中国单光纸市场发展研究报告文档格式.docx
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第一节我国出口及增长情况24
第二节主要海外市场分布情况27
第三节经营海外市场的主要品牌30
第四节进口分析31
第五章2011年中国单光纸市场竞争格局与企业竞争力评价40
第一节同类产品国内企业与品牌分析40
第二节同类产品竞争格局分析40
第三节同类产品竞争群组分析40
第四节同类产品市场分额分析40
第五节主力企业市场竞争力评价40
一、产品竞争力40
二、价格竞争力40
三、渠道竞争力40
四、销售竞争力40
五、服务竞争力40
六、品牌竞争力40
第六章中国单光纸产品市场价格分析40
第一节价格特征分析41
第二节主要品牌产品价位分析41
第三节竞争对手的价格策略41
第七章中国单光纸市场渠道分析41
第一节销售渠道形式41
第二节渠道市场结构41
第三节销售渠道要素对比41
第四节对竞争对手渠道策略的研究41
第五节各区域市场主要代理商情况41
第八章国内单光纸主要生产企业盈利能力比较分析41
第一节2007-2010年单光纸行业利润总额分析41
一、2007-2010年单光纸行业利润总额分析41
二、不同规模企业利润总额分析43
三、不同所有制企业利润总额比较分析43
第二节2007-2010年单光纸行业销售毛利率分析44
第三节2007-2010年单光纸行业销售利润率分析45
第四节2007-2010年单光纸行业总资产利润率分析46
第五节2007-2010年单光纸行业净资产利润率分析47
第六节2007-2010年单光纸行业产值利税率分析48
第九章国内10家单光纸生产企业分析49
第一节乳山乳华纸业有限公司49
第二节福建省晋江优兰发纸业有限公司49
第三节福建铙山纸业集团有限公司49
第四节桂林奇峰纸业有限公司49
第五节山东菏达纸业有限公司49
第六节盘锦春成纸业有限公司49
第七节潍坊友谊纸业有限公司49
第八节临沂昌华纸品有限公司49
第九节临沂市东大纸业有限公司49
第十节江门市德信科技纸业有限公司49
第十章影响2011-2014年中国单光纸市场发展因素49
第一节有利因素50
第二节不利因素50
第十一章2012-2014年单光纸市场前景预测50
第一节国际市场发展前景预测50
第二节我国单光纸市场资源配置的前景51
第三节市场空间分析52
第四节单光纸市场中长期预测53
一、2011-2014年经济增长与该产品需求预测53
二、2011-2014年该产品总产量预测56
第五节2012-2014年中国单光纸市场发展趋势分析57
一、产品发展趋势57
二、价格变化趋势57
三、渠道发展趋势57
四、用户需求趋势57
五、服务发展趋势57
第一章中国单光纸市场概述
第一节产品市场定义
单光纸,俗称单面光纸、有光纸,也称为薄页纸、雪梨纸或雪莲纸、防潮纸等,是一种常用单面光薄页型纸,单光纸一面平滑光亮、一面粗糙、纸质匀整、书写流畅、施胶度好,有一定抗水性。
单光纸一般采用漂白化学草浆加入少量脱墨废纸浆为原料,经打浆、施胶和加填料(滑石粉或高岭土)后,在造纸机上抄造而成。
单光纸用途广泛,主要供书写、办公和宣传标语以及书刊、日历、票据、表格、练习本、记录本等印刷。
单光纸用作办公用纸如信笺、稿纸、便条、小学生练习本等;
制成彩色纸,可用于写标语、布告、制小彩旗和扎纸花等。
单光纸也可用于鞋厂、服装、干燥食品、玩具、瓷器、手袋、皮具、工艺品、五金器皿等各种产品的包装、烫袋、隔层、填充用纸或裱糊纸盒,具有防尘、防潮、透气、保护、定型作用。
