0719二甲基甲酰胺项目Word格式.docx
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10
4.93
日本
三菱瓦斯化工
3.7
1.1
印度
RashtriyaChemicals&
FertilizersLtd.（RCF）
0.5
中国台湾
台塑化工和化纤公司
4
2.63
巴西
0.8
0.59
沙特
MethanolChemicalsCo
自备5万吨/年二甲胺和一氧化碳，Davy一步法，2009年10月投产
合计
43.9
17.75
开工率：
40.4%
未来国外DMF产能增长将主要在中东地区，那里有成本足够低的原料与中国的DMF同行竞争。
沙特KayanPetrochemicalCompany曾宣布计划建一个5万吨/年一步法DMF工厂，预计2011-2012年投产。
预计到2015年国外DMF总产能为38万吨/年左右，产量约12.8万吨。
表4-2国外DMF产量万吨
年
加拿大
墨西哥
西欧
台湾
中东
2004
2.9
0.38
8.5
5.4
8.83
3.39
2005
2.3
0.47
7.6
4.8
8.21
3.15
2006
1.5
0.41
7.1
5
5.68
3.26
2007
1.8
0.1
0.44
6.2
3.56
2008
1.9
1.2
4.86
2.78
2009
0.9
2015P
3.1
1
3.2
12.8
4.2.2国内生产状况
我国DMF生产晚发展快，20世纪80年代随着我国染料、农药、医药和石油化工的快速发展，DMF的生产引起了许多厂家的关注，先后建设了十余套千吨级的生产装置，其中很多用西南化工研究院的技术。
90年代后期美国ATT一氧化碳一步法技术开始进入中国。
受聚氨酯工业的快速发展推动，2002年开始我国DMF产业开始了飞速发展，2007年开始中国由DMF净进口国成为DMF净出口国。
到2006年底中国DMF年产能已达到全球产能的50%。
成为世界上生产能力和产量最大的国家。
相应地，其他国家和地区很多DMF工厂关闭了。
2010年底中国DMF总产能已占世界的68.9%，而且还有很多新项目在建设中或规划中。
目前全球现有产能已经可以满足2020年需求，中国DMF的产能也出现过剩，优胜劣汰必不可免，一些小型的工厂将关闭。
在国外平均开工率仅40%，国内平均开工率也只有60%左右的情况下，华鲁恒升和浙江江山的开工率能达到90%以上，规模是重要因素。
目前，新建的DMF项目规模基本都在10万吨/年以上。
目前我国DMF主要生产企业见表4-4，新建计划见表4-5。
预计2015年我国DMF总产能将达到155万吨/年，2010~2015期间年均增长9.78%。
中国目前DMF生产集中在华东地区。
2010年华东地区产能占全国总产能的69.1%，华中占18.5%，华北占10.8%。
预计到2015年华东地区产能占全国总产能的56.1%，西南地区从0增长到19.4%，华中占11.6%，华北和西北各占6.45%。
到2010年底，重庆及其周边省份没有DMF生产厂，距离最近的应该是河南骏化和安徽淮化。
在重庆建设一个上规模的DMF项目来配套巴斯夫的MDI项目是迫在眉睫。
表4-3中国DMF生产情况万吨
年份
生产能力
产量
1990
0.25
2001
13
8.6
1991
0.52
2002
1992
2003
25
26
1993
1.65
1.4
32
1994
4.0
40
35
1995
5.0
3.5
51
42
1996
5.1
2.6
77
49
1997
5.2
2.85
89
57.5
1998
3.8
87
57
1999
2010E
97
61
2000
7.3
6.4
155
80
表4-4中国主要DMF生产厂家及生产能力万吨/年
地区
生产厂家
地址
2010年底产能
生产方法
东北
辽宁盘锦新兴化工有限公司
辽宁省盘锦市
甲酸甲酯法
2001年投产
华北
内蒙古远兴江山化工有限公司
内蒙古鄂尔多斯市乌审旗
9万吨/年甲胺，一步法
2010年8月试产，江山化工持股51%，内蒙古远兴持股49%
河北乐亭县化工总厂
河北省唐山市
西南化工研究院甲醇脱氢法
1995年投产
华东
浙江江山化工股份有限公司
浙江省江山市
18
美国AAT公司一步法，自备二甲胺
1994年投产，2006年扩建至18万吨/年,2010年产量17万吨
山东华鲁恒升集团有限公司
山东省德州
23
一步法，自备二甲胺
2000年投产，2005年底扩建至15万吨，2008年扩建至23万吨,2010年产量约23.6万吨
