农商行消费类贷款报告Word文档下载推荐.docx

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从不同类型银行的零售贷款结构来看，不同银行零售贷款的偏好与侧重点差异较大。

例如，目前，四大国有银行的零售贷款中，房贷占比基本保持在80%左右，信用卡占10%左右，消费贷占比仅3%；

股份制银行的零售贷款结构总体相对均衡，多数房贷占比在30%~45%之间，信用卡占比约1/3，消费贷占比基本在10%左右；

城商行的零售贷款差异较大，有的城商行房贷占比超90%，有的城商行经营贷占比超40%。

值得注意的是，互联网消费贷成为近几年头部城商行迅速做大零售金融的典型路径。

复盘最近5年各家银行的消费贷数据，还可以发现一个规律：

多数全国性银行、头部城商行都抑制不住做大消费贷规模的冲动，然而不少银行都躲不开规模膨胀后不良率高企的惩罚，然后又进入规模压缩期。

例如，某全国性银行2016年年末的消费贷规模仅有700多亿，2017年突然增加到1900多亿，然而2019年年末的消费贷规模已经降到1900亿以下，同时近两年其消费贷不良率也从0.7%上升到了1.39%。

具有类似消费贷发展特征的银行并不少见。

多家全国性银行、头部城商行集中式扩张1~2年，随后几年进入平稳或收缩的阶段，这是因为消费贷的资产质量风险暴露具有明显的滞后性。

同时，银行消费贷规模的天花板也较为明显，随着多数全国性银行、部分头部城商行的消费贷规模都进入1000~3000亿元的区间，各家银行之间的规模差距变化趋小。

相比全国性银行，城商行作为区域性银行，其消费贷的发展路径更加值得农商银行参考。

从绝对规模来看，2019年11家消费贷超千亿的银行中，有3家城商行；

从占比来看，消费贷占零售贷款比重超过50%的城商行有5家。

3家消费贷规模破千亿的城商行中，有两家城商行做大路径的原因都是与互联网平台合作。

例如，上海银行2019半年报显示，互联网消费贷款余额高达1076.34亿元（年报中未公布相关数据）。

互联网消费贷款利率更高，可以有效提升银行的贷款收益率，利用大数据风控，银行还可以差异化定价，从而快速做大规模。

不过，随着规模的过快增长，互联网消费贷款也积累了一定的资产质量压力，近两年，多家城商行都开始“刹车”。

在这样的行业竞争格局下，无论是零售客户基础，还是资金成本、产品创新能力、线上获客能力等方面，农商银行几乎都处于劣势。

以下是35家资产规模超千亿的农商银行中，16家公布消费贷数据的农商银行，其中包括上市银行8家，分别为重庆农商银行、广州农商银行、常熟农商银行、江阴农商银行、张家港农商银行、青岛农商银行、无锡农商银行、九台农商银行；

未上市银行8家，分别为上海农商银行、成都农商银行、顺德农商银行、天津农商银行、南海农商银行、昆山农商银行、厦门农商银行、长沙农商银行。

（一） 

农商银行消费贷：

规模增速高达36% 

截至2019年年末，15家公布消费贷规模的农商银行规模之和为989亿元（重庆农商银行仅公布“渝快贷”数据），总规模已近1000亿元，相比2018年增幅为36.24%，农商银行的个人消费贷款整体仍然在快速扩张。

其中，消费贷规模破百亿的有4家，分别是成都农商银行、上海农商银行、广州农商银行、常熟农商银行，规模各为176.72亿、168.59亿、112.87亿、109.2亿，规模在50~100亿之间的还有天津农商银行、昆山农商银行。

从消费贷规模变化看，2019年增幅最大的是上海农商银行，从40亿增加到了近167亿，增幅高达322%。

此外，张家港农商银行、无锡农商银行、天津农商银行的增幅也都在50%以上。

2019年，仅有广州农商银行和九台农商银行两家农商银行的消费贷规模下降，降幅分别为15%、23%。

与部分城商行一样，互联网消费贷款也是农商银行做大消费贷的主要路径之一，不少农商银行推出了纯线上消费贷品牌产品，利用互联网、大数据等手段开展线上信贷产品创新。

例如，广州农商银行2017年研发了全程线上操作的线上“村民分红快贷”，常熟农商银行推出纯线上“流星贷”，重庆农商银行推出全线上“渝快贷”，成都农商银行推出“蓉易借”等。

