关于欧美贸易壁垒对中国光伏产业影响的调查报告Word格式文档下载.doc

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光伏产业；

贸易壁垒；

反倾销；

危机

InvestigationReportabouttheEuropeandtheUnitedStatesontheimpactoftradebarriersonChina'

sphotovoltaicindustry

Abstract：

InSeptember6,2012,theCommissionissuedanotice,onChinaPVproductsanti-dumpinginvestigation.ThisisfollowingtheMarchtheUnitedStatesannouncedonPVproductcollection31.14%-249.96%China'

spunitiveanti-dumpingtariffs,anothernewsofChinaPVindustryfromtheoverseasmarket.InJune4,2013,theEuropeanCommissionpublishedonChinaPVproductsanti-dumpinginvestigationpreliminaryresults,thedecisionfromJune6thtoAugust6ththe11.8%ChinaPVproductslevyprovisionalanti-dumpingtax.Ifthetwosidescannotbebefore6Augusttoreachasolution,thentheanti-dumpingtaxratewillriseto47.6%.ThroughthesurveyandAnalysisonthecurrentsituationinEuropeandtheUnitedStatestradebarriersunderthegreatbackgroundofPVindustryinChina,thePVindustryinChinaisfacingamajorcrisisintheconclusion,andin-depthanalysisofthecausesofthecurrentphotovoltaicindustryisfacingcrisis.Finally,putforwardthecountermeasureandsuggestiontosolvethephotovoltaicindustrycrisis.BelievethatthesewillhelptoguidethehealthydevelopmentofphotovoltaicindustryinChina,tospeedupthetransformationofeconomicdevelopmentofourcountry,promotethetransformationandupgradingofindustrialstructureplayanimportantrolein.

Keywords:

Photovoltaicindustry;

Barrierstotrade;

Anti-dumping;

Thecrisis

目录

摘要………………………………………………………………………（Ⅰ）

Abstract………………………………………………………………（Ⅱ）

一、欧美贸易壁垒影响下中国光伏产业现状…………………………

（1）

（一）太阳能光伏产品进出口额大幅下降……………………………

（1）

（二）产能过剩，库存高企，供需严重失衡……………………………

（2）

（三）资金链紧绷，行业整体利润下降，多数光伏企业陷入亏损……

（2）

（四）欧美传统出口市场持续下降，新兴市场呈现高增长态势………（3）

二、造成中国光伏产业危机的成因分析………………………………（3）

（一）欧债危机、主要出口市场补贴削减导致需求下滑………………（4）

（二）欧美国家贸易壁垒的沉重打击…………………………………（4）

（三）行业上游原料与下游应用市场严重依赖海外…………………（4）

（四）缺乏核心技术，产业链定位低下…………………………………（5）

（五）各级政府盲目扶持光伏产业发展，导致产能过剩……………（6）

三、解决中国光伏产业危机的对策建议………………………………（6）

（一）积极应对贸易摩擦，利用WTO规则捍卫自身利益…………（6）

（二）大力开发国内市场和国外新兴市场…………………………（7）

（三）海外设厂，规避风险，同时谋求国外企业支持……………（7）

（四）掌握核心技术，建立行业标准和技术法规…………………（8）

（五）打造全产业链，提高市场竞争力……………………………（8）

（六）转变产业政策，调整补贴方向，强化市场竞争……………（9）

参考文献…………………………………………………………………（10）

全球经济陷入低谷时期，贸易保护主义有所抬头，这已成为各个国家和进出口企业所必须面对的国际风险。

而我国光伏产业在90%产品出口的背景下,遭遇到前所未有的贸易保护壁垒,不得不面对极为复杂和困难的国际贸易环境。

从2011年末开始,美国和欧盟接连运用贸易救济和知识产权武器对进口中国光伏产品进行限制，反倾销与反补贴的措施使中国光伏产业面临前所未有的深刻危机。

从某种意义上说,光伏产业的遭遇是我国对欧盟和美国整体出口形势的缩影,从中折射出后危机时期欧美国家贸易保护的新趋势,探究光伏企业的应对之道对其他产业来说也不无借鉴意义。

