2019年PTA及聚酯涤纶行业分析报告.docx

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2019 年 PTA 及聚酯涤纶行业分析报告

2019年7月

目录

一、PTA及聚酯涤纶简介 5

二、PTA及聚酯涤纶行业发展历程 7

1、我国PTA行业发展历程 7

2、世界聚酯涤纶行业发展历程 10

3、我国聚酯涤纶行业发展历程 11

三、PTA及聚酯涤纶行业监管体制 14

1、PTA及聚酯涤纶行业发展的主要产业政策 15

2、行业发展的主要指导意见 16

四、PTA及聚酯涤纶行业竞争状况 17

1、行业竞争格局 17

（1）PTA行业 17

（2）聚酯涤纶行业 19

2、行业市场化程度 21

（1）PTA行业 21

（2）聚酯涤纶行业 21

3、PTA及聚酯涤纶行业内的主要企业及其市场份额 22

4、进入PTA及聚酯涤纶行业的主要障碍 24

（1）资金壁垒 24

（2）规模经济壁垒 24

（3）技术壁垒 25

（4）环保和政策壁垒 26

5、PTA及聚酯涤纶行业市场供求状况及变动原因 27

（1）PTA行业 27

（2）聚酯涤纶行业 27

6、行业利润水平的变动趋势及变动原因 30

五、影响PTA及聚酯涤纶行业发展的有利和不利因素 31

1、有利因素 31

（1）国家产业政策的支持 31

（2）世界聚酯工业的发展和产业分工深化为我国聚酯工业提供机遇 32

（3）上游原材料供应保持快速增长 32

（4）下游纺织工业的需求增长将是聚酯工业发展的主要动力 33

（5）新兴领域的应用迅速增长 33

（6）聚酯涤纶产品出口前景看好 33

2、不利因素 34

（1）能源、资源的制约 34

（2）国际贸易保护主义抬头 34

（3）同质性产能发展过快、竞争秩序有待规范 35

（4）企业自主创新能力有待提高 35

（5）可持续发展的要求更为迫切 36

六、行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式及行业特征 36

1、PTA及聚酯涤纶行业技术水平及技术特点 36

（1）PTA生产工艺技术水平及技术特点 36

（2）聚酯技术水平及技术特点 38

（3）纺丝技术水平及技术特点 39

2、PTA及聚酯涤纶行业经营模式 40

（1）采购模式 40

（2）生产及销售模式 41

（3）发展模式 41

3、PTA及聚酯涤纶行业的周期性、区域性、季节性特征 42

（1）行业的周期性特征 42

（2）行业的区域性特征 42

（3）行业的季节性特征 43

七、上下游行业状况 43

1、PTA及聚酯涤纶行业与上下游行业的相关性 43

（1）PTA与PX行业的相关性 43

（2）聚酯涤纶行业与上、下游行业的相关性 44

2、上下游行业发展状况对PTA及聚酯涤纶行业及其发展前景的影响 46

（1）上游PX行业 46

（2）PTA、MEG行业 46

（3）下游纺织行业 48

一、PTA及聚酯涤纶简介

精对苯二甲酸（PTA）的源头是石油，石油经过一定的工艺过程生产出石脑油（别名轻汽油），从石脑油中经过一定工艺过程提炼出PX（对二甲苯），PX（配方占65%~67%）经过氧化（氧气占

33%~35%）结晶分离干燥生产出PTA。

PTA在常温下是白色粉状晶体，无毒易燃，若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧。

PTA与乙二醇（MEG）缩聚得到聚对苯二甲酸乙二醇酯

（PET），还可以与1,4-乙二醇或1,4-环己烷二甲酸反应生成相应的酯。

PTA的应用比较集中，世界上90%以上的PTA用于生产PET，其它部分作为聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）和聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）及其它产品的原料。

PTA产业链分布如下图：

聚酯（PET）属于高分子化合物，由精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）经过酯化反应和缩聚反应产生。

聚酯产品根据用途可以分为纤维级和非纤维级。

纤维级PET用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝，是纺织服装及相关产品的原料；非纤维级PET用于制造瓶类、薄膜等聚酯产品，广

