02S级电子式多功能电能表行业分析报告Word文件下载.docx

02S级电子式多功能电能表行业分析报告Word文件下载.docx

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三、行业技术水平和技术特点10

四、行业周期性、区域性及季节性特点10

1、周期性10

2、区域性10

3、季节性11

五、行业特有的经营特征11

1、下游客户相对集中于两大电网公司11

2、客户采购主要采用招标方式11

3、企业生产呈现较强的“以销定产，量身定制”特征12

4、客户对设备供应商的技术支持能力有较高要求12

六、行业内主要企业简况13

1、兰吉尔（Landis+GyrGroup）13

2、埃尔斯特（ElsterGroup）13

3、爱拓利（ActarisMeteringSystemsSA）13

4、江苏林洋电子股份有限公司14

5、宁波三星电气股份有限公司14

6、深圳市科陆电子科技股份有限公司15

7、威胜集团控股有限公司15

一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策

1、行业主管部门和监管体制

行业的主管部门主要包括国家发改委、工信部、国家质检总局、国家能源局，行业自律组织为中电联、中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会。

国家发改委负责制定电力行业规划、行业法规和经济技术政策；

工信部负责拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；

质检总局对电力产品质量、标准化等进行监管；

国家能源局下设电力司（原电监会已于2013年3月撤销，并入国家能源局），负责拟订火电和电网有关发展规划、计划和政策并组织实施，承担电力体制改革有关工作，衔接电力供需平衡；

中电联主要负责开展电力行业调查研究，提出对电力行业改革与发展的政策和立法建议，参与制定电力行业发展规划、产业政策、行业准入条件和体制改革工作；

中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会负责制定、修订电工仪器仪表行业标准、规划，参与国家标准的制定及修订，向会员单位提供技术、政策咨询等方面的服务，规范行业发展。

2、行业主要的法律法规及政策

行业应遵循《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力监管条例》、《电力设施保护条例》、《电网调度管理条例》、《电力供应与使用条例》、《电力可靠性监督管理办法》、《电网运行规则（试行）》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《制造、修理计量器具许可监督管理办法》等法律法规及规范性文件。

同时，国务院及相关部委还出台了一系列鼓励行业发展的产业政策和部门规章。

（1）2006年2月9日，国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020）》中，将“超大规模输配电和电网安全保障”列为国家中长期的重点开发领域和优先主题，并要求“重点研究大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备，间歇式电源并网及输配技术，电能质量监测与控制技术，大规模互联电网的安全保障技术”等。

（2）2010年10月18日，国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）中，智能电网行业属于国家重点发展的七大战略性新兴产业之一的新能源产业中的一个细分行业。

该文件明确提出，要“加快适应新能源发展的智能电网及运行体系建设”。

（3）2011年3月，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性”。

（4）2011年6月23日，国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》中，本行业属于“第五部分先进能源”中的“第75类电网输送及安全保障技术”中的“状态评估及诊断装置”。

（5）2011年7月4日，国家科技部发布的《“十二五”科学和技术发展规划》提出，重点发展大电网智能分析与安全稳定控制系统、输变电设备智能化等核心技术；

加强科技条件资源的开发应用，将建立高精确度和高稳定性的计量标准和标准物质体系，加强面向战略性新兴产业发展、民生改善以及其他重点领域的计量标准、计量方法与计量测试技术研究。

（6）根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年版）》，本行业属于“第一类鼓励类”中的“四、电力”项下的“10、电网改造与建设；

11、继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发与应用；

12、大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用”。

（7）2007年5月，原电监会发布的《电力可靠性监督管理办法》指出，“发电企业、输电企业、供电企业以及从事电力生产的其他企业应当开展电力可靠性管理工作”；

并重点提出了“电企业应当报送输变电设施可靠性信息，包括发电侧、电网侧输变电设施基本情况和运行情况”。

（8）2011年1月17日,工信部发布《关于做好工业领域电力需求侧管理工作的指导意见》（工产业政策[2011]第5号）,要求工业企业应配备和使用节电技术和设备、产品以及合格的电力计量器具，促进节电技术进步。

（9）2013年7月31日国务院常务会议研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城市基础设施建设。

会议确定，将“加强城市配电网建设，推进电网智能化”列为六大重点任务之一。

二、0.2S级电子式多功能电能表行业概况

1、电能表行业概况

电能表的发展经历了由传统的机械感应式电能表向电子式电能表的跨越。

我国自2005年电子式电能表首次超过感应式电能表产量以来，电子式电能表产量在电能表产品中的占比呈现持续增长态势。

2012年，我国电能表总产量为14,589.98万台，销售收入206.29亿元，其中，电子式电能表的产量为13,445.50万台，产值为213.42亿元，感应式电能表产量为1,067.70万台，产值为9.3亿元。

