产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目可行性研究报告文档格式.docx

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（5）人才方面10

三、项目实施的必要性11

1、优化生产基地布局，减少城市规划及政府产业结构调整带来的不利影响11

2、汽车行业的持续发展以及行业集中度的加剧，要求公司必须扩大生产和销售，保持竞争优势11

3、有利于实现就近配套生产，提升服务能力11

4、有利于充分利用云南地区的资源、成本优势，提高公司盈利能力12

5、为公司进一步巩固、开拓海外市场打下坚实基础13

四、项目投资概算13

五、项目技术水平、主要工艺14

1、产品的技术水平14

2、主要工艺说明14

六、项目主要原材料、辅助材料及能源供应情况15

七、项目环境保护15

1、设计依据和采用的有关标准15

2、主要污染源、污染物及防治措施16

（1）废液治理16

（2）废气治理16

（3）固体废弃物治理16

（4）噪声及振动污染控制16

（5）绿化设计17

3、环境保护方面投资估算17

八、项目实施进度17

九、项目经济效益分析18

一、项目背景

1、汽车零部件产业仍存在较大发展空间

汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是国民经济的重要支柱，世界各国均将汽车产业作为工业发展的重中之重。

随着全球一体化发展及外部环境急剧变化，发达国家纷纷提出产业升级战略，加快推进产业创新和融合发展；

发展中国家也在加紧布局，利用成本、市场等优势，积极承接国际产业和资本转移。

2017年全球汽车产销量分别为9,730.25万辆、9,680.44万辆，较上年同期分别增长2.45%、3.14%。

预计2020年全球汽车销量将突破1亿台。

近几年，我国汽车产销规模一直保持总量较高的平稳增长，2017年，我国汽车累计产销2,901.54万辆和2,887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，连续9年位居全球第一。

受宏观经济及国际贸易摩擦等多种因素影响，2018年1-9月，我国汽车产销量分别为2,049.13万辆和2,049.06万辆，同比增长0.87%和1.49%，产销增速有所放缓。

但整体来看，目前我国汽车的刚性需求依然强劲，人均汽车保有量仍然低于欧美等发达国家和世界平均水平，汽车市场仍有较大的增长空间。

汽车零部件行业是汽车产业发展的基础，目前，全球汽车零部件行业规模超过11万亿。

2007-2017年，我国汽车零部件产业规模年均增幅为10%-15%，远高于汽车产业7%的增速。

目前，我国国内汽车产业总产值约8万亿，国内整零（整车和零部件）产业规模比例约为1:

0.8，相比发达国家的1:

1.7，国内汽车零部件产业仍有超过3万亿的巨大增长空间。

2、国家关于中西部产业转移政策，推动东部沿海地区产业加快向中西部地区梯度转移

近年来，我国区域经济发展格局正在发生深刻调整。

长三角、珠三角、环渤海等东部沿海地区资本相对饱和，加之土地、劳动力、能源等要素供给趋紧，资源环境约束矛盾日益突出，外延型发展方式难以为继，加之受国际金融危机冲击和周边国家竞争加剧的影响，加快经济转型和结构升级刻不容缓。

而广大的中西部地区基础设施逐步完善，要素成本优势明显，产业发展空间较大。

在此背景下，推动东部沿海地区产业加快向中西部地区梯度转移，形成更加合理有效的区域产业分工格局，已成为促进区域协调发展的政策取向和重要任务。

2010年9月6日，《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》正式印发，这对于在全国范围内推动形成更加合理有效的区域产业分工格局，加快经济结构调整和发展方式转变具有十分重大的意义。

该政策既有利于充分发挥中西部地区自身资源、劳动力等优势，进一步壮大产业规模，加快产业和人口集聚，提高中西部地区的自我发展能力；

也能够为东部地区发展腾出更大的空间，提供更强的要素供给保障，缓解资源约束和成本压力，有利于东部地区进一步增强体制机制和自主创新优势，提升发展质量和国际竞争力。

国家产业转移政策为企业腾挪发展空间、实现产业优化升级提供了引导和支持，也是企业未来几年实现飞跃发展的重要规划战略。

综上，在上述背景下，为抓住汽车零部件行业的发展机遇，并贯彻国家产业转移的战略性规划，促进企业产业布局的优化调整，降低生产成本，公司实施本项目。

二、项目实施的可行性

1、国家产业政策支持

汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱。

国家和地方政府出台一系列政策，积极扶持汽车产业的发展。

《汽车产业中长期发展规划》中提出，支持整车企业协同零部件企业选择重点发展地区建设汽车产业园区，形成科学布局、联动发展的产业格局；

到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；

到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。

云南省先后制定了《云南省产业发展规划（2016-2025年）》、《云南省先进装备制造业发展规划（2016-2020年）》，提出，坚持以整车为龙头，以重点园区为依托，打造汽车产业集群，配套发展高效柴油发动机及动力总成、自动变速箱、车桥、内饰件、底盘件、铝合金轮毂等零部件产业。

