我国光伏产业竞争力分析实施报告Word下载.docx

我国光伏产业竞争力分析实施报告Word下载.docx

《我国光伏产业竞争力分析实施报告Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《我国光伏产业竞争力分析实施报告Word下载.docx（13页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

拓日新能、中环股份、科华恒盛、晶盛机电、首航节能、电源等8家公司一季度业绩预增。

其中，拓日新能预计，一季度盈利2500万元至2800万元，同比增长268.02%至312.18%。

公司表示，随着对光伏行业政策支持力度逐渐加大，国光伏市场逐步好转，公司在行业形势整体向上的环境下，加大市场销售力度，销售收入增加。

（三）鼎成

鼎成成立于2015年2月，主要从事太阳能光伏电站的投资开发建立，拥有太阳能光伏电站勘测设计、施工建立等经营资质和能力，拥有完善的工程建立质量控制体系、较好的EPC总承包能力，已经完成XX托克逊、XX和静、XX铁门关等多个光伏电站的投资开发建立工作。

鼎成光伏电站开发建立业务属于光伏行业产业链的下游环节，直接面向光伏行业产业链最终客户。

自成立以来，鼎成已完成约100MW的光伏电站总包建立工程。

2016年1-3月，鼎成实现归属于母公司股东的净利润5306.15万元〔数据未经审计〕，盈利能力较强。

二、光伏产业现状

2015年我国光伏产业在低迷能源市场中逆市上扬，新增装机到达15GW，并且超越德国成为全球光伏累积装机最高的。

在国、国际市场强劲增长的拉动下，光伏企业产能利用率得到有效提高，产业规模稳步增长，技术水平不断进步，企业利润率得到提升，光伏企业的“走出去〞步伐也在不断加快。

〔一〕产业规模迅速提高，企业盈利能力大幅提升

2015年，我国新增装机约15GW，同比增长逾40％，累计装机量到达约43GW，超越德国成为全球光伏累计装机量最大的。

2015年，我国光伏企业盈利情况明显好转，大多数企业扭亏为盈。

2015年光伏制造业的盈利能力已明显增强。

33家规企业2015年整体经营情况显示，平均利润率达4.7%，比2014年提高30.6%。

〔二〕光伏制造全球布局提速，走出去步伐逐步加快

在“一带一路〞战略引导及国际贸易保护倒逼下，我国光伏企业“走出去〞步伐不断加快。

我国光伏企业通过海外建厂、投资建立光伏电站等式，实现全球化布局。

局部企业选择在终端市场建厂以贴近市场；

局部企业到本钱洼地建厂以降低生产本钱；

另外，也有企业通过签订代工协议，以躲避“双反〞税率，绕道布局全球市场。

〔三〕技术水平与产品性能不断提升，生产本钱持续下降

2015年，在外环境的共同推动下，我国光伏企业加大工艺技术研发力度，技术水平与产品性能不断提升。

骨干企业多晶硅生产能耗继续下降，行业平均综合电耗已降至100KWh/kg；

单晶及多晶电池技术持续改良，晶硅电池生产的每瓦耗硅量由2010年的约7g降低至目前的5g左右，产业化生产的普通构造电池效率分别到达19.5%和18.3%，处于全球领先水平。

在生产工艺水平的驱动下，产品生产本钱不断降低。

〔四〕光伏市场蓬勃开展，市场应用呈现多元化

光伏应用模式逐步多元化，目前，虽然大型地面电站仍然占据我国光伏装机总量的80%以上，但2015年，我国光伏电站开发呈现与农业、养殖业、矿业、生态治理相融合的多元化开展趋势。

受政策拉动，分布式光伏发电规模也不断扩大，主要分布在电力负荷比拟集中的中东部地区。

光伏水泵、光伏路灯、光伏树及光伏消费品等光伏应用产品型态逐步多样化。

三、光伏产业政策

〔一〕关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知

2015年12月24日，发改委在官网上发出?

关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知?

，适当降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价。

?

通知?

