金属磨料船舶铸件行业简析Word格式文档下载.docx

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（2）节能环保趋势将提高市场对金属磨料尤其是优质金属磨料的需求4

（3）金属磨料行业仍有逐步整合的空间，规模化集约化将成为行业发展趋势5

（4）下游客户对金属磨料供应商从产品需求向系统服务需求转变6

二、船舶铸件行业概况7

1、船舶铸件是大型铸件行业的细分行业之一7

2、我国大型铸件行业起步较晚，但发展速度极快7

3、船舶铸件行业属于大型铸件行业中技术含量较高的子行业8

三、市场规模8

四、行业风险特征9

1、受下游行业周期性波动影响的风险9

2、市场竞争加剧风险9

五、行业竞争状况10

1、金属磨料行业主要企业10

2、船舶铸件行业主要企业10

一、金属磨料行业概况

1、金属磨料行业的发展历程

磨料的发展离不开喷抛丸（砂）工艺的发展。

喷丸清理工艺最早出现于美国的底特律，由BenjaminChewTilghman在1870年发明，用于汽车零部件的清理。

当时，天然磨料是唯一可以使用的磨料。

随着喷抛丸清理技术的发展，其在材料保护和表面工程中发挥着越来越重要的作用，新技术、新工艺、新材料、新装备层出不穷，也带动了磨料行业的发展。

除了天然磨料外，逐渐出现了副产品磨料和人造磨料，金属磨料属于人造磨料的一种，因其具有硬度范围大、材料来源广、产生粉尘少、可反复使用等多种优势，在工业领域迅速推广开来。

最早的金属磨料出现于20世纪初，经过上百年的发展，其传统生产技术已基本成熟，未来的发展重点为材料与应用技术的创新。

2、我国金属磨料行业的特点

（1）应用领域广泛，但单个客户需求量普遍较小

金属磨料的应用领域十分广泛，已渗透到工业生产的各个方面，从最笨重的钢结构到最为脆弱的零部件都需要用喷抛丸（砂）的方法来处理其表面，但相应金属磨料的使用量却往往不大。

大部分终端客户对金属磨料的年需求量集中在数十吨至数百吨之间，仅有船舶行业的客户采购量较大。

因此，金属磨料行业具有下游客户集中度低，销售高度分散的特点，若行业中企业无法建立覆盖广泛、体系完整的营销网络，将限制其发展壮大。

（2）行业低水平竞争激烈

传统金属磨料的生产工艺已基本成熟，进入门槛较低，使得本行业市场化程度较高。

加之下游单个客户对金属磨料的采购量普遍较小，一般对其质量和服务品质重视程度较低，使得大部分金属磨料生产企业缺乏产品技术研发的动力，行业低水平竞争激烈。

但近年来，随着国内经济增速放缓和国家环保要求提高，下游客户开始逐渐关注金属磨料的使用效率及环保性能，少数生产优质金属磨料的企业将迎来良好的发展机遇。

（3）流动资金占用大

生产金属磨料的原材料主要为废钢废铁，大多以现款结算，一般无信用期，部分供应商可能还要求预付部分定金，而向下游企业销售产品一般为信用交易，信用期从一至数月不等，导致行业内企业应收账款余额普遍较大，周转资金大量被占用，经营性现金流压力较大。

3、我国金属磨料行业的发展趋势

（1）下游应用领域不断深化和拓展

随着全球制造中心整体向以中国为首的发展中国家转移，各行业对工业制品质量提出了更为严格的要求，一方面会促进国内企业自发地提高生产工艺，另一方面国外的生产经验会更加快速地借鉴到国内，从而带动国内金属磨料应用企业改变原有生产模式和理念。

以机械基础件为例，在紧固件生产方面，国外已普遍加入喷丸强化工艺，而国内只有部分企业能够做到。

在齿轮生产方面，国外为了确保其弯曲疲劳强度的提高，二次喷丸强化工艺已在齿轮行业得到广泛应用，而国内工厂由于认识不足、重视程度不够，大部分只对齿轮进行一次喷丸强化。

随着下游产业逐渐转型升级，未来金属磨料的应用领域将不断拓展和深化。

（2）节能环保趋势将提高市场对金属磨料尤其是优质金属磨料的需求

随着国家对节能减排要求的不断提高，工业企业也越来越重视各个生产环节中的环境保护和能耗节约。

一方面，过去的一些表面处理方法由于高耗能、高污染开始逐渐被喷抛丸（砂）工艺取代，例如不锈钢板的生产中，以前仅依靠酸洗来进行表面处理，成本高、效率低、废液对环境污染大，现在则逐渐采用抛丸工序替代酸洗工艺。

另一方面，优质金属磨料在节省电费、降低设备磨损和粉尘产生率等方面与普通磨料相比都具有明显的优势，下游应用企业对优质金属磨料的需求将逐步提升，能提供优质金属磨料的厂家将获得更大的市场占有率。

（3）金属磨料行业仍有逐步整合的空间，规模化集约化将成为行业发展趋势

提高产业集中度、提升我国金属磨料产业的整体竞争力是我国金属磨料行业的总体发展方向。

金属磨料是工业生产中必不可少的一种消耗材料，在发达国家，金属磨料行业已趋于成熟，通常一个国家仅有1-3家金属磨料生产厂家，规模化集约化程度很高。

目前国内大部分金属磨料生产企业存在规模偏小、抗风险能力低、产品和市场开发能力弱等问题，随着行业发展对技术、质量的要求日益提高，部分规模小、科技含量低的企业将逐步被淘汰出局，而具有完整的自我研发能力、经营机制灵活和综合竞争实力强的企业通过市场资源整合将逐步扩大市场份额，逐步形成规模化集约化的经营模式，全面提升行业的抗风险能力和国际竞争力。

