太阳能热水器行业调研分析报告.docx
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太阳能热水器行业调研分析报告
太阳能热水器行业分析报告
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第一章行业概况
1．1传统能源与新能源
1．2太阳能
1．3世界国家、地区太阳能资源量估计
1．4我国的太阳能资源
1．5利用太阳能的历史
1．6太阳能热水器
第二章宏观环境分析----PESTL分析
2．1政治与法律环境
2．2经济环境
2．3社会环境
2．4技术环境
第三章行业竞争结构分析----五力模型分析
3．1替代品
3．1．1热水器行业地区市场分布
3．1．2热水器行业的发展趋势和市场占有率
3．1．3不同热水器间的差异
3．2潜在进入者
3．3供应商与购买者
3．4现有竞争者
第四章行业前景分析
4．1行业困境因素分析
4．1．1市场因素
4．1．2企业因素
4．2行业发展前景预测
§1.行业概况
§1.1传统能源与新能源
传统能源的解释：
指在现阶段科学技术水平条件下，人们已经广泛使用、技术上比较成熟的能源，如煤炭、石油、天然气、水能、木材等。
传统能源亦称常规能源。
而传统能源中的煤炭、石油和天然气都是由远古的生物化石演变而成，故又统称为化石燃料。
新能源的解释：
新能源又称非常规能源。
是指传统能源之外的各种能源形式。
指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。
新能源的各种形式都是直接或者间接地来自于太阳或地球内部深处所产生的热能。
包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、核聚变能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出来的生物燃料和氢所产生的能量。
也可以说，新能源包括各种可再生能源和核能。
相对于传统能源，新能源普遍具有污染少、储量大的特点，对于解决当今世界严重的环境污染问题和资源（特别是化石能源）枯竭问题具有重要意义。
同时，由于很多新能源分布均匀，对于解决由能源引发的战争也有着重要意义。
§1.2太阳能
太阳能一般指太阳光的辐射能量，是新能源的一种。
主要利用形式有太阳能的光热转换、光电转换以及光化学转换三种主要方式。
广义上的太阳能是地球上许多能量的来源，如风能，化学能，水的势能等由太阳能导致或转化成的能量形式。
太阳是一个巨大、久远、无尽的能源。
尽管太阳辐射到地球大气层的能量仅为其总辐射能量（约为3.75×1026W）的22亿分之一，但已高达173,000TW，也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于500万吨煤。
地球上的风能、水能、海洋温差能、波浪能和生物质能以及部分潮汐能都是来源于太阳；即使是地球上的化石燃料（如煤、石油、天然气等）从根本上说也是远古以来贮存下来的太阳能，所以广义的太阳能所包括的范围非常大，狭义的太阳能则限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。
利用太阳能的方法主要有：
太阳能电池，通过光电转换把太阳光中包含的能量转化为电能；太阳能热水器，利用太阳光的热量加热水，并利用热水发电等。
现在很多公司已经开始着手利用太阳能，例如青岛凌鼎新能源有限公司就利用太阳能研发了太阳灶、太阳能烤箱、太阳灶反光膜、太阳能开水器等系列产品。
太阳能清洁环保，无任何污染，利用价值高，太阳能更没有能源短缺这一说法，其种种优点决定了其在能源更替中的不可取代的地位。
§1.3世界国家、地区太阳能资源量估计
表世界国家、地区太阳能资源量
国家／地区
太阳能
资源程度
预测的总能源利用量（MTOE）
1985
2000
2010
2020
加拿大
低
200
230
250
280
美国
