最新中国烟草物流发展最终稿Word文件下载.docx
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161
1.4％
4
日本
520
4.7％
14
西班牙
143
1.3％
5
印尼
476
4.3％
15
菲律宾
136
1.2％
6
德国
414
3.7％
16
埃及
124
1.1％
7
英国
300
2.7％
17
乌克兰
116
1.0％
8
土耳其
244
2.2％
18
越南
102
0.9％
9
巴西
242
19
意大利
99
10
荷兰
241
20
巴基斯坦
97
世界总计
11167
100％
20个国家合计
8945
80.4％
资料来源：
北京中经纵横经济研究院.2005年中国烟草行业发展预测报告，2005年。
表11-22000年世界最大的20个卷烟消费国卷烟消费量及全球份额
3260
31％
188
860
7.9％
183
649
6.0％
180
5.0％
168
1.6％
442
4.1％
166
1.5％
308
2.8％
法国
165
231
2.1％
145
210
1.9％
伊朗
110
208
108
201
104
10819
8542
79.0％
（二）卷烟产销量增长较为迅速
中国烟草行业在连续多年的增速减缓之后，在2000-2004年间出现快速增长之势。
自2000年开始，烟草行业卷烟产销量、工商税利及其它有关经济指标增长率在连续多年的下降之后出现止跌回升，并在随后几年中保持快速增长之势。
在2000-2002这三年间，全国卷烟产销量分别以年均1.6%和2.5%的速度保持增长，而行业工商税利年均增长率更高达14.9%。
据统计，2003年全年卷烟产销量达到1.75万亿支（3500万箱）以上，较上年增长3.0％左右。
2004年生产卷烟1.87万亿支，较2003年增长4.7%；
销售卷烟1.88万亿支，较2003年增长4.5%。
近几年烟草行业迅速增长的原因是多方面的。
首先，国家宏观经济整体趋好，带动了全社会烟草消费需求的稳定增长；
其次是烟叶实现了由严重过剩到稳定供给的过渡，从原材料上为烟草行业整体的恢复与增长奠定了有利基础；
第三是国家近年来大力推进卷烟销售网络建设，有效提高了烟草系统对国内市场的控制力和占有率；
第四是国家通过加强宏观调控并充分利用“专卖专营”的体制优势，不断提高卷烟市场的整体价格水平并维持相对较高的“垄断性收益”；
第五是传统优势省区内企业实力的显著增强与后发地区企业发展动力的普遍提高，为行业整体的快速增长产生了一定的助推效果；
最后是2001年6月开始实施的新的卷烟消费税政策，在提高行业整体税负水平的同时也为大部分优势大企业提供了相对改善的政策环境。
（三）烟草消费的品牌化特点日益突出
近年来受经济发展、居民可支配收入水平提高等因素影响，烟草消费的特点发生了较大的变化，烟草消费的品牌化趋势日益明显。
2000年全行业生产卷烟牌号1149个，到2004年已缩减为423个；
2001年行业36个名优卷烟交易量占总交易量的17.5%，2004年增长到47.8%；
2000年单品牌销量最大为90多万箱，2004年产量规模超过100万箱的单品牌达到三个，其中16个品牌产销量超过50万箱，占全行业卷烟总产量的30.4%；
有31个卷烟品牌产量超过30万箱，占全行业卷烟总产量的45.6%；
有105个卷烟品牌产量超过10万箱，占全行业卷烟总产量的80.3%。
从上面的数字可以看出，在全国烟草消费量持续增加的同时，烟草品牌的集中度也在增加，因此单牌号的生产量与消费量都呈上升趋势。
2004年平均单牌号产量为7.59万箱，比2003年增加1.51万箱。
单一品牌卷烟产销量的增加使卷烟生产与流通更加集中，卷烟原材料以及成品的流向更加清晰，从而有利于构建卷烟物流体系和兴建自动化程度较高的卷烟配送中心。
二、烟草物流的政策环境
