最新文档写给企业的意向并购书推荐word版 22页.docx
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最新文档写给企业的意向并购书推荐word版22页
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写给企业的意向并购书
篇一：
如何写好并购意向书
并购意向书甲方：
住所：
法定代表人：
乙方：
住所：
法定代表人：
丙方：
住所：
法定代表人：
丁方：
住所：
法定代表人：
鉴于丙方和丁方同意将本意向书规定的股权转让给甲方和乙方；甲方和乙方同意受让本
意向书规定的股权，双方经友好协商，达成意向如下：
一交易标的
丙方将其持有****有限公司（以下简称目标公司）80%的股权转让给甲方；甲方根据第
2.1条确定的定价依据支付该股权转让对价为人民币元。
丁方将持有目标公司20%的股权转让给乙方，涉及的相关问题另行协商。
二价格的确定
2.1各方一致同意并确认该股权转让价格以××××评报字（）号《资产评估报告》
及年月日年报关于目标公司的净资产值为定价依据。
2.2目标公司的资产在评估基准日的价值与成交日的价值有差异的，按实际价值结算。
三保密条款
为了防止并购方将对目标公司的并购意图外泄，从而对各方造成不利影响，并购的任何
一方在共同公开宣布并购前，未经对方同意，应对本意向书的内容保密，且除了并购双方及
其雇员、律师、会计师和并购方的贷款方之外，不得向任何其他第三方透露并购的内容，法
律强制公开的除外。
四排他协商条款
没有取得并购方书面同意，被并购方不得与任何第三方公开或私下对其所持有的目标公
司的股权转让事宜进行接触和谈判；否则，视为被并购方违约并承担违约责任。
五交易程序
5.1各方同意，自本意向书签订之日起购方提供目标公司的详细资料、信息等情况及全
部法律文件。
5.2并购方有权委托律师等专业机构对目标公司的情况进行尽职调查，被并购方应当予以协助，保证调查工作的顺利进行。
5.3各方同意在确定目标公司资产价值后日内，签订正式的《股权转让合同书》；根据法
律的规定，办理相关的转让手续，完成产权的变更。
六被并购方的承诺及保证
被并购方就本次的股权转让有关的事宜承诺并保证：
6.1被并购保证其所持有的目标公司的股权享有完整、合法的权利，不存在担保权利及
第三方享有的其他权益。
若有任何人基于对股权上存在的担保权利向并购方提出追索，则并
购方由此而遭受的任何损失及发生的任何成本、费用应由被并购方承担。
6.2被并购方签署本意向书及履行本意向书项下义务已经履行了目标公司的内部程序。
6.3被并购方提供的与本意向书有关的任何文件，在任何方面是真实、完整和准确的，
不存在任何虚假、遗漏或误导。
七费用负担
7.1各方同意尽最大努力，共同降低交易成本。
7.2因履行股权转让协议而产生的税费，各方同意按照法律的规定各自负担其应当承担
的税费。
八交易的终止及缔约过失责任的承担
8.1如被并购方提供的用于交易的股权上存在担保权利等负担，并且不能消除或目标公
司的价值总额显著低于本意向书第一条规定的价格总额并且未能按照交易协议进行补足，则
并购方有权解除相关交易协议。
8.2相关交易协议解除以后，并购方依据相关交易协议取得的资产应该返还被并购方，
但被并购方应当赔偿并购方因签订本意向书和交易协议而发生的一切损失，包括但不限于各
项税费、差旅费用、律师费用等。
九后续工作进度与时间安排条款
9.3十附则
10.1本意向书的任何修改、补充，应以书面方式进行。
10.2本意向书任何条款之无效，不影响其他条款之效力。
10.3本意向书自各方法定代
表人或授权代表签署之日起生效。
10.4本意向书壹式肆份，各方各执壹份。
（以下无正文）（此页为签字页）甲方：
法定代表人（授权代表）：
乙方：
法定代表人（授权代表）：
丙方：
法定代表人（授权代表）：
丁方：
