通信技术服务行业分析报告文档格式.docx

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拟订当地电信网络安全防护政策并组织实施；

负责等地网络安全应急管理和处置等。

2、行业监管体制

中国通信企业协会是非营利的全国性社团法人，主要负责协调通信行业企业与政府、企业与企业、企业与消费者之间的关系，建立健全行业自律机制，创造公平的市场竞争环境，促进通信服务业的健康发展。

其中，中国通信企业协会下设的通信工程建设分会主要负责对通信建设市场、通信建设工程质量进行行业管理，促进行业自律，维护通信建设企业的合法权益，沟通政府、企业、用户之间的联系，发挥桥梁和纽带作用；

中国通信企业协会下设的通信网络运维分会专注通信运维领域，为政府、社会服务，致力于提高我国通信网络的管理能力与维护水平，不断提升通信运维人员的执业素质，推动运维服务市场的规范、持续与健康发展。

3、行业主要法律法规及政策

（1）本行业适用的主要法律法规

注：

原信息产业部已变更为工信部。

①《通信工程质量监督管理规定》

本规定提出，要加强对通信工程质量的监督管理，确保通信工程质量。

②《电信建设管理办法》

本办法提出，要加强电信建设的统筹规划和行业管理，促进电信业健康、有序发展。

③《电信网络运行监督管理办法》

本办法提出，要加强电信网络运行监督管理，保障电信网络运行稳定可靠。

④《通信工程建设项目招标投标管理办法》

本办法提出，工业和信息化部建立“通信工程建设项目招标投标管理信息平台”，实行通信工程建设项目招标投标活动信息化管理。

⑤《中华人民共和国电信条例》（2016年修订）

本条例提出，要规范电信市场秩序，维护电信用户和电信业务经营者的合法权益，保障电信网络和信息的安全，促进电信业的健康发展。

⑥《关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》

本通知提出，为适应通信建设行业发展需要，合理有效控制通信建设工程投资，规范通信建设工程计价行为，工信部根据国家法律法规及有关规定对《通信建设工程概算、预算编制办法》及相关定额（2008年版）进行修订，形成了最新的定额与规范。

（2）主要行业政策

目前通信技术服务行业的主要产业政策如下：

①《电子信息产业调整和振兴规划》

本规划提出，加速信息基础设施建设，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会领域的运用，积极采用信息技术改造传统产业，以新应用带动新增长。

加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设，开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，带动系统和终端产品的升级换代。

支持IPTV（网络电视）、手机电视等新兴服务业发展。

建立内容、终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。

②《关于加快培育和发展战略新兴产业的决定》

本决定提出，战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。

我国要通过抓住机遇，加快培育和发展战略性新兴产业；

还应坚持创新发展，将战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业；

立足国情，努力实现重点领域快速健康发展；

强化科技创新，提升产业核心竞争力；

积极培育市场，营造良好市场环境；

深化国际合作，提高国际化发展水平；

加大财税金融政策扶持力度，引导和鼓励社会投入；

推进体制机制创新，加强组织领导。

③《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》

本指导意见提出，将发展信息技术服务列为重点任务，要充分发挥现有信息网络基础设施的作用，依托宽带光纤、新一代移动通信网、下一代互联网、数字电视网等信息基础设施建设，大力发展网络信息服务和三网融合业务，着力推进网络技术和业务创新，培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服务。

④《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》

本意见提出，加快促进信息消费，能够有效拉动需求，催生新的经济增长点，促进消费升级、产业转型和民生改善，是一项既利当前又利长远、既稳增长又调结构的重要举措。

⑤《“宽带中国”战略及实施方案》

本实施方案提出，到2020年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经济增长、服务便利和发展机遇。

宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%，3G/LTE用户普及率达到85%，行政村通宽带比例超过98%。

城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒（Gbps）。

宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及。

⑥《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》

本指导意见提出，宽带网络是国家战略性公共基础设施，建设高速畅通、覆盖城乡、质优价廉、服务便捷的宽带网络基础设施和服务体系一举多得。

我国要加快基础设施建设，大幅提高网络速率；

有效降低网络资费，持续提升服务水平；

完善配套支持政策，强化组织落实。

⑦《“十三五”国家信息化规划》

明确提出到2020年，信息基础设施达到全球领先水平，“宽带中国”战略目标全面实现，固定宽带家庭普及率达到中等发达国家水平，城镇地区提供1,000兆比特/秒（Mbps）以上接入服务能力，大中城市家庭用户带宽实现100Mbps以上灵活选择；