中／高
1800
2060
2250
2400
西北欧
低
600
685
750
800
西南欧
中
450
515
565
600
东欧
中／低
400
500
580
700
前苏联
中／低
1200
1500
1740
2000
中东
高
150
225
295
375
北非
高
70
105
135
175
中美
中／高
150
225
295
375
南美北部
中
175
260
340
440
南美南部
中／高
120
180
235
300
巴西
中
125
185
240
310
澳大利亚新西兰
高
60
70
75
90
东南亚+大洋洲
中
150
225
295
375
日本+亚洲
中／低
450
515
565
700
中国+朝鲜
中
750
1115
1450
1875
印巴地区
高
400
595
775
1000
南非
高
50
55
60
80
中非
中
100
150
195
250
世界总计
7400
9395
11090
13125
§1.4我国的太阳能资源
我国幅员广大，有着十分丰富的太阳能资源。
据估算，我国陆地表面每年接受的太阳辐射能约为50x1018kJ，全国各地太阳年辐射总量达335～837kJ／cm2·a，中值为586kJ／cm2·a。
从全国太阳年辐射总量的分布来看，西藏、青海、新疆、内蒙古南部、山西、陕西北部、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛东部和西部以及台湾省的西南部等广大地区的太阳辐射总量很大。
尤其是青藏高原地区最大，那里平均海拔高度在4000m以上，大气层薄而清洁，透明度好，纬度低，日照时间长。
例如被人们称为“日光城”的拉萨市，1961年至1970年的平均值，年平均日照时间为3005.7h，相对日照为68％，年平均晴天为108.5天，阴天为98.8天，年平均云量为4.8，太阳总辐射为816kJ／cm2·a，比全国其它省区和同纬度的地区都高。
全国以四川和贵州两省的太阳年辐射总量最小，其中尤以四川盆地为最，那里雨多、雾多，晴天较少。
例如素有“雾都”之称的成都市，年平均日照时数仅为1152.2h，相对日照为26％，年平均晴天为24.7天，阴天达244.6天，年平均云量高达8.4。
其它地区的太阳年辐射总量居中。
我国太阳能资源分布的主要特点有：
太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°～35°这一带，青藏高原是高值中心，四川盆地是低值中心；太阳年辐射总量，西部地区高于东部地区，而且除西藏和新疆两个自治区外，基本上是南部低于北部；由于南方多数地区云雾雨多，在北纬30°～40°地区，太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬度而变化的规律相反，太阳能不是随着纬度的增加而减少，而是随着纬度的增加而增长。
表中国太阳能资源分布
地区类型
年日照时数（h/a）
年辐射总量（MJ/m2·a）
等量热量所需
标准燃煤
（kg）
包括的主要地区
国外相当地区
备注
一类
3200-3300
6680-8400
225～285kg
宁夏北部，甘肃北部，新疆南部，青海西部，西藏西部
印度，巴基斯坦
太阳能资源最丰富地区
二类
3000-3200
5852-6680
200～225kg
河北西北部，山西北部，内蒙南部，宁夏南部，甘肃中部，青海东部，西藏东南部，新疆南部
印度尼西亚的雅加达
较丰富地区
三类
2200-3000
5016-5852
山东，河南，河北东南部，山西南部，新疆北部，吉林，辽宁，云南，陕西北部，甘肃东南部，广东南部
中等地区
四类
1400-2000
4180-5016
湖南，广西，江西，浙江，湖北，福建北部，广东北部，陕西南部，安徽南部
意大利的米兰
较差地区
五类
1000-1400
3344-4180
四川大部分地区，贵州
巴黎，莫斯科
最差地区
§1.5利用太阳能的历史
?
?
?