《烟草控制框架公约》的实施生效，以及我国政府在入世后对外开放的背景下，对烟草业的发展进行了一系列的重大政策变革，使烟草业的外部环境发生了很大变化，并对烟草行业产业结构以及烟草物流的发展产生了重大影响。
（一）《烟草控制框架公约》在全球推行
37.、由子网掩码可以判断出主机地址部分被划分出2个二进制作为子网地址位，所以可以划分出2*2-2=2个子网。
（5分）2003年5月，世界卫生组织推出了全球范围限制烟草的公约——《烟草控制框架公约》（简称FCTC），目前已有113个国家批准了该公约。
该公约的主要内容涉及保护儿童和青少年不吸烟的措施，取消烟草广告、促销和赞助，减少烟草需求的非价格措施，检测和报告烟草产品成分以及烟草工业的管制等内容。
我国在2005年8月批准了该公约。
根据公约的有关规定，我国政府将进一步完善相关法律法规，严格限制在公共场所吸烟，加强规范烟草生产经营行为，禁止和限制烟草广告、促销和赞助，坚决打击烟草非法贸易。
还将继续对烟草生产实行严格的计划控制，并对烟叶征税，不允许新设立中外合资卷烟生产企业，不再新建卷烟厂，对现有烟草工业企业加大联合重组。
FCTC的实施，一方面将对我国烟草消费产生一定的抑制作用，另一方面还将使烟草企业通过广告、赞助等方式来创建品牌的空间变得更加狭窄，企业创建品牌的难度加大。
同时，由于零售终端是对卷烟产品的营销活动限制最少的渠道，卷烟品牌的竞争必然会转移到零售终端。
此外，公约的推行还将使国外烟草企业加大海外市场开拓的力度，无疑，我国将成为它们最主要的目标市场，可以预计，国产卷烟与进口卷烟未来的竞争将更加激烈。
4.1.2填空题随着竞争向零售端的转移以及竞争程度的加剧，卷烟分销速度、卷烟成本等因素将成为重要的竞争砝码，烟草生产企业将越来越重视通过烟草流通环节降低成本，并力图通过提高物流运作效率降低烟草流通成本，提高客户服务水平。
（二）卷烟零售市场对外开放
根据我国加入世贸组织的相关协议，2004年我国烟草制品的关税下降到25%，并开放卷烟零售市场，取消针对外烟销售的“特种烟草专卖零售许可证”，统一卷烟销售的许可程序要求，零售商只要持有卷烟的销售许可证就可以销售外烟。
为适应加入世贸组织的要求，我国从2004年开始取消特种烟草专卖零售许可证，使所有卷烟零售商户既可经营国产卷烟，又可经营进口卷烟。
中国取消“特种烟草专卖零售许可证”后，卷烟市场出现两个主要的变化。
一是卷烟零售市场的放开后，所有领取烟草专卖零售许可证的商户可以同时经营国产卷烟和进口卷烟，卷烟零售市场的竞争由于外烟的进入而更加激烈。
二是卷烟市场份额的变化。
过去由于中国对进口外烟实施高关税和一些非关税措施，外烟要进入中国市场十分困难，进口量极少，国产卷烟在国内市场的份额处于垄断地位。
取消“特种烟草专卖零售许可证”后，根据国民待遇原则，外烟在零售市场上与国产卷烟机会均等，可以公平参与竞争，加之关税的进一步减让，中、高档进口卷烟与同等价位的国产卷烟相比在价格和成本上将具有竞争优势，外烟在中国卷烟零售市场上的份额会有所增加，而我国卷烟产品在国内卷烟市场的垄断性份额将面临降低的危险。
settalkon在这样的市场格局下，中国烟草企业需要尽快地控制和占据市场份额，而高效的物流配送系统和广泛的分销网络可以实现对卷烟市场的有效控制。
例如日本烟草在专卖制度取消之后，仍然能够保持近75％的市场份额，是因为建立了一个高效的遍及全国的市场营销体系以及与营销体系相配套额现代化的物流配送系统。
A、8B、6C、4D、2（三）政府积极引导烟草专卖体制的改革
1982年，我国建立了“统一领导、垂直管理、专卖专营”的烟草专卖体制。
卷烟专卖专营主要通过许可证制度，在卷烟生产、物资供应、卷烟分销和零售各环节建立严格的专卖专营体系。
但随着烟草业的发展以及跨国烟草企业的进入，烟草企业产权不明晰、治理结构不规范和地方保护主义盛行等体制弊端也随之显现。