第二节产品分类
按不同细分领域功能性具体用途,单光纸可分为办公纸(如信笺、稿纸、便条、小学生练习本等)、印刷纸、书写纸、包装纸(用于包装商品)等细分品类。
按颜色不同,单光纸可划分为白色单光纸和彩色单光纸(如宣传标语纸、布告、制小彩旗和扎纸花等)。
按克重定量不同,单光纸分特号、1号和2号三种,具体如15克、17克、22克、24克、28克、30克、35克、40克、45克、60克等不同克重产品。
单光纸主要技术指标:
定量也叫克重,指每平方米重量,用g/m2表示;
厚度、紧度、多孔性和透气度、伸缩率、强度、水份、纹路、规格(有平装、卷筒两种,平装又分常规和特规)、数量(术语1令=500张)等。
第三节市场特性
一、所处生命周期
二、该产品生产技术变革与产品革新
第二章单光纸市场发展概况
第一节国际市场发展概况
一、本产品国际现状分析
随着世界造纸科技快速发展,国际市场出现了各种别具功能新型单光纸。
这些新型单光纸以其利于环保、使用功能独特而在食品包装纸市场分外走俏,深受食品、服装包装业界、办公标语书写等客户欢迎。
由于环保、轻便、便于印刷等因素,随着国际经济发展,世界单光纸在消费类包装材料比重增长较快,如发达的美国、西欧等地区市场上,单光纸消费份额比东欧、亚洲等地相对较高。
目前,全球单光纸行业市场中,欧美等发达地区处于成熟期,由于金融危机及欧债危机的持续影响,消费需求增速缓慢略有下滑。
亚太地区处于高速发展阶段,需求增长强劲,成为拉动全球增长主要动力。
未来欧美发达地区单光纸产量、消费量在全球纸及单光纸市场中占比呈小幅下滑趋势,但单光纸作为高档包装用纸,欧美地区仍是主流消费区域,亚洲市场在全球市场地位直线上升,目前约占全球10%以上的份额。
二、本产品主要国家和地区概况
人均纸及单光纸消费量是与一国经济发展水平相对应的。
目前,发达国家经济总量及人均GDP已发展到较高的水平,其人均纸消费量均在200千克之上,后期增长非常有限。
英国纸业联盟(CPI)发布了2008年英国纸和纸板产量统计报告显示,2008年,英国纸业总产量为500万吨,比2007年年产量下降4.7%;
此外,2011年1-9月,芬兰纸张和纸板产量870万吨,与同比下降近1%,纸浆产量510万吨,同比增2%,锯材产量760万立方米,同比增5%。
相关数据显示:
发达国家造纸产业市场呈下降态势。
中国、印度、巴西等发展中国家经济发展水平较低,单光纸产业市场尚处于高速发展阶段,人均纸品消费量较低、单光纸消费增速最快。
我国当前人均纸消费量仅68千克。
作为纸的细分产业,全球单光纸需求规模与全球纸的消费需求规模变化趋势基本相同。
如今,美国、英国、意大利、德国、日本、马来西亚等国家在单光纸业竞争中仍具明显生产技术优势。
国际上单光纸生产厂商有日本王子(OJI)、日本天间(TENTOK)、美国国际纸业(InternationalPaper)、德国格莱富特、德国古楼(FelixSchoeller)、台湾永丰余、台湾合众等,专业生产中高端的单光纸产品,多用于包装行业。
全球单光纸产业区域构成(按产量%)
第二节2011年中国单光纸市场分析
一、国内总体市场分析
1、国内市场发展概况
单光纸造纸属资本技术密集型、规模效益显著产业领域。
近年来全球能源市场不断升温,加剧了中国单光纸产业领域竞争。
单光纸厂商通过调整原料结构降低成本、提升技术装备开发环保新技术,以确立核心竞争优势。
中国单光纸市场处于技术与产品换代升级高峰期或产业结构调整期。
