Contract Management Appendix1 v10.docx
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ContractManagementAppendix1v10
创智集团
PowerCRM
合同管理－附录一
相关报表及数据查询
文档名称：
ContractManagementAppendix1v1.0.doc
发出日期：
2001年06月01日
版本：
v1.0
关于文档
版本
V1.0
软件
PowerCRM
模块
合同管理
创建日期
2001年06月01日
简介
发布清单
丁亮
董事长
邓顺华
技术研发总监
目标读者
系统设计者
重审处理
经理
合伙人
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1文档阅读说明4
2报表及数据查询5
2.1对不同客户/渠道的合同金额（COM-001）5
2.2合同金额趋势报表（COM-002）12
2.3同季度本/上期合同金额增长率（COM-003）16
2.4市场营销方案的成功率（COM-004）20
2.5对不同产品的合同金额（COM-004）25
2.6即将过期的合同数量（COM-005）29
2.7客户合同状态报表（COM－006）34
2.8客户合同续签比率（COM－008）39
2.9附加销售分析报表（COM－009）44
2.10合同续签产品分析报表（COM－010）50
文档阅读说明
关于查询字段
1.字段名称：
系统将按照此字段进行数据库查询。
2.M/O（MandatoryorOptional）：
“Mandatory”表示此查询字段必填；“Optional”表示此查询字段可选。
3.数据来源：
查询字段对应的数据表字段。
4.分组条件：
输出的报表将对分组标准进行汇总。
用户只能选择一个分组标准。
系统不允许用户按照非空的查询字段分组，如查询所有在“湖南”的客户的合同记录，用户不能再按照“省份”分组。
5.查询条件：
报表的查询条件。
当查询条件为空时，系统将忽略此查询条件，如查询字段“客户”为空，则按照其他查询条件运行报表。
6.汇总报表：
当用户选择“汇总报表”时，系统将显示汇总报表；如果用户不选择“汇总报表”，系统将显示明细报表。
7.备注：
此查询字段是否有特殊查询条件。
关于输出结果
1.字段名称：
报表的输出字段。
2.M/O（MandatoryorOptional）：
“Mandatory”表示在报表中必须输出此字段；“Optional”表示此字段在报表输出时是可选的。
3.数据来源：
报表输出字段信息来自的数据表字段。
4.输出格式：
对应于报表字段的输出格式。
报表及数据查询
对不同客户/渠道的合同金额（COM-001）
报表目的及目标用户
用户可以选择客户/渠道，客户类型，是否渠道，级别，区域，客户/渠道所在的省份，对客户/渠道的销售收入以及报表日期。
系统将查询符合条件的状态为“执行中”或“过期”的合同记录，根据不同的分组条件和是否为汇总报表，报表将显示客户/渠道的合同、合同金额以及总计。
本报表的目标用户为：
▪公司领导层
▪销售经理
▪销售人员
查询条件
查询字段
字段名称
M/O
数据来源
分组条件
查询条件
备注
客户编号
O
Account->AccountNo
查询具有相应“客户编号”的合同记录。
客户类型
O
Account->Accounttype
查询具有相应“客户类型”的客户的合同记录
渠道标识
O
Account->channel_flag
查询渠道客户的合同记录
级别
O
Account->classtype
查询具有相应“级别”的客户的合同记录
区域
O
Account->territories
查询具有相应“区域”的客户的合同记录
省份
O
MailingAddress->Province
查询在相应“省份”的客户的合同记录。
销售收入
O
Contracttotals->total
查询对客户的销售收入在“销售收入－从”到“销售收入－到”之间的合同记录。
查询界面
输出结果
输出字段
字段名称
M/O
数据来源
输出格式
备注
客户编号
M
Account->AccountNo
客户名称
M
Account->Name
客户类型
O
Account->accounttype
渠道标识
O
Account->channel_flag
Y或者N
级别
O
Account->classtype
区域
O
Account->territories
省份
O
Mailingaddress->province
合同编号
M
Contract->Contractnumber
状态
M
Contract->Status
有效起始日期
M
Contract->startdate
YYYY/MM/DD
有效终止日期
M
Contract->enddate
YYYY/MM/DD
合同金额
M
Contracttotals->total
x,xxx,xxx.xx
