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三、行业风险特征14

1、行业风险14

2、市场风险14

（1）资金短缺14

（2）技术风险15

（3）行业集中度高的风险16

四、行业主要壁垒16

1、客户壁垒16

2、技术壁垒17

3、资金壁垒17

五、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）国家产业政策的支持18

（2）我国经济稳健发展，是我国印刷行业稳健发展的重要保障19

（3）全球包装印刷工业日渐向中国转移19

（4）下游产业集中度提高为行业带来机遇19

2、不利因素20

（1）《烟草控制框架公约》以及“禁烟令”的实施影响烟标印刷行业发展20

（2）过度包装受限21

（3）环保要求的提升21

六、行业发展趋势21

1、烟标印刷行业集中度进一步提高21

2、设备要求越来越高22

3、研发设计能力要求越来越高23

4、防伪技术要求越来越高23

5、绿色环保烟标越来越受重视24

七、行业主要企业简况24

1、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司25

2、澳科控股有限公司25

3、汕头东风印刷股份有限公司26

4、陕西金叶科教集团股份有限公司27

5、广东壮丽彩印股份有限公司28

6、贵联控股国际有限公司29

一、行业概况

1、行业简介

《国民经济行业分类》对“包装装潢及其他印刷”的释义为：

“指根据一定的商品属性、形态，采用一定的包装材料，经过对商品包装的造型结构艺术和图案文字的设计与安排来装饰美化商品的印刷，以及其他印刷活动”。

当今社会已发展到凡商品均需包装，凡包装均需印刷。

印刷是产品包装最重要的装潢加工手段之一，印刷起着传递信息、宣传介绍产品的作用，优质的包装印刷有助于吸引消费者眼球、传导产品质量信息，从而提升产品销量。

同时，技术复杂的包装印刷有利于消费者辨别真伪，起着重要的产品防伪作用。

正因为包装印刷在实现产品价值过程中的作用日趋重要，包装印刷方案设计、包装材质选择、技术路线、装备选择等发展成一个复杂的产业链条，包装印刷市场规模稳步提升。

我国是卷烟消费大国，卷烟是一种替代性较弱的消费品，卷烟的消费市场将保持相对稳定。

根据烟草行业“卷烟上水平”总体规划，国家为了保持卷烟行业产、销、存的平衡，在今后一段时期对卷烟业将坚持“控制总量、稍紧平衡”的方针，使各卷烟企业严格按国家计划组织生产和经营，保持卷烟产销量基本平衡。

尽管消费量增长缓慢，但由于卷烟品牌的结构调整以及人民生活水平的提高，卷烟的总体消费金额保持平稳增长。

烟标销量将与烟草消费量基本一致，同样受益于烟草行业消费结构升级的影响，终端烟标占比将逐步提升，烟标行业消费额有望保持平稳增长。

同时，由于卷烟产业链日趋全球化，国际卷烟企业开始在中国采购烟标产品，国内的烟标生产企业获得国际卷烟企业的烟标订单逐渐增加。

我国的烟标印刷行业经过几十年的发展，其市场化程度已经达到很高的水平，行业竞争比较充分，行业集中度相对较低。

随着烟标印刷工艺技术不断提高，无论在市场规模和客户渠道，还是在印刷技术、加工工艺等方面的竞争都日趋激烈，行业集中度有所提高。

2、行业主管部门、主要法律法规

目前，我国印刷行业已实现充分的市场化竞争，由政府职能部门进行产业宏观指导，行业协会进行自律规范。

国家新闻出版广电总局负责印刷业的监督管理。

其内设机构印刷发行司主要职能包括：

“承担印刷、复制、出版物发行单位和业务的监督管理工作，组织查处、纠正重大违法违规行为。

组织指导党和国家重要文件文献、教科书的印制发行工作。

指导内部资料性出版物的印刷管理工作。

推动印刷业转型升级及新兴印刷业发展。

”