据记载，人类利用太阳能已有3000多年的历史。
将太阳能作为一种能源和动力加以利用，只有300多年的历史。
真正将太阳能作为“近期急需的补充能源”，“未来能源结构的基础”，则是近来的事。
20世纪70年代以来，太阳能科技突飞猛进，太阳能利用日新月异。
近代太阳能利用历史可以从1615年法国工程师所罗门·德·考克斯在世界上发明第一台太阳能驱动的发动机算起。
在1615年～1900年之间，世界上又研制成多台太阳能动力装置和一些其它太阳能装置。
这些动力装置几乎全部采用聚光方式采集阳光，发动机功率不大，工质主要是水蒸汽。
20世纪的100年间，太阳能科技发展历史大体可分为七个阶段。
第一阶段（1900-1920）
在这一阶段，世界上太阳能研究的重点仍是太阳能动力装置，但采用的聚光方式多样化，且开始采用平板集热器和低沸点工质，实用目的比较明确，造价仍然很高。
建造的典型装置有：
1901年，在美国加州建成一台太阳能抽水装置，采用截头圆锥聚光器，功率：
7.36kW；
1902-1908年，在美国建造了五套双循环太阳能发动机，采用平板集热器和低沸点工质；
1913年，在埃及开罗以南建成一台由5个抛物槽镜组成的太阳能水泵，每个长62.5m，宽4m，总采光面积达1250m2。
第二阶段（1920-1945）
在这20多年中，太阳能研究工作处于低潮，参加研究工作的人数和研究项目大为减少，其原因与矿物燃料的大量开发利用和发生第二次世界大战（1935-1945）有关，而太阳能又不能解决当时对能源的急需，因此使太阳能研究工作逐渐受到冷落。
第三阶段（1945-1965）
在第二次世界大战结束后的20年中，一些有远见的人士已经注意到石油和天然气资源正在迅速减少，呼吁人们重视这一问题，从而逐渐推动了太阳能研究工作的恢复和开展，并且成立太阳能学术组织，举办学术交流和展览会，再次兴起太阳能研究热潮。
1945年，美国贝尔实验室研制成实用型硅太阳电池；
1952年，法国国家研究中心在比利牛斯山东部建成一座功率为50kW的太阳炉。
1960年，在美国佛罗里达建成世界上第一套用平板集热器供热的氨-水吸收式空调系统，制冷能力为5冷吨。
1961年，一台带有石英窗的斯特林发动机问世。
第四阶段（1965-1973）
这一阶段，太阳能的研究工作停滞不前，主要原因是太阳能利用技术处于成长阶段，尚不成熟，并且投资大，效果不理想，难以与常规能源竞争，因而得不到公众、企业和政府的重视和支持。
第五阶段（1973-1980）
自从石油在世界能源结构中担当主角之后，石油就成了左右经济和决定一个国家生死存亡、发展和衰退的关键因素。
人们开始认识到：
现有的能源结构必须彻底改变，应加速向未来能源结构过渡。
从而使许多国家，尤其是工业发达国家，重新加强了对太阳能及其它可再生能源技术发展的支持，在世界上再次兴起了开发利用太阳能热潮。
1973年，美国制定了政府级阳光发电计划，太阳能研究经费大幅度增长，并且成立太阳能开发银行，促进太阳能产品的商业化。
1975年，在河南安阳召开“全国第一次太阳能利用工作经验交流大会”，进一步推动了我国太阳能事业的发展。
这次会议之后，太阳能研究和推广工作纳入了我国政府计划，获得了专项经费和物资支持。
这一时期，太阳热水器、太阳电池等产品开始实现商业化，太阳能产业初步建立，但规模较小，经济效益尚不理想。
第六阶段（1980-1992）
?