新产品技术标准、概念层出不穷,为激烈行业竞争增添了活力。
1)生产现状
据国家统计局统计:
2010年1-11月我国规模以上造纸企业3724家,从业人员73.73万人,工业总产值(当年价)5287亿元,同比增27.03%;
工业销售产值(当年价)5190亿元,同比增27.30%。
2010年工业和信息化部要求造纸行业淘汰落后产能432万吨、涉及279家造纸企业。
据工业和信息化部发布公告:
2011年我国造纸行业技术升级、淘汰落后产能涉及企业达599家,淘汰造纸产能819.6万吨,其中文化纸(包含单光纸)行业企业及淘汰落后产能占较高比重。
早在2007年10月15日,国家发改委制定《造纸产业发展政策》,指出在“十一五”期间,要淘汰落后产能650万吨。
截至2009年底,造纸行业落后产能淘汰量已达597万吨,2010年原计划淘汰目标为53万吨。
2010年5月27日,工信部公布了18个行业在2010年淘汰落后产能的具体目标,其中确定造纸行业将淘汰432万吨的新目标,比原计划大幅提高了715%。
此次淘汰落后产能大潮中,造纸行业共涉及279家企业,整个浆纸产能淘汰要求465.25万吨,其中浆49.02万吨,总量又有增加。
此次淘汰产能占造纸总产能的5%左右,文化纸和箱板纸的落后产能淘汰分别占子行业总产能的15%和7%左右,而大型文化纸和白卡纸企业将从中受益。
从关停的名单可以看出,淘汰落后产能仍将集中在低端文化纸和包装纸行业:
关停的量主要集中在文化纸(尤其是以草浆为原料的中低档文化纸)和低档的包装纸行业,预计国内一半产能将出局。
此前,国内大部分细分纸行业产能经历了数次洗牌,大纸厂集中度已经提升到70%以上水平,如新闻、铜版纸和白卡纸等等,但文化纸和白板纸尚未完全集中,随着这类纸厂的退出,中高端文化纸和白卡纸能够替代这部分缺失的需求,从而带来销售的增长并提振盈利。
2011年5月工信部下达了2011年淘汰落后产能的任务目标,其中造纸行业淘汰落后产能目标任务为744.5万吨,淘汰数量大致占现有产能的7-8%,超出市场预期。
分地区看,河北、河南、山东、山西等省淘汰落后产能任务较重。
主要淘汰产能依然将集中于文化纸、低端包装纸和低档生活纸中,原材料为草浆的低档文化纸,规模较小的低端包装纸和低档生活纸依然是此次淘汰的重点。
在工信部下达目标之后,16个省市在较短时间内陆续公布了各自在2011年造纸行业落后产能淘汰的数量及具体企业,淘汰数量已达684万吨。
以河南省为例,据报道,河南今年计划淘汰15个行业、158家企业的落后产能,其中造纸落后产能为192.89万吨。
我国造纸工业不合理的原料结构(原料进口占半数以上)和规模结构以及不高的技术装备水平,决定了造纸工业的水、能源、物料的消耗较高并成为主要的污染源。
“十一五”之前,我国生产1吨纸和纸板平均水耗大概是80米3,经过“十一五”淘汰落后产能和设备水平的提升,现在生产1吨纸和纸板平均水耗不到40米3。
“十二五”以后,水耗可能会下降到30米3甚至20米3。
随着国家、省、市和地方人民对环境要求越来越高,我国造纸工业面临的环保压力仍然比较大、污染防治任务依然艰巨。
据统计:
2010年内需拉动下,我国单光纸行业实现销售收入达1066231千元,同比增6.73%左右,国内单光纸产业市场规模逐步扩大。
2)供需现状
2005年至2010年间,全国纸及纸板行业的消费量和产量增速逐年递减,其中,年产量年均增长10.66%,消费量年均增长9.13%。
而2010年同2009年相比,全国纸及纸板的生产量增加7.29%,消费量增加7.05%。
