轨道交通控制系统行业分析报告Word格式文档下载.docx
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（2）轨道交通控制系统行业特点14
①轨道交通控制系统行业具有中后周期属性14
②轨道交通控制系统行业具有定期升级换代的需求16
（3）行业未来发展趋势16
①全球化16
②互联互通16
③智能化17
④国产化和自主化17
⑤市场份额集中化17
⑥轨道交通发展多元化18
三、行业主要企业情况19
1、国内企业19
（1）铁科院19
（2）和利时19
（3）交控科技19
（4）众合科技19
（5）上海电气泰雷兹20
（6）中国通号20
2、国际企业20
（1）阿尔斯通20
（2）西门子20
（3）日立21
（4）庞巴迪21
四、行业发展面临的机遇与挑战21
1、面临的机遇21
（1）国家政策对行业的支持促进行业发展21
（2）智能化趋势孕育巨大的市场需求22
（3）升级换代需求推动行业持续蓬勃发展23
（4）铁路管理体制的改革带来更大发展机遇24
（5）城市轨道交通多元化带来新的市场空间24
2、面临的挑战24
（1）受国家宏观经济调控影响较大24
（2）技术变革带来的创新挑战25
一、行业监管
1、行业主管部门及监管体系
（1）国家发改委
国家发改委负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议等。
（2）交通运输部
交通运输部负责拟订并组织实施铁路、公路、水路、民航行业规划、政策和标准；
承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理等。
交通运输部下设国家铁路局，负责起草铁路监督管理的法律、法规、规章，参与研究铁路发展规划、政策和体制改革工作，组织拟订铁路技术标准并监督实施；
负责铁路安全生产监督管理，制定并组织实施铁路运输安全、工程质量安全和设备质量安全监督管理办法，组织实施依法设定的行政许可等。
（3）工业和信息化部
工业和信息化部主要负责提出新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，按规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划等。
（4）住房和城乡建设部
住房和城乡建设部主要负责拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；
承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；
会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施等。
（5）国家认监委
国家认监委主要负责研究起草并贯彻执行国家认证认可、安全质量许可、卫生注册和合格评定方面的法律、法规和规章，制定、发布并组织实施认证认可和合格评定的监督管理制度、规定等。
（6）中国铁道学会
中国铁道学会是铁道行业唯一的全国性科技社团，是经民政部批准注册，由中国科协和中国铁路总公司双重领导的全国铁道行业科学技术性的群众组织。
其主要工作范围包括开展国内外铁路及城市轨道交通技术交流合作，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往；
组织举办相关国内、国际学术会议、论坛，开展国内外调查研究、培训等活动；
承办铁道科技成果展；
组织铁道科技和科普期刊、书籍、论文集及其它科技文献资料的编辑、出版、发行工作；
开展铁道行业的继续教育和技术培训工作等。
（7）中国城市轨道交通协会
