通信网络技术服务行业分析报告.docx

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通信网络技术服务行业分析报告

2016年通信网络技术服务行业分析报告

2016年6月

一、行业主管部门及监管体制、主要法律法规和政策

1、行业主管部门及监管体制

通信网络技术服务业由政府部门和行业协会共同管理。

该行业的主管部门是国家工业和信息化部及各地通信管理局，其主要职责为：

提出发展战略和政策，协调解决重大问题，拟订并组织实施发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

涉及通信网络建设规划设计、建设以及监理项目的企业同时受到国家工业和信息化部。

通信网络服务行业的全国性行业组织有中国通信企业协会、中国通信工业协会等。

各协会是非营利性的全国性社团法人，主要职责是协调企业与企业、企业与消费者之间的关系，建立健全行业自律机制，创造公平的市场竞争环境，促进行业健康发展。

2、行业主要法律法规和政策

本行业系国家行业政策鼓励和支持发展的行业。

目前，本行业适用的主要法律法规如下：

国家相关部门陆续颁布了扶持该产业发展的若干政策性文件，如下表：

二、通信网络技术服务行业概况

我国的通信网络技术服务行业属于新兴的服务行业。

随着现代通信产业的发展，近年来，我国的通信行业无论从管理制度、企业运作机制以及通信技术等方面都有了较大的发展，运营商成为更专注于客户维系、营销和品牌建设的网络运营商。

而网络基础设施建设及运营管理业务则由通信网络技术服务商承接，提供更专业化、多样化的服务。

1、行业主要业务模式

进入21世纪以来，通信网络在全球迅速发展，电信运营商的竞争也越来越激烈。

随着通信网络规模的扩大、通信技术的演进，电信运营商在推广品牌、维系客户的同时，若仍通过组织自身员工来进行通信网络规划、建设和网络维护，经营效率降低、在技术上也愈发困难。

因此，电信运营商普遍将勘测、规划、设计、实施、设备系统维护等业务交由专业的技术服务提供商承接，使其从繁复的设备维护和技术细节中解脱出来，将资源聚焦于客户维系、营销和品牌建设等方面。

电信运营商需同时兼顾2G、3G、4G和有线通信网等业务，并需要不断强化自身的核心竞争力。

因此，随着运营商将主要精力集中到运营业务的发展和市场竞争方面，近年来专业技术服务商在通信网络建设、维护等业务领域的参与度越来越大。

2、市场概况

（1）行业高速发展，固定资产投资规模持续增长

得益于电信业的高速发展，通信网络技术服务行业发展迅速。

2009年，我国3G网络正式商用化，3G网络建设进入一个迅猛发展期，电信固定投资呈现一波高峰。

2010年3G网络建设投资增速在高峰年后有所放缓，2011年至2013年呈现稳步增长的趋势。

2014年是中国4G网络建设元年，4G用户发展迅速，电信投资呈现又一波高峰。

此外，5G网络目前正在研究当中，已有部分企业成功开发5G的核心技术，到时必将迎来新一波投资高峰。

根据工信部发布的《2014年通信运营统计公报》显示，2014年电信业务收入完成11,541.1亿元，按可比口径测算1同比增长3.6%；电信业务总量完成18,149.5亿元，同比增长16.1%。

全行业固定资产投资规模完成3,992.6亿元，同比增长6.3%，比上年增速提高2.4个百分点。

根据工信部发布的《2015年通信运营业统计公报》显示，2015年电信业务收入完成11,251.4亿元，按可比口径测算同比增长0.8%；电信业务总量完成23,141.7亿元，同比增长27.5%。

全行业固定资产投资规模完成4,539.1亿元，投资完成额比上年增加546.5亿元，同比增长13.7%，比上年增速提高7.4个百分点。

未来几年随着2G、3G大规模的网络扩容和原有业务维护、4G网络建设，特别是5G网络的推出，运营商网络规模将进入新一轮的快速增长期，通信网络技术服务的市场规模将随之快速扩大。

