工程监理行业分析报告.docx

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工程监理行业分析报告

2014年工程监理行业分析报告

2014年10月

目录

一、行业发展历程及现状3

二、行业监管情况及主要法律法规5

1、监管部门5

（1）中华人民共和国住房和城乡建设部5

（2）中国建设监理协会5

2、监管体制6

（1）行业监管体制6

（2）企业监管体制6

（3）从业人员监管体制7

3、主要法律法规7

三、行业规模10

1、建筑业及建筑工程规模10

2、企业数量规模10

3、业务承揽及财务收入12

4、从业人员规模14

四、行业风险特征15

1、行业政策调控风险15

2、市场竞争风险16

3、人员流失风险16

一、行业发展历程及现状

工程监理行业作为高技术服务行业，对于整个工程从设计勘察到施工维护均起到监督管理的作用，它起源于产业革命发生以前的16世纪的欧洲。

它的产生和发展与商品经济的发展、建设领域的专业化分工、社会化大生产相伴随，并日趋完善。

进入16世纪以后，人们对建筑技术的要求越来越高，因而设计与施工分离，出现了监理行业的萌芽。

但这时的监理业务仅仅局限于施工过程中的质量监督和替业主计算工程量、验方等。

18世纪60年代的英国产业革命，大大促进了整个工程化的发展进程，社会上大兴土木带来了建筑业的空前繁荣，质量要求也越来越高，业主也越来越感觉到，单靠自己来监督、管理工程建设已力不从心，监理服务的必要性逐步为人们所认识。

英国政府于1830年以法律手段推出了总合同制度，要求每个建设项目由一个承包商进行总包，工程监理的业务内容进一步扩充，其主要任务是帮助业主计算标底，协助招标，控制费用、进度、质量，进行合同管理以及项目的组织和协调等。

第二次世界大战以后，欧美各国在恢复建设中加快了向现代化发展的速度。

竞争激烈的社会环境、巨大的项目风险迫使业主更加重视项目建设的科学管理。

工程监理的业务范围由项目实施阶段向前延伸至项目决策阶段，工程监理工作开始贯穿于建设活动的全过程。

20世纪70年代以后，欧、美、日等工业发达国家的工程监理制度向法制化、规范化发展。

美国的《统一建筑管理法规》、日本的《建筑师法》及《建筑基准法》、我国香港地区的《建筑条例》和《建筑管理法规》等，都对工程监理的内容、方法以及从事监理的社会组织作了详尽的规定。

我国自提出推行工程监理制度，经历了准备阶段（1988年）、试点阶段（1989-1992年）、稳步发展阶段（1993-1995年）以及全面推广阶段（1996年-至今）四个发展阶段。

进入改革开放时期后，国务院决定在基本建设和建筑业领域采取重大改革措施——实行工程建设监理制度。

自试行工程建设监理制度以来，我国建筑市场已经形成以业主、监理、承包商三大平等、独立的工程建设主体。

作为监理单位，既要重视“质量、进度、投资”三大控制，又要作为工程建设中最主要的协调者和管理者，协调好业主、承包商之间的关系，以确保工程建设各项目标的顺利实现。

建设工程监理制度是我国工程建设领域引进和学习国外先进工程管理模式的结果。

它的推行，改变了长期以来我国工程建设领域自筹、自建、自管的传统管理模式，促使建设项目管理向社会化、专业化、现代化方向发展，而且对控制投资、保证工期、确保质量都发挥了积极作用，己经成为工程建设不可或缺的重要环节。

国家目前越来越重视建筑业的规范化、正规化发展，对工程质量的要求也越来越严格。

国家出台一系列政策来规范建筑业的发展，一定程度上打击了监理行业的恶性竞争，规范了业主的行为。

二、行业监管情况及主要法律法规

1、监管部门

工程监理服务对象涉及公路、桥梁、隧道、市政工程、水运、建筑等多个行业领域，而且这些服务对象分布在不同地区，因此不同行业领域的设计、施工、运行及维护均有各自不同的要求与标准。

针对不同行业的不同特点，国家及地方主要管理部门是中华人民共和国住房和城乡建设部。

除上述政府机关外，工程监理行业的自律性组织为中国建设监理协会。

（1）中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国住房和城乡建设部是负责建设行政管理的国务院组成部门。