中国城市轨道交通协会是由与城市轨道交通有相关业务的发展规划、设计咨询、投资融资、工程建设、运营管理、装备制造、科研院校等单位和个人自愿结成的全国性、行业性、非营利社会组织，其主要工作范围包括宣传、贯彻国家有关政策，开展对我国城市轨道交通领域发展规划、设计咨询、投资融资、工程建设、运营管理、装备制造和技术进步、安全生产、资源经营等领域的调查研究，为政府和企业提供建议等。
2、行业主要法律法规和政策
二、行业发展概况及趋势
轨道交通是基于固定线路的轨道，通过专用的轨道运输车辆，实现旅客及货物运输的交通方式，主要包括铁路（以普速铁路、高速铁路等为代表）和城市轨道交通（以地铁、轻轨、有轨电车等为代表）。
随着人们对轨道交通运输需求的提升，各类轨道交通方式运行速度实现了大幅提升，同时列车运行间隔越来越短，轨道交通的运输效率和安全保障的重要性日益凸显。
轨道交通控制系统作为轨道交通运行的“大脑和神经中枢”，可以保证列车在高速运行情况下的行车安全并提高运输效率。
1、全球轨道交通行业的发展概况
（1）全球铁路行业
铁路作为全球公认的环保、高效的交通运输方式，伴随着全球经济的不断发展，技术水平以及运营模式得到持续发展，全球铁路也面临广阔的市场空间。
在铁路细分领域中，高速铁路近几年来发展速度最快。
世界范围内，高速铁路的发展经历了三次浪潮：
第一阶段：
20世纪60年代至80年代，为高速铁路发展初期，日本、法国、意大利、德国等国家相继建成高速铁路；
第二阶段：
20世纪80年代末至90年代中期，欧洲形成修建高速铁路的热潮，修建高速铁路的国家扩展到英国、西班牙、比利时、荷兰、瑞典等国；
第三阶段：
20世纪90年代后期至今，为高速铁路发展的第三次浪潮，正在修建和规划修建高速铁路的国家和地区数量迅速增长，亚洲、美洲、澳洲等地掀起了世界范围内建设高速铁路的热潮，多国政府制定了全国性的整体修建规划。
随着全球经济的不断发展和城镇化水平的逐渐提高以及全球经济体之间互连互通程度的加深，高速铁路作为经济、环保、便捷的交通模式将会持续发展。
根据世界铁路联盟（UIC）2019年3月发布的《HighSpeedLinesIntheWorld》报告，世界各国高速铁路运营里程达到4.64万公里，在建里程达到1.20万公里，已规划里程达到1.31万公里，远期规划里程则达到2.74万公里。
分洲际来看，亚洲和欧洲将是未来高速铁路的主要增量市场，高速铁路远期规划里程分别达1.33万公里和0.72万公里。
（2）全球城市轨道交通行业
城市轨道交通具有运量大、效率高、能耗低、集约化、乘坐方便、安全舒适等诸多优点，是解决城市交通拥堵问题、实现城市空间布局调整及城市均衡发展的重要途径。
城市轨道交通自诞生至今已有超过150年历史，但国际上大规模修建城市轨道交通则始于20世纪70年代。
目前，世界上有大量国家已建成发达的城市轨道交通设施，其在城市客运体系中发挥的作用越来越重要。
发达国家的主要大城市如纽约、华盛顿、芝加哥、伦敦、巴黎、柏林、东京等已基本完成城市轨道交通网络建设，后起的新兴国家和地区城市轨道交通建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城市轨道交通线路。
2、中国轨道交通行业发展概况
（1）中国铁路行业
相比于其他交通运输方式，铁路运输具有覆盖面广、运输量大、运费较低、速度较快、能耗较低、安全性高等优势，长期以来在我国现代交通运输体系中占据重要地位。
铁路作为综合交通运输体系重要组成部分和重大民生工程，受到国家政府部门以及各类型产业政策的鼓励，2004年以来陆续出台了《中长期铁路网规划》、《中长期铁路网规划（2008年调整）》、《铁路“十二五”发展规划》、《中长期铁路网规划（2016年调整）》、《铁路“十三五”发展规划》等诸多重要规划，促进了铁路行业的持续快速发展，而持续推进铁路线路建设也已成为促进我国经济持续健康发展的一项长期战略工程。