明确，对陆上风电工程上网标杆电价，2016年、2018年1-3类资源区分别降低2分、3分，4类资源区分别降低1分、2分。

对光伏发电标杆电价，2016年1-2类资源区分别降低10分、7分，3类资源区降低2分。

同时指出，利用建筑物屋顶及附属场所建立的分布式光伏发电工程，在符合条件的情况下允变更为“全额上网〞模式，“全额上网〞工程的发电量由电网企业按照当地光伏电站上网标杆电价收购。

另外，?

还指出，鼓励各地通过招标等市场化式确定相关新能源工程业主和上网电价，但通过竞争式形成的上网电价不得高于规定的当地标杆上网电价水平。

此外，?

指出，鼓励各地通过招标等市场化式确定相关新能源工程业主和上网电价，但通过竞争式形成的上网电价不得高于规定的当地标杆上网电价水平。

陆上风电调降幅度低于预期，光伏调降高于预期。

发改委曾于今年10月末下发此次?

讨论稿，提出了陆上风电和光伏发电的标杆电价调整案。

相比讨论稿中的案，此次最终通知陆上风电调降幅度低于预期，而光伏调降幅度高于预期。

光伏面，此前预期1-3类光资源区2016年上网电价将调整为0.85/0.92/0.98，此后逐年下降，而最终案那么只提及2016年光伏上网电价调整为0.8/0.88/0.98，并未提及此后各年的调整案。

与陆上风电相比，各档光伏电价除了第3类资源区电价与预期一样，其他地区调降幅度高于预期。

分布式光伏允变更为“全额上网〞工程模式成亮点。

此前分布式光伏工程在工程备案时可以选择“自发自用、余电上网〞模式，也可选择“全额上网〞模式。

但发改委此次允模式切换，可以一定程度提高分布式工程建立积极性，预计可以有效刺激分布式光伏建立需求。

我国光伏行业还处于开展阶段，风光发电竞争力远低于火电，行业的开展仍离不开政策的扶持。

目前，风光发电的上网电价高于燃煤发电，高出的这一局部主要由政府补贴来填补。

因此，上网电价的下调意味着补贴削减，将导致风光发电企业利润下降，短期对行业是一个利空消息。

但从长远来看，随着新能源发电技术的开展、发电本钱的降低，政府最终要取消光伏、风电等新能源发电的上网电价补贴，实现新能源与燃煤、水力等其他发电行业的公平竞争。

可再生能源“十三五〞规划的思路已明确表示，2020年将实现风光发电的平价上网，如今适度扩大上网电价的下调幅度，将有利于推动可再生能源技术的进步、刺激行业降低本钱，加快光伏、风电等新能源平价上网的进度。

〔二〕“十三五〞规划纲要

　　此外“十三五〞规划纲要提出，推动能源构造优化升级，继续推进风电、光伏发电开展。

完善风能、太阳能、生物质能发电扶持政策。

“十三五〞时期，要持续完善太阳能光伏发电市场体系，快速扩大光伏发电规模化利用规模和水平。

因地制宜地促进光伏多元化应用；

结合电力体制改革，全面推进中东部地区分布式光伏发电；

结合送出通道，推进大型光伏基地建立；

综合土地和电力市场应用条件，积极打造光伏发电综合利用、电价改革等示基地。

同时，要依据太阳能资源分布、气候差异、经济开展水平、市场能源需求等情况，以及技术成熟度和市场化前景等因素，因地制宜，加快新型利用式的产业化和多元化进程，培育新的增长点。