安徽淮化集团有限公司
安徽省淮南市
自备二甲胺，Davy技术
1997年投产,2002年新增2万吨/年装置
南京扬-巴股份有限公司
江苏省南京市
BASF一步法
2005年投产
山东章丘鲁晋化工（原日月化工）
山东省济南市
8
2006年投产，2007年扩产
宿迁新亚科技有限公司
江苏省宿迁市
2
2010年搬迁后只剩下2万吨/年产能，股东为江阴澄星
连云港曙光化工厂
江苏省连云港市
江苏新菱化工有限公司
江苏省常州市
3
一步法，自备2.4万吨/年二甲胺
华陆工程公司设计，2006年投产，股东为江阴澄星
菱天（南京）精细化工有限公司
2008年4月投产，三菱瓦斯化工与伊藤忠的合资企业
华中
河南安阳九天精细化工公司
河南省安阳市
15
自备15万吨/年混甲胺，一步法
2003年11月投产；
2007年9月扩产到15万吨/年
昊华骏化化工有限公司
河南省驻马店市
一步法，6万吨/年二甲胺
2007年投产
合
计
97.2
表4-5中国目前新建DMF项目万吨/年
项目业主
计划产能
进度
西南
重庆化医集团
重庆（长寿）化工园区
20
规划
2009年规划
曲靖大为焦化制供气有限公司
云南省曲靖市
在建
2009年5月环评
兖矿峄山化工有限公司
山东省邹城市
2008年环评、奠基，20万吨/年的第一期
山东鲁西化工股份有限公司
山东省东阿县
20万吨/年的第一期，2009年开工，2010年5月10日10万吨甲胺投产
新能凤凰（滕州）能源有限公司
山东枣庄市滕州
38
无进展
新奥集团、联想集团、泛海集团和辰龙集团的合资公司。
西北
陕西延长石油兴化化工有限公司
陕西省兴平市
2011年3月招标
预计2015年全国DMF产量为80万吨，平均开工率为51.6%，竞争将非常激烈。
2010~2015期间年均增长5.6%。
4.3国内外市场现状
4.3.1全球市场状况
2009年国外DMF消费量22.7万吨，大部分用作溶剂，全球消费量为74万吨左右。
前3大进口国和地区为日本、印度、中国台湾省，合计占全球的63%。
中国和韩国是最大出口国，分别占53%和27%。
主要国家和地区2009年消费量见表4-6，各主要消费国年度消费量变化见表4-7。
表4-62009年主要国家和地区消费量万吨
国家或地区
2009年
2015消费量
2009-2015
平均增长率/%
进口
出口
表观消费量
0.4
1.75
1.87
微量
0.01
0.35
0.42
中南美
0.34
0.91
1.06
5.29
中东欧
0.37
0.45
3.3
非洲
0.05
0.56
4.1
中国
6.87
51.19
66.0
4.3
2.03
2.53
3.93
2.06
0.11
3.05
3.48
2.2
1.39
3.42
3.4
2.7
1.98
4.56
5.16
2.1
亚洲其他
大洋洲
0.04
74.75
11.91
12.66
73.85
92.82
3.9
表4-7各主要消费国年度消费量变化万吨
中国台湾省
0.15
0.75
0.16
32.44
3.49
0.29
0.51
3.77
39.29
5.28
0.02
0.24
3.62
42.49
5.19
2.05
46.89
5.14
1.95
0.32
0.72
4.7
4.22
49.54
3.6
5.12
0.74
0.77
4.9
3.38
54.67
0.95
表4-82009年全球DMF消费结构万吨
消费行业
2009年消费量
比例/%
2009~2015
增长率/%
合成革/人造革
52.85
71.6
65.01
72.6
医药/农化/化工加工
7.48
10.1
8.07
9
1.3
电子工业
5.02
6.8
6.37
腈纶纤维
4.26
5.8
4.84
丁二烯抽提
1.32
1.47
其他
2.92
3.84
100
89.6
全球合成革/人造革和腈纶生产向中国转移导致许多国家和地区这两个产业负增长。
最近几年，在合成革领域世界上大多数其他国家地区的份额都在下降。
在电子领域，尤其是印刷电路板制造，亚洲仍是DMF的最大市场，中国台湾省和韩国领先。
全球来看，DMF已经供过于求。
按照国外相关机构的估算，2010年底的产能已经足以满足到2020年的世界需求增长而且绰绰有余。
需求增长的动力要看电子及合成/人造革领域。
经过多年发展，合成革/人造革技术与市场在西方国家已经过了成熟阶段并走向衰弱，生产和市场都在向低劳动成本国家，如中国转移。
目前中国已经占全球合成/人造革的约65%份额。
关于DMF的消费结构，各国大不相同。