98%的行政村实现光纤通达，有条件的地区提供100Mbps以上接入服务能力，半数以上农村家庭用户带宽实现50Mbps以上灵活选择；

扩大４Ｇ网络覆盖，开展５Ｇ研发试验和商用，主导形成５Ｇ全球统一标准。

推进下一代互联网演进升级，加快实施下一代互联网商用部署。

建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。

⑧《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》

本规划提出，到2020年，信息通信业整体规模进一步壮大,综合发展水平大幅提升，“宽带中国”战略各项目标全面实现，基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，信息通信技术掌控力显著增强,成为5G标准和技术的全球引领者之一,5G启动商用服务。

初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系，自主创新能力显著增强，新兴业态和融合应用蓬勃发展，提速降费取得实效，信息通信业支撑经济社会发展的能力全面提升，在推动经济提质增效和社会进步中的作用更为突出，为建设网络强国奠定坚实基础。

物联网产业发展目标为，到2020年具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。

推进物联网感知设施规划布局，公众网络M2M连接数突破17亿。

物联网技术研发水平和创新能力显著提高，适应产业发展的标准体系初步形成，物联网规模应用不断拓展，泛在安全的物联网体系基本成型。

⑨《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》

本规划提出，积极培育壮大新兴业态，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式，到2020年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。

二、行业概况

1、我国通信服务行业发展概况

我国通信服务行业90年代以前基本沿用计划经济体制模式，主要由体制内（邮电部所属）各省邮电管理局旗下设计院、工程公司提供相应的设计与实施服务，各电信局设立运行维护部负责网络维护服务，电信设备生产厂家负责设备材料供应、网络优化与服务，项目实施按行政指令直接分配实施。

90年代伴随着我国通信行业大发展，程控数字化与全塑电缆全面使用，通信建设任务大幅增加，原有体制内服务已无法满足电信建设需求，相应的市场化通信技术服务企业应运而生。

同时，电信设备生产厂家在销售产品时涵盖了相关技术服务内容，最终形成了上述三种不同类型企业共同参与的局面。

邮电分营后，各运营商为了更加专注于自己的品牌、客户以及市场营销等核心业务，逐步将通信网络建设、维护及优化等专业技术领域的工作转移至专业的通信技术服务商。

随着运营商投资的不断增加，通信网络规模日益扩大，通信网络技术快速发展，网络环境和通信设备系统日益复杂，技术服务外包需求越来越大。

电信设备生产厂家业务重心转向自身设备产品，逐渐淡出建设服务领域参与度；

中国电信将原设计院、工程公司合并成立中通服主导南方电信服务市场，中国联通旗下服务企业主导北方十省电信服务市场，中国移动网络建设与服务主要依靠社会化通信服务企业具体实施，为类似贝斯特的服务企业提供了快速发展、成长壮大的机会。

随着市场进一步规范、政府招投标法律法规的不断完善，促进各运营商采购服务进一步开放、公平，为通信服务企业提供了进一步参与运营商服务外包的有利条件，形成了以中通服为代表的电信运营商旗下服务企业与以贝斯特、宜通世纪、超讯通信等为代表的社会化企业相互竞争、相互影响、共同发展的局面。

2、我国通信服务行业现状

当前我国通信技术行业已呈现出如下特点：

（1）市场规模大

我国通信技术服务市场在各大运营商网络建设规模持续增长的推动下，呈现快速增长态势。

随着4G网络建设的持续、“宽带中国”以及政府信息化浪潮等利好消息，加上社会经济发展导致人们对信息技术需求的不断提升，各大运营商需不断提升其网络质量、提高网络带宽，确保其在市场竞争中能够占得先机，这些都将使通信技术服务行业在一定时期内保持持续发展的态势。