本行业的行业自律组织主要包括中国包装联合会、中国印刷技术协会等。

中国包装联合会主要负责国家包装行业政策的落实、行业规划的制定、行业信息的调查统计及行业技术的沟通交流等工作。

中国印刷技术协会主要负责组织印刷行业学术成果的交流及新技术、新工艺的推广等工作。

《印刷业管理条例》（国务院令第315号）是规范印刷行业的一部重要法律规范。

《印刷业管理条例》对印刷企业的设立、出版物的印刷、包装装潢印刷品的印刷、其他印刷品的印刷应遵循的义务进行了详细规定，出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷经营活动都必须遵守《印刷业管理条例》。

印刷行业是国家产业政策支持的行业。

在2009年出台的《文化产业振兴规划》中，印刷业被列为今后重点发展的九大文化产业之一。

同时，新闻出版总署“十二五”期间实施重大项目带动印刷产业发展的重要举措和引导产业实现转型升级扶持政策的相继出台，为印刷产业发展创造了良好的文化氛围和市场政策环境，将促进印刷企业飞跃性发展。

目前国家地方政府部门制定的相关政策及内容如下:

二、行业市场规模及发展前景

1、全球包装印刷行业发展概况

（1）全球包装印刷市场保持稳定增长

根据SmithersPira公司发布的一项调査报告显示，2012年全球包装市场销售额为7,723亿美元，2013年约为7,970亿美元，未来5年仍将保持稳步增长态势，年均增长率为4%左右，2018年销售额将达到9,745亿美元。

（2）折叠纸盒增长率高于包装行业增长

根据SmithersPira公司发布的调查报告显示，随着市场需求的增长，特别是新兴国家消费市场的快速发展，全球折叠纸盒消费市场消费量持续增长，2012年消费量达到4,710万吨。

预计未来五年，全球折叠纸盒市场将以年均51%的速度增长，2018年全球折叠纸盒市场规模将达到1,840亿美元。

从终端市场来看，2012年全球折叠纸盒市场消费量主要集中在十大应用领域，分别为保健品9%，烟草制品8%，家居护理7%，消费电子等硬件产品7%，冷冻食品6%、干食品6%、乳制品5%、冷藏食品4%、个人护理用品4%、糖果4%，其他40%。

（3）亚洲是全球最大的包装市场

2012年亚洲包装市场销售额占全球包装市场销售额的36%；

其次是北美和西欧，分别占23%和22%；

接下来是东欧，占6%；

排在第五位的是拉丁美洲，占5%；

随后是中东，占3%；

非洲和大洋洲各占2%。

预计到2018年亚洲包装市场将占到41%。

伴随亚洲经济的发展和中产阶级消费群体的快速增加，将促进包装市场的快速发展。

数据显示，德国人均年包装消费量为42KG，亚洲最大的中国人均年包装消费为20KG，印度人均年包装消费量为43KG。

2、我国印刷行业概况

（1）我国印刷行业增速高于国民经济增速

根据国家新闻出版广电总局的统计，截至2012年底，全国共有各类印刷企业1044万家，印刷总产值9,51013亿元，资产总额10,46129亿元，利润总额72498亿元。

其中规模以上重点印刷企业2,839家，产值占行业总产值58%，成为发展的主力军，产业集中度进一步提高。

2012年印刷业总产值较2011年增长96%，是改革开放以来连续保持两位数增长后，首次回落到一位数，但仍高于国民经济增长速度，呈现稳中有进的增长态势。

（2）我国印刷行业利润率较为稳定

根据国家统计局公布数据，2013年-2014年，我国规模以上印刷和记录媒介复制业企业主营业务收入、利润总额、主营业务利润如下：

3、我国烟标印刷市场概况

烟标印刷的下游为卷烟生产企业，因而烟标印刷行业的发展直接受卷烟行业发展影响。

（1）烟草行业概况

①卷烟市场低速增长

卷烟作为消费品，其需求具有一定的刚性，市场规模稳定，我国卷烟销量长期保持低速增长。

根据2007年《中国烟草年鉴》以及2014年《中国烟草》公布数据，2007年，我国卷烟生产4,2828万箱、销量为4,2792万箱，到2014年，我国卷烟生产5,170万箱、销量为5,09904万箱，2007年到2014年，我国卷烟的产量和销量年均增长分别为273%、254%。