numn=numn+1为了促进我国烟草业的健康发展，国家烟草专卖局于2004年2月颁布了《国家烟草专卖局关于禁止在行业内卷烟经营活动中实行地区封锁的规定》，并对烟草业进行了一系列的改革，主要表现在两个方面：
一是促进烟草工商业的分离，如图11-1所示。
由过去工商合一变为工商分离，原来省级烟草公司负责管理本省的烟草生产与销售；
工商分离后，省级烟草公司只负责本省的烟草销售，新设中国烟草工业公司，并由中烟公司负责本省烟草生产。
在此基础上，2004年根据“成熟一个，操作一个”的原则，在全国的17个省（区、市）先后成立了16家卷烟产量达100万箱以上的中烟工业公司，以打破地区封锁与市场分割。
casen=1
学号C6学号C6
毕长敏．烟草流通企业战略与管理．大连：
东北财经大学出版社，2004。
二是对全国烟草企业分三阶段进行结构调整，以组建有实力的少数几家跨区域烟草集团。
见表11-3。
表11-3全国烟草企业结构调整的三个阶段
阶段
改革内容
第一阶段
●截至2002年底，通过关、停、并、转等多种途径，全行业已有66家小烟厂实施了组织结构调整；
●到2003年底以前对22家企业进行组织结构调整，另外取消7个卷烟生产点；
●在2004年底前完成10万箱以下小烟厂的结构调整任务。
第二阶段
●未来三年内的重点将集中在调整10万——30万箱卷烟工业企业上；
●推进年产10万——30万箱的中型企业联合、兼并、重组；
●目前全国仍有10万——30万箱卷烟工业企业35家，而调整的重要途径就是由大企业兼并重组。
第三阶段
●把卷烟工业企业调整到30——50家；
●最终目标是建立几个数百万箱生产规模的卷烟工业集团。
政府引导的这两个方面的改革，促进了烟草生产和流通的分离，深化了烟草业的分工，从而在一定程度上将有助于提高我国烟草企业的经营效率、扩大企业生产规模、增强企业的国际竞争力和提高我国烟草产业的市场集中度。
同时烟草生产与流通的分离以及烟草产业市场集中度的提高也有利于烟草物流体系的建立。
（四）烟草业财税制度发生重大变化
2001年之前，我国的烟草财税体制是一种分税体制，烟草税收主要在生产环节缴纳，它不仅是维持地方政府财政收入基数的重要保障，还直接影响中央对其返还数量的多少。
这种中国特有的财税体制在我国烟草业发展初期起着保护弱小烟草业发展的作用，但随着烟草业的成长，已经成为制约烟草大企业发展的重要因素。
2001年6月，我国实施了新的卷烟消费税政策，卷烟产品将从价定率的计税方法改为从量定额与从价定率相结合的复合计税方法。
对卷烟生产首先征收从量定额税，然后再按调拨价格从价征税。
采取这种征税方式，卷烟生产企业不再能以量取胜，而必须尽量少生产价低的中、低档卷烟，卷烟生产向高价位卷烟转移。
在新的卷烟消费税政策实施以后，由于低档卷烟的税负大幅度上升，以生产低档卷烟为主的10万大箱以下的企业因此亏损而关闭。
以生产高中档卷烟为主的大企业则获得了相对较好的发展环境，对行业整体的快速增长发挥了更加积极的支撑和带动作用。
烟草业财税制度的重大变化一方面推动了烟草企业的优胜劣汰，另一方面提高了卷烟企业的利润水平，从而改善了烟草行业的产业结构，为烟草物流体系的建设提供了有利条件。
第二节中国烟草物流的发展现状
由于烟草业在中国多年来一直是一个受严格保护的垄断行业，拥有较高的行业垄断利润，而且烟草业实行专卖专营制度，因此行业各主体的市场竞争意识不强，物流领域的运作长期不受重视。
与发达国家相比，我国烟草物流的运作在总体上处于较低水平。
但从另一方面看，这也意味着我国烟草物流领域还有很大的利润挖掘空间。
一、中国烟草物流的主要特点
我国烟草物流存在一些独特的特点，这些特点使烟草物流的运作与其他行业物流运作区别开来。
（一）烟草物流具有明显的区域性特征
我国烟草的生产与销售是分离的。
烟草的生产必须由各省的中烟工业公司负责管理，按照国家计划组织生产。
而烟草的销售由各省的烟草专卖局和烟草公司负责，广大的零售网点都是持证经营者。