我国通信网络技术服务行业市场发展与通信行业固定资产投资密切相关。

根据工业和信息化部统计数据，2012年至今我国通信网络基础设施建设保持稳定增长，移动电话基站数量、宽带光缆接入端口增速较快。

2012-2017年移动电话基站发展情况

来源：

工业和信息化部《2017年通信运营业统计公报》

2017年，全国新增移动通信基站59.3万个，总数达619万个，是2012年的3倍。

其中4G基站净增65.2万个，总数达到328万个。

2012-2017年互联网宽带接入端口发展情况

2017年新建光缆线路长度705万公里，全国光缆线路总长度达3,747万公里，比上年增长23.2%。

截至2017年末，互联网宽带接入端口数量达到7.79亿个，比上年增加0.66亿个，增长9.3%。

其中，光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增1.2亿个，达到6.57亿个。

（2）区域性差异大

由于我国各地区经济发展的不均衡，通信网络建设规模存在较大地区差异：

东部沿海地区通信网络建设规模远大于中、西部地区。

2012-2017年东、中、西部地区电信业务收入比重

根据工信部2017年统计数据，2017年，东部地区实现电信业务收入6,759亿元，占全国电信业务收入比重为53.5%。

中部和西部实现电信业务收入分别为2,908亿元和2,978亿元，占比分别为23%和23.5%。

2012-2017年东、中、西部移动互联网接入流量增速

工业和信息化部《2017年通信运营业统计公报》根据工信部2017年统计数据，2017年，东部、中部、西部移动互联网接入流量分别达到121亿GB、59.9亿GB和64.9亿GB，较上年增长151%、154%和198.1%，西部增速比东部、中部分别高47.1个和44.1个百分点。

因此，未来一定时间内，受到通信网络建设规模存在较大地区差异的影响，东部沿海地区网络建设将主要以技术更新和网络升级为主，而中、西部区域新建网络将占据主导地位；

但目前快速推进的物联网建设项目缩小了东部与中、西部区域新建网络建设量的差异，加上未来5G网络建设启动后无线站点密集度提高，总体上不会对通信技术服务市场造成大的区域化差异。

（3）行业集中度低

目前，国内从事通信技术服务的企业数量众多。

在这些通信网络技术服务商中，中通服及旗下各省工程公司的总体规模和市场份额处于优势地位，设备制造商也占据一小部分市场份额。

其他第三方通信技术综合服务商数量众多，除了少数有竞争实力外，大多数规模较小、以本地服务为主，地域特性显著，整体行业集中度较低。

近几年来，随着运营商集中招标的进一步深化，第三方通信技术服务企业在完善自身实力的同时，加强了服务品质与服务质量的提升，面对当前电信运营商对服务商响应速度、服务品质的更高要求，其适应性更强，这些变化将有助于行业集中度的逐步提升。

在未来市场竞争中，面向全国开展经营服务、专业能力强、综合实力强的第三方通信技术服务企业，凭借其经营业绩、资金实力、技术水平、管理团队逐步实现业务的区域拓展和市场份额的提升。

（4）新的发展机遇

近几年，移动通信网和固定宽带网得到快速发展，特别是2013年底4G牌照正式发放和《“宽带中国”战略及实施方案》的发布实施，不仅带来了移动通信网络建设的大发展，也对通信传输网络建设提出了更高的要求，加速了宽带网络建设的步伐。

到2017年，全国光缆线路建设总长度达3,747万公里，固定宽带接入用户总数达3.49亿户，移动通信基站总数达到619万个、其中4G基站总数达到328万个。

在国家政策鼓励的大环境下，随着经济发展、无线网络和宽带覆盖率的迅速提升和物联网产业链的逐渐成熟，物联网迅速崛起。

未来几年，随着我国大力推进5G技术、标准和产业发展，5G正式商用也会迎来建设高潮，为通信技术服务企业提供了广阔的市场机遇。

3、行业内的主要企业和竞争格局

在现有竞争格局中，提供通信网络技术综合服务行业的竞争主体分为三个部分：

电信运营商旗下的通信技术服务公司、市场培育发展起来的第三方技术综合服务商、设备制造商及其有关的技术服务机构；

电信运营商旗下的通信技术服务公司大多数属于国有企业，主要优势是客户资源，市场化形成的第三方技术服务商在技术、成本、服务质量上具有一定的竞争优势；

大部分设备制造商专注于自身产品升级与技术进步，未直接参与通信技术服务行业市场竞争。

目前，国内通信网络技术服务商大致分为三个梯队，第一梯队规模大、专业全、实力强，面向全国提供服务；

第二梯队以本地化有实力的服务商为主，全国各省都有几家在省内主导服务市场的服务商，在地方运营商主导的服务业务中仍然具有一定的优势；

第三梯队为规模较小的服务商，业务单一、专业能力一般，数量庞大。

未来的竞争格局中，第一梯队中有竞争实力的服务商将迎来发展的良好机会，部分第二梯队服务商如果能够抓住机遇，未来也有一定的发展空间。

三、行业进入壁垒

1、技术壁垒

通信网络对运行的安全性、稳定性要求极高，一旦通信网络的运行出现故障，极有可能导致不可估量的经济损失及严重后果，因此，电信运营商对通信技术服务商的技术水平高度重视。