②烟草行业财政收入贡献大

根据烟草专卖局凌成兴局长在2015年烟草工作会议上的报告（摘要）披露，2014年烟草行业实现工商税利总额10,5176亿元，同比增加9577亿元，增长1002%，全面完成年初提出的“保八争十超万亿”年度目标。

认真落实国务院领导指示精神，向中央国库上缴专项税后利润450亿元，通过财政渠道向云南鲁甸地震灾区捐赠30亿元。

全年行业上缴财政总额9,1103亿元，同比增加9491亿元，增长1163%，2014年全国一般公共财政收入140,350亿元，在经济下行压力加大情况下，烟草行业为国家财政增收作出了新的贡献。

③卷烟市场集中度高

随着国家关于培养大型烟草集团战略的实施，烟草行业整合重组已经取得了阶段性成果，我国卷烟生产集中在17家中烟工业公司，卷烟品牌也逐步整合到少数重点品牌。

《中国烟草》公布我国卷烟重点品牌2014年销售情况如下：

2014年1-12月份，行业重点品牌累计销售4,23411万箱，同比增长299%，占行业总销量比重达8304%。

2014年1-12月份，行业一至三类烟4销量前15名品牌累计销售3,13153万箱，同比增长639%，占行业总销量比重为6141%。

2014年1-12月份，行业销售收入前15名品牌累计实现商业销售收入10,90925亿元，同比增长1103%，占行业销售收入总额的8028%，同比提高了151个百分点。

（2）烟标印刷市场概况

①烟标印刷市场稳定增长

我国卷烟市场低速稳定增长，但卷烟结构发生明显变化，高档卷烟占比提升是烟标市场增长速度快于烟草市场的重要因素。

根据《中国烟草》公布数据，2007年及2014年，我国各类卷烟的构成如下：

从上表可以看出，2007年以来，我国卷烟的结构调整取得显著效果：

在比重方面，一类烟、二类烟、三类烟占比由2007年的3280%提升到2014年的7543%，其占比出现了翻番。

而在销量方面，一类烟在近7年内年均复合增长率为2276%、二类烟、三类烟近7年平均下降676%、1851%。

四类烟、五类烟受成本限制，其烟标包装的单位价值也较低，一类烟、二类烟、三类烟烟标包装的单位价值相对较高。

单位价值较高的烟标占比提升，是烟标印刷市场规模增长的主要驱动因素。

三、行业风险特征

1、行业风险

近些年《烟草控烟框架公约》给卷烟行业带来一定影响，此种影响是长期缓慢的过程。

随着“卷烟上水平”总体规划全面实施和有效推进，国内烟草行业经济运行质量有明显提高，产销量保持均衡的增长。

但近阶段，多地出台了控烟措施，此外，随着人们健康意识的增强，可能减少对卷烟的消费。

2015年5月7日，财政部、国家税务总局联合发布《关于调整卷烟消费税的通知》（财税[2015]60号），将卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%，并按0005元/支加征从量税，从而影响卷烟的零售价格，减少卷烟的市场需求。