法定代表人（授权代表）：
签订日期：
年月日篇二：
收购意向书矿山收购意向书甲方：
李运凯
乙方：
河南省地质矿产勘查开发局第三地质调查队郑州安泰矿业咨询服务有限公司法定代表人：
地址：
鉴于乙方欲出售其公司位于河南省信阳市罗山县王湾铜多金属矿区矿产，甲方有收购意
向，经双方多次协商，
现就收购事宜达成意向如下：
一、甲方收购乙方的标的基本情况如下：
河南省地质矿产勘查开发局第三地质调查队郑州安泰矿业咨询服务有限公司位于河南省
信阳市罗山县王湾铜多金属矿区矿产探矿权证号为：
411201X080201X222的矿产，该矿产探
明主要为含钼、铜、铁等矿石，探矿面积8.74平方公里，现已探0.25平方公里，预测储量
效益为1千300多亿元人民币。
矿产收购价格为10亿元，采矿厂投资10亿元，预计总投入20亿元人民币。
采矿成本每金属顿约20元，选矿成本每金属吨约40元。
二、收购的尽职调查本《意向书》》签订后，甲方应积极配合乙方及其律师对所涉收购资产状况进行尽职调查，
甲方应当如实向律师提供转让资产的法律文件及相关资料，并保证资料的合法性、完整性和
准确性。
甲乙双方均同意，在乙方已经确认其对该资产收购项目所涉事项的尽职调查完成后，方
可签订《收购协议》。
本《意向书》的签订不表明双方必须在此基础上签订《收购协议》。
三、排他期的约定
从本《意向书》》签订之日起的60个工作日内，除乙方之外，甲方不得与第三方就本意
向书中所涉转让事宜达成协议或进行转让协商。
四、保密条款
甲乙双方保证对《意向书》的内容及双方各自提供的资料保密，除非对方同意，否则不
得泄露获得对方的相关资料和谈判信息。
五、其他事项
（手写）或直接填写（无）
六、成本与费用
双方各自承担执行本《意向书》产生的成本与费用（包括相关方的顾问费）。
七、《意向书》终止本《意向书》在双方正式签订《资产收购合同》或在《意向书》签订后60个工作日后终
止，双方另有约定除外。
八、争议解决
在执行本意向书过程中发生争议，双方应当友好协商，协商不成，向仲裁委员会申请仲
裁。
九、本意向书一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。
甲方：
年月日乙方：
法定代表人：
年月日篇三：
收购意向书企业并购意向书
收购方：
四川恒业房地产开发有限责任公司（甲方）转让方：
西藏固疆贸易有限公司（乙方）转让方公司：
四川省绵阳银峰纺织有限责任公司（丙方）转让方担保人：
四川锦盛集团有限公司（丁方）鉴于：
1、乙方系丙方独资股东，拥有丙方100％的股权。
2、乙方愿意将其持有的丙方公司的所有股权全部转让给甲方，甲方愿意受让。
3、丁方系丙方原股东，且愿意为乙方提供连带责任保证。
为了明确各方在企业并购过程中的权利义务和责任，形成合作框架，促进企业并购顺利
进行，有利各方并购目的实现，甲、乙、丙、丁四方经协商一致，达成如下意向协议。
一、转让标的
乙方将合法持有的丙方100％的股权全部转让给甲方，股权所附带的权利义务均一并转
让。
二、转让价款及支付
由各方协商一致后，在《股权转让协议》中确定。
三、排他协商条款
在本协议有效期内，未经甲方同意，乙方不得与第三方以任何方式再行协商出让或出售
目标公司股权或资产，否则乙方向甲方支付违约金元。
四、提供资料及信息条款
1、乙方应向甲方提供其所需的企业信息和资料，尤其是丙方公司尚未向公众公开的相关
信息和资料，并保证其所提供信息和资料的真实性、准确性及全面性，以利于甲方更全面的
了解丙方公司的债权债务情况。
2、乙方、丙方、丁方应当对有关合同义务的履行情况向甲方作出书面说明。
若因乙方、
丁方隐瞒真实情况，导致甲方遭受损失的，乙方应当承担赔偿责任。
五、费用分摊条款
无论并购是否成功，在并购过程中所产生的评估费由甲乙双方各自承担一半，其他费用
由各自承担。
六、保证条款
丁方承诺，丁方为乙方在本意向协议及正式签订的《股权转让协议》中应承担的各项义