在美国，多数DMF用作溶剂。
美国比较注意回收和循环使用，形成的消费基本上是补充损失。
在医药方面，DMF用作头孢菌素的萃取溶剂以及其他医药合成的溶剂。
在这方面，预计美国的消费量在未来几年不会有大的变化。
因为有的药物产量增长但有的药物市场转向海外，互相抵消。
电子工业，美国用DMF作环氧树脂催化剂的溶剂，这类催化剂也用于印刷电路板制造。
在美国，消耗于聚氨酯表面涂料和合成革产品生产的DMF量很小。
DMF用于帮助凝聚水性聚氨酯分散体中的胶体粒子。
在美国，2009-2015期间DMF在聚氨酯表面涂料中的消费预计以2.5%-3.5%的速度增长。
DMF在合成革中的消费保持不变。
丁二烯抽提工艺消费一定的DMF，预计2009-2015期间美国在这方面的消费每年增长1-2%。
其他用作聚酰亚胺、光纤增白剂、半渗透膜、农药制剂等的溶剂。
美国、西欧、日本及韩国的DMF消费结构参考表4-9、4-10、4-11、4-12。
表4-9美国DMF消费结构变化及预测万吨
2001年
2004年
2007年
2015年
增长/%
医药
0.54
0.69
39.4%
36.9
0.36
0.55
0.48
27.4%
27.3
聚氨酯
0.14
0.22
0.19
10.9%
0.23
12.3
0.21
0.17
9.7%
10.2
0.18
0.26
0.27
12.6%
13.3
1.36
表4-10西欧DMF消费结构变化及预测万吨
1.45
29.2%
1.64
31
化工加工
1.15
1.05
21.9%
22.7
合成/人造革
0.93
19.4%
17
-0.5
10.8%
0.57
10.8
腈纶
0.3
0.28
5.8%
5.7
3.7%
9.20%
0.49
9.2
5.3
100.00%
表4-11日本DMF消费结构变化及预测万吨
2009年比例/%
2009~2015增长/%
1.59
53%
39%
1%
0.03
-4.7
6%
100%
表4-12韩国DMF消费结构变化及预测万吨
韩国消费结构
比例%
2009-2015增长%
1.7
44.83%
17.24%
13.79%
7
10.34%
0.39
由上述四个表的数据可见，美国和西欧的消费结构比较接近，而日本和韩国相似。
4.3.2国内市场状况
2005~2009年期间，中国DMF消费年均增长6.84%，按国外机构的预测，2009~2015年中国DMF消费增长率将下降为3.5%。
而我们预测中国在此期间的消费增长率将为4.33%,
中国是世界最大的合成革生产与消费者。
DMF用作聚氨酯合成革浆料的溶剂，而浆料涂布在纺织物上（尼龙、棉花、聚酯、无纺布）以制造聚氨酯合成革。
平均来看，干法加工的聚氨酯浆料含30-35%（重量）的DMF，湿法含70-75%。
聚氨酯合成革通常用于鞋、涂料、油漆、衬衣、包装袋等。
在中国，超过80%的DMF消费在合成革上，其中，有50％的市场需求来源于箱包制鞋业发展迅速的华东地区，尤其是浙江省。
温州地区是国内最大的DMF市场。
DMF需求的变化与聚氨酯合成革或者说聚氨酯浆料的市场变化休戚相关。
4.3.2.1国内聚氨酯浆料及合成革市场状况
我国聚氨酯工业经过近10年的高速发展，产业布局已基本形成。
其中，以上海为中心的长三角地区和以烟台为中心的环渤海地区（包括津冀鲁辽）是目前国内聚氨酯产业最发达的地区，已成为我国两大原材料产业基地。
环渤海地区聚氨酯原材料产业带的形成，将辐射并带动东北地区聚氨酯产业的发展，具有重要的意义和作用。
以广州为中心的珠三角是我国聚氨酯产品对外贸易最发达的地区，已经成为聚氨酯下游产品开发应用最发达的地区。
随着甘肃聚银TDI装置进一步扩大以及山西TDI、PTMEG以及大型PO装置的建成投产，必将带动我国西北地区聚氨酯生产与应用的发展。
此外，随着BASF公司40万吨/年MDI装置的投产，将形成以重庆为中心的西南聚氨酯产业带，带动西南地区聚氨酯产业的应用与发展。
在聚氨酯产品中，合成革浆料和氨纶消耗DMF。
氨纶用量极少，而且很多厂家已经用二甲基乙酰胺（DMAC）代替DMF。
而合成革浆料主要用于生产各种合成革/人造革。
表4-132007～2010年我国聚氨酯（含溶剂）产品消费情况
万吨
分类
2010
年均增长/%
软泡
75.5
93
105
127.0
13.8
硬泡
81.4
94
104.8
115
CPU
6.6
7.5
9.4
6.7
TPU
12.7
7.4
8.2
10.5
-4.8
防水及铺装材
13.2
14.5
15.8
18.4
8.8
氨纶
19
升级会员 