(数据来源《2011年中国造纸年鉴》)
参考未涂布印刷书写纸和包装用纸这两大类,根据《2011年中国造纸年鉴》,2005年-2010年全国纸及纸板主要产品生产量中,未涂布印刷书写纸年均增长率为8.7%,包装用纸年均增长率为3.7%。
全行业年均增长率为10.6%。
上图所示:
2007-1010年我国单光纸行业实现销售收入呈现稳定增长态势,从2007年的8.16亿元增长到2010年10.66亿元人民币,其中2010年该行业销售收入同比增6.73%。
二、我国单光纸行业市场发展存在问题
随着世界经济格局转变,我国经济社会转型明显加速,我国单光纸工业发展面临资源、能源和环境约束日益突显,亟需加快结构调整。
1、受纸浆原料供给与环保技术制约,原料对外依存度高、供求矛盾突出
现阶段我国单光纸造纸工业消耗主要原材料包括木浆、废纸浆和非木浆,其中木浆是造纸最好材料,直接决定着纸制品产、质量。
受历史传统和地理条件等诸多因素影响,中国长期以非木纤维作为主要造纸原料,成为制约中国造纸业规模、产品质量档次提高的一个重要因素。
由于国内原料林基地建设迟缓、供材有限,非木浆发展受到清洁生产新技术开发滞后影响,加上国内废纸回收率偏低等因素,造纸纤维原料自给率难以提高,供需矛盾日益加剧。
2、自主创新能力较弱
我国单光纸造纸工业自主技术创新力较弱局面依未根本改观。
突出表现为,产学研没有形成有机整体,引进技术、消化吸收再创新能力不足,新工艺、新设备和新产品开发上缺乏自主创新的产业化重大成果。
大型蒸煮、筛选、漂白设备,高速纸机流浆箱、靴式压榨、压光机、复卷机等关键设备基本依赖进口。
3、产业技术装备整体水平不高、环保污染压力废水处理技术需求很大
技术装备水平不高,这也间接加重了我国节能减排的任务。
我国单光纸工业中技术装备比较落后的产能仍占35%左右,物耗、水耗、能耗高,是单光纸行业的主要污染源,产品质量、物耗、污染负荷均与国际先进水平存在相当大的差距,难以达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)的要求。
4、行业企业投资分散、规模仍然偏小
从目前情况看,我国单光纸工业中具有国际竞争力大型骨干企业或企业集团数量少,品牌影响力、领导力有待提高,地方性小企业、弱势企业多,行业规模效益水平普遍较低。
第三章2011年中国单光纸市场供需调查分析
第一节需求分析
一、需求量及其增长分析
2007-1010年我国单光纸行业市场的消费需求总量呈平稳上升态势,从2007年的18.71万吨增长到2010年的22.49万吨,其中2010年需求量同比增长6.13%。
二、需求地域结构分析
从单光纸应用看,单光纸下游行业主要是各种证书、票据、办公用纸、宣传标语、产品说明、印刷日历、信笺、外观包装,尤其是高档鞋类、服装、箱包、手袋、礼品等外包装等相关行业,其市场分布受下游领域产业布局影响,具有较为明显区域性地域分布特征。
如经济发达华东、华南等地区下游行业消费需求相对集中,对单光纸类消费需求旺盛。
三、产品结构分析
按单光纸类产品主要用途,可分办公纸、印刷纸、包装纸等。
其中消费额最多的领域是包装纸,市场份额约占52%,其次印刷纸约占27%左右,办公纸约占16%份额,其他应用约占5%。
四、客户调查分析
1、客户行为调查分析
2、客户需求调查分析
3、客户满意度调查分析
4、客户采购与渠道调查分析
第二节供给分析
一、产量及其增长分析
2007-2010年我国单光纸产量分析