（4）下游客户对金属磨料供应商从产品需求向系统服务需求转变

金属磨料的应用行业十分广泛，每个行业对于表面处理都有自己的要求和特点。

例如，船舶、海洋工程、集装箱、石油管道等行业注重防腐涂装效果，对粗糙度、洁净程度的要求比较高；

汽车、工程机械、机车等行业注重铸件的清理，对清理效率更加关注；

齿轮、弹簧、紧固件等机械基础件关注喷丸强化效果，对喷丸强化工艺的专业性要求很高。

同时金属磨料的表面处理是一项系统工程，需配合金属磨料配比技术、喷抛丸设备应用技术和金属磨料检测技术一并完成。

随着下游客户对表面处理环节越来越重视，对金属磨料供应商的要求将不再局限于优质产品的提供，而是更加关注金属磨料生产企业提供的表面处理指导服务，比如需要达到一定的处理效果，该如何选择金属磨料；

使用不同的金属磨料该如何调整设备参数；

对于不同的工件，操作工人操作设备的方式等。

因此，未来金属磨料行业有竞争力的企业不仅要能提供优质产品，还要能提供全面的服务。

二、船舶铸件行业概况

1、船舶铸件是大型铸件行业的细分行业之一

大型铸件制造业是我国重大装备制造业的基础。

根据中国锻压协会对大型铸件的定义，大型铸件是指单件毛重5吨以上的铸件。

大型铸件是集材料、冶炼、热处理和检测为一体的高技术产品，是电力、冶金、石化、造船、铁路、矿山、航空航天、军工等行业的基础部件，其经济带动性强，辐射作用大，是产业链上不可缺少的重要一环。

2、我国大型铸件行业起步较晚，但发展速度极快

改革开放之后，随着船舶、电力、石油化工、冶金、矿山、军工、航空航天和汽车等行业蓬勃发展，国内市场对大型铸件的需求迫切，大型铸件企业发展迅猛。

2001至2010年这十年，中国铸件产量年均增速达11%。

进入“十二五”我国铸造行业增速显著放缓，2011年增长4.8%、2012年增长2.4%。

2013年我国各类铸件总产量为4,450万吨，较2012年增长4.7%，产值约5,500亿元。

大型铸件行业具有投资大、建设周期长、高投入以及产品单件难以形成批量等特点，这些自身的原因再加上一些外部条件的限制，使我国大型铸件行业呈现出做大但未能做强的局面。

一些国家急需的、技术含量高、经济效益好、质量过硬的大型高附加值铸件产品我国还依赖进口，大大影响了我国重大装备制造业的发展和技术水平的提高。

3、船舶铸件行业属于大型铸件行业中技术含量较高的子行业

相比普通大型铸件，船舶铸件无论是对尺寸精度还是内在质量都有着更高的要求，生产企业必须取得船级社的认可证书，产品出厂前必须经过船级社的严格检验。

三、市场规模

金属磨料行业属于金属制品行业下的细分行业，目前尚无针对本行业的法律法规和产业政策，也没有专门的行业协会对本行业进行自律管理。

金属磨料行业的下游行业十分广泛，包括船舶、海洋工程、汽车铸造、钢结构、工程机械、集装箱、钢铁、油气管道等，这些行业普遍受国家宏观经济影响较大。

我国的工业生产近几年保持了较高的增长速度，未来预计我国宏观经济也仍将保持平稳较快速度增长，从而有力保障了金属磨料的市场需求。

除此之外，“十二五”以来我国一直大力发展高端装备制造业，未来也将继续重点发展智能制造、绿色制造和服务型制造，金属磨料的应用领域将不断拓展和深化，市场规模不断扩大。

船舶铸件的市场规模与下游造船行业的景气程度息息相关。

受2008年国际金融危机的影响，我国造船业除2010年在国家“四万亿”经济刺激计划扶持下短暂繁荣外，一直较为低迷。

2013年我国造船行业开始回暖，2014年1-10月我国造船业手持订单已达15,355万载重吨，受益于以前年度的产业调整和未来军船订单的持续放量等利好因素，预计我国造船业未来几年的景气程度将持续回升，船舶铸件的市场规模随之不断增长。

四、行业风险特征

1、受下游行业周期性波动影响的风险

行业客户主要分布于船舶、汽车、钢铁、油气管道、机械工程等周期性行业，其景气程度受宏观经济波动影响较大。

2、市场竞争加剧风险

过去，由于进入门槛较低，我国金属磨料行业生产企业数量众多，技术水平普遍低下，主要依靠低价占领市场，竞争激烈，价格战频发。

近年来，一方面经济不景气导致许多小型金属磨料企业倒闭，另一方面整个行业技术水平不断提高，行业竞争态势有所好转，从依靠低价取胜开始逐步转向依靠品质和科技创新取胜。

但与此同时，国内一些实力较强的金属磨料企业纷纷加大研发投入，提高产品质量，整体实力不断增强，它们将在高端产品领域与公司不断进行竞争，因此未来存在市场竞争愈发激烈的风险。

五、行业竞争状况

1、金属磨料行业主要企业

国际知名的金属磨料生产厂家主要有3家，分别为法国摩根、美国欧文和日本新东，其中法国摩根和日本新东在中国设有分支机构。

国内企业主要有山东开泰集团有限公司、多棱新材料股份有限公司、大奇金属磨料有限公司等。

2、船舶铸件行业主要企业

目前，专业从事船舶铸件的厂家很少，一般大型铸件生产企业均有船舶铸件业务，如大连华锐重工集团股份有限公司、江苏永益铸管股份有限公司、中实洛阳重型机械有限公司、宜昌船舶柴油机有限公司等。