主题旅游IP文字版文档格式.docx
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什么是IP呢？
所谓IP（IntellectualProperty），直译过来就是知识产权，它是一种无形的财产权，也称智力成果权。
通俗地讲，知识产权是关于人类在社会实践中创造的智力劳动成果的专有权利。
也正因如此，IP代表着个性和稀缺性，它体现商品的核心价值，能够化解同质化的价格战。
2016年将是旅游IP元年，得IP者得天下。
全方位对接IP，创造新的IP，唤醒沉睡中的资源，是旅游产业的新窗口。
紧跟在世界旅游发展大会的春风之下，中国供给侧结构性改革的大浪潮中，才能打造出中国旅游的强大IP。
2.旅游IP市场需求程度预测
据相关统计数据显示，2015年上半年，我国在线旅游总交易规模为1654.8亿元，同比增长35.6%。
2015年上半年在线旅游渗透率为8.9%，互联网旅游产业仍有较大的发展空间。
如果用1个词来形容未来的旅游发展趋势和旅游最核心追求，那就是IP。
曾经，旅游只是跟着团队走马观花，点到即止；
而今，单一景点的边界正通过“全域旅游”的理念逐步被打破，旅游正在广度、深度、自由度、体验度等多维度发展。
据市场问卷的数据分析可知，人们对电视剧、电影为主题开发的旅游IP路线及周边产品有着浓厚的兴趣，且人群多为年轻人，大学生所占比重最大。
相对于自由行，周边游等等，人们更倾向于以主题为主线的深度旅游。
3.旅游IP目标市场
目前，我国旅游行业仅仅处在通过IP营销阶段，处于最开始的状态。
未来IP一定会逐渐深入到产品、服务，甚至旅游的每一个环节。
在IP营销的基础之上，我公司将发展推向景区和产品IP，面不同年龄段的消费者开发不同的主题旅游IP。
初级阶段主要针对大学生、年轻人做旅游，以旅游路线为主，旅游周边产品为辅。
为游客提供精心的旅游路线，精美的周边产品，精致的服务。
发展期和成熟期将面对不同年龄段的人进行主题游IP的规划。
（二）内部环境分析
1.可行性分析
（1）国家政策大力扶持
2016年是“十三五”的开局之年，是“515战略”的发力年，也是中国旅游业的变革年。
根据国家“十三五”规划，对旅游业进行供给侧改革。
“供给侧改革”就是要对生产要素、生产技术、生产方式以及技术创新进行改革提升。
供给侧结构性改革也为旅游发展提供了重要机遇。
可以通过旅游供给侧结构性改革，增强旅游发展新动能，实现制度创新和政策调整，破除各种市场壁垒，减少政府干预，激发新一轮旅游市场活力。
将旅游业从“景点旅游”向“全域旅游”转变。
（2）市场体制不断完善机会众多
21世纪初起，散客比例迅速增长，个性化旅游时代已然开启。
吃、住、行、游、娱、购的组合越来越丰富多元，“旅游+”的多层次体系不断完善，旅游要素的内涵外延不断拓展。
游客不再满足于基本需求，旅游变成了一群人出去“作”；
不满足于导游只是介绍景点，他们需要导游带领他们拍照摆pose、带他们疯；
不满足于住宿只是三四星级，需要特色；
不满足于吃盒饭，需要当地美食；
不满足订购只是人与机器的对话，需要人与人面对面的温度。
为什么会这样？
未来IP一定会逐渐深入到产品、服务，甚至旅游的每一个环节，包括导游、景区、酒店、商店购物、餐饮等等。
（3）市场潜力可观
由国家旅游局发布的《2015年全国旅游业投资报告》显示，2015年全国旅游投资规模不断扩大，投资结构逐步改善，投资热点加快形成。
全国旅游投资项目库数据显示，2015年全国旅游业实际完成投资10072亿元，同比增长42%，比第三产业和固定资产投资增速高32个百分点，较房地产投资增速高41个百分点。
报告指出，未来，旅游投资潜力巨大，旅游投资热点涌现。
2016年，全国旅游投资将继续保持稳定增长的态势，预计全年旅游直接投资将达到1.25万亿元。
到2020年，实现旅游投资总额比2015年翻一番，达到2万亿元。
（4）个性化设计迎合潮流
十多年来，中国旅游产业发展速度惊人，市场需求日趋庞大，人们的旅游观念也随之升级换代。