此字段输出时，与货币代码一起输出，货币代码在合同金额的前面。
货币代码
M
Contract->pricing_list_FK,Pricinglist->currencycode
RMB,USD
总计
M
计算值
x,xxx,xxx.xx
分析角度
该报表的分析角度有三种：
列表报表，汇总报表和明细报表。
A.列表报表
查询字段：
客户编号－空，客户类型－空，渠道标识－“”，级别－空，区域－空，省份－“湖南”，销售收入－从“10,000.00”到“”，报表日期从－“2000/01/13”到“2001/01/13”
分组条件：
空
汇总报表：
“”
推荐表现形式：
表格
a.表格形式
显示字段：
见本报表的输出字段
报表标题：
标题字段
格式
备注
报表时间
YYYY/MM/DDHH:
MM:
SS
生成报表的系统日期及时间
用户
生成报表的用户
页数
第xx页（共xx页）
B.明细报表
查询字段：
客户编号－空，客户类型－空，渠道标识－“”，级别－空，区域－空，省份－“湖南”，销售收入－从“10,000.00”到“”，报表日期从－“2000/01/13”到“2001/01/13”
分组条件：
客户
汇总报表：
“”
推荐表现形式：
表格
a.表格形式
显示字段：
见本报表的输出字段，并按客户编号分组计算合同金额字段的小计以及所有报表中客户的合同金额总计
报表标题：
标题字段
格式
备注
报表时间
YYYY/MM/DDHH:
MM:
SS
生成报表的系统日期及时间
用户
生成报表的用户
页数
第xx页（共xx页）
C.汇总报表－按客户编号分组
查询字段：
客户编号－空，客户类型－空，渠道标识－“”，级别－空，区域－空，省份－“湖南”，销售收入－从“10,000.00”到“”，报表日期从－“2000/01/13”到“2001/01/13”
分组条件：
客户编号
汇总报表：
“X”
推荐表现形式：
表格、柱状图
a.表格形式
显示字段：
客户、合同金额。
只显示按客户编号分组计算合同金额字段的小计，而无合同明细记录。
报表标题：
标题字段
格式
备注
报表时间
YYYY/MM/DDHH:
MM:
SS
生成报表的系统日期及时间
用户
生成报表的用户
页数
第xx页（共xx页）
b.柱状图形式
横坐标
纵坐标
数据项
客户名称
按客户编号分组的合同金额小计
单位
无
人民币.千元
D.汇总报表－按省份分组
查询字段：
客户编号－空，客户类型－空，渠道标识－“”，级别－空，区域－空，省份－空，销售收入－从“10,000.00”到“”，报表日期从－“2000/01/13”到“2001/01/13”
分组条件：
省份
汇总报表：
“X”
推荐表现形式：
表格、饼图
a.表格形式
显示字段：
省份、合同金额。
只显示按省份分组计算合同金额字段的小计，而无合同明细记录。
报表标题：
标题字段
格式
备注
报表时间
YYYY/MM/DDHH:
MM:
SS
生成报表的系统日期及时间
用户
生成报表的用户
页数
第xx页（共xx页）
b.饼图形式
比例分母
各省份合同金额的总计
比例分子
各省份的合同金额
形式
百分比或比例
分析价值
以下各分析目的均能在明细报表中实现
＃
分析目的
分组字段
排序字段及次序
1
▪实现销售额最高的省份
省份
按省份分组计算的合同金额小计。
2
▪各省份内实现销售额最高的合同
省份
按合同金额
3
▪实现销售额最高的客户
客户
按客户编号分组计算的合同金额小计。
4
▪实现销售额最高的区域
区域
按区域分组计算的合同金额小计
5
▪各区域内实现销售额最高的合同
区域
按合同金额
6
▪实现销售额最高的客户级别
级别
按级别分组计算的合同金额小计
7
▪各级别内实现销售额最高的合同
级别
按合同金额
合同金额趋势报表（COM-002）
报表目的及目标用户
用户可以选择客户，客户类型，是否渠道，级别，区域，报表日期以及是否月度、季度或年度报表。
报表将按照报表日期，分月度、季度或年度汇总客户的所有合同金额。
此报表是一个对公司分时段的合同金额的汇总报表。
本报表的目标用户为：
▪公司领导层
▪销售经理
▪销售人员
查询条件
查询字段
字段名称
M/O
数据来源
分组条件
查询条件
备注
客户编号
O
Account->AccountNo
查询具有相应“客户编号”的合同记录。
客户类型
O
Account->Accounttype
查询具有相应“客户类型”的客户的合同记录
渠道标识
O
Account->channel_flag
查询渠道客户的合同记录
级别
O
Account->classtype
查询具有相应“级别”的客户的合同记录
区域
O
Account->territories
查询具有相应“区域”的客户的合同记录
省份
O
MailingAddress->Province
查询在相应“省份”的客户的合同记录。
报表日期
M
Contract->StartDate
查询合同有效起始日期在“报表日期－从”与“报表日期－到”之间的合同记录。
分组条件包括：
月度、季度和年度。
查询界面
输出结果
输出字段
字段名称
