《2013-2017中国家庭康复医疗设备市场评估与投资趋势研究报告》.docx
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2013-2017 年中国家庭康复医疗设备市场评估与投资趋势研究报告
2013-2017
年中国家庭康复医疗设备市场评估与投资趋势研究报告
第一章 康复医疗的相关概述 1
第一节 康复医疗学 1
康复医疗学是一门有关促进残疾人及患者康复的医学学科，更具体地说，康复医学是为了康复的目的而应用有关功能障碍的预防、诊断和评估、治疗、训练和处理的一门医学学科。
康复医学由称第三医学（临床医学为第一医学，预防医学为第二医学）。
在现代医学体系中，已把预防、医疗、康复相互联系，组成一
个统一体。
康复医学起始于第二次世界大战之后，原以残疾人为主要服务对象。
现代康复医学是近半个世纪来蓬勃发展起来的， 它的发展是人类医学事业发展的必然趋势，也是现代科学技术进步的结果。
康复医疗学是医学一个新分支的学科，主要涉及到利用物理因子和方法（包括电、光、热、声、机械设备和主动活动）以诊断、治疗和预防残疾和疾病（包
括疼痛），研究使病、伤、残者在体格上、精神上、社会上、职业上得到康复，
消除或减轻功能障碍，帮助他们发挥残留功能，恢复其生活能力，工作能力以重新回归社会。
康复医学是由理疗学，物理医学逐渐发展形成一门新学科。
由于传统上在疾病的诊断，物理疗法、职业疗法及其有关治疗中， 物理因子及物理疗法一直为主要手段，所以康复医学的英文表达以物理为词根， Physiatrics,physiatr
y（美国，加拿大），physicalmedicine（英国，南北美洲），Physicalmedicineand
rehabitition（美国，新西兰和澳大利亚）。
在日本用rehabilitation.康复医学主要面向慢性病人及伤残者，强调功能上的康复，而且是强调体功能康复，使患者不但在身体上，而且在心理上和精神上得到康复。
它的着眼点不仅在于保存伤残者的生命，而且还要尽量恢复其功能，提高生活素质，重返社会，过有意义的生活。
第二节 康复治疗的对象 1
康复医学的对象主要是由于损伤以及急、慢性疾病和老龄带来的功能障碍
者，先天发育障碍的残疾者。
功能障碍是指身体、心理不能发挥正常的功能， 这可以是潜在的或现存的，可逆的或不可逆的，部分的或完全的。
可以与疾病并存或为后遗症。
因此康复医学实际涉及到临床各专科。
康复介入的时间，不仅在功能障碍以后，而应在出现之前，形成所谓预防康复（preventive rehabilitation），这是一个重要的医疗思想。
康复医学着限眼于整体康复（ total rebabilitation），
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因而具有多科性、广泛性、社会性，充分体现生物、心理、社会的医学模式。
康复医学是以功能障碍为主（ dis-ability一oriented）。
功能障碍又分为器官水平（impairment）、个体水平（disability）和社会水平（handicap）三个层次。
WHO据此进行了国际为类法。
针对不同层次的障碍，康复的对策也不同。
对于
形态功能障碍要促进功能恢复， 对并发症、继发症要进行预防和治疗。
对高级神经功能障碍，要使其复原，对于个体能力障碍，采取适应和代偿的对策。
为了发挥瘫痪肢体残存的功能，可利用辅助器、自助具以提高日常生活活动能力， 可给需要代偿的功能装备矫形器、 假肢、轮椅等用品。
对社会活动发生障碍的对策是改善环境，对家属、单位、社区进行工作，确保对残障者进行照顾，改造公共设
施（如房屋、街道、交通等）和社会环境，使残障者能方便地活动。
对成年人应促使其参加工作；对儿童、少年应确保其受教育；对老年人，要使其过有意义的生活，老有所为。
在康复医学发展的初期，是以骨科和神经系统的伤病为主，近年来心脏病、肺部疾病的康复，癌症、慢性疼痛的康复，也逐渐展开。
按照过去西方国家的康复传统，把精神病，感官（视、听）和智力障碍不列入康复医学的范围，分别由各专科医师处理。
随着康复概念的改变，全面康复思想的传播，康复医学范围逐渐扩大。
第三节 康复的内容及分类 2
一、功能测定 2
1、运动功能评定—徒手肌力检查（ MMT）、关节活动度（ROM）检查、步态分析（GA）、日常生活能力测定（ADL）等。
2、神经-肌肉功能评定，诱发电位（ EP）。
