06青铜器RDM用户手册日常操作基层员工分册R08M03.docx
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06青铜器RDM用户手册日常操作基层员工分册R08M03
青铜器用户操作手册
日常操作（基层员工）分册
特别声明
为了保护您的合法权益，青铜器采用硬件＋软件的整体加密模式，详细情况请与青铜器软件联系，联系方式请参考封底。
青铜器系统版权归青铜器软件所有。
“青铜器软件”、“”、“”、“”、“青铜器”均为青铜器软件注册商标，未经青铜器软件书面授权许可，不得擅自使用。
本资料仅为提供信息而用，青铜器软件并不因本资料而做出任何明示的或隐含的保证。
本资料包含的信息会随青铜器研发管理系统的发展而做出相应的改变，本资料不作为青铜器软件的任何承诺，产品信息以按照销售协议连同许可证一起实际交付的青铜器软件系统为准。
本操作手册仅供参考，系统使用功能最终以青铜器软件系统为准。
1产品概述4
2基层员工操作概述6
2.1接收任务，反馈任务每日进展6
2.1.1接收任务6
2.1.2反馈任务进展7
2.2完成提交任务8
2.3在任务中启动流程和实体10
2.4协助管理11
2.4.1节点协同11
2.4.2一键通13
2.5任务沟通14
2.5.1任务备注14
2.5.2任务邮件沟通16
2.6我的地盘使用指南17
2.6.1我的地盘简介17
2.6.2创建业务单据19
2.6.3处理业务单据19
2.6.4流程和实体容器22
2.6.5小应用使用25
2.6.6个性化我的地盘29
2.7填写工作日志31
2.8查看个人仪表盘34
2.9查看个人工作日历35
1
产品概述
本软件系统是一个基于研发项目管理、研发多项目组合管理、研发资源管理、研发绩效管理、缺陷管理、技术评审管理、文档管理、问题管理、风险管理、产品数据管理、产品结构管理、产品规划管理的平台。
主要用户是研发高层管理人员、研发部门经理、项目经理、开发测试人员和质量管理人员。
如下图是青铜器软件对企业核心价值链的理解。
图1企业核心价值链
青铜器软件系统主要由决策控制体系、执行体系、支撑体系三层体系构成。
每层体系分别提供如下图所示功能。
图2系统功能总览图
2
基层员工操作概述
基层员工是项目工作或者日常工作的具体执行人，在本软件系统中主要的操作是发布临时性任务、反馈任务进展、处理业务单据、填写工作日志等。
如图是基层员工操作概览图。
图3基层员工操作概览图
2.1接收任务，反馈任务每日进展
本人为任务责任人和参与人的任务都统一在个人空间→我的任务→我接收的任务列表中列出，打开状态为“未启动”或“进行中”的任务即可填写该任务的每日进展。
2.1.1接收任务
操作步骤
1：
单击个人空间→我的任务→我接收的任务列表；
图4我接收的任务列表
详细说明
1）任务前面的指示灯表示任务的偏差情况，小别针代表该任务下面有附件，前面的数字表示离任务的计划完成日期还有多少天（倒计时）；
2.1.2反馈任务进展
功能定义
任务进展反馈，就是任务责任人和参与人在收到来自项目或者部门的相关任务单据后，需要针对每日处理该任务的实际情况，填写该任务的每日执行日报。
操作步骤
1：
单击个人工作空间→我的任务→我接收的任务列表，双击打开任务；
图5我接收的任务列表
2：
填写每日进展，如下图所示；
图6填写每日进展
3：
填写完成后点击“确定”按钮；
详细说明
1）完成率：
任务责任人反馈的完成率将作为整个任务的完成率（注：
责任人反馈任务进展时应结合参与人的进展进行整体反馈）；
2）任务参与人反馈的完成率只代表该参与人承担这部分工作的整体完成情况，并不会体现为整个任务的完成率；
3）未按时填写的任务执行日报（即执行日期为本日以前的日期）将以红色标识出来；
4）填写的当日投入工作量数值将会自动汇总到该任务已投入工作量中；
5）第一次填写日志后，任务状态由未启动变为进行中且执行日报中最早执行日期将作为该任务的实际开始时间；
6）填写的每日进展将记录在任务的执行日报中，可在执行日报页面查看详细日报信息；