在全国建设方面的职责是监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。

具体包括：

指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（2）中国建设监理协会

中国建设监理协会是住房城乡建设部管理的重要的行业协会，是由在中华人民共和国境内注册、从事建设工程监理业务的企业和个人自愿结成的全国性非营利的行业社会团体。

协会业务范围包括：

组织研究工程建设监理的理论、方针、政策；制定工程监理企业及监理人员的职业行为准则，开展行业自律活动；组织编制工程监理工作标准、规范和规程；开展工程建设监理业务的调查研究工作，向政府有关部门提供情况，协助建设部制定建设监理法规和行业发展规划等。

2、监管体制

（1）行业监管体制

根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）的规定，国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。

工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。

国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责全国有关专业建设工程质量的监督管理。

（2）企业监管体制

工程监理行业对业内企业实施资质管理，由建设部对从事建设工程监理企业颁发相关资质。

建设工程监理企业资质管理在《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号）中进行了规定，简要情况如下：

工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。

其中，专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。

综合资质、事务所资质不分级别。

专业资质分为甲级、乙级；其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。

（3）从业人员监管体制

根据《建设工程质量管理条例》的要求，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场；未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工；未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

3、主要法律法规

三、行业规模

1、建筑业及建筑工程规模

我国建筑业总产值从2006年的41,557.16亿元增长到了2012年的137,217.86亿元，年均增长率为22.05%；同时建筑工程产值从2006年的35,864.61亿元增长到了2012年的121,719.92亿元，年均增长率为22.62%。

2、企业数量规模

我国工程监理市场规模自2005年以来保持着年均21.48%的增长，但工程监理企业数量却基本保持稳定。

市场规模的不断扩大和众多企业的竞争参与，是工程监理行业技术水平不断发展与提高的推动因素之一。

以下为全国工程监理企业数量变化情况：

2012年全国共有6,605个建设工程监理企业参加了中国住房和城乡建设部的统计，与2011年相比增长1.43%。

其中，综合资质企业89个，增长7.23%；甲级资质企业2,567个，增长6.65%；乙级资质企业2,475个，增长3.47%；丙级资质企业1,470个，减少8%；事务所资质企业4个，减少87.5%。

具体分布情况见下几个图表：

全国建设工程监理企业按地区分布情况：

从上海市工程监理行业情况来看，自2008年后，行业内企业数量负增长速度增大，主要原因是经过2008年金融危机后，小型监理公司开始被淘汰，中大型监理公司逐渐壮大。

数据来源：

中华人民共和国住房和城乡建设部

3、业务承揽及财务收入

从国家统计数据看，建设工程监理行业收入自2006年以来呈现快速增长，至2012年末，达到17,173,111万元，其中工程监理收入7,529,500万元。

2012年工程监理企业承揽合同额1,826.15亿元，与上年相比增长28.43%。

其中工程监理合同额1,031.08亿元，与上年相比增长12.02%；工程项目管理与咨询服务、勘察设计、工程招标代理、工程造价咨询及其它业务合同额795.07亿元，与上年相比增长58.54%。

工程监理合同额占总业务量的56.46%。

与往年比较情况见下图：

4、从业人员规模

2012年年末工程监理企业从业人员822,042人，与上年相比增长7.67%。

高级职称人员111,400人，中级职称人员328,939人，初级职称人员188,048人，其他人员101,299人。

专业技术人员占年末从业人员总数的88.77%。

四、行业风险特征

1、行业政策调控风险

工程监理和工程试验检测业务的发展与宏观经济运行特别是建筑业的运行情况密切相关，行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。

虽然2005年-2012年我国建筑业产值年均复合增长率高达21.78%，特别是2010年达到了25%，但随着目前国际金融危机的深化以及国家对宏观经济的调控，2013年我国建筑业产值增速下滑至16.10%，为自2000年以来的建筑业总产值最低增速。

未来如果建筑业产值增速出现持续大幅度下滑甚至出现负增长，那么公司业务量的增加也将可能随之放缓或下滑，从而经营业绩将有可能受到影响。

2、市场竞争风险

工程监理行业面临激烈的市场竞争。

根据国家统计局数据显示，全国工程监理行业有超过6,000家企业，其中包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。

如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，根据技术发展和客户需求及时提升服务技术水平，公司将存在因竞争优势减弱而导致的经营业绩下降的风险。

3、人员流失风险

工程监理行业是典型的技术密集型、人力资本密集型行业，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。

随着业务规模的不断扩大，公司对行业内初、中、高级人才的需求也日益迫切。

能否有效吸引人才，保持在人才市场中的有效竞争地位对于发行人未来业务开展和市场竞争能力有重要影响。

如果未来公司自身技术水平、激励机制以及发展平台不能与时俱进，人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的情形，现有员工也可能存在流失的风险，从而影响公司业务的正常开展。