此外，要通过技术进步和示推广，促进太阳能热发电产业成熟。

此外，进一步规太阳能热利用市场和效劳体系。

推动10面重点工程

“十三五〞太阳能发电产业开展将依托重点工程，让政策红利落地生根。

根据能源局的政策规划，“十三五〞将重点推动10面工程：

一是重点在京津冀、珠三角、长三角等地区，以及、、等全国重点生态保护区及一带一路等重点地区新增光伏发电装机。

二是重点在、、、、等东部沿海省份及现代农业兴旺的地区，规划水光互补集中区。

三是在太阳能资源相对较好，具备大规模接入和本地消纳条件的地区，重点打造以本地消纳为主、引领光伏技术进步的百万千瓦级大型光伏发电基地。

四是适度增加外送型光伏发电建立规模。

五是在已启动先进技术示基地根底上，今年在、、、、南部采取包含电价的竞争式推进一批先进技术示基地建立。

同时，全面实施“光伏领跑者〞方案。

六是各地结合当地实际和新能源开展情况，选择合理区域建立新能源微电网工程。

七是选择局部可再生能源资源条件好、能源转型需求强的县域（或城镇），推动太阳能的规模化开发和风电、地热能集中供热等分布式能源的本地利用。

八是在2016-2017年的示阶段，开发建立一批5万千瓦及以上太阳能热发电示工程，到2018-2020年逐步实现太阳能热发电规模化开展。

九是在太阳能年利用小时数1000小时以上的级贫困县中全面开展光伏扶贫工程。

十是继续推广家用系统、与建筑结合的热水工程，全面提高太阳能热利用工程工程水平。

四、光伏产业竞争力分析

〔一〕光伏发电已具备本钱竞争力，适宜大规模民用推广

第一、节能减排不能是冬眠式的，不是以减少经济活动，减少开工，减少用电，冬天不供暖为交换条件。

而是在能源消费端以电代燃煤取暖、以电代气和油炊煮、开车；

在能源生产端，以使用光伏等新能源替代传统化能源发电。

第二、过去5年里，晶科等一线的中国光伏企业，凭借着持续不断的技术创新，已将光伏发电本钱降低了2/3，让其已经具备与传统能源相当的本钱竞争力，且干净、平安、可靠、高效、不受地理气候条件影响，对地球真正零要求零伤害，最适宜大规模民用推广的替代电源。

第三、碳交易机制的引入，碳交易市场的建立，不是为了给那些高能耗企业更大负担，而是让大家都有几个意识，〔1〕环境是有本钱的，燃煤发电产生的二氧化碳是需要更高甚至高过它本身发电本钱去消除的，而且积累的越久，消除本钱越高，算上这样的本钱，光伏等新能源发电的经济优势就更为凸显。

〔2〕企业在享受干净的空气、水、适宜的温度和自然的同时，是需要承当责任的。

就好比你在享受一切政府福利的同时是要交税的。

〔3〕不要把低碳和开展认为是两个抵触的向，不要把碳交易机制认为是雪上加霜的紧箍咒，它可能给我们一个时机思考如转型，如利用起自己大片闲置的厂房屋顶，进展光伏发电，自发自用，余电上网，节省电费，还有额外收益。

比照天然气和煤炭发电，世界上一些地区的陆上风电已很有竞争力，与此同时，太阳能与前者的差距也在缩小。

博新能源财经的研究显示，全球陆上风电的平均度电本钱从上半年的每兆瓦时85美元降至下半年的83美元，光伏从129美元降至122美元。

同期，美洲的煤炭发电本钱从每兆瓦时66美元升至75美元，亚太区的从每兆瓦时68美元升至73美元，欧洲的从每兆瓦时82美元升至105美元。

〔二〕光伏发电多元化产品扩大市场竞争力

环保节能、平安无害，这已经成为中国各类高新技术产业开展的重要前提，也是践行可持续开展的必然要求。

光伏产业结合各领域、各行业的实际需要进展产品开发，总共推出了太阳能充电、光伏户外、光伏杀虫灯、光伏路灯、光伏小产品、太阳能光伏发电等系列产品，以其庞大的产品阵容，优越的技术，超高的实用性博得民众的普遍青睐。

