五项技能课件系统操作范文Word文档下载推荐.docx

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18日早上8点之前系统日期为18日，当前营业日期为18日，18日早上8点对18日的销售数据做日结，日结时结账日期为18日。

日结成功后，重新登录时营业日期自动变为19日，开始19日当天的日常销售、业务。

以此类推。

4.功能菜单

收款员注册进入系统后，系统显示功能菜单，给出了收款员可以使用的各项功能，如图10-4菜单所示。

在收款员功能菜单中，“交易”主要进行销售、退货、作废等交易操作，完成制作要货单、验收单、退货单等单据。

收款员可以使用“密码”功能修改自己的密码，用“报表”功能查询和打印报表，用“练习”功能尽快熟练销售流程，上交营业收入时使用点钱功能，盘点时使用盘点功能，收款员交接班用“交班”功能，日结时用“日结”功能做日结帐。

图10-4

1.1.2.登陆WEBPOS系统

1.开机

打开计算机前要确保其他外设处于正常开启状态。

打开电源后，计算机指示灯亮，计算机进行硬件自检。

操作系统启动后，首先点开IE浏览器，按照信息处要求输入WEBPOS地址。

最后，将出现登录画面，系统准备接受用户登录。

2.收款员登录注册

用户登录界面包含如下信息：

用户编码、用户密码、组织编码、验证码（四位数字），如图10-5。

每个用户使用唯一的编码，密码的输入字符不可见，如果输入错误可用退格键修改。

图10-5

录信息验证通过后登录进入系统，如果第一次登录这个组织，会出现设置营业日期对话框，用以设置当前的营业日期，如图10-6。

图10-6

设置的营业日期不能晚于明天。

设置了营业日期之后，进入图10-7所示的界面，点击“进入系统”按钮，进入系统主界面。

如果不是第一次登录这个组织，则会出现营业日期对话框，用以检查当前的营业日期是否准确，如图10-7。

图10-7

如果营业日期不正确，可以点击“修改营业时间”按钮，进入修改营业日期界面，重新设置当前营业日期，如图10-8。

图10-8

注意：

新的营业日期应该晚于原营业日期，且不能晚于明天。

如果营业日期正确可以点击“进入系统”按钮，直接进入系统，如图10-9。

图10-9

1.2.POS和WEBPOS的订货

1.2.1.POS机要货流程

当站级缺少商品需要进货时，使用要货单通知总部采用配送或直送方式配货给站级。

从前台功能中点击【日常业务】-【要货】即进入制作要货单的界面。

要货单制作界面如图10-10所示：

图10-10

1.增加单据

从前台功能中点击【日常业务】-【要货】后自动进入增加单据状态，首先输入要求的送达日期，系统已经预设了送达日期，默认为当前日期2天后，一般不需更改，直接按回车键。

输入送达日期后，光标会移动至商品编码一栏，直接输入要订货的商品编码后按回车键，或扫描商品条码，也可点击输入框后面的

图标，在弹出的窗口中选择商品；

如果该商品允许订货，则会出现该商品的品名信息，并且光标会移动到要货数量一栏。

在要货数量一栏中填入实际需要的数量，按回车键将光标移动到下一行，继续录入下个商品。

要货数量必须大于或等于最小配货数量，且要货数量为最小配货的整数倍。

如图10-11

图10-11

如果想删除某一行要货数据，则使用键盘将焦点移动到该行，然后按【行清】功能键即可删除该行。

商品全部录入完毕后按【合计】功能键进行保存，如果某一行记录中商品的要货数量小于最小配货量且非零值，则系统给出修改提示，需要修改后才能保存，并且系统会在保存时自动将同一商品编码的要货记录合并。

如果某一行记录中商品的要货数量为0，则保存单据时自动删除该行。

在进入要货单操作界面时默认进入要货单制作界面，如需做其他操作，按【作废】键退出要货单制作界面后进行其他操作。

要货单制作完成并保存后，检查无误方可进行记账操作。

只有记账的单据才真正生效，且记账后的单据不可修改或删除。

2.修改单据

按数字键“2”进入查询界面，设置查询条件，然后按【查询】功能键，系统会列出所有符合查询条件的单据，选中要修改的单据（单据状态必须是“0-新的”）后按数字键“4”进入编辑界面，然后可按照实际需要编辑单据内容。