因此，公司可能面临下游卷烟行业增长缓慢导致行业下滑的风险。

2、市场风险

（1）资金短缺

作为包装印刷行业的高端领域，烟标印刷在产品设计、印刷工艺和防伪技术等方面均有更高要求，且烟标产品印刷量大，故其利润水平高于其他包装印刷行业整体的利润水平。

烟标印刷行业的利润水平主要是受到原材料价格、生产技术、工艺及下游烟草客户的需求等影响。

在本行业内，具有设计和印刷工艺优势，并具备较大生产规模的烟标印刷企业获取高于本行业平均水平的利润。

一方面，由于本行业属于资本密集型行业，前期需要大量的设备投入，通过规模化生产，能够有效降低单位产品的设备摊销金额；

另一方面，进行规模化生产的印刷企业，在原材料采购过程中具备更强的议价能力，从而获得更低的原材料成本。

行业内企业需要规模化经营，不断保持设备、技术先进性、降低采购，需要投入大量资金，行业内企业可能面临资金短缺的风险。

（2）技术风险

下游卷烟客户对包装印刷产品在产品设计、材料选择、生产工艺及防伪等方面均提出较高的要求，包装印刷类企业为提高产品外观及功能。

性水平、保证产品质量，更好服务高端领域客户，需要不断加大研发投入，提高自身技术水平。

随着环保、低碳的呼声越来越高，许多国家和地区对烟标的有机物挥发控制（VOCs）量设立了较高的行业标准。

随着我国对卷烟产品环保要求的提高，“绿色烟标”的生产和推广将是未来卷烟行业及烟标印刷行业的发展趋势，也同时提高了行业准入门槛。

由于卷烟产品的特殊性，烟标有着严格的质量控制要求，在原材料的选择、印刷技术水平、工艺以及印刷效果方面的要求远远高于其他印刷品，并且在环保及防伪方面显著区别于其他商业印刷品。

上述要求对行业内企业提出了更高的技术要求，如果企业无法紧跟行业技术发展，可能导致产品质量下降影响声誉，降低企业市场竞争能力。

（3）行业集中度高的风险

行业集中度越来越高，对行业企业来说既是机遇，又面临挑战，如果无法适应行业集中度越来越高的形势，可能产生收入、利润持续下降的风险。

四、行业主要壁垒

1、客户壁垒

烟标印刷企业需要投入大量的资源，建立稳定的营销渠道，保持对卷烟企业全方位零距离的配套服务，并在长期的经营过程中逐步积累和完善。

烟标印刷企业需要拥有从设计、产品打样、小试、中试到大批量生产能力，并能为卷烟企业生产工艺提供配套解决方案的服务。

对于烟标供应商的选择，卷烟企业是相当慎重的，需要考察其设备生产能力、技术先进水平、资金实力和供货能力等，选定的合格供应商一般不会更换，避免因产品质量不稳定、供货不及时等情况影响其自身生产。

新进入的烟标印刷企业很难在短期内快速争取市场份额。

营销渠道，客户服务能力以及行业内长期建立的信誉是进入本行业的重要市场壁垒。

2、技术壁垒

烟标中应用普遍的各种防伪组合技术，涵盖印前设计防伪-印刷材料防伪-印刷组合工艺防伪等全部生产环节；

烟标的图案精美，涉及激光图案压印转移、冷烫印等各种先进印刷技术的运用；

烟标要适应自动化程度高、速度快的卷烟包装机械使用，对烟标的平整光滑度、耐磨度、模切精度要求高等。

卷烟企业对烟标的要求决定了烟标印刷是整个印刷包装行业先进技术运用最多、最快、最广泛的子行业，需要烟标印刷企业长期的技术积累沉淀，才能满足大批量、多批次之间的产品质量一致性和稳定性。

新进入的企业难以在短期内聚集熟练掌握世界先进的生产设备、各种印刷工艺组合的技术队伍，从而实现批量稳定供货。

3、资金壁垒

随着下游卷烟行业的不断整合，行业集中度逐渐提高，未来单一品牌产品的产量将大幅增加，因而对包装印刷企业的规模提出了更高的要求。

只有通过扩大生产规模，才能赢得市场的主动权。

另外，由于烟标等高档印刷品的印刷工艺复杂，对设备的要求较高，关键生产设备主要从德国、意大利、瑞典、日本等国家进口，进口设备的价格较高，需要一次性投入的资金规模较大。

同时，下游像卷烟客户的包装印刷新产品的研发周期相对较长，期间需要经过设计、打样、小批量试制等多个过程。

大中型包装印刷企业都积极配合下游品牌客户进行新产品的研发设计，需要投入大量人力、物力从事新产品的研发，每年投入的研发经费较大。

因此，高端包装印刷行业属于资金密集型行业，初始投资金额较大，对新进入者构成了一定的资金壁垒。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