（2）行业市场化、规范性不断提升

我国的通信技术服务行业正处于高速发展阶段，促进了行业的专业化和市场化，使整个通信行业走向更加成熟、规范、高效的专业化分工。

但是由于各地区经济发展水平不同，客户资源与电信投资存在一定差异，致使不同地区的市场化程度存在一定差异。

大部分省市的运营商制定了较为规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信技术服务商。

近年来，运营商的招投标管理工作趋向于从地市分公司向省级公司集中，招投标的管理日益规范，有利于形成更为健康、有序的通信技术服务市场。

（3）服务的专业化和多样化，凸显出综合性技术服务企业的竞争优势

通信网络提供给用户的应用业务越来越丰富多样，这些业务贯穿了核心网、无线网、传输网、支撑系统等整个通信网络，业务流程涉及控制平面、传输平面、用户平面等不同平面的数据信息和控制信令交互，这就对网络技术服务提出了跨专业、跨平台的要求。

此外，通信网络技术不断地升级换代，例如：

全网IP化在通信网络的多个领域逐步展开，2G和3G融合的软交换网基本建成等。

同时，国内外各通信设备商提供了种类繁多的各种制式、各种技术的通信网络设备，使得通信网络成为各种技术的大集合，电信运营商在一个通信网络之上需要面对多家设备商，多厂家设备的混合组网使网络日趋复杂。

面对复杂的网络和业务，运营商不仅需要管理各种应用业务，还要熟悉若干设备商的设备、面对不同的联系接口和各种各样的处理流程，配置品种繁多的备品备件，应对各种各样的技术难题，这给运营商带来了较大的管理难度，消耗了大量管理资源，增加了网络安全运行风险，降低了运营效率。

运营商为了简化工作流程、降低管理难度，更趋向于选择具备全业务服务能力的通信技术服务商。

通信技术服务商只有构建跨技术专业、多网络制式、多设备厂家的全业务服务体系，才能在行业竞争中取得领先优势，因此综合性技术服务企业在行业竞争中逐渐脱颖而出。

3、行业发展历程

1990年之前，我国网络结构简单，对维护能力的要求不高，通常由各地的设计院完成网络的规划和咨询工作，并由各地的电信工程公司来实施系统集成等服务。

1990年至1998年，我国第一代移动通信业务开始提供服务，电信业务出现多样性，对网络维护的技术能力要求开始提高，这段时期，系统集成、设备调测甚至网优等工作主要由通信主设备供应商承接实施。

1999年以后，随着电信体制改革的深入，中国移动、中国联通等公司的成立，电信业务种类不断分化，通信技术服务走向市场化。

电信工程公司、设计院等单位逐步转制为公司，他们成为独立于电信运营商和通信主设备供应商、专注于通信网络技术服务的第三方公司。

同时，随着通信网络技术服务涉及的领域越来越广以及市场容量越来越大，一批新兴的第三方通信网络技术专业服务商逐步成长、发展起来。

自上个世纪90年代以来，我国的电信业保持着高速的增长，2014年，我国实现电信业务收入11,541.1亿元，与此同时，电信运营商进行了大量投资。

2008年电信重组使新的三大电信运营商——中国移动、中国电信、中国联通同时在三个业务网——2G网络、3G网络和有线通信网经营电信全业务，这有利于调整失衡的电信结构，建立相对均衡的市场发展体系，也开启了中国电信业加速发展的大幕。

随着3G牌照的发放，各大电信运营商开始大跨步地筹建网络。

2009年，网络的建设进入了集中爆发期，我国电信业总固定资产投资规模高达3,733亿元；2010年至2012年固定资产投资规模稳步增加，一直保持在3,000亿元以上的较高水平，且保持稳中有升的态势；2013年度和2014年的投资规模均再创历史新高，其中2014年度达到了3,992.6亿元3。

除了已经正式商用的3G网络，我国的4G网络也处于商用的起步阶段。

2011年初,工业和信息化部批复同意TD-LTE规模试验总体方案，由工业和信息化部统一组织、规划，中国移动作为运营商负责在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门6个城市组织开展TD-LTE规模技术试验。