编辑完成后按【合计】功能键保存修改，或者按【作废】功能键放弃修改。

根据要货单的数据状态（0-新的，4-记账）来判断单据是否真正记账。

如图10-12

图10-12

3.删除单据

按数字键“2”进入查询界面，设置查询条件，然后按【查询】功能键，系统会列出所有符合查询条件的单据，选中要删除的单据（单据状态必须是“0-新的”），可以按数字键“1”查看单据明细，确认无误后按数字键“5”，出现提示询问是否删除单据，选择“是”，删除单据。

4.单据记账

按数字键“2”进入查询界面，设置查询条件，然后按【查询】功能键，系统会列出所有符合查询条件的单据，选中要记账的单据（单据状态必须是“0-新的”），可以按数字键“1”查看单据明细，确认无误后按“6”完成单据记账。

记账后的业务单据才能够被后台业务系统进行处理。

1.2.2.WEBPOS要货流程

1.2.2.1.要货操作

1.点击功能区“业务管理”下面的“要货”按钮进入要货界面，如图10-13所示。

图10-13

2.要货单的查询条件包括：

录入日期的起止范围、要货状态、送达日期。

其中，要货状态为下拉框式选项，日期类条件应录入标准格式，如果输入错误格式的查询条件，系统会给出相应提示，并将已设置的条件视为无效条件。

如图10-14所示。

图10-14

3.用户可以根据需求设定查询条件，点击“重置条件”按钮可以清空当前条件重新设置。

4.设置好查询条件后，点击“执行查询”按钮，当前登录组织制作的符合查询条件的要货单就会显示在下方的单据列表中。

5.当用户选中一行业务单据时，点击“记账”按钮，对于数据状态为“0-录入”的要货单允许记账，但是记账前会进行询问，如图10-15；

图10-15

点击“是”，则对选中的要货单进行记账。

对于不允许记账的情况，会有具体的提示信息。

6.未记账的要货单才可以编辑、删除。

7.在要货单查询页面下选择某一要货单，点击“删除”按钮，即可把这张要货单删除。

点击“修改”即可编辑该张没有记账单据。

1.2.2.2.增加要货单

在要货单查询界面中。

点击“增加”按钮，进入增加单据状态，如图10-16。

单据号在保存前默认为“*”，信息保存后系统会自动添加单据号。

要货送达日期是在当前日期的基础上，根据CMP系统中设置的系统选项“要货送达延期天数”进行顺延。

点击“增加明细”按钮，然后输入要订货的商品编码后按回车键，或扫描商品条码，如果该商品允许订货，则会出现该商品的品名信息，并且光标会移动到要货数量一栏。

在要货数量一栏中填入实际需要的数量，注意要货数量必须是最小要货量的整数倍，最小要货量是配送包装单位中细数最小的单位。

如果想删除某一行要货数据，则使用键盘或者鼠标将光标移动到该行，然后点击“删除明细”按钮即可。

非“启用”状态的门店不能制作要货单。

全部录入完毕后按“保存”按钮进行保存，如果某一行记录中商品的要货数量小于最小配货量且非零值，则系统给出修改提示，需要修改后才能保存。

图10-16

1.2.2.3.修改单据

进入查询界面选择自己要找的要货单所符合的条件，点击“执行查询”按钮，这时会出现一个单据列表，选择自己要修改的单据，点击“修改”按钮，这时你便进入修改单据的界面，如图10-17。

图10-17

可以修改要货送达日期，要货数量。

只有没有记账的单据才可以修改。

1.2.2.4.删除单据

进入查询界面选择自己要找的要货单所符合的条件，点击“刷新”按钮，这时会出现一个单据列表，选择自己要删除的单据，点击“删除”按钮，这时系统便会提示“确定删除该记录吗？

”，点击“确定”按钮该单据被删除。

如图10-18。

图10-18

删除后的单据无法恢复。

1.2.2.5.单据记账

进入查询界面选择自己要找的要货单所符合的条件，点击“刷新”按钮，这时会出现一个单据列表，选择自己想要记账的单据（数据状态必须是“0-录入”），可以点击“编辑”按钮查看单据，确认无误后点击“记账”按钮完成记账。