务提供连带责任的保证。
七、进度安排条款
1、乙方应当于本协议生效后五日内，以丙方名义在《绵阳日报》上进行公告，要求丙方
债权人前来申报债权。
2、甲乙双方应当在本协议生效后五日内，共同委托评估机构，对丙方公司进行资产评估，
乙方保证向评估机构提供的资料真实、准确、全面。
3、评估报告作出后，甲乙双方对股权转让价格及具体权利义务进行协商，达成一致后签
订《股权转让协议》。
4、乙方协助甲方办理股权转让的相关登记手续。
八、保密条款
1、各方在共同公开宣布并购前，未经其他三方同意，应对本意向书的内容保密，且除了
并购各方及其雇员、律师、会计师和并购方的贷款方之外，不得向任何其他第三方透露。
2、各方在收购活动中得到的其他三方的各种资料及知悉的各种商业秘密，仅能用于对本
次收购项目的可行性和收购对价进行评估，不得用于其他目的。
3、各方对合作过程中所涉及的书面资料、有关的商业机密负有保密责任，不得以任何形
式、任何理由透露给协议外的其他方。
4、如收购项目未能完成，各方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。
任何一方如有违约，给其它合作方造成的所有经济损失，均由该责任方负责赔偿。
九、终止条款
各方应当在本意向协议签订后的5个月内签订正式的《股权转让协议》，否则本意向书丧
失效力。
十、因本意向协议发生的纠纷由各方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法
院起诉。
十一、本协议经各方盖章生效。
十二、本协议一式四份，各方各执一份。
甲方：
乙方：
丙方：
丁方：
二00八年月日篇四：
公司并购意向书公司并购意向书甲方：
佛山实业有限公司乙方：
乙方持有品工业（佛
山）有限公司（以下简称项目公司）100%股权，该项目公司拥有土地证号为的
两块土地使用权，目前无经营，无负债。
现甲乙双方经协商，达成如下并购意向内容:
＜1＞：
乙方同意将其持有的项目公司100%股权及资产评估作价并入到甲方或甲方新成
立的公司，双方共同到工商行政管理部门办理并购手续。
＜2＞：
并购价格：
元，为实付
价格。
并购过程产生的税费以及并购过程产生的费用由乙方承担，在甲方应付的并购款项中
予以扣减。
＜3＞：
付款方式：
分期付款，原则上分三期，并购协议签订后支付首期订金，
办理工商并购手续支付第二期，办理土地抵押登记贷款放款后支付尾款，具体方式双方再行
协商。
＜4＞：
鉴于甲方并购乙方资产用于塑料制品生产，乙方承诺负责甲方或甲方新成立
公司环评立项，双方同意如无法完成环评立项则并购协议合意解除。
＜5＞：
并购过程及付
款时间：
约四至六个月。
＜6＞：
意向基本达成后乙方应安排甲方进行全面调查了解，再此
基础上签订正式并购协议。
甲方承诺对获取的甲方信息严格保密甲方：
乙方：
时间:
篇五：
并购意向书
三、并购意向书甲方名称（姓名）：
住所：
法定代表人姓名：
职务：
国籍：
乙方名称（姓名）：
住所：
法定代表人姓名：
职务：
国籍：
（一）保密条款
为了防止并购方将对目标企业的并购意图外泄，从而对并购双方造成不利影响，并购的
任何一方在共同公开宣布并购前，未经对方同意，应对本意向书的内容保密，且除了并购双
方及其雇员、律师、会计师和并购方的贷款方之外，不得向任何其他第三方透露并购的内容，
法律强制公开的除外。
（二）排他协商条款
没有取得并购方同意，目标企业不得与第三方公开或者私下进行并购接触和谈判，否则
视为目标企业违约，并要承担违约责任。
（三）费用分摊条款
无论并购是否成功，并购双方都要共同分担因并购事项所发生的费用。
（四）提供资料与信息条款目标企业向并购方提供其所需的资料和信息，尤其是没有向公众公开的资料和信息，以
便并购方了解目标企业。
（五）终止条款
如果并购双方在××年××月××日无法签订并购协议，则意向书丧失效力。