光伏产业逐渐满足了人们生产生活各个领域的实际需要。

太阳能光伏充电解决了能源危机的问题，适合于各类电动汽车、电动三轮车、电动代步工具、光伏飞机、光伏航天器等设备的充电需求，有效提高了能源利用率。

各类光伏小产品那么能有效提升空间生活的品味和风格，而且不受电源线、插线板的影响，保证了空间装饰的效果，迎合了民众乐享智能空间的需要。

光电智能水空调能有效缓解空间供暖缺乏的问题，冷暖两用、能耗超低，也解决了燃烧取暖的污染问题。

〔三〕光伏+成为全新投资热点

中国光伏产业不仅在制造能力，技术水平上提到了全球领先的地位，而且在全球规模，产业链完整性面一样具备了非常强的优势，走出了一条极具特色的开展之路。

光伏+是为了开拓更多更广泛应用的空间，包括跟农业的结合，跟林业结合，和学校、医院、交通等等，众多的结合是一个新的市场的开拓，一个新的市场空间。

是为了促进光伏降低本钱，增加光伏应用的效率。

目前西北地区弃光限电问题越来越普遍，再加上电价下调的压力，终端需求向东部和南部经济兴旺地区倾斜的趋势正在加速实现，因而各种光伏+应用形式出现。

光伏可以和很多领域结合，结合起来又有更多的应用式。

比方说和微电网结合，单靠一个光伏电站有时发电量有限且不稳定，如果能和其他天然气、风电、小水电、沼气发电结合起来，更能表达能源效劳的效果。

当前，光伏+创新应用主要集中在三个面：

一是与其他产业的共生融合，比方与渔业、农业的综合应用；

二是恶劣地势，不良环境重新利用，比方在煤矿采空区、沙漠及盐碱地等，实现治理和利用并举；

三是多能互补，比方风光结合、水光结合，光伏发电与天然气、生物质发电等能源互补利用开发。

〔四〕降本增效，光伏产业竞争力提升

“光伏的共性问题，应该是优质建立资源的有限和电价补贴下调的压力，这双重的影响下还要把事情做好。

光伏产业最终会实现平价上网，补贴下调是过程，最终结果是要去补贴化。

应该从降本增效这两个层面提高它的经济性！

〞

降低本钱是降低组件的生产本钱、工程本钱，这是降低光伏单位的造价。

延长电站的寿命，再加上优化的系统设计，是提高单位装机的发电量，这两者的结合最后导致的就是整个降本增效两个面，导致度电本钱持续下降的案。

单晶材料完美构造从根本上保障光伏产品的经济性。

全产业链实现技术突破，未来5年生产本钱降低25%，系统本钱至少降低13%。

效率面，量产主流组件功率将提升18%。

这样下来，未来每瓦组件价格将降低16%〔未考虑材料本钱下降趋势〕，面积相关BOS本钱降低16%〔含根底、支架、安装工程、直流线缆〕，高功率组件占地面积更少，土地租金、清洗、维护等运维本钱相应降低，假设考虑材料技术进步，未来5年组件价格和系统投资本钱下降幅度将超出预期。

另外，创新制造工艺与政策驱动结合，将电站生命期从25年延长到35年，经济性能提升30%以上。

另外，通过现有研究说明，单晶组件LID缺陷即将成为历史，单晶市场份额将进一步提升。

“2014年之前在中国单晶只有5%左右的份额，但是2015年市场份额大幅度提升，到达了15%，我们相信2016年一定会超过25%。

〞振国表示。

单晶份额的提升不仅仅靠一家两家，目前单晶技术趋势已被主流认同，特别是去年以来，国主流组件厂也纷纷开场向单晶上转移。

单晶投标企业超过十家，单晶趋势已经形成！

五、光伏产业目前存在的问题及解决措施

〔一〕存在问题

1、融资难、融资贵重制约光伏制造企业转型升级

一是局部金融机构由于光伏企业破产或停产，导致不良贷款率高企，使得金融机构普遍收紧对光伏制造业的信贷融资，主要银行对制造环节的贷款权限都收回到总行，根本上采取限制态势，使得光伏制造企业面临重的融资难问题。

二是我国骨干光伏企业多在境外上市，受行业整合以及国外贸易争端等影响，我国境外上市光伏企业股价受到较大打压，市盈率长期处于较低水平，使得骨干企业融资本钱大幅增大，根本丧失在海外资本市场融资能力。

三是我国境融资本钱较高，据调查统计，我国多数光伏企业融资本钱在8%左右，局部企业甚至高达10%，而境外融资本钱多在3%-5%左右。

高额的融资本钱使得我国光伏企业本钱高企，大幅侵蚀企业利润，重制约光伏制造业的技改和新技术产业化。

2、光伏补贴不能及时发放成为制约市场开展的瓶颈

可再生能源补贴资金存在巨大缺口，补贴拖欠较为重。

现行可再生能源补贴申报程序过于繁琐，导致资金调配期过长，使得发电企业资金流转不畅、财务本钱增加，产业链出现发电企业、制造企业、零部件企业间的三角债现象，重影响了企业的技术创新、技术改造、技术升级、正常经营和经济效益。

3、光伏电站用地政策不合理、税赋不规加大企业负担

一是土地政策不合理，重限制了光伏应用市场开展。

2015年9月份，国土资源部、发改委等六部委出台的?

