中国饮料行业市场研究报告.docx
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中国饮料行业市场研究报告
2011年中国饮料行业市场研究报告
中国饮料行业月度研究报告（2011年11月）
分析部门：
糖酒快讯市场研究中心
分析月份：
2011年12月
分析师：
范吴瑕
版权声明：
本报告由糖酒快讯市场研究中心制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权
法律法规的保护。
免责声明：
本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据未必
能够完全反映真实市场情况。
所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中心不
承担因使用本报告而产生的法律责任。
行业篇
第一章本月述评
凉茶饮料
包装饮用水
功能性饮料
要闻篇
第二章行业大事记
第三章本月数志
第四章热点分析
“康百结盟”或将引发行业格局变化
市场篇
第五章热点市场动态
第一节北京市场：
北冰洋重回市场受热捧
第二节沈阳市场：
“依云水”亚硝酸盐超标
第三节西安市场：
珍珠奶茶中食品添加剂过多
第四节福州市场：
瓶装茶饮料产量有望突破一万吨
第五节广州市场：
桶装水抽检合格率达71.19%
第六章新品上市情况
第七章品牌活跃状况
第一节11月食品行业品牌活跃度
第二节11月饮料行业品牌活跃度
第八章营销点评
北冰洋汽水的“老品牌”营销之路
企业篇
第九章国内企业动态
第一节杭州娃哈哈集团有限公司
第二节康师傅控股有限公司
第十章外资企业动态
第一节可口可乐公司
第二节百事可乐公司
预测篇
第十一章行业发展预测
饮料行业竞争加剧格局或将改写
2011年11月中国饮料行业市场研究报告
行业篇
第一章 本月述评
11月，食品饮料行业继续稳步发展的态势，2011年前三季度食品饮料行业收入和利润
分别同比增长25.3%和39.7%，保持了向上增长的势头。
虽然饮料进入下半年的淡季时期，
但随着春节的临近，不少企业已开始着手准备，饮料行业即将迎来传统发展时期。
本月饮料行业一直关注两大巨头康师傅与百事的联盟案，从二者传出结盟消息，到双方
正式签署协议，达成联盟，“康百联姻”事件一直备受关注。
目前，双方的联盟还未通过商
务部的反垄断审查。
但根据雀巢收购银鹭60%股权获得通过的经验来看，康师傅与百事通
过的可能性极大。
两大饮料界的巨头结盟，或将对整个饮料行业的格局产生影响。
同时，二
者的结盟还引发了百事员工的维权潮，百事方回应称将在11月底出台解决方案。
月末，百
事终于完成方案的起草，提出了三种方案，让员工自主选择。
其中，两种方案均涉及补偿问
题，补偿标准包括“法定经济补偿金标准”、“百事经济补偿金标准”两种。
除了康百结盟以外，王老吉商标争夺战也继续进行，根据最新消息，广药与加多宝集团
将在12月底相见于北京法庭。
这场持续了一年多的口水战或将迎来最后的结果，这对于整
个凉茶市场来说，将产生举足轻重的影响。
凉茶饮料
本月的凉茶市场，可谓呈现出冰火两重天的局面。
一方面红绿王老吉之战继续上演，
绿盒王老吉发力，截止今年10月，王老吉药业销售额达到23.8亿元，其中绿盒凉茶销售额
就达到16.8亿元，占比达七成。
另一方面，业内传出，上清饮凉茶已经停止生产和销售。