通信网络核心网技术、传输网技术、无线网技术更新较快，及时掌握最新的技术发展、储备足够的技术人才是服务商不断发展的重要动力，构成了新进入者的重要障碍。

2、品牌壁垒

为了保证通信网络运行的稳定性和可靠性，电信运营商一般会优先选择与技术能力强、行业经验丰富、过往业绩突出、品牌知名度高、综合实力强的通信技术服务商合作。

起步早、技术领先的服务商已经具备了多业务集成服务能力，与电信运营商建立了长期紧密的合作关系，在市场中树立了良好信誉与品牌，对新进入行业的企业形成较大障碍。

3、资质壁垒

通信技术服务商提供的技术服务对于通信网络的安全、稳定运行具有非常重要的影响，为此行业监管部门制定了具体的资质标准，通信技术服务商必须具备相应资质才能开展相关业务。

同时，电信运营商在通过招投标采购技术服务时对技术服务商的资质也有严格要求，通信技术服务商要承担特定类型的项目必须要具备相应的资质方可投标。

通信技术服务行业相关资质管理比较严格，通信技术服务商只有具备足够的项目经验、具有对应项目业绩与规模、配备相适应的专业技术人员才能取得相应等级资质并从事对应业务。

严格的行业监管规定，对新进入行业的企业以及规模较小的企业构成了较高的资质壁垒。

4、资金壁垒

电信运营商的通信网络技术服务项目都是分阶段付款或项目验收后付款，这要求服务商具备垫付资金的实力。

服务商需要投入人力与装备维持正常的业务运行，对流动资金有较高的要求。

资金充足度构成本行业的又一壁垒。

5、人才壁垒通信技术服务行业的从业者需要具备扎实的通信技术理论知识和丰富的实践经验，掌握多个设备厂家系统性能和多项专业技术，熟悉各类通信设备操作，精通无线、交换、传输、网管等专业知识，并在服务过程中灵活采用最有效的技术方法、技术手段及仪器仪表达到服务目的。

只有稳定的且具有丰富经验的技术团队才能向电信运营商提供优质服务，这是新进入者进入本行业的又一重要障碍。

四、行业发展趋势

1、通信技术的快速演进将成为本行业持续发展的重要推动力

①4G技术的成熟与普及

电信业是一个以技术为导向的行业，新型通信技术的开发及应用对行业的发展起着巨大的推动作用。

随着4G技术逐渐成熟与大面积建设，带动相应的大规模基础设施投资。

根据工信部2016年公布的数据，2016年4G用户全年新增3.4亿户，总数达到7.7亿户，在移动电话用户中的渗透率达到58.2%。

2G移动电话用户减少1.84亿户，占移动电话用户的比重由上年的44.5%下降至28.8%。

工业和信息化部《2016年通信运营业统计公报》

②物联网迅速崛起

物联网建立万物互联，是继计算机、互联网、移动互联网之后的又一次信息化浪潮，将给人类的生活质量、生产效率带来巨大升级。

近几年在国家政策鼓励的大环境下，随着经济发展、无线网络和宽带覆盖率的迅速提升和物联网产业链的逐渐成熟，物联网迅速崛起。

据工信部资料，到2020年，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模将突破1.5万亿元。

2017年6月，工信部正式发布《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》，要求加快NB-IoT建设，到2017年年末，实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到40万个,实现基于NB-IoT的M2M（机器与机器）连接超过2000万；

