工程变更管理过程.docx

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工程变更管理过程.docx

工程变更管理过程

（V1.5）

责任部门/人员：

信息中心/邓良荣

审核：

EPG

批准：

马建成

2011-05-11发布 2011-05-11实施

大唐移动通信设备有限公司发布

1 目的...3

2 适用范围...3

3 职责...3

4 名词解释...5

5 工程变更要素...6

6 标准工程变更管理流程...7

6.1 ECR流程...7

6.1.1 流程图..7

6.1.2 流程说明..7

6.2 ECO发布流程...10

6.2.1 流程图..10

6.2.2 流程说明..10

6.3 ECO实施流程...12

6.3.1 流程图..12

7 工艺变更（不涉及BOM）管理流程...13

7.1 流程图...14

7.2 流程说明...14

8 引用文件和模板...15

9 修订记录...16

1 目的

规范工程变更（EC，EngineeringChange）流程,加强工程变更过程中研发、计划、采购、生产、销售、工程现场、客户服务、商务、质量等相关部门之间的沟通，严格控制工程变更，确保工程变更的合理性和有效管理。

2 适用范围

适用于公司三地自研产品的硬件、结构件、生产用软固件以及BOM、技术文件的整个生命周期过程中的变更。

3 职责

变更控制委员会（CCB，ChangeControlBoard）：

通常由研发、计划、采购、生产、销售、商务、客服、质量、产品数据管理等人员组成。

根据工程变更所带来的不同影响，变更控制委员会的成员会有所不同。

变更控制委员会负责对工程变更的可行性及影响进行评估。

角色

职责

产品总监（EC主管）

Ø 如果EC与多个产品有关，负责审批ECR。

产品经理（EC主管）

Ø 如果EC只与本产品有关，负责审批ECR；

Ø 负责审批并发布工程变更实施方案（ECO）。

开发人员

Ø 负责提出产品相关技术问题；

Ø 负责给出产品相关技术问题的解决方案；

Ø 负责提出设计变更类ECR（软固件类一般由版本经理提出）；

Ø 负责修改/归档技术文件/研发BOM等设计类产品数据。

生产导入经理（CCB生产代表）

Ø 负责审核工艺人员所提交的产品相关工艺问题；

Ø 负责审批工艺变更类（不涉及BOM）的ECR；

Ø 负责评估工程变更对生产工艺的影响，给出相应的变更实施方案。

工艺人员

Ø 负责提交产品相关工艺问题；

Ø 负责给出产品相关工艺问题的解决方案；

Ø 负责对研发归档的软固件文件进行验证；

Ø 负责提出工艺变更类ECR；

Ø 根据发布的ECO，负责修改/归档生产工艺文件/生产BOM。

生产人员

Ø 负责工程变更中需要的试生产；

Ø 按照计划工程师的安排负责工程变更所涉及到的产品返工。

计划工程师和采购工程师（CCB物流代表）

Ø 负责评估工程变更对库存原材料、在制品、半成品、成品，销售发货、退货、采购订单和生产计划订单的影响；

Ø 负责判断工程变更是否涉及外协厂家、第三方物流，并作为接口人与其沟通协调；

Ø 根据发布的ECO，负责所涉及的采购订单和生产计划订单的更新或取消工作，负责向相关环节下达产品返工任务、试生产任务等。

工程导入经理（CCB客服代表1）

Ø 负责审核工程技术人员提交的工程现场出现的与产品相关的问题和客户对产品的改进意见；

Ø 负责评估工程变更对产品辅材和产品手册的影响，给出相应的变更实施方案。

客服中心项目管理部经理（CCB客服代表2）

Ø 负责评估工程变更对已建工程和待建工程的影响，给出相应的变更实施方案。

工程项目经理

Ø 负责提交工程现场出现的产品相关问题和客户对产品的改进意见；

Ø 当工程变更需要通知客户或对客户处的产品进行返工时，负责与客户协调并协助相关部门完成产品返工，将返工对客户的影响降低到最小程度。

市场、销售人员

（CCB销售代表）

Ø 负责评估工程变更对市场和客户的影响，给出相应的变更实施方案。

Ø 根据变更后的可售件清单签订销售合同；

Ø 负责收集、汇总客户对产品的改进意见；

Ø 当工程变更需要通知客户或对客户处的产品进行返工时，负责与客户协调并协助相关部门完成产品返工，将返工对客户的影响降低到最小程度。

商务经理（CCB商务代表）

Ø 负责评估工程变更对销售订单及可售件清单的影响，给出相应的变更实施方案；

Ø 根据发布的ECO，负责所涉及销售订单及可售件清单的更新、发布工作。

物料质量管理工程师（CCB物料质量代表）

Ø 负责评估工程变更对物料质量的影响。

产品质量保证工程师（CCB质量代表）

Ø 负责评估工程变更对产品质量的影响；

Ø 监控和检查工程变更执行情况；

Ø 负责关闭EC。

工艺标准化专员

（DCC）

Ø 负责与外协厂家接口，对外传递ECO。

产品数据工程师（PDE）

Ø 负责维护和完善工程变更流程；

Ø 负责审核工程变更申请的规范性；

Ø 协助EC主管确定CCB评审范围；

Ø 负责提供变更所涉及的待更改物料所在的产品列表；

Ø 负责协助EC主管与各方讨论确定ECO方案；

Ø 负责协助EC主管进行对外ECO清单整理。

4 名词解释

设计变更：

研发为纠正硬件（含结构）、生产用软固件设计缺陷/错误或者进行设计优化等所发起的变更，硬件设计变更会引起产品或零部件实物的变化。

工艺变更：

工艺为纠正工艺设计问题或者进行工艺优化所发起的变更（装配工序、调测工艺等等），此类变更分为工艺变更（涉及BOM）和工艺变更（不涉及BOM）两类。

工程变更（EC，EngineeringChange）：

严格定义的对产品及其零部件在其整个生命周期过程中进行的变更评审与综合处理流程，确保不遗漏所涉及的所有产品和业务环节；包括设计变更和工艺变更。

ECR（EngineeringChangeRequest）：

工程变更请求。

ECO（EngineeringChangeOrder）：

工程变更任务。

临时变更：

针对某批次或某时间段内的产品所做的变更，此变更完成后要恢复到变更前的状态。

此类变更通常指由于采购物料供应不足，需要临时采用另外一种物料进行替代加工；或对于客户的特殊需求而对产品进行的特殊加工等；此类变更通常由生产计划部门提出；此类变更不需要更改产品数据，只需要提供变更操作指导书。

