督导手册V1Word格式.docx

督导手册V1Word格式.docx

《督导手册V1Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《督导手册V1Word格式.docx（39页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

7.数据维护及其他报告

二、督导具体操作指引

1.新人消化五项指标相关管理规定

1.1新人消化五项指标

总公司通过五项指标检视各机构新人消化的情况，分别是两项考核指标：

三个月转正率、六个月留存率；

三项监测指标：

六个月内金星率、一年内长险活动率、十三个月留存率。

1.2五项指标统计口径

1.3指标管理规定

合保培工作通知〔2017〕3号《关于下发2017年度分公司培训部考评管理办法的通知》文件规定了分公司培训部预警及述职管理制度，有关新人指标考评的规定如下：

（一）新人专项指标预警制度

1.三转、业务员六留指标其中1项低于考核标准，总公司予以电话预警；

2.三转、业务员六留指标其中1项连续2个月低于考核标准，总公司邮件预警并要求分公司提交书面改善举措，要求管理部负责人与分公司个险总面谈；

3.六个月内业务员金星率、一年内业务员长险活动率、业务员十三留指标其中1项连续2个月未达成，总公司电话预警；

4.六个月内业务员金星率、一年内业务员长险活动率、业务员十三留指标其中2项连续2个月未达成，总公司邮件预警。

（二）新人专项指标述职制度

为提升新人消化及留存效果，现通过新人指标连续性检视，督导问题机构及时修正与改进。

1.评估时间：

月度评估；

2.月度入司新人岗前班参训率达成不足100%，由分公司培训部负责人向总公司培训部总经理邮件述职，并抄送分公司个险总、一把手；

3.三转、业务员六留指标其中1项连续3个月低于考核标准，要求分公司个险总在季度现场会述职。

2.撰写新人消化检视报告及汇总管理部报告

2.1数据调取

第一步：

用UM账号登录官网，在官网系统链接点击进入“企业决策支持系统”，如下图2-1、2-2。

图2-1

图2-2

第二步：

在“企业决策支持系统”首页中点击“企划集市”进入数据调取界面，如下图2-3。

图2-3

第三步：

新人消化五项指标位于“个险新人月报表”中，统一编码是“LR014”，转正位于“个险新人月报表_转正人力”、留存位于“个险新人月报表_留存人力”、金星位于“个险新人月报表_2000C（N件）人力”、长险活动率位于“个险新人月报表_长活人力”，如下图2-4。

图2-4

第四步：

关于如何使用MIS系统调取数据请参阅附件《MIS二代系统操作手册》，如下图2-5。

图2-5

2.2数据检视报告

完成数据调取后进行加工整理（以2017年6月六留为例），制成表格，如下图2-6（仅供参考）。

图2-6

按照指标管理规定对各管理部、各分公司数据进行筛选排序，根据指标达成情况对应的颜色生成柱状图和趋势图，如下图2-7、2-8、2-9（仅供参考）。

图2-7

图2-8

图2-9

整理汇总同比、环比数据，如下图2-10（截取了部分数据，仅供参考）。

图2-10

用相同的方式加工整理其他指标数据，汇总做成象限分析图，第一象限为“考核指标健康、监测指标存在1项异常（无异常且选择危险）”的分公司，第二象限为“新人消化考评指标标准”，第三象限为“考核指标有缺口、监测指标处于‘危险’区间”的分公司，第四象限为“考核指标健康、监测指标存在异常或危险”的分公司，如下图2-11（仅供参考）。