到2020年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个，2020年总连接数超过6亿。

面对物联网带来的巨大市场，电信运营商积极扩大物联网部署规模和提升物联网应用水平，推动工业、城市建设等领域的智能化升级。

中国移动计划在全国346个城市启动移动物联网建设，两年总的基站建设规模超过40万个，其中2017年将新建14.5万站，到2020年整体连接数超过17.5亿。

中国电信在2017年5月完成了对800MLTE网络全网31万基站升级，建成了全球最大的NBIoT商用网，同时在水务、农业、智能环卫等方面开展了物联网应用。

中国联通计划到2020年力争实现物联网M2M连接数超过6亿。

③5G技术迅猛发展

我国高度重视5G的战略地位，政府大力推进5G技术、标准和产业发展，在网络强国、制造强国、“十三五”规划、信息化发展战略等战略规划中，均对推动5G发展做出了明确部署。

《中国制造2025》提出要全面突破5G术《“十三五”规划纲要》指出，要加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，积极推进5G发展并启动5G商用。

《国家信息化发展战略纲要》强调，要积极开展5G技术研发、标准和产业化布局，2020年取得突破性进展，2025年建成国际领先的移动通信网络。

工信部、发改委和科技部于2013年2月支持产业界成立了IMT-2020（5G）推进组，与国际同步全面开展5G研发。

与此同时，“新一代宽带无线移动通信网”重大专项和863计划积极部署5G研发课题，支持5G技术创新和产业发展。

2016年1月我国全面启动5G技术研发试验，分为关键技术验证、技术方案验证和系统方案验证三个阶段推进实施；

第二阶段测试中面向5G新空口的无线技术测试已顺利完成，2017年底完成了网络部分的测试。

第三阶段试验于2017年底、2018年初启动，遵循5G统一的国际标准，基于面向商用的硬件平台，重点开展预商用设备的单站、组网性能及相关互联互通测试。

其中华为发布了全球首个面向5G商用场景核心网方案和首款5G承载分片路由器；

中兴发布了5G高低频系列化预商用产品，将支持3GPP5GNR新空口，支持业界5G主流频段，满足5G预商用部署的多样化的场景和需求。

2018年1月,在IMT-2020（5G）推进组召开的5G技术研发试验第三阶段规范发布会上发布了包括《面向R16及未来的新功能及新技术验证技术要求》在内的8本规范,预计在2018年底5G产业链主要环节基本达到预商用水平。

截至目前，我国已经建成全球最大的5G外场试验环境，国内运营商5G外场试验稳步推进。

中国移动2018年将在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展5G外场测试，每个城市将建设超过100个5G基站，在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务和应用示范。

中国电信2017年8月发布《中国电信5G创新示范网白皮书》，计划在2017-2018年开展小规模外场试验，重点进行无线组网方案与能力试验，结合终端原型机进行系统试验和业务演示；

2018下半年到2019年，开展规模及预商用试验，对多厂商设备进行组网，实施4G/5G互操作，并重点考察终端和网络建兼容性，以及针对垂直行业进行业务创新；

2020年，将在重点城市、重点区域规模部署5G并开展商用。

中国联通于2017年6月完成首个5G在3.5GHz和1.8GHz的双频试验，并联合中兴通讯在深圳开通5GNR外场测试。

中国三大运营商的5G试验网已经全面启动，2019年进入预商用阶段，2020年进入规模商用阶段。

技术与业务的发展必然将引发现有通信网络的扩容、重组与兼容，也将促进通信网络的多元化业务发展，对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务业等上下游产业形成有力拉动。

在这样的背景下，处于通信产业链中间环节的通信技术服务行业将面临更大的市场需求，通信技术服务行业将持续快速发展。

2、行业监管日益严格导致行业集中度逐渐加大

为确保网络质量，提升竞争优势，电信运营商制定了规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信技术服务商。

近年来，运营商的招投标管理工作已经从地市分公司向省级公司集中，中国移动更是全国推进服务集中采购；

工信部与中国通信行业协会不断加大公开招投标的监督检查的力度，随着行业服务招投标管理日益规范，将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信技术服务市场。

在市场化程度高，竞争日趋公开、规范的大环境下，在技术能力、团队资源、营销渠道、资金实力、精细管理等方面占据优势地位的通信技术服务商将在行业中脱颖而出，将业务拓展到更大的区域范围，获得更多的市场份额。

电信运营商也更倾向于和具有稳定服务能力、高质量服务保证及综合竞争实力的通信技术服务商建立长期合作关系。

行业标准及市场要求的日趋严格，必然使一些规模偏小、综合实力较弱的企业被淘汰或整合，整个通信技术服务行业集