客源数据信息及业务信息管理系统.docx

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客源数据信息及业务信息管理系统

客源数据信息及业务信息管理系统

第一章栏目结构和操作流程

一.栏目结构

1.系统名---业务信息管理系统

2.桌面功能---位于桌面主页面顶端,系统名右侧第一线

（1）输入信息----输入个人信息及添加公司信息,输入公司信息及添加个人信息.选择个人需求.填写需求表及输入区域部门确定.继续选择需求.

（2）考勤打卡----上班.下班.外出.请假.退出

（3）刷新.后退.前进.首页.退出.最小化.信箱提醒

3.桌面配套信息系统---位于桌面主页面顶端,系统名右侧第二线,分三格

（1）显示操作者图像.部门.职务.权限,

（2）万年历---显示今日.明天.后天.3天日期.星期.节日并配转动时间表.

（3）天气预报---显示最近三天天气信息

4.信息源管理

（1）政企行业信息管理---管理统计政企各行各业数据信息（显示全部，选择区域　省　市　区　街道：

经营行业，对外形式，公司性质，公司人数，注册资金，分类需求统计　公司名　;均与输入信息項相对应）一个页面上端显示为参数选择，下端显示为所有信息列表或参数筛选信息列表

　提醒设置－设置提醒时间及内容

　分配任务－将任务分配给指定人员负责服务

跟进记录－填写并记录每次跟进具体情况

管理信息－修改.删除信息

（2）个人信息管理-----管理统计各行各业个人数据信息（　显示全部，选择区域　省　市　区　街道：

从事行业　人群分类  　职位 职业收入級別　姓名　　手机号　QQ号　血型　　分类需求统计；均与输入信息項相对应）一个页面上端显示为参数选择，下端显示为所有信息列表或参数筛选信息列表

提醒设置－设置提醒时间及内容

　分配任务－将任务分配给指定人员负责服务

跟进记录－填写并记录每次跟进具体情况

　管理信息－修改.删除信息

（3）创建分类信息管理组----创建分类需求信息管理组.管理统计各行各业政企及个人分类需求信息（以实际创建需求项为准，以购房需求项为列）

列：

购房需求客源管理（主组）　新房客源　　二手房客源（分组）　一室　二室　三室　四室　四室以上（小类）　点击列表选中项查看需求意向表信息内包括公司信息＋个人信息＋　需求意向表及每次跟进进行备注及记录：

意向省／市／区／地段／小区，楼层，朝向，面积，价格，户型，房龄，产权，种类别墅／多层／高层／民房／经适房备注内容（与58网二手房买卖（主组）出售求购（分组）一室　二室　三室　四室　四室以上（小类）以及点击列表显示近似）

可自由创建需求信息管理组数不限或放宽到最大限度

提醒设置－设置提醒时间及内容

　分配任务－将任务分配给指定人员负责服务

跟进记录－填写并记录每次跟进具体情况

管理信息－修改.删除信息

（4）信息回收站----管理删除信息及移动至信息回收站信息,可修改.恢复.从新输回系统回收利用．

提醒设置－设置提醒时间及内容

　分配任务－将任务分配给指定人员负责服务

跟进记录－填写并记录每次跟进具体情况

管理信息－修改.删除信息

5.业务动态

（1）今日提醒---显示设定提醒内容；

如企业成立周年提醒，客源生日提醒，员工生日提醒，跟进任务提醒，设定时间到期客源跟进提醒，日程安排事项提醒，个人事项提醒，邮件处理提醒、分配任务提醒.今日业绩填写提醒，明日日程安排提醒.今日总结提醒工作提醒信息及处理）