根据《铁路“十三五”发展规划》，到2020年，全国铁路营业里程达15万公里左右，其中高速铁路达3万公里，中西部路网规模达到9万公里左右，城际和市域（郊）铁路规模达到2,000公里左右，建设支线铁路约3,000公里；
复线率和电气化率分别达到60%和70%左右；
全国铁路网基本覆盖常住人口20万以上城市，高速铁路网覆盖80%以上的大城市。
目前以“八纵八横”高速铁路为骨架的国家快速铁路网基本建成，中西部路网骨架加快形成，综合客运枢纽同步完善。
截至2018年末，我国铁路营业里程约为13.1万公里，其中高速铁路营业里程达到2.9万公里，位居全球第一位。
（2）中国城市轨道交通行业
城市轨道交通是现代城市交通系统的重要组成部分，也是城市公共交通系统的骨干。
近年来，城市规模的不断扩大给城市轨道交通行业注入动力，部分大型城市相继建成了一批项目，使城市交通状况有了明显改善，对充分发挥城市功能、改善环境、促进经济和社会发展起到了重要作用，我国城市轨道交通行业也迎来了高速发展时期。
根据中国城市轨道交通协会统计信息，截至2018年末，共有63个城市的城市轨道交通线网规划获批，其中，城轨交通线网规划获批在实施的城市共计61个，在实施的建设规划线路总长7,611公里。
截至2018年末，中国大陆地区共35个城市建成投运城市轨道交通线路5,766.6公里，包含地铁、轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁浮交通、APM等七种制式，共计17个城市形成100公里以上线网规模，城市轨道交通网络化运营已成趋势，发展规模位居世界前列。
我国城市轨道交通固定资产投资完成额由2003年的245.14亿元增长至2017年的5,409.67亿元，年均复合增长率达到24.73%。
3、轨道交通控制系统行业发展概况及趋势
（1）轨道交通控制系统行业发展概况
轨道交通控制系统是中国高速铁路最关键的核心技术之一，是轨道交通运行的神经中枢。
轨道交通控制系统主要由信号及通信信息两部分组成，其中信号系统广泛应用于铁路以及城市轨道交通系统，主要产品包括计算机联锁、列控中心、车载ATP、轨道电路、RBC、CTC及CIPS等系统设备，通信信息系统主要包括传输系统、数据通信系统、无线通信系统、轨道交通综合视频监控系统、旅服系统等。
随着列车速度与密度的不断增加，对轨道交通控制系统的要求也越来越高，轨道交通控制系统也在设备水平、通信方式、控制模式、追踪间隔等方面实现大幅提升。
面对控制、信息技术的飞速发展，现代轨道交通控制系统已不仅仅是保障列车安全运行的组成部分，而已发展成为整个轨道交通系统安全、高效运行的核心。
（2）轨道交通控制系统行业特点
①轨道交通控制系统行业具有中后周期属性
以京沪高铁为代表的高速铁路为例，其建设主要包括六个阶段：
前期工作、线下施工和制梁、制架梁与路基预压、轨道工程、站后工程以及联调，其中通信系统、信号系统、电力系统、电气化系统等均属于站后工程，处于铁路投资的中后周期，因此轨道交通控制系统行业也具有一定的中后周期属性。
设计、招标、征地、拆迁前期工作1月6月线下施工和制梁12月18月20月25月27月35月38月44月桥梁墩台、特殊结构桥梁施工、现烧梁、路基填筑、制梁场建设、制梁轨道工程无砟轨道道床施工、铺轨、道岔、精细整道制架梁与路基预压梁箱的制架、路基预压或沉落站后工程通信系统、信号系统、电力系统、电气化系统、信息系统、四电房屋联调和试运行各专业和整个系统功能的联合运转检验、测试与完善阶段
轨道交通控制系统在轨道交通行业的中后周期属性，也导致其行业规模与轨道交通通车期有着密切关系。
在铁路“十三五”建设的顺利推进下，国家铁路正从阶段性的建设高峰期，逐渐进入阶段性的通车高峰期，也将拉动与通车期密切相关的轨道交通控制系统行业的快速增长。
②轨道交通控制系统行业具有定期升级换代的需求
高铁轨道交通控制系统的生命周期一般在10年左右。