随即，香雪方面对这一传闻予以否认。
上清饮这一凉茶品牌陷入“停产”传言的说法，虽然
被否定，但是却在侧面表现出目前凉茶行业的发展态势。
王老吉在凉茶界的龙头老大地位难以撼动，王老吉在市场上所占的份额从很大程度上
影响了凉茶市场的发展。
而广药与加多宝多对王老吉商标的争夺亦是凉茶市场激烈竞争的体
现。
上清饮停产的消息也许是虚假的，但可能并非是空穴来风。
受到王老吉在凉茶市场独大
现象的影响，香雪公司在上清饮凉茶的发展中也许会做出相应的调整。
包装饮用水
包装饮用水在近几个月的发展中一直受到质量问题的缠绕。
本月，知名桶装水品牌“日
之泉”也被查出溴酸盐含量和菌落总数超标，引起了广大消费者的关注。
此外，国家质检总
局在检测中发现，进口的法国依云矿泉水被检出亚硝酸盐超标，一些超市仍在卖。
两起饮用
水事件将饮用水的质量问题提上了议程。
从哈药六厂的“纯中纯”弱碱性饮用水到如今的依云矿泉水，都存在溴酸盐超标的问
题。
在国际上，溴酸盐最高允许浓度在0.01mg/L以内。
目前，我国矿泉水和山泉水虽然都
已强制执行该指标，但是并没有统一完整的生产标准。
随着包装饮用水问题的曝出，包装饮
用水行业新标准有待不断的完善，给饮用水行业出台一个统一的标准，保证饮用水的质量。
功能性饮料
功能性饮料作为饮料市场中的一个新分类，在近年来的发展十分迅速。
不少食品饮料企
业纷纷投资这一新兴市场。
卡夫食品在本月就表示，计划在12月份推出功能饮料“MiO
nergy”，以进军功能饮料市场。
而这种功能饮料的定位主要针对男性群体。
在国内市场，红
牛、脉动、维他命水等功能饮料已经在市场上取得了不错的成绩，可谓是百花齐放，让人耳
目一新。
但是这些看上去美轮美奂的功能性饮料，在发展中却存在不少的问题。
譬如说功能
性饮料的人群单一，产品同质化现象严重。
而且，很多功能性饮料为了让产品看上去很诱人，
会在饮料中加入一定量的人工合成色素、香精、防腐剂。
如果过量饮用这些饮品，对身体极
其不好。
而且，现如今，功能性饮料的生产标准并不完整，整个功能饮料市场还需要经历一
段磨合期。
要闻篇
第二章 行业大事记
◆11月2日，阔别已久的北冰洋汽水又重新回来，全新上市的北冰洋汽水售价为2.5元/
瓶，消费者可跟以前一样整箱购买。
◆11月5日，康师傅控股昨日表示，将以子公司康师傅饮品9.5%的直接权益，换购百事可
乐在中国非酒精饮料装瓶业务的全部权益。
此外，康师傅与百事可乐的合作还须通过商务部
的反垄断审查。
◆11月6日，可口可乐中国公司高层在接受记者采访时避谈“康百联姻”，仅强调公司最近
已宣布在2012年至2014在中国增加40亿美元投资。
◆日前，原健力宝集团"掌门人"李经纬因贪污罪被佛山中院一审判决有期徒刑15年。
然而，
风波并未止于此。
随后，1992年巴塞罗那奥运会柔道冠军庄晓岩表态，称近期发现健力宝
19年前奖励她的金易拉罐有问题，健力宝公司回应正在调查。
◆继康师傅宣布收购百事可乐在华瓶装业务后，康师傅控股有限公司（下称康师傅控股）主
席魏应州在香港称，考虑分拆与朝日啤酒的合营公司——康师傅饮品控股上市。
◆11月上旬，利乐中国饮料产品研发中心在上海正式开幕。
该中心将为乳品饮料企业提供
饮料产品研发服务，降低其研发成本，缩短研发周期，以应对乳品饮料市场日益多元的需求。
◆可口可乐11月9日宣布，其在华全系列产品标签从10月起已启用新型环保的非PVC薄