如今的旅游早已不仅仅是提升生活品质的附属品，而成了一种刚需。
正因如此，传统的团队旅游方式早已不能满足游客日益增长的多样化、个性化需求。
当旅游市场步入散客时代，自助游、甚至自在游才是游客们最津津乐道的方式和目标。
所以，主题IP旅游应运而生，迎合人们对旅游产品的个性化、特色化需求。
将旅游与IP结合，根据时事热点、网络热剧、小说以及当地传统文化等推出特色主题旅游。
2.项目竞争优势
（1）针对人群，满足需求
个性化旅游也被称为”专题旅游”“专项旅游”和“特色旅游”等等。
这里所说的特种旅游，指为满足旅游者某方面的特殊兴趣与需要，定向开发组织的一种特色专题旅游活动。
如今出游需求和出游方式已日趋多样化，从传统的观光旅游向休闲旅游、度假旅游、体验旅游、乡村旅游等新型、多业态、多形式旅游转变已是大势所趋。
目前，越来越多的消费者带来了多种多样的消费需求，针对不同人群，满足不同需求的主题IP旅游将备受欢迎。
（2）整顿市场，利用资源
根据相关法律法规，旅游行业虽然规范了市场，却没有给予市场未来以方向的指引，导游和游客在不同程度受到了制约，导致目前旅游市场的混乱。
个性化旅游路线充分尊重消费者的消费意愿，从根本上解决了旅游市场目前的局面，更好的分配了旅游资源，做到了专业化和个性化相结合，比政府的强权管制更能够调动相关人员的积极性，真正意义上的做到了市场监督者的作用。
（3）想法新颖，其它竞争力弱
目前市场上的旅游IP实践项目较少，比较成功的案例有：
迪士尼乐园，日本熊本县熊本熊等。
将明星效应与旅游相结合的想法还没有在市场上大量的实践，产生了市场空缺，几乎没有竞争压力。
在中国市场上，几乎很难找到针对明星效应的旅游路线，IP游完美的填补了这个空缺。
（三）主要竞争者
1.迪士尼乐园：
于1955年7月开园，立刻成为世界上最具知名度和人气的主题公园。
很多人可能不知道，“迪士尼乐园“其实是”“中的一个部分。
除了乐园外，通常情况下，“迪士尼度假区“一般还包括：
主题酒店、迪士尼小镇和一系列休闲娱乐设施。
截止目前，迪士尼大家庭已拥有六个世界顶级的家庭度假目的地：
加州迪士尼乐园度假区，奥兰多华特迪士尼世界度假区，东京迪士尼度假区，巴黎迪士尼乐园度假区，，。
目前全球大部分儿童是伴随着经典的迪士尼动画长大的，迪士尼在已具备了完善的全线体质。
2.日本熊本县：
熊本县位于日本的西端、的中心位置。
因原本旅游业发展停滞，推出了熊本熊成为日本的官方，2011年日本吉祥物票选活动第一名，被评为日本最有名的熊。
至2011年9月29日担任熊本县临时职员，2011年9月30日开始担任熊本县营业部部长兼幸福部长，也是日本第一位吉祥物公务员。
2016年该形象出现在《校园天才医生》的电影中，并且得到一致好评，也因此推动了熊本县的旅游业。
（四）SWOT分析
•Strengths（优势）：
（1）公司运营模式新颖，从旅游线路制定到志愿者招募，紧密切合使用互联网的人群，充分利用互联网大数据。
（2）改变传统的旅行路线，使旅行路线深度切合不同的消费者需求，极大程度的扩大了消费群体，地接、食宿、景点和交通等均由导游和游客协商决定，充分发挥导游的自主性和灵活性，扩大其利润空间，提升导游的服务积极性。
（3）针对使用互联网人群的年轻化现况，推出适合年轻人的旅游+IP路线，成为得天独厚的优势。
•Weaknesses（劣势）：
（1）主题旅游+IP经营模式空白，缺少可供参考的生产销售链；
（2）产品的设计需要不断更新以便更大程度上吸引消费者，流行事物更新较快，公司的研发部门所承担的压力较大，以至于公司需要更多投入研发成本；
（3）公司建立初期，需要招募大量的工作人员和志愿体验者，由于公司属于大学生自主创业公司，薪资相对较低，人员招募有一定压力。
•Opportunities（机会）：
（1）根据不同客户的不同需求，针对不同爱好，不同薪资水平，不同旅游目的，设计高度个性化的旅游方针，收获大量有特殊需求的消费者。
