嘉祥光伏调研报告资料Word格式.docx

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随着多晶硅产能释放和全球装机需求扩张，各环节的价值增值差距正在缩小，产业链逐步趋向利润均分。

光伏产业主要环节价值链利润率如图1所示。

图1.光伏产业利润率

近年来，随着光伏产业的发展，光伏设备制造技术水平和能力也在不断进步。

我国光伏设备企业从硅料生产、硅片加工、太阳能电池片、组件的生产设备以及相应的纯水制备、环保处理、检测设备，已经初步具备成套供应能力。

扩散炉、等离子刻蚀机、单晶炉、多晶铸锭炉、层压机、检测设备等少数产品开始出口。

同时光伏辅材生产行业快速发展，新品种、新工艺、新性能不断出现。

多晶硅提纯时用到盐酸、氯气、三氯氢硅、氢气、氢氟酸等；

多晶硅铸锭时用到氮化硅粉、高纯氩气等保护气体；

铸锭炉和单晶炉内用石墨制品（石墨热场包括石墨坩埚）、石英坩埚、碳毡、温度传感器等；

硅片切割过程中，用到切割线（包括钢线、钼线、金刚砂线）、切削液、金刚砂微粉；

硅片清洗时，用到碱、酸和纯水（电子级纯水）。

电池片生产需用三氯氧磷气体；

PECVD（镀膜）时要硅烷气体；

电极加工时要用银浆和铝浆；

组件加工时，要用白玻璃、EVA薄膜、TPT背板、铝合金框和粘结剂；

电站建设，需用光伏逆变器、光伏控制器、蓄电池、追日系统、电缆和支架材料等。

这些光伏辅材的质量技术水平不断进步，国产化率不断提高。

薄膜太阳能光伏产业是指以硅基、化合物等薄膜太阳能电池为核心器件，通过光生伏特效应进行太阳能发电的整个产业链条。

根据所用材料不同，薄膜太阳能电池分为硅基和化合物薄膜太阳能电池两大类。

与晶硅电池相比，薄膜电池生产具有能耗低、生产成本低、工艺简单、自动化程度高等优点，但是也存在光电转换效率低的不足。

随着技术的进步，薄膜电池转化效率在不断提高，市场规模在不断扩大。

二、国内外光伏产业发展现状及趋势

（一）国际光伏产业发展现状及预测

进入21世纪，太阳能光伏发电技术不断进步，世界光伏产业进入了快速发展时期。

1995-2005年间，全球太阳能电池产量增长了17倍。

2005年，全球太阳能电池年产量达到了1654MW，累计装机发电容量超过5GW，2008年全球太阳能电池产量达到7.9GW，增幅85%，全球累计装机容量达到14721MW，2009年达23GW，2010年全球太阳能光伏累计装机容量接近40GW,比2009年增加70%。

整个行业的销售收入在2005-2010年间，从130亿美元提高至450亿美元，预计未来5年内增长3-5倍。

2010年，全球多晶硅产量高达16万吨，同比增长52%。

全球十大多晶硅企业产量占据了全球总产量的80%，（其中德国Wacker公司3.05万吨，美国Hemlock公司2.7万吨，中国保利协鑫1.75万吨，韩国OCI公司1.6万吨，挪威REC公司1.3万吨）。

我国保利协鑫、赛维LDK、洛阳中硅和重庆大全位列全球十大多晶硅生产企业之中。

太阳能电池方面,2009年，全球太阳电池产量达到10.5GWp，比上年增长33%。

2010年全球太阳能电池产量达到15.2GWp,2011年预计达19GWp以上。

在全球前10名的企业中有4家来自中国，分别是尚德、英利、晶澳和天合，这4家企业2009年产量合计为2088.3MWp。

2009年中国太阳能电池产量达到4GW,占全球的40%，2010年中国太阳能电池产量达8.5GW,占全球的50％，均居世界首位。

欧盟执委会联合研究中心近日公布的《2010年太阳能电池现况报告》称，太阳能电池的产地集中在亚洲，其中中国内地、中国台湾、德国和日本是排名前四的太阳能电池制造产地。