（二） 

消费贷占零售贷款规模比重

成都农商银行消费贷占零售贷款比重最高，达32%；

昆山农商银行占比为25.4%；

无锡农商银行紧随其后，占比为24%；

占比超过10%的有常熟农商银行、长沙农商银行、张家港农商银行、天津农商银行、上海农商银行、九台农商银行、江阴农商银行。

与城商行相比，农商银行消费贷占零售贷款比重偏低。

在城商行中，宁波银行、上海银行、天津银行、哈尔滨银行、西安银行等银行消费贷占零售贷款比重都超过了50%。

相较之下，农商银行消费贷占比还有一定的提升空间。

从消费贷占零售贷款比重较高的农商银行区域分布来看，占比超过15%的6家农商银行，有4家位于江浙沪地区，分别是昆山农商银行、无锡农商银行、常熟农商银行、张家港农商银行，同处江浙沪的上海农商银行、江阴农商银行的消费贷占零售贷款比重也超过10%。

不难发现，江浙沪的农商银行消费贷占零售比重均在10%以上，说明江浙沪地区的农商银行较为重视消费贷的拓展，也充分体现出江浙沪地区经济活跃度高、消费能力强的特点。

（三）不良率均小于2%

仅有6家农商银行公布了2019年的消费贷不良率。

与全国性银行消费贷不良率均上升不同，3家农商银行不良率比2018年年末上升（广州农商银行、上海农商银行、九台农商银行），3家下降（常熟农商银行、青岛农商银行、顺德农商银行）。

从农商银行消费贷不良率水平看，仅九台农商银行和广州农商银行的消费贷不良率在1%以上，其他农商银行的不良率均在1%以下，整体不良率仍较低。

一些农商银行的消费贷在经过快速扩张后进行了收缩，而由于风险滞后因素，新释放的不良贷款较多，导致不良率上升。

不良率的上升也与当前经济增长放缓等因素相关，例如，九台农商银行在年报中指出，零售贷款不良率由2018年年末的1.38%上升至2019年年末的1.94%，“主要是由于受经济增长放缓、结构调整等因素的影响，部分客户经营出现困难所致”。

