客户主数据维护流程Word文件下载.docx
《客户主数据维护流程Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《客户主数据维护流程Word文件下载.docx（19页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
3.1.操作范例
新建和扩展一个直销客户
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成
交易代码：
XD01
3.3.说明
每个顾客主数据包含三个部分，即：
一般数据：
记录一些基本信息，如地址、电话等；
销售范围数据：
包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；
公司代码数据：
包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。
交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息
3.4.系统屏幕及栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
科目组
用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：
1110:
国内直销；
1120:
国外直销；
1210:
国内经销；
1220:
国外经销；
1310:
国内收货方；
1320:
国外收货方；
1410:
分公司；
1510:
国内关联企业；
1520:
国外关联企业；
1610:
国内OEM销售；
1620:
国外OEM销售；
1110
客户
客户编号，外部手工给号（规则：
首位2开头，2-3位为分公司代码后两位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。
08
公司代码
所属分公司的代码：
（总部:
F001；
浦西分公司:
F011；
广州分公司:
F015）
责任中心助理在将客户扩展至总公司时不需KEYIN公司代码数据（F001）
F011
销售组织
指顾客主数据所在销售组织，编号与分公司代码一致
分销渠道
10：
直销；
20经销；
30出口；
40总公司销售到分公司
10
部门
01：
家具产品；
02：
服务
01
按<
Enter>
键进入下一个画面。
名称
顾客全称
东宁广告有限公司
名称2
英文名称
DongningAddvertiseco.,
名称3
开具增值税发票所用的抬头，必须准确
搜索条款
顾客简称，用于对顾客信息的快速搜索
东宁广告
街道/房号
顾客地址
上海市长宁路262号火炬旅馆4楼
邮政编码/城市
2000000上海
国家
顾客所在国家代码（包括香港）
CN（中国）注意：
包括香港在内
地区
顾客所在地区
020（上海）
语言
ZH（中文）
电话
顾客联系电话
传真
顾客联系传真
按<
控制数据>
权限组
对一般数据设权限
4002
行业
顾客所处行业，用于统计分析，如
0001：
农、林、渔、牧业；
0002：
采掘业……
0021
税务代码
顾客税务代码
支付交易>
顾客开户银行所在国家代码
CN
银行码
输入分公司代码
银行账户
输入顾客的银行账户
1234567
银行户主
输入顾客的银行名称
工商银行
市场营销>
尼尔森指示符
指顾客投资主体别，用于统计分析（01：
中国大陆；
02：
台湾……）
顾客行业别，用于统计分析（0001：
采掘业……）
合法状态
顾客资本形态，用于统计分析（01：
国有；
外商独资……）
公司代码数据>
统驭科目
总账科目（所有分公司统一使用
00）
00
排序码
（所有分公司统一使用003）
003
付款条件
顾客支付货款的条件。
目前财务指定用0001（立即支付）
0001（立即支付）
销售范围数据>
销售地区
营业大区（01：
华东一区；
华东二区……）
销售办事处
责任中心代码
1038
销售组
联络处代码（责任中心则填写责任中心代码后三位）
038
客户组
用于统计顾客来源
责任中心权限代码（与责任中心代码相同），用于对顾客主数据的维护和使用控制
价格组
用于定价控制的客户组别（10：
直接客户；
20：
分公司）；
对于任何实际顾客必须选10
客户定价过程
客户定价过程（1：
标准；
2：
香港震旦）；
除香港震旦外的所有都选1
1
价格清单类型
用于选择报价单别（01：
国内客户；
香港震旦；
03外销客户）；
国内所有客户都选01
客户统计组
客户统计资料分类索引，必须选1
发送>
装运条件
判断默认发货工厂的条件（11：
浦西分公司直接顾客；
12：
广州分公司直接顾客；
20：
东一二三、华中分公司；
23：
华南一二分公司……）
11（浦西分公司直接顾客）
交货工厂
指定的交货工厂
开票凭证>
国际贸易条件
Cifshanghai
同“公司代码”屏幕
0001
帐户分配组
分配到何帐户
01（国内收入）
税分类
指定赋税条件，目前全部选1
1（必须交税）
全部必输栏位完成后，按<
保存>
键完成客户创建，系统屏幕底端提示已保存消息。
参照创建总公司顾客主数据，按回车进入下一屏幕
更改为总部产销部
1020
020
按“发送”进入下一屏幕
更改相应的装运条件
20（总部、东一二三、华中）
更改相应的交货工厂
FW00（华东区及家具生产厂）
保存后完成扩展。
升级会员 