由于美国近年来政府对光伏产业的大力扶持，再加上其先进的科学技术和发达的市场竞争机制等优势，美国很有可能成为第二个“德国市场”。

随着各国装机规划的完成、传统能源的价格下调以及风能的装机容量快速发展，晶硅电池因成本高、能耗大等多种因素，市场受到很大制约，这就给了薄膜电池发展带来了更大空间，薄膜电池有望成为太阳能电池的主流产品之一。

（二）我国光伏产业现状及发展趋势

我国的光伏产业在2004年之后经历了快速发展的过程，连续5年的年增长率超过100%。

2007年至今，我国已经连续4年光伏电池产量居世界首位。

2010年我国光伏产量为多晶硅45000吨、硅片11GW、电池9GW，电池组件8.7GW，超过全球总产量的50%。

目前已有数十家光伏公司分别在海内外上市，据估算，行业年产值超过3000亿元人民币，直接从业人数超过30万人。

我国光伏产业发展迅速，已形成了完整的太阳能光伏产业链。

掌握了包括太阳能电池制造、多晶硅生产等关键工艺技术，设备及主要原材料逐步实现国产化，产业规模快速扩张，产业链不断完善，制造成本持续下降，具备较强的国际竞争能力。

目前，我国国内共有319家光伏企业，遍布29个省、市，其中包括9个央企，已形成了江苏、河北、江西等产业聚集区。

已建、在建和拟建的多晶硅生产厂共52家，其中年产1000吨级至10000吨级多晶硅厂家20多家（相当于投资近600亿元），分离器件和集成电路用硅单晶抛光片厂近10家，区熔硅单晶（片）厂6家和太阳能电池用硅片近100家，我国现有单晶炉约15000台，定向结晶铸硅炉约6000台，进口硅多线切方、切片机约6800台。

我国已成为全球硅单晶炉、定向结晶铸硅炉和多线切方、切片机最多的国家。

迄今为止，我国已经有近20家单晶炉制造厂和8家定向结晶铸硅炉制造厂相继研制投产。

截至2010年底，我国太阳能发电累计装机容量达到860MW，这与国家“十二五”规划期末的10GW的装机容量相比还存在很大差距，可以说现阶段我国光伏产业的发展也充满了机遇和挑战。

具体表现为：

（1）产能迅速扩充，产业链垂直整合趋势明显。

尚德、晶澳、英利、天合等多家企业不仅制定了宏伟的电池生产扩产计划，还向产业链上下游拓展，业务延伸至多晶硅材料、硅片、组件及系统安装等。

（2）产业链尚未达到平衡，各环节利益分配呈现失衡状态。

（3）由于受到技术、政策、资金等多项因素的影响，我国光伏产业链各环节仍存在不同程度的脱节。

以多晶硅环节为例，2010年中国用于光伏行业的多晶硅仍存在约50%的缺口，导致多晶硅市场价格较高。

据海关统计数据，2009年和2010年我国多晶硅进口分别为22727吨和47549吨。

（4）国外大型电子制造企业和大型财团都以不同方式进入光伏产业，其资本优势和技术优势为我国光伏产业的继续发展带来了极大的未知因素。

为了打破光伏市场技术差异性相对较小的特点，我国光伏行业领军企业加大了在新兴技术方面的投资。

可以预见到，若干关键技术的突破将会改变整个光伏产业的发展进程和竞争格局。

（5）国家和多数省份对光伏发电的扶持政策将快速撬开国内光伏市场需求，为我国光伏产业进一步发展提供良好的锲机。

三、我县光伏产业发展现状

（一）基本情况

我县现有光伏企业17家，其中石墨制品（石墨热场）12家，单晶硅4家，单晶硅片1家，石英坩埚3家，石墨碳毡和碳-碳复合材料各1家（注：

部分企业生产多种产品）。

截止到2011年6月份，全县光伏企业拥有单晶硅炉193台，线切割机4台，硅晶磨片机7台、开段机12台、切方滚圆设备13台、坩埚熔铸炉20台，车床143台、数控车床25台、加工中心3台、铣床23台。