膜标签，以取代在回收过程中的不当处置可能对环境造成影响的聚氯乙烯（PVC）标签。
◆中旬，针对广药集团授权广东广粮实业集团推出“王老吉”固元粥、“王老吉”莲子绿豆
爽等产品，加多宝集团在北京发布声明，称广药集团并没有取得王老吉粥类产品的商标许可，
是侵权行为。
◆近日，星巴克计划从明年开始启动连锁果汁吧，此举标志着该连锁咖啡集团将展开在本领
域之外最大规模扩张。
◆近日召开的娃哈哈2012年经销商大会上，这个中国饮料“巨无霸”一举揽下80亿元的保
证金，共57亿瓶饮料的订单即将被经销商们在两个月内发往全国各地。
◆11月14日，百事可乐中国位于重庆、成都、南昌、福州、长沙的五家瓶装厂开始停工维
权。
当日早上，五个厂的员工集体递交了15-16日请假的假条。
◆软饮料巨头可口可乐公司周一宣布，将在未来五年中，在印度增加20亿美元投资，这将
是可口可乐公司在全球增长最快的经济体之一。
◆11月17日，在历时一年半的洽谈和沟通之后，银鹭和雀巢正式“联姻”，银鹭雀巢合资
合作启动仪式在厦门银鹭高科技园区举行。
◆11月28日，在百事可乐停工事件持续了两周之后，百事可乐公司官方的“解决方案”即
将向所有的百事可乐瓶装厂员工公布。
第三章 本月数志
【企业数据】
◆雀巢公司计划投资8300万瑞郎在巴西里约热内卢兴建饮料厂，可创造1000个就业岗位。
这已是雀巢在巴西的第31家工厂。
◆今年前10月王老吉药业销售额达到23.8亿元，其中绿盒凉茶销售额就达到16.8亿元，
占比达七成。
面对市场的不断扩容，产能局限逐渐成为制约绿盒王老吉发展的最大因素。
◆康师傅公布了第三季度财报，毛利率跌至27.14%，纯利1.3亿美元，同比下降34.86%。
其中，第三季度饮品业务毛利率较去年同期下降5.24%，纯利同比下降57.34%至2526万美
元。
◆1—10月，娃哈哈集团营业收入556亿元，增长了23.46%；上交税金42.68亿元，增长
12.67%；利税98.16亿元，增长了7.51%。
◆星巴克公司中旬以3000万美元的价格收购了果汁制造商EvolutionFreshInc.，这将成为公
司努力突破供应咖啡单一局面努力的一个部分。
【行业数据】
◆1-8月全国软饮料业和精制茶加工业工业销售产值发展较好，分别达到2701.51亿元和
555.57亿元，分别实现同比增长33.11%和增长48.53%，其中外商和港澳台企业工业销售产
值占软饮料制造业工业销售产值比重较大，达61.74%，创造工业销售产值达1668.04亿元，
同比增长31.02%；而私营企业工业销售产值占精制茶加工行业工业销售产值的62.88%，同
比增长483%，创造工业销售产值达349.36亿元。
◆2011年前三季度食品饮料行业收入和利润分别同比增长25.3%和39.7%，我们对行业明年
业绩继续较快增长有信心，继续看好，维持增持评级。
◆据广东省茶业协会的数据，2010年中国大陆地区茶叶产量达145万吨，消费量超过87万
吨，均居世界首位；茶行业总产值1320亿元；出口量30万吨，出口金额7.84亿美元，创
历史新高。
◆据福州检验检疫局的消息称，今年1~9月，福州市出口瓶装茶饮料重量达7117吨，同比
增长47%，增长势头良好。
◆总投资高达2.5亿元的武汉宝钢制罐有限公司11月10日正式开业，年产铝制易拉罐4.8
亿罐，产品供应辐射周边六省区。
◆中旬，广州市工商局公布了对市面上59批次桶装水的抽检结果，总体实物质量合格率