5 工程变更要素

变更类型

CCB成员

通知范围

设计变更

量产阶段

研发、生产、计划、采购、销售、商务、客服、质量

研发、生产、计划、采购、销售、商务、客服、质量、产品数据、（合作厂商）

研发阶段

研发、生产、计划、采购、质量

研发、生产、计划、采购、客服、质量、产品数据、（合作厂商）

工艺变更

生产、计划、采购、质量

产品经理、生产、计划、采购、质量、产品数据、（合作厂商）

仅修改产品数据，对产品及其零部件实物无影响

研发、计划、采购、质量、商务

研发、生产、计划、采购、质量、产品数据

临时变更

研发、生产、计划、采购、质量、产品数据

6 标准工程变更管理流程

6.1 ECR流程

6.1.1 流程图

6.1.2 流程说明

● 入口准则

在产品及其零部件整个生命周期过程中，由于下列原因而引发产品相关问题：

Ø 纠正设计缺陷和错误；

Ø 优化设计，提高产品功能、性能；

Ø 优化设计，降低成本；

Ø 优化工艺，提高可制造性；

Ø 仅修改产品数据（BOM、生产文件等）；

Ø 元器件由于制造商的原因（如不再生产），必须被替代；

Ø 软固件升级；

Ø 其它。

● 输入

问题单（BUG/CR，问题报告）

● 活动说明

Ø 各类工程师在发现产品相关问题时负责提出问题单（BUG/CR，问题报告）；

Ø 产品经理/研发经理根据问题单内容，判断确定负责该问题的EC责任工程师；

Ø 当EC责任工程师收到问题单后，判断该问题是否值得进一步处理，如问题成立，则接收该问题单，否则向问题提交人做出合理解释后驳回该问题；

Ø 当EC责任工程师接收问题单后，进行问题定位，将问题定位到具体的零部件，并设计出能够消除问题的解决方案，对引起问题的零部件进行EC；

Ø EC责任工程师拟制ECR表单，报经所属子项目经理进行专业初审；

Ø 产品数据工程师对ECR的规范性进行审核，如审核通过，则进入下一步骤，如不通过，则驳回给EC责任工程师修改；

Ø 产品数据工程师查询确定该EC的零部件在哪些产品中使用；

Ø 产品数据工程师根据ECR内容，初步确定并与EC主管沟通确定需要参与EC评估的CCB成员，EC涉及的环节都应该派人参与CCB；

Ø 如果是软固件类变更，触发启动“软固件文件归档流程”（详见《软固件归档和对外转移管理规定》）；

Ø CCB成员对变更进行自身负责领域方面的ECR评估，评估主要内容可参考（但不限于）下表：

CCB成员代表

评估内容

生产导入经理（CCB生产代表）

● 负责评估工程变更对生产工艺的影响；

● 如变更是软固件类，组织对归档软固件文件进行验证。

计划工程师和采购工程师（CCB物流代表）

● 负责评估工程变更对库存原材料、在制品、半成品、成品，销售发货、退货、采购订单和生产计划订单的影响；

● 负责判断工程变更是否涉及外协厂家、第三方物流，并作为接口人与其沟通协调。

工程导入经理（CCB客服代表1）

● 负责评估工程变更对产品辅材和产品手册的影响。

客服中心项目管理部经理（CCB客服代表2）

● 负责评估工程变更对已建工程和待建工程的影响。

市场、销售人员

（CCB销售代表）