2007-1010年我国单光纸年产量呈平稳增长,从2007年的17.36万吨增长到2010年的20.99万吨,其中2010年单光纸产量同比增长6.10%。
二、生产区域结构分析
2011年我国单光纸及纸制品行业企业各省市区域产能投资布局、产量分布情况看:
单光纸生产厂家集中分布在华东地区山东、浙江、江苏等生产大省,华东生产厂家约占31%。
华南地区的广东、福建等省单光纸产量比重较高,生产厂家约占35%。
其次华北区约占11%。
华中、东北、西南、西北区单光纸企业数及产量相对较少,仅占10%、7%、4%、2%。
我国单光纸行业区域产业分布
三、投资动态
1、福建宁德市古田县应田纸业贸易有限公司厂年产1.3万吨特种纸及薄页纸项目二次公示
古田县吉隆再生纸厂地址位于古田县吉巷乡吉东街,本项目建成后年产1.3万吨特种纸及薄页纸项目。
采用的工艺较为成熟,工艺如下:
首先将购入的废纸(竹、木浆板)经过水力碎浆机进行碎浆,进而除沙、除杂,再将打碎好的浆料进行浓缩,然后进行磨浆,磨浆完毕后入池加水,再浓缩入成浆池,最后通过储浆池脱水成形,经多缸造纸机后即成为原纸备用。
该项目施工内容主要为:
古田县应田纸业贸易有限公司保留古田吉巷造纸厂原有的纸机车间、煤堆场和办公楼等建筑,在此基础上新建其他厂房等,在此期间对环境的影响主要施工产生的噪声、废气,废水、固体废物对环境的影响。
该项目运营期间,本项目采用对废纸或者竹(木)浆进行碎浆、抄纸工艺。
项目主要有两个工艺流程:
一个特种纸工艺流程,另一个薄页纸工艺流程。
项目生产过程中,对环境的影响主要为锅炉燃煤废气、造纸废水和生活污水、设备运营使用产生的噪声等影响。
环评公示时间为2009年10月20日~10月29日。
2、山东临朐玉龙造纸薄页纸项目投产达效
2011年以来,山东临朐玉龙造纸有限公司积极响应当地政府退城进园的决策部署,借此契机淘汰落后产能,加快设备技术更新和产品升级换代,进一步拉长了产业链条,取得了良好的经济效益。
2011年10月新上的2800薄页特种纸生产机已经投产运行。
新增的2800造纸机主要生产食品包装和医药包装类特种纸张,年产1.5万吨,(将)实现销售收入1.2亿元。
玉龙造纸以退城进园为契机,将老厂区整体搬迁至临朐经济开发区,并利用搬迁之际,对设备进行了提升改造和更新,淘汰落后产能。
一期特种纸项目以及搬迁升级改造项目投资1.5亿元,升级改造的1760纸机维修安装从2011年1月份开始,8月份投入运行;
新上的2800特种纸机从2011年年初开始安装,至,10月已全面投产达效,两条生产线的建成投产,可为企业新增产能2.6万吨,增加销售收入1.5亿元,增加税金400万元。
3、湖北潜江市福达纸业有限公司年产3.3万吨薄页纸扩建项目获备案
湖北潜江市福达纸业有限公司2011年3月发布年产3.3万吨薄页纸扩建项目备案,预在张金经济开发区建设联合车间3240平方米,购置设备111台(套)以及环保配套设施建设,产品主要应用于轻纺、食品行业,总投资4800万元。
第三节供需平衡分析
近年来,我国单光纸行业市场保持了平稳增长态势。
现阶段我国国内单光纸行业市场供需状况:
下游(如书写办公、包装、标语等)消费领域需求升级拉动下,我国单光纸产能相对过剩、总体供求持平、部分品类略呈供不应求态势。
这里的相对过剩是指低端单光纸产品产能过大,需求有限,未来低端单光纸产能将逐步降低,而随着造纸业强制淘汰落后产能,以及纸品市场的整体需求向中高端产品转移,中高端的单光纸产品需求和产量都在小幅度的稳步增长,但其未来市场仍有待培育。
