金融产品.docx
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金融产品
金融产品
管理员操作手册
福建榕基软件股份有限公司
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说明
本文档将介绍数金融产品的管理员操作步骤。
如需进一步了解相关详尽的信息，欢迎致电索要相关文档。
本手册将服务于：
⏹合作伙伴的技术人员
⏹合作伙伴的销售人员
⏹企业技术用户
衷心的希望我们的产品能够对您有所帮助，并能为您解决实际问题。
您的成功是我们的成功！
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目录
第一章登陆后台4
1.1登录后台4
第二章管理人员操作6
2.1本用户待发布产品列表6
2.2本用户已发布产品9
2.3本用户待删除产品11
2.4本机构及下属机构已发布产品12
2.5本机构及下属机构待删除产品13
第三章系统切换15
3.1系统切换15
第一章登陆后台
一.1登录后台
打开浏览器，在地址栏上输入http:
//117.27.139.15:
8080/dfish_sso/，输入账号密码登陆数据报表系统。
图1-1系统登陆界面
图1-2选择目标系统界面
图1-3金融产品后台首页
金融产品系统包括管理人员、机构编辑人员和机构审核人员三类角色。
⏹管理人员：
负责对金融产品信息进行维护管理。
⏹机构编辑人员：
负责发布及代下属机构发布金融产品信息。
⏹机构审核人员：
负责对编辑人员编辑内容进行审核。
第二章管理人员操作
管理人员可以对金融产品信息进行维护，维护内容包括：
删除产品、发布产品等。
图2-1金融产品管理界面
第二章
二.1本用户待发布产品列表
在金融管理界面中，点击【新增】。
图2-2新增金融产品界面
⏹金融产品名称
⏹金融产品发行人
⏹销售方式
⏹产品类型
⏹产品收益类型
⏹风险评级
⏹产品批复或者备案文件的标题及文号
⏹核准产品发行或备案部门
⏹销售开始时间
⏹结束时间
⏹选择销售网点（包括本机构及下属机构），支持仅代下属机构发布产品。
点击【提交】，金融产品信息即保存为本用户待发布产品列表中，状态为待发布。
图2-3待发布产品界面
本用户待发布列表包括几个功能：
修改、重新发布、取消发布、审核通过、审核部通过。
⏹修改。
针对待发布产品进行修改。
选中要修改记录点击【修改】
图2-5待发布产品修改界面
修改与新增后续操作一致可以参考新增功能。
⏹审核不通过。
在审核人员不允许发布产品，选中记录并且点击【审核不通过】
图2-6待发布产品审核不通过界面
待发布产品有两种状态：
待发布及审核不通过。
⏹重新发布。
针对待发布产品重新发布。
图2-7待发布产品重新发布界面
⏹审核通过。
选中审核通过的记录点击【审核通过】即产品正式发布，本用户发布产品及本机构及下属机构已发布产品中将出现对应信息。
⏹取消发布。
选中要取消的记录点击【取消发布】，即删除待发布产品记录。
二.2本用户已发布产品
本用户已发布产品代表本机构发布产品。
如下图：
图2-8本用户已发布产品界面
本用户已发布产品界面包含两个功能：
删除、取消删除。
⏹删除。
用户对自己发布的产品删除申请，包括删除关联机构本产品信息。
选中要删除产品记录点击【删除】。
操作完成记录即出现在本用户待删除产品列表中（审核通过才完成真正删除）。
图2-9删除界面
⏹取消删除。
选中要取消删除产品点击【取消删除】。
操作完成记录即本用户待删除产品列表中去除本条记录。
图2-10取消删除界面
二.3本用户待删除产品
本用户待删除产品是对删除的审核。
功能包括：
审核通过及审核不通过。
图2-11本用户待删除产品界面
⏹审核通过。
选中记录点击【审核通过】，删除记录（包括所有网点关于本产品信息）
⏹审核不通过。
选中记录点击【审核不通过】，在本用户产品列表中及出现审核不通过状态。
用户可再次申请删除。
图2-12审核不通过状态界面
二.4本机构及下属机构已发布产品
本机构及下属机构已发布产品代表本机构及下属机构有关的产品。
如下图：
图2-13本机构及下属机构已发布产品界面
本机构及下属机构已发布产品界面包含两个功能：
删除、取消删除。
⏹删除。
对自己产品或者下属机构产品删除申请，选中要删除产品记录点击【删除】。
操作完成记录即出现在本机构及下属机构待删除产品列表中（审核通过才完成真正删除）。
图2-14删除界面
⏹取消删除。
选中要取消删除产品点击【取消删除】。
操作完成记录即本机构及下属机构待删除产品列表中去除本条记录。
图2-15取消删除界面
二.5本机构及下属机构待删除产品
本机构及下属机构待删除产品是对删除的审核。
功能包括：
审核通过及审核不通过。
图2-16本机构及下属机构待删除产品界面
⏹审核通过。
选中记录点击【审核通过】，删除记录（只删除选中的记录，只有在没有营业网点情况下才会删除对应产品）。
⏹审核不通过。
选中记录点击【审核不通过】，本机构及下属机构已发布产品列表中出现审核不通过状态。
用户可再次申请删除。
图2-17审核不通过状态界面
第三章
第三章系统切换
三.1系统切换
系统切换实现对当前用户权限下的所有系统无需再次登录实现切换。
图2-9系统切换页面
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