（2）旅游业越来越受到重视，更多人愿意通过旅游来提高生活品质，游客消费理念逐步转化，消费者更愿意追求绿色、优质、个性的服务，使旅游业的发展越来越被看好。
•Threats（威胁）：
（1）传统旅行社在客户积累、资源整合、产品研发等方面仍旧存在规模优势，许多消费者依然愿意选择传统旅行社出行。
（2）在消费群体上，互联网的受众群体限制了企业的发展，选择互联网交易的大多是年轻人，但是大部分的消费者休闲时间较多的中老年人。
（3）互联网大数据时代，爱给我们带来便捷平台的同时，也不断的接纳着新的创业者，进行着日新月异的发展和变革，同行业竞争愈来愈激烈。
（4）在旅游形式上，选择互联网平台交易的年轻人，大部分都更加青睐自由行产品，因此我们的线路优势在被选择的市场上会有较大局限。
三、商业模式
（一）产品介绍
1.网站版块
（二）版块介绍
1.主题游：
客户从板块里可自主选择旅游主题，并会根据客户所选的主题推送出旅游路线、周边产品、美食等等。
2.主题旅游路线：
根据客户所选的主题计划出的旅游路线。
客户可选择我们推荐的景点路线，也可自主选择景点由系统计划出最便捷的路线。
3.主题旅游周边产品：
根据客户选择的主题，所推送出的周边产品。
4.旅游景点与美食：
根据客户选择景点的所在地，所推送出的当地美食。
5.旅游视频直播：
在旅游路线所包括的景点进行网络直播。
6.游记与攻略：
由旅游达人和游客自己撰写的游记和攻略。
（三）版块内容
1.主题游
《太阳的后裔》该剧主要讲述了海外派兵组组长和外科医生，在韩国和派兵地区之间往返相爱的故事。
2.主题旅游路线
3.主题旅游周边产品
4.主题旅游与美食
5.旅游视频直播
6.游记与攻略
四、运营模式
（一）开拓期
公司发展前期知名度较低，吸引力不强，公司前期重点放在如何扩大公司的知名度，吸引潜在用户的关注，因此开拓时期要尽可能的吸引眼球，占领消费市场。
1.推广方案
产品推出前期，公司主要通过线上线下相结合的形式，扩大产品知名度，形成特色化主题旅游，抢占青年、大学生这一有市场却缺少针对产品的市场。
（1）线上宣传
主要通过自媒体手段宣传，利用C2C模式营造口碑宣传产品特色。
a.即时通讯软件
在热点中所涉及的明星的后援会、粉丝团等一些粉丝团体聚集的QQ群，推广微信公众号、H5、公司网站等提高网站流量。
同时实现实时与网站关注用户互动交流。
b.视频直播营销
邀请微博大V、网红做产品前期体验，利用其人气进行网络直播。
图片配合文字宣传产品，制造话题，扩大产品知名度。
c.网络会员制
以会员能享受的VIP服务吸引用户，通过会员制的宣传推广，带来质量比较优秀的潜在客户，抓住用户的好奇心，以会员发展会员的方式扩大公司的客户量。
d.微博营销
通过转播抽奖、转播赠送礼物等形式，提高产品关注度，以此来提高公司口碑。
（2）线下宣传
不定期征集志愿者，体验新开发的旅游路线。
公司发起活动后，根据个人能力、综合素质筛选出合适的志愿者，参与线路的体验。
志愿者参与活动后对线路作出评价并发表文章在社交网站上，以此吸引消费者的参与。
（二）方案优势
利用线上线下相结合的模式，依托发达的网络传媒技术，全方位宣传公司产品。
1.发展期
公司拥有了一定数量的消费群体后，进入发展期。
此时要注意如何稳固原有的用户，如何让老客户享受更加完善、更人性化、更个性化的服务，还要不断的发展新的用户。
同时注意既有消费群体的市场细分，根据不同的消费能力制定不同的旅游项目。
在这一阶段就要更加注意公司服务的质量与大众的口碑。
（1）.特色化服务
以IP主题游为主，个性化私人订制为辅，充分满足客户需求，同时推出一系列具有特色性的旅游体验项目，提高游客的参与度、增加满意度。
（2）.人性化服务
在旅行开始前采集游客的个人信息，建立游客信息库。
更进一步了解顾客需求，以便提供更加人性化的服务，提高顾客舒适度。
（3）.完善、改进前期产品的不足
根据前期志愿者、项目体验人员和游客的反馈及时改进原有项目的不足之处，同时紧跟热点的发展，迅速开发相应的新项目。
2.成熟期