在这种烟草专卖专营的垂直管理体制下，烟草的生产与销售是按照国家计划进行组织的，这就决定了虽然全国卷烟品牌的集中度很低，但是区域市场的卷烟品牌集中度很高，呈现明显的区域特征。
这一点可以从重点企业卷烟销量比例可以看出（如表11-4），在32家重点企业中，除红塔集团、曲靖卷烟厂、红河卷烟厂、昆明卷烟厂、上海烟草集团、黄果树烟草集团外，其他企业在省内销售其卷烟的比例都占其销售总量的59%以上，有19家企业省内销售比例在70%以上。
表11-42005年重点企业卷烟销量比例
企业
省内销比例
省外销比例
省内增幅
省外增幅
红塔集团
6.20％
93.15％
-2.00％
1.42％
曲靖卷烟厂
36.92％
62.42％
0.94％
-0.80％
红河卷烟总厂
38.31％
60.52％
-1.72％
1.73％
昆明卷烟厂
38.97％
59.43％
-2.11％
2.15％
上海烟草集团
42.82％
52.61％
-2.50％
2.67％
黄果树烟草集团
45.02％
54.95％
-2.75％
2.81％
长沙卷烟厂
59.61％
40.06％
2.10％
-2.47％
常德卷烟厂
62.52％
36.61％
-4.96％
4.95％
芜湖卷烟厂
69.13％
30.77％
-3.27％
3.08％
徐州卷烟厂
69.39％
30.09％
-2.96％
2.91％
新郑烟草集团
69.41％
30.20％
-5.75％
5.62％
厦门卷烟厂
69.62％
29.98％
3.72％
-3.63％
杭州卷烟厂
69.93％
29.44％
-1.42％
1.94％
武汉烟草集团
72.21％
27.65％
-4.61％
4.49％
广西卷烟总厂
72.49％
27.40％
-2.51％
2.78％
黄山卷烟总厂
74.25％
25.54％
0.04％
1.63％
龙岩卷烟厂
76.29％
23.57％
5.70％
延吉卷烟厂
77.91％
22.09％
-8.77％
8.72％
将军烟草集团
78.51％
19.48％
2.47％
-2.49％
重庆工业公司
78.60％
21.13％
-4.80％
4.78％
淮阴卷烟厂
78.74％
21.21％
-6.75％
6.53％
成都卷烟厂
79.38％
20.36％
-7.35％
7.25％
颐中烟草集团
81.35％
18.52％
-3.87％
4.18％
宁波卷烟厂
81.36％
16.55％
-0.79％
2.04％
许昌卷烟总厂
85.81％
13.32％
-12.45％
15.40％
宝鸡卷烟厂
86.34％
13.21％
-11.09％
10.57％
广东卷烟总厂
87.39％
11.54％
-8.30％
8.22％
南昌卷烟厂
88.04％
11.89％
-0.14％
0.12％
张家口卷烟厂
88.54％
11.39％
-7.97％
8.06％
南京卷烟厂
90.67％
9.01％
-5.29％
5.31％
什邡卷烟厂
93.78％
5.77％
-1.71％
1.68％
兰州卷烟厂
99.39％
0.57％
-9.73％
9.74％
根据烟草快讯数据整理，2005。
（二）烟草零售户多、订单量小、品种分散
我国的烟草零售户众多，达到450万户，形成广泛的分销网络。
全国卷烟销售网络的建设是由国家烟草专卖局于1994年提出的，目前已经形成包括烟厂、省烟草公司、各地（县、市）烟草公司、网点和零售户在内的五级分销网络，覆盖全国各个城市和乡镇。
在零售户众多的同时，每笔的订单量偏小，品种有几百种，因此造成配送频次高。
（三）烟草的物流量与仓储量大
我国是卷烟消费大国，烟草物流总量每年约550万吨。
其中，各省卷烟流量总计3800万箱，省际间流量约1100万箱。
在烟叶物流方面，由于烟叶是农产品，其产量和质量受气候与自然条件影响比较大，其签订的合同又属于期货性质，因此，合同执行时经常需要通过日常交易来变更、调节，造成日常交易量较大，每年各省烟叶流量总计约145万吨，卷烟材料总流量约160万吨。