印刷产业是文化行业的组成部分，《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》提出，“实施一批重大项目，推进文化产业结构调整，发展壮大出版发行、影视制作、印刷、广告、演艺、娱乐、会展等传统文化产业”，“鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，推动文化资源和生产要素向优势企业适度集中，培育文化产业领域战略投资者。

”《产业结构调整指导目录（2013修订）》将“高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用”列入鼓励类项目。

（2）我国经济稳健发展，是我国印刷行业稳健发展的重要保障

印刷行业特别是包装印刷与经济发展密切相关，企业商品离不开包装，激烈的市场竞争要求企业加大包装装潢投入。

因此，我国经济稳定发展，是我国印刷行业稳健发展的重要保障。

同样，卷烟市场竞争加剧，要求卷烟生产企业加大对烟标的投入，而我国经济的发展，人民消费水平升级，又助力我国卷烟市场的结构调整，使我国中高档卷烟比重能够在较短时间内得到大幅度提升。

中高档卷烟比重提升，带动我国烟标印刷市场规模扩大。

（3）全球包装印刷工业日渐向中国转移

近几年，中国包装印刷技术取得了快速发展，由于在包装印刷材料中加入了彩色纤维、激光镭射、水印、全息防伪等技术，使得我国目前包装印刷技术水平已迈入国际包装印刷行业的前列。

产业经济与技术水平的不断发展和提高使得中国在国际产业分工中的地位不断提升，中国拥有丰富的原材料资源以及完善的配套基础产业，随着下游各行业产业链日趋全球化，国外企业逐步将包装印刷生产环节外包给国内实力强的企业，因此促进国内包装印刷市场规模进一步扩大。

（4）下游产业集中度提高为行业带来机遇

包装印刷行业下游的卷烟、食品饮料、日化等行业品牌化趋势逐渐显现，这些消费品企业获取较大市场份额之后，对其包装的质量、美观、统一、功能性和供应的稳定性有严格要求，对包装印刷供应商的规模、服务能力、技术水平提出了更高要求。

在烟标印刷中，卷烟企业对于烟标的印刷要求更为严格，除了对套印精度、模切规格、印刷的污染性、印刷后的运输与储藏等各个方面均有严格的要求，同时还要求烟标能适应高速的卷烟包装机。

这些对于烟标企业的资金实力、技术水平、质量控制、服务能力、开发创新能力等方面提出了更高的要求。

具有设计和技术优势并具备较大规模生产能力的包装印刷企业将在未来的市场竞争中占据优势地位。

2、不利因素

（1）《烟草控制框架公约》以及“禁烟令”的实施影响烟标印刷行业发展

我国是世界卫生组织《烟草控制框架公约》缔约方之一。

自2006年1月9日《烟草控制框架公约》对我国生效以来，我国烟草控制工作扎实稳步推进。

为了全面推进我国烟草控制工作，我国还出台了《中国烟草控制规划（2012-2015年）》。

《烟草控制框架公约》和《中国烟草控制规划（2012-2015年）》实施，可能减少人们对卷烟的消费。

2013年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》，该“禁烟令”要求党员领导干部身体力行带头率先禁烟，在公共场所和有“禁止吸烟”标志的地方均不得吸烟。

随着《烟草控制框架公约》及“禁烟令”在全国范围内的推广及人们健康意识的增强，卷烟消费者可能减少对卷烟的消费，从而间接影响包装印刷中的烟标印刷行业的需求。

（2）过度包装受限

随着绿色消费理念的深入，限制商品过度包装开始成为一种趋势和国家政策导向。

国家质检总局、国家标准委批准发布了《限制商品过度包装要求—食品和化妆品》国家标准（标准号GB23350-2009），标准自2010年4月1日起已经开始实施。

该标准对食品和化妆品销售包装的空隙率、层数和成本等指标作出了强制性规定。

由于卷烟、食品、日化品等行业的高端品牌包装印刷备受关注，防止过度包装可能会对包装印刷企业产生不利影响。

（3）环保要求的提升

随着国家节能减排实施力度不断加强，以“低碳”、“环保”为核心的绿色印刷将成为未来包装印刷行业的发展趋势。

企业要适应绿色印刷的要求，需要购买新型原材料、更新原有设备、更改生产工艺、加大研发投入等，这将对企业的资金投入及研发水平提出更高要求。

六、行业发展趋势

1、烟标印刷行业集中度进一步提高

近年来，随着烟草公约以及国家烟草总局关于培养大型烟草集团战略的实施，国内卷烟品牌数量逐渐减少，重点品牌的卷烟销量平稳增长。

卷烟品牌集中度进一步提高，重点卷烟品牌企业对于烟标的印刷要求更为严格，除了对套印精度、模切规格、印刷的污染性、印刷后的运输与储藏等各个方面均有严格的要求，同时还要求烟标能应用于卷烟厂高速的全自动卷烟包装机器的生产。

这些对于烟标企业的资金实力、技术水平、质量控制、服务能力、开发创新能力等方面提出了更高的要求，烟标印刷市场竞争更加激烈，众多依靠一两个烟标生存的中小烟标印刷企业，将无法适应这种“高质量、大批量、多批次”的要求而逐步被淘汰。

因此，随着卷烟企业对烟标印刷的要求不断提高，烟标企业将面对更为激烈的市场竞争，烟标印刷行业的市场集中度将进一步提高。

2、设备要求越来越高

目前烟标印刷引进的凹印设备幅宽越来越大，800～900mm幅宽（条盒排4联、小硬盒排15～18联）的凹印设备应用较多，生产效率大幅提升。

凹印设备的色组也由原来的6～7色增加到8～10色，而且根据产品的不同特点增加了UV上光、联机模切压痕、联机烫印等特殊功能。

胶印设备的印刷色组越来越多，应用较多的机型为6～8个色组加1个或2个上光单元。

上光单元由原来也由原来的辊涂式改为腔式刮刀式；

印刷色组一般也配有UV固化系统，一些新型胶印设备还采用无轴传动给纸技术、纸张分离头高低自动调节技术、无侧规技术等专利技术。

随着市场对烟标精美程度的要求越来越高，烫印工艺得到广泛应用，一款烟标上应用多次烫印工艺成为潮流，印后加工设备中多工位烫金设备的装机量快速上升。

3、研发设计能力要求越来越高

卷烟生产企业根据业务发展和品牌建设需要提出新包装的意向性设计、确定新包装需要传递的品牌信息，并将新包装作为设计标的发往多家烟标印刷企业进行烟标设计，由各烟标印刷企业根据卷烟生产企业的设计意向、需要传递的品牌信息进行设计，将设计结果提交给卷烟生产企业，经过卷烟生产企业多轮评选、改进后，确定最终设计方案并确定最终中标的烟标印刷企业，由中标的印刷企业开展烟标的印刷工作。

烟标印刷企业所提供服务从简单生产向设计开发、协助品牌建设与推广、生产加工等综合性服务转变，其服务内容的深度和广度都进一步延伸。

4、防伪技术要求越来越高

我国是世界上最大的卷烟市场之一，作为世界人口大国，人口基数决定了卷烟消费量，因此我国拥有庞大而稳定的卷烟消费群体。

由于烟草制品的高额利润，一些不法之徒在暴利的驱使下制售假烟，给国家、企业和消费者造成了巨大损失。

因此，我国卷烟制造企业纷纷投入大量资金在包装材料、制版、印刷、加工等各个环节加强采取防伪措施。

目前烟标防伪已由单一的防伪技术向集设计、材料、工艺、技术于一体的综合防伪方向转变，多种防伪技术综合运用，大幅增加了烟标印刷的复杂性及技术难度。

5、绿色环保烟标越来越受重视

随着人们生活消费水平的提高，卷烟的安全性越来越为人们关注。

卷烟企业将选择无毒、无污染的包装印刷材料，特别是面对加入WTO后发达国家实行的“绿色贸易壁垒”和国外低焦油、高环保卷烟对国内市场的冲击，发展绿色环保卷烟包装已成为国际潮流。

烟标供应商越来越认识到研制和生