2.2完成提交任务
功能定义
任务责任人在完成任务后需要对任务进行完成提交操作，否则任务审核人将无法对任务进行考评。
操作步骤
1：
单击个人空间→我的任务→我接收的任务列表，双击打开；
图7我接收的任务列表
2：
点击“完成提交”按钮；
图8完成提交按钮
3：
填写自评等级，选择任务审核人，填写描述信息；
图9提交任务
4：
填写完成后点击“确定”，该任务状态变为“待审核”。
图10待审核任务
详细说明
1）完成提交：
任务责任人填写任务完成率为100%保存后，系统会自动提示是否完成提交；直接点击完成提交，则无法再填写工作量；
2）待审核的任务无法再填写每日工作进展。
2.3在任务中启动流程和实体
功能定义
在执行任务的同时如果需要同时处理相关的业务，这时就可以在任务中启动流程或实体来实现。
操作步骤
1：
单击个人工作空间→我的任务→我接收的任务列表，双击打开；
图11我接收的任务列表
2：
点击“启动派生”按钮；
图12启动流程按钮
3：
选择相应的派生对象，例如点击“缺陷”；
图13选择派生对象
4：
此时就可以发起一个缺陷管理流程，新建一个缺陷单据（具体缺陷单据的创建请参考本手册章节2.6.2创建业务单据）。
2.4协助管理
2.4.1节点协同
功能定义
通常情况下基础员工需要配合项目经理或部门经理做计划，这时就可以通过节点协同的方式来实现。
操作步骤
1：
单击个人空间→我的任务→我接收的任务，选择任务状态为协同中的任务（该任务实际是一个节点）双击打开；如下图：
图14我接收的任务列表
2：
点击新建任务、节点就可以在该节点下继续派生任务和节点，当然节点下面这些任务责任人就有所有者的权限，对任务进行编辑、发布、监控、审核，这样就可以协助项目经理或部门经理做阶段计划的监控和管理；如下图所示：
图15节点协同
3：
通过右键发布任务、节点。
如下图所示：
图16分配任务
详细说明
1）节点协同是不能填写工作进展的，节点协同主要是是用来配合项目经理或部门经理做计划的；
2）完成后就点击完成提交，完成提交后该节点就会在我接收的任务列表中消失；
3）当然在整个过程中对于项目经理或部门经理也能同时在项目/部门计划中对这个节点做监控和管理。
2.4.2一键通
功能定义
通常情况下一些临时性的任务需要基层员工进行分配、管理和监控，这时就需要通过一键通功能，创建并且发布任务;一键通主要用于创建一些临时、例外的任务。
操作步骤
1：
单击个人空间→我的任务→“一键通”按钮，进入创建任务页面；如下图所示：
图17点击一键通按钮
2：
完整填写任务信息后发布；
图18创建任务信息页面
3：
发布任务后，新发布的任务在个人空间→我的任务→我分配的任务列表中列出。
图19我分配的任务列表
详细说明
1）通常有两种类型的任务通过一键通创建：
一种是非项目非部门的任务，一种是项目和部门中的临时任务；
2）任务发布后一旦任务责任人或参与人反馈了工作进展就不能删除。
只能通过变更任务改变任务信息或者强制终止任务（这些操作在我分配的任务列表中，任务的右键菜单可以找到）；
3）一键通的是管理员通过权限来控制的。
2.5任务沟通
2.5.1任务备注
功能定义
任务创建人、责任人、参与人、审核人可以直接通过备注功能对任务的具体情况进行沟通交流。
操作步骤
1：
在任务列表中打开需要沟通的任务，点击下方的“发表评论”；
图20发表评论按钮
2：
将评论信息添加进评论框中；
图21添加评论
3：
输入完成后点击“保存”，备注信息将显示在任务基本信息的下方。
图22评论信息
详细说明
1）所添加的备注信息不能删除和修改；
2）任务一些相关操作记录也同时会自动导入到任务基本信息的下方。
2.5.2任务邮件沟通
功能定义
本系统可以与公司的邮件系统关联，任务创建人、责任人、参与人、审核人可以在系统中直接给相关人员发送任务的沟通邮件。
操作步骤
1：
在任务列表中选择需要沟通的任务，在右键菜单中选择“沟通”→“通知”；
图23邮件沟通菜单
2：
选择收件人和抄送人，填写邮件主题和内容；
图24邮件通知
