对二甲苯市场分析报告Word文档格式.docx
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358.5
西欧
222.0
188.9
19.0
10.6
198.2
中东欧
85.0
66.0
3.9
13.9
57.2
南美
20.5
16.9
2.0
14.0
0.0
世界
3886.7
3208.1
1172
1170.5
3206.7
2.1.1.1世界供应状况分析及预测
2013年，全球PX产能达4231.2万吨/年，产量和消费量约为3380万吨，装置平均开工率降至79.8%。
中国石油化工集团公司（简称“中国石化”）是目前世界最大的PX生产商，旗下拥有9家PX生产企业，2013年其PX生产能力448.3万吨/年（含福建炼化合资企业50%份额），占世界PX总生产能力的%；
排名第二和第三位的是埃克森美孚公司（305.8万吨/年，7.9%）和BP公司（251万吨/年，6.5%）。
此外，印度的信赖工业公司、JX日本石油与能源公司、中国台湾的台塑集团、中国石油天然气集团公司公司（简称“中国石油”）、腾龙芳烃（漳州）有限公司、韩国S-Oil株式会社、GS-Caltex株式会社等都是当前全球较为重要的PX生产商。
世界前十位PX生产企业见表2.1-2。
表2.1-22013年对二甲苯世界主要生产企业概况
万吨/年
序号
企业名称
总产能
装置地址
1
中国石油化工集团公司
448.3
中国
2
埃克森美孚公司
307.6
美国、荷兰、新加坡、泰国、中国
3
BP公司
286
美国、比利时
4
印度信赖工业公司
208.5
印度
5
JX日本石油与能源公司
204
日本
6
台塑集团
171
中国台湾
7
中国石油天然气集团公司
170
8
S-Oil公司
韩国
9
腾龙芳烃（漳州）公司
160
10
GSCaltex公司
135
11
其他
1970.8
未来新增PX产能主要集中在亚洲及中东。
2014-2025年国外宣布的对二甲苯拟在建和扩建项目见表2.1-3。
表2.1-32014-2025年国外宣布的对二甲苯拟在建和扩建项目
排序
项目名称
项目地址
新增装置规模
预计投产时间
SATORP
沙特AlJubail
70
2014年2月已投产
SKJXNipponJV
韩国Ulsan
100
2014年6月已投产
SKGlobalChemcial
韩国Inchon
130
2014年7月将投产
SamsungTotalPetrochemicals
韩国Daesan
JurongAromatics
新加坡Jurong
80
2014年7月或以后
AtyrauRefinery（JSCKazMunaiGas）
哈萨克斯坦Aktau
50
2014年9月将投产
ONGC（OMPL）
印度Gujarat
92
2014年9月投产，多次推迟
GSCTaiyo
韩国Yeosu
2015年下半年
RelianceIndustries
180
2015年
Hengyi
文莱
150
2016年
Petro-Rabigh
沙特Rabigh
12
YASREF
沙特
13
SaudiAramco
140
2017年
14
NghiSon
越南NghiSon
68.5
15
AbuDhabiNationalChemicals（ADNOC）
阿联酋AbuDhabi
2018年之后
2.1.1.2世界需求状况分析及预测
2012年世界对二甲苯消费量为3207万吨，其中亚洲2520万吨（东北亚1980万吨、东南亚284万吨和印巴255.7万吨），占78.6%；
北美358.5万吨，占11.2%；
西欧198.2万吨，占6.2%；
中东欧57.2万吨，占1.8%；
中东73万吨，占2.3%。
如图2.1-1所示。
图2.1-12012年世界对二甲苯各地区消费比例
对二甲苯主要用于生产对苯二甲酸（TPA）和对苯二甲酸二甲酯（DMT）。
2012年，全球PX总消费量为3207万吨，其中用于生产TPA的量3112万吨，约占总消费量的97.0%。
DMT装置消耗PX的量约为92万吨，所占比例仅2.9%。
如图2.1-2所示。
图2.1-22012年世界对二甲苯消费结构
2.1.1.3.世界供需预测
未来TPA的需求增长仍将是拉动PX产业发展的唯一动力。
随着亚洲及中东地区新建装置陆续投产，预计2010~2015年间，全球PX能力增速将超过8.2%，2015年达5458万吨/年；
需求增速为5.3%，2015年至3843万吨，装置平均开工率将降至70.4%。
2015~2020年间，全球PX能力的增速降至5.4%，但需求仍保持较快增长，增速约4.5%，装置开工率将降至67.2%。
2020~2025年间，全球PX能力的增速降至1.9%，但需求仍保持较快增长，增速约2.5%，装置开工率将回升至69.1%。
2005-2025年世界PX产品供需预测详见表2.1-4。
表2.1-42005-2025年世界对二甲苯供需预测
万吨/年，万吨，%
