新零售行业研究分析报告.docx
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新零售行业研究分析报告
2021年新零售行业研究分析报告
1.新零售行业现状
1.1新零售行业定义及产业链分析
新零售已经初见规模。
在新零售出现之前，中国零售业已经历了“百货商店-超级市场-连锁经营-电子商务”的四次变革，而新零售则带来了线上融合线下的第五次变革。
商务部给出了新零售的定义，即以消费者为核心，以提升效率、降低成本为目的，以技术创新为驱动，要素全面革新进化的商品交易方式。
当前，零售产业正从用户高速增长向用户价值提升阶段转变，而线上线下融合的商业模式可以满足用户价值提升的需要。
商超和百货是传统零售最主要的形式，其优势明显，购物过程中可以结合试穿、试吃、试玩等体验项目，极大满足了消费者的需求。
但是其发展痛点也较多，包括渠道单一，商业网点发展不均衡，成本高企，数据驱动应用不足等。
适合新零售的行业包括生鲜电商、连锁超市、便利店、跨境电商、母婴店、3C等。
主要解决销售渠道、流量引入，并建立社区，进一步融合扩大销售规模。
我国新零售行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国新零售行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。
中国新零售产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。
新零售中，企业以互联网为依托，运用大数据、人工智能等技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合。
新零售就是以大数据为驱动，通过新科技发展和用户体验的升级，改造零售业形态。
新零售经营特点包括渠道一体化、经营数字化、门店智能化、商品社会化、商品智能化等。
新零售场景下，多渠道销售场景闭合，通过数字化实现线下线上融合，大数据时代，门店智能化普遍，提升顾客购物体验与效率，线上商店商品种类齐全，物流配送效率高等。
1.2新零售市场规模分析
随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，新零售行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。
通过产品与服务质量的不断优化升级，推动新零售产业应用的爆发式增长。
目前，我国的新零售行业发展尚处于起步阶段。
随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。
我国零售业迈向新零售时代的步伐开始越来越快，腾讯系与阿里系针对线下零售的投资可以说是“双马”不停蹄，纷纷加速布局重量级线下实体，包含战略投资连锁超市、连锁百货商场等。
2019年我国新零售行业市场规模约为565亿元，以目前新零售发展的步伐来看，预计2022年我国新零售行业市场规模将达到1.8万亿，年均复合增长率高达115%，未来发展潜力无限。
2.新零售行业前景趋势
2.1技术创新推动新零售向高端延伸
无论是无人零售的发展危机还是低端同质化竞争的问题，都是源于更高门槛的技术难题无法突破。
建议新零售企业加大云计算、大数据、物联网以及人工智能等新技术和新产品的开发，深度运用5G、生物识别、虚拟现实等技术拓展互动消费场景、实现成本压降。
鼓励产学研用紧密协作，建立新零售产业联盟，推进科技成果转化商用。
2.2推动数据资源开放，鼓励企业加强合作
推动政府各部门加快数据资源开放共享，完善数据共享、流通，保护相关标准。
鼓励企业建立行业自律组织，加强数据合作，充分发挥大数据技术在提升新零售精准营销和服务能力中的作用。
2.3优化政策监管体系，推动行业健康发展
在政策方面鼓励新零售技术和应用创新，探索构建社会信用体系，完善相关标准体系，健全市场监测、用户权益保护、产品追溯等机制，着力降低监管、场地和网络成本。
完善跨部门协同监管机制，加强联合监督执法，形成线上与线下互补、市场监管与行业监管互动的局面。
2.4零售业变革进入深水区
当前，中国零售业发展环境呈现出新常态：
一方面，传统实体零售既要面临线下同质化竞争，还要应对网络零售的消费分流;另一方面，互联网人口增长红利趋尽，网络零售额增速放缓。
在消费结构持续优化升级的滚滚浪潮中，线上线下零售企业转型需求日益迫切。
借助信息技术手段，实现线上线下融合发展，建立以消费者体验为中心的数字驱动型新零售业态是行业变革的主旋律。
在行业巨头的示范带领下，越来越多企业将加速拥抱数字化技术以求变革升级。
这将推动中国零售业迈入变革深水区，促进数字化零售生态逐步完善。
2.5多种零售业态长期并存
规模、成本、效率是零售业比拼的重要内容，商超、百货、卖场等传统零售业态很难同时兼具三种优势，在市场竞争激烈以及消费需求升级的背景下，部分传统业态逐渐呈现疲态。
新零售业态在大数据、云计算、人工智能等技术的持续赋能下，逐渐突破传统限制，呈现出巨大潜力。
但消费需求的多样性，意味着新零售业态很难完全垄断，而传统零售业态也会借助技术进行变革升级。
因此，新老零售业态将长期并存，并形成相互竞争、相互补充的市场格局。
2.6主力消费人群习惯变迁
在居民人均支出水平持续攀升的趋势下，结合马斯洛需求层次理论，人们的消费需求将呈现出个性化、多样化特征。
此外，不同年龄、不同地域的群体，消费需求也呈现出差异。
消费需求的层级性、多样性、差异性以及消费者对良好消费体验的一致追求将促使新零售企业采取差异化竞争策略，趋向更细分、垂直的领域发展，如针对细分人群、细分品类、细分市场进行深耕。
2.7资本与巨头逐渐回归理性
新零售概念诞生初期，引起社会广泛关注，各路势力疯狂涌入，烧钱跑马圈地的现象屡见不鲜。
当前资本与巨头布局基本结束，利用概念吸引的流量红利逐渐被透支完毕。
各方关注的焦点转至新模式、新物种、新业态对零售效率的提高以及用户体验的提升，产业步入精耕细作阶段。
能够有效改善消费者痛点，并且具备精细化运营管理能力的玩家更易脱颖而出。
2.8延伸产业链
新零售行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。
随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。
3.新零售行业存在的问题
3.1无人零售发展面临危机
仅仅一年时间，无人零售就由狂热追捧逐渐转冷。
先是一大批无人店面临结业，接着从2018年开始，无人货架企业陆续倒闭。
而多数无人便利店也正为客流量低、盗损率过高等问题所困扰。
无人零售陷此困境，主要是因为其在技术和维修等方面的管理成本远高于无人模式带来的租金和人工成本压降。