3：
填写完成信息后点击“发送”按钮，邮件将成功送达相关人员。
详细说明
1）系统管理员会设定任务沟通邮件的默认收件人、抄送人以及主题内容，发件人可以在此基础上进行修改；
2）发件人为系统邮件帐户，而非发送沟通邮件本人的邮箱地址。
2.6我的地盘使用指南
2.6.1我的地盘简介
中所有的任务、业务单据处理以及个性化的小应用都可以在我的地盘中进行统一的管理，具体位置在个人空间→我的地盘：
图25我的地盘
双击某一模块主菜单处，则可以具体进入到某一个实体模块。
业务实体中都有新建单据功能、查询单据功能、我接收的列表、我创建的列表，而双击小应用，则进入小应用的操作页面。
图26我接收的文档页面
点击右上方的视图按钮可以修改视图显示方式或者个性化视图显示。
图27查看视图
2.6.2创建业务单据
以创建缺陷单据为例，说明如何创建缺陷单。
操作步骤
1：
点击个人空间→我的地盘→流程应用→新建按钮；
图28新建缺陷按钮
2：
填写缺陷单信息；
图29新建缺陷页面
3：
填写完成后保存或者提交缺陷。
2.6.3处理业务单据
业务单据分为流程单据（如缺陷、绩效、评审等）和实体单据（如文档、产品、部件等）。
1.流程单据的处理
所有需要本人处理的单据，包括审核、反馈状态等等流程中跟本人相关的一系列操作都要在我接收的列表中双击打开对应单据进行处理。
操作步骤
1：
点击个人空间→我的地盘→缺陷→我接收的按钮，打开需要处理的缺陷；
图30打开我接收的缺陷
2：
查看基本信息，点击“流程视图”可以查看本单据目前在流程中正处于何种状态；
图31我接收的缺陷基本信息
3：
点击上方的操作按钮，作出相应操作；
图32缺陷操作
4：
点击单据右上方更多操作->转发，可以将单据转发给其他人处理。
图33单据转发
图34选择转发给的人员
2.实体单据的处理
实体对应的我接收的列表中显示的是，实体属性中责任人或者参与人是自己的实体列表。
如图，责任人方证和参与人任我行都可以在我接收的列表中看到该单据信息，并进行权限范围内的操作。
图35缺陷操作
2.6.4流程和实体容器
为了方便用户可以在我的地盘快速创建和处理流程、实体单据，在系统中可以增加流程、实体容器，增加方式请参考《青铜器用户手册_高级配置分册》章节2.2.2应用管理之1.系统应用。
在我的地盘里用户就可以使用流程容器和实体容器创建并且处理流程和实体单据了。
1.流程容器
操作步骤
1：
进入个人空间→我的地盘，在流程容器中可以查看到我接收的单据，双击单据进行处理；
图36流程容器-我接收
2：
点击“新建”，选择要创建的流程单据类型，创建流程单据；
图37流程容器-新建
3：
在搜索框中输入单据名称或编号，点击“搜索”，可以搜索出查看权限范围内的单据，点击高级选项按钮“
”，可以设置搜索单据的范围。
图38流程容器-搜索
图39流程容器-设置搜索范围
2.实体容器
操作步骤
1：
进入个人空间→我的地盘，在实体容器中可以查看到责任人或者参与人是当前用户的实体单据，双击单据进行权限范围内的操作；
图40实体容器-我接收
2：
点击“新建”，选择要创建的实体单据类型，创建实体单据；
图41实体容器-新建
3：
在搜索框中输入单据名称或编号，点击“搜索”，可以搜索出查看权限范围内的单据，点击高级选项按钮“
”，可以设置搜索单据的范围。
图42实体容器-搜索
图43实体容器-设置搜索范围
2.6.5小应用使用
为了方便大家的使用，中还提供了一系列的小应用，用户可以灵活添加。
这样所有的业务都可以集中在我的地盘中汇总和处理。
操作步骤
1：
进入个人空间→我的地盘中，点击右上角“添加内容”；
图44添加内容
2：
选择需要添加的小应用，点击“立即应用”即可。
图45添加应用
1.工作日志
功能定义
工作日志的小应用，实际就是将工作日志的内容打包成一个小应用，这样方便在我的地盘中对日志信息进行统一管理。
图46小应用-工作日志
2.我的任务
功能定义
我的任务的小应用，实际就是将我的任务的内容打包成一个小应用，这样方便在我的地盘中对我的任务进行统一管理。
