生物医用软组织修复材料透明质酸钠医美企业经营分析和发展战略及经营计划2.docx

生物医用软组织修复材料透明质酸钠医美企业经营分析和发展战略及经营计划2.docx

《生物医用软组织修复材料透明质酸钠医美企业经营分析和发展战略及经营计划2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生物医用软组织修复材料透明质酸钠医美企业经营分析和发展战略及经营计划2.docx（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

生物医用软组织修复材料透明质酸钠医美企业经营分析和发展战略及经营计划2

生物医用软组织修复材料透明质酸钠医美企业2020年经营分析和2021年发展战略及经营计划

2021年2月

公司是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型领先企业，聚焦于医美主业，并围绕“新医美、新经济”探索医疗美容的理论前沿和技术创新，对国内医疗美容行业从产品、技术、服务到生态都进行了战略性布局。

公司坚持“以创新为先导，以提高生活品质、提升生命质量为目标，打造民族品牌”的理念，立足于生物医用材料的研发和转化，致力于重组蛋白和多肽等生物医药的开发。

一、2020年公司经营分析

全体员工在公司董事会的正确决策和管理层的高效领导下，从XGYQ的不良影响中寻求突围。

在YQ封锁期间及时调整和推进客户激活方案，迅速帮助下游机构突破线下场景限制，寻找业绩突破，带动行业恢复信心。

经历全年XGYQ的考验，公司在医疗美容行业的竞争优势和领先的市场地位不仅得到了巩固，公司的整体经营效率和决策水平再次实现了提升，公司的治理优化、行业管理和实践经验、品牌和人力资源优势等综合实力逐步显现。

同时，公司积极推进资本战略和引领行业发展的目标。

公司全年实现营业收入70,929.02万元，同比增长27.18%；实现利润总额50,265.64万元，同比增长43.29%；实现净利润43,338.98万元，同比增长45.45%。

1、把握行业机会，引领行业发展

受XGYQ影响，公司上半年第一季度业绩承压；二季度以来随着YQ的控制和消费的复苏，公司迎来了快速增长，下半年的增长带动了公司全年的增长。

2、聚焦主业，差异化产品布局医美市场

公司继续聚焦医美主业，坚持以市场需求为导向的研发创新，不断丰富医美产品组合，加强营销服务网络建设，为医生群体和下游机构提供先进的技术培训和营销指导，助推公司从医美产品供应商角色逐步升级成为医美行业解决方案提供者。

