融资服务方案模版文档格式.docx

融资服务方案模版文档格式.docx

《融资服务方案模版文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《融资服务方案模版文档格式.docx（13页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

说明：

公司自成立以来注册资本、出资情况以及公司股权、股东、业务等变更与发展情况，重点阐述公司近三年股权变动情况。

（1）设立情况

（2）历史沿革

（二）主营业务情况

公司现有主要业务及情况。

各主营业务的近3年收入及利润情况，未来的发展前景

主营业务收入

2009

占比

2010

2011

业务板块1

业务板块2

……

合计

100%

净利润

（三）控股股东及其实际控制人概况

（四）公司主要控股、参股公司情况

二、公司经营情况分析

（一）、市场定位

（二）、销售情况及主要销售对象分析

（三）、生产经营能力

第二部分融资企业财务情况分析

一、主要财务指标

主要财务数据与财务指标如下表：

截至年月底，公司前三年及本期主要财务指标如下：

2009年—2011年及本期主要财务数据（金额单位：

万元）

项目

2009年

2010年

2011年

2012年季

资产总额

负债总额

营业收入

利润总额

净利润

资产负债率

流动比率

净资产收益率

净现金流量

二、财务结构分析

（1）盈利能力分析

项目

营业收入（主营业务）增长率（%）

营业（主营业务）毛利润率（%）

净利润率（%）

总资产报酬率（%）

总资产收益率（ROA）（%）

净资产收益率（ROE）（%）

解释与说明：

（2）经营周转能力分析

存货周转天数

应收账款周转天数

预付款天数

应付账款周转天数

预收账款周转天数

（3）资本性支出分析

固定资产净值

长期投资净值

无形资产净值

营业收入/固定资产净值

固定资产投资净支出

长期资产适合率（%）

（4）现金流分析

经营性现金流入

经营性现金流出

经营性净现金流

投资性现金流入

投资性现金流出

投资性净现金流

筹资性现金流入

筹资性现金流出

筹资性净现金流

净现金流

（5）偿债能力分析

EBITDA（息税折旧摊销前收益）

金融债务负担

EBITDA/金融债务负担

偿债周期

利息保障倍数

资产负债率（%）

或有负债率（%）

流动比率（%）

速动比率（%）

第三部分财务顾问方案设计

一、客户及其所在行业基本情况评价

基本情况类型

（请相应勾选“√”）

客户经营基本面

好（）一般（）差（）

客户财务基本面

宏观经济发展预测

行业发展前景预测

客户所在行业的进入门槛

高（）中（）低（）

客户对供货商的议价能力

客户对消费者的议价能力

行业内竞争激烈程度

行业潜在替代品的威胁程度

二、客户潜在财务顾问需求分析

客户需求类型

请在下列栏目中相应勾选“√”

财务分析

资金融通

闲置资金理财

项目投融资

上市融资

私募股权融资

资金结算

国际业务

现金流管理

电子银行产品

政策信息咨询

沟通协调服务

其他服务内容

三、建议的针对性的融资解决方案

满足客户需求的主要业务类型

请在下列栏目中相应业务上勾选“√”

一．

信贷融资产品

流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票贴现、银团贷款、法人账户透支、国内保理业务、进出口贸易融资、速贷通、成长之路等