71.19%，具体来看，桶装饮用纯净水、桶装饮用天然净水的合格率较低，均仅为61.9%。
【海外数据】
◆据越南农业与农村发展部公布，10月份出口咖啡为3.5万吨，价值8000万美元，今年前
10个月出口咖啡100万吨，出口额23亿美元，量与值同比分别增长6%和60.6%。
预计，截
至2011年底，越南咖啡出口或达120万吨，出口额28亿美元。
第四章 热点分析
“康百结盟”或将引发行业格局变化
11月4日，康师傅发布公告称，已经与百事可乐签订商业合作协议。
根据协议，百事
可乐的全资附属公司FEB同意将百事可乐在中国的非酒精饮料装瓶业务的全部权益出售予
康师傅饮品控股，以换取康师傅饮品9.5%的直接权益。
交易完成后，FEB将间接持有康师
傅饮品控股的5%权益，并有权发行期权将股权增至20%。
消息一出，市场上关于二者的讨论就持续不断。
康师傅是国内茶饮料品牌的龙头，百
事可乐是世界第二大饮料品牌，双方的联姻，可谓是“强强联手”。
糖酒快讯市场研究中心
认为，这种强强联手，对整个饮料市场格局将产生一定的影响。
譬如说百事可乐与可口可乐
在中国市场的竞争一直很激烈，尤其是今年来，不约而同的增加了在中国市场的投资。
此次
百事与康师傅的联姻，着实给百事增加了筹码，与可口可乐的竞争将更加激烈。
在湖南市场，这种体现尤其明显。
百事与可口可乐在长沙分别拥有一家瓶装厂，百事
与康师傅联盟之后，康师傅势必加大对湖南市场的管理，尤其是，康师傅在茶饮料、饮用水
方面占据着重要的位置，势必带动百事在湖南地区的发展，与可口可乐的激烈竞争也就在所
难免。
同时，对于康师傅来说，收购了百事可乐这样的国际知名品牌，对于自身来说，能够
扩大其市场影响力，充分利用百事可乐的影响拓展康师傅自身品牌的知名度和渠道，也可以
拓宽康师傅的发展领域，研发新品种。
因此，康师傅与百事的结盟，可以说是在维护自身利
益的同时，寻求新的发展方向，达到互利共赢的目的。
而这种结合，对于整个饮料市场来说，也是不小的冲击。
从市场情况来看，2010年可
口可乐的市场占有率为16.8%，而康师傅和百事分列二、四位份额达到14.4%和5.5%。
如果
康师傅与百事合作的话，将超过可口可乐的份额。
糖酒快讯市场研究中心认为，“康百结盟”百事可乐可能因此解决产品优化的问题，康
师傅也能向国际化靠拢。
如果能够通过商务部的反垄断审查，那国内饮料市场在陷入激烈竞
争的同时，还将面临格局的变化。
尤其是对于国内饮料品牌来说，统一、农夫山泉将背负更
大的压力，对于外资品牌可口可乐来说，一家独大的局面或将被打破。
市场篇
第五章 热点市场动态
第一节北京市场：
北冰洋重回市场受热捧
本月，北冰洋汽水重回北京市场，勾起了许多北京市民儿时的记忆。
在北京百年义利
两家直营店迎来了不少顾客，除两家直营店外，崇文门菜市场及不少超市、便利店也开始铺
货。
在北冰洋上市的前两日，销售异常火爆。
但是，北冰洋的重回之路前途依然未卜，尤其
是，北冰洋退市的这些年，北京市场格局已经发生变化，北冰洋汽水在生产能力上很难跟上
市场的步伐。
糖酒快讯市场研究中心认为，北冰洋汽水在北京的重回上市，是抓住了消费者
的记忆，但是这种情况并不能维持多久，如果北冰洋失去了消费者的这种心理，北冰洋的前
途将堪忧。
此外，从本月北京市场的饮料价格涨跌幅来看，茶饮料与果汁饮料都出现不同程度的
下跌，鲜果粒的下跌幅度最大，达到了15.25%，其次是统一冰红茶、农夫果园，分别下跌
了8.33%、7.46%。