（2）跟进任务----对分配任务进行跟进处理

（3）新闻公告

公司新闻---公司最新新闻发布

通知---公司通知公告发布

考核公告---每星期.月度，年度业绩及其他情况通报

每月重要事件---每天每月公司大事件发布

公司发文---公司官方文件发布

行业资料---行业新闻.专业资料及法律

（4）业务问答---用于考核公司员工能力及提供解决公司员工在各方面遇到问题解决方案及知识

６.个人工作平台

（1）日程安排总结记录----过去每年.每天及今天工作安排总结记录

（2）日程安排总结---今天日程安排总结及未来10０年内日程安排提醒记录

目－记录我目是要干什么

计划－记录我应如何达到我目

为什么－记录我为什么要用这个方法，行通吗

结果－记录执行结果如何

感受－记录在这过程中我有什么感受

发现－记录在这个过程中我有什么发现

（3）员工通讯录---管理公司员工通讯信息,部门.姓名.邮箱.QQ号.电话.职务.状态.权限信息资料.供公司及员工查询

（4）公司信箱---供公司及员工邮件交流沟通

（5）个人资料修改---所在部门.员工编号.员工姓名.权限.是否开启账户.是否做业务.规定上班时间.规定下班时间.员工状态.性别.生日身份证号码职务所学专业学历是否修改密码（输入原密码.输入新密码.确认新密码）联系电话.邮箱.QQ号.联系地址.自我描述:

职业照片.

（6）内部论坛---供公司及员工之间讨论关心话题.解决遇到问题及学术交流.

（7）经理点评---指出公司员工优点与缺点及指点以后方向.纠正错误地方及不良习惯.

（8）我权限---查看自己系统权限范围

二.操作流程

1.输入信息流程  （无权限限制,任何人均可输入信息）

（1）.填写公司信息 :

在填写公司信息后可添加多个个人信息,添加每个人还可选择多个需求并填写表及或详细内容填写后提交

（2）.填写个人信息:

在填写个人信息后可添加多个公司信息,添加多个公司信息后,每个公司还可添加多个个人信息,添加每个人还可选择多个需求表及或详细内容填写后提交

（3）.选择需求\填写需求意向信息:

选择需求以创建需求名及需求意向表自动在此显示供输入信息时选择客户需求,需求信息填写完整后并选择该需求信息将输向那个城市何区域,此信息将自动显示到该城市.所指定区域需求客源管理部门信息管理员信息库.需求信息填写表以创建信息表为主.

2.桌面流程

登陆系统后出现桌面，右框内容就是有关近期或今日要做工作提醒信息。

处理或确认后，才能进行系统内操作。

如未处理提醒信息将在２－５分钟提醒一次．

3.政企行业信息管理操作流程

点击进入后，该页面上端显示为参数选择，下端显示全部信息列表或参数筛选全部信息列表

点击每个列表后可以看到其具体内容。

４.个人信息管理操作流程（同政企行业信息管理操作流程）　　　　　

５、创建分类信息源管理组操作流程    

设定格式,自主创建,主要有五个创建层次,实际操作中.创建第一层主组名 就可自动生成个人信息填写表.公司信息填写表,详细内容表进行填写信息,创建第一个主组名及需求名与需求填写表.就可输入需求信息,不限必须创建5层.中间可以跳过创建,创建每层分组数量不限,尤其是第一组（主组） 根据后期需要,中间2层创建名随时可以创建

     创建流程:

创建主组名（不限）创建分组名（限20） 创建小类名（限20）  创建需求名（不限,有小类名一般与小类名相对应,只有分组名一般与分组名相对应.只有主组名一般与主组名相对应）  创建需求表（先设定格式,自由填写表格参数提交成功后即可在输入信息需求选项中选择到此需求并填写该需求表提交） 创建第一个主组名及需求名与需求填写表.就可输入信息,不限必须创建5层,中间可以跳过,后期根据需要,中间2层创建名随时可以创建.

创建填写表设置:

输入填写目录提交即可页面快速搜索输入参数设置下拉页以及一个查看页面应有功能  

三.输入信息流程参数设置

1.填写公司信息:

（添加公司个人信息1.2.3.4.5.需求及意向表等及个人公司信息及公司个人信息及需求及意向表）企业名称  所在城市及区 具体地址  成立日期年月日（输入后自动设定每年到期时自动提醒分配给跟进人员及系统管理员）  经营行业（下拉页）  对外形式（下拉页）  公司性质（下拉页） 公司人数（下拉页）   注册资本（下拉页） 月营收级别　备注

2.填写个人信息:

（添加个人公司信息1.2.3.4.5.及公司个人信息等）姓名  户口地 现住址  年龄 生日 （输入后系统自动设定提醒功能，提醒） 血型 爱好  手机 （必填）  QQ号  邮箱  座机  任职单位 　从事行业　人群分类  　职位 职业收入級別技能优势  家庭成员备注

3.给公司或个人选择需求\填写信息:

需求列表（点击任何一个列表均有一个填写表出现,填写后提交）列:

二手房 新房 装修 家具 家电 家纺购房区域:

省 市   区/县   街道   小区院座   详细内容   购房目户型   室厅卫阳台 楼层  房龄  面积 总价  单价  朝向  备注          提交后继续添加    输入结速     

4. 所在城市及区  省 市 区   街道 （下拉页参数同58同城网及相应门户网站） 

5.成立日期（下拉页参数 年月日）

6.经营行业 （ 下拉页参数  ）

 旅游业 公检法司  党政军   环境公共设施管理及公共事业  行业行政管理局    农林牧渔业教育培训业  文体业 

生产制造加工业及销售业 :

食品加工与食品饮料制造及销售业  烟草制品业  纺织.化学纤维制造及销售业   服装.鞋帽.皮革制造及销售业   木材加工及木.竹.藤.棕.草.家具制造业及销售业   造纸及纸用品\印刷品\文教体育\办公用品制造加工\销售业        非金属矿物制品及销售业    黑色金属\有色金属治炼及压延加工业     金属制品及销售业   石油加工\炼焦加工及销售业    化学原料\化学制品制造及销售业    医药制造及销售业    橡胶制品\塑料制品业及销售业   通用设备和专用设备制造和销售业  交通运输设备制造和销售业     电器机械及材料\线缆制造及销售业   通信设备\计算机及其它电子设备制造和销售业   仪器仪表制造及销售业    工艺品及其它制造和销售业   农用设备制造及销售业      车辆及部件制造和销售业

 信息产业  房地产业  建筑业  商贸业 医疗及保健业 金融业 交通运输仓储物流邮政业  电力/热力/燃气/及水生产及供应业    采矿业      住宿餐饮业  娱乐业  休闲/美容/美发/美体业  代理中介业      租赁和商务服务业      商超批发零售业  科学研究技术服务和地质勘查业  居民服务和其他服务业    设计/广告传媒业        制作/安装业        装饰/装修/装潢业

7.对外形式:

园区  办公室 写字楼层    办公楼　　门店 车间厂房    商场   市场   柜台/摊位   

8.公司性质:

有限责任公司  股份有限公司   国有企业  个人独资企业   合伙企业   个体工商户   

    外商投资企业     私营企业   联营企业

9.公司人数:

1-5 6-10 11-15 16-25 26-50 51-100 101-200 201-500 501-1000  1001-2000  

  2001-3000     3001-4000  4001-5000  5001-10000   10001-50000   50001-500000

10.注册资本:

1-5万 6-10万 11-15万  16-25万 26-50万 51-100万110-200万  210-500万 510-1000万1100-2000 万 2100-3000万     3100-4000万  4100-5000万  5100-1个亿  1.1亿-5亿  6亿-10亿11亿-20亿 30-50亿  50亿以上 

11.血型:

A型  B型   O型  AB型

12.职位 :

领导层    管理层    职员层

13.人群分类:

  投资人    企业主   自由职业者     雇员  

14．个人月收入级别：

1000以下1100-30003100-50005100-80008100-1万11000-3万31000-5万51000-8万

8100-10万　11-30万31-50万51-80万81-100万110-300万310-500万510-800万810-1000万　　1000万以上

15.公司月营收级别：

1000以下1100-30003100-50005100-80008100-1万11000-3万31000-5万51000-8万8100-10万　11-30万31-50万51-80万81-100万110-300万310-500万510-800万810-1000万　　1000万以上　3000以上5000以上8000以上1亿以上

16. 职业  :

（下拉页内容同58同城招聘岗位）销售客服文员助理前台  编辑会计/出纳人事/行政市场/营销房地产经纪人仓库管理员平面设计美工/UI/网页制作程序员教师  翻译快递员  护士装潢设计普工/技工司机保安服务员厨师面点师 收银洗碗工店长营业员  促销家政保洁修理安装足疗保健美容师化妆师发型师酒店管理学生兼职/实习