3、持续研发创新，在研项目获得实质进展

公司继续保证高研发投入，2020年公司研发投入占营业收入8.71%，研发投入金额同比增长27.26%，并取得了一系列突出的研发成果。

公司注重在生物高分子、生物蛋白和组织工程技术领域的投入，通过技术、材料与产品配方的创新，产品线从生物医用材料向生物医药领域扩展，在研产品呈现出了梯队化的布局。

截至2020年末，研发人员数量91人，占公司总人数的23.45%。

高比例的研发技术人才队伍为公司不断推出符合市场需求的新技术、新产品提供了保障。

公司累积拥有专利41项，其中发明23项。

4、建设营销服务网络，持续赋能行业发展

公司利用自有资金和募投项目资金，加强国内市场建设，扩充营销团队，拓展公司的营销网络，不断提升公司的综合竞争力。

公司已经建立了一支执行力强、高度专业的销售团队，截止2020年末，公司拥有160名销售和市场人员，覆盖全国31个省、市、自治区，覆盖国内大约5000家医美机构。

5、加强对外投资和战略布局

为进一步提升公司产品线的长期竞争能力，丰富产品线，推进战略布局，公司通过投资等方式加大对外合作力度。

6、主要业绩驱动因素

（1）医疗美容行业市场规模的扩大

中国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一。

经济的发展、人均可支配收入的增加、购买力和个人医美意识的提升，为中国医疗美容市场的增长提供了强有力的支撑，国内医美行业市场规模持续扩大。

（2）公司透明质酸钠类填充剂产品市场占有率进一步提升

公司领先的技术优势、丰富的产品布局、完善的市场网络和营销体系，加强了公司在医疗美容行业的领先地位，进一步提高了公司产品的市场占有率。

二、公司发展面临的行业环境

1、行业发展情况

医疗美容行业是兼具医疗与消费双重属性的新兴行业，近年来，医疗美容市场呈现出快速发展的趋势。

随着经济条件得到改善、生活水平不断提高，大众对美的需求、对美好生活的向往不断增强，医疗美容也从原来单一的手术形式逐渐发展成为手术和非手术相结合的多种形式。

医疗美容产业链中，行业上游为医疗美容耗材的生产商和器械设备的制造商，行业中游为医疗美容机构，包括公立医院的整形外科、皮肤科和非公立医疗美容机构，下游为广大终端消费者。

公司为医疗美容行业上游的耗材生产商。

虽然我国医疗美容行业正处于快速发展阶段，但与美国、巴西、韩国等国家相比，医疗美容渗透率还远远偏低，在一段时间内，医疗美容行业还将持续快速发展。

据弗若斯特沙利文2020年研究报告统计，截至2019年，公司透明质酸钠类注射产品，按销售数量计算的国内市场份额达到26.5%；按金额（入院价）计算的国内市场份额已达到14.0%，在国产企业中排位第一。

公司在所处的医疗美容行业中具有明显的先发优势和领先地位。

2、行业发展趋势

公司主要产品为生物医用软组织修复材料，属于Ⅲ类医疗器械，主要产品用于医疗美容行业。

（1）国家产业政策大力支持

生物医用材料是“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中大力推动发展的行业，国务院及有关政府部门先后颁布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）、《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》等一系列政策，明确了生物医用材料的发展方向，推动了生物医用材料行业的发展。

（2）中国医疗美容市场前景广阔

2021年1月18日，国家统计局发布数据，2020年，我国国内生产总值（GDP）首次突破100万亿元大关。

中国经济迎来重要里程碑。

随着我国综合国力的显著增强，居民人均可支配收入的日益增长、人口老龄化进程的加快，人们对美的需求、对美好生活的向往不断增强。

在可预见的未来，医疗美容行业还将保持快速发展的势头，市场前景广阔。

①人均可支配收入增长

据国家统计局统计，2020年，全国居民人均可支配收入为32189元，扣除价格因素实际增长2.1%，居民收入增长与经济增长基本同步。

我国城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标如期实现。

人均可支配收入的提升，为医疗美容行业发展提供了强劲动力。

②人们对美好生活的向往驱动医美行业快速发展

爱美之心，人皆有之。

随着居民收入日益增长，人们对生活品质和对美的追求也不断提高，医疗美容服务需求快速增长。

同时，行业内企业持续地进行研发投入和技术创新，使得医疗美容产品本身的质量和使用体验不断提升，互联网医美平台、直播等多样化传播渠道也帮助消费者建立了对医美的科学认知，医疗美容逐步走入人们的日常生活，驱动医美行业快速发展。

③人口老龄化进程的加快

进入21世纪以来，我国进入人口快速老龄化阶段。

2011年至2019年，我国60岁以上人口数从1.85亿增长至2.54亿。

老龄化进程的加快使得人们对容貌延缓衰老的需求增加，推动了医疗美容行业的发展。

3、行业竞争格局

生物医用材料行业技术、资质和资金壁垒较高，新进入者难以在短期内形成规模效应，行业竞争主要集中在少数具备技术优势且已经形成规模的企业之间展开，市场集中度较高。

目前，艾尔建、爱美客、Q-MedAB、LGLifeSciences,Ltd.、华熙生物、昊海生科占据了主要的市场份额。

同时，随着国内企业技术、工艺水平的不断提高，本土企业将在国内甚至国际市场更多地与国外品牌展开竞争。

三、公司核心竞争力

公司经过多年的积累和沉淀，在医疗美容行业构建了多方面的核心竞争力，在产品、研发、生产、销售及团队等方面的竞争优势推动了销售规模的增长和品牌影响力的提升。

1、透明质酸钠系列产品差异化布局，享有较高市场知名度

公司是国产医美透明质酸系列产品领域的领导者，在行业内拥有最丰富的Ⅲ类医疗器械产品。

公司目前已拥有五款差异化透明质酸钠系列注射产品，先发优势显著，各产品在配方组分、适用部位、技术运用、注射/植入层次及修复效果上均有所不同，能够满足多个细分市场的消费需求。