与此同时，技术投入不足、补货不及时、可选择货物种类少等问题严重影响购物体验，导致无人零售的客流量不尽如人意。
因此，无人零售的效益远低于传统门店。
3.2低端同质化竞争问题突出
无论是将云计算、大数据以及人工智能等技术应用于企业运营、营销管理，还是采用VR（虚拟现实）、AR（增强现实）技术丰富消费者的购物体验，都需要领先的前沿技术作为辅助。
例如，依靠摄像头和传感器来追踪消费者从货架上拿走和放回的商品，可有效解决盗损率过高的问题，而这需要大量的传感器和人工智能、人脸识别、货架动态识别等技术支持。
目前，我国新零售创新聚焦在难度相对较低的无人货架等领域，人工智能、物联网等的创新应用相对较少，用户“拿了就走”的购物体验实现不了。
要实现真正的无人零售，技术上还有很多不足，通过补贴方式吸引用户的盈利模式难以长期持续。
3.3运营成本过高导致业绩不佳
新零售的发展无论是线下打造体验店还是发展新物流配合线上，都要投入大量人力财力物力，这对于新零售企业来说都是巨额成本。
线上的每一件商品、每一个交易，实际上都是在云上一个系统的交互过程。
而线下则有大量的离线操作，因此将大量的线下门店集合成一个线上系统是一个很大的挑战。
以新零售的典型代表生鲜超市为例，新鲜的海产品有着很高的物流运输成本和高单价，黄金地段的选址也拉高了门店租金的成本。
目前来看，新零售项目普遍是亏损的，居高不下的流量、渠道以及门店扩张成本拖垮了大多数新零售企业。
3.4快速扩张导致管理不全
对于很多新零售门店来说，只有扩张才能快速获得更多用户。
但是，快速扩张在实现规模发展的同时，也为员工和产品管理带来考验。
去年11月，新零售企业被爆的“标签门”事件，即存在生鲜零售企业以新标签替换旧标签，但食品却没有变化的现象。
这暴露出新零售企业在供应链升级，尤其是产品质量管控、员工的培训和规章制度的执行等方面力度远远不够。
3.5传统线下零售企业转型困难
当前大多数线下零售企业正面临自身经营困难的境遇，难以投入巨额成本进行转型。
即使有企业主动接轨新零售，快速扩张的门店也严重拖累企业效益，难以避免亏损的局面。
不仅如此，线下零售市场集中度不高也是线下企业难以集中力量实现转型的重要因素。
线上电商有阿里和京东两大巨头，而线下企业却是群雄逐鹿的局面，整合能力较弱，尚未有如美国沃尔玛那样大举收购电商企业的线下零售商出现。
线下零售企业对数据的收集整合处理的能力较弱，缺乏互联网基因，转型之路依旧充满挑战。
3.6供应链整合度低
Ø新零售行业供应链及服务流程复杂。
小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。
Ø新零售行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。
3.7基础工作薄弱
新零售标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。
目前而言，新零售管理能力还不能适应工作需要。
3.8产业结构调整进展缓慢
近年来,尽管我国政府颁布了有利于新零售的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对新零售主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。
可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。
两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。
这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的新零售行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。
此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。
3.9供给不足，产业化程度较低
由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致新零售行业起步较晚。
产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。
这导致了用户需求难以得到及时的满足。
行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。
4.新零售行业政策环境分析
4.1新零售行业政策环境分析
国家从大的政策方向上对新零售行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。
国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。
社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。
各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。
国际上更加重视，积极开拓创新。
4.2新零售行业经济环境分析
21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。
作为一、二、三产业都有关联度的新零售产业，国民经济的平稳较快发展是保证新零售行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了新零售行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。
4.3新零售行业社会环境分析
随着社会环境的持续变化，新零售业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。
我国拥有庞大市场的新零售行业具有消费潜力。
我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对新零售产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。
4.4新零售行业技术环境分析
中国的科技发展战略开始发生转变。
国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。
完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。
良好的技术环境为新零售行业发展提供了强有力的保障。
5.新零售行业竞争分析