M/O
数据来源
输出格式
备注
月份（或季度、年度）
M
Contract->Startdate
月度分组，显示月份；季度分组，显示四个季度；年度分组，显示年份。
小计
M
计算值
x,xxx,xxx.xx
此字段输出时，与货币代码一起输出，货币代码在小计的前面。
货币代码
M
Contract->pricing_list_FK,Pricinglist->currencycode
RMB,USD
总计
M
计算值
x,xxx,xxx.xx
分析角度
该报表的分析角度为：
汇总报表。
A.汇总报表
查询字段：
客户编号－空，客户类型－空，渠道标识－“”，级别－空，区域－空，省份－空，报表日期从－“2001/01/13”到“2001/01/13”
分组条件：
“月度”
汇总报表：
“X”
推荐表现形式：
表格，柱状图
a.表格形式
显示字段：
见本报表的输出字段
报表标题：
标题字段
格式
备注
报表时间
YYYY/MM/DDHH:
MM:
SS
生成报表的系统日期及时间
用户
生成报表的用户
页数
第xx页（共xx页）
b.柱状图形式
横坐标
纵坐标
数据项
月份
按月度分组的合同金额小计
单位
无
人民币.千元
分析价值
以下各分析目的将在汇总报表中实现
＃
分析目的
分组字段
排序字段及次序
1
▪实现销售额最高的月度
月度
按月度分组计算的合同金额小计。
2
▪实现销售额最高的季度
季度
按季度分组计算的合同金额小计。
3
▪实现销售额最高的年度
年度
按年度分组计算的合同金额小计。
同季度本/上期合同金额增长率（COM-003）
报表目的及目标用户
用户可以选择客户，省份，年份及季度，将销售合同金额进行按季度的本期与上期比较。
本报表的目标用户为：
▪公司领导层
▪销售经理
▪销售人员
查询条件
查询字段
字段名称
M/O
数据来源
分组条件
查询条件
备注
客户编号
O
Account->AccountNo
查询具有相应“客户编号”的合同记录。
客户类型
O
Account->Accounttype
查询具有相应“客户类型”的客户的合同记录
渠道标识
O
Account->channel_flag
查询渠道客户的合同记录
级别
O
Account->classtype
查询具有相应“级别”的客户的合同记录
区域
O
Account->territories
查询具有相应“区域”的客户的合同记录
省份
O
MailingAddress->Province
查询在相应“省份”的客户的合同记录。
年份
M
Contract->StartDate中的年份
作为本期的年度，以此获取上一个年度
季度
M
按照Contract->StartDate字段中的月份汇总成季度
销售合同将按照季度进行总计
查询界面
输出结果
输出字段
字段名称
M/O
数据来源
输出格式
备注
合同年份
O
Contract->StartDate中的年份
季度
M
查询条件
季度小计
M
计算值。
把Contracttotals->total按季度汇总。
x,xxx,xxx.xx
此字段输出时，与货币代码一起输出，货币代码在季度小计的前面。
货币代码
M
Contract->pricing_list_FK,Pricinglist->currencycode
RMB,USD
增加/减少率
M
Round（（合同金额本年季度总和－合同金额上年同季度总和）/合同金额上年同季度总和）
+/-xx%
分析角度
该报表的分析角度为：
汇总报表。
A.汇总报表
查询字段：
客户编号－空，客户类型－空，渠道标识－“”，级别－空，区域－空，年份－“2001”，季度－“第一季度”
分组条件：
“季度”
汇总报表：
“X”
推荐表现形式：
表格，柱状图
a.表格形式
显示字段：
见本报表的输出字段
报表标题：
标题字段
格式
备注
报表时间
YYYY/MM/DDHH:
MM:
SS
生成报表的系统日期及时间
用户
生成报表的用户
页数
第xx页（共xx页）
b.柱状图形式
横坐标
纵坐标
数据项
年份
季度小计
单位
无
人民币.千元
市场营销方案的成功率（COM-004）
报表目的及目标用户
用户可以选择市场营销方案/事件代码、类别、类型、媒体、目的和报表日期。
报表自动按照市场营销方案/事件代码对客户的合同进行汇总，并与该市场活动的收入预测值进行比较。
从而大致反映该市场营销方案的成功率。
本报表的目标用户为：
▪公司领导层
▪市场拓展经理
▪市场拓展人员
查询条件
查询字段
字段名称
M/O
数据来源
分组条件
查询条件
备注
市场营销方案/事件代码
O
Campaign->sourcecode
查询具有相应“市场营销方案代码/事件”的合同记录。
类别
O
Campaign->category
查询具有相应“类别”的市场营销方案的合同记录
类型
O
Campaign->type
查询具有相应“类型”的市场营销方案的合同记录
媒体
O
Campaign->media
查询具有相应“媒体”的市场营销方案的合同记录
目的
O
Campaign->purpose