现有年产能为单晶硅1930吨，单晶硅片1000万片；

石英坩埚20万只；

石墨热场10000套（16万件）。

东洋碳素、新兴电碳等企业生产规模在全国同行业中位居前列。

2010年我县光伏产业实现销售收入9.6亿元，占全县制造业的4%,上交税收4100万元，占全县总税收的3.3%，其中缴税500万元以上的有东洋炭素、新兴电碳、华祥石墨3家公司。

（二）发展特点

1、产业聚集初步形成

目前，我县石墨制品产能约占全国的12.5%，单晶硅产能约占全国的5.5%，占山东省的30%，石英坩埚产能约占全国的4.76%，占山东省的43%，光伏产业产能在山东省名列前茅。

我县光伏生产企业主要集中在经济开发区、高新区和部分乡镇，其中经济开发区10家，高新区1家，嘉祥镇2家，孟姑集乡2家，金屯镇1家，卧龙山1家。

在建和拟建光伏项目共19个，其中在建项目4个，拟建（在谈）项目15个，这些项目大多集中在光伏产业园。

项目投产达产后，我县光伏产品可涵盖高纯石墨制品、炭毡、碳-碳复合材料、高纯石英砂、石英坩埚、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池组件、镓铟太阳能电池材料等多种光伏产品。

这些产品将极大地丰富、完善和拉长我县光伏产业链。

以东洋炭素、佳华电子、润鹏光伏、新兴电炭等企业为龙头，带动我县光伏企业集群式、滚动式发展，正在形成技术更先进、附加值更高、产业链条更完善的新格局。

2、支撑作用不断增强

截至2011年6月底，全县光伏产业共有从业人员926人，光伏企业完成工业总产值5.2亿元，同比增长61％，占全县规模工业总产值的8.5%；

实现销售收入4.73亿元，同比增长60.7％，占全县规模工业企业销售收入的7.7%；

实现税收2780万元，同比增长64.7％，占全县总税收的3.26%。

2010年全县光伏企业亩均税收10.95万元，亩均财税贡献率远高于其他工业企业。

19个在建和拟建光伏项目投产达产后，预计每年新增销售收入20亿元，新增税收1.1亿元。

光伏产业在我县经济发展中的支撑作用将进一步增强。

3、主导产品初具规模

（1）石墨制品：

石墨制品（石墨热场）在嘉祥已经有20多年发展历史，目前，全县石墨制品（石墨热场）生产企业主要有12家，联营生产企业20余家，石墨制品（石墨热场）是多晶硅和单晶硅生产的重要辅材，一台炉子平均每年需4套。