● 负责评估工程变更对市场、客户和竞争对手的影响。

商务经理（CCB商务代表）

● 负责评估工程变更对销售订单及可售件清单的影响。

物料质量管理工程师（CCB物料质量代表）

● 负责评估工程变更对物料质量的影响。

产品质量保证工程师（CCB质量代表）

● 负责评估工程变更对产品质量的影响。

Ø 当EC只涉及到本产品时，EC主管根据ECR申请内容，参考CCB的评审结果，负责对ECR进行审批；如果本EC还影响到其他产品，那么评审范围还将扩大到涉及产品的相关人员，此EC应由产品线总监审批；如果涉及到其他产品线，则应由主管研发的副总裁审批。

Ø 如变更所造成的呆滞料超过5万元的应提交公司总裁审批。

Ø 如果审批通过，则进入ECO发布和实施阶段；如果未通过，则不进行本项EC。

EC变更需要对变更方式进行决策：

变更方式（只能选一种）：

□M+R:

生产中、工厂内、运输中以及现场的产品必须更改。

□M+SR:

生产中和工厂内的产品必须更改，运输中和现场的产品进行有选择的更改。

□M-R:

生产中、工厂内的产品必须更改，运输中和现场的产品不用更改。

□M+CR:

生产中和工厂内的已生产的产品不需要更改，新生产的产品需要更改。

□AV:

增值更改。

在生产中将旧物料耗尽后再更改。

□DOC:

只修改文件，实物不做任何更改。

注：

选前5种方式都意味作文件会更改。

● 出口准则

ECR经EC主管审批

● 输出

EC主管审批的ECR

6.2 ECO发布流程

6.2.1 流程图

6.2.2 流程说明

● 入口准则

ECR经审批通过

● 输入

审批通过的ECR

● 活动说明

Ø PDE协助EC主管组织EC涉及相关方讨论制定详细的ECO实施方案。

方案可参考（但不限于）如下内容：

责任岗位

方案内容

计划完成时间

产品开发工程师

● 根据变更内容修改设计类产品数据，提交进行评审。

产品工艺人员

● 根据变更内容修改工艺类产品数据，提交进行评审。

集成供应链部计划/采购/生产/物流人员

● 确定需要更新哪些采购订单、生产订单，

● 拟订对库存品、在制品、半成品、成品等相关处理方案，制订返工计划；

● 根据变更内容调整相应的生产计划等。

工程项目人员

● 根据现场情况确定工程现场或用户处的哪些产品需要返工，并制定相关方案；

● 确定需要更新哪些产品手册等。

市场营销部销售人员

● 负责协调客户关系，将返工对客户的影响降至最低。

经营管理部商务人员

● 确定需要更新哪些销售订单、可售件清单；

● 确定可售件清单更新的生效时间并及时发放给市场营销人员。

注：

如果EC涉及合作厂商，需要与合作厂商沟通制定其相关配合的实施方案。

Ø 产品经理对PDE与相关方讨论拟定的ECO实施方案进行审批发布（如涉及合作厂商，PDE需与EC主管沟通是否需要发布给合作厂商接口人，如需要，由DCC实际移交）。

● 出口准则

Ø ECO执行方案得到EC主管确定。

● 输出

Ø 审批通过的ECO通知单

6.3 ECO实施流程

6.3.1 流程图

● 入口准则

Ø ECO通知单相关方签收。

● 输入

Ø ECO通知单

● 活动说明