下游应用领域消费需求构成看,各类大中型印刷厂、纸包装厂商以及服装、鞋业、皮具、五金包装、瓷器、酒业、工艺品包装等企业对单光纸产品存在一定量刚性需求,当供应量达到一定程度后,市场需求价格弹性较大。
具体表现在:
产量上升伴随价格下降、需求量逐步提升;
需求上升很大程度上刺激单光纸产能投资扩大,拉动产量上升。
2010年我国单光纸产量达20.99万吨,同比增长6.10%;
2010年我国单光纸消费需求量达22.49万吨,需求同比增长6.13%。
我国单光纸整体行业市场基本呈供需持平态势,增长抬升力主要来自该行业中高端市场需求增长较快,中高端市场总体略呈供不应求格局。
第4节上游原材料市场分析
我国单光纸主要原材料为纸浆。
我国造纸制浆原料中,木浆约占26.8%、竹浆占2.3%,草浆约占70%以上,其中秸秆约占草浆48.5%左右。
现阶段制约我国造纸工业发展主要问题是纸浆原料。
我国木浆、废纸两类原料进口比例或依存度过高,据统计:
2007年我国进口商品木浆830万吨、进口废纸2300万吨;
2010年我国木浆对外依存度达70%以上。
未来较长时期,进口木浆、废纸依存度过高、进口价格上涨,导致我国单光纸原料供应受制于人、造纸企业成本控制生存风险加大,影响行业整体盈利能力提升。
1、我国纸浆生产情况分析
数据显示:
我国纸浆生产企业大部分集中在中南、华东地区,产量比重分别占全国纸浆总产量49.8%和37.5%。
但我国木浆、废纸等纸浆来源主要依赖进口。
2011年我国纸浆区域生产结构
2、纸浆进口现状分析
2011年以来我国纸浆进口单价连续6个月下降。
2011年1-11月,我国共进口纸浆1307万吨,同比增长27.3%;
进口金额109亿美元,同比增36.8%;
平均单价834美元/吨。
其中2011年11月,我国共进口纸浆131万吨,同比增18%,环比增8.3%;
进口额10.2亿美元,同比增16.8%,环比增7.5%;
平均单价779.4美元/吨,同比下降1%,环比下降0.7%。
欧洲纸浆市场较不稳定。
欧洲经济和政治危机已引起近几个月来纸浆需求量下降。
欧洲金融局势不确定性致使一些欧洲造纸厂临时或长期关停,欧洲港口纸浆库存增加。
拉美地区市场保持正常,价格较欧洲和亚洲下降幅度稍小。
我国是全球纸浆主要消费需求国,但一些纸类生产能力已相对过剩。
尽管如此,世界纸浆生产仍然在满负荷运转。
3、草浆(稻麦芦苇)等非木材纤维资源供应现状
我国是农业大国,特别北方地区非木纤维资源极为丰富。
全国约1.2亿多公顷耕地,年产粮食超5亿吨,农作物秸秆6亿多吨(含不产粮食棉、麻、甘蔗等经济作物)。
其他非木纤维(如芦苇芒秆、芦竹、竹子、龙须草、芨芨草及皇竹草等适合造纸可再生资源)年产量达7亿吨以上。
“林纸一体化”模式下,倡导“南竹北苇”,充分利用非木纤维、合理配置纸浆原料资源、优化“木浆、废纸、非木纤维”供应结构。
“竹浆纸一体化”下发展竹子、芦苇,重视蔗渣、棉秆、麻类、龙须草、玉米秆利用,人工普及种植芨芨草、皇竹草等,解决污染基础上利用稻草、麦草资源。
如广西广东、四川、云南、贵州、江西、福建等地建立造纸竹林生产基地;
辽宁盘锦、南疆博斯腾湖、内蒙古乌梁素海与海拉尔、辽宁丹东、山东黄河入海口、黑龙江札龙、松花江流域及苏北沿海等地扩大北方芦苇种植面积提高芦苇产量,实现“苇浆纸一体化”。
九十年代以来我国草浆制浆造纸、化学稻草浆黑液提取与废水治理技术取得突破,大型麦草浆碱回收技术、WHJ系列草浆造纸黑液碱回收技术,含硅酸盐黑液碱回收工程技术得到推广。
麦草浆或稻草浆配用木浆