2012年2月，中国移动宣布工信部批准TD-LTE规模试验第一阶段结束，进入规模试验第二阶段，第一阶段测试结果表明，TD-LTE已经形成了比较完备的国际化产业链，在技术、产品、组网性能等方面均已具备进一步扩大建设规模和商用的条件。

2013年3月14日，中国移动宣布，2013年预算支出1,902亿元，较2012年增长49%，其中417亿元用于20万个4G网络基站的建设，较2012年的50亿元增长7.34倍。

2013年6月，中国移动在其采购与招标网站上公布了2013年度4G网络工程的主设备集中采购招标公告，采购涉及全国31个省市，采购规模约为20.7万个基站。

2013年12月4日，工业和信息化部向中国移动、中国电信和中国联通发放4G牌照，标志着我国正式步入4G时代。

4G牌照发放后，电信运营商大幅增加资本开支，带动包括通信设备制造和技术服务等上游行业的发展。

中国移动2015年度报告显示，其已建成全球规模最大、网络质量优秀的4G网络，4G基站总量约110万个，实现了乡镇以上的连续覆盖，农村数据热点的有效覆盖，基本实现了高铁、地铁、重点景区的全面覆盖，覆盖人口超过12亿，2015年内净增4G客户超过2亿，4G客户总数超过3亿。

2013年2月，工业和信息化部与科技部、发改委联合支持成立了IMT-2020（5G）推进组，以此为平台，集中产业研发优势单位联合开展研发和推进国际标准工作。

2015年6月，IMT-2020（5G）推进组正式发布了《5G网络技术架构白皮书》和《5G无线技术架构白皮书》，对于5G网络、技术发展趋势相关内容进行了详细的描述。

从需求上看，5G将从移动互联网扩展到物联网领域，大范围覆盖时，达到每秒100兆，甚至可达到每秒G比特的速率。

从网络架构上看，5G网络需要通过基础设施平台和网络架构两个方面的技术创新和协同发展，最终实现网络变革。

实现5G新型设施平台的基础是网络功能虚拟化（NFV）和软件定义网络（SDN）技术；关键技术如大规模天线、超密集组网及全频谱接入等。

4、行业发展趋势

按照提供服务性质的不同，通信网络技术服务市场主要分为建设服务市场、代维服务市场。

（1）通信网络建设服务市场发展趋势

通信网络建设服务主要包括室内分布系统技术服务、综合接入技术服务、基站建设等等。

在通信网络建设服务中，不同服务类别的市场规模和发展态势也各不相同，整体上看，通信网络建设服务市场规模将受电信运营商投资周期的影响而呈现一定的波动。

①室内分布系统技术服务

网络建设的初期，电信运营商关注的重点是网络覆盖的广度，但由于基站通信射频信号穿越建筑物时不断衰减的，室内信号往往相对较差，办公场所、公共区域需要进行深度的室内信号覆盖，因此在网络建设到一定阶段后，电信运营商将把建设的重点从覆盖广度转移到覆盖深度上，而室内分布系统建设是提升通信质量的主要解决方案，而室内分布系统的建设是打造高质量精品网络时不可缺少的一部分，因此室内分布系统的建设是电信运营商长期的重要工作。

目前我国城镇化水平仍有提高空间，住宅小区、办公楼和城市综合体等城市高层建筑基数大且仍在继续增长，建筑密集度不断增大，室内覆盖需求显著；同时以地铁、地下超市、地下停车场等为代表的地下空间的开发利用正在兴起，这也为室内覆盖提供了市场空间，室内分布系统技术服务业务量具备良好的增长基础。

在4G以及未来更加先进的网络时代，用户体验被提升到了一个前所未有的高度，客户要求更好的通话质量、更低的掉话率、更快捷的故障处理、更快的下载速率、更丰富的服务内容、更便捷的应用环境。