而由于此次贸易摩擦所暴露出来的中国光伏企业自身存在的问题，也同样值得我们进行研究和思考。

本次调查的方法是案头调查与实地调查相结合。

调查的对象是中国国内主要光伏企业。

调查时间为2013年7月10日——2013年8月10日。

调查研究的目的是了解在国内国际新的市场形势下我国的光伏产业现状，探究欧美国家的贸易壁垒对我国光伏产业造成的影响。

本次调研情况汇报如下：

一、欧美贸易壁垒影响下中国光伏产业现状

（一）太阳能光伏产品进出口额大幅下降

　2012年，我国太阳能光伏产品进出口总额289.5亿美元，同比下降32%。

其中出口额233亿美元，同比下降35%，出口数量同比下降8.1%，出口价格同比下降29.2%；

进口额56.6亿美元，同比下降16.1%，进口数量同比下降9.2%，进口价格同比下降7.6%。

欧盟和美国市场占中国光伏行业比例在70%以上，其中美国占比10%以上，欧盟更在60%以上，在全球经济持续低迷的大背景下，欧盟和美国的贸易保护主义抬头，美国和欧盟先后对中国光伏产品进行反倾销与反补贴调查和制裁，致使中国光伏产品市场需求量急剧萎缩，光伏产品进出口额出现大幅下降。

图1：

2011—2012年中国光伏产品进出口额变化情况

（二）产能过剩，库存高企，供需严重失衡

2011年中国光伏电池产量达20GW，约占全球产量的65%；

2012年，光伏电池组件出货量约23GW，但产值同比却大幅下降。

与快速增长的产能相比，市场需求增量则相形见绌。

欧洲光伏产业协会（EPIA）秘书长ReinholdButtgereit透露，现在全球光伏产能是60GW，而整体需求只有30GW，中间的鸿沟非常大，过剩的产能导致产品库存高企，从而与大幅减少的市场需求量共同造成了严重的供需失衡。

（三）资金链紧绷，行业整体利润下降，多数光伏企业陷入亏损

2011年以来，光伏产业产能过剩导致价格快速下降：

多晶硅现货价格从2011年年初的80美元/公斤下降至目前18美元/公斤左右，组件每瓦现货价格由年初的1.7美元下降至目前0.7美元左右，行业整体毛利率不足10%。