石墨制品原料为等静压高纯石墨块，国外价格在9～16万/吨，主要来源于日本、德国、美国；

国内价格为2～8万/吨，主要产地为成都、重庆。

因石墨热场对石墨原材料质量要求甚高，故我县石墨制品加工用原料多来自国外，受国际市场变动影响非常大。

现我县石墨制品多销往浙江、江苏、陕西、河北等地，价格约为每套17-20万元，这与进口石墨热场近100万元价格还有很大差距。

故而我县石墨产品在质量、技术方面还存在很大挖掘潜力。

（2）单晶硅：

目前，全县单晶硅生产企业共4家，分别是佳华电子、润鹏光伏、晶祥电子、正大电子。

目前原料多晶硅价格维持在37-42万元/吨左右，单晶硅棒价格580-600元/公斤左右，单晶硅片10-12元/片左右。

单晶硅棒/片主要销往江苏、浙江、上海、福建等地。

总体来看，我县单晶硅生产企业数量偏少、规模偏小、部分单晶炉设备技术落后、能耗高、一次性投料小、自动化程度低。

（3）石英坩埚：

目前，全县共有石英坩埚生产企业3家，分别是祥润光伏、润鹏光伏、佳华电子。

石英坩埚是生产单晶硅的易耗品，其原料为高纯石英砂，国外价格在10～15万/吨，主要来源美国，国内价格为5～7万/吨，主要来源是江苏东海、新沂。

石英坩埚平均售价约3000元/只。

由于单晶硅和石英坩埚热胀系数不同，每生产一根单晶硅棒就消耗一个石英坩埚。

近几年单晶硅项目投产很多，为我县石英坩埚制品快速膨胀发展提供了很好的契机。

（4）碳毡、碳-碳纤维复合材料：

我县现有石墨碳毡生产企业1家，华祥石墨制品有限公司从去年5月份开始试生产，年产量50～60吨左右。

由于国外技术垄断，近两年该产品才开始实现国产，产品在市场上供不应求，前景非常广阔。

我县现有碳-碳纤维复合材料生产企业1家，新兴电碳科技有限公司正在试生产，年产量20吨。

该产品材料性能优越，市场前景广阔。

4、发展势头强劲

我县现有光伏在建项目4个：

（1）济宁聚能光伏等静压高纯石墨项目，项目达产后年产等静压高纯石墨10000吨，可以大大减轻多晶硅和单晶硅用石墨制品的原料压力及物流成本；

（2）山东嘉德金属材料制品有限公司太阳能光伏与燃料电池互补发电装置项目，项目完成后，年产25MW光伏电池组件；

（3）山东仁德光伏科技有限公司LED节能灯、光伏发电板项目，项目完成后，年可生产LED节能灯5万支、光伏发电板30MW；

（4）济宁胜华电子科技有限公司新上2条石英坩埚生产线，年产坩锅2.5万只，该项目设备已安装完毕，计划2011年9月初投产。

拟建（在谈）项目15个，总投资约65亿元。

在建和拟建光伏项目投产达产后将极大拉动我县经济的发展。

5、创新能力不断增强

佳华电子于2005年成立山东省硅材料工程技术研究中心，拥有多项国内领先的专利技术和高新产品，“硅碳分离技术”处于国际领先水平，Φ6´

重掺锑、Φ6´

重掺磷和掺砷硅单晶各项技术指标达到国内先进水平，掺锢硅单晶产品为国内独家生产，两次获得国家科技部、财政部项目资助，产品技术指标达到国际先进水平。

新上石英坩埚、碳毡、碳-碳纤维复合材料、太阳能电池组件等在国内都属于科技含量较高，附加值较高的产品，技术和工艺水平在全国处于领先水平。

（三）存在问题

虽然我县光伏产业有很好的产业基础，但随着全球全国光伏产业的快速发展，我县光伏产业也存在很多问题。

1.产品种类少、产业链条短

我县光伏产品仅限于单晶硅棒、单晶硅片、石墨制品、石英坩埚、碳毡、碳-碳复合材料等6种产品，产品种类较少。

我县光伏产品处于光伏产业链上游及光伏辅材环节，中下游的产品还未涉及。

加大了我县光伏企业物流成本，造成综合成本偏高，市场拓展难度加大。

2、技术门槛低，缺乏核心竞争力

石墨制品属于材料加工行业，产品加工精度要求低，造成技术门槛低。

单晶硅棒、单晶硅片、石英坩埚等产品，单台设备即可完成产品生产，且单台设备价值不高，极易造成新项目蜂拥而上，无序竞争的局面。

多数企业研发能力低，没有自主知识产权，产品缺乏核心竞争力。

3.原材料采购、供应较难

由于大直径高纯石墨主要来自于美国、德国和日本。

高纯石英砂主要来自美国。

这两种原材料的生产和技术垄断在国外少数企业手中，价格和供应量受国外少数企业控制，经常出现企业缺乏原材料生产的局面。

4.部分主导产品能耗过高

单晶硅棒和石英坩埚属于非金属矿业领域，能耗较高，拉制1公斤单晶硅耗电54度，生产一只石英坩埚耗电230度，对我县能耗指标影响较大。

由于国家、省、市对节能指标控制严格，因而大规模扩大单晶硅、石英坩埚产能受到一定程度的限制。

5.电力基础设施不到位，电价较高

在单晶拉直过程中不能停电，应该采用双回路电路，目前我县工业园区由于电力设施投入不足，部分单晶硅生产企业还未实现双回路供电，影响了企业正常生产和规模扩张。

单晶硅和石英坩埚生产企业用电量较高，现在我县工业用电0.7339元/度，再加上变损和线损，实际工业电价约0.75元/度，这与内蒙、宁夏等地0.3元/度的电价存在很大差距，造成生产成本过高，降低了企业市场竞争能力。

