salesforceCRM试用体验10Word文档格式.docx

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登录系统后即进入用户个人页面，该页面按功能可为分三部份。

第一部分为在页面左上方横向排列的“选项卡”，如“主页”、“潜在客户”、“客户”……，这是实际业务操作的主要入口。

第二部份为页面左侧纵向排列的快捷功能区，包括“搜索”、“新建……”“最近项目”、“自定义链接”、“消息和警告”。

第三部分是占据页面大部分的功能区，包括“仪表盘”、“我的任务”和“日历”，其中“仪表盘”是以图形方式显示对象的区域，比如可以定义为显示“公司绩效仪表盘”，此时显示的主要图形有“销售”、“市场营销”和“支持”，从不同的统计口径反映当前的销售状态。

“我的任务”和“日历”主要反映工作的安排情况。

总的感觉用户界面布局比较合理，自定义功能强大。

二、销售过程实现

1、潜在客户管理

通过“潜在客户”选项卡即可进入初次接触的客户管理界面，建立潜在客户档案。

针对每一个潜在客户，可以记录与之发生业务联系的所有方式，包括电话记录、eamil记录、市场活动记录。

还可以通过“新建任务”和“新建事件”的方式安排比较重要的潜在客户沟通工作。

当操作员认为该潜在用户为“合格”时，即可通过“转换”按钮转为“客户”。

需要注意的是，“客户”并不是已经成交的客户，而是包括可以进一步产生实质性接触的客户、合作伙伴甚至是竞争对手。

在今后业务分工体系中，建议将潜在客户的管理权限下放到分公司，总部可以通过成单率来考核分公司上报的潜在客户质量。

2、销售过程管理

销售业务过程主要在“客户”这个选项卡里实现。

与潜在客户相比，在客户页面，针对每个客户可以记录的信息多了以下内容：

“新建业务机会”，是记录销售进程的核心功能，“业务机会”有一个很重要的参数叫做“阶段”，系统预置了“预期”、“评价”、“需求分析”一直到“已结束并赢得客户”等多个阶段。

当业务机会建立会，一般选择“预期”这个阶段，然后根据实质进程来修改业务机会的阶段，每一次修改会被系统自动记录，并按时间以清单形式显示，达到“已结束并赢得客户”这一阶段之后，此次销售活动才表示结束，相关金额会被统计和销售报表中。

系统预置的阶段名称和百分比可以根据我们的实际需求进行修订。

每个用户可以有多个“业务机会”记录，在实际应用中可以分别记录新购软件、软件升级、扩站点、服务费等多种销售业务。

“合作伙伴”是用来记录在销售活动推进过程中与我们合作的个人或单位。

“产品”用来记录我们给客户提供的产品

“个案”用于记录客户反馈信息中比较重大事项，比如对产品的疑问。

对客户的销售支持工作可以通过新增任务来实现

3、合同管理

本功能主要记录合同的主要内容，根据合同所处的不同阶段可分为“草稿”、“批准过程中”和“已启用”三种状态。

对于每一份合同，可以通过新建事件、任务、待批准项等多种方式来处理诸如合同审批、合同更改、合同执行等业务。

三、售后管理

SalesforceCRM没有提供专门的售后服务功能，经过测试，我们认为可以在“客户”这个选项卡下面，通过任务、事件或个案管理来实现客户售后活动的申请和办理等业务。

比如以个案管理为例，如下图

个案保存（即服务请求提交成功）后，可以针对这个个案新增任务（派工单）。

该任务可以通过邮件通知被分配的人员，在系统中也会弹出提醒窗口，当该项请求被处理后，可以通过“关闭”功能来结束任务。

四、知识管理

salesforceCRM提供了产品、文档、解决方案的管理功能，将他们相结合就可以实现一个基本的知识管理体系。

对于某一个产品、文档和解决方案，都可以通过页面左侧的新建功能来创建任务、事件，通过这种方式实现知识管理的内容维护等业务。

五、报表图形分析

除主页以外，salesforceCRM通过“仪表盘”选项卡，提供了多种分析结果。

还可以通过“报表”选项卡获得更多自定义报表。

六、浏览器类型对系统速度的影响

在试用过程中，测试人员共使用了IE7、firefox3、遨游、谷歌Chrome四种浏览器，经对比发现谷歌Chrome和firefox3明显快于IE7和遨游。