利润空间大幅缩水，导致多数光伏企业陷入亏损。

以河北省为例，2013年河北省约有光伏企业50家，一季度实现主营业务收入39.51亿元，同比增长-30%；

出口创汇1.50亿美元，同比增长-69.82%。

除了晶龙一家企业略有盈利，其余全部亏损，可以称作是全行业亏损。

这次欧盟“双反”，无疑会进一步加剧这种情况。

而库存高企、经营性现金流锐减，再加上投资基金和银行对光伏热情的消退，使全光伏行业面临资金链条紧绷甚至断裂的风险。

（四）欧美传统出口市场持续下降，新兴市场呈现高增长态势

从国际市场结构分析，中国对欧美等传统市场出口持续下降，东盟市场呈现高增长态势；

日本、乌克兰、韩国、越南和丹麦成为中国太阳能光伏产品出口新兴市场。

2012年，中国太阳能光伏产品对欧洲出口额为111.9亿美元，同比下降45.1%，高于整体出口降幅10.1个百分点，出口占比为48.0%。

其中对欧盟出口占比46.1%，仍为中国光伏产品最大出口市场；

中国对东盟和非洲光伏产品出口增长分别为22.1%和10.9%。

表1：

2012年中国光伏产品不同市场出口额同比变化情况

市场

同比增减情况

欧洲

﹣45.1%

东盟

﹢22.1%

非洲

﹢10.9%

从出口国家分析，我对荷兰出口居首，达47.1亿美元，占比20.2%，同比下降17.5%；

我对日本出口16.8亿美元，同比增长63.4%；

我对乌克兰、韩国、越南和丹麦出口同比分别增长61.1%、26.8%、102.4%、373.4%，而我对美国和德国出口却同比分别下降30.5%、61.8%。

二、造成中国光伏产业危机的成因分析

（一）欧债危机、主要出口市场补贴削减导致需求下滑

中国光伏产品出口企业对国际市场依存度较高，光伏产品出口受到欧债危机、主要出口市场补贴削减等国际因素影响较大。

欧洲债务危机的深化导致欧洲经济陷入新的衰退，政府不得不大幅度削减对清洁能源的补贴，进而导致中国光伏产品出口需求明显下滑。

此外，不断升值的人民币汇率也对企业出口造成不利影响。

中国现有100多个城市建设了光伏产业基地，多晶硅产量世界第一，与之形成鲜明对照的是，中国国光伏企业严重依赖国外市场，八成以上的产品靠国际市场销售，国内应用不足3%，自身消化能力薄弱。

因此，当欧债危机导致国际太阳能市场萎缩，欧美国家纷纷祭起贸易保护主义大旗阻止中国光伏产品外销时，中国光伏产业的虚假繁荣泡沫也随之破灭。

反观当下，经济危机的后续影响依然存在，全球经济不可能在短期内得到恢复，因此中国光伏产品的市场需求短时间内难以得到明显改善。

（二）欧美国家贸易壁垒的沉重打击

2011年11月起，美国率先对中国光伏企业开展反倾销、反补贴的“双反”调查，并在为期一年的漫长调查后作出终裁。

2012年11月7日，美方宣布对从中国进口的晶体硅光伏电池及组件征收高额反倾销和反补贴关税，反倾销关税幅度高达18.32%-249.96%，反补贴税则为14.78%-15.97%。

欧盟紧步美国后尘，于2012年9月6日对中国光伏电池发起迄今规模最大的反倾销调查，涉及金额1300亿元人民币；

并在11月8日宣布对自中国进口的光伏电池产品发起反补贴调查。

6月4日，欧盟委员会宣布，欧盟自6月6日起对产自中国的太阳能电池板及关键器件征收11.8%的临时反倾销税。

如果中欧双方未能在8月6日前达成解决方案，届时临时反倾销税率将升至47.6%（47.6%是指平均税率，实际税率范围从37.2%至67.9%不等，配合过的中国企业面临较低的关税）。

2012年，中国太阳能电池及组件对欧美出口占比约70%。

2011年，中国光伏电池产品总量近万亿元人民币，相关银行贷款约3000亿元人民币，整体产业产值及贷款超过万亿元规模。

全国太阳能行业从业人员粗略估计为40万~50万人，加上供应链上的相关企业，整体就业有百万之众。

欧美对中国太阳能电池产品进行反倾销反补贴调查，对中国整个光伏行业的影响是致命性和毁灭性的。

（三）行业上游原料与下游应用市场严重依赖海外

我国光伏产业尚未建立起全面的研发和创新体系，同时又缺乏一些高新制造产业的支撑，因此我国晶体硅太阳能电池生产线的高端设备仍需大量进口，薄膜太阳能电池主要生产设备同国外还有较大差距，部分太阳能电池用配套原材料仍未摆脱对进口产品的依赖。

这种现状导致我国光伏产业被打上“代工车间”的烙印。

与此同时，中国80%以上太阳能电池产品用于出口，国外市场依存度过高，其中近70%左右出口到欧美市场。

这种原料和市场“两头在外”的局面始终没有得到改变，导致中国的光伏产品既容易受到国外技术性贸易壁垒的制约，又降低了光伏产品在市场行情变化中的抗风险能力。

图2:

2011年中国光伏产品主要市场地区分布图

（四）缺乏核心技术，产业链定位低下

光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统等5个环节。

上游的晶体硅制备、切片环节技术门槛高、利润回报大,而中国企业大多扎堆于产业中游的电池、组件制造环节,极易招致贸易摩擦,如本次美国“双反”调查即针对太阳能电池组件展开。

产业链定位的低下一方面使中国光伏企业的产品缺乏核心竞争力；

另一方面，在上游的多晶硅提纯切片及系统集成等关键技术和工艺方面,我国企业与国外相比仍有较大差距，而下游薄膜电池、新概念电池等高性价比的高端光电池市场又被国外光伏企业巨头所垄断，处于产业链低端的中国光伏企业所赚取的只是光伏电池、组件制造费用，而利润空间最大的上游和下游产业均已被国外光伏企业巨头掌控。

（五）各级政府盲目扶持光伏产业发展，导致产能过剩

近几年来，从中央到地方各级政府的大力推动，诱发了全国范围内的光伏大跃进运动。

在中国的600个城市中，发展光伏太阳能产业的城市多达300个，其中100多个城市建立了光伏产业基地，已有数十家光伏公司分别在海内外上市。

自2004年起，中国光伏产业年增长率连续5年超过100%，产值约5000亿元，利税100亿元，直接就业人口50万。

截止至2011年，中国的光伏产品已占全球市场的60%以上。

对太阳能光伏这种新兴产业的发展盲目乐观，对经济发展政绩的强烈追求，使各级政府在光伏产业发展进程中严重越位，中央和地方政府的过度补贴，金融机构对政府信用的盲目认可，直接支持了光伏产业的盲目扩张。

光伏企业频繁接受政府的高额补贴和金融机构的低息贷款，致使光伏企业难以在市场竞争中优胜劣汰，产能继续高速增长。

三、解决中国光伏产业危机的对策建议

（一）积极应对贸易摩擦，利用WTO规则捍卫自身利益

在欧盟委员会公布对中国输欧光伏产品反倾销调查初裁结果，决定对中国光伏产品征收临时反倾销税后，中国商务部对此表示坚决反对，并启动了相应的反制措施，中国国内一些颇具规模的光伏企业也以集体应诉的方式回应此次调查，英利、尚德等较大型的光伏企业被裁定征收反倾销税税率约为30％，而一些无力应诉的企业在面临250％的高税收几乎无法生存。

由此看来，在贸易争端面前积极应诉是解决问题最直接和有效的方法。

（二）大力开发国内市场和国外新兴市场

李克强同志在《求是》杂志撰文指出:

“国际经验表明,无论是发达国家,还是发展中国家,大国经济发展主要是靠内需。

只有立足扩大内需,才能使我们的发展立于不败之地。

”因此,解决当前光伏产业困境归根结底只能依靠国内市场的充分启动。

2012年7月颁布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》确立了光伏产业未来数年的发展路线图:

2015年太阳能发电装机容量达21GW以上,实现用户侧平价上网;