70年代兴起的开发利用太阳能热潮，进入80年代后不久开始落潮，逐渐进入低谷。
世界上许多国家相继大幅度削减太阳能研究经费。
导致这种现象的主要原因是：
世界石油价格大幅度回落，而太阳能产品价格居高不下，缺乏竞争力；太阳能技术没有重大突破，提高效率和降低成本的目标没有实现，以致动摇了一些人开发利用太阳能的信心；核电发展较快，对太阳能的发展起到了一定的抑制作用。
受80年代国际上太阳能低落的影响，我国太阳能研究工作也受到一定程度的削弱，有人甚至提出：
太阳能利用投资大、效果差、贮能难、占地广，认为太阳能是未来能源，主张外国研究成功后我国引进技术。
第七阶段（1992-至今）
1992年联合国在巴西召开“世界环境与发展大会”，会议通过了《里约热内卢环境与发展宣言》，《21世纪议程》和《联合国气候变化框架公约》等一系列重要文件，把环境与发展纳入统一的框架，确立了可持续发展的模式。
世界环发大会之后，我国政府对环境与发展十分重视，提出10条对策和措施，明确要“因地制宜地开发和推广太阳能、风能、地热能、潮汐能、生物质能等清洁能源”，制定了《中国21世纪议程》，进一步明确了太阳能重点发展项目。
1995年国家计委、国家科委和国家经贸委制定了《新能源和可再生能源发展纲要》（1996-2010），明确提出我国在1996-2010年新能源和可再生能源的发展目标、任务以及相应的对策和措施。
这些文件的制定和实施，对进一步推动我国太阳能事业发挥了重要作用。
1996年，联合国在津巴布韦召开“世界太阳能高峰会议”，会后发表了《哈拉雷太阳能与持续发展宣言》，会上讨论了《世界太阳能10年行动计划》（1996-2005），《国际太阳能公约》，《世界太阳能战略规划》等重要文件。
1997年，160个国家在日本京都召开的联合国气候变化框架公约第三次缔约方大会上通过了《京都议定书》。
21世纪到来后，《中华人民共和国可再生能源法》实施，中国光热市场居全球首位；美国科学家提取菠菜叶绿素中的蛋白质，制成了叶绿素太阳能电池；德国造成由33500块太阳能电池组成的太阳能电站。
人类太阳能事业已经进入了一个自觉、积极开发利用的新阶段。
§1.6太阳能热水器
太阳能热水器（Solarwaterheater）是指以太阳能作为能源进行加热的热水器。
是与燃气热水器、电热水器相并列的三大热水器之一。
太阳能热水器把太阳光能转化为热能，将水从低温度加热到高温度，以满足人们在生活、生产中的热水使用。
太阳能热水器通常由集热器、绝热贮水箱、连接管道、支架和控制系统组成。
按使用分类，可分为季节性热水器、全年性热水器以及有辅助热源的全天候太阳能热水器。
按集热器原理和结构可分为平板型热水器和真空管热水器。
按工质流动方式不同，一般分为闷晒型、循环型和直流型三种。
图真空管集热器与平板集热器
§2.宏观环境分析----PESTL分析
§2.1政治与法律环境
政策变动频繁，“十二五”期间国家对新能源行业给予大力支持。
自1995年1月的国家计委、国家科委、国家经贸委印发的“新能源和可再生能源发展纲要（1996~2010）”中指出“把推广应用节能型太阳能建筑、太阳热水器和光伏发电作为重点来抓。
太阳能建筑和太阳热水器要形成规模生产，完善产业体系，进一步拓宽市场”以来，国家在接下来15年间颁布了一系列法规、政策以及行业标准，对太阳能热水器行业的发展提供了巨大推动力。
值得一提的是，2009年，国家将太阳能热水器纳入家电下乡范围，对太阳能热水器的普及起到了积极作用。
于此同时，地方政府积极响应国家战略规划，出台一系列政策，加大本地太阳能行业布局：
根据《太阳能市场观察》对2010年的不完全统计，仅2010年1-11月份，各级地方政府对推广太阳能热水器的政策文件不下150条之多。
不足在于，政府政策在行业监管、标准规范方面影响甚微。
主要原因是由于行业的过快增长，导致行业内存在大量“灰色地带”，而政策从制定到实施存在时滞，常常起不到规范作用。
导致该行业现状依然是“进入门槛低，行业杂乱”。