多年来，公司产品的安全性和有效性得到了下游医疗机构以及终端消费者的充分认可，品牌影响力日益增强。

2、产品布局组合差异化，研发投入确保产品线拓展

在透明质酸钠产品领域之外，公司已于2019年取得聚对二氧环己酮面部埋植线的Ⅲ类医疗器械注册证书，为首款取得国家药监局批准的面部埋植线产品，且已成功实现产业化，与公司已有的玻尿酸注射产品形成互补与配合。

目前，公司已经形成包含差异化透明质酸钠注射剂、含微球类注射剂、A型肉毒毒素、埋植线、体重管理类产品的组合化布局，各产品功能定位均有差异，但同时具备较强的协同性。

3、坚持“直销为主，经销为辅”的差异化营销模式

公司下游客户主要为医院、医美机构及经销商。

公司坚持“直销为主、经销为辅”的营销模式。

公司制定了完整、高效的销售人员培训体系，已建立覆盖全国31个省、市、自治区的销售服务网络。

在直销模式下，公司更多地参与到医疗美容机构的产品推广和终端销售，为下游医疗机构提供从产品到服务的全面解决方案，解决医疗机构产品定位、推广策略和内容制定、客户经营与维护等诸多问题；同时对终端产品的使用效果形成了较好的掌控能力，有利于产品直接在终端消费者中打造品牌，把握住优质的客户资源。

经销模式主要覆盖公司销售团队无法直接覆盖的医疗机构，有利于迅速扩大产品的市场占有率。

4、坚实、可扩展的生产能力，严格、规范的质量体系

2020年，公司顺利完成昌平到平谷工厂搬迁，公司所有产品建立并通过了质量管理体系认证，通过了ISO19001和ISO13485体系认证。

平谷生产基地具备坚实、可扩展的生产能力，严格、规范的质量体系。

5、经验丰富、敬业且富有远见的团队和外部专家

公司拥有一支具有国际视野、经验丰富、敬业且富有远见的管理团队和外部专家。

公司密切关注行业研究成果和发展趋势，把握国际生物医药最新发展动态和应用方向，并结合公司实际，制定了具有前瞻性的技术、产品发展战略，为公司取得行业内的先发优势和未来持续发展奠定了基础。

此外，公司与北京大学、南开大学等国内数十家科研及医疗机构的专家保持紧密合作。

四、公司未来发展战略

公司秉承“以创新为先导，以提高生活品质、提升生命质量为目标，打造民族品牌”的理念，立足于生物医用材料和生物医药的研发和产品转化，把公司打造成医疗美容、外科修复以及代谢疾病治疗等领域内技术领先、产品具有国际竞争力的知名企业。

五、公司2021年经营计划

展望2021年，全球YQ尚未消退。

在党和国家的领导下，爱美客人还将秉持初心，结合自身发展具体情况，完成产品的优化升级及产能扩大，通过加强研发投入，不断研发新产品和技术，实现医疗美容领域的产品种类的拓展。

同时，在产品营销和市场教育，企业信息化建设，人力资源方面，不断提升公司的核心竞争能力，保持公司在行业的领先地位。

1、加强研发投入，巩固技术引领优势

公司将继续加强研发的持续性投入，通过技术、材料与产品配方的创新，聚焦于生物医用材料领域的研发与创新，同时研发管线向生物医药领域扩展，强化公司在行业内的技术引领优势。