（六）并购标的条款
并购方拟并购的对象是资产/股权、具体的范围和数量，等等。
（七）对价条款
并购方打算给出的对价的性质是:
收购价格的数额：
。
（八）进度安排条款后续的并购活动的步骤：
；
篇二：
并购意向书
公司并购意向书
转让方（以下简称为甲方）：
XXXXX
受让方（以下简称为乙方）：
XXXXX
鉴于：
1、河南和谐展业实业有限公司系20XX年X月X日设立并有效存续的有限责任公司。
注册资本为人民币X万元，法定代表人为L林国胜，工商注册号为：
X。
2、甲方拟通过股权转让等方式，将河南和谐展业实业有限公司股权转让给乙方，且乙方同意受让。
3、根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关法律法规之规定，本意向书双方本着合作共赢、平等互利的原则，经友好协商，就河南和谐展业实业有限公司股权出/受让事项达成意向条款如下，以资信守。
（一）保密条款
并购的任何一方（意指本协议的转让方及受让方）在共同公开宣布并购之前，未经对方同意，应对本意向书的内容予以保密，且除了并购双方及其雇员、律师、会计师和乙方的贷款方之外，不得向任何其他第三方透露本次合作的内容。
如有法律强制公开的情况，则不在本保密条款的效力范围之内。
（二）排他协商条款
自本意向书签订之日起算至201X年X月30日止，若没有取得
乙方书面同意，甲方不得与任何第三方公开或者私下进行并购接触
和谈判，否则将视为甲方违约，并要承担相应的违约责任。
本条款
之规定不受本意向书是否失效之影响。
（三）费用分摊条款
无论此次并购是否成功，在正式协议签订之前因本次并购事项所发生的相关费用，并购双方各自负担各自所发生的相关费用。
（四）提供资料与信息条款
甲方向乙方提供乙方所需河南和谐展业实业有限公司的资料和
信息，尤其是没有向公众公开的资料和信息，以便乙方了解企业的
相关信息，但乙方应严格遵循双方所签保密协议条款规定之约束。
（五）终止条款
如果合作双方在201X年X月X日之前无法签订并购协议，则本
意向书自动失去效力，但如遇双方认可的特殊情况可对该期限予以
适当延长。
（六）标的条款
乙方拟收购的对象是甲方持有xxx的股权，乙方在受让后新设
公司中持有股权比例为X%。
（七）对价条款
乙方为本次收购所出对价的性质主要为现金。
收购价格以双方
共同指定或认可的具有相应资质的第三方评估确定的价值作为重要
参考，协商作价。
（八）进度安排条款
后续合作流程步骤（暂定）：
1、合作洽谈、审慎调查及正式并购协议签订，拟在201X年8
月31日前完成；
2、相关并购报批程序，公司组织机构成立、人员到位，拟在
201X年X月31日前完成；
3、公司正式运营，拟定于201X年X月。
（九）违约责任条款
1、任何一方违反本意向书条款之规定，均构成违约，均应承担
违约责任；给对方造成损失的，应给予赔偿；双方均有过错的，按
双方过错大小确定赔偿数额。
2、因不可抗力以及国家有关立法或产业政策调整，致使本意向
书无法履行的，双方均不承担违约责任。
（十）附则条款
1、本意向书未尽事宜，双方可友好协商或签订补充协议予以解
决。
2、本意向书经甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章即为生
效。
3、本意向书一式四份，甲方执两份，乙方执两份，每份均为正
本，具有同等法律效力。
甲方（签章）：
法定代表人（或授权代表）乙方（签章）：
法定代表人（或授权代表）
签订日期：
201X年月日签订日期：
201X年月日
签订地点：
洛阳－中国签订地点：
洛阳－中国
篇三：
收购意向书范本
企业并购意向书
收购方：
四川恒业房地产开发有限责任公司（甲方）转让方：
西藏固疆贸易有限公司（乙方）转让方公司：
四川省绵阳银峰纺织有限责任公司（丙方）转让方担保人：
四川锦盛集团有限公司（丁方）鉴于：
1、乙方系丙方独资股东，拥有丙方100％的股权。