2、0.2S级电子式多功能电能表的主要用途

在三相电子式多功能电能表中，0.2S级电子式多功能电能表作为目前广泛运用的高精度等级的电能表，其主要用于跨国输电计量、发电机出口、省网之间、厂网之间、省网与地市网之间的关口计量、以及特大工业、商业用户电能计量，由于这些计量关口的电量大，微小的计量误差便会造成巨大损失而引起用电计量纠纷，因此必须使用高精度等级、性能稳定的0.2S级电子式多功能电能表。

3、0.2S级电子式多功能电能表的市场需求情况

根据《电能计量装置技术管理规程（DL/T448—2000）》的规定，0.2S级电子式多功能电能表的轮换周期一般为3~4年，因此，该部分存量电能表的轮换需求是刚性的，构成0.2S级电子式多功能电能表市场需求的一部分。

另一方面，随着我国电源投资和电网投资规模的不断增长，电力输送规模将越来越大，新的重要计量关口也会不断增加，这会给0.2S级电子式多功能电能表带来一部分新增市场需求。

因此，在未来较长的一段时间内，0.2S级电子式多功能电能表总体需求将保持一定的增长态势。

此外，0.2S级电子式多功能电能表今后有可能逐步应用到一般用电大户，这就意味着0.2S级电子式多功能电能表的市场需求将进一步扩大。

4、0.2S级电子式多功能电能表的市场供给情况

根据满足客户个性化需求方式的不同，可以将0.2S级电子式多功能电能表的生产厂家分成两类：

一类为根据客户不同需求进行独立开发的0.2S级电子式多功能电能表生产厂家；

另一类是以标准的电能表硬件为平台，通过加载软件实现功能扩展来满足客户要求的0.2S级电子式多功能电能表生产厂家。

目前，在跨国输电计量、发电机出口、厂网之间、网省之间等重要计量关口上主要使用少数几家在计量精度和稳定性方面均较为突出的厂商提供的0.2S级电子式多功能电能表。

5、0.2S级电子式多功能电能表行业的竞争格局及市场化程度

由于0.2S级电子式多功能电能表的精度和稳定性要求较高，因此，该产品的制造厂商较少，市场竞争相对其他电能表细分市场明显较小，经常参与两大电网公司及其下属企业关口电能表招标的厂家主要有兰吉尔、埃尔斯特、爱拓利、江苏林洋电子股份有限公司、威胜集团控股有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、宁波三星电气股份有限公司等厂商及一些国外品牌的代理厂商。

同时，由于目前0.2S级电子式多功能电能表的主要客户以两大电网公司为主，因此，该行业的市场化程度较高，客户采购一般采用招标方式为主。

三、行业技术水平和技术特点

目前，我国在高性能关口表（一般均为0.2S级电子式多功能电能表）技术方面与国外先进企业有一定的差距。

我国的关口表在标准环境下检测，其精度和稳定性都能满足标准的要求，但到现场使用时就会出现问题。

这一方面说明我国现在的实验室模拟实验手段和设备与现场实际情况还不完全相同，另一方面，在关键指标的补偿方式方面也还存在问题（资料来源：

《中国电工仪器仪表行业发展报告（2009~2010）》）。

因此，未来0.2S级电子式多功能电能表的技术发展将主要以提升产品的准确性、稳定性为主。

四、行业周期性、区域性及季节性特点

1、周期性

本行业的发展与电力行业的投资周期基本相符，而电力行业投资周期与国家宏观经济周期又有着正相关关系。

近年来，我国经济总体上保持着持续、快速、稳定发展的势头，电力行业投资也同样保持了持续增长的态势；

预计未来较长时期内，宏观经济及电力行业投资的发展态势不会出现大的变化。

因此，从长期来看，本行业的发展不会呈现明显的周期性特征。

2、区域性

电能表均可用于发电、输电、变电、配电和用电领域。

一般情况下，在经济发展水平较高和发电、输电和用电量大的区域，其需求量也会较大。

3、季节性

电能表产品的下游客户主要集中在国家电网公司和南方电网公司，两大电网公司及其下属企业一般在每年下半年进行投资计划立项，次年的一季度对该些项目进行审批，项目实施和验收一般在第三季度末和第四季度。

因此，行业内公司的销售及回款一般集中在第四季度，经营业绩具有较明显的季节性波动特点。

五、行业特有的经营特征

1、下游客户相对集中于两大电网公司

电能表的下游主要客户均来自国家电网公司、南方电网公司等电力系统企业。

2、客户采购主要采用招标方式

根据《国家电网公司招标活动管理办法》、《中国南方电网有限责任公司物资招标采购管理办法》等相关规定，两大电网公司主要采用招标模式进行设备采购，因此，本行业企业的销售一般多采用直销模式，根据招标要求组织竞标，根据投标结果组织生产。

同时，根据国家电网公司、南方电网公司颁布的招标采购管理办法，其在进行招标采购时，须对参与投标的供应商进行“投标人资格审查”，审查的主要内容包括近几年同类产品的中标及销售情况、原客户出具的产品运行情况说明等等。