与之相反，碳酸饮料与矿泉水则出现了小幅度的上涨，农夫山泉、娃哈
哈纯净水都出现了5%以上的涨幅，可口可乐、脉动出现小幅上扬，百事可乐恒定不变。
北京市场饮料价格统计表：
（元）
北京市本月价格上月价格涨跌涨跌幅度
统一鲜橙多2.32.300
统一绿茶2.222.4-0.18-7.29
康师傅绿茶-2.28--
娃哈哈纯净水10.950.055.26
娃哈哈营养快线3.853.95-0.1-2.53
乐百氏纯净水1100
农夫果园3.13.35-0.25-7.46
农夫山泉1.151.090.065.5
汇源真鲜橙-2.1--
可口可乐2.82.70.13.7
美汁源果粒橙2.62.50.14
百事可乐2.72.700
鲜果粒2.52.95-0.45-15.25
康师傅橙汁-2.2--
雪碧2.722.70.020.93
统一冰红茶2.22.4-0.2-8.33
脉动3.53.350.154.48
七喜2.62.600
（来源：
糖酒快讯市场研究中心）
（来源：
糖酒快讯市场研究中心）
第二节沈阳市场：
“依云水”亚硝酸盐超标
矿泉水问题本月在沈阳市场掀起了大波浪。
近日，国家质检总局检测出依云矿泉水亚
硝酸盐超标，质量问题成为消费者质疑的焦点。
目前，沈阳市场的部分超市已经对依云矿泉
水做下架处理。
据了解，依云矿泉水种类齐全，虽然价格相对较高，但由于知名度高，因此
销量也不错，此次亚硝酸盐超标，将对依云矿泉水的市场情况产生一定的影响。
糖酒快讯市场研究中心认为，依云矿泉水已经不是第一次陷入“质量门”了，在2006
年、2007年和今年3月分别被检测出菌群超标和亚硝酸盐超标。
虽然法国达能集团曾发出
声明称，依云矿泉水中的微生物菌落并不会危害人类健康，依云矿泉水完全符合世界卫生组
织所颁布的国际食品法典以及欧盟颁布的欧洲标准。
分析来看，依云矿泉水的问题主要包括两个，一个是国内没有专门的“依云”品牌运
营机构，由贸易公司代理，容易造成问题。
另一方面，国内的检测标准与国外不一样，容易
引发争议。
因此，依云矿泉水的问题急需达能集团政府部门的解决，确保矿泉水合格。
第三节西安市场：
珍珠奶茶中食品添加剂过多
奶茶，作为当下茶饮料市场的重要品种之一，受到了许多年轻人的追捧，但是奶茶中
的珍珠消费者却要小心。
在西安市，各式各样的奶茶充斥着市场，饮料种类可谓是品种繁多。
而这些奶茶、看费、椰子乳当中，或多或少的都会加入珍珠。
这种简单易做的奶茶，由于口
感舒适受到了许多消费者的喜爱。
但是现在的奶茶市场，所做的奶茶并非正宗的奶茶，一般
都是用奶精、过分配制而成的。
而据业内专家分析，这些物质都属于食品添加剂，虽然适量
的添加剂对人体无害，但许多奶茶商并没有严格按照规定使用。
不仅如此，奶茶中的珍珠也
有问题，尤其是一些街边的奶茶店中所使用的珍珠，问题更是严重。
糖酒快讯市场研究中心认为，奶茶虽然美味，但是消费者在购买时一定要谨慎。
而商
家在制作珍珠奶茶的时候，应该以消费者的利益为前提，在国家规定的范围内使用食品添加
剂，确保奶茶的质量安全。
第四节福州市场：
瓶装茶饮料产量有望突破一万吨
福州市在我国茶饮料出口中占据着重要的位置。
本月，根据福州检验检疫局的消息，
今年1-9月，福州市出口瓶装茶饮料重量达到7117吨，同比增长了47%，增长势头良好。
而这些出口的瓶装茶饮料，与传统的茶原料相比，在产品附加值上要更多，对于福州市茶饮
料产业的发展将起着重要的作用。