图47小应用-我的任务
3.收件箱
功能定义
收件箱的小应用，是用来汇总推送给当前人员所有的实体信息（可以由其他人推送）。
收件箱是通过对实体单据右键操作时，发送到→通知，这样这个实体就会自动发送到收件箱小应用，并能在这里对实体进行权限范围内的操作。
同样这个邮件也会发送到对应人员的邮箱中。
图48小应用-收件箱
4.我的检出
功能定义
我的检出小应用，是用来汇总所有被当前人员检出的文档和部件。
文档或部件如果被当前操作人进行检出操作，那么就会自动在我的检出中显示，再次进行检入操作时，那么该单据信息就在我的检出中消失。
图49小应用-我的检出
5.超级搜索
功能定义
超级搜索小应用，可以把当前人员查看权限范围内的流程和实体单据快速搜索出来，进行查看或相应的处理。
在搜索框中输入单据名称或编号，点击“搜索”，可以搜索出查看权限范围内的单据，点击高级选项按钮“
”，可以设置搜索单据的范围。
图50小应用-超级搜索
图51超级搜索-设置搜索范围
6.标签
功能定义
可以将单据添加标签，比如把某单据标记为“十分重要”，如下图所示，这样就可以集中在我的地盘集中查看这类单据。
图52标签-添加
图53标签-添加2
图54标签-我的地盘显示
2.6.6个性化我的地盘
功能定义
我的地盘可以灵活配置其显示布局并能通过增加标签的方式，将显示信息分栏显示，还能修改每个业务默认显示的字段信息。
操作步骤
1：
进入个人空间→我的地盘，点击“+”增加标签页；
图55增加标签页
2：
选中需要调整的模块，拖动指向到对应的标签页，如果选中，对应的标签页变黄，释放拖动，则就将工作日志小应用移到每周处理标签页了；
图56调整位置
3：
对于每个标签页下面的内容，还可以设置其显示布局，类似与模式；点击右上角“更改外观”；
图57更改外观
4：
选择页面布局方式，然后就可以通过模块拖动，调整页面布局了，也可以点击左上角恢复默认设置，。
图58选择布局模式
2.7填写工作日志
功能定义
系统会自动生成每位用户的周工作日志，周工作日志中会自动导入该用户这周填写过执行日报的任务以及这周提交完成的任务，用户只需要填写每天的工作汇总情况和每天的工作存在的问题概括。
操作步骤
1：
进入“个人空间”→“工作日志”页面，点击“我的工作日志”进入工作日志的填写页面；
图59打开我的工作日志
2：
在工作日志的填写页面上，填写计划外的任务，填写工作情况和存在问题，点击“保存”完成工作日志的填写。
图60填写工作日志
详细说明
1）反馈任务每日进展中所填写的描述栏和存在问题栏信息将会自动导入到工作日志的工作情况栏和存在问题栏目中；
2）系统管理员可以根据实际管理需要设置每天只能填写当日的工作日志；
3）有权查看者栏目添加的人员可以浏览本周的日志，但部门主管无需另外设置即可根据角色权限直接查找本部门所有人员的日志。
4）计划外的任务可以编辑和删除。
图61计划外任务的操作
2.8查看个人仪表盘
功能定义
通过个人仪表盘可以查看自己在所选时间范围内投入工作量的状况和已完成和未完成情况的统计。
操作步骤
1：
点击个人空间→个人仪表盘，选择查询的起始日期和终止日期后点刷新，展开相应的栏目，即可查看，如下图所示：
图62个人仪表盘页面
图63个人仪表盘页面-信息查看
详细说明
1）工作量值为红色表示任务执行进展没有当天汇报；灰色日期表示该日为公司的非工作日。
2.9查看个人工作日历
功能定义
查看个人工作空间→我的日历中本人为责任人的任务的计划开始时间和计划结束时间，了解本人任务的概况。
操作步骤
1：
进入“个人工作空间”→“我的日历”页面；
2：
在我的日历“概览图”中，即可掌握自己每天所承担的任务状况；
图64我的日历
3：
将鼠标箭头放在日历某天时，系统会自动显示任务的具体信息；
图65我的日历任务具体信息
4：
通过切换视图到“条形图”，用户可以看到本月承担的所有任务清单以及它们持续的时间段。
图66我的日历→任务条形图
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