泛应用于包装、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。

可以说，聚酯是连接石化产品和多个行业产品的一个重要中间产品。

聚酯纤维（涤纶）具有一系列优良性能，如断裂强度和弹性模量高，回弹性适中，热定型优异，耐热、耐光、耐腐蚀性较好，织物具有洗可穿性等，涤纶的主要性能如下表：

涤纶具有广泛的服用和产业用途，作为衣用纤维，其织物在洗后达到不皱、免烫的效果，故常将其与各种纤维混纺或交织，如棉涤、毛涤等，广泛用于各种衣料和装饰材料。

涤纶在工业上可用于传送带、帐篷、帆布、缆绳、渔网等，特别是做轮胎用的涤纶帘子线，在性能上已接近锦纶。

涤纶还可用于电绝缘材料、耐酸过滤布、医药工业用布等。

涤纶因具有强度高、耐磨、耐酸、耐碱、耐高温、质轻、保暖、电绝缘性好及不怕霉蛀等特点，在国民经济的各个领域得到了广泛的应用。

聚酯涤纶行业属于化学纤维行业子行业。

化学纤维是用天然的或合成的高分子化合物作原料，经过化学和物理方法加工而制得的纤维的统称。

因所用高分子化合物的来源不同，可分为人造纤维和合成纤维两大类。

合成纤维是石油化工工业和炼焦工业中的副产品，例如：

涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氨纶等都属于合成纤维。

二、PTA及聚酯涤纶行业发展历程

1、我国PTA行业发展历程

我国PTA行业起步于20世纪80年代，90年代后期步入初步发展阶段，2002年开始进入快速成长时期，并创造了我国PTA行业发展历史上的黄金时期。

1996年，我国PTA产能仅为157.80万吨/年，到2007年已快速增长到1,097.00万吨/年，产能增长近6倍，年平均增长率达19.28%。

1996~2007年是中国PTA产业迅速崛起的12年，以2001年为分界线，PTA产业分别处于初步发展期和快速成长期，2007年逐渐过渡到成熟发展期。

1996~2001年，中国PTA产业得到初步发展。

1996年开始，中石油辽化分公司、中石化天津石油化工公司和中石化洛阳石油化工总厂等相继建设了PTA生产装置，使国内PTA产能有了一定提高。

但这一时期行业发展缓慢，6年内仅新增产能85.90万吨/年，且单个装置容量较小，平均产能仅为36万吨/年，其主要原因为：

一是下游聚酯行业需求不强，1995年中国聚酯能力约190万吨/年，按满负荷生产计算，其对PTA原料的年需求量仅163万吨（按1吨聚酯需消耗0.86吨PTA折算），到2000年聚酯能力增长到595万吨/年，对PTA原料的年需求量增至500万吨以上，国内PTA供给出现大量缺口，一半以上依赖进口；二是单位投资成本高，国内PTA行业起点较高，PTA专利技术和生产装置长期依赖国外引进，投资成本较高，企业受资金压力限制，选择了投资金额较小的小容量PTA生产装置。

2002年以后，PTA行业步入快速成长期。

2009年，我国PTA年产量突破1,000万吨，是全球第一大PTA生产国。

PTA行业迅猛发展的主要原因为：

①下游行业需求旺盛。

从2000年开始，随着下游聚酯行业的快速发展，国内PTA市场需求十分强劲，国内产能根本不能满足下游企业的生产需要，PTA的进口量大幅增长，并超过了国内PTA产量。

虽然国内厂商自2000年开始扩张步伐，但由于PTA装置从建设到

投产一般需要两年时间，因此从2002年开始PTA产能开始迅速增长，

2009年增至1,357万吨/年，年均增幅达到22.19%。

②单位产能投资成本大幅降低。

PTA行业经过多年的发展，培养了大量的优秀技术人才，积累了较高的技术能力，随着翔鹭石化、仪征化纤等国内PTA巨头进行“去瓶颈”增容改造，大大提高了单个装置的产能，从而大幅降低了投资成本。