6、企业管理粗放，互相交流不足

光伏企业大都为本地家族式企业，未建立现代企业管理制度，缺乏专业管理团队。

由于缺乏行业指导和交流平台，企业间少有协作与交流，没有形成合作共赢的区域竞争优势。

7、光伏人才匮乏

据调查，目前我县共有中高级光伏人才68名，其中研究生以上学历13名，外聘专家9名，人才结构不尽合理，高层次和技能型专业人才相对匮乏。

县职业中专还没有开设硅材料加工、光学工程、光电子等专业课程。

企业新招聘的大学毕业生由于实践能力较弱，企业岗前培训资金投入不足，短期内不能满足企业的岗位需求。

我县人才鼓励政策还未真正到位，难以吸引高层次专家人才到我县工作。

人才短缺成为制约我县光伏企业膨胀发展、完善产业链条的重要制约瓶颈之一。

8、资金压力较大

光伏产业高投入高产出，企业多把大部分资金用于购置设备、厂房及基础设施建设，流动资金占比较小。

由于种种原因，企业土地证、房产证办理不全，可用于银行质押的抵押物较少；

再者，企业间交流协作不足，相互担保存在互不信任问题，因此，企业很难从银行部门获得大量流动资金。

一遇市场规模扩张，流动资金缺口较大。

据调查，目前我县75%的光伏企业存在流动资金缺口，资金缺口约3.5亿元。

（三）有利因素

1．光伏产业大环境较好

由于全球装机容量逐年扩大，对光伏产品的需求成倍增加，国家和省市都出台了很多光伏优惠政策，为我县光伏产业的大发展提供了良好的外部环境和契机。

2．区位交通优势明显

以嘉祥为圆心，半径500公里范围内包括了天津、济南、南京、青岛、郑州、石家庄等大城市，覆盖了京津环渤海经济圈、山东半岛经济区、长三角经济区、中原经济圈等中国经济最具活跃的经济区域。

我县公路、铁路、民航等各项交通设施完善，光伏产业园距济宁市仅10分钟车程。

离嘉祥较近的江苏、河北、江西、浙江等省份均为光伏产业大省，为我县光伏产品提供了广阔的市场。

3．产业基础较好

我县石墨加工历史较久，拥有多家石墨制品生产企业，是国内重要石墨制品生产基地之一。

形成了以东洋炭素、佳华电子、嘉祥新兴电碳、润鹏光伏等企业为龙头，以高纯石墨制品、单晶硅、单晶硅片等为主导产品的产业集群，产品种类和数量不断增加。

在光伏领域拥有众多人脉资源、客户资源和技术信息资源。

4.电力资源丰富

我县电力供应属华北电网，发电装机容量超过950万千瓦。

我县境内的华能嘉祥电厂60万千瓦机组，县域内拥有110千伏变电站5座，35千伏变电站6座，主变总容量497.1兆伏安，35千伏及以上输电线路258km，10千伏配电线路1343km。

我县电力资源丰富，能够为光伏企业发展提供强大能源保障。

四、我县光伏产业目标定位和发展重点

（一）产业目标定位

按照"

推动科学发展、实现跨越崛起"