二．

闲置资金投资

购买银行发行的“利得盈”、“乾图理财”、“乾元”系列、“建行财富”系列、开放型资产组合系列、信托计划、基金等投资理财产品

三．

引资及股权融资

企业境内外上市（IPO）、直接投资、引入战略投资者、私募股权融资等

四．

项目投资理财产品融资

对项目开展尽职调查、项目投融资方案的设计及实施

五．

并购及债务重组

债务重组方案设计、债务重组融资支持

六．

信托计划融资

信托贷款、委托贷款、信托受益凭证

七．

债权融资

发行公司债、企业债、短期融资券、中期票据、中小企业集合债券、浮息债等

八．

其他理财产品融资

委托贷款类理财产品融资、信托受益权类理财产品融资、私募财务顾问类理财产品融资

九．

供应链融资

订单融资、动产融资、仓单融资、应收账款融资、保单融资、保兑仓融资、金银仓融资、电子商务融资

十．

国际业务产品

即期外汇买卖、远期外汇买卖、人民币对外币掉期交易、外汇期权、代客外汇资金管理、即期结售汇业务、远期结售汇业务

十一．

债务风险管理

代客外汇债务风险管理、利率掉期、货币利率调期

十二．

网上银行、重客系统、现金管理系统、银关通系统、电子贸易融资系统

十三．

信息咨询服务

宏观经济分析、货币政策咨询、汇率政策咨询、行业信息咨询、财务管理咨询、经营管理咨询

十四．

政府机构、证券公司等合作伙伴、银行间交易商协会等审批机构、项目投资方等风险投资者

融资建议：

（说明采用何种融资方案组合，各产品的融资主体、融资金额、融资期限、融资成本区间、融资担保措施、资金来源（信托募集/基金私募/理财产品募集/信贷资金等）、资金取得可能性、取得资金所需时间

四、财务顾问服务的价值分析

满足客户需求的业务类型

业务价值分析

融资产品

（如有）

例：

按制定的融资方案成功实施融资，可协助客户降低融资成本的测算。

（例如：

在预期加息环境下，若提早为客户成功放款，为其节省财务成本的测算；

为客户提供合理有效的信用增级建议，为其节省财务成本的测算；

为客户提供资金融通，盘活企业固定资产，科学管理企业现金流，为其节省财务成本的测算）。

闲置资金理财产品

协助客户规划闲置资金，获得的超额预期收益测算。

我行推荐的理财产品，与市场同类同期同风险理财产品相比，预期超额收益的测算）。

协助客户设计汇率避险方案创造的汇兑收益。

在人民币预期升值环境下，建议客户提前结汇，避免外币贬值带来损失的测算）

为客户提供财务分析、经营建议、各类资讯、政策解读，协助客户规避可能出现的错误经营决策，有效把握行业发展走向，抓住市场节奏，预期客户可抓住的市场商机、可为客户节省的成本，或预期可为客户获利的测算。

安装电子银行类产品，协助客户有效管理集团内现金流，降低客户资金使用成本的测算

五、对客户存在问题的剖析及下一步发展的建议（参考结构）

存在问题

具体改善建议（例）

融资方式

间接融资占比大

IPO上市，引入战略投资者，带来先进经验，拓宽融资渠道；

或发行短期融资券、中期票据、企业债等，可降低融资成本

理财方式（如有）

企业闲置现金占比较大

投资建设银行“利得盈”、“乾图理财”、“乾元”系列、“建行财富”系列、开放型资产组合系列理财产品，获得资金在流动性、收益性、安全性的均衡

项目投融资（如有）

企业有新建项目、技改项目等投资需求

应用项目投资财务顾问的整体协调及方案设计功能，协助客户发行项目投资型理财产品，助力项目快速发展

债务重组

企业债务结构不尽合理，债务偿还长短期限不匹配

通过债务重组方案设计、债务重组融资支持，可协助企业优化债务结构

日常经营

资金周转较慢

加快销售，缩短应收账款期限，保证资金快速回笼

我们提供的上述任何建议（包括但不限于有关法律、会计或其他的具体建议）是基于诚实信用原则并根据长期财务顾问经验做出的，但是，贵公司理解并同意：

我们所提供的意见、建议、观点、信息或提供的文件、资料等均仅供参考，在相关项目的运作过程中，贵公司需依自身判断，独立做出决策。

我们对于贵公司决策的后果，不承担任何责任。

同时，我们提供相关产品建议或解决方案等也并不代表对贵公司可成功获取相关产品或解决方案（包括但不限于银行授信产品等）做出任何承诺或保证。

日期：

年月日