③PTA行业高利润的驱动。

下游聚酯行业发展带动的PTA需求高速增长，使得国内PTA市场供求失衡，PTA供给严重依赖于从国外进口。

2002~2005年，PTA行业的利润平均维持在50~200美元/吨，利润较为丰厚。

2005年，我国的PTA产能已超越韩国、台湾及美国，成为世界第一的PTA生产国。

世界的PTA产能仍在不断增长，2009年，全球PTA产能约4,400万吨/年，全球新增的PTA产能几乎都在亚洲，而亚洲的新增产能大部分集中在中国。

目前，中国是世界上PTA最大的生产国、消费国和进口国。

1995~2009年，我国PTA净进口量及进口依存度如下图所示：

2、世界聚酯涤纶行业发展历程

1941年，英国的J.R.温菲尔德和J.T.迪克森以对苯二甲酸和乙二醇为原料在实验室内首先研制成功聚酯纤维，命名为特丽纶

（Terylene）。

1953年美国开始生产商品名为达克纶（Dacron）的聚酯纤维，随后，聚酯纤维在世界各国得到迅速发展。

1960年聚酯纤维的世界产量超过聚丙烯腈纤维，1972年又超过聚酰胺纤维，成为合成纤维的第一大品种。

2003年，在全球纤维消费结构中，聚酯纤维比重达38.26%，首次超越棉花，成为第一大纤维品种。

世界聚酯工业主要分布在北美、西欧和亚洲地区，这些地区的聚酯工业占全球的份额超过90%，在其发展过程中，伴随着明显的产业转移。

北美、西欧和日本作为聚酯工业的发源地和技术强国，在20世纪很长一段时期内垄断着世界聚酯生产，八十年代以后，由于劳动密集型的纺织业在发达国家失去生产优势，发达国家被迫退出常规聚酯化纤的生产，其聚酯工业只保留了非纤产品（如聚酯瓶

片、薄膜、工程塑料等）和高技术、高附加值的纤维产品。

我国台湾地区、韩国两地化纤工业在上世纪九十年代得到快速发展，都形成了从石化、聚酯到下游纺织业完备的生产体系，成为世界上重要的聚酯生产基地。

1998年以后，中国聚酯业进入了快速增长时期，并迅速成长为世界第一聚酯生产大国。

随着经济全球化不断深入，未来世界聚酯工业的发展将继续遵循国际产业分工的发展趋势：

常规聚酯纤维生产以劳动密集型为特征，向低成本地区发展；常规非纤产品生产以需求导向为特征，向供应短缺地区发展；高性能、高附加值的纤维及非纤产品生产以技术密集型为特征，向技术领先地区发展。

3、我国聚酯涤纶行业发展历程

中国的化纤工业是为解决广大人民群众“穿衣难”的问题而发展起来的，二十世纪七十年代，我国开始发展以石油为基础原料的合成纤维工业，先后建成四个大型化纤企业，聚酯涤纶工业由此起步。

涤纶俗称“的确良”，以其优异的性能和低成本成为化纤中重点发展的品种。

八十年代，国家成套引进大规模、大容量聚酯生产技术及采用技贸结合方式引进直纺涤纶短纤维生产技术，重点建设了一批具有一定规模的聚酯涤纶企业，并配套相关产业链。

进入九十年代以后，随着我国改革开放的不断深入和人民生活水平的不断提高，聚酯涤纶工业步入快速发展期，其中九十年代中期以前，聚酯和涤纶仍处于短缺阶段，聚酯涤纶行业发展战略在于发展总量，

扩大供给，满足人民群众“穿衣”的需求。

1998年以后，我国聚酯涤纶行业以高起点、低投入、大规模的后发优势实现了前所未有的高速发展。

聚酯工业下游产业对聚酯产品需求的快速增长是拉动聚酯工业快速发展的主要原因。

聚酯、涤纶技术进步使聚酯、涤纶生产装置规模扩大，效率提高，投资降低，建设周期缩短，特别是国产化技术和装备的成功开发大大降低了聚酯装置的单位产能投资成本，降低了行业进入门槛。

同时开放的市场，国有、外资和民营等多种类型竞争主体的参与给聚酯工业带来了活力。

在市场需求拉动、技术进步推动和机制转变带动下，我国聚酯涤纶行业的发展取得了举世瞩目的成就，产能产量快速增长，市场化程度不断提高，技术装备国产化成效显著，产业地位和产业素质均明显提高，产业结构明显改善，产业布局更趋合理，行业竞争力显著增强，并成为世界第一大聚酯大国，确立了在世界聚酯产业中的重要地位。