2、乙方愿意将其持有的丙方公司的所有股权全部转让给甲方，甲方愿意受让。
3、丁方系丙方原股东，且愿意为乙方提供连带责任保证。
为了明确各方在企业并购过程中的权利义务和责任，形成合作框架，促进企业并购顺利
进行，有利各方并购目的实现，甲、乙、丙、丁四方经协商一致，达成如下意向协议。
一、转让标的
乙方将合法持有的丙方100％的股权全部转让给甲方，股权所附带的权利义务均一并转
让。
二、转让价款及支付
由各方协商一致后，在《股权转让协议》中确定。
三、排他协商条款
在本协议有效期内，未经甲方同意，乙方不得与第三方以任何方式再行协商出让或出售
目标公司股权或资产，否则乙方向甲方支付违约金元。
四、提供资料及信息条款
1、乙方应向甲方提供其所需的企业信息和资料，尤其是丙方公司尚未向公众公开的相关
信息和资料，并保证其所提供信息和资料的真实性、准确性及全面性，以利于甲方更全面的
了解丙方公司的债权债务情况。
2、乙方、丙方、丁方应当对有关合同义务的履行情况向甲方作出书面说明。
若因乙方、
丁方隐瞒真实情况，导致甲方遭受损失的，乙方应当承担赔偿责任。
五、费用分摊条款
无论并购是否成功，在并购过程中所产生的评估费由甲乙双方各自承担一半，其他费用
由各自承担。
六、保证条款
丁方承诺，丁方为乙方在本意向协议及正式签订的《股权转让协议》中应承担的各项义
务提供连带责任的保证。
七、进度安排条款
1、乙方应当于本协议生效后五日内，以丙方名义在《绵阳日报》上进行公告，要求丙方
债权人前来申报债权。
2、甲乙双方应当在本协议生效后五日内，共同委托评估机构，对丙方公司进行资产评估，
乙方保证向评估机构提供的资料真实、准确、全面。
3、评估报告作出后，甲乙双方对股权转让价格及具体权利义务进行协商，达成一致后签
订《股权转让协议》。
4、乙方协助甲方办理股权转让的相关登记手续。
八、保密条款
1、各方在共同公开宣布并购前，未经其他三方同意，应对本意向书的内容保密，且除了
并购各方及其雇员、律师、会计师和并购方的贷款方之外，不得向任何其他第三方透露。
2、各方在收购活动中得到的其他三方的各种资料及知悉的各种商业秘密，仅能用于对本
次收购项目的可行性和收购对价进行评估，不得用于其他目的。
3、各方对合作过程中所涉及的书面资料、有关的商业机密负有保密责任，不得以任何形
式、任何理由透露给协议外的其他方。
4、如收购项目未能完成，各方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。
任何一方如有违约，给其它合作方造成的所有经济损失，均由该责任方负责赔偿。
九、终止条款
十、因本意向协议发生的纠纷由各方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法
院起诉。
十一、本协议经各方盖章生效。
十二、本协议一式四份，各方各执一份。
甲方：
乙方：
丙方：
丁方：
二00八年月日篇二：
公司整体收购意向书（改）公司整体收购意向书转让方（甲方）：
收购方（乙方）：
签订时间：
年月日公司整体收购意向书转让方（甲方）：
法定代表人：
住址：
收购方（乙方）：
法定代表人：
住址:
鉴于：
1、甲方系公司（以下简称为目标公司）之股东，拥有目标公司100％的
股权；至本意向签署之日，甲方已按相关法律、法规及《公司章程》之规定，按期足额缴付
了全部出资，并合法拥有目标公司全部、完整的权利。
2、甲方拟通过股权转让的方式，将目标公司整体转让给乙方，且乙方同意受让。
甲方开发了位于聊城市茌平县的天鹅湖项目，目前该项目已完成一期、
二期14万平米的开发建设。
一期7.5万平米已于201X年全部销售完毕。
二期开发6万平米，
目前二期已销售236套，剩余住房143套、储藏室120套和二期地上停车位85个。
三期项目
占地110亩，已于茌平正泰集团签订了项目转让合同，合同价值4350万元，已收土地出让款