但相对于2G网络、3G网络，4G网络工作频段更高，穿透能力更弱，信号遇受障碍物后的衰减更大，在室内将出现更多的信号覆盖弱区和盲区。

因此，室内分布系统建设在4G以及未来更加先进的网络时代尤为迫切。

②综合接入技术服务稳步发展

随着生活水平的逐步提高，个人通信需求已由原来的定时、定点语音沟通向随时、随地的多媒体数据交流转变。

目前，在语音、数据通信质量符合自身要求时更偏好于向同一电信运营商采购包含语音、互联网接入、数据增值业务等一揽子服务在内的通信解决方案，以获取更高的资费优惠。

因此面对庞大的个人用户市场，三大电信运营商一直投资建设有线通信网，并迅速开展互联网接入等业务，满足个人用户差异化的通信需求，将现有移动语音、增值业务的市场优势扩展到数据通信市场。

通过一台设备提供尽可能多的业务接入，避免接入层重复的投资建设，成为电信运营商在市场竞争中取得优势的最佳选择。

有线通信网业务作为一项重要战略支撑，大规模地建设有线通信网，综合接入服务相关业务需求将稳步发展。

③基站安装业务

受3G投资的影响，基站建设在2010年至2013年间保持着较高的规模。

2014年度和2015年度受4G网络建设的影响，基站建设规模又达到了新的高峰，2014年度各大电信运营商合计新建移动通信基站98.7万个，2015年度各大电信运营商合计新增移动通信基站127.1万个，总数达466.8万个，其中4G基站新增92.2万个，总数达到177.1万个。

预计未来几年基站建设在绝对数量上仍然保持较高的规模。

（2）通信网络代维市场发展趋势

通信网络代维市场规模与电信运营商通信设施规模的存量密切相关，整体上呈现稳步上升的趋势。

电信运营商为应对用户高质量、多媒体的通信需求，尤其是用户对通信网络覆盖广度及覆盖质量的更高要求，需不断投入资金规划新的基站、新建室内分布系统等通信设施。

通信网络设备投入使用后需要不断的进行维护、检修和调换；另一方面，设备的功能发生偏差，比如在原先的覆盖区域里出现新的建筑，造成覆盖的盲区、弱区的情形，需要进行维护、调测和优化升级等。

无论是2G网络、3G网络还是4G网络乃至未来更加先进的网络，前期建设的通信设施都需要在后期进行维护，随着网络建设规模的逐步扩大，其代维业务量也将增加，服务的多样性、复杂性也将随之增加。

由于建设高品质通信网络和进行高质量网络维护需要较强的专业性，目前电信运营商常常按不同的业务内容将上述业务交由供应商完成，这种模式，使得电信运营商管理难度增加，管理成本上升，存在网络维护质量参差不齐，责任划分不清的缺陷，且规模不够经济。

电信运营商正逐步改变这种模式，选择具有一定综合服务技术能力和管理能力的服务提供商来提供一揽子解决方案。

在发达国家的通信市场，通信网络技术服务提供商通常具备很强的综合服务提供能力，能够为电信运营商提供整体解决方案。

发达国家通信网络技术服务行业的现状及发展趋势为国内同行业的发展提供了很好的借鉴。

目前，部分国内沿海发达省市的电信运营商已开始选择综合服务提供商提供通信网络技术服务。

这种趋势下，原先只能提供单项服务或者缺乏某类服务经验的服务提供商将面临洗牌，丧失生存空间；而那些有能力提供各项网络服务、具备综合服务能力的服务提供商将获得新的发展机遇。

5、“下一代信息网络产业”的发展态势

2012年7月20日，国务院正式发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2012〕28号），进一步明确了在“十二五”期间要采取有力措施，强化政策支持，促进节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车行业这七大战略新兴行业的快速健康发展。