2021年，公司在医用含修饰聚左旋乳酸微球的透明质酸钠凝胶、注射用A型肉毒毒素以及其他相关产品的开发上，还将持续加大投入。

与此同时，公司还将持续加大对医疗美容领域不同技术方向的研发投入，着力于通过医学和科技等前沿技术的运用，保持产品和技术上已经积累的先发优势。

公司在保证自身研发投入的同时，也将继续推进和外部的合作。

公司一直强调以“以需求为导向，开发研发”的思路，持续不断地与各大高校、知名医生、以及海内外知名机构和企业进行广泛合作，开发更多符合临床需求的创新性产品。

2、完善市场营销服务网络布局，进一步提升市场占有率

公司一直以来采取“直销为主、经销为辅”的销售模式，并将营销能力视为公司重要的核心竞争力之一。

公司已经建立了一支执行力强、高度专业的销售团队，形成了以北京为中心，覆盖全国31个省、市、自治区的销售网络。

2021年，公司将继续与公司的主要客户建立长期、稳定的合作关系，快速响应客户需求，提升客户满意度。

同时，在医生教育和培训方面，公司还将在2021年通过线上、线下等多种形式，建立起“全轩学院”品牌下的医生交流平台，帮助医生很好的使用公司的产品，给消费者带去更好的临床效果和体验。

我们相信，通过不断提高客户机构、执业医师和最终消费者的满意度，可以进一步提升公司现有产品的市场占有率，帮助我们不断提升在医疗美容领域的领先地位。

3、提升公司信息化水平，完善人才引进与激励机制

公司计划通过信息系统提升项目，进一步提升公司的信息化水平。

将信息化覆盖产品研发、精益制造、质量管控、销售与渠道管理、供应链供需平衡等关键业务链，以及人力资源管理、财务管理等每一个公司运营环节，进一步优化企业管理水平和管理效率。

公司在2021年还会继续加强人才队伍和梯队建设，支持公司业务创新与发展。

同时，通过激励机制，围绕公司核心价值观完善企业文化建设，吸引与留住核心人才，保障公司持续健康发展。

六、可能存在的风险

1、XGYQ持续影响的风险

公司的主要客户为医疗机构，2021年XGYQ状况，有可能带来对下游医疗机构的影响。

公司将持续关注YQ情况，加强网络等方式的市场推广活动，以减少YQ可能对全年经营业绩影响的风险。

2、产品研发和注册风险

由于公司所处的生物医用材料及布局的生物医药领域具有科技水平高、发展变化快的特点。

在产品研发和商业化应用过程中，研发团队、管理水平、技术路线选择等都会影响新产品和新技术研发的结果。

另外，根据《药品注册管理办法》、《医疗器械注册管理办法》等相关规定，药品和医疗器械需要通过国家药监局审评审批并取得相关产品注册批件后才能上市销售。

公司新产品研发从实验室研究至最终获批上市销售，一般需经过实验室研究、动物实验、注册检验、临床试验和注册申报等多个环节，具有一定的不确定性，公司面临产品研发和注册风险。

3、市场竞争加剧的风险

公司是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型领先企业，在国内市场具有一定的先发优势。

近年来医疗美容市场的需求快速增长，公司所处行业发展前景向好，主导产品行业平均毛利率水平较高，吸引多家企业通过自主研发或者兼并收购的方式进入国内市场，行业竞争将逐渐加剧，公司的经营业绩将面对市场竞争加剧的风险。

4、产品质量风险

公司对产品安全性以及质量的可靠性、稳定性尤为重视。

公司自设立以来始终将产品质量放在首要位置，产品的研发环节、原料采购环节、生产环节、销售环节均进行严格的质量控制，并确保全程质量管控体系在各个环节均得到持续有效实施，公司通过了ISO13485医疗器械质量管理体系认证和ISO9001质量管理体系认证，公司产品自上市以来未曾发生重大不良事件。

如果公司未来在原料采购、生产、储存、运输、销售等环节出现质量管理失误，并因此导致公司产品出现质量问题，将可能使公司生产经营及市场声誉受到重大影响的风险。