随着烟草工业的集团化重组和兼并、烟草商业存储配送功能向地市级集中，烟草的流动量增大。
此外，按照卷烟的工艺技术要求，烟叶在卷制前应进行1-2年的自然醇化，以提高烟叶的品质。
复烤后的烟叶在卷烟厂的仓库里按照卷烟的工艺技术要求存放1-2年后，投入生产。
这种烟叶的采购和加工流程造成了巨大的烟叶库存，占用了大量的仓库和资金。
从表11-5可以看出，在我国的烟草流通过程中，从烟草生产企业的烟叶等原材料及卷烟成品，到烟草流通企业，都存在存货周期过长的问题，这些因素造成烟草物流的仓储量巨大。
表11-52001年烟草行业的存货指标
指标（均值）
存货比率%
资金占用（亿元）
存货周转率%
存货周转天数
全行业工商企业年度
38.4
966.5
3.79
95
烟草生产企业
42.5
543.6
1.28
281
其中：
烟叶等原材料
39.7
486.8
1.43
252
卷烟成品
2.8
36.8
18.91
烟草流通企业
32.6
422.9
7.02
51
根据烟草行业工商财务决算年报整理，2001。
（四）烟草成品对自动化处理的需求高
烟草生产企业的高度自动化生产要求烟草流通企业与之衔接时，具有实时、准确、跟踪和可控等功能，这就要求烟草物流向高度信息化与自动化方向发展；
在销售形式方面，烟草生产企业以整件发货为主，而烟草流通企业则以条发货为主，这就对从“件”转化为“条”的过程中的自动化操作提出要求；
同时，烟草成品外形的单一性和一定批量的需求，也形成对自动化处理的需求。
（五）烟草存储有温度、湿度、杀虫和消防的要求
由于烟草本身具有的自然特性，以及烟草储存的集中性，平库模式因需要间隔消防分区而影响了出入库的流畅，而自动化立体仓库无需在库内间隔消防分区，且存储量大，因此烟草存储对自动化立体仓库的需求较高。
二、中国烟草物流供应链的构成状况
中国烟草物流的运作主要由烟草物流运作对象和物流运作主体构成。
烟草物流运作对象包括卷烟和其上游原料烟叶，其中卷烟是主要部分。
物流运作主体包括处于卷烟生产、分销、零售等几大环节的烟草生产商、烟草经销商和烟草零售商、烟草物流企业等。
（一）中国烟草物流的运作对象
烟草物流的运作对象以成品卷烟为主，还包括卷烟上游的烟叶及辅料等原材料。
1．烟叶
烟叶作为烟草工业的原料，属于季节性农作物。
中国的烟叶产量占世界烟叶产量的35%，为世界第一。
我国生产的烟叶以烤烟为主，产地主要集中在云南、河南、贵州、山东等省。
2000-2004年我国烟叶种植收购情况详见表11-6，其中2004年，我国全国种植烤烟1507万亩，收购烟叶175万吨，实现了烟叶生产的平稳发展。
表11-62000-2004年我国烟叶种植收购情况表
年份
播种面积（万亩）
总收购量（万吨）
2000
1465
164
2001
1429
2002
1445
153
2003
1438
160
2004
1507
175
2．卷烟
2004年，卷烟生产经营坚持抓好“控量、促销、稳价、增效”，严格控制生产进度，扶持重点企业和名优品牌，使全行业保持了产销增长、价格稳定、效益提高的良好发展态势。
2004年共生产卷烟18735.9亿支，比2003年增长4.7％；
销售卷烟18778.6亿支，比2003年增长4.5％；
生产卷烟牌号由原来的1000多个减少到423个，并培育出了“白沙”、“红梅”、“红河”3个产销量超过百万箱的重点名优品牌。
（二）中国烟草物流的运作主体
当前我国卷烟物流领域的运作主体有三大类：
生产商、经销商以及烟草物流专业企业。
1．生产商
生产商即卷烟生产企业，目前，我国烟草企业规模明显扩大，组建大型烟草企业集团成为行业发展的重点，品牌逐步趋向集中化。
企业规模化发展的同时，以著名品牌为龙头的烟
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