的要求，以科技创新为动力，以优化产业结构为核心，着力打造国家光伏辅材生产基地、山东省晶硅材料加工基地、鲁西南太阳能电池及组件生产基地。

力争用5年左右时间，实现全县光伏产业年总产值突破100亿元，成为我县优势支柱产业。

（二）发展重点

1.壮大高纯石墨、石英坩埚的生产规模；

扩大碳-碳复合材料、碳毡的产量；

新上或引进EVA胶膜、TPT背板、光伏玻璃等光伏辅材产品。

2.扩大单晶硅棒、硅片生产规模，实现多晶硅棒/锭、硅片生产突破。

3.重点发展太阳能电池及组件项目。

4.新上或引进光伏控制器、光伏逆变器、太阳能专用蓄电池等光伏发电配套项目。

5.太阳能光伏发电应用及配套产品，建设应用示范点和建筑一体化示范工程。

6.发展光伏设备制造业。

重点发展单晶炉、多晶铸锭炉、扩散炉、等离子刻蚀机、层压机、积分球等光伏生产和检测设备以及相关零配件。

五、工作措施和政策建议

我县光伏产业总量在山东省名列前茅，石墨制品（石墨热场）制造在全国独占鳌头。

我们应进一步加强对光伏产业的指导、服务和监管。

利用财政、税收等手段积极引导企业做大做强，拉长光伏产业链，提高产品附加值。

通过整合现有企业资源，组建产业联盟，优化产业结构，大力引进境内外资本、人才和先进技术，着力打造产业链条完整、规划布局合理、竞争力突显的光伏产业基地。

主要建议：

1．制定光伏产业发展规划，明确发展重点。

抓住嘉祥电子信息材料园被列入济宁市五大电子信息产业园规划有利机遇，依托现有产业优势基础，尽快制定出台《嘉祥县光伏产业发展规划（2011—2020）》，明确光伏产业目标定位、规划布局、发展重点。

2.健全完善光伏产业管理体制，指导监督光伏产业健康发展。

建议组建光伏产业办公室，掌握光伏产业发展动向和发展趋势，指导光伏企业健康发展，协调光伏产业运行中的重大问题。

成立光伏产业协会，指导光伏企业在原料采购和产品销售中合作共赢，降低采购成本，统一产品指导价格，提高产品议价能力；

搭建企业合作平台，聘请国内外光伏专家对企业进行技术、管理、投资等方面培训。

3.培育光伏龙头企业，带动产业集群式发展。

支持佳华电子、东洋碳素、新兴电碳、润鹏光伏等有实力、成长性好的企业加快发展，指导企业制定3-5年发展规划，积极对外合资合作，快速向产业链上下游延伸，实现光伏产业一体化，提高抗风险能力。

加快产能扩张和技改新项目进度，迅速膨胀规模做大做强。

发挥龙头带动作用，通过交叉控股等形式，形成上下游配套、同行业协作、以大带小共同发展的产业格局，加快产业规模化聚集。

4.加大产业招商力度，以大项目带动拉长光伏产业链条。

依托我县光伏产业发展基础和区位优势，加大光伏产业招商力度，通过产业对口招商，力争引进世界百强光伏企业、国内十强光伏企业落户嘉祥；

促进光伏研发机构、大企业生产基地向我县转移，提高产业聚集度。

依靠大项目充实和拉长我县光伏产业链条。

重点引进太阳能电池、太阳能组件及应用产品等附加值高、经济效益好的光伏产业下游企业、光伏设备和光伏辅料上游企业来嘉祥投资，延伸光伏产业链。

5.健全完善财税扶持政策，拓展企业融资渠道，支持企业做大做强。

一是建议设立1000万元的光伏产业发展基金，支持光伏企业技术改造和技术研发，主要用于财政无偿扶持和贷款贴息。

二是建议实行税收奖励。

除国家省市税收奖励政策落实到位外，县政府按企业对地方财税贡献另给予一定奖励。

三是成立光伏产业担保公司，为新建或技改光伏项目提供资金担保，解决光伏企业资金匮乏问题。

四是以政策补贴为杠杆，重点支持佳华电子、新兴电碳等龙头企业上市融资，为企业发展提供持续动力。

6.实施人才战略，加快科技创新和品牌建设一是制定人才引进和培养计划。

对企业引进中高级技术人才建议由政府给予一定津贴，借鉴外地经验提供事业编制吸引高学历人才；

二是积极推进县职业中专在开发区建设分校，开设光伏专业课程，校企合作培养光伏技术工人，形成光伏人才优势；

三是对企业设立省级以上研发中心、设立院士工作站、市级以上科研成果、发明专利给于一定奖励；

四是鼓励光伏企业创立省著名商标，省知名产品和中国驰名商标、中国知名产品，除享受同等奖励外，另给予一定奖励。

7.优化光伏企业生产要素配置，确保光伏项目投产达产需求

对光伏项目优先供地，根据投资规模，地价给予一定优惠；

对用电量大，用电稳定性高的光伏项目提供双回路供电；

对光伏企业的通信、供热、供气、供水等多方面给予优先优惠配置。

为光伏企业发展开辟绿色通道服务，为光伏项目投产达产提供优良环境。

县光伏产业调研小组2011.8.31

附件1.光伏产业链示意图