项目
实际
预测
年均增长率
2005
2010
2011
2012
2013
2015
2020
2025
05-10
10-15
15-20
20-25
554.4
430.8
470.8
-4.9
1.8
398.9
373.9
353.9
383.8
395
400
410
-1.3
1.1
0.3
0.5
需求量
345
388.5
365
350.8
360
380
2.4
-1.5
1.5
233.5
217
222
229
211.5
186.3
188.1
183.7
164
-2.5
-3.1
229.3
190.6
183.3
190.7
215
220
230
-3.6
0.9
中东和非洲
129.9
368.2
460.6
889.6
23.2
4.6
14.1
71.6
250.3
257.5
295.6
323
600
700
28.4
5.2
13.2
3.1
44.5
80.2
75.9
73
90.6
120
125
12.5
8.4
0.8
1.6
亚太
1656.4
2556.4
2654.3
2754.8
3064.3
4141.8
5210.2
5910.2
9.1
10.1
4.7
2.6
1502
2119.7
2227
2313.5
2430.1
2860
3450
3960
7.1
6.2
3.8
2.8
1606.2
2286.5
2417.8
2519.8
2666.2
2996
3898
4450
7.3
5.6
5.4
2.7
世界其他
69.5
105.5
155.5
313.5
8.7
8.1
15.1
46.8
53.4
74.1
82.9
84.5
101
193
200
13.6
13.8
0.7
34.5
24.4
47.3
81.4
152
175
-6.7
44.2
1.0
世界合计
2643.7
3677.9
3776.2
4231.2
5457.7
7113.1
7813.1
6.8
8.2
1.9
2230.8
2983.6
3100.6
3377.7
3843
4783
5400
6.0
4.5
2.5
2259.5
2970.2
3089.3
3379.7
5.3
注：
亚太包括亚洲和大洋洲；
世界其它包括中南美和中东欧。
尽管供需均保持较快增长，但亚洲仍是最大的PX净进口地区，特别是东北亚地区，缺口仍呈扩大趋势。
预计2020年，亚太地区PX供应短缺量扩大到450万吨左右，2025年扩大至490万吨左右。
2.1.2国内供需分析及预测
近几年中国PX产业发展明显滞后于下游TPA和聚酯产业发展。
2000年以前，中国生产聚酯的央企均配套建设了TPA和PX装置，独立的TPA较少，PX绝大部分可以自供，少量依靠进口。
随着聚酯工业快速发展，其原料TPA装置的陆续投产，其上游PX需求大幅增长，主要受原料石脑油供应制约，PX产能增速明显落后于需求增速，供应缺口逐年加大，进口量也快速增加。
2003年中国PX进口猛增突破100万吨，2008年进口高达340万吨，成为全球最大的PX消费国及进口国；
这种态势一直持续至今。
2013年，中国PX产能约占全球26.3%，而PX的下游产品TPA的产能约占全球47.2%，导致国内供给远远不能满足需求，PX自给率进一步下降到46.5%。
详见表2.1-5。
表2.1-52005-2013年我国对二甲苯供需状况
万吨，%
年份
进口量
出口量
表观消费量
自给率
287.9
223.7
160.8
6.29
378.2
59.1
807.4
662.0
352.7
21.0
993.8
66.6
800.8
726.0
498.2
34.8
1189.4
61.0
883.8
773.0
628.6
19.2
1382.4
55.9
1110.8
770.0
905.3
18.1
1657.2
46.5
自给率=产量/表观需求量×
100%。
2.1.2.1产品供应分析
（1）国内生产状况分析
截至2013年底，我国PX总生产能力为1110.8万吨/年，新增PX产能包括：
腾龙芳烃（漳州）有限公司160万吨/年（8月试车），中国石化海南炼油化工有限公司60万吨/年（12月试车），福建炼油化工有限公司从70万吨/年扩容至77万吨/年（12月重启）。
尽管新增能力较大，但受原料供应困难及生产设备故障、检修等影响，实际供应能力没有增长。
而受炼油负荷下降的影响，全年实际PX产量跟上年基本相当，约为770万吨，开工率69.3%。
表2.1-6给出了2013年我国PX主要生产企业。
表2.1-62013年我国对二甲苯主要生产企业概况
生产能力
所在地区
工艺路线
备注
中国石化
486.8
415
上海石油化工股份有限公司
83.5
华东
94
Parex
1985年、2009年9月投产；
小装置正在扩能
扬子石油化工有限公司
78
1989年投产（1997年扩能）、2005年
福建炼油化工有限公司
77
2009年7月，2013年扩能
镇海炼化分公司