代表性农商银行消费贷案例 

由于多数农商银行消费贷规模不大、发展规律不明显，以下仅对部分代表性银行的消费贷发展路径进行解读。

（一）上海农商银行：

扩张最迅猛 

上海农商银行最新公布的IPO招股书中提到，个人消费贷款主要有家庭循环授信项下消费性贷款、个人综合消费贷款、“鑫享贷”“鑫e贷”等产品。

近三年，个人消费贷款余额分别为23.69亿元、39.98亿元和168.59亿元，占个人贷款余额的比例分别为2.40%、3.73%和12.85%。

对于占比提升迅猛的原因，上海农商银行指出，源于提升了消费贷款服务的线上化程度，加大了营销推广力度，因而个人消费贷款占比从2.40%提升至12.85%。

公开资料显示，上海农商银行2017年末推出首只个人在线信用消费贷款产品“鑫E贷”；

2019年上海农商银行成立在线贷款中心,推进敏捷开发组织试点，截至报告期末，在线零售贷款当年累计放款342.5亿元。

与上海农商银行同城的上海银行，其消费贷占零售贷款比重超过50%，而上海农商银行的这一数据才刚刚超过10%，消费贷比重差距较大。

从一些城商行的发展路径来看，在IPO的过程中，消费贷都成为其快速做大零售规模、做大零售营业收入的“捷径”，农商银行或也会借鉴。

（二）广州农商银行：

连续两年下降

针对不同层次的客户群体，广州农商银行的消费贷分设5大系列，包括“金领贷”“专业人士贷”“工薪贷”“老板贷”“村民贷”。

广州农商银行近年来的消费贷规模变化呈现一个“抛物线”的形态：

从2013年不足20亿逐年扩张，到2017年年末规模达到150亿元，然后出现连续两年的规模下降。

截至2019年年末，广州农商银行的个人消费贷规模为112.87亿元，相较高峰时期下降了37亿元。

广州农商银行与互联网公司进行了较多合作，其2018年年报中提到，该行与腾讯、京东、平安普惠、XX金融等开展普惠、小微业务助贷、联合贷款及客户引流等合作。

近两年，广州农商银行收缩消费贷的原因之一可能源于资产质量压力，其消费贷不良率从2017年的0.9%上升至2019年的1.75%。

（三）常熟农商银行：

不良率大幅下降 

2016年至2018年，常熟农商银行的消费贷规模基本保持在90亿元，2019年突破100亿元，总体变化不大。

常熟农商银行消费贷的特点之一是与互联网合作紧密。

2018年，常熟农商银行联合上线“美团生意贷”、腾讯理财通项目，开发纯线上消费贷款业务“侬享贷”，2019年，还推出纯线上信贷产品“流星贷”。

2019年年末，常熟农商银行的消费贷不良率仅有0.64%，相比2018年年末大幅下降了0.61个百分点，消费贷不良率最低。

（四）天津农商银行：

开展联合贷款

天津农商银行从2017年开始全面拓展网络金融业务，推出“吉祥e贷”等系列线上消费信贷产品；

2018年以来，天津农商银行加大个人贷款营销和开发力度，与新网银行开展联合贷款业务，近三年其消费贷业务增长颇为迅猛。

可以看出，

与互联网公司合作也是农商银行做大消费贷的重要突破点。

农商银行消费贷何去何从 

整体来看，农商银行消费贷业务发展还处于初期，很多农商银行的消费贷品牌尚未独立出来，未来推出专门的线上消费贷产品是大势所趋。

不过，农商银行实力更弱小、零售客户基础差、金融科技实力差，而且还面临着全国性银行、城商行、互联网巨头等竞争对手的冲击，做大消费贷难度不小。

但农商银行也有自己的优势，部分农商银行在消费贷发展路径上形成了自身特色，借助金融科技在获客、客户体验、风控等方面取得了一定的进展。

与科技机构合作，通过科技赋能进行创新产品。

例如，苏州农商银行与科大讯飞合作推出纯线上“阳光信贷”产品，将外部数据、政府数据与苏州农商银行数据结合，实现差异化定价、快速办理；

广州农商银行、常熟农商银行也与互联网公司进行了积极合作。

针对细分人群，提供差异化消费贷。

例如，东莞农商银行推出专注服务于本地村民的个人消费贷“莞乡贷”，也推出了可接受多种担保方式、重点服务于企事业单位员工的个人消费贷“好薪贷”。

跨区域拓展消费贷。

在消费贷发展模式初步成熟后，部分农商银行开始跨区域拓展消费贷。

例如，广州农商银行将线上消费贷款的服务范围由广州市扩大至广东省（不含深圳市）。

一个需要指出的现象是，多数靠互联网平台做大消费贷的城商行，因为粗放式发展、依靠“价格战”扩张，资产质量风险开始有所暴露，叠加今年的特殊形势，各家银行都迎来了不小的考验。

从银保监会的罚单中，不时可以看到有关于消费贷违规进入地产、股市的处罚。

而近期互联网贷款新规中关于20万元、按互联网贷款占贷款比重来设定规模等的要求，对部分银行也会形成一定影响。

好消息是，征求意见稿放宽了属地经营原则的表述，一位银行业首席分析师对此评价，“在金融科技实力强大、风控体系完善、风控能力强的前提下，地方银行可以展开跨地区经营。

城/农商银行互联网贷款业务将迎来大发展，边际变化更加显著，受益更大。

”

总体来说，农商银行消费贷的大幅扩张是一把“双刃剑”，如何把握好规模与资产质量的适度平衡，是一项不小的挑战。

面对优质客户越来越稀缺的现状，农商银行需要在金融科技能力、场景化合作、消费贷产品创新、服务、品牌方面稳步制定更系统化的战略，与现有零售金融品牌形成有效的补充。