例如，仅2009年，全国新增太阳能热水器企业就有1000多家，但是国家出台的监管法规和行业标准却没有适当比例增加。
另外，政策执行不力也是造成上述原因之一。
§2.2经济环境
表十一五、十二五（目标）经济状况
十一五
十二五（目标）
GDP（年均增长率）
39.8万亿元（11.2%）
逾55万亿元（7%）
财政收入
8.31万亿元
CPI
3.3%
4%（2011年）
失业率
4.2%
4.6%（2011年）
城镇化率
47.5％
51.5%
新增就业
5771万
4500万
城镇居民人均可支配收入增长率
9.7%
超过7%
农村居民人均纯收入增长率
8.9%
超过7%
新能源、节能减排投入
自主创新、结构调整、节能减排和生态建设占15.3%
自主创新、结构调整、节能减排和生态建设投入超过16%
从以上对比数据可以看出：
第一,国内宏观经济势头发展良好、可控，为企业快速发展提供了肥沃土壤；
第二,居民生活质量显着提高，相关数据以较快速率增长，提升了居民个人购买力；
第三,自主创新、结构调整、节能减排和生态建设投入力度逐步加大，给予太阳能行业的后续发展强劲推动力。
§2.3社会环境
图中国太阳能资源分布图
由上图可以看出，中国太阳能资源多分布在新疆、西藏等海拔较高地区，而经济较为发达的东部以及沿海地区资源相对不足。
对于中西部地区而言，人口密度较小，人口流动性较低；由于国家政策的大力支持，人均可支配收入快速增加，社会保险制度逐步完善，覆盖率增加；消费习惯易于改变、生活方式、价值观趋于多元化；教育事业发展较快，地区文化知识水平有较大提高。
综上知，尽管中西部太阳能热水器行业发展优势在于：
资源丰富、购买力增强、知识水平的提高、价值观的提升；劣势在于：
热水器技术发展滞后、资本市场不发达、市场未形成规模。
东部及沿海地区：
人口密度大，人口流动性高；技术水平较全国处于领先地位，与国际市场深度接触；但太阳能热水器发展受制于城市规划、建筑一体化等多方面制约；居民文化知识水平高。
§2.4技术环境
目前中国太阳能企业面临的技术优劣势主要有：
第一，太阳能热利用行业用工成本不断上升、原材料价格持续上涨的情况下，市场销售未成相应比例增长：
2010年全国市场销量增长16%左右，相对于前3年超过40%的增长率回落明显。
第二，国内市场竞争激烈，产品同质化严重，技术革新事在必行。
国内的太阳能热水器生产厂家一度达到5000余家，导致市场产品同质化严重，甚至一度出现“劣币”驱逐“良币”的情况。
对于目前仍处于“低门槛，高竞争”且产品质量参差不齐的太阳能热水器行业来说，技术革新是企业获取核心竞争力的最有效途径。
第三，终端销售受阻，营销技术亟待革新。
过去5年，国内太阳能热水器行业处于井喷式增长，企业大多处于快速扩张、终端急速下沉的时期，而随着顾客的消费水平和对该行业的了解程度增加，对终端销售要求不断提升，而此时企业却显得“心有余而力不足”，没有足够资金和精力做好售后服务体系。
售后服务质量不高、营销方式单一给行业发展带来较大阻力。
第四，面临国外同行业企业竞争。
第五，过于集中于农村市场，导致城市与海外市场相关技术发展缓慢。
由于城市与海外市场的诸多阻力（城市规划要求、建筑一体化要求、居民消费习惯、国外市场竞争激烈等）国内包括该行业的知名品牌90%左右的市场都在农村，导致尤其是城市相关太阳能热水器技术发展缓慢，而在2011年农村市场趋于饱和的情况下，城市相关太阳能热水器技术发展有望成为企业核心竞争力。
§3.行业竞争结构分析----五力模型分析
图太阳能热水器行业的波特五力模型
§3.1替代品
太阳能热水器的主要替代品就是传统的燃气热水器和电热水器。
§
燃气、电热水器市场分布呈“南高北低”的特点，普及率由南向北依次递减，广东、重庆、广西、福建、四川、浙江、上海、北京、青海和黑龙江等。
太阳能热水器普及率则北方高于南方，山东、河北、内蒙、河南、安徽、江苏、山西、陕西、甘肃、宁夏、辽宁、湖北等市场较成熟，这些地区光照充足，消费者对太阳能的认知度高，有些地区太阳能的市场份额占整个热水器的60%以上。