图2-11

第五步：

在数据图表及点评的基础上完成新人消化指标检视报告，如下图2-12（仅供参考）。

图2-12

2.3汇总管理部报告

总公司每月会安排两次双周会，双周会上需要管理部反馈落实新人养成工作的情况，管理部汇报模板由总公司培训部提供。

整个流程具体步骤如下。

2.3.1第一次双周会

总公司培训部提供反馈模板，模板由新人指标检视和管理部督导小结组成，如下图2-13。

图2-13

将模板邮件发送至管理部培训督导，抄送钟远明总、王聚锋总、张宏岩经理，并要求管理部在规定时间内反馈，如下图2-14。

图2-14

邮件发完之后，将邮件截图（即上图）发送至部门微信群“505545*********”，并“@”管理部培训督导，再次提醒要按时反馈报告。

及时跟进管理部按时反馈，完成报告汇总、整理及加工并反馈宏岩经理审核，如下图2-15、2-16。

图2-15管理部反馈灯片

图2-16汇总后灯片

2.3.2第二次双周会

总公司培训部提供反馈模板，模板要求管理部反馈新人养成双循环的典范机构及推动举措，如下图2-17。

图2-17

将模板邮件发送至管理部培训督导，抄送钟远明总、王聚锋总、张宏岩经理，并要求管理部在规定时间内反馈，如下图2-18。

图2-18

及时跟进管理部按时反馈，完成报告汇总、整理及加工并反馈宏岩经理审核，如下图2-19、2-20。

图2-19管理部反馈灯片

图2-20汇总后灯片

3.对未达成新人消化指标的分公司进行督导

3.1电话督导步骤

调取数据，检视未达标的分公司。

按照合保培工作通知〔2017〕3号文件关于2017年新人培育指标督导的标准要求，对月度检视新人考核指标其中1项低于考核标准的分公司予以电话预警。

电话督导的内容围绕两个方面：

机构目前做新人培训的情况和机构对于改善未达成指标有何具体举措，表格模板如下图3-1。

图3-1

整理电话沟通内容纪要，如下图3-2（仅供参考）。

图3-2

邮件发送电话沟通内容纪要至相关领导及培训负责人，具体如下。

收件人：

区域管理部培训督导

抄送人：

柳志坚总、于振东总、区域管理部一二把手、培训部全体

如下图3-3

图3-3

3.2邮件督导步骤

3.2.1考核指标

按照合保培工作通知〔2017〕3号文件关于2017年新人培育指标督导的标准要求，

总公司月度检视新人考核指标其中1项连续2个月低于考核标准，总公司邮件预警并要求分公司提交书面改善举措，要求管理部负责人与分公司个险总面谈。

加工整理未达标的分公司，做成图表，如下图3-4。

图3-4考核指标

撰写督导函，如下图3-5。

图3-5

发送督导邮件，附件为督导函，发送要求如下。

未达标分公司所辖区域管理部培训督导、未达标分公司培训部经理

柳志坚总、于振东总、区域管理部一二把手、钟远明总、张宏岩经理

如下图3-6

图3-6

第六步：

及时跟进分公司邮件反馈情况，未按时反馈邮件的分公司要跟进督导。

3.2.2监测指标

分公司新人监测指标任意2项连续2个月未达成，总公司邮件预警。

加工整理未达标的分公司，做成图表，如下图3-7。

图3-7监测指标

发送督导邮件，发送要求如下。

未达标分公司培训部经理

柳志坚总、于振东总、区域管理部一二把手、钟远明总、张宏岩经理、未达标分公司所辖区域管理部培训督导

如下图3-8

图3-8

3.3述职安排

根据合保培工作通知〔2017〕3号文件规定：

三转、业务员六留指标其中1项连续3个月低于考核标准，要求分公司个险总在季度现场会述职。

整理未达标分公司的数据，并向宏岩经理汇报沟通，确定分公司述职的形式。

述职形式主要有两种：

视频述职和现场述职。

具体介绍如下：

（1）视频述职

首先要连接视频会议室，用UM账号登录官网，在官网系统链接第三页点击进入“视频会议”，如下图3-9。

图3-9

其次，在界面左上角点击“视频会议”，“会议室列表”在左下侧，如下图3-10。

图3-10

接着，在界面会议室中挑选未被预定的会议室（偌若均被预定，这时要打电话沟通预定会议室的领导或同事，咨询是否可以借用，因为会议室都是提前被预定的，有些部门会因会议时间关系暂时不用了）；

最后，占击进入未被预定的会议室界面填写预定信息，此时一定要连接所属分公司的视频资源终端（以北京分公司为例，一定要将北京分公司视频资源终端拖拽至右端已选会议室区域中），预定信息填完之后点击“提交申请”，如下图3-11。

图3-11

（2）现场述职

首先，宏岩经理与需要参加述职会议的相关领导提前沟通，确定时间、地点，并通过邮件将相关要求发送至参会领导，如下图3-12。

图3-12

其次，负责督导工作的同事要跟进会务，主要是会议地点的确认及领导参会的先后顺序（需要与宏岩经理沟通安排），如下图3-13。

图3-13

然后，整理述职会议纪要，格式如下图3-14。

图3-14

最后，邮件发送述职会议纪要，内容为会议纪要，附件为word版会议纪要，要求如下，

未达标分公司个险总、培训部经理

于振东总、钟远明总、未达标分公司一把手、张宏岩经理、未达标分公司所辖区域管理部培训督导。

如下图3-15。

图3-15

4.安排“培训双周会”

总公司每月会安排两次双周会，双周会结束后第二天要安排双周会会后会，即“培训双周会”。

会议操作安排如下。

安排会议时间，一般是双周会结束后第二天。

安排会议地点，即钟总办公室

与宏岩经理沟通确定会议流程。

确定参会人员能否按时参会，参会人员是钟远明总、业务员训练规划室全体、区域管理部培训督导。

将会议信息发到部门微信群“505545*********”，并“@”所有区域管理部培训督导。

如下图4-1、4-2（以7月26日“培训双周会”为例）：

图4-1会议流程

图4-2微信通知

5.检视培训过程——制作培训简报

培训简报是检视新人培训过程的数据报表集合，包含转正、留存、职岗前、两会一训、衔接训练五方面数据，而且数据按照区域管理部、分公司、中支、营服进行了细化整合，全方位助力全系统内勤同事便捷调取数据、检视新人消化。