目前，我国新零售领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。
三方阵营不断加码布局新零售相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的新零售产品。
新零售行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。
为用户提供了更为优质的产品与服务。
5.1新零售行业竞争分析
5.1.1对上游议价能力分析
新零售作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。
上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。
上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。
行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。
激烈的行业竞争使得价格接近成本，新零售企业对上游端有较强议价能力。
5.1.2对下游议价能力分析
新零售行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。
下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。
企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。
新零售企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。
5.1.3潜在进入者分析
新零售行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。
潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。
新零售行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。
主要表现为三方面直接影响：
一是新零售行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；
二是新零售行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；
三是新零售行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。
5.1.4替代品或替代服务分析
新零售行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：
1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；
2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；
3）购买者转换成本的高低。
5.2中国新零售行业品牌竞争格局分析
5.3中国新零售行业竞争强度分析
（1）中国新零售行业现有企业竞争情况
目前，新零售行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。
（2）中国新零售行业上游议价能力分析
新零售行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、新零售材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，新零售行业对上游议价能力较强。
（3）中国新零售行业下游议价能力分析
新零售行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，新零售行业对下游议价能力较强。
（4）中国新零售行业新进入者威胁分析
新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。
（5）中国新零售行业替代品威胁分析
两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。
6.新零售产业投资分析
6.1中国新零售技术投资趋势分析
结合近几年我国新零售技术商业化进程及投资现状，2019年新零售技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国新零售技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入新零售领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。
同时，随着新零售技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。
6.2中国新零售行业投资风险
✧服务更新速度慢
新零售服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。
✧服务体验有待提高
新零售服务体验不够，无法获得用户的青睐。
✧信息不对称
为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足新零售信息化需求。
✧咨询与管理不够
新零售行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。
6.3中国新零售行业投资收益
以新零售的投资收益来看，目前国内的新零售的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在新零售建设与经营管理相结合的经营模式以及新零售建设与经营管理相分离的经营模式。
新零售除产品本身之外，管理和服务才是新零售项目最大的赢利点。
在新零售管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，新零售服务费的收取标准采取相对高价位标准。
其次，除了常规的服务，针对用户的需求，新零售服务也包括了定制化服务等。
综合分析新零售行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。
根据新零售行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的新零售产业行业投资预期客观，预期将会达到150%以上。
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