“下一代信息网络产业”是下一代信息技术的重要内容之一，而宽带中国、三网融合是“下一代信息网络产业”的重要发展方向。

（1）宽带中国

2013年8月，国务院颁布《“宽带中国”战略及实施方案》，方案中对通信网络建设提出了规划，具体可以分为三个阶段，主要内容如下：

A、全面提速阶段（至2013年底）。

重点加强光纤网络和3G网络建设，提高宽带网络接入速率，改善和提升用户上网体验。

城市地区着力推进光纤化成片改造，农村地区灵活采用有线和无线方式加快行政村宽带接入网建设，提高接入速度和网络使用性价比。

进一步提升城市3G网络质量，扩大农村3G网络覆盖范围，做好时分双工模式移动通信长期演进技术（TD-LTE）扩大规模试验工作。

到2013年底，固定宽带用户超过2.1亿户，城市和农村家庭固定宽带普及率分别达到55%和20%。

3G/LTE用户超过3.3亿户，用户普及率达到25%。

行政村通宽带比例达到90%。

城市地区宽带用户中20Mbps宽带接入能力覆盖比例达到80%，农村地区宽带用户中4Mbps宽带接入能力覆盖比例达到85%。

城乡无线宽带网络覆盖水平明显提升，无线局域网基本实现城市重要公共区域热点覆盖。

B、推广普及阶段（2014-2015年）。

重点在继续推进宽带网络提速的同时，加快扩大宽带网络覆盖范围和规模，深化应用普及。

城市地区加快扩大光纤到户网络覆盖范围和规模，农村地区积极采用无线技术加快宽带网络向行政村延伸，有条件的农村地区推进光纤到村。

持续扩大3G覆盖范围和深度，推动TD-LTE规模商用。

到2015年，固定宽带用户超过2.7亿户，城市和农村家庭固定宽带普及率分别达到65%和30%。

3G/LTE用户超过4.5亿户，用户普及率达到32.5%，行政村通宽带比例达到95%。

城市家庭宽带接入能力基本达到20Mbps，部分发达城市达到100Mbps，农村家庭宽带接入能力达到4Mbps。

3G网络基本覆盖城乡，LTE实现规模商用，无线局域网全面实现公共区域热点覆盖，服务质量全面提升。

互联网网民规模达到8.5亿，应用能力和服务水平显著提高。

C、优化升级阶段（2016-2020年）。

重点推进宽带网络优化和技术演进升级，宽带网络服务质量、应用水平和宽带产业支撑能力达到世界先进水平。

到2020年，基本建成覆盖城乡、服务便捷、高速畅通、技术先进的宽带网络基础设施。

固定宽带用户达到4亿户，家庭普及率达到70%，光纤网络覆盖城市家庭。

3G/LTE用户超过12亿户，用户普及率达到85%。

行政村通宽带比例超过98%，并采用多种技术方式向有条件的自然村延伸。

城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，50%的城市家庭用户达到100Mbps，发达城市部分家庭用户可达1Gbps，LTE基本覆盖城乡。

互联网网民规模达到11亿，宽带应用服务水平和应用能力大幅提升。

随着宽带中国方案的实施，各大电信运营商必将投入大量资金对目前的网络进行大规模的建设以及升级改造。

工业和信息化部副部长尚冰在2013年9月18日接受访谈时表示，从现在至2020年在固定宽带网络和移动宽带网络两方面的基础设施投资达到2万亿元左右。

大规模的通信网络建设将对处于产业链上游的通信设备制造业和通信技术服务业形成有效拉动。

运营商对网络建设的大规模投资对通信网络技术服务市场有直接的带动作用，未来通信网络技术服务市场将迎来巨大的发展空间，促使通信网络技术服务提供商在较长的时间内保持高速增长。

（2）三网融合

2010年1月13日，国务院常务会议决定加快推进广播电视网、电信网和互联网“三网融合”。

会议提出了推进“三网融合”的阶段性目标：

2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障“三网融合”规范有序开展的政策体系和体制机制；2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现“三网融合”发展。

2013年7月12日，国务院常务会议提出实施“宽带中国”战略，加快网络、通信基础设施建设和升级。

全面推进三网融合，年内向全国推广。

鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。

2015年9月4日，国务院办公厅印发了（2015）65号文《三网融合推广方案》，表示三网融合试点阶段结束，即将全面推广三网融合，广电、电信业务双向进入扩大到全国范围。