而且，根据福州市相关部门的消息，福州的主要茶生产企
业将进一步的选址扩建，增加产能，预计今年，瓶装茶饮料的出口将突破1万吨。
糖酒快讯市场研究中心认为，茶饮料一直是我国饮料市场的重头戏，福州市近年来在
茶饮料的发展中，注重产业调整升级，从最初的单纯出口茶原料，到现在出口瓶装茶饮料，
大大增加了产品的附加值，提高了产品在国际市场上的竞争力。
未来，茶饮料生产企业在对
原材料深加工的基础上还将展开一系列的质量检测，确保产品的质量安全。
第五节广州市场：
桶装水抽检合格率达71.19%
近段时间，饮用水问题是市场关注的重点。
为此，广州市对桶装水进行了抽检。
从59
批次桶装水的抽检结果来看，总体实物质量合格率71.19%，具体来看，桶装饮用纯净水、
桶装饮用天然净水的合格率较低，均仅为61.9%。
除此之外，还检测出广州茶品水饮料有限
公司生产的茶道山饮用天然矿泉水检出砷项目不合格。
日之泉被检测出菌落总数超标。
糖酒快讯市场研究中心认为，随着不少知名水企溴酸盐、亚硝酸盐等指标超标的事件
中，桶装水的质量急需提高。
譬如说日之泉在广州饮用水市场拥有一定的知名度，此次抽检
不合格将严重影响其再市场中的发展。
不仅如此，桶装水作为人们生活中的必需品之一，频
频出现问题，不仅仅是对消费者的不负责任，也是对企业的不负责任。
质量是企业发展的根
本。
水企要想有突破的发展，必须以质量为前提。
附南昌市场饮料价格统计表：
（元）
南昌市本月价格上月价格涨跌涨跌幅度
统一鲜橙多4400
统一绿茶2.52.8-0.3-10.71
康师傅绿茶2.53-0.5-16.67
娃哈哈纯净水1.21.200
娃哈哈营养快线3.53.500
乐百氏纯净水1.31.300
农夫果园3300
农夫山泉1.51.500
汇源真鲜橙4400
汇源奇异王果3.53.500
可口可乐33.5-0.5-14.29
美汁源果粒橙3.53.500
百事可乐3.53.500
鲜果粒3.53.500
康师傅橙汁3300
雪碧2.82.800
统一冰红茶2.52.8-0.3-10.71
脉动3.53.500
七喜2.82.800
长沙市场饮料价格统计表：
（元）
长沙市本月价格上月价格涨跌涨跌幅度
统一鲜橙多2.22.25-0.05-2.22
统一绿茶2.32.4-0.1-4.17
康师傅绿茶2.32.300
娃哈哈纯净水1.21.10.19.09
娃哈哈营养快线3.33.4-0.1-2.94
乐百氏纯净水1.11.050.054.76
农夫果园3.53.55-0.05-1.41
农夫山泉1.31.4-0.1-7.14
汇源真鲜橙2.43.7-1.3-35.14
可口可乐2.22.35-0.15-6.38
美汁源果粒橙3.52.351.1548.94
百事可乐2.82.650.155.66
鲜果粒3.33.35-0.05-1.49
康师傅橙汁2.32.35-0.05-2.11
雪碧2.62.600
统一冰红茶2.22.25-0.05-2.22
脉动3.43.45-0.05-1.45
七喜2.62.7-0.1-3.7
成都市场饮料价格统计表：
（元）
成都市本月价格上月价格涨跌涨跌幅度
统一鲜橙多2.42.8-0.4-14.29
统一绿茶2.42.400
康师傅绿茶2.52.6-0.1-3.85
康师傅矿物质水0.80.800
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