钟点工 翻译促销 会计礼仪家教传单派发设计制作网站建设

餐饮/服务/旅游酒店管理酒店营销宴会管理大堂经理楼面经理接待导游配菜服务员传菜员厨师面点师洗碗工领位洗衣工领班行李员后厨拉面工调酒师音响师酒水促销酒吧工作人员

计算机/网络/通信技术经理硬件维修程序员数据库管理员美工技术支持系统工程师多媒体设计产品策划网站编辑网管信息技术员测试工程师技术文员通信工程师

文体/演艺影视制作导演设计总监经纪人模特主持人摄影DJ造型师礼仪舞蹈教练演员其他文体职位

医疗医院管理医疗技术医生美容整形师理疗心理医生医药代表营养师药剂师医药质检护士兽医

出版主编撰稿人编辑文化传播排版设计校对录入出版发行印刷排版

金融/保险证券经纪人分析师投资管理理财顾问资产评估保险精算师保险产品开发保险业务经理保险代理保险客服其他金融职位

房产/建筑/装修房地产开发房地产评估水工房产经纪人建筑工程师土木工程师公路桥梁工程钢筋工岩土工程给排水工装潢设计园林设计测绘工程造价师工程管理监理管道工施工员建筑工木工油漆工工长抹灰工装修工其他房产职位

美容/美发/健身发型师美容师化妆师美容导师洗头工美发助理按摩师美甲师美容店长美容顾问美容助理瘦身顾问发型助理足疗保健健身教练舞蹈老师宠物美容其他美容职位

教育/培训/翻译英语翻译日语翻译俄语翻译小语种翻译教师教授教务管理幼师助教培训讲师科研人员韩语翻译其他教育职位

17.区域参数：

A.鞍山安阳安庆安康澳门阿克苏阿拉尔阿里阿坝阿拉善盟安顺

B.北京保定包头滨州宝鸡蚌埠本溪白城亳州保山巴音郭楞博尔塔拉巴中巴彦淖尔盟白山白银百色北海毕节

C.成都长沙重庆长春常州沧州常德郴州赤峰承德长治楚雄昌吉长葛昌都朝阳巢湖池州滁州潮州崇左

D.东莞大连德州东营大庆丹东大同大理定州德阳迪庆德宏达州定西大兴安岭大丰

E.鄂尔多斯恩施鄂州

F.福州佛山抚顺阜阳阜新抚州防城港

G.广州贵阳桂林贵港固原赣州馆陶广安广元甘孜果洛甘南

H.杭州哈尔滨海口合肥呼和浩特惠州衡阳邯郸湖州衡水汉中淮安黄石海拉尔菏泽怀化黄冈河池哈密红河鹤岗鹤壁淮南淮北黄山和田黄南海西海南海东海北呼伦贝尔葫芦岛河源贺州黑河和县霍邱

J.济南济宁嘉兴江门金华吉林揭阳九江焦作晋城荆州佳木斯鸡西吉安金昌晋中锦州景德镇荆门嘉峪关酒泉济源

K.昆明克拉玛依库尔勒开封喀什克孜勒苏垦利

L.兰州洛阳廊坊临沂聊城连云港吕梁乐山辽阳辽源拉萨临汾龙岩临夏柳州漯河泸州丽水丽江六安莱芜临猗临沧林芝凉山娄底陇南来宾六盘水

M.绵阳茂名马鞍山牡丹江明港梅州眉山

N.南京南昌宁波南宁南阳南通内江宁德南充怒江那曲南平

P.平顶山盘锦萍乡平凉濮阳攀枝花莆田普洱

Q.青岛泉州秦皇岛其他齐齐哈尔衢州清远钦州曲靖黔东南庆阳黔南黔西南七台河潜江清徐

R.日照日喀则

S.上海深圳苏州沈阳石家庄汕头宿州绍兴十堰三明韶关商丘沭阳宿迁绥化邵阳三亚顺德松原三门峡汕尾随州石河子山南遂宁商洛朔州石嘴山上饶四平双鸭山神农架

T.天津太原唐山泰安台州泰州台湾铁岭天水吐鲁番图木舒克铜川通辽通化铜陵铜仁天门台山桐城

W.武汉无锡潍坊乌鲁木齐温州威海芜湖梧州瓦房店渭南文山乌海五家渠吴忠乌兰察布武威五指山武夷山

X.西安厦门徐州湘潭襄樊新乡邢台孝感西宁许昌香港忻州宣城西双版纳锡林郭勒盟咸阳信阳兴安盟新余湘西仙桃咸宁

Y.烟台延安扬州宜昌盐城岳阳银川延边鹰潭玉溪运城宜春营口榆林宜宾永州阳江阳春阳泉禹州鄢陵玉林伊犁雅安玉树益阳云浮伊春永新