2020年装机容量达到50GW,发电侧实现平价上网。

随着对太阳能利用的普及,当前光伏行业面临的困难将得到根本解决。

当前我国光伏产品出口仍然以欧美市场为主,然而贸易摩擦和政府补贴政策的变化使出口增长的空间受限。

能源短缺、环境污染是世界各国共同面临的问题,清洁能源具有巨大的市场需求,因此开发潜在市场是缓解光伏出口困境的有效办法。

从产品出口国分析，中国对荷兰出口居首，达47.1亿美元，占比20.2%，同比下降17.5%；

对日本出口16.8亿美元，同比增长63.4%；

对乌克兰、韩国、越南和丹麦出口同比分别增长61.1%、26.8%、102.4%、373.4%，而对美国和德国出口却同比分别下降30.5%、61.8%。

因此，开拓潜在新兴市场将是中国光伏产业发展的重要一步。

表2：

2012年中国光伏产品对主要出口国家出口额同比增减情况

出口国家

美国

-30.50%

德国

-61.80%

荷兰

-17.50%

日本

﹢63.40%

韩国

﹢26.80%

乌克兰

﹢61.10%

丹麦

﹢373.40%

越南

﹢102.4%

（三）海外设厂，规避风险，同时谋求国外企业支持

将生产基地转移到目标国家,变国际贸易为国内贸易,是规避贸易壁垒的有效手段。

国内光伏企业已经迈出了这一步,尚德、阿特斯等企业已经纷纷在美国和加拿大等国建设组件工厂。

产能为200兆瓦的组件工厂在加拿大安大略省开工建设,在发达国家设厂势必要面临更高的成本,但考虑到国内人力成本的逐渐增加,这种以直接投资取代单一出口的模式将是更好的选择。

（四）掌握核心技术，建立行业标准和技术法规

通过国际认证,可以提高企业的技术水平,规范企业的社会行为。

部分光伏企业认识到这一点,积极投入到国际认证中去。

如阿特斯先后通过OHSAS180012007国际职业健康安全管理体系认证、ISO14001:

2004环境管理体系认证、QC080000国际公认的有害物质过程管理体系认证等,对于企业的出口形象有极大的帮助。

（五）打造全产业链，提高市场竞争力

光伏产业要发展,就必须完善产业结构,向上游的晶体硅材料、下游的系统集成方向拓展,形成一体化垂直产业链。

目前,我国大型光伏企业,大多正在形成硅锭、硅片、光伏电池、电池组件一体化的生产能力,这有助于增强市场风险抵御能力,提高盈利水平。

另一方面,企业可以利用现有的技术优势,设立海外机构绕过贸易壁垒,进而进入附加值更高的电站开发及系统工程领域,从单纯的产品出口向制造服务业（包括研发、设计、金融、物流、管理等）转变,把产业链延伸到最终用户。

可以预计,在这一过程中,能够整合资源进行大规模生产制造的企业将具备竞争优势。

在市场整合、淘汰落后产能过程中,最终会留下数家大型企业占据主流市场份额。

（六）转变产业政策，调整补贴方向，强化市场竞争

目前太阳能发电的成本仍高于传统的石化能源发电、水电、核电及风电,国家政策的扶持必不可少。

过去几年,各级政府高度重视光伏产业的发展,国内多个省份都将光伏产业列为新兴产业和支柱产业,纷纷出台各种优惠措施。

中国实施的补贴措施主要有两种:

初始投资补贴和上网电价补贴。

后者的代表是自2009年实施的“金太阳”工程,通过综合采取财政补贴和电价优惠等政策,直接促进分布式太阳能发电,对于启动国内光伏发电市场起到了关键作用。

今年5月,财政部、科技部、国家能源局等三部委确定的2012年金太阳示范工程总规模达到1709MW,是去年的2.85倍,远远超过今年预计审批规模总量。

又如7月30日江苏省发布《关于继续扶持光伏发电政策意见的通知》,对新投产的非国家财政补贴光伏发电项目,实行地面、屋顶、建筑一体化统一上网电价。

将对光伏产业的补贴从生产环节转移到安装环节,直接对电价进行补贴,可以消除反补贴调查的基础,也是扩大内需的有力措施。

参考文献

[1]中研普华公司.2013-2017年中国太阳能光伏设备行业市场深度调研及投资决策分析报告[R].深圳，2013.

[2]东方财富网.国际贸易壁垒加剧我国光伏产业出口大幅下降[OL].

[3]刘红.从光伏产业看中美贸易摩擦的加剧趋势[D].江苏:

南京工业职业技术学院,2012.

[4]3edu教育网.从光伏产业看中美贸易摩擦的加剧趋势[OL].

[5]杨帆.美国贸易壁垒对中国光伏产业的影响分析[J/OL].财经视点，2012.

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