聚酯涤纶行业在快速发展的同时，也存在自主创新能力不强，资源约束矛盾日益凸显，行业同构性产能增速过快，可持续发展能力较弱等问题，特别是2004年以后随着原油价格的不断攀升、原料工业发展滞后导致产业链发展不平衡，同构性产能过快增长带来结构失衡问题突出，原料成本大幅上升，行业竞争加剧，企业效益明显下降，行业进入调整期。

“十五”后期，我国聚酯涤纶行业发展战略由“发展”过渡到

“发展和调整并举”上来，加大了结构调整力度和技术升级速度，

加强产品开发，切实转变增长方式，取得明显成效。

从2006年起，行业产能产量增速明显回落，总量增长得到合理回归，投资方向得到调整，同时技术进步明显加速，产品结构不断优化，应用空间进一步拓展，在下游纺织和包装消费的比重持续提高，行业结构进一步优化，产业集中度不断提高，企业发展日趋多元化，优势企业竞争力得到进一步加强，行业经济效益明显好转，行业利润总额由

2005年的约27亿元提高到2007年的约54亿元。

同时下游纺织业需求仍保持增长，上游原料工业发展迅速，供求趋于平衡，为聚酯涤纶行业的良性发展创造良好的外部环境。

2008年，一方面国际原油价格大起大落，引起行业主要原材料价格大幅波动，行业经营风险加大；另一方面受国际金融危机等诸多不利因素影响，下游纺织行业出口增速持续放缓，影响了对聚酯涤纶行业产品的需求，使得行业供求矛盾突出，主要产品价格出现较大幅度下降，产品毛利率明显下滑，行业一度低迷。

2009年初，为了遏制经济增长速度下降的趋势，保持经济稳定增长，国务院陆续出台重要的产业调整振兴规划。

2009年4月24日，国务院发布了《纺织工业调整和振兴规划》，确定了产业调整

和振兴的主要方向和内容，另外为缓解纺织行业出口增速持续放缓，国家多次调整纺织服装出口退税率。

在上述刺激措施的作用下，伴随着宏观经济的复苏，纺织工业逐渐走出低谷。

聚酯涤纶行业也在下游纺织服装市场需求提升的带动下触底反弹，产品价格大幅回升，行业开工率逐渐恢复，企业效益明显改善，行业重新步入上行通道。

我国聚酯涤纶工业已基本完成了原始积累，2007年我国涤纶产量1,918万吨，约占世界涤纶产量的60%，我国化纤产量的80%、纺织纤维加工总量的56%。

涤纶作为最大的纺织纤维品种，超过了棉、毛、丝、麻等天然纤维和其它化纤的总和。

在产量快速增加的同时，聚酯涤纶技术也在快速发展，中国纺织设计院开发的聚酯国产化技术处于世界领先水平，中国纺织科学院中丽制机有限公司的涤纶长丝装备处于世界先进水平，目前我国聚酯涤纶技术与装备也在大量出口，为世界聚酯涤纶工业的发展作出了重要贡献。

经过四十年的发展，中国聚酯涤纶行业已经成长为一个品种基本齐全、结构大体合理、生产颇具规模的工业体系。

2009年末聚酯生产能力已达2,680万吨/年，产品种类涵盖长丝

（FDY、POY、DTY等）、短纤维、工业丝、再生短纤维，其中长丝与短纤维的比例大约为60∶40，在三大应用领域中，服装用、装饰用、产业用比例大约为55∶29∶16。

世界聚酯涤纶工业的发展仍将伴随着产业分工深化和转移，中国聚酯涤纶工业仍将在世界聚酯涤纶工业发展和调整中获得机遇，继续成为世界聚酯涤纶工业发展的主导力量，以及最具活力和影响力的国家，由聚酯大国向聚酯强国转变。