在这种招标采购模式下，新企业要在本行业获得认可需要一个过程。

3、企业生产呈现较强的“以销定产，量身定制”特征

由于本行业在国内属于新兴行业，大多数电力设备状态检测、监测产品在国内出现及应用的时间较短，行业内尚未形成统一的技术标准，且下游客户对产品需求的个性化差异较大，因此，行业需求呈现较强的“以销定产，量身定制”的定制化生产特征。

这种特征一方面造成产品设计、原材料采购、生产和调试的过程较长，另一方面也导致了各个产品之间差异较大，即使同类产品也由于具体的配置不同而造成价格差异较大。

4、客户对设备供应商的技术支持能力有较高要求

由于本行业的新兴性，客户对产品尚缺乏充分的认识和技术应用能力，这对设备供应商的技术支持能力提出了较高要求。

电力设备生产企业需要拥有丰富的检测、监测经验及案例库，同时配备较强的技术服务队伍，才能根据不同的检测、监测对象和环境为客户提供个性化产品，并进行专业化的应用指导。

六、行业内主要企业简况

1、兰吉尔（Landis+GyrGroup）

兰吉尔创始于1896年。

从上世纪90年代开始，兰吉尔0.2S级电子式多功能电能表、电能计量计费系统、长寿命机械表和民用电子表就陆续在中国各大电力公司及发电厂得到了成功应用。

为了满足国内客户更加本地化以及全面快速服务的需求，兰吉尔于1997年在广东珠海成立全资子公司兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司，全面负责兰吉尔产品在中国的研发、销售和工程服务。

2005年，中国兰吉尔电子式电能表生产基地在广东珠海落成，在珠海生产的ZMH电子式电能表同时销往中国及欧洲市场。

2008年，兰吉尔中国区总部迁入新址，并在全国10个主要城市设立分公司。

2、埃尔斯特（ElsterGroup）

ElsterGroup总部设在卢森堡，集团由原RuhrgasIndustries的气表业务与原ABB公司的电表和水表业务合并而成。

ElsterGroup在全球的38个国家和地区设有运营机构，主要分布在北美、南美、欧洲和亚洲等地区。

ElsterGroup的产品包括了电表、水表、气表、自动抄表系统，负荷控制系统，以及高品质的热化学处理仪器等。

3、爱拓利（ActarisMeteringSystemsSA）

爱拓利公司（2007年4月被埃创公司（ITRON,INC.）合并）是一家集水、电、气、热四大与能源有关计量产品于一体的跨国企业，其前身为斯伦贝谢管理服务集团，其总部设在法国巴黎和比利时布鲁塞尔。

公司能够为世界各国公用事业部门提供迅捷、灵活和优质的服务，以及先进的计量产品和计费系统。

其电表产品包括民用计量和工商业及关口电能表，以及电表软件。

目前，该公司在北京、上海和广州分别设有代表处，在重庆还设有一家生产家用和工商业燃气表的合资企业——重庆爱拓利检测仪表有限公司。

4、江苏林洋电子股份有限公司

该公司是一家专业从事智能电网计量产品和终端类产品研发、生产和销售的国家级重点高新技术企业。

主导产品为单相表、三相表、用电信息管理系统及终端等。

该公司已于2011年在上交所上市；

2011年度、2012年度和2013年度的营业收入约为16.96亿元、19.14亿元和19.91亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.87亿元、3.03亿元和3.72亿元。

截至2011年、2012年和2013年末，该公司资产总额为28.63亿元、32.69亿元和32.61亿元。

5、宁波三星电气股份有限公司

该公司主要从事电能计量及信息采集产品、配电设备的研发、生产和销售。

主导产品为电能表及终端、变压器及开关柜产品等。

2011年度、2012年度和2013年度的营业收入约为24.79亿元、25.62亿元和22.47亿元，归属于母公司所有者的净利润为2.08亿元、2.64亿元和2.82亿元。

截至2011年、2012年和2013年末，该公司资产总额为33.24亿元、36.55亿元和37.38亿元。

6、深圳市科陆电子科技股份有限公司

该公司主要从事智能电网、新能源、节能减排产品设备研发、生产及销售。

主导产品为电工仪器仪表、电力自动化产品等。

该公司已于2007年在深交所中小板上市；

2011年度、2012年度和2013年度的营业收入约为11.22亿元、14.03亿元和14.09亿元，归属于母公司所有者的净利润为0.81亿元、0.85亿元和0.86亿元。

截至2011年、2012年和2013年末，该公司资产总额为25.93亿元、27.75亿元和29.55亿元。

7、威胜集团控股有限公司

该公司主要从事能源计量产品的研发、生产、销售。

主导产品为电能表、智能水表、气表、超声波热量表等计量表计以及电能量数据采集终端等。

该公司已于2005年在香港联合交易所有限公司上市；

2011年度、2012年度和2013年度的营业收入约为19.67亿元、24.52亿元和24.12亿元，该公司拥有人应占年内溢利为2.47亿元、3.23亿元和4.01亿元。

截至2011年、2012年末和2013年末，该公司资产总额为44.45亿元、42.66亿元和47.41亿元。