关于支持新产业新业态开展促进群众创业万众创新用地政策的意见?

（国土资规〔2015〕5号）更是对光伏电站工程提出“占用农用地的，所有用地局部均应按建立用地管理〞，由于我国中东部地区的土地根本上都是“农用地〞或“建立用地〞，光伏电站建立根本上是以农光互补、渔光互补等形式开展，不改变原有土地利用性质，但此文那么以“一刀切〞的式要求占地全部按建立用地管理，一面增加光伏电站投资本钱，另一面地政府由于用地指标及规划等问题无法安排光伏电站建立工程，根本上是对光伏等新产业新业态开展起到阻碍而非促进作用，有违该文初衷。

二是光伏电站的土地税赋征收不规、企业税负过重且操作不透明不公开。

在全国经济下行的大背景下，局部地政府开场对已建成投产的光伏电站工程提出征收耕地占用税及土地使用税诉求，并且征收式、税额标准不规、差异明显、可调整空间过大，光伏电站投资企业无力承当此局部土地税负形成的巨大投资本钱，造成投资收益大幅下滑甚至亏损，重影响电站投资及整个光伏产业开展积极性。

4、电网通道建立滞后、限电形势峻影响光伏电站建立

目前可再生能源开展规划与电网建立规划的统筹衔接出现问题，由于区域电网构造限制及外送通道建立滞后，光伏电站集中开发地区面临的限电形势愈发峻，导致资源丰富地区的优势难以实现。

同时，很多地区尚未建立完善的保障可再生能源优先调度的电力运行机制，仍然采取平均分配的发电量年度方案安排电力调度运行，?

可再生能源法?

的保障性收购要求得不到切实落实，可再生能源发电系统被限制出力的现象十分重。

如果光伏电站建立与配套电网规划脱节的问题得不到改善，可再生能源发电全额保障性收购制度难以执行，工程层面的规划将难以落实，可再生能源开展规划的宏伟目标可能失守。

〔二〕应采取的对策建议

1、加强宣传交流，创新金融扶持手段

多渠道向公众宣传关于光伏产业开展的实际情况，尤其媒体和金融机构等，加深外界对光伏产业开展阶段以及未来开展趋势的认识和了解，鼓励金融机构创新融资产品，扶优扶强。

一是支持金融机构通过债转股或不良资产证券化等式，缓解企业债务负担过重问题；

二是鼓励金融机构之间加强合作，成立封闭式融资资金，对骨干企业进展订单融资支持，防止骨干企业资金链枯竭带来的风险；

三是鼓励金融机构与海外上市企业合作，支持企业从国外退市回归A股，监管部门提供绿色通道，缩短再上市手续和流程；

四是继续推进降低光伏企业融资本钱，通过重点企业名录或订单贷款等式，实行差异化的低本钱融资政策。

2、引导全球布局，落实完善补贴政策

一是妥善解决国外贸易壁垒，鼓励企业抱团到国外本钱洼地或市场潜力大的或地区投资建厂，优化产能全球布局。

二是尽快解决光伏补贴资金发放问题，尽快提高可再生能源附加征收标准，解决补贴资金缺口问题，落实马凯副总理在光伏座谈会中的指示精神，光伏补贴即由电网公司代为垫付，年度终了再由财政等部门与电网公司进展审核、核算等，确保补贴资金及时发放。

三是完善光伏补贴政策，促进技术进步，对效率低于一定标准的组件不给补贴或少给补贴，同时，鼓励在“领跑者〞方案中限定高效组件价格区间，确保高效组件市场占有率和利润空间。