查询具有相应“目的”的市场营销方案的合同记录
报表日期
O
Contract->StartDate
查询合同有效起始日期在“报表日期－从”与“报表日期－到”之间的合同记录。
查询界面
输出结果
输出字段
字段名称
M/O
数据来源
输出格式
备注
市场营销方案名称
M
Campaign->name
市场营销方案/事件代码
M
Contractterms->compaigncode
类别
O
Campaign->category
类型
O
Campaign->type
媒体
O
Campaign->media
目的
O
Campaign->purpose
收入预测值
M
Metrics->forecast
x,xxx,xxx.xx
合同金额小计
M
计算值。
把Contracttotals->total按市场活动代码汇总。
x,xxx,xxx.xx
此字段输出时，与货币代码一起输出，货币代码在合同金额小计的前面。
货币代码
M
Contract->pricing_list_FK,Pricinglist->currencycode
RMB,USD
成功率
M
合同金额小计/收入预测值x100％
xx%
分析角度
该报表的分析角度为：
汇总报表。
A.汇总报表
查询字段：
市场营销方案/事件代码－空，报表日期－从“2000/01/13”到“2001/01/13”
分组条件：
“市场营销方案/事件代码”
汇总报表：
“X”
推荐表现形式：
表格
a.表格形式
显示字段：
见本报表的输出字段
报表标题：
标题字段
格式
备注
报表时间
YYYY/MM/DDHH:
MM:
SS
生成报表的系统日期及时间
用户
生成报表的用户
页数
第xx页（共xx页）
分析价值
以下各分析目的将在汇总报表中实现
＃
分析目的
分组字段
排序字段及次序
1
▪成功率最高的市场营销方案
市场营销方案/事件代码
按市场营销方案/事件代码分组计算的成功率
对不同产品的合同金额（COM-004）
报表目的及目标用户
用户可以选择产品名称、产品号、产品线、品牌和报表日期，系统将查询符合条件的状态为“执行中”或“过期”的合同记录。
报表将汇总在报表期间的所有该产品的合同金额。
本报表的目标用户为：
▪公司领导层
▪销售经理
▪销售人员
▪市场拓展经理
▪市场拓展人员
查询条件
查询字段
字段名称
M/O
数据来源
分组条件
查询条件
备注
产品名称
O
Product->productname
查询具有相应“产品名称”的合同记录。
产品号
O
Product->productnumber
查询具有相应“产品号”的合同记录
产品线
O
Productline->productline
查询具有相应“产品线”的产品的合同记录
品牌
O
Product->brand
查询具有相应“品牌”的产品的合同记录
报表日期
O
Contract->StartDate
查询合同有效起始日期在“报表日期－从”与“报表日期－到”之间的合同记录。
查询界面
输出结果
输出字段
字段名称
M/O
数据来源
输出格式
备注
产品名称
M
Contractlineitem->Productname
产品号
O
Product->Productnumber
产品线
O
Productline->productline
品牌
O
Product->brand
销售金额小计
M
计算值。
把Contractlineitem->subtotal按产品名称汇总，并考虑合同折扣。
如果合同折扣是百分数，销售金额小计＝汇总后的合同金额x（1－合同折扣）；如果合同折扣是数值，销售金额小计＝汇总后的合同金额－（汇总后的合同金额/合同总计）*合同折扣。
x,xxx,xxx.xx
此字段输出时，与货币代码一起输出，货币代码在销售金额小计的前面。
货币代码
M
Contract->pricing_list_FK,Pricinglist->currencycode
RMB,USD
总计
M
计算值
x,xxx,xxx.xx
分析角度
该报表的分析角度为：
汇总报表。
A.汇总报表
查询字段：
产品名称－空，产品号－空，产品线－空，品牌－空，报表日期－从“2000/01/13”到“2001/01/13”
分组条件：
“产品名称”
汇总报表：
“X”
推荐表现形式：
表格
a.表格形式
显示字段：
见本报表的输出字段
报表标题：
标题字段
格式
备注
报表时间
YYYY/MM/DDHH:
MM:
SS
生成报表的系统日期及时间
用户
生成报表的用户
页数
第xx页（共xx页）
分析价值
以下各分析目的将在汇总报表中实现
＃
分析目的
分组字段
排序字段及次序
1
▪实现销售额最高的产品
产品名称
按产品名称分组计算的销售金额小计
即将过期的合同数量（COM-005）
报表目的及目标用户
用户可以选择客户/渠道编号，客户类型，是否渠道，级别，区域，客户所在的省份和报表日期，报表将显示在合同“提前期”内的合同
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