2018年之前，限于高铁尚未进入升级换代周期，铁路更新升级市场的需求主要来自普速铁路，而普速铁路在升级市场需求相对较小。
从2018年开始，高铁轨道交通控制系统已逐步进入更新升级周期，升级改造市场前景广阔，也将成为轨道交通控制系统行业重要的增长贡献来源。
（3）行业未来发展趋势
①全球化
随着“一带一路”建设的持续推进，以铁路为代表的设施联通已成为“一带一路”建设的重要主题。
在轨道交通领域，中国加强与“一带一路”沿线国家的合作，已与包括东欧、中东以及非洲等在内的多个地区洽谈合作开发铁路及其他交通基础设施项目，同时中国积极推动成立丝路基金、金砖国家开发银行、亚洲基础设施投资银行等，为亚太及全球发展中国家基础设施建设提供资金支持。
未来，轨道交通行业将呈现明显的全球化趋势，行业面临广阔的全球市场空间。
②互联互通
互联互通对保障轨道交通运营的安全和效率至关重要。
随着中国轨道交通行业整体国产化程度逐步提高，轨道交通控制系统也将逐步完成国产替代进口，此外，部分具有关键核心技术的国内轨道交通控制系统行业龙头企业还具备技术标准输出的实力，积极践行高铁“走出去”战略，提高互联互通水平。
因此，互联互通也将是轨道交通行业内的重要趋势，也将为相关企业带来潜在业务机会。
③智能化
未来我国将推进信息化与工业化深度融合，加快发展智能制造装备和产品，统筹布局和推动智能交通工具等产品研发和产业化。
在先进轨道交通装备领域，我国将加快新材料、新技术和新工艺的应用，重点突破体系化安全保障、节能环保、数字化智能化网络化技术，研制先进可靠适用的产品和轻量化、模块化、谱系化产品，建立世界领先的现代轨道交通产业体系。
轨道交通控制系统作为轨道交通的核心环节，未来将是先进轨道交通装备领域的重点发展方向，随着北斗卫星定位、人工智能、5G、大数据等前沿技术的大规模应用，更加智能化的下一代轨道交通控制系统的应用将成为必然趋势，也将加速实现我国世界领先的现代轨道交通产业体系的建立。
④国产化和自主化
轨道交通运输不仅与人民的生命财产安全密切相关，更是关乎国家安全战略，因此提高铁路和城市轨道交通装备的国产化水平是我国轨道交通的重要发展趋势。
随着中国标准动车组的投入运行，轨道交通设备及技术的国产化及自主化水平将会得到进一步提升，这也给国内轨道交通控制系统相关厂商提供了广阔的发展空间。
⑤市场份额集中化
全球轨道交通控制系统行业呈集逐步聚集的发展趋势，并购重组节奏逐步加快。
近年来，阿尔斯通收购通用电气的铁路信号系统业务；
日立收购芬梅卡尼卡旗下安萨尔多信号系统公司；
西屋制动收购法国铁路设备生产商FaiveleyTransportSA，并与通用电气运输公司完成合并。
从行业主要参与者发展趋势来看，未来全球轨道交通控制系统行业将在持续整合中实现市场集中度的提升。
⑥轨道交通发展多元化
我国目前处于城镇化高速推进阶段，城市人口的持续增长为现有城市交通基础设施带来巨大挑战，发展城市轨道交通成为大中型城市的必然选择。
传统城市轨道交通如地铁在运输效率方面虽然具有一定优势，但在建造速度、成本等方面劣势较为明显。
结合目前全球城市轨道交通发展实践，城市轨道交通发展多元化趋势将逐渐显现，有轨电车、轻轨、单轨、磁悬浮以及市域快速轨道等城市轨道交通方式将在未来蓬勃发展，不同类型的城市轨道交通也进入了并行发展时期。
根据《铁路“十三五”发展规划》、《中长期铁路网规划（2016年调整）》等规划文件，铁路网规模等指标仍将保持持续上升态势，预计我国铁路行业固定资产投资规模在一定时期内将维持较高水平，同样也将支撑轨道交通控制系统领域市场容量保持在较高水平。
未来轨道交通控制系统行业将逐步呈现全球化和互联互通趋势，为我国具有较强全球竞争力的企业“走出去”创造了良好条件；
在智能化、国产化和自主化、轨道交通发展多元化趋势下，产品升级、“国产替代”及产品类型增加将带来增量需求，行业未来也将迎来广阔的市场空间。
三、行业主要企业情况