在昆明、曲靖、玉溪、红河、楚雄、大理等州、市，重点建设高端装备制造基地。

2020年，云南省汽车及配套产业主营业务收入将达到800亿元-1000亿元。

国家制造强国战略的实施和一系列产业政策的出台为本项目提供重要政策支撑和发展机遇。

2、市场需求增长，有利于消化本项目新增产能

（1）国内市场

随着产业格局和生态体系的深刻调整，我国正加紧布局，利用成本、市场等优势，积极承接国际产业和资本转移。

中西部地区也借助国家“一带一路”、西部大开发等国家发展战略机遇，积极承接中东部产业转移。

目前，我国基本形成了长三角、珠三角、东北地区、京津地区、华中地区、西南地区六大汽车产业集群，其中西南市场起步较晚，发展较慢。

在经济与汽车消费快速增长期后，北上广等大城市的汽车保有量已达到饱和，而随着国家西部大开发政策的不断深入和推进，西南部地区经济的发展正驶入快车道，汽车消费的潜能也进一步得到释放，以西部车市为代表的二三线区域市场，成为中国车市增速最快的地区。

公司客户吉利汽车、一汽大众、神龙汽车、北汽股份、长安汽车及柳汽等汽车整车制造商纷纷布局西南市场，为公司积极开拓西南市场提供了稳定的客户基础，为本项目新增产能的销售提供了保障。

（2）海外市场

汽车铝合金轮毂方面，近年来，公司通过不断开拓以日本、韩国为主的东亚OEM市场，提升海外OEM市场份额，从而优化海外市场产品结构。

目前，公司已与韩国大宇、WEDS、TOPY、阿部商会、日本大发等知名客户建立了稳定的合作关系；

同时，公司通过布局海外生产基地如收购泰国公司股权，借助当地的国际税收优惠政策，减少国际贸易摩擦带来的不利影响。

报告期内，公司汽轮国外销售金额尤其是东亚市场持续增长，其中2017年汽轮国外销售金额较2016年增长12.73%，汽轮国外OEM市场销售额较上年增长45.58%，国外OEM市场销售占汽轮海外销售额的比重由2015年的11.95%提升至2018年1-9月的35.53%。

中美贸易摩擦背景下，公司一方面通过收购泰国公司维护美国市场，另一方面通过前期的市场和客户结构调整，降低贸易摩擦带来的不利影响，有利于本项目汽轮产品的销售。

3、稳定的客户资源为本项目提供保障

公司长期与众多国内整车厂合作，已形成了长期稳定的合作关系，公司主要产品涵盖了国内主流乘用车、商用车整车厂生产商。

公司的客户资源是公司在研发能力和产品获得客户认可、配套供应能力发展进步的基础上，逐步积累形成的。

凭借强大的研发实力和制造能力，公司已经为吉利汽车、东风汽车、一汽大众、神龙汽车、北京汽车、长安汽车、一汽海马、汉腾汽车等提供汽车铝合金轮毂配套服务。

丰富的客户群体为公司积累了与不同类型客户的配套经验，客户资源的支持为公司扩大生产规模、优化布局生产基地，实现规模化生产提供了前提条件。

公司将继续巩固现有市场份额，并积极开拓新客户和新市场，稳步提升市场供货量，实现产能与销售的同步协调增长。

4、公司具有顺利实施项目的坚实基础

（1）技术和研发方面

作为高新技术企业，公司长期致力于科技创新，经过多年积累，公司已拥有原材料制备、产品设计、模具设计和开发、精加工、表面喷涂等铝合金车轮研发和生产过程中所涉及的一系列自主知识产权，熟练掌握了铸造、旋压等核心生产工艺，具有丰富的汽车车轮产品设计、测试及生产的技术积淀。

截至2018年9月30日，公司共拥有286项专利，其中发明专利16项。

在设计开发的基础上，公司具有大规模产品生产能力，在配合客户完成产品开发的同时提供满足客户需求的大批量、高质量的产品，公司的技术和研发实力是实现项目的有力保障。

（2）质量控制方面

公司始终将产品质量管理放在重要位置，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系，并通过了ISO9001:

2008、ISO/TS16949等质量体系认证。

通过有效的全过程监控，公司产品的整个生产过程都在质量保证体系的受控范围之内，保证了本项目产品性能的优良和质量的稳定。

（3）资质认证方面

公司凭借先进的生产线和优良的产品质量，已经通过德国TUV、日本VIA、美国SFI、印度ARAI等国家的产品性能认证，获得国际汽车工作组（IATF）的IATF16949认证、神龙汽车的QSB+（QualitySystemsBasicPlus，质量体系基础+）及“浙江制造”等第三方认证。

