务业收入将突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均

增长245%以上，软件出口达到600亿美元。

信息技术服务收

入超过25

万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。

从信息系统集成服务的主要行业看：

1、金融

目前国内银行信息化的基础设施建设框架已经基本构

成，国内银行业总体而言已经跨越了大规模基础设施建设的

阶段，除部分小型、新成立商行外，大都具备较完整的业务

信息系统。

伴随大集中工程的陆续完成，银行业IT投入开始

步入平稳增长阶段。

根据IDC数据显示，2013年，中国银行

业IT解决方案市场总量为14825亿元，比2012年增长

218%。

在未来发展趋势方面，IDC预测该市场2014-2018年的

复合增长率将达到2314%，到2018年，市场规模将达到

41974亿元。

2、电信

2014全年我国电信业务总量达到18万亿元，同比增长

161%。

2014全年信息消费规模达到28万亿元，增长18%。

就

整体形势而言，我国电信行业的增长势头依然“凶猛”。

尤

其是4G业务，呈现出爆发式的增长。

各大电信运营商投入了

大量资金兴建4G基站。

同时国家宽带战略的进一步实施实

施。

电信行业的快速增长必然对系统集成服务行业造成重大

影响，基站建设和维护、宽带网路的铺设、软件开发、电信

增值服务等等将对信息系统集成行业提出更大的需求。

3、政府

包括智慧城市、智慧交通等等公共服务领域。

随着信息

产业和系统集成行业的进一步发展，物联网、云计算、移动

办公等技术不断的综合运用，给智慧城市的发展带来了更多

的想象空间，已有超过500个城市正在申报国家智慧城市试

点，计划投资超过万亿元。

随着城镇化的进一步发展，交通

建设、尤其是交通智能化建设将进一步扩大，行业规模有望

持续增长。

根据“十二五”发展规划，到“十二五“末，我

国将建设完成不停车收费系统（ETC）车道数6000条以上，

道路覆盖率达到60%，ETC用户数超过500万；干线公路网重

要段监测覆盖率达到70%，重点营业性运输设备检测覆盖率达

到100%。

按2010年至2013年智能交通领域26%的复合增长

率预测，到2015年，我国智能交通领域市场规模将达到647

亿元，是2012年市场规模的两倍。

4、医疗

在国务院2009年发布的《关于深化医疗卫生体制改革意

见》中，医疗的信息化、智能化是医改逐步推进的重要保

证。

根据IDC的数据显示，智能医疗行业市场规模近年来一

直处于25%以上的复合增长率。

预计2015年、2016年行业规

模将达到9060、12280亿元。

5、教育

随着云计算、云平台、大数据等新信息技术的到来，信

息化能力已经成为衡量一个国家或地区综合实力的重要标

志。

由于我国目前高

校仍属于行政性质，相关采购需经过政府招投标，财政

的支持力度和支出金额对教育行业信息系统集成的需求产生

着重大影响。

2001—2010年，我国公共财政教育投入从约2700亿元增

加到约14200亿元，教育支出占财政支出的比重从143%提高

到158%，目前仍保持着继续增长的态势。

同时，《教育信息

化十年发展规划（2011-2020年）》指出，要通过建立经费投

入保障机制，鼓励多方投入，加强项目与资金管理等方式快

落实资金投入，保障教育行业的信息化建设。

未来十年，我

国将大力推进职业院校数字校园建设，全面提升教育领域的

信息化水平。

这必然会大大促进对教育行业系统集成服务的

需求，对公司高校实验室项目的业绩产生正面影响。

八、行业风险特征

1、政策风险

行业的发展与国家相关政策、风向有着密切的关系。

在

国家鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策下，系统集成

行业需求量大。

然而，如国家宏观经济政策、信息技术产业

政策、税收政策发生重大不利变化，本行业发展将会出现不

确定性。

2、核心技术人员流失和技术更新风险

系统集成行业的核心竞争力是专有专用知识的复合型人

才及不断更新的知识、技术体系。

行业的快速发展需要不断

的吸引相关人才、消化实用知识、研究前沿风向。

随着行业

快速发展，各系统集成企业

不断招募人才，若技术人员大量流失或知识、技术更新

不及时，将对企业发展产生较大影响，削弱企业的竞争力。

3、宏观经济波动的风险

大型通信、教育、电信行业，投入多为资产性投入，当

经济出现停滞或放缓时，可能会导致下游行业的投入预算减

少，直接对企业的供需情况、建设规模、毛利率以及回款情

况都造成比较大的冲击，并影响企业的发展速度、财务状

况。

九、行业主要企业简况

1、湖南今朝纵横通信工程有限公司

前身为湖南今朝计算机系统工程有限公司，成立于1998

年10月，2000年12月进入通信工程领域。

2006年12月通

过ISO9000质量体系认证，2010年11月获得工信部“通信信

息网络系统集成企业”乙级资质。

是华为的战略合作伙伴，

也是华为在湖南省最大的合作单位。

公司主要从事通信网络

规划、设备安装与调试、网络优化和调整、网络运行维护等

业务。

现有员工220余人。

业务区域分布于湖南、江西、安

徽和广东等地。

2、北京华晟经世信息技术有限公司

是大学ICT专业群实训方案综合供应商。

专注于把ICT

行业前沿技术及主流设备引入到大学实践教学体系，并以反

映行业人力资源需

求的培养方案、同步于技术发展的完善教材、获得广泛

赞誉的师资教学能力培养体系、模式创新的校企合作环境构

建服务，为合作院校提供专业发展综合解决方案。

3、北京金戈大通通信技术有限公司

成立于2005年，总部位于北京市中关村高科技园区。

专

注于通信及信息技术领域，长期与华为公司、诺基亚西门子

公司、中国联通、移动和电信开展技术交流与合作，并面向

教育行业提供专业咨询工程技术和软件服务。

公司依托强大

的行业背景和技术实力，将行业的技术发展与高校的教育实

践相结合，致力于高校打造技术先进、实用性强的实训平

台。