3、明确用地性质，规土地税收政策

建议财政部、税务总局在层面出台明确的光伏发电企业土地使用税收政策，规地光伏发电企业土地使用税收标准。

一面提请财政及税务部门出台规耕地占用税征收的具体指导意见和法规解释；

另一面，建议参照对火电的鼓励支持方法，出台政策对光伏电站减免征收土地使用税。

同时，国土、林业、能源、财税等部门应联合研究制定光伏电站用地政策，明确光伏电站用地性质及围，对光伏电站用地不改变原有土地利用性质的按原土地性质管理，鼓励光伏电站建立与农业、渔业等相结合，提高土地利用效率。

4、加强统筹协调，保障发电全额收购

国务院能源管理和电力监管部门协调各省、区、市补充或修正区域可再生能源开展规划，将重点工程纳入地开展规划，使地规划与全国规划相统一；

协调电网和南电网完善电网开展规划，使电网开展规划与可再生能源开展规划相协调，打通东西和南北电力输送通道，尤其是安排好千万千瓦光伏发电基地的外送通道建立，实现优势地区资源有效利用，并对规划的落实情况予以监视。

同时，建议电力监管机构依照?

中可再生能源发电全额保障性收购的条例对可再生能源发电并网和收购实际执行情况展开调查，并对未能按照规定完成收购可再生能源电量，造成可再生能源发电企业经济损失的行为追究赔偿责任，依法保证可再生能源发电企业的合法权益。

六、2016年我国光伏产业开展趋势分析

〔一〕光伏市场蓬勃开展，我国累计装机量仍居全球首位

展望2016年，尽管面临全球经济疲软、美日等国政策支撑力度下降的影响，国外光伏市场仍将保持增长势头，预期全年光伏新增装机量将到达58GW以上。

其中，美国由于ITC〔税收减免〕政策将在2016年底到期，将继续掀起抢装高潮，新兴市场如印度等正大力推动光伏开展，随着配套政策及融资手段的完善，将成为下一个爆发的增长点。

一带一路“地区光伏市场需求也逐渐释放，我国光伏装机在“领跑者〞方案和电价下调带来的抢装驱动下，全年光伏装机市场将到达20GW以上。

〔二〕产业规模仍将持续扩大，行业扩产意愿强烈

多晶硅面，随着全球新增多晶硅产能投产和原有产能优化提升，预计全球多晶硅产量将到达36万吨，我国多晶硅产量将到达18万吨，产品价格预计仍将维持在11万元/吨左右。

在电池组件面，随着光伏行业的整体好转以及由于组件价格下降使得光伏发电本钱不断逼近甚至到达平价上网，预计我国组件产量继续呈现增长势头，含海外工厂有望到达50GW，产业集中度有进一步提升。

但仍需注意由于全球主要光伏市场如日本补贴持续下调、美国税收抵免政策到期等带来的波动影响，企业扩产仍需理性。

〔三〕产业投资持续增强，兼并重组持续推进

光伏企业在加速拓展新兴市场的同时，我国光伏企业仍将加速拓展新兴市场，积极实施产业全球布局方案，通过海外投资设厂、海外企业并购等式，推动国际光伏贸易格局加快演进，光伏产业投资持续加强。

随着光伏市场的良性开展，光伏行业开展逐渐呈现了“大者恒大、弱者愈弱〞的“马太效应〞，那些竞争力不强、经营情况不好的光伏企业将逐步通过重组退出光伏市场，而龙头企业将通过收购其他企业扩大产能以抢占市场份额，或获得先进生产技术。

〔四〕新技术新产品开发活泼,智能化水平有望提升

2016年，技术进步仍将是产业开展主题。

光伏领跑者方案将继续进一步拉动高效单晶市场需求。

考虑到西部限电问题比拟突出，今年光伏电站将向中东部地区倾斜，农光、渔光互补等新模式将推动双玻组件、跟踪系统、MPPT逆变器等新产品需求。

市场供需关系的改变，将会倒逼企业通过技术进步和产品差异化获得进展优势。

同时，光伏制造的自动化、智能化、柔性化以及未来全球虚拟工厂成为光伏产业升级的主要趋势，大局部的光伏企业已经逐步实现由“制造〞向“智造〞转型，光伏制造的智能化水平有望逐步提高。

未来一段时期，国外光伏市场需求旺盛，高效和可靠性不再是衡量