上述认证有利于公司能够更顺利的进入汽车整车厂商的供应商体系，提升公司市场占有率。

（4）营销网络及产品服务优势

作为自主零部件供应商，公司具有性价比高、反应速度快、服务好等优势。

公司建立了较为完善的销售网络体系，不断提升售后服务质量。

为及时高效响应客户需求，公司将汽轮客户划分西南片区、西北片区、中部片区、日本片区四大区块，并在重庆、柳州、宁波、北京、日本等地区分别设有办事处；

同时，公司通过在印度设立公司，通过本土化为摩轮客户提供及时高效的服务。

公司已形成了比较完善的销售网络和服务管理体系，为国内客户提供优质的产品、服务和系统解决方案，进一步提升客户满意度和认可度。

（5）人才方面

公司拥有较为完善的人才培养机制，除了对员工进行系统的技术和管理培训等内部培训之外，还与高校、科研院所等开展合作，如2018年公司与浙江工业大学共建研究院，将后备力量送到这些机构当中进行定向培养，在短期内迅速提高员工的学术水平，从而培养了一批具有丰富实践经验、敬业精神的管理及生产人才，为本项目的顺利实施提供了重要的驱动力。

三、项目实施的必要性

1、优化生产基地布局，减少城市规划及政府产业结构调整带来的不利影响

本项目为拟在云南地区扩建年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目，该项目的部分产能将用于承接公司汽轮的部分产能转移，优化公司生产基地布局。

2、汽车行业的持续发展以及行业集中度的加剧，要求公司必须扩大生产和销售，保持竞争优势

本项目的部分产能为新增产能，用以满足公司业务规模持续扩大的发展需要。

目前，下游汽车整车市场呈平稳增长趋势，而上游零部件市场由于出口需求的增长，发展空间更为广阔。

同时，随着行业发展，下游整车和铝合金轮毂行业的集中度均持续上升，尤其为少数具有整车配套能力的、位列行业前列的铝合金生产商提供了进一步的发展机遇。

同行业公司中信戴卡、万丰奥威及立中集团现有产能均在1,000万件以上，但仍在不断扩充产能来提升产品市场占有率和企业竞争力，公司现有产能与上述公司仍存在较大的差距，需要抓住汽车行业发展机遇，保持市场竞争优势。

3、有利于实现就近配套生产，提升服务能力

西南地区市场被视为中国汽车产业最具发展潜力的地区之一，产业集群效应明显。

云南具有优越的区位优势，从市场需求角度，云南地区与西南、华南及南亚、东南亚客户均可近距离对接，也是公司未来开拓东南亚市场的重要基地。

公司以市场需求为导向，采取紧贴汽车产业集群的战略，从主要集中于金华地区的产能逐渐扩展到金华、云南、贵州、宁夏四大生产基地的产能布局。

本项目“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”，通过对云南生产基地的扩产，进一步优化产能布局，提升综合服务能力，提高公司盈利水平。

4、有利于充分利用云南地区的资源、成本优势，提高公司盈利能力

目前，公司主要生产基地位于浙江省金华地区，近年东部沿海地区土地、劳动力、能源等资源紧张日益突出，对公司进一步发展形成制约。

云南地区位于中西部核心区域，拥有相对丰富的矿产资源、低廉的生产要素、广阔的市场前景、较高的投资回报和系统的鼓励政策，成为公司优化产业基地布局，扩建汽车铝合金轮毂项目的良好选择。

公司在云南地区扩大汽车铝合金轮毂生产产能，一方面，通过靠近原材料供应商云南铝业，可以实现铝水直供，减少熔炼等环节的能源消耗，节约了产品的采购成本及生产成本。

同时，通过本次建设，能充分利用云南地区土地资源及水、电、天然气等能源丰富、优惠以及人力成本优势，降低公司产品成本，提高产品市场竞争力。

另一方面，依托云南区位优势，能实现区域客户的近距离对接，最大限度降低产品运输成本。

因此，本项目对公司降低成本，提高盈利能力具有必要性。

5、为公司进一步巩固、开拓海外市场打下坚实基础

我国汽车产业借助“一带一路”等政策积极布局海外，推动中国汽车国际化，包括公司部分客户在内的国内汽车厂商如上汽集团、长城汽车、上汽通用五菱等纷纷在印度、印尼等南亚地区设厂。

云南地处中国与东南亚、南亚三大区域的结合部，与缅甸、越南、老挝三国接壤，与马来西亚、新加坡、印度、孟加拉等国邻近，是我国毗邻周边国家最多的省份之一，成为我国通往东南亚、南亚国家的国际大通道。