3、心肺功能及体能测定。
4、心理评定—心理、行为及认知能力等检测。
5、语言交流测定。
6、职业评定—测定残疾人的作业水平和适应职业的潜在性。
7、社会生活能力测定—人际交往能力、适应能力、个人社会角色的实现。
二、康复医疗 3
1、物理疗法（PT）：
包括物理治疗、体育疗法、运动疗法。
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2、作业疗法（OT）：
包括功能训练、心理治疗、职业训练及日常生活训练方面的作业疗法，目的使患者能适应个人生活、家庭生活及社会生活的环境。
3、语言治疗：
对失语、构音障碍及听觉障碍的患者进行训练。
4、心理治疗：
对心理，精神，情绪和行为有异常患者进行个别或集体心理调整或治疗。
5、康复护理：
如体位处理、心理支持、膀胱护理、肠道护理、辅助器械的使用指导等，促进患者康复、预防继发性残疾。
6、康复工程：
利用矫形器、假肢及辅助器械等以补偿生活能力和感官的缺
陷。
7、职业疗法：
就业前职业咨询，职业前训练。
8、传统康复疗法—利用传统中医针炙、按摩、推拿等疗法，促进康复。
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第四节 康复医疗设备及功用简述 3
第五节 预防康复医学发展案例分析 4
第六节 康复保健师培训介绍 6
第二章 世界康复医疗行业整体运营状况分析 8
第一节 2011-2012 年世界家庭康复医疗设备行业运行概况 8
一、全球家庭康复医疗业热点聚焦 8
二、世界家庭康复医疗设备发展现状 8
三、国际家庭康复医疗设备行业技术向高科技发展 8
四、世界康复医疗机构现状分析 9
第二节 2011-2012 年美国家庭康复医疗设备行业发展分析10
一、高科技家庭康复医疗设备 10
二、低科技家庭康复医疗设备 10
第三节 2011-2012 年日本家庭康复医疗设备行业发展分析10
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一、日本家庭老年人及其护理 10
二、日本的家庭康复医疗设备行业发展概况 11
三、日本的家庭康复医疗设备行业国内动态 15
第四节 2013-2017 年全球家庭康复医疗设备行业发展趋势分析 17
第三章 中国康复医疗行业市场发展环境分析18
第一节 国内康复医疗经济环境分析 18
一、GDP历史变动轨迹分析 18
二、固定资产投资历史变动轨迹分析 25
三、2012年中国康复医疗经济发展预测分析 27
第二节 中国康复医疗行业政策环境分析30
第四章 中国康复医疗行业市场运行态势分析42
第一节 2011-2012 年中国康复医疗行业动态分析 42
一、埃克森美孚四川地震灾区医疗康复救助项目正式启动 42
二、泛非洲国际医疗健康展与康复医疗展
43
三、新疆首家工伤康复医疗试点机构成立
四、康复之家医疗连锁经营呼之欲出
45
44
第二节 2011-2012 年中国康复医疗市场发展现状分析46
一、现代康复医疗发展十分迅速 46
康复医学是一门诞生于 20世纪40年代的新兴学科。
它的任务包括对残疾和功能障碍的预防、诊断评估、治疗和处理，目的是使伤病员和残疾人尽量恢复生理、心理、职业和社会生活等方面的功能或能力， 促进他们融入社会，改善生活质量。
康复医学在医疗上的实践主要靠康复医师、 康复治疗师和康复护士来实施。
其中康复治疗师负责执行具体的康复治疗任务，包括物理治疗、作业治疗、语言治疗。
现代康复医学从20年前被引进国内以来，发展十分迅速，康复中心、康复医院以及综合医院的康复医学科，在全国各地不断涌现。
与此形成鲜明对照的是，康复治疗专门人才供不应求。
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人才匮乏是康复治疗滞后的重要原因。
调查表明，我国从事康复服务的队伍只有5600多人，平均每10万人口仅“分摊”0.4名康复治疗师。
目前全国省级
康复中心只有 1477名工作人员，而整个社会需求是 35万人，只能满足需求量
的1/70。
这同时也说明这个行业的发展前景十分广阔。
二、中国需康复治疗的人群规模分析 46
国内需康复治疗的主要人群规模（单位：
万人）
数据来源：
博思数据中心整理三、康复之家医疗器械“复制”美国模式 47
康复之家医疗器械天下连锁机构（略称 "康复之家"）采用的工作模式很简，