201X万，尚欠2350万元。
3、根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关法律法规
之规定，本意向双方本着平等互利的原则，经友好协商，就目标公司整体出让事项达成本意向协议。
第一条先决条件
1.1下列条件一旦全部得以满足，且符合本意向第十五条生效条件的，则本意向立即生效。
①甲方向乙方提交目标公司股东会或章程约定的权利机构同意转让公司全部股权及全部资产的决议之副本；②甲方向乙方提供目标公司完整、全面的财务报表（包括资产情况、负债情况、投资情况、担保、抵押等）以及《债权债务说明》，目标公司财务账目真
实、清楚；除本意向约定的已知债务外，转让前目标公司的一切债务均已合法有效剥离或者
已有效清偿。
③乙方委任的审计机构或者财会人员针对目标公司的财务状况之审计结果或者财务评价与甲方转让声明及附件一致。
④甲方向乙方提供（包括但不限于）以下资料复印件：
a.房屋所有权证书；b.国有土地使用证；c.银行借款合同以及其它融资协议；d.抵押合同或质押合同；e.抵押登记证书；f.国有土地使用权出让合同
以及出让金缴纳收据；g.公司最近经年鉴的营业执照、公司章程、设立时的验资报告、工商
局备案的文件资料、组织机构代码证、税务登记证等公司经营证照；h.人员名单、人员基本
情况及劳动关系。
⑤甲方向乙方提供目标公司《资产清单》。
⑥证实目标公司已缴清国有土地出让金，土地和房屋实际面积与权属证书记载的面积一致；证明无产权房屋的合法性。
1.2上述先决条件于本意向签署之日起日内，尚未得到满足，本意向将不发生法
律约束力,本意向双方均不承担任何其它责任，本意向协议双方亦不得凭本意向协议向对方索
赔。
第二条转让标的及移交资产范围
2.1甲方同意将其持有的目标公司全部股权按照本意向协议的条款出让给乙方，并以本
意向协议约定将目标公司整体移交给乙方。
移交资产范围包括：
茌平湖项目二期所有剩余房源（住房（包含阁楼）、储藏室、车库及
地上车位85个）和公司的所有债权债务以及所有与之相关的证件材料和前期办理手续材料。
2.2乙方同意按照本意向协议的条款，受让甲方持有的目标公司全部股权，接收目标公
司全部资产；乙方在整体收购目标公司后，依法享有目标公司100％的股权及对应的股东权
利。
第三条转让股权及资产之价款
3.1本协议双方一致同意，目标公司股权及全部资产的转让价款合计为人民币1785万元
整（rmb）。
第四条股权转让价款之支付
4.1根据双方协商，乙方将提供其开发的位于济南市相关房
源提供给甲方来抵扣1785万价款。
4.2乙方会在甲方办理完移交事项后一次性支付价款的90%，价款的10%将作为保证金，
两年之后予以付清，期间项目若有纠纷，产生的所需费用将从保证金扣除。
第五条股权及资产转让
5.1在甲乙双方达成价款支付方式意向后，甲方应当完成下列办理及移交事项：
①将本意向协议第十七条约定相关各项文书、资料交付乙方并将相关实物资产移交给乙
方，双方办理
交接手续。
交接后，甲乙双方共同签署《交接协议书》。
②将目标公司的经营场地和经营权移交给乙方（包括但不限于将目标公司办公场所、经
营场所及经营管理权移交乙方，并将经营管理人员更换为乙方委派之人员）；③积极协助、配合乙方依据相关法律、法规及目标公司章程之规定，修订、签署本次股
权变更登记所需的相关文件；
4.2甲方或目标公司股东会作出同意转让公司全部股权及移交资产的决议之日起
日内，甲方应当配合乙方完成股权变更资料的制作，并提交工商部门办理变更登记，将目标
公司股权全部登记至乙方名下。
第六条有关税费承担
6.1本次股权变更所转让所产生的税、费，由甲乙双方按照有关政府部门的规定分别各
自承担。
6.2本次收购相关审计所需费用：
①若审计报告与甲方所述和所提供材料一致，
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