记账成功时会提示“要货单***处理成功”。

如图10-19。

图10-19

记账后的单据仅能查看详细信息。

1.3.POS和WEBPOS的配送验收和直送验收

1.3.1.POS的配送验收和直送验收

当站级接到总部采用直送或配送方式送来的商品时，使用验收单通知总部已接收到商品，并反馈接收的数量，以便控制库存。

直送验收可以修改实到数量，配送验收不可修改实到数量。

从前台功能中点击【日常业务】-【验收】即进入制作验收单的界面。

验收单制作界面如图10-20所示：

图10-20

1.直送验收

当商品由供应商直接送到站级时，应使用直送验收模式，方法如下：

按数字键“3”进入增加验收单界面，如图10-21所示：

图10-21

然后点击采购单号后的

图标，进入验收单查询界面，输入查询条件查询出单据，选中需要验收的单据，按确认键。

系统会自动列出本张采购单的供应商及商品明细，在“实到数量”一栏填入实际到货数量，所有商品输入完毕后，点击‘保存’按钮，确认实到数量输入无误后再点‘记账’按钮完成验收，待数据通讯时一起发送到总部。

直送验收的实到数量只能小于或等于进货数量，不得大于采购数量。

2.配送验收

当商品由总部直接配货给站级时，应采用配送验收模式，方法如下：

点击【2-查询】进入验收单查询界面，进入验收单查询界面，输入要查询的验收单录入日期，点右上角【查询】按钮或按【查询】键列出所有符合查询条件的配送验收单据。

选中到货的验收单据，可点明细按钮查询该验收单的商品明细，如果没有问题，点“确认”按钮或数字键“7”确认收货即可。

配送验收的数量不能修改，只能对单据进行确认。

1.3.2.WEBPOS的配送验收和直送验收

验收单据一共分为两种，一种为配送验收单、另一种为直送验收单。

配送验收是由总部配货发送到站级便利店验收的，直送验收单是供货商配送货物到站级便利店的。

1.配送验收单

配送验收是由总部配货发送到站级便利店的，需要使用配送验收单验收。

便利店根据条件查询到已记账未确认的配送验收单，进行验收确认。

选择待确认的配送验收单，点击“配送验收单”进行确认。

已经确认的验收单仅支持查询。

点击“验收”菜单，选择配送验收单，设置单据录入时间，点击“执行查询”按钮具体操作如图10-22：

图10-22

将配送验收单查询出来之后，选中需要确认的单据，点击“配送验收单”，如图10-23。

图10-23

进入到配送验收单确认页面，如图10-24。

然后点击“确认”按钮，进行收货确认。

图10-24

未确认的配送验收单能够进行确认。

已确认的配送验收单仅能查看详细信息。

2.直送验收单

直送验收单是供货商直接配送货物到站级便利店，需要使用直送验收单验收。

点击“验收”菜单，选择直送验收单，设置单据录入时间，点击“执行查询”按钮，具体操作如图10-25：

图10-25

将直送验收单查询出来之后，对于未记账的验收单，可以修改、删除、记账，对于已经记账的验收单，仅能查看详细信息。

如图4_4，点击“增加”按钮，可以进入直送验收单页面，新增一张直送验收单，操作页面如图10-26所示：

图10-26

点击图中的小按钮“

”，在弹出的“选择采购单”小窗口中查询并选择待验收的采购单，并或者直接录入采购单号，系统将自动将该采购单的明细信息显示到下面的表格中，如图10-27所示。

图10-27

然后根据商品的实际到货数量输入实到数量、生产日期，点击“保存”按钮，确认无误后点击“记账”。

未记账的直送验收单能够修改、删除、记账。

已记账的直送验收单仅能查看详细信息。

1.3.3.验收问题的处理方法

1.3.3.1.POS机验收问题处理

1.单据数量与实物数量不符，如果为配送验收，可做退货申请单，将相差的商品退回总部来调整库存；

如为直送验收，可按实际数量验收。

2.直送商品无法到货的，可以后台终止单据，或前台做零数量验收。

3.验收后库存未增加，要检查是否只保存未记账，需要进行记账操作。

4.WEBPOS直送验收单据超期，验收时无法显示商品明细，需要申请总部在后台采购界面找到相应的采购单，选择菜单栏中的【其他】-【恢复】将采购单据状态改为正常后，门店方可验收。