就是将家用电器连锁的经验移植抵家庭医疗器械行业中去。
目前我国有大量老年人口，将有大量家庭购置家庭照顾护士设施和用品， 如制氧机、血糖仪、轮椅、照顾护士床、治疗仪等产物，这意味着伟大商机。
中国家用医疗器械分销渠道现状就是十几年前的家用电器分销渠道。
从厂
家、办事处、批发商、零售商到主顾，财产链太长。
一台轮椅终极达到主顾手中，零售商拿走25%的利润，批发商拿走 10%的利润，办事处拿走 10%的利润。
最初康复之家的贸易模式预设就是取代一批、 二批、三批的中间商。
砍失了
中间流通环节，与厂商直接对接，最大水把土地整平缩减了流通成本， 厂商和咱们自身的利润都得到响应提高。
于是，康复之家起头了最初的扩张， 2005 年，
新开4家门店，2006年开设8家门店，2007年开设10家门店。
在中国，经营家用医疗器械的都是连锁药店或者病院， 缺少的恰是专业的医疗器械连锁机构。
此后这一定是个细分的市场，就像如今的家用电器产物退出百货商场，药店也会慢慢抛却和削减家用医疗器械的经营业务。
压缩渠道的另一个好处，零售终端可以按照主顾需求，将信息反馈至厂家，
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定制更加专业化的产物，目前康复之家内销售的十款轮椅都是厂商按照其要求定制的，这也是一个双赢。
这类模式可以探索，但要在服务终端、客户办理上下光阴，逐渐拥有本身的客户群，可否走得长远，还要看自身成长状况。
在企业团队设置装备摆设和人材的培养上，康复之家的佣人标准是大专以上课历，具有相干照顾护士、医学、照顾护士学专业知识。
因为医疗器械需要专业知识，如果销售者不具有这样的能力，就容易误导主顾。
此前这个行业从业人员大部分是药店的营业员。
据了解，康复之派别年来已培养了近百名专业卖手。
为吸引更多消费者，康复之家还开始工作目次销售和网上销售， 并在病院以及媒体等投放广告。
目前，康复之家拥有门店 30多家，同时匡助以电子商务和目次销售，成为天下轮椅及氧气机销量最大、 拥有门店最多的家用医疗器械连锁机构。
康复之家的主要成本中，房租占到三分之一，工人工资占到四分之一，经营
用度占到三分之一，剩下部分为物流用度等，产物采集购买用度却其实不高。
这主要取决于康复之家和供应商良好的瓜葛。
在货物发售和厂商结算之间有一个月的期限，仅仅北京市场这部分资金就能确保康复之家多出近 200万元的现金流。
从2005年起头，康复之家就起头和危害投资者不停接触，寻觅除开银行贷
款外新的融资模式。
十年内，家用医疗行业的范围将达到 200 亿元。
这也是风投存眷的原因之一。
不过，目前处于扩张开始的一段时间的康复之家在和供应商的会话中还处于劣势。
在康复之家的供应商名单中， 强生、欧姆龙、罗氏等世界
500强企业都在列。
康复之家按照不同的产物，和供货商来签署分成和谈。
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第三节 2011-2012 年中国康复医疗业发展瓶颈分析 48
第五章 中国康复医疗产业市场运营态势分析 50
第一节 2011-2012 年中国康复医疗机构运行动态分析 50
一、天津成立首个达部颁标准专业工伤康复中心 50
二、永宁有了首家社区戒毒康复中心 50
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三、投资4500万建设托老康复中心 51
第二节 2011-2012 年中国康复医疗机构市场供需分析51
一、市场供给情况分析51
二、市场需求情况分析52
三、影响市场供需的因素分析 52
第六章 中国康复医疗器械运行态势分析 57
第一节 2011-2012 年中国医疗器械市场运营格局综述57
一、2011-2012
年中国医疗器械市场供需分析
57
二、2011-2012
年中国医疗器械出口增长热点
61
第二节 2011-2012 年中国医疗器械市场营销分析 63
一、营销渠道分析63
二、营销模式分析63
第三节 2011-2012 年中国医疗器械三大区域产业分析64
第七章 中国需要康复医疗人群调查分析 68
第一节 中国人口老龄化特点分析68
《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》 指出，与其他国家相比，中国的人口老龄化具有以下主要特征：
（一）老年人口规模巨大。