1、国内企业
（1）铁科院
铁科院始建于1950年，是集科技创新、技术服务、成果转化、咨询监理、检测认证、人才培养等业务为一体的大型科技型企业。
铁科院下属通信信号研究所，是一家在铁路通信信号技术领域具有科研、开发、生产、销售、服务整体功能的高科技企业，具有信息系统集成及服务一级资质。
（2）和利时
和利时始创于1993年，是自动化与信息技术解决方案供应商。
目前该公司员工3,500余人，业务遍及海内外。
该公司的业务集中在工业自动化、轨道交通自动化和医疗自动化三个领域。
（3）交控科技
交控科技成立于2009年12月，面向公众提供高效、可靠、低耗能的轨道交通控制设备以及全生命周期的技术服务，产品涵盖基础的CBTC系统、兼容多种信号制式的互联互通系统、GOA4等级的全自动运行系统等。
（4）众合科技
众合科技创始于1999年，以智慧交通的EPC业务模式+节能环保以运营服务为核心的业务模式，在中国提供以自主信号系统为核心的全球轨道交通整体解决方案、节能环保整体解决方案以及单晶硅材料制造商。
（5）上海电气泰雷兹
上海电气泰雷兹成立于2011年，由上海电气集团股份有限公司和泰雷兹集团共同投资组建，是专注于城市轨道交通信号系统的中方控股高新技术企业。
（6）中国通号
中国铁路通信信号股份有限公司专注于轨道交通控制系统技术的研究与探索，致力于为国家轨道交通运营提供安全与高效的核心支撑，已成为全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商，拥有行业领先的研发与集成能力，为客户提供轨道交通控制系统全产业链一体化服务。
2、国际企业
（1）阿尔斯通
阿尔斯通是为全球基础设施和工业市场提供部件、系统和服务的主要供应商之一。
阿尔斯通为铁路运营商和基础设施管理人员提供控制和信息系统以及车载和在轨设备，优化了城市网络效率，满足客户对集成的不断增长的需求。
（2）西门子
西门子业务遍及全球200多个国家，专注于电气化、自动化和数字化领域，其业务范围涵盖了从铁路与公路交通运营控制系统，牵引供电，到城轨、区域与干线交通车辆，从机场物流到邮政自动化等多个方面。
（3）日立
日立是来自日本的全球500强综合跨国集团，从铁路车辆的设计和制造开始，通过运行管理、监控、信息服务、维护保养到铁路及机场的管理控制等，提供全面的交通解决方案。
（4）庞巴迪
庞巴迪在公务飞机、商用飞机和特种飞机市场领域提供航空产品及服务，同时全面的铁路及轨道运输解决方案，业务覆盖27个国家/地区。
四、行业发展面临的机遇与挑战
1、面临的机遇
（1）国家政策对行业的支持促进行业发展
“十八大”以来，创新处于国家发展全局的核心位置，轨道交通控制系统行业作为典型的以创新为驱动力的高新技术产业，也持续受到政策上的支持。
近年来，我国政府出台的一系列重要规划和指南中，均提出要鼓励列车运行控制系统和轨道交通信号行业的技术创新和产业化发展。
根据《中长期铁路网规划（2016年）》，规划总体目标为到2020年铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市；
到2025年进一步扩大铁路网络覆盖，铁路网规模达到17.5万公里，其中高速铁路3.8万公里，更好发挥对经济社会发展的保障作用。
在全国路网规模不断扩大的情况下，对铁路运输安全环境提出了更高的要求，同时也为铁路行车安全系统行业的发展创造了良好的发展机遇。
（2）智能化趋势孕育巨大的市场需求
当前，全球正出现以智能制造、信息网络、新能源和新材料为代表的新一轮技术创新浪潮，全球轨道交通行业领域孕育新一轮全方位的变革。
作为高端装备制造的代表，在发展趋势和政策导向下，未来轨道交通行业将逐步迈进智能化时代，智能化趋势也将向产业上下游逐步延伸，并迅速带动相关市场的快速增长。
在传统轨道交通控制系统领域，智能化趋势已逐步显现。