恢复数据当日有效。

5.WEBPOS直送验收时，必须录入生产日期。

6.WEBPOS直送验收时，要注意不要重复保存单据。

1.4.POS和WEBPOS退货

1.4.1.POS的退货

从前台功能中点击【日常业务】-【退货】即进入退货单，退货单制作界面如图10-28所示

图10-28

1.4.1.1.门店退货流程

1.门店录入退货申请单（里面商品可能既包含配送商品也包含直送商品），记账后发送给总部；

2.总部进行审批，通过后生成未记账的配送退货单或直送退货单发送给门店；

3.总部或供应商拿着相应单据到门店取货时，门店在退货界面查询出总部发送的配送退货单和直送退货单后，点齐实物后修改退货单据的实退数量并保存记账。

4.门店把确认过的配送退货单或者直送退货单发送给总部进行处理。

（1）退货申请单

按数字键“3”新增一张退货申请单，制作退货单的界面如图10-29所示

图10-29

系统默认仓库编码01。

录入商品编码按回车键或使用条码枪扫描条码，也可点击输入框后面的

图标，在弹出的窗口中选择需要退货的商品；

如果该商品编码在便利店商品表中存在，则系统自动显示商品名称、单位、条码、规格等，光标会移动到退货数量一栏，录入退货数量，光标再次移动到退货原因一栏，按照上方的提示录入退货原因，按回车键，光标会移动至下一行的商品编码处，即可继续录入下一个要退货的商品。

如果想删除某一行退货数据，则使用键盘将焦点移动到该行，然后按【行清】功能键即可。

全部录入完毕后按【合计】功能键进行保存。

如果某一行记录中商品的退货数量为0，则保存单据时自动删除该行。

退货申请单制作完成后按数字键6或点“记账”按钮，以便数据通讯时将该单据上传至总部。

（2）总部审批通过后的确认退货

退货申请单被总部审批通过后，门店应做数据通讯操作接受未记账的直送退货单，数据通讯完成后，在退货单界面按数字键“2”进入查询界面，设置查询条件，然后按【查询】功能键，系统会列出所有符合查询条件的退货单据，选中与物流或供应商所持单据日一致的单据，按数字键1或点明细按钮，确认退货明细，此时可以根据实际情况修改实退数量，如果单据明细与实退商品明细相符，按数字键6或点。