但是，随着人们环保意识的加强和太阳能行业的发展，这种差距已经变得越来越模糊。
图太阳能热水器国内销售的地区分部
图太阳能热水器占热水器市场需求量之比
§3.1.2热水器行业的发展趋势和市场占有率
有人在我国某地区就三种热水器的市场占有率变化做过以下调查：
图某地区1999、2003、2007年热水器市场占有率
图某地区热水器市场占有率走势
由图可见，该地区太阳能热水器的市场占有率不断提高，反之，燃气、电热水器的占有率下降。
可见太阳能热水器与燃气、电热水器呈“此消彼长”之势，具有明显的替代关系。
随着收入水平、环保意识、用电气环境、住房条件改善、价格因素等条件的变化，太阳能热水器自进入大众视线后有较好的发展势头，年销售量增长达到20%~30%。
但是近年来，太阳能热水器市场的发展渐缓，至2010年，全国范围内太阳能热水器的占有率仅为11%左右，市场规模约350亿元，燃气热水器仍占第一。
图三类热水器市场占有率
§3.1.3不同热水器间的差异
三种热水器之间的差异主要表现在投资差异和使用条件差异上。
表三类热水器的投资比较
项目（类型）
太阳能热水器
电热水器
燃气热水器
第一次投资
8万
2万
3万
每年能耗（元）
0.28万
2.5万
2万
5年总投资（元）
9.4万
15.5万
12.8万
年维修费（元）
/
0.2万
0.15万
使用寿命
15年
4-5年
5-6年
安全性能
安全
有漏电危险
有中毒危险
备注
以250名员工或50个床位的招待所为例
太阳能热水器的初始投资相对较大，但是在以后的使用期内消耗能源少，并且使用安全度、环保度、寿命均相对优异，从长期来说是较好的选择。
使用条件差异主要由客户所在区域的气候、城乡条件、住房类型决定。
表三类热水器的安装条件比较
项目（类型）
太阳能热水器
电热水器
燃气热水器
气候条件
需要阳光充足
无
无
城乡条件
农村较多，城市安装相对严格
无
无
住房类型
别墅、一般住宅楼3~6层，需物业同意
体积大，需较大的房间
有废气，通风需良好
由此可见，太阳能相对于电热水器和燃气热水器的安装条件较高，这是限制其发展的重要客观因素。
§3.2潜在进入者
太阳能热水器的进入门槛较低，但是如果想要在该领域占有一席之地，与皇明等实力厂家形成对抗还需要在技术专利上有所突破。
值得关注的潜在进入者是大型的热水器企业，如海尔、万家乐等已经进入太阳能热水器，因为在保暖等技术环节是与普通热水器触类旁通的，这些企业既有技术，又有充足的资金，势必会对太阳能热水器市场产生强有力的冲击，他们加入的结果无疑将是产品价格下跌或企业内在成本增加，使得太阳能热水器的获利能力降低。
但是，由于太阳能热水器行发展之初相比家电行业的较高利润导致大量小企业进入“分一杯羹”，使得行业的普遍利润率下降，也有一定的负面影响。
表太阳能热水器进入壁垒
影响进入壁垒的因素
规模经济的资本需求
经营特色与用户忠诚度
政府政策
销售渠道
资源供应
原有企业反应
行业情况
不完全需要，启动资金约500万元
同质化严重、用户忠诚度低
政策较少、许可证取得较为容易
缺少成型的销售渠道
较为充足
行业竞争激烈，但原有企业预期报复不强烈
§3.3供应商和购买方
太阳能热水器的生产原料为聚氨酯、不锈钢、珠光板和太光板等。
供应商即为这些原料的提供者。
如表所示，太能能热水器生产商相对其原材料供应商的议价能力一般。
太阳能销售的方式有厂家直销、品牌专卖店、建材市场、家电市场。
前两者占主要部分，销售额约为1:
4。
在太阳能热水器行业，还不具备规模较大的代理商，主要以区域划分，生产商相对其议价能力较强。
但是对于消费者这一终端购买者而言，由于选择太阳能热水器的很大原因就是节省耗费，所以一旦价格过高，消费者就会选择替代品。
总体来看，太
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