这一时期公司运营情况基本保持平稳状态，无论是公司规模还是经营模式都会形成自己的风格，因此本阶段的工作重心应转移到如何打造公司品牌形象，如何在飞速变化的市场中不断更新换代我们的产品，将公司立于不败之地。
（1）.集团化
这种集团化的趋势既适应中国旅行社行业的发展需要，也符合国际上旅行社行业的发展进程。
既有利于公司发挥其在采购、预订、营销、资金、人才等方面的优势，实现规模经营和获得规模经济效益，也有利于克服旅游市场因过度分散和紊乱造成的问题。
（2）.专业化
公司为了最大限度地满足特定细分市场旅游者的需求，适当调整经营方向，针对某些细分市场，对某些产品进行深度开发，形成特色产品或特色服务。
使产品更加多样化，从而增强产品的总体吸引力。
（3）.品牌化
要注重建立中国的旅行社品牌，努力争取得到旅游者的认同，产生对其服务的亲近感和信任感，以便在市场上立于不败之地。
（4）.网络化
公司营业的场所必须广泛设立于消费者便于购买的所有地方，即所谓的网络化布局。
信息技术的普及和互联网的发展，为旅行社的网络化经营奠定了坚实的技术基础。
公司通过内部改造或增设经营网点，提供网络化的组织基础。
（5）.共享化
后期旅游路线开发多了以后，本公司将开发出来的部分主题旅游路线与其他旅游业同行共享，从他们的盈利中收取百分之三的利润。
将本公司培训出的导游与其他旅行社的导游共享，整合导游市场资源，使对导游资源的利用最大化。
五、财务分析
（一）投资估算
1.注册资本
1.我公司初期需要向外借资金100万（最新银行一至三年（含三年）贷款利率—5.40%），用作流动资金。
2.向相关部门寻求一定的资金援助
3.本公司员工的资金来源：
（1）初期
1.本身借贷
2.亲朋好友借贷
（2）中期
1.公司销售利润
2.金融机构贷款：
中小企业辅助贷款
3.寻求合作商加盟的加盟费
4.公司上市推广期：
以提高负债比率，分散权益为目标。
5.营运资金的来源主要为以下方式（推广）：
（1）内部资金：
保留盈余
（2）外部资金：
增资，举债（银行贷款，商业本票），引入创投资金。
（3）员工入股：
配合激励计划员工入股
（3）公司发展成熟期
此时我们将会推出更多样化的产品。
此时公司应连续几年有盈余，资金来源除了对现有股东增资，尚可考虑发行商业本票，公司债，以债权方式融资，此时资本形成策略以建立最佳资本结构为目标。
2.资金使用计划
我公司初期需要向外借资金100万（最新银行一至三年（含三年）贷款利率—5.40%）用作公司启动资金。
同时还会向本公司员工及社会各界募资。
第一年：
资金主要用于构建生产性固定资产（50万），以及生产中所需的直接原材料，直接人工，制造费用及其他各类期间费用等（15万），其余35万作为本公司初期的流动资金。
第二年：
基本维持在第一年的投资水平，并根据市场情况来调整
第三年：
追加固定资产投资70万用于更新公司原有特色旅游路线的配套设施，给大众以全新感受，吸引更多客源，以后会根据盈利情况及市场调研结果来建设新的连锁机构，扩大销售网络及销售渠道。
主要假设：
公司的设备，原材料供应商的信誉足够好，销售中能够保证产品质量；
租赁办公场所以及营业厅，选址在设施完善，人流量较多的王府井附近，付租金即可运营。
（二）未来五年财务预测
1.第五年盈余半数转增资，半数发放现金分红。
2.本公司在第三年预估将会花费20万元左右向外收购及扩建更新设施，分四年摊销，将影响当期纯益。
3.公司对销售收入的提高和降低最为敏感，经营成本次之，在变化10%范围内，内含报酬率仍然高达75%，说明能承担风险，具有一定的可靠性。
项目类型
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
36.34
88.56
84．27
105.39
169.26
现金
35
82.55
70.78
80
120
存货
25
68
127
184
221
经营设备
50
70
无形资产
资产合计
146.34
289.11
352.05
439.39
580.26
流动负债