2011年末全国60岁及以上人口达到 18499万人，2014年将达到2亿，2026
年将达到3亿，2037年超过4亿，2051年达到最大值，之后一直维持在 3亿
－4亿的规模。
2011年末全国60岁及以上人口占总人口的 13.7%，比上年末增加 0.47个
百分点；65岁及以上人口达到 12288万人，占总人口的 9.1%，增加0.25个百
分点。
由于生育持续保持较低水平和老龄化速度加快， 15-64岁劳动年龄人口的
比重自2002年以来首次出现下降， 2011年为74.4%，比上年微降0.10个百分点。
尽管未来几年会有小幅波动，但对劳动力供给问题需要给予更多关注。
2011年末各年龄段人口比重
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数据来源：
2011年全国人口变动情况抽样调查。
各年龄段人口比重变化情况
数据来源：
2011年全国人口变动情况抽样调查。
（二）根据联合国预测，
21 世纪上半叶，中国一直是世界上老年人口最多的国家，占世界老年人口总量的五分之一。
21世纪下半叶，中国也还是仅次于印度的第二老年人口大国。
（三）老龄化发展迅速。
65岁以上老年人占总人口的比例从 7%提升到14%，发达国家大多用了 45
年以上的时间。
中国只用 27年就可以完成这个历程，并且将长时期保持很高的递增速度，属于老龄化速度最快国家之列。
（四）地区发展不平衡。
中国人口老龄化发展具有明显的由东向西的区域梯次特征， 东部沿海经济发达地区明显快于西部经济欠发达地区。
最早进入人口老年型行列的上海（ 1979
年）和最迟进入人口老年型行列的宁夏（ 2012年）比较，时间跨度长达 33年。
（五）城乡倒置显著。
目前，中国农村的老龄化水平高于城镇 1.24个百分点，这种城乡倒置的状
况将一直持续到 2040年。
到21世纪后半叶，城镇的老龄化水平才将超过农村，并逐渐拉开差距。
这是中国人口老龄化不同于发达国家的重要特征之一。
（六）女性老年人口数量多于男性。
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目前，老年人口中女性比男性多出 464万人，2049年将达到峰值，多出2645
万人。
21世纪下半叶，多出的女性老年人口基本稳定在 1700万－1900万人。
多出的女性老年人口中 50%-70%都是80岁及以上年龄段的高龄女性人口。
（七）老龄化超前于现代化。
发达国家是在基本实现现代化的条件下进入老龄社会的， 属于先富后老或富老同步，而中国则是在尚未实现现代化， 经济尚不发达的情况下提前进入老龄社会的，属于未富先老。
发达国家进入老龄社会时人均国内生产总值一般都在 5000-10000 美元以
上，而中国目前人均国内生产总值才刚刚超过 1000美元，仍属于中等偏低收入国家行列，应对人口老龄化的经济实力还比较薄弱。
第二节 老年人医疗卫生消费支出现状分析 70
第三节 老年人康复医疗新模式 71
第四节 残障人士 76
一、地震伤员急需康复医疗 76
二、残疾人康复需求分析 77
第八章 中国康复医疗市场竞争格局分析 78
第一节 2011-2012 年中国康复医疗行业竞争现状 78
一、医疗市场竞争激烈78
二、引入竞争机制推进中国医疗体制改革 78
第二节 2011-2012 年中国康复医疗市场重点区域竞争格局79
一、北京79
二、甘肃85
三、上海87
第三节 2013-2017 年中国康复医疗行业竞争趋势分析90
第九章 中国康复医疗设备重点企业分析 92
第一节 大恒新纪元科技股份有限公司 92
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一、企业概况 92
二、企业主要经济指标分析 93
三、企业盈利能力分析95
四、企业偿债能力分析96
五、企业运营能力分析96
六、企业成长能力分析97
第二节 北京万东医疗装备股份有限公司98
一、企业概况98
二、企业主要经济指标分析 98
三、企业盈利能力分析100
四、企业偿债能力分析101
五、企业运营能力分析102
六、企业成长能力分析102
第三节 山东新华医疗器械股份有限公司103
一、企业概况 103
二、企业主要经济指标分析
104
三、企业盈利能力分析 105
四、企业偿债能力分析 106
五、企业运营能力分析 107
六、企业成长能力分析 108
第四节 江苏宏宝集团有限公司
108