65
Eluxyl
2003年，已改扩建
金陵分公司
60
2008年12月投产
天津分公司
33.4
华北
42
1980年、2000年投产
洛阳分公司
21.5
中南
23
2000年，已改造
齐鲁分公司
6.4
1995年投产
海南炼油化工有限公司
2013年12月底投产
中国石油
145
乌鲁木齐石化分公司
西北
85
2010年12月，老装置关停
辽阳石化分公司
东北
1996年、2005年投产
中国海油
84
中海石油炼化有限责任公司
2009年6月投产
370
大连福佳•大化石油化工有限公司
2009年6月，2012年10月扩产
青岛丽东化工有限公司
40
2007年5月投产
腾龙芳烃（漳州）有限公司
20
2013年8月投产
合计
1110.8
—
770
（2）产品进口分析
PX进出口税则号为29024300，进口普通税率为20%，进口优惠税率为2%，东盟成员国和台湾进口税率为0，增值税率为17%。
2013年中国PX进口总量为905.3万吨，较上年的628.6万吨增长44.0%；
全年PX出口18.1万吨，较上年的19.2万吨减少5.8%。
中国PX主要进口自东北亚的韩国、日本和中国台湾，2013年三地进口量分别达280.5万吨、217.3万吨和162.6万吨，合计占进口总量的72.9%；
同2012年相比，三地的进口量分别增长了47.5%、22.4%和184.2%。
其他主要进口来源地还有泰国、马来西亚、美国等，进口量分别占7.0%、4.2%和3.9%。
详见表2.1-7。
中国PX进口地区主要集中在浙江、辽宁、江苏、福建、广东及上海等省市。
2013年来自这6个省市的进口量分别占全国进口总量的34.3%、30.1%、14.2%、7.1%、6.5%、4.7%，合计占96.9%，达到877.4万吨，比2012年的615.1万吨增长了42.7%。
详见表2.1-8。
一般贸易方式仍是PX的最主要进口方式，2013年以此方式进口的PX量为770万吨，占总进口量的85.1%，较上年下降11.8个百分点；
以来/进料加工贸易进口了114.6万吨，占总进口量的12.7%，较上年提高10.6百分点。
详见表2.1-9。
由于中国PX进口量巨大，进口产品对国内市场价格有很大影响。
由于全球金融危机的负面影响，2009年PX进口均价迅速下滑至942美元/吨，2010年进口均价回升到1038美元/吨，2011年猛升到1555美元/吨，同比上涨了50%；
2012年小幅下降到1515美元/吨，同比下降2.6%；
2013年微幅上涨到1521美元/吨，同比提高0.4%。
详见表2.1-10。
韩国、美国、日本、印度、中国台湾和泰国是仅次于中国的PX生产国，除印度外的上述国家和地区出口大量PX到中国。
国内近年来各地出现了反对PX项目的浪潮，日本、韩国为此加大了生产和向中国出口的力度。
韩国PX出口量约占总产量的40%，对华PX出口约占其出口总量的70%。
日本PX年产量约为250万吨，其中80%以上出口至中国。
进口来源
表2.1-72005-2013年对二甲苯进口来源状况
国家/地区
2005年
2010年
2013年
比例
64.3
40.0
76.3
21.6
280.5
31.0
47.5
100.3
28.4
217.3
24.0
台湾省
4.0
2.5
31.1
8.8
162.6
18.0
泰国
3.4
2.1
26.0
7.4
63.3
7.0
马来西亚
1.0
0.7
11.7
3.3
38.4
4.2
美国
1.2
35.4
3.9
阿曼
0.0
11.9
27.6
3.0
科威特
19.4
5.5
26.6
2.9
新加坡
2.6
1.6
20.7
2.3
印度尼西亚
0.6
39.2
11.1
9.9
1.1
6.9
4.3
26.8
7.6
23.0
160.8
100.0
905.3
100.0
进口省市
表2.1-82005-2013年对二甲苯进口省市
省市
浙江
44.8
27.9
168.3
47.7
311.0
34.4
辽宁
27.8
7.9
272.2
30.1
江苏
22.7
33.8
9.6
129.0
14.2
福建
55.9
34.8
36.9
10.5
63.9
广东
35.3
22.0
38.5
10.9
58.7
6.5
上海
0.4
0.2
42.7
海南省
27.3
重庆
6.9
0.5
0.1
山东
北京
进口贸易方式
表2.1-92005-2013年对二甲苯进口贸易方式
贸易方式
一般贸易
158.3
98.4
345.2
97.9
770.4
85.1
来/进料加工
114.6
12.7
其它贸易
1.7
20.3
2.2
进口平均价格
表2.1-10近5年我国对二甲苯进口平均价格
美元/吨
2009
941.7
1037.9
1555.3
1514.7
1521.1
2.1.2.
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