150.25
253.66
242.67
264.47
276.54
应付账款
10
13.6
25.3
36.7
44.2
应付薪资
20.45
30
40
其他负债
长期负债
20
股东权益
10.7
34.9
21.6
60
投入股本
45
81.6
120.9
-64.61
-98.5
-17.42
-43.38
18.62
4.由于在财务预测中，没有考虑弹性分析，假定我公司业绩较好的基础上，销售利润较高，变动成本占收入的30.00%，先假设由于经济利润较高，使得潜在竞争者的加入，争夺市场份额；
公司经营达不到预期的销售，这些因素都会对公司的销售收入造成比较大的影响。
类型
销售净额
100
180
250
销售成本
13
14.5
18.18
22.5
26.5
销售毛利
37
45.5
81.82
157.5
223.5
毛利率
74.00%
75.83%
81.82%
87.50%
89.40%
5.银行短期贷款借贷（1-3年期）利率为5.40%，长期（五年以上）借贷利率为5.94%（以08年12月份为主）。
考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，取10%，此时，NPV=160.97万，远大于0.回收期=累计净现值出现正值年数-1+未回收现金/当年现值
营业费用
薪资
营销费用
27.3
50.4
50.5
公司设备及资金
折旧及摊销
5
6
8
其他
15
合计
71.45
105.3
135.4
180.5
营业纯益
-13
-25.95
-23.48
22.1
43
利息费用
6.48
税前纯益
-19.48
-32.43
-29.96
15.62
36.52
所得税
本期纯益
净利率
-38.96%
-54.05%
-29.96%
8.68%
14.61%
六、风险分析
风险类别
风险内容
应对措施
行业风险
由于如今旅游行业的迅速发展，旅游行业竞争压力大，商业模式复制严重。
新发展起来的企业容易被打压。
1.加强推广我公司的客户
2.与其他进行旅游业同行合作。
财务风险
资金周转不过来，导致不能及时还银行贷款，以及投资人的贷款。
1.充分利用自有资金,不盲目追求企业规模，争取在资源最佳合理应用下，以降低资金运营成本。
2.与酒店，景区形成锁链，固定模式，从而获取一定的利益来解决财务风险。
市场风险
如果我们企业生产的新产品或服务与市场不匹配，不能适应市场的需求，就可能给我们企业带来巨大的风险。
1.从局部中小城市进行尝试，降低风险与投资。
2.由部分城市成功推动其余城市，进而实现全面覆盖。
管理风险
由于公司管理不到位，员工积极性不高。
专业性人才被挖走。
1.实现高额的奖励制度，激励员工。
2.鼓励员工入股。
环境风险
由于某风景区发生重大灾情，导致整个旅游行程不能良好开展。
1.极速制定好替补景区，让游客用同等的价位享受达到极致。
2.在近期的旅游路线剔除该个风景区。
七、公司团队
（一）公司介绍
1.公司名称：
亿程主题文化旅游有限公司
2.公司性质：
亿程主题文化旅游有限公司，是一家将旅游与IP结合，建设特色主题文化旅游市场的企业。
3.公司理念：
专注诚信创新生活
4.公司战略：
本公司致力于旅游产业的繁荣发展，推进旅游行业的供给侧改革。
以开发主题旅游为目标，使各地旅游景点资源与特色艺术文化资源有效结合，让旅游更，满足广大人民群众出游的需要。
在网络平台进行电子商务，利用线上营销推广带动线下服务发展，线上线下双结合，将资源利用最大化，推进产业更大发展，达到企业最终目标。
5.公司选址：
湖南省长沙市
（二）团队介绍
1.首席执行官：
逻辑思维能力强，注重团队维护且在管理方面颇为在行，团队建设与交际能力突出，负责项目重大事项的决策。
2.首席财务官：
徐颖思
细心严谨，擅长财务软件的运用，富有敏锐的洞察力与较强的分析能力。
主要负责公司财务预算、核算分析，在进行财务预算以及编制财务报表等方面十分擅长。
3.首席行政官：
聂莎
升级会员 