三、PTA及聚酯涤纶行业监管体制

PTA行业（PTA是石油的末端产品，化纤的前端产品）及化纤行业的聚酯涤纶子行业。

PTA价格放开，是市场化程度较高的品种，受政策干预较小。

聚酯涤纶行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

目前，国家发改委对PTA行业进行宏观管理，主要是对PTA项目投资进行审批；中国PTA行业协会承担行业引导和服务职能，宗旨是为会员单位提供服务，维护会员的合法权益，努力成为连接企业与政府部门的纽带和桥梁，促进行业的技术进步、科技创新，

推动全行业的可持续发展。

中国PTA行业协会是由PTA生产企业、相关的设计单位、研究单位、高校以及相关的催化剂生产企业等组成的非政府组织。

国家发改委等单位承担了聚酯涤纶行业宏观管理职能，主要负责制订相关产业政策；中国化纤工业协会（CCFA）承担行业引导和服务职能，主要负责产业

及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

中国化纤工业协会成立于1993年3月5日，主要由全国化纤及相关企事业单位构成，下设聚酯及涤纶短纤专业委员会、涤纶长丝专业委员会等11个专业委员会和2个工作委员会。

1、PTA及聚酯涤纶行业发展的主要产业政策

2009年国家纺织工业振兴规划指出：

“要加强技术改造和自主品牌建设。

在新增中央投资中设立专项，重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步，推进高新技术纤维产业化，提高纺织装备自主化水平，培育具有国际影响力的自主知名品牌。

”

国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2007年本）》

（征求意见稿）把“各种差别化、功能化化学纤维、高技术纤维生产、纤维及非纤维用新型聚酯生产（PTT等）、采用新型纤维或化纤高仿真加工技术生产高档化纤面料、大型乙二醇的生产技术开发和成套设备制造”列入第一类鼓励类产业。

国家发改委和商务部发布的《外商投资产业指导目录（2007年修订）》把“差别化化学纤维及芳纶、碳纤维等高新技术化纤生产、纤维及非纤维用新型聚酯（PTT等）生产、乙二醇等基本有机化工原料及其衍生物生产、合成纤维原料（PTA等）生产”列入鼓励外商投资产业。

2、行业发展的主要指导意见

《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：

“发展高技术、高性能、差别化、绿色环保纤维和再生纤维，扩大产业用纺织品、丝绸和非棉天然纤维开发利用”。

《纺织工业“十一五”发展纲要》指出，化纤行业“十一五”发展的重点任务包括：

“加强产业链的优化整合力度，积极推进产

学研结合，加快原料开发，提高化纤产品的开发能力；大力发展高性能纤维、差别化纤维、绿色环保纤维等新型纤维；追踪国外聚酯、涤纶最新技术，积极开发优质化、超大型化、精密化、短程化新一代国产化聚酯涤纶成套技术装备，发展锦纶大型聚合技术”。

同时还指出“要大力推进新型聚酯多元化技术品种PTT等产业化研发；加快规划内合纤原料建设项目的核准进度，鼓励具有合纤原料生产能力的民营资本进入，逐步提高我国精对苯二甲酸（PTA）、对二甲苯（PX）和乙二醇（MEG）等重要化纤原料的自给率，逐步降低对外依存度；在今后建设的炼油、乙烯工程中，尽量多安排一些对二甲苯、乙二醇等产品，增强化纤产业链衔接力度，减少对进口原料的过度依赖，促进我国聚酯和涤纶工业的发展”。

《化纤工业“十一五”发展指导意见》提出“要大力发展高新技术纤维、生物质纤维以及高性能差别化、功能化纤维，积极引导生产向大公司、大企业集团集中”，同时还提出化纤工业的发展目标：