四、项目投资概算

本项目总投资为36,417.00万元，其中建设投资为30,417.00万元，铺底流动资金为6,000.00万元。

单位：

万元

五、项目技术水平、主要工艺

1、产品的技术水平

本项目产品是公司规模生产的成熟产品，技术成熟、工艺先进，属国内领先，主要生产技术均为自主研发，具有自主知识产权。

采用的主要工艺技术如下：

（1）在采用压力铸造的基础上，对金属模采取有效的排气措施，使型腔内的气体容易流动和排出，并有效控制和调节模具温度，以提高铸件内部组织的致密性和提高产品合格率。

（2）通过光谱分析，对炉前材料成份进行控制，以确保用于浇注的铝液成份合格。

（3）采用除气精炼机对铝液进行除气除渣。

（4）对铝液进行变质处理，防止形成粗大晶粒。

（5）严格控制浇注速度和温度，以降低铝液中气体熔解度和防止卷入大量的气体。

（6）采用无料框连续热处理炉，提高产品延伸率和降低变形量。

（7）部分产品采用旋压成型工艺。

（8）采用自动化物联系统组建生产线。

2、主要工艺说明

（1）模具制作即根据样品外形尺寸制作金属模具，以便铸造形成产品毛坯。

（2）铝液熔炼配制即将纯铝配制成所需的合金铝水。

（3）铸造主要通过压力铸造，将合金铝水压入金属模具，冷却后形成铸造毛坯。

（4）通过喷塑、喷漆等方式，完成表面涂覆。

六、项目主要原材料、辅助材料及能源供应情况

本项目的主要原材料铝合金由国内铝厂供应。

辅助材料主要包括钢材、耐火砖及耐火泥、烤漆、精炼剂、复盖清渣剂、液氮、清洗剂、各种机械油及乳化剂，均可从国内市场采购，市场供应充足，不受资源限制。

本项目选择的能源品种主要有电、水、天然气、压缩空气等，由当地电力公司、市政给水管网、燃气公司等供应，可以满足项目生产需要。

七、项目环境保护

1、设计依据和采用的有关标准

本项目将依据《中华人民共和国环境保护法》、《建筑项目环境保护条例》（国务院253号令）、《地面水质量环境标准》（GB3838-2002）四类标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准、《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的II类标准以及国家或地方环境保护的有关规定、标准严格执行。

2、主要污染源、污染物及防治措施

（1）废液治理

本项目生产废水主要是生活废水和涂装前处理排水，生活污水经净化池处理后排入污水管网，涂装前处理废水通过中和调整、絮凝方式处理后达标排放。

（2）废气治理

熔化炉产生的废气经布袋除尘器处理达标后引至15m烟囱排气筒高空排放；

热处理炉、预热炉产生的烟气引至15m烟囱排气筒高空排放，燃烧器烟尘废气经换热器后直接排放，抛丸机产生的粉尘经布袋除尘后15m排气筒高空排放。

铝屑炉废气经喷淋除尘器处理后引至15m烟囱排气筒高空排放。

涂装废气采用活性炭吸附工艺处理。

（3）固体废弃物治理

生产过程中产生的金属碎屑、铝渣、边角料以及可回收废料，集中后请废品回收部门回收进行废物利用。

废油由有资质的处理公司统一回收处理，生活垃圾由环卫部门统一回收处理。

漆渣、包装桶、费油等危险固废由有资质的企业回收处理。

（4）噪声及振动污染控制

工厂噪声及振动污染主要来自工艺设备及空压机运行时产生的噪音，设计时采取以下措施减少噪声及振动：

空压机选用密闭式、噪声小的螺杆空压机及高压离心机，进气口及排气管设消声器，并设在专用机房内，采用实体墙隔声。

工艺设备选用低噪声设备，设备安装时采取加固减振措施，以防振减噪，从而达到对噪声的控制。

上述噪声经建、构筑物隔声再经距离衰减及树木的隔声作用后，厂界噪声可达到《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的Ⅱ类标准，对周围环境不会产生影响。

（5）绿化设计

绿化是企业环境保护的重要内容之一，绿化既可以起到润湿、调温净化空气中的粉尘和有害气体，降低噪声的作用，又能美化厂容，为职工创造良好的生产、生活环境，有利于文明生产，增进职工身心健康。

3、环境保护方面投资估算

本项目环境保护的投资为460万元。

八、项目实施进度

根据本项目内容和实施进度要求，本项目的建设期约为2年，项目实施进度如下表所示：

九、项目经济效益分析

本项目税前静态投资回收期为6.09年（所得税前，含建设期），财务内部收益率为22.50%（项目投资所得税前）。