一、企业概况 108
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析 109
109
四、企业偿债能力分析 110
五、企业运营能力分析 110
六、企业成长能力分析 110
第五节 江苏金鹿集团有限公司
111
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一、企业概况 111
二、企业主要经济指标分析 111
三、企业盈利能力分析112
四、企业偿债能力分析112
五、企业运营能力分析113
六、企业成长能力分析113
第六节 江苏中惠医疗科技股份有限公司113
一、企业概况113
二、企业主要经济指标分析 114
三、企业盈利能力分析115
四、企业偿债能力分析115
五、企业运营能力分析115
六、企业成长能力分析116
第七节 青岛丽可医疗器械有限公司 116
一、企业概况116
二、企业主要经济指标分析 116
三、企业盈利能力分析117
四、企业偿债能力分析117
五、企业运营能力分析118
六、企业成长能力分析118
第八节 积美实业（深圳）有限公司119
一、企业概况119
二、企业主要经济指标分析 119
三、企业盈利能力分析120
四、企业偿债能力分析120
五、企业运营能力分析121
六、企业成长能力分析121
第九节 招远市理疗电器厂121
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一、企业概况 121
二、企业主要经济指标分析
121
三、企业盈利能力分析 122
四、企业偿债能力分析 123
五、企业运营能力分析 123
六、企业成长能力分析 123
第十节 上海双鸽实业有限公司
124
一、企业概况 124
二、企业主要经济指标分析
124
三、企业盈利能力分析 125
四、企业偿债能力分析 125
五、企业运营能力分析 126
六、企业成长能力分析 126
第十章 中国康复医疗设备运行新格局分析 127
第一节 2011-2012 年中国家庭康复医疗设备行业总体概况分析
127
一、我国家庭康复医疗设备质量稳步上升 127
二、我国残疾人康复医疗设备质量不断提高 127
三、我国开发高科技家庭康复医疗设备已见成果 128
四、康复之家医疗连锁经营呼之欲出 128
近年来，我国家电连锁产业取得了长足发展， 家电分销渠道由原有的商场兼营到以“薄利多销”为基本原则的连锁经营的变化， 引发了家电市场经营模式的变革。
家电连锁经营模式通过规模、 价格、专业这三大优势永久性地取代了商场在消费者心目中的位置。
如今，这一模式已在健康产业、服务行业及其他行业被复制，并取得了成效。
专家认为，康复之家之所以能够成为目前国内最大的家用康复医疗器械连锁机构，主要是借鉴家电连锁经营的经验， 通过规模优势逐渐把流通领域的利润让利于民，把厂家—办事处—批发商—零售商—顾客的现状逐渐变革为厂家—康复
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之家—顾客的简短流程；同时进行专业渠道、专业产品、专业服务的整合，把简单的买卖关系变成顾问式销售，从而形成以顾客需求为导向的服务理念。
柏煜认为，未来10年，中国老年健康市场上将会出现更多的连锁专业卖场。
他希望
用全新的商业模式来改变顾客的购买习惯， 以丰富的产品、低廉的价格、完善的配送体系以及强大的连锁专营优势确立行业的领导地位， 努力打造中国家用医疗器械连锁营销渠道的优秀品牌。
第二节 2011-2012 年年中国康复医疗市场发展现状分析 129
一、现代康复医疗发展十分迅速 129
康复医学是一门诞生于 20世纪40年代的新兴学科。
它的任务包括对残疾和功能障碍的预防、诊断评估、治疗和处理，目的是使伤病员和残疾人尽量恢复生理、心理、职业和社会生活等方面的功能或能力， 促进他们融入社会，改善生活质量。
康复医学在医疗上的实践主要靠康复医师、 康复治疗师和康复护士来实施。
其中康复治疗师负责执行具体的康复治疗任务，包括物理治疗、作业治疗、
语言治疗。
现代康复医学从 20年前被引进国内以来，发展十分迅速，康复中心、
康复医院以及综合医院的康复医学科， 在全国各地不断涌现。
与此形成鲜明对照的是，康复治疗专门人才供不应求。
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