简报每周发两次，分别在周二、周五，周二统计周一的数据，周五统计周四的数据。

报表制作由以下几步组成。

调取营服三转明细数据（详见《MIS二代系统操作手册》）。

调取留存明细数据。

首先进入官网主页系统链接中的“核心业务系统”，如图5-1。

图5-1

其次，在“核心业务系统”中，点击“系统菜单”下拉选项框中的“人员详细资料下载”，进入数据筛选界面，输入所需信息，点击“查询”，如下图5-2。

30秒之后点击界面“刷新”按钮，所需数据会显示于任务列表中，点击任务列表中的任务ID号码即可下载，如图5-3。

图5-2

图5-3

第三步，调取两会一训数据。

首先进入官网主页系统链接中的“移动业务管理系统”，如图5-4。

图5-4

其次，在系统界面的系统菜单中，选择“活动管理平台”下拉选项框中的“数据查询”，进入数据调取界面，在“容e管数据查询”中输入相应的查询信息，再点击“导出数据”即可，如图5-5。

图5-5

第四步，调取职岗前数据

首先，首先进入官网主页系统链接中的“培训管理系统”，如图5-6。

图5-6

其次，在系统界面左侧，选择“报表中心”下拉选项框中的“职岗前参训学员明细报表”，进入数据调取界面，在右侧数据界面里输入相应的查询信息，先点击“查询”，再点击“导出Excel表”即可，如图5-7。

图5-7

第五步，调取衔训数据。

首先进入数据调取界面，在系统界面的系统菜单中，选择“培训部”下拉选项框中的“培训管理系统数据”，如下图5-8（此数据调取权限只针对部分总公司人员开通）。

图5-8

其次，进入数据调取界面（衔训数据由两部分组成：

衔接班信息和新兵训练营参训信息。

两部分数据调取方式一样，以衔接班信息调取为例介绍），点击衔接班信息右侧“下载”按钮，如图5-9。

图5-9

进入查询信息界面，输入查询日期，点击“提交异步查询任务”，如图5-10。

图5-10

20秒之后点击“刷新页面”，然后在任务编号中点击数字编号下载即可，如图5-11。

图5-11

第六步，整理培训简报。

将调取出来的所有数据整理至“新人培训简报”中，模板已经提前制作完成，只需替换原始的明细数据即可。

如图5-12。

图5-12

在“分公司培训简报”中，职岗前数据中均有一列“上期累计参训人数”，此数据意思是指统计月第一次做培训简报时的数据。

举例说明：

统计月为2017年7月，7月4日（周二）第一次完成培训简报，则“上期累计参训人数”和“本月累计参训人数”相同，“本期新增参训人数”为0。

7月7日（周五）完成第二次培训简报，则“上期累计参训人数”为7月4日统计的数据，“本月累计参训人数”为7月7日统计的数据，“本期新增参训人数”等于“本月累计参训人数”减去“上期累计参训人数”。

接下来的数据以此类推。

第七步，挂网培训简报。

首先，培训简报挂网前要删除原始版中所有的公式和三转明细数据，并进行压缩。

其次，进入官网营销部主页，如图5-13。

图5-13

在营销部主页下方点击进入“系统管理”。

如图5-14。

图5-14

使用胡燕妮经理的账号登录，如图5-15。

图5-15

然后，登录系统界面后，点击“内容列表”，再在左侧选择“合众人寿”，出现下拉选项时点击“个险营销速报”。

如图5-16.

图5-16

点击“个险营销速报”之后右侧出现数据操作界面，点击上方“添加”按钮，如图5-17。

图5-17

之后进入信息输入界面，在“是否添加附件”选择“是”，再点击“确定”，如图5-18。

图5-18

最后，点击“确定”之后进入数据上传界面，在“浏览”项中选择所要上传的培训简报，再点击“上传保存”和“退出”，如图5-19。

图5-19

点击“退出”之后，“培训简报数据”会显示在官网上。

如图5-20。

如图5-20

6.考核指标督导预警。

针对三转、六留考核指标，要每日检视指标达成情况，发现异常要及时汇报，而且要在微信群里督导，并与管理部沟通，掌握分公司新人培育进度及指标摸底情况，如下图6-1（仅供参考）。

图6-1

7.1每月要更新钟总办公室墙上的三转、六留数据和趋势图。

7.2每月要邮件发送新人消化五项指标数据至董事长办公室李清总邮箱。

7.3每月按时完成其他培训部报告。