根据方案，将加快推进宽带通信网、下一代广播电视网和下一代互联网建设，健全网络信息安全和文化安全管理体系。

根据国家对“三网融合”的政策，未来几年内我国将逐步打破行业监管壁垒，大力促进公众信息网络的融合，给网络技术服务业创造了良好的发展机会。

①通信网络技术服务提供商原有主营业务范围将进一步扩大

三网融合后，电信运营商及广电运营商将拥有全业务服务的牌照，广电运营商和电信运营商之间将面临着激烈竞争，为了巩固自身原有的客户和吸引其他运营商的客户，各大电信运营商以及广电运营商需要改造自身网络，使网络具有全业务服务能力，同时还需要在网络融合、业务创新和提高客户满意度上投入大量的精力，对于规模逐年增长的通信网络运行维护和新增的网络建设，增加技术服务的业务量是必然选择，―三网融合‖将使通信网络技术服务提供商迎来持续增长的市场机会。

②广电网络运营商有可能成为通信网络技术服务提供商的潜在客户

在电信运营商提供全业务运营的同时，广电网络运营商也在向通信网络渗透，广电网络运营商将会以目前宽带业务为依托进入电信领域，为用户提供高清数字电视、IPTV、宽带接入，以及其他的电信业务。

但广电网络运营商缺乏电信网络运维管理经验，而通信网络技术服务提供商对于三网融合，特别是广电网络运营商理解通信网络可以起到桥梁和引路人的作用，广电网络运营商旗下的宽带业务运维、增值业务运维、视频业务运维、有线电视网络维护将给通信网络技术服务提供商在维护服务方面提供新的契机。

6、“互联网+”基础设施保障

2015年7月，国务院发布《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，指出“互联网+”是把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、效率提升和组织变革，提升实体经济创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。

指导意见提出的发展目标是：

到2018年，互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化，基于互联网的新业态成为新的经济增长动力，互联网支撑大众创业、万众创新的作用进一步增强，互联网成为提供公共服务的重要手段，网络经济与实体经济协同互动的发展格局基本形成。

到2025年，网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态体系基本完善，“互联网+”新经济形态初步形成，“互联网+”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。

“互联网+”的贯彻落实，需要坚实的网络基础，需要加快实施“宽带中国”战略，组织实施国家新一代信息基础设施建设工程，推进宽带网络光纤化改造，加快提升移动通信网络服务能力，促进网间互联互通，大幅提高网络访问速率，支持农村及偏远地区宽带建设和运行维护，使互联网下沉为各行业、各领域、各区域都能使用，人、机、物泛在互联的基础设施。

根据上述战略导向，基于通信综合接入业务的互联网基础设施建设和连接保障工作将在至少未来10年内面临有利的机会和巨大的挑战。

只有在技术不断迭进，基础连接保障足够坚实的基础上，“互联网+”战略才有望顺利实现。

这便需要网络提供商和通信服务商不断提升自身实力，为全国各个领域提供稳定、快速、高效的网络连接服务。

三、行业竞争情况

1、行业竞争格局和市场化程度

在通信网络服务提供商中，国有企业市场份额较大，而民营企业数量众多。

除了中通服因历史原因在全国各省市均有业务开展外，其他服务提供商开展业务的区域性较明显，拥有跨省作业能力的民营企业数量不多。

经过数年的发展，我国通信网络服务行业竞争充分，市场化程度较高。

2、行业主要企业情况

（1）中通服

中通服是香港上市公司，其在全国范围内为电信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供通信网络建设服务、内容应用及其他服务。

其收入主要包括通信网络规划设计、建设施工和监理、通信网络维护服务、渠道服务和通信设施管理服务，业务种类较全，业务覆盖区域较广。

2015年度，中通服实现营业收入812.88亿元，归属于母公司所有者的净利润23.34亿元。

（2）华星创业

华星创业成立于2003年6月，2009年10月在深圳交易所创业板上市。

华星创业是一家通信技术服务领域的专业公司，主要提供通信网络技术服务和通信网络优化测试系统产品。

2015年度，华星创业实现营业收入128,145.72万元，归属于母公司所有者的净利润10,849.39万元。

（3）宜