“记账”按钮记账。

即完成退货单门店确认操作，做数据通讯上传退货单据即可。

退货单查询界面如图10-30所示：

图10-30

配送退货由总部记账，POS机不显示已审批配送退货单据。

1.4.1.2.WEBPOS的退货

WEBPOS门店退货流程

要退货的话，必须首先做退货申请单，然后经总部审批后，才可以完成退货。

1.退货申请

点击功能区的退货申请，点击“增加”按钮新建一张退货申请单据，如图10-31，输入需要退货的商品编码，及需要退货的数量、退货原因信息。

然后点击“保存”按钮，确认数据无误后点击“记账”按钮，单据只有记账后在后台才可以看到。

图10-31

未记账的退货申请单能够修改、删除、记账。

已记账的退货申请单仅能查看详细信息。

总部审批时使用现有便利店退货申请功能，查询待审批退货申请时增加条件：

审批状态为“未审批“的、记账日期不为空的退货申请单。

驳回时需要记录驳回原因。

驳回的退货申请单便利店仅能查询。

2.商品退货

总部审批完成以后，便利店可以点击“退货”菜单查询退货单据，设置好单据的录入日期，然后点击“执行查询”按钮，在单据列表便会出现符合相应条件的单据。

如图10-32：

图10-32

能够查询到的退货单包括：

直送退货单、退货给总部单据。

选择自己要找的单据，点击“修改”按钮，进入退货单确认页面，如图10-33：

图10-33

确认商品的实际退货数量和退货原因，之后点击“保存”按钮，确认退货种类数量无误后点击“记账”按钮，单据处理完毕。

未记账的退货单能够修改、删除、记账。

已记账的退货单仅能查看详细信息。

1.4.1.3.POS和WEBPOS退货问题检查方法

1.前台做了退货申请并做了记账通讯，但后台收不到退货申请单，首先查查应用服务器的HSCOM程序是否运行；

然后在连锁库存查询中，查看该商品是否有相应的进货批次，如果没有，则门店需要先进货，之后系统会自动处理，即系统只会处理有进货批次的退货申请。

2.退货单据前台已经确认记账并做了通讯，但后台收不到前台的记账信息，检查相应退货单中的商品库存是不是充足；

如果不足，门店增加库存之后，系统会自动处理此退货单据，即系统只会处理库存足够的门店退货单。

1.5.POS机和WEBPOS的交易处理

1.5.1.POS机的交易处理

从前台功能中点击【交易】进入销售界面，如图10-34所示

图10-34

交易处理窗口包括以下信息：

营业日期、交易流水号、交易状态、顾客状态等。

通过查看交易界面的营业日期可判断当前门店的营业日期，以及是否做日结账。

1.5.1.1.基本销售录入流程、作废流程，如图10-35

图10-35

1.销售。

按照上述操作流程来进行商品的交易：

首先输入销售数量，按【数量】键，操作后界面如下，注意画红框的部分，已经变成了销售数量。

如图10-36。

图10-36

然后扫描商品条码，如图10-37所示，商品明细栏会显示该商品的相关信息，并计算复数商品的总金额。

图10-37

如果录入之前已经录入的商品，则商品数量会自动累加，不会产生新的明细。

将所有商品输入完成后，按【合计】键进入付款页面，如图10-38所示

图10-38

付款金额一项中默认为应付金额，请在这里输入顾客付的实际金额，后按相应支付方式键。

如果顾客给的钱数大于等于应付额，系统会自动计算找零；

如果顾客给的钱数小于应付金额，系统会将付款不足的部分显示为应付金额，这时可以更改支付方式，由此实现多种支付方式联合支付。

付款金额大于等于应付金额后，交易立即结束，系统显示找零，并打印小票打开钱箱。

如图10-39。

图10-39

按任意键返回初始界面，即可进行下一笔交易。

2.不同支付方式

（1）前台【支付】按键设置

在前台登陆界面输入管理员账号密码将提示是否进入管理模块如图10-40所示：

图10-40

点“是”进入管理模块后画面如图10-41所示：

图10-41

点击功能键定义按钮进入功能键定义界面，如图10-42：

图10-42

（2）一键支付

设置一键支付后，前台系统使用【支付】键进行支付时，支付列表里自动列出所有支付方式以供选择。

在该界面下按下需设置支付功能相应的按键，并在弹出菜单（图10-43）中选择“支付键”，定义完成后按“0”退出，按“1”保存。

（3）自定义支付：

特殊情况需对前台键盘某个按键设置特定的支付方式时，使用自定义支付。

前台系统使用该按键时，仅以该种支付方式进行支付。

在该界面下按下需设置支付功能相应的按键，并在弹出菜单（图10-43）中选择后台新增定义的支付方式，定义完成后按“0”退出，按“1”保存。

图10-43

全部设置完成后，退出系统，再重新进入，修改的设置即可生效。

3.如果定义了【支付】键，则可以使用【支付】键进行支付，支付列表里列出所有支付方式以供选择，如图10-44：

图10-44

4.交易过程中功能键的使用

【行清】录入过程中如果出现了数据错误，使用上下方向箭头移动高亮显示条的位置，使用【行情】删除高亮显示条中的商品。

【总清】在打印出小票之前，按【总清】可以取消整笔交易，将系统返回初始状态。

【挂账】使用【挂账】可以将本笔交易挂起，继续处理下一交易。

能继续销售时，再次按挂账键并用上下箭头选择挂起的交易，按【回车】调出挂账的销售流水，继续交易。

【继续录入】当已经按了【合计】进入付款状态时，如果有商品增加或者删除，按【继续录入】返回商品录入状态对商品进行修改。

【打印开关】当因为某些原因，前台销售时不想打印小票，可以按【打印开关】，关掉打印机，再按一次打开打印机。

【重新打印小票】

重新打印一次销售流水的销售小票。

在未扫描商品时，在交易界面按【查询】功能键，然后系统弹出如下窗口，如图10-45：

图10-45

在输入框中输入需要重新打印的销售流水号最后4位，系统默认为上笔销售流水号，输入流水号后，回车，系统会自动把该笔销售流水明细显示出来。

如图10-46。

图10-46

显示出销售流水明细后，重新按【合计】键，系统提示‘重新打印本笔流水小票吗’，选择‘是’即可重新打印销售小票，选择‘否’不打印销售小票。

如图10-47。

图10-47

按【合计】键重新打印销售小票，该笔交易不会重新累计在销售额中。

5.促销商品销售

（1）商品包的扫码和正常商品一样，找到商品包上相应的条码，用扫描枪进行扫描。

（2）当后台做了相应商品的普通促销时，前台会直接执行促销单中所指定的价格；

如果制作的是组合促销，则当顾客所购买的商品，满足组合促销单中的组合方案时，相应商品的价格会变为组合方案中的价格。

如图10-48，10-49：

图10-48

图10-49

（3）如果顾客持有会