融资服务方案模版文档格式.docx
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说明:
公司自成立以来注册资本、出资情况以及公司股权、股东、业务等变更与发展情况,重点阐述公司近三年股权变动情况。
(1)设立情况
(2)历史沿革
(二)主营业务情况
公司现有主要业务及情况。
各主营业务的近3年收入及利润情况,未来的发展前景
主营业务收入
2009
占比
2010
2011
业务板块1
业务板块2
……
合计
100%
净利润
(三)控股股东及其实际控制人概况
(四)公司主要控股、参股公司情况
二、公司经营情况分析
(一)、市场定位
(二)、销售情况及主要销售对象分析
(三)、生产经营能力
第二部分融资企业财务情况分析
一、主要财务指标
主要财务数据与财务指标如下表:
截至年月底,公司前三年及本期主要财务指标如下:
2009年—2011年及本期主要财务数据(金额单位:
万元)
项目
2009年
2010年
2011年
2012年季
资产总额
负债总额
营业收入
利润总额
净利润
资产负债率
流动比率
净资产收益率
净现金流量
二、财务结构分析
(1)盈利能力分析
项目
营业收入(主营业务)增长率(%)
营业(主营业务)毛利润率(%)
净利润率(%)
总资产报酬率(%)
总资产收益率(ROA)(%)
净资产收益率(ROE)(%)
解释与说明:
(2)经营周转能力分析
存货周转天数
应收账款周转天数
预付款天数
应付账款周转天数
预收账款周转天数
(3)资本性支出分析
固定资产净值
长期投资净值
无形资产净值
营业收入/固定资产净值
固定资产投资净支出
长期资产适合率(%)
(4)现金流分析
经营性现金流入
经营性现金流出
经营性净现金流
投资性现金流入
投资性现金流出
投资性净现金流
筹资性现金流入
筹资性现金流出
筹资性净现金流
净现金流
(5)偿债能力分析
EBITDA(息税折旧摊销前收益)
金融债务负担
EBITDA/金融债务负担
偿债周期
利息保障倍数
资产负债率(%)
或有负债率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
第三部分财务顾问方案设计
一、客户及其所在行业基本情况评价
基本情况类型
(请相应勾选“√”)
客户经营基本面
好()一般()差()
客户财务基本面
宏观经济发展预测
行业发展前景预测
客户所在行业的进入门槛
高()中()低()
客户对供货商的议价能力
客户对消费者的议价能力
行业内竞争激烈程度
行业潜在替代品的威胁程度
二、客户潜在财务顾问需求分析
客户需求类型
请在下列栏目中相应勾选“√”
财务分析
资金融通
闲置资金理财
项目投融资
上市融资
私募股权融资
资金结算
国际业务
现金流管理
电子银行产品
政策信息咨询
沟通协调服务
其他服务内容
三、建议的针对性的融资解决方案
满足客户需求的主要业务类型
请在下列栏目中相应业务上勾选“√”
一.
信贷融资产品
流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票贴现、银团贷款、法人账户透支、国内保理业务、进出口贸易融资、速贷通、成长之路等
二.
闲置资金投资
购买银行发行的“利得盈”、“乾图理财”、“乾元”系列、“建行财富”系列、开放型资产组合系列、信托计划、基金等投资理财产品
三.
引资及股权融资
企业境内外上市(IPO)、直接投资、引入战略投资者、私募股权融资等
四.
项目投资理财产品融资
对项目开展尽职调查、项目投融资方案的设计及实施
五.
并购及债务重组
债务重组方案设计、债务重组融资支持
六.
信托计划融资
信托贷款、委托贷款、信托受益凭证
七.
债权融资
发行公司债、企业债、短期融资券、中期票据、中小企业集合债券、浮息债等
八.
其他理财产品融资
委托贷款类理财产品融资、信托受益权类理财产品融资、私募财务顾问类理财产品融资
九.
供应链融资
订单融资、动产融资、仓单融资、应收账款融资、保单融资、保兑仓融资、金银仓融资、电子商务融资
十.
国际业务产品
即期外汇买卖、远期外汇买卖、人民币对外币掉期交易、外汇期权、代客外汇资金管理、即期结售汇业务、远期结售汇业务
十一.
债务风险管理
代客外汇债务风险管理、利率掉期、货币利率调期
十二.
网上银行、重客系统、现金管理系统、银关通系统、电子贸易融资系统
十三.
信息咨询服务
宏观经济分析、货币政策咨询、汇率政策咨询、行业信息咨询、财务管理咨询、经营管理咨询
十四.
政府机构、证券公司等合作伙伴、银行间交易商协会等审批机构、项目投资方等风险投资者
融资建议:
(说明采用何种融资方案组合,各产品的融资主体、融资金额、融资期限、融资成本区间、融资担保措施、资金来源(信托募集/基金私募/理财产品募集/信贷资金等)、资金取得可能性、取得资金所需时间
四、财务顾问服务的价值分析
满足客户需求的业务类型
业务价值分析
融资产品
(如有)
例:
按制定的融资方案成功实施融资,可协助客户降低融资成本的测算。
(例如:
在预期加息环境下,若提早为客户成功放款,为其节省财务成本的测算;
为客户提供合理有效的信用增级建议,为其节省财务成本的测算;
为客户提供资金融通,盘活企业固定资产,科学管理企业现金流,为其节省财务成本的测算)。
闲置资金理财产品
协助客户规划闲置资金,获得的超额预期收益测算。
我行推荐的理财产品,与市场同类同期同风险理财产品相比,预期超额收益的测算)。
协助客户设计汇率避险方案创造的汇兑收益。
在人民币预期升值环境下,建议客户提前结汇,避免外币贬值带来损失的测算)
为客户提供财务分析、经营建议、各类资讯、政策解读,协助客户规避可能出现的错误经营决策,有效把握行业发展走向,抓住市场节奏,预期客户可抓住的市场商机、可为客户节省的成本,或预期可为客户获利的测算。
安装电子银行类产品,协助客户有效管理集团内现金流,降低客户资金使用成本的测算
五、对客户存在问题的剖析及下一步发展的建议(参考结构)
存在问题
具体改善建议(例)
融资方式
间接融资占比大
IPO上市,引入战略投资者,带来先进经验,拓宽融资渠道;
或发行短期融资券、中期票据、企业债等,可降低融资成本
理财方式(如有)
企业闲置现金占比较大
投资建设银行“利得盈”、“乾图理财”、“乾元”系列、“建行财富”系列、开放型资产组合系列理财产品,获得资金在流动性、收益性、安全性的均衡
项目投融资(如有)
企业有新建项目、技改项目等投资需求
应用项目投资财务顾问的整体协调及方案设计功能,协助客户发行项目投资型理财产品,助力项目快速发展
债务重组
企业债务结构不尽合理,债务偿还长短期限不匹配
通过债务重组方案设计、债务重组融资支持,可协助企业优化债务结构
日常经营
资金周转较慢
加快销售,缩短应收账款期限,保证资金快速回笼
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日期:
年月日