“‘十一五’期间，实现我国由化纤生产大国向技术强国转变，重视自主创新能力的提高，重视结构调整和产业升级，建立循环经济发展模式”。

四、PTA及聚酯涤纶行业竞争状况

1、行业竞争格局

（1）PTA行业

2005年及以前，国内PTA来源主要分三块：

进口、民营、中石化，其中进口占比超过50%。

随着民营及外资的进入，PTA产能扩张相当迅速，目前民营、合资已占主导，PTA的进口依存度已有较大幅度下降。

从地区布局看，我国PTA的生产和消费都比较集中，主要原因是我国聚酯产能主要集中在江、浙二省，聚酯原料贸易市场也集中在华东地区。

截至2009年末，我国PTA产能地区分布情况如下图：

截至2009 年末，我国PTA 生产企业地区分布及产能情况如下图：

（2）聚酯涤纶行业

从世界产业格局看，由于中国作为聚酯工业大国的竞争力日益突出，并在聚酯能力、单位投资成本、产品质量、产品成本等方面均处于世界领先水平，迫使传统的聚酯生产国家和地区加快了产业结构调整和升级的步伐，寻求在新型高技术纤维、非纤新品领域代表世界最先进的水平。

同时，全球范围内聚酯企业的重组整合依然不断，有实力的企业在全球化发展战略下，通过大范围的兼并重组，以快速、低成本的扩张，强强联合来巩固和提高竞争力。

韩国、我国台湾地区等新兴工业国家和地区通过调整常规品种发展战略，开发差别化纤维，强化产业链整体竞争优势。

我国则充分利用国内市场的强劲需求及产业后发优势，产能快速发展，产业竞争力明显提高。

而以印度为

主的南亚地区，则凭借低廉的劳动力成本和欧美对其宽松的贸易环境，在中低端市场迅速发展，但尚未对我国构成威胁。

从国内看，从早期的国有企业一统天下，到上世纪九十年代外资企业陆续介入，再到本世纪民营企业的迅速崛起，我国聚酯产业竞争格局不断演化，外资和民营企业的先后发展，使聚酯行业形成了多元化的竞争格局，产业活力明显增强。

民营企业因其体制灵活等有利因素已成为市场竞争主体，其聚酯能力占全国聚酯能力的比例从2000年末的27%跃升至2009年末的

72%，而同期国有及国有控股企业占比从55.50%下降到18.67%，外资和合资企业占比从17.50%下降到9.33%。

从增量上看，2009年比2000年新增的约2,047万吨/年产能中，约83.71%由民营企业实现。

从地区布局看，由于纺织工业发展呈现向东部集中的趋势，我国聚酯工业也改变了以前布点式发展模式，呈现出以市场为导向的发展态势，形成了以长三角地区为代表的聚酯产业集群。

截至2009年末，位于江苏、浙江和上海的长三角地区聚酯产能占全国聚酯产能的比例为77.61%，从增量上看，2009年比2000年新增的约2,047万吨/年聚酯产能中，有90.35%在该地区实现。

浙江、江苏和福建是我国涤纶产量前三大的省份，年产量都在百万吨以上。

2009年度，

浙江、江苏和福建三省涤纶产量合计为1,849.78万吨，占全国总产量的92.41%。

2、行业市场化程度

（1）PTA行业

PTA行业的企业规模大，数量少，截至2009年末国内共有17家生产企业，但是PTA价格市场化程度较高，企业对价格的影响能力有限，PTA价格波动频繁，波幅较大，PTA现货价格月度之间波动1,000元/吨属于正常现象。

（2）聚酯涤纶行业

聚酯涤纶产能在向民营企业、江浙地区集中的同时，也在向大企业集中。

前十大聚酯企业的平均产能规模从2000年的26.20万吨/年提高到2009年的98万吨/年，提高了274.05%，行业集中度不断提高。

截至2009年末，年产40万吨以上企业25家，合计产能1,600万吨/年，占总产能的59.70%，平均产能64万吨/年；年产10万吨

以上企业80家，合计产能2,500万吨/年，占总产能的93.28%，平均产能31万吨/年。

这些企业是参与市场竞争的主力。

聚酯涤纶行业产品的差别化程度逐步提高，总体看，除少数特定规格的产品会受到某些企业一定程度的控制外，绝大部分涤纶产品的价格为市场供求的结果，价格受控制程度较弱。

从竞争重点看，聚酯涤纶行业已由规模竞争向产品、技术和品牌竞争转变。

由于“十五”后两年同质化产能过快发展，行业竞争激烈。

目前行业内的主要企业如中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称

“仪征化纤”）、江苏三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）以及本公司等都已经达到了一定的生产规模，今后仅依靠规模将难以使企业获得持续竞争