未来我国轨道交通装备制造业将形成完善的、具有持续创新能力的创新体系，在主要领域全面推行智能制造模式，主要产品达到国际领先水平。
目前，以全自动无人驾驶列控系统为代表的智能化技术已得到广泛应用，未来行业内还将加快智能综合运输及运维系统的研究，智能运输解决方案的提供将产生巨大的市场需求。
行业智能化趋势也愈发明显，市场空间巨大。
智慧城市利用各种信息技术及创新手段，集成城市的组成系统和服务，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量。
随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术的不断应用，智慧城市也将具备向智能城市升级的条件，进入智慧城市发展的高级阶段。
在电力电气化领域，智能轨道交通的发展离不开智能电力电气化，控制网络化、状态在线化、运维无人化已成为行业智能化重要发展方向，智能模块化变电站、智能继电保护以及智能运维检修系统等智能应用为行业带来了巨大的发展潜力。
（3）升级换代需求推动行业持续蓬勃发展
目前我国正面临从制造大国向制造强国的转变，先进企业越来越重视产品品质，对生产设备的要求也越来越高，设备设置升级换代的需求将非常强劲。
在传统轨道交通控制系统领域，随着高速铁路大规模更新升级周期的到来，以及城市轨道交通控制系统升级需求的提升，可以预见改造升级将成为支撑轨道交通控制系统市场发展的重要主题。
在电力电气化领域，长期以来主要产品以进口为主，并且升级换代速度较慢，已对我国相关产业的发展形成一定程度的制约。
目前，无论是国家政策还是行业政策对国产替代进口的支持力度都很大，伴随着我国自主技术的不断积累，电力电气化行业迎来“深度国产替代”的发展机遇，产品升级换代速度实现提升，产业也将迎来蓬勃发展的新机遇。
轨道交通行业的高稳定性、高安全性特点使其对行业芯片要求较高。
随着我国芯片领域研发实力的显著提升，可通过自主研发轨道交通专用芯片，实现对已有通用芯片的升级换代，保障对轨道交通装备全生命周期的支持，以满足国家轨道交通安全的战略需求，并为轨道交通芯片行业带来了巨大的发展机会。
（4）铁路管理体制的改革带来更大发展机遇
随着铁路管理体制改革的深入，轨道交通控制系统领域的市场化程度将进一步提升，促进优胜劣汰，增强市场主体的活力，有利于企业进一步加大投入、开拓市场，为具备综合竞争优势的企业创造更大的发展机遇。
（5）城市轨道交通多元化带来新的市场空间
城市轨道交通发展未来将呈现多元化趋势。
城市轨道交通发展的多元化在需求端对轨道交通控制系统行业有着良好的促进作用，具有全产业链特色以及技术研发优势的轨道交通控制系统解决方案提供商将处于更加有力的竞争地位。
2、面临的挑战
（1）受国家宏观经济调控影响较大
轨道交通控制系统领域的企业，服务于轨道交通运输领域，与国家轨道交通投资规模关联性大，容易受到国家宏观经济政策调控的影响。
虽然国家未来一段时间预期仍将维持较高的投资水平，但若出现各种不可预见因素导致的宏观经济政策发生重大调整，可能导致以轨道交通运输业为代表的交通运输行业投资规模减少，将直接对轨道交通控制系统行业造成不利影响。
（2）技术变革带来的创新挑战
信息技术发展和更新速度日益加快，在技术变革方面，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球5G和人工智能、工业互联网快速发展，这将给轨道交通控制系统行业的核心技术带来挑战，未来行业将进一步加快自主技术创新和研发步伐。
只有通过研制适应多种交通制式的更高速、更智能、更经济、更安全的先进轨道交通控制系统，才能适应行业未来的发展趋势，